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Livre Blanc SSA Réseaux M2M & Services Mobiles 2013 sur 57

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL SCS LIVRE BLANC

« RÉSEAUX, M2M & SERVICES MOBILES »

MARS 2013

Le groupe Réseaux, M2M et Services Mobiles est l’un des trois « Smart Specialisation Areas » du Pôle SCS. Bénéficiant d’un écosystème riche et varié (grandes entreprises, startups, PMEs, Centres de Recherche) et de Com4Innov, plateforme mutualisée de développement et de test M2M & 4G, le groupe Réseaux, M2M & Services Mobiles va s’attaquer aux nouveaux challenges technologiques autour du Machine to Machine (M2M) et des objets communicants pour réaliser la promesse d’IPv6 : que chaque objet communicant puisse être facilement joignable.

Pôle de Compétitivité Mondial SCS Solutions Communicantes Sécurisées

Business Pôle BatB EntB - Allée Pierre Ziller - 06560 Valbonne Sophia Antipolis | Tél : 04 89 86 69 30 Place Paul Borde - 13790 Rousset | Tél : 04 42 53 82 85 - Fax : 04 42 53 82 89

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TABLE DES MATIÈRES

1. Avant-Propos .......................................................................................................................................................................... 3 1.1. Le mot des Présidents : ............................................................................................................................................................ 3 2. Introduction ........................................................................................................................................................................... 5 2.1. Présentation de la thématique et des Enjeux génériques .......................................................................................................... 5 2.2. Périmètre du SSA Réseaux, M2M et Services Mobiles ............................................................................................................... 8 3. Présentation du Pôle SCS ........................................................................................................................................................ 9 3.1. Historique et présentation de l’écosystème ............................................................................................................................. 9 3.1.1. Les Missions du Pôle SCS ......................................................................................................................................................... 9 3.1.2. Les Acteurs du Pôle SCS ........................................................................................................................................................... 9 3.1.3. Les Projets R&D du Pôle SCS .................................................................................................................................................. 10 3.1.4. Les Plateformes Mutualisées ................................................................................................................................................. 10 3.1.5. Les Centres d’Expertise et de référence ................................................................................................................................. 10 3.1.6. Les Services aux PME ............................................................................................................................................................. 10 3.2. Cadre de référence du Pôle ................................................................................................................................................... 10 4. Présentation du domaine stratégique (SSA) .......................................................................................................................... 13 4.1. Chaine de valeur du SSA Réseaux, M2M et Services Mobiles .................................................................................................. 13 4.1.1. Présentation de la chaine de valeur ....................................................................................................................................... 13 4.1.2. Positionnement du pôle sur les éléments de la chaine de valeur ............................................................................................. 14 4.2. Exemple de projets du pôle SCS sur les Réseaux, M2M et Services Mobiles ............................................................................. 15 5. Perspectives Marchés et Usages ........................................................................................................................................... 16 5.1. Présentation de l’existant ...................................................................................................................................................... 16 5.2. Présentation de l’analyse d’attractivité des marchés .............................................................................................................. 18 5.2.1. Présentation des différents marchés cibles ............................................................................................................................ 18 5.2.2. Représentation schématique des travaux d’analyse de l’attractivité des marchés ................................................................... 19 5.2.3. Éléments complémentaires sur les différents marchés à forte appétence pour la thématique du SSA ...................................... 21 5.2.4. Synthèse et hiérarchisation des marchés cibles ...................................................................................................................... 25 5.3. Présentation des principales familles d’usages liées à chaque marché prioritaire ................................................................... 25 5.3.1. Usages Clés : Énergie ............................................................................................................................................................. 25 5.3.2. Usages Clés : Santé Médical Pharmaceutique ......................................................................................................................... 26 5.3.3. Usages Clés : Services aux Particuliers .................................................................................................................................... 27 5.3.4. Usages Clés : Environnement Recyclage ................................................................................................................................. 27 5.3.5. Usages Clés : Consumer Electronics ....................................................................................................................................... 28 6. Positionnement Technologique ............................................................................................................................................ 30 6.1. Principales Technologies concernées par les applications liées à la thématique ....................................................................... 30 6.2. Présentation des verrous technologiques ............................................................................................................................... 31 6.3. Répartition des verrous par niveau d’importance et catégories .............................................................................................. 34 6.3.1. Catégorie 1 : Gestion et optimisation de la consommation énergétique .................................................................................. 35 6.3.2. Catégorie 2 : Interopérabilité et Convergence (réseaux et technologies) ................................................................................. 35 6.3.3. Catégorie 3 : Performance et Maîtrise de nouveaux contenus ................................................................................................ 36 7. Synthèse et Objectifs ............................................................................................................................................................ 37 7.1. Synthèse ............................................................................................................................................................................... 37 7.1.1. Atouts du Pôle et Opportunité sur la thématique ................................................................................................................... 37 7.1.2. Principaux résultats obtenus permettant le positionnement des travaux du SSA ..................................................................... 38 7.2. Missions et objectifs du SSA................................................................................................................................................... 39 8. Annexes ................................................................................................................................................................................ 40 8.1. Focus thématique Réseaux et Services Mobiles ..................................................................................................................... 40 8.1.1. Chaine de Valeur de la thématique ........................................................................................................................................ 40 8.1.2. Positionnement du pôle sur les éléments de la chaine de valeur ............................................................................................. 41 8.1.3. Présentation des différents marchés cibles ............................................................................................................................ 42 8.1.4. Représentation schématique des travaux d’analyse de l’attractivité des marchés ................................................................... 43 8.2. Focus thématique M2M........................................................................................................................................................ 45 8.2.1. Chaine de Valeur de la thématique M2M ............................................................................................................................... 45 8.2.2. Présentation de la chaine de valeur ....................................................................................................................................... 45 8.2.3. Positionnement du pôle sur les éléments de la chaine de valeur ............................................................................................. 46 8.2.4. Présentation des différents marchés cibles ............................................................................................................................ 47 8.2.5. Représentation schématique des travaux d’analyse de l’attractivité des marchés ................................................................... 47 8.3. Exemples de projets collaboratifs SCS liés à la thématique Réseaux, M2M et Services Mobiles ................................................ 49 8.4. Détail méthodologique sur l’analyse de l’attractivité des marchés .......................................................................................... 52 8.5. Périmètre des principaux marchés de destination .................................................................................................................. 54 8.6. Segmentation des Usages Réseaux et Services M2M .............................................................................................................. 55 8.7. Segmentation Technologique du PCRD .................................................................................................................................. 56


