proprietaire 02042016 - finale -...

Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 1

DES REPRÉSENTANTS DES PROPRIÉTAIRES

REUNION ANNUELLE

2 avril 2016


IMPLANTATIONS

NORD EST 15 résidences Appartements : 1680 T1 : 1323 T2 : 341 T3 : 16

22

224

PERPIGNAN

NARBONNEBEZIERS

MONTPELLIER

NIMESMARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

LA CIOTATTOULON

ANTIBESNICE

CANNES

3

8

VALENCE

MONTELIMAR

SAINT-ETIENNE GRENOBLE

LYONCLERMONT-FERRAND

BOURG-EN-BRESSE

DIJON

CHALON-SUR-SAONE

2

2

2

4

GENEVE

ANNEMASSE

THONON

EVIAN

MULHOUSE

STRASBOURGNANCY

REIMS

ARLON

LILLE

AMIENS

9

3

2NIORT

LA ROCHE-SUR-YON

ANGOULEMELIMOGES

BORDEAUX

AGEN

PAU

TOULOUSE

LA ROCHELLE

CAEN

2

2

24

7

CHERBOURG

BREST

RENNES

VANNESSAINT-NAZAIRE

NANTES

ANGERS

LE MANS

LE HAVRE

TOURSBLOIS

ORLEANS

19

ILE DE FRANCE 20 résidences Appartements : 2870 T1 : 2046 T2 : 697 T3 : 127

•2 •2•

•

•

BOBIGNY

••••

•••

•

•

PARIS

•

•

•

LE BOURGETBLANC MESNILROSNY-SOUS-BOISMONTÉVRAINVAL D’EUROPE (DISNEY®)SAINT-MAURICEVILLEJUIFALFORTVILLE

CERGY-LE-HAUTPOISSYCLICHY

PARIS LA VILLETTEPARIS GDE BIBLIOTHÈQUEST-QUENTIN-EN-YVELINES

VERSAILLESPARIS VÉLIZY

LES ULISNORD OUEST 25 résidences Appartements : 2609 T1 : 2132 T2 : 437 T3 : 40

RHÔNE ALPES 19 résidences Appartements : 1997 T1 : 1339 T2 : 584 T3 : 74

SUD OUEST 19 résidences Appartements: 2286 T1 : 1469 T2 : 683 T3 : 122 T4 : 12 SUD EST

19 résidences Appartements : 2132 T1 : 1531 T2 : 491 T3 : 94 T4 : 16

115 RÉSIDENCES13574 APPARTEMENTS

90 VILLES9558 PROPRIÉTAIRES


PRÉVISIONS DE RÉSULTATS 2015 À 2018

1 M€

31 M€

62 M€

93 M€

123 M€

154 M€

184 M€

215 M€

2014 2015 2016 2017 2018

14,010,07,01,0

-6,0

212,2203,7

195,6180,7

170,0

CAEBITDA

+7M€

+8,2% +4,1%+4,2%

+600% +43% +40%

+6,3%


TAUX D’OCCUPATION

43%

49%

55%

62%

68%

74%

80%

2014 2015 2016 2017 2018

77,6%76,6%75,6%73,9%70,7%

TO


CHIFFRE D’AFFAIRES ADDITIONNEL

0 M€

5 M€

10 M€

15 M€

20 M€

25 M€

2014 2015 2016

20,7 M€17,9 M€

15,0 M€

CA EN M€

12

9,6 %

10,4 %

11,9 %

% de CA HEBERGEMENT

CA +19,3 %

CA +16 %


LA DIRECTION COMMERCIALE


LES OBJECTIFS 2016

Centralisation totale des réservations groupes

— Développement

de nouveaux marchés —

Renforcer les commerciaux terrain et segments (visites, animation terrain, cocktails,

relations publiques)

Augmenter le CA OBJECTIF : 140 M€

Optimisation des RCKM packagés

— Mise en ligne

d’une offre FIT —

Déploiement d’une offre séminaire

en liaison avec les exploitations

— Développement

des marchés existants

Développer le marché Corporate

OBJECTIF : + 16000 rdv sociétés et 5000

conventions

47 personnes mobilisées dont 29 commerciaux

terrain —

Service réservation —

Service réservation /Loisirs – FIT

— Administration des données / Administration

des ventes

Management OBJECTIF :

1ers commerciaux de France


LA STRATÉGIE COMMERCIALE

> Contracter avec les PME-PMI à potentiel situées dans une zone de chalandise de 15 km

> Contracter avec les sociétés du CAC40 et SBF250 (Société des Bourses Françaises)

