PORTRAIT DEL’ÉCOSYSTÈMESTARTUP DEMONTRÉAL

FAITS SAILLANTS

#PortraitStartupAOÛT 2019

QU’EST-CEQU’UNESTARTUP?« Une startup est une entrepriseen démarrage faite pour grandirrapidement. »*

*Au printemps 2019, nous avons demandé aux organismes de soutien de Montréal ce que le terme startup signifiait pour eux. La majorité (78%) a choisi cette définition proposée par Paul Graham du Y Combinator.

Termes les plus populaires: techno-logie, innovation, modèle d’affaires en transition, croissance rapide.

Bonjour Startup Montréal et l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale / HEC Montréal (IEBN), en collaboration avec Montreal NewTech, le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN), Montréal International et plusieurs autres partenaires vous présentent les faits saillants du Portrait de l’écosystème startup de Montréal.

L’édition 2019 du #PortraitStartup, rendue possible grâce à la précieuse collaboration de 394 startups et 33 organismes de soutien aux entrepreneurs, sera lancée à l’automne 2019 et comprendra une cartographie complète de l’écosystème startup.

Nous vous invitons à l’explorer afin de mieux connaître l’écosystème startup, identifier ses ressources et opportunités; ainsi réfléchir à la façon de contribuer à son essor.

INTRODUCTION

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#PortraitStartup

LES STARTUPSMONTRÉALAISESSONDÉES

394startups

64% des startups ont plusd’un fondateur

51% travaillent dans un espacepropre à l’entreprise

25% travaillent dans un espacede coworking

+ 1300startups àMontréal

+ 2 800fondateursde startups

23firmes

d’investissement

30incubateurs et accélérateurs

42programmes

d’incubation et d’accélération

MONTRÉAL SE TROUVE ENTRE LES POSITIONS 32 ET 34 DES ÉCOSYSTÈMESSTARTUPS LES PLUS DYNAMIQUES AU MONDE SELON LE STARTUP GENOME

11établissments universitaires

+ 25espaces de coworking

et hubs

+ 1300événements

par année

+ 100Meetups

L’ÉCOSYSTÈMESTARTUP DEMONTRÉAL

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STADES DEDÉVELOPPEMENT DES STARTUPS

25%sont en prédémarrage

38%sont en démarrage 31%

sont encroissance

6%sont établies

La compagnie raffine son idée, lève du capital pour embaucher et travaille sur un produit minimum viable.

La compagnie teste le produit dans son marché. Elle expérimente avec la segmen-tation des clients et cherche à déterminer la marge de profit.

La compagnie a trouvé son marché et le produit permet de dégager un certain revenu.

La compagnie a démontré sa viabilité et son produit est reconnu. Elle a développé une présence reconnue dans le marché.

1

2

3

4

LES STARTUPSSONT CRÉATRICESD’EMPLOISSTIMULANTS

68% ont entre 1 et 9employés

Elles emploient destalents

65% comptent embaucher entre 1 et 10 employésdurant l’année

Leur croissance rapide nécessite l’embauche constante de nouveaux talents

6 employés à temps plein lorsqu’en phases de prédémarrage et démarrage

Moyenne d’employés

22 employés lorsqu’une startup est en croissanceou établie

4

1

23

4

Entre0 - 100K$

69%

Entre100K - 500K$

21%

Entre500K - 2M$

6%

Entre2M - 10M$

3%

Entre10M - 20M$

1%

Entre20M - 50M$

0.5%

CHIFFRES D’AFFAIRES DES STARTUPS DE MONTRÉAL

Les hommes dominentlargement chez les fondateurs

de startups montréalaises.

85%HOMMES

15%FEMMES

73% ont plus de 30 ans

LES PDG DES STARTUPS SONTFORTEMENT SCOLARISÉS.

80% détiennent un baccalauréat

59% ont un diplôme de deuxième cycle ou plus

34% sont nés hors du Québec

57% des startups ont au moins un cofondateur né hors Québec.

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LES FONDATEURS

Les individus et groupes de passionnés qui forment l’écosystème de startups créent une communauté forte qui est un pilier du succès des startups montréalaises. Ils sont moteurs d’échanges, de connexions, génèrent des occasions d’affaires et d’apprentissage entre pairs, tout en offrant un soutien moral et financier. Les startups qui sont connectées à la communauté croissent plus rapidement et ont la possibilité d’obtenir des « sorties » plus importantes.

LA COMMUNAUTÉ STARTUP DE MONTRÉAL

31% DES RÉPONDANTS ONT ÉTÉ INVITÉS ENTRE 1 ET 3 FOIS À PARLER DURANT UN ÉVÉNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ STARTUP DANS LA DERNIÈRE ANNÉE.

Montréal Startup Founders 101

Big Data Montréal

MTLDATA

MTL NewTech

HackerNest Montréal Tech Social

8199 membres

6

5427 membres

5139 membres

4979 membres

4658 membres

TOP 5 DES RASSEMBLEMENTS SUR LE SITE WEB MEETUP.COM

L’INTERNATIONALLES STARTUPS MONTRÉALAISES SONT PRÉSENTES DANS DIFFÉRENTS MARCHÉS INTERNATIONAUX

CANADA 90%

États-Unis 50%

Europe 38%

Asie 14%

Amérique latine 12%

Moyen-Orient 8%

Afrique 8%

Océanie 7%

82% des startups désirent se lancerà l’international 2 déplacements à l’international

des dirigeants de startups en 2018 (moyenne)

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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

66%des startups prévoient l’utiliser ou l’utilisent déjà comme levier technologique.