1. AVANT-PROPOS

1.1. Le mot des Présidents :

Pôle de compétitivité mondial, le Pôle Solutions

Communicantes Sécurisées (SCS) regroupe les acteurs

de la microélectronique, des télécommunications et des

logiciels. Il fédère près de 270 grands groupes et PME,

laboratoires publics et universités autour de projets de

R&D collaboratifs s’adressant à des marchés en forte

croissance : sécurité, communication, santé, logistique,

développement durable etc…

Dans le cadre de son plan stratégique 2013-2015, le

Pôle SCS a organisé sa stratégie et ses actions selon 3

axes stratégiques appelés « Smart Specialisation Area »

(SSA) : « Sans-Contact », « Réseaux, M2M & Services

Mobiles », «Sécurité & Identités Numériques ».

Afin de mieux partager nos objectifs, nos enjeux,

expliquer notre positionnement, les marchés visés les

verrous a lever et les « roadmaps » pour y parvenir,

nous avons souhaité publier un livre blanc pour chacun

de domaines d’activités stratégiques (SSA).

Capitalisant sur des acteurs technologiques leaders et

sur un important historique autour des technologies

« wireless » le Pôle s’est rapidement imposé comme le

centre de référence des technologies M2M et services

mobile en France et à l’international.

Avec plus de 30 projets labellisés et financés, le Pôle

SCS a contribué à plus de 125M€ d’investissement

innovant dans les réseaux, les technologies et services

M2M et les services mobiles. À cela s’ajoute la création

en 2012 de la plateforme 4G & M2M, Com4Innov

située en PACA.

Les membres du pôle SCS ne cessent d’innover dans

les technologies et applications du M2M & Réseaux et

contribuent activement à faire émerger de nouveaux

sujets de R&D. Ce dynamisme a conduit à rendre

disponible des technologies solides, sécurisées et

fiables, issues de ces projets qui commencent à être

déployées à l’échelle industrielle partout dans le monde.

Le présent Livre Blanc concerne le SSA Réseaux, M2M

& Services Mobiles. Notre ambition est forte dans ce

domaine et notre leadership reconnu doit être consolidé

au niveau national et établi au niveau international.

Bonne lecture,

Laurent Londeix Président du Pôle SCS

Si les réseaux et services mobiles sont aujourd’hui

omniprésents dans notre quotidien, le Machine-to-

Machine (M2M) et les objets communicants sont la

grande révolution attendue pour les 5 prochaines

années. Les réseaux notamment mobiles ont déjà vécu

2 révolutions technologiques, passant de la 2G à la 3G,

et désormais la 4G, passant du transport de la voix à de

nombreux services datas. Il y a désormais plus de

personnes connectées via des technologies mobiles que

sur des réseaux filaires et c’est tout naturellement que

ces technologies radio s’imposent pour les nouveaux

objets communicants et applications M2M.