> Créer une relation forte avec nos clients et nos prospects

> Présentation systématique des services additionnels au sein des offres tarifaires proposées


LES OBJECTIFS 2016

29 commerciaux

(*20 commerciaux terrain et

9 commerciaux segments marché)

16 000 RENDEZ-VOUS

140 M€+

5 000 CONVENTIONS

SIGNÉES

AUGMENTATION DU PRIX MOYEN

+


LA DIRECTION E-COMMERCE


LES OBJECTIFS 2016

Top position sur GOOGLE / BING

Site web

Un nouveau tunnel d’achat

— Smartphones et Tablettes

— 160 000

réservations = 450

réservations par jour

Taux de transformation

Nouveau challenge email :

Objectif : 15 adresses mail par jour et par

résidence +

Nouvelle Stratégie

promotions

1 MILLION D’ADRESSES

MAIL EN BASE

Etudiants —

Longue durée —

Offres sur GOOGLE et sur sites partenaires

(Le Bon Coin, ..) —

Newsletters spécifiques

— Plus de résidences pour les Etudiants

Longue durée

Plus d’opérations avec les gros Pure Players :

Ventes Privées, Showroomprivé

— Ouverture

sur l’Europe avec site allemand Reservierung

Partenariats Web


LA DIRECTION COMMUNICATION

ET PRODUIT


LES OBJECTIFS 2016

Déploiement des enseignes 100% du parc équipé

en 2016 —

Lancement de la marque auprès du grand public

— Déploiement des nouveaux supports de communication

Appart’City & Appart’City Confort

— Déploiement

d’une stratégie de marque sur les réseaux sociaux

Communication OBJECTIF : 100%

ENSEIGNES DÉPLOYÉES

Finalisation d’un cahier des charges standards Appart’City

& Appart’City Confort —

Finalisation d’un cahier des charges nouveau concept

Appart’City & Appart’City Confort

— Déploiement d’une offre

snacking nationale —

Déploiement des produits d’accueil par gamme

— Déploiement

d’étages premium

PRODUIT

Déploiement de reporting qualité automatisés

hebdomadaires et mensuels —

Accompagnement de toutes les résidences dans leur plan

qualité —

Traitement de toutes les alertes Olakala

— Réduction du temps de réponse au client

— Pilotage de la E-réputation – plus de commentaire négatif

non traité

QUALITÉ RELATION CLIENTS


LES NOUVELLES ENSEIGNES TOULOUSE CORNEBARRIEU


LES GAMMES

Une cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable

Une chambre fonctionnelle et spacieuse

Une salle de bain avec grande douche

86 appart-hôtels

** et ***

Un appartement fonctionnel, spacieux et confortable avec 3 univers Cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable Espace bureau / coiffeuse Literie de qualité Décoration tendance, chaise et tabourets Stark


LES GAMMES Un appartement spacieux, moderne et chaleureux Cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable Espace bureau / coiffeuse Literie de qualité supérieure avec chemin de lit, 4 oreillers et cache sommier Décoration tendance, Tabourets Hay, Chaise Vermissen Rideaux tableaux totalement nouveaux Miroirs salle de bain tactile et bluetooth inédit dans l’hôtellerie

Une cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable

Un univers chambre cocooning révélé par un travail sur la lumière, des tissus chaleureux, un rideau tableau

Une salle de bain unique et innovante : Miroir tactile bluetooth &

douche XXL

32 appart-hôtels

*** et ****


LA DIRECTION DU REVENUE

MANAGEMENT


Meilleur prix au

meilleur moment

Outils de veille

concurrentielle

Réduction Poids OTA

75,6% TO PM 175 M€ CA

LES OBJECTIFS 2016


LA DIRECTION DES OPÉRATIONS


LES OBJECTIFS 2016

VSP 100% Décroché

— Relation client

2 Relations publiques par an

— Challenge au complet

+250% en 2015 Echanges avec son Revenue Manager

— Echanges avec Commerciaux

Suivi plan d’action COMEX régional

PMV OBJECTIF

Stratégie de l’offre à la carte et à petits

prix —

Room Directory et AC.com

— + de choix + de liberté

— Animation

des ventes avec les Flashs

— La Restauration

« MICE »

Ventes additionnelles

OBJECTIF :

Optimisation de la masse salariale

— Optimisation du

ratio des énergies —

Suivi et contrôle ratio Ménage

Suivi et contrôle ratio linge

— 95% Odoo

— Rigueur des Reporting

EBITDAR OBJECTIF :