51%des startups l’implantationde l’IA est une priorité.

Pour

TALENTS Le talent est un enjeu pour tous types d’entreprises montréalaises, et davantage pour une startup, peu importe le stade auquel elle se trouve. La compétition internationale est de plus en plus forte et le bassin d’experts dans le domaine des hautes technologies est plutôt restreint.

La recherche de talents n’est pas une contrainte à la croissance pour 65% des startups en prédémarrage et démarrage.

Le talent est une contrainte pour 45% des startups en croissance ou établies. On dénote un manque important de main d’oeuvre expérimentée.

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FINANCEMENTDu financement, il y en a. La réalité, c’est que quelques startups ont accès au capital.

5PRE-SEED467K$

26SEED

27M$

12SÉRIE A

111M$2ANGES

INVESTISSEURS2M$

8SÉRIE B95M$

4SÉRIE C

154M$

2SÉRIE D

180M$

2FONDS DE

CAPITAUX PRIVÉS375M$

3AUTRES8M$

Il manque principalement du financement au stade de prédémarrage, moment où

plusieurs startups ne sont pas prêtes pour le capital de risque.

Transactions(2018)

12% ont obtenu du capital

de risque.

70% voient le financement

comme le principal obstacle à leur croissance.

PARMILES STARTUPS

SONDÉES

9

TOP5des entreprises les plus

financées en 2018

10

L’investissement startup à

Montréal en

2018

1 milliard d’investissements74 rondesd’investissement

15 transactions ont récolté 89% del’investissement

31 investissements lors des phases de prédémarrageet de démarrage

200M$Plus importantfinancement

Source: Crunchbase

LES SORTIESLes sorties sont un bon indicateur du succès d’un écosystème. Les impacts économiques et sociaux des sorties prennent plusieurs formes : création d’emploi, retour sur investissement pour les fondateurs, investisseurs et employés, etc. À long terme, on peut voir d’autres effets positifs d’une sortie: création de nouvelles startups, rayonnement de l’écosystème et soutien de la communauté par les fondateurs.

*Les données récoltées ont été agrégées à partir des données de Crunchbase. Crunchbase est une plateforme de crowdsourcing et peut ne pas être représentative de toutes les transactions effectuées à Montréal. De plus, si le siège social n’est pas enregistré à Montréal sur Crunchbase, les sorties ne sont pas comptabilisées dans les données propres à Montréal.

Réaliser un IPO est aussi l’un des défis les plus importants pour une startup. L’IPO peut se concrétiser lorsque l’entreprise a atteint sa maturité et s’institutionnalise.

4 à 18 fusions et acquisitionsde startups montréalaises

8 entreprises ont fait un IPO

0 sortieenregistrée

sur CrunchbaseSi le concept de sorties est de mieux en mieux compris et intégré dans la stratégie des startups, elles demeurent réalistes face aux opportunités offertes par le marché.

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20172013 2018

Le terme « sortie »peut comprendre

trois scénarios

1. UNE ACQUISITION

2. UNE FUSION

3. ENTRÉE EN BOURSE(« IPO »)

33% DES STARTUPS SONDÉES AFFIRMENT QU’IL EST PEU PROBABLE DE RÉALISER UNE SORTIE DANS LES 3 PROCHAINES ANNÉES.

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Cartographie de l’écosystème startup de Montréal

FINANCEMENTCAPITAL DE RISQUE

INVESTISSEMENT PUBLIC

BANQUES

PROGRAMMES

SOCIOFINANCEMENT

AUTRES

ORGANISMES DE SOUTIEN MÉDIASTECH

MAGAZINES

QUOTIDIENS

ÉVÉNEMENTS

INNOVATION CORPORATIVE

GRAPPES

ESPACES DE COWORKING

TALENTFORMATIONS

UNIVERSITÉS

ACCÉLÉRATEURS/INCUBATEURS

HUBS PHYSIQUES

PROGRAMMES GOUV.

201912

COMITÉ DE LECTURELiette LamondeMontréal inc.

Ilias BenjellounMontréal NewTech

Geneviève DroletDéveloppement économique Canada

Pierre BissonMinistère de l’économie et de l’innovation

Philippe TelioStartupfest

AUTEURSLaurence Audette-LagueuxBonjour Startup Montréal

Luis CisnerosInstitut d’entrepreneuriat Banque Nationale/ HEC Montréal

Meena MasilamaniMontréal NewTech

Florence GuilianiInstitut d’entrepreneuriat Banque Nationale/ HEC Montréal

DESIGNFaits saillantsJasmin LambertNAC design

Cartographie de l’écosystèmeJason DominiqueBonjour Startup Montréal

COMITÉ DE PILOTAGELuis CisnerosInstitut d’entrepreneuriat Banque Nationale / HEC Montréal

Louis-Félix BinetteMouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN)

Francis BouchardMontréal International

Sylvain CarleReal Ventures

Simon DécaryVille de Montréal

Christian BéginMinistère de l’économie et de l’innovation

Louis-Philippe ForgetMinistère de l’économie et de l’innovation

Un merci spécial à : Patrick Gagné, Nancy Gemme, Charlotte Blouin-Arbour, Élisabeth Gosselin, Stephen Denham, Éric Morin, Éric Laflamme, Mihail Ibanescu, Jacques Baronnet, Marina Frangioni, Manaf Bouchentouf et tous ceux qui ont supporté le projet de près ou de loin.

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