Les récents événements internationaux que sont « Le

Web 2012 » en décembre à Paris, ou le CES 2013 à

Las Vegas l’ont démontré : l’ère des objets

communicants est en marche, et un écosystème

mondial est en ébullition pour imaginer l’objet le plus fou

comme la fourchette HAPIfork, au plus obscur capteur

de trafic dissimulé dans les chaussées en passant par

des systèmes de télémétrie tant pour la domotique que

pour les services liés à la santé.

Si ces services sont aujourd’hui les plus visibles pour les

simples utilisateurs que nous pouvons être, la révolution

est tout aussi importante dans les milieux industriels et

bien entendu dans le contexte des Smart Cities. Ces

villes plus intelligentes de demain nous permettrons

d’interagir plus facilement avec tous les services urbains

grâce à la révolution du machine-to-machine.

L’écosystème du pôle SCS est riche d’une diversité

d’acteurs startups, PMEs, Grandes Entreprises et

Centres de Recherche, qui représentent les éléments

clés pour adresser ces nouveaux challenges

technologiques et réaliser la promesse d’IPv6 : que

chaque objet communicant puisse être facilement

joignable. Cette promesse d’un monde hyperconnecté,

c’est également le challenge des avalanches de données

- le Big Data dont tout le monde parle tant - que les

réseaux devront acheminer et traiter.

Nous avons souhaitez partager avec vous ces

challenges technologiques qui seront notre priorité pour

les 3 années à venir et nous vous invitons à partager

ensemble cette ambition.

Bonne lecture, Thierry Nagellen Orange Labs

Président du Domaine stratégique (SSA) « Réseaux, M2M et Services Mobiles »


Note méthodologique préliminaire

Pour plus de clarté d’exhaustivité et de précision dans l’analyse les travaux du SSA « Réseaux M2M et

Services Mobiles » ont fait l’œuvre d’une double analyse consistant à traiter conjointement les 2 thématiques

« Réseaux et Services Mobiles » et « M2M ».

En effet, si les deux thématiques sont intrinsèquement liées (les technologies M2M utilisant les réseaux

mobiles pour offrir de nouvelles fonctionnalités), elles ne sont pas systématiquement confrontées aux mêmes

enjeux, aux mêmes usages et ne mobilisent pas toujours les mêmes technologies.

Dans ce contexte, le présent livre blanc expose donc une seule partie (identique en terme de chapitrage avec

les autres Livres Blancs) avec certaines parties spécifiques au M2M et d’autres spécifiques aux Réseaux &

Services Mobiles.


2. INTRODUCTION

2.1. Présentation de la thématique et des Enjeux génériques

Selon l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), le taux de pénétration

des équipements mobiles dans la population française dépassait les 100 % en septembre 2011. Le nombre de

téléphones mobiles dans le monde est supérieur à 5 milliards et dépasse maintenant le nombre de PC et de

télévisions.

Les réseaux mobiles radio lancés dans les années 1990 ont révolutionné nos habitudes et nos façons de

fonctionner aussi bien professionnellement que dans notre vie personnelle.

Mais, au-delà de l'Internet mobile et des milliards d'êtres humains connectés sur le réseau, voici venir le temps

de l'Internet des objets (des objets communicants) qui concerne des centaines de milliards d'objets et qui

présage d’une révolution encore plus fondamentale.

En effet, les communications offrent aujourd’hui des potentialités qui ne concernent pas uniquement les

personnes. Les communications machine à machine (M2M) devraient ainsi connaître une croissance rapide au

cours des prochaines années, venant étoffer substantiellement les 5 3 milliards d’abonnés aux réseaux mobiles.

Cette croissance sera notamment tirée par les entreprises qui prennent conscience des avantages qu’offrent

les communications M2M sur ce type de réseaux.

Grâce aux procédés Machine-to-Machine (M2M), des objets sont capables de communiquer entre eux via un

serveur central sans intervention humaine. Les technologies Machine to Machine visent à mettre en relation des

objets communicants et les systèmes d’information notamment ceux des entreprises. Les applications sont

nombreuses et dans des secteurs très diversifiés : industrie, santé marketing environnement…

Les solutions M2M basées sur des cartes SIMs raccordées en GPRS et 3G sont arrivées à maturité il y a

plusieurs années. Les experts prédisent donc une explosion du marché et l’ARCEP a même anticipé la saturation

des numéros mobiles en dédiant une nouvelle tranche de numéros au M2M (numéros à 14 chiffres au lieu de

10).

En 2012, ce marché devrait représenter 140 millions de module dans le monde entier pour un marché total de

22 milliards d'euros en croissance de 14% sur un an (dont 5,1 milliards d'euros pour la connectivité). À l’avenir

La plupart des revenus du marché M2M proviendront des logiciels et des services informatiques (environ les

deux tiers de la valeur totale du marché). Le marché mondial du M2M devrait croître de 30% en volume, pour

représenter près de 370 millions de modules en 2015. Au niveau des volumes échangés l’Asie-Pacifique devrait

devancer l'Europe et l'Amérique du Nord qui conserveront une longueur d’avance en valeur.