100 % literie —

Le Ménage —

Entretien des parties

communes —

Plan d’Actions Qualité

— Le Service et la Relation

clients

Qualité OBJECTIF : TAUX DE RECOMMANDATION

7,5

= PRIX MOYEN DE VENTE TOTAL

+


NOS 6 PILIERS


LA DIRECTION TECHNIQUE ET

SÉCURITÉ


ORGANISATION TECHNIQUE

•2 •2•

•

•

BOBIGNY

••••

•••

•

•

PARIS

•

•

•

LE BOURGETBLANC MESNILROSNY-SOUS-BOISMONTÉVRAINVAL D’EUROPE (DISNEY®)SAINT-MAURICEVILLEJUIFALFORTVILLE

CERGY-LE-HAUTPOISSYCLICHY

PARIS LA VILLETTEPARIS GDE BIBLIOTHÈQUEST-QUENTIN-EN-YVELINES

VERSAILLESPARIS VÉLIZY

LES ULIS

22

224

PERPIGNAN

NARBONNEBEZIERS

MONTPELLIER

NIMESMARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

LA CIOTATTOULON

ANTIBESNICE

CANNES

3

8

VALENCE

MONTELIMAR

SAINT-ETIENNE GRENOBLE

LYONCLERMONT-FERRAND

BOURG-EN-BRESSE

DIJON

CHALON-SUR-SAONE

9

3

2NIORT

LA ROCHE-SUR-YON

ANGOULEMELIMOGES

BORDEAUX

AGEN

PAU

TOULOUSE

LA ROCHELLE

CAEN

2

2

24

7

CHERBOURG

BREST

RENNES

VANNESSAINT-NAZAIRE

NANTES

ANGERS

LE MANS

LE HAVRE

TOURSBLOIS

ORLEANS

2

2

2

4

GENEVE

ANNEMASSE

THONON

EVIAN

MULHOUSE

STRASBOURGNANCY

REIMS

ARLON

LILLE

AMIENS

19

1 Responsable Technique Région Nord 3 Responsables Techniques Régionaux 22 Techniciens terrain

1 Responsable Technique Région Sud 3 Responsables Techniques Régionaux 19 Techniciens terrain

52

COLLABORATEURS


LES OBJECTIFS 2016

Optimisation du planning liste Protel à jour (exploitants)

— Création et suivi stock matériel

(par site et par Métropole) —

Moyens de transport adaptés —

Accueil Directeur de Site et respect Mémo Technique

— Traçabilité intervention

(bon d’intervention) —

Analyses des indicateurs Olakala suivi d’un plan

d’actions / site —

Déploiement sur tout le réseau de la VTA (vérification

technique annuelle)

Maintenance quotidienne OBJECTIF : 0 appartement

bloqué, 2 visites par semaine Rapidité d’intervention

visée : 7,5

Animation mensuelle du réseau

(sensibilisation) —

Analyse des indicateurs, suivi de plan actions / site

avec les exploitants (mensuelle)

— Analyses des

contrats (part fixe 20%

et variable 80%) —

Mis en place du Degré Jour Unifié (DJU)

Maîtrise des énergies

OBJECTIF

Soit 1851 appartements

— Mise en place

CCTP —

Mise en place marché entreprise

— Mis en place

d’outils de gestion suivi et

communication interservices

(CR, PV, Planning)

Suivi des rénovations OBJECTIF :

11 sites fin de bail 5 par anticipations


LA SÉCURITÉ


LES OBJECTIFS 2016

Déploiement du nouvel autocontrôle

— Implication des techniciens

— Rédaction 1/an de l’autocontrôle avec

le technicien —

1 autocontrôle tous les 2 mois

— Identifier les priorités

— Suivis des plans d’actions

(rédigés par les exploitants) —

Restitution des analyses et plans d’actions service technique et exploitants

Autocontrôle OBJECTIF : 95% DE TAUX CONFORMITÉ

Déploiement du doc.

unique et suivi

— Mise aux

normes des postes de

travail

Document unique

OBJECTIF : 100 %

des non conformités

DU levées

Poursuite des installations selon un plan de déploiement par degré d’urgence

— Vérification

mensuelle du bon

fonctionnement

Vidéo- Surveillance OBJECTIF :

100% des sites équipés en 2017

Optimisation et amélioration

des conditions de Sécurité

— Vérification du bon

fonctionnement (mensuel) :

> SSI > Contrôle accès

> DAAF (annuelle) > Tout matériel

concourant dans son ensemble

à la sécurité

Suivi du bon fonctionnement des organes de sécurité OBJECTIF : rapidité d’intervention: 7,5

A U C U N C O M P R O M I S S U R L A S É C U R I T É


LA DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES


LES OBJECTIFS 2016

Attirer les bons profils

en développant la marque employeur

RECRUTEMENT

Création d’une Académie

de formation

FORMATION

Accord sur le temps

de travail —

Politique salariale

communiquée et expliquée

STATUT COLLECTIF

Programme « Bien être au travail »

avec engagements

du management

ÉCOUTE ET DÉVELOPPEMENT

DES ÉCHANGES

Des salariés heureux font des clients satisfaits


LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL


LES OBJECTIFS 2016

100% des fournisseurs

dans Odoo, 75% en 2016

— Tracer et évaluer

notre potentiel total de négociation

— 100%

des fournisseurs référencés

— Enquête satisfaction

fournisseurs —

Lettre trimestrielle Achats

Les achats OBJECTIF : -1,5M€

Gouvernant Général

— Mise en place et

déploiement des outils de suivi et

de traçabilité

(Pack Ménage)

House Keeping

OBJECTIF : propreté = 9

100% des sites visités

— Point à date

— Validation

des processus —

Garantie du respect des

règles —

Sécuriser l’exploitant

et les supports

Audit interne OBJECTIF : 95% taux de conformité

Développement des Ventes Sur

Place (VSP) —

Nouveaux services

additionnels (vente de

boissons à la réception, tabac,

Canal+, …)

Ventes additionnelles

OBJECTIF : +15%


LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Appart’City durable

c’est Easy !

Déployer les boîtes de récupération de papier, de

piles et d’ampoules

Réflexion sur le cahier des charges des prochaines résidences

Recyclage des cartouches d’imprimante

Référencement d’ampoules à faible consommation


LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION


LES OBJECTIFS 2016, 2017 ET 2018

Un Protel 3 fusionné avec procédures de qualité

et rapidité —

Sécurisation du réseau et disponibilité : mise en place

procédures de sécurité —

Changement des mots de passe —

Compte nominatif —

Tablettes hybrides Ordinateurs portables pour tous les Directeurs de site

Iphone pour tous les Directeurs de site

— Déploiement de la solution IP

dans toutes les résidences

Technologie OBJECTIF : 1 Protel 3

Messagerie unifiée sur le Cloud

— Outil reporting plus ludiques

— Procédures automatisées

— Renouvellement

des postes adaptés à l’activité

— Refonte téléphonique du

siège et résidences —

Téléphonie à technologie avancée

Qualité interne OBJECTIF :

Support 24/24/ prise en charge sous 4H

Refonte canal de réservation

site web —

Confirmation des réservations

— Internet clients

— Paiement en ligne

— Bornes Wifi haut débit

— Outil d’aide à la vente

— Meilleure connaissance

du client

Qualité externe OBJECTIF : Améliorer

la fluidité

Applications nomades (réservations, check in et check out)


LA DIRECTION DU PATRIMOINE


LES OBJECTIFS 2016

Renouvellement des baux avec rénovation des parties privatives et

communes —

Ajustement des loyers

— Rénovations anticipées

- Rénovation des

Services Généraux (halls, salles de petit déjeuner, restaurants,

laveries,…) -

Répartition des charges

OBJECTIF BAUX COMMERCIAUX

En Aparté : Newsletter trimestrielle

— Réunion des représentants

de Propriétaires —

réunion des CGP —

Mise en en place de la News Résidence

- Participation aux AG des Directeurs de site et du

Directeur Régional -

Mise en place d’une nouvelle carte propriétaires

COMMUNICATION

Passage en fonctionnement

traditionnel —

Renforcer la relation avec le Conseil

Syndical —

Suivre les actions des syndics extérieurs

Syndic OBJECTIF :

Maîtrise des syndics


LE CONTEXTE DU GROUPE APPART’CITY

Résidence en profit (38 vs 31 en 2014)Résidence en équilibre (23 vs 20 en 2014)Résidence en perte (54 vs 64 en 2014)

38 (33%)

23 (20%)

Cartographie des résultats résidences 2015*

(*détenues à ce jour)

1680 multi propriétaires détiennent 39% du parc

53% des résidences sont en profit54 (47%)


QUE FONT NOS CONCURRENTS ?

Extrait Bulletin du Syndicat National des Résidences de Tourisme et des appart-hôtels Mars 2016


RÉNOVATIONS PARIS - VILLEJUIF

proprietaire 02042016 - finale -...

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