Le tableau ci-dessous précise l’évolution du nombre de connexion M2M cellulaire dans le monde entre 2012 et

2016 (en millions d’Euros source : IDATE)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre de connexion M2M cellulaire (source Idate)

Europe

North America

Asia-Pacific


Aujourd’hui la connectivité mobile est déjà utilisée, par exemple, dans les systèmes de mesure intelligents et

pour la gestion des flottes de véhicules. Dans l’avenir nous verrons l’avènement de nombreuses solutions

intéressantes, dans le cadre desquelles les connexions M2M pourraient s’avérer très utiles. Cela inclut tous les

produits avec logiciels qui s’ils étaient reliés à un réseau mobile pourraient être aisément améliorés.

Preuve de la maturité de la technologie l’ensemble des opérateurs télécoms proposent aujourd’hui des offres

M2M. Néanmoins, le M2M se cantonne encore trop souvent à des applications verticales, fonctionnant dans des

environnements bien délimités : une entreprise un aéroport un hôpital un réseau de transport… À l’avenir le

M2M s’étendra à des contextes ouverts mouvants multi-usages et multi-utilisateurs, dans lesquels tous les

utilisateurs, tous les usages, toutes les interactions, ne sont pas définis a priori.

L’un des principaux enjeux du M2M est que la maturité technologique contraste avec le niveau de maîtrise

utilisateur. Certaines entreprises dont les installations industrielles ne nécessitent pas d’importants débits ont

toujours travaillé sur les mêmes technologies RTC (Réseau Téléphonique Commuté, réseau téléphonique

classique) ou GSM (la téléphonie mobile 2G). Ils ne sont en ce sens pas préparés à l’arrivée du M2M et donc de

cartes SIMs raccordées par un réseau IP au système d’information de l’entreprise.

Pour les clients voulant profiter des fonctionnalités apportées par l’IP (portails Web facilement accessibles

volumes de données plus importants, configuration à distance), cela peut demander une transformation majeure

de leur écosystème : machines, liens télécoms, infrastructure centrale. Les projets sont donc lancés sur des

opportunités, et toujours avec prudence. En cela encouragés par un certain attentisme des fournisseurs de

matériels. Les protocoles propriétaires restent parfois d’actualité pour les fournisseurs de matériels industriels.

En termes de réseau, les performances restent très dépendantes d’une excellente couverture 3G et même

dans ce cas, les accès M2M n’offrent pas des débits équivalents aux débits maximums qu’il est possible

d’atteindre avec des accès ADSL. Le développement des réseaux mobiles de nouvelles générations tels que la

4G représente donc un enjeu fort pour la démocratisation du M2M.

Compte tenu de ces éléments le choix du M2M reste dépendant d’un certain nombre de critères qui peuvent

limiter son adoption face à d’autres solutions mieux installées : sécurisation, coût, performances, couverture

géographique.

Pour adresser ces enjeux (sécurisation, cout, performance, couverture géographique), une baisse des coûts est

nécessaire et les opérateurs doivent renforcer leur niveau d’accompagnement. Les déploiements massifs

envisagés dans le marché de l’automobile (pour chaque voiture une SIM M2M) pourraient justement être le

moyen permettant d’atteindre ces deux objectifs et de faire passer le M2M dans une autre dimension.

En conclusion, les Réseaux, le M2M et les Services Mobiles constituent un formidable gisement d’innovations

dont nous n’apercevons que les prémisses :

Dans l’entreprise, la gestion de chaînes de valeur et de processus complexes inter-entreprises, en constant

ajustement : où est qui et quoi ? Pour qui travaille telle machine et comment organise-t-elle sa propre chaîne

d’approvisionnement ? etc...

L’automobile de demain communiquera avec les autres véhicules et avec les infrastructures routières pour

éviter (ou détecter) des accidents ou encore pour faire s’afficher en projection sur le pare-brise les panneaux

indicateurs, les services à proximité, le prix du carburant dans la prochaine station-service, pour réagir

automatiquement en cas d’incident etc…

Les smartphones et TV connectées développent de nouveaux usages autour de l’agrégation de contenu des

contenus disponibles à tout instant dans toutes les situations et qui génèrent l’émergence de nouvelles

applications personnelles ou professionnelles.

Dans la ville, qui est déjà peuplée de capteurs de toutes sortes, le M2M sera utilisé pour gérer les grandes

infrastructures urbaines (il y a déjà beaucoup d’applications dans le domaine de l’eau) les transports en

commun (cf. les indicateurs de temps d’attente des bus) les péages urbains (ex. de Londres)…


Le M2M sera de plus en plus utilisé dans l’habitat non pas dans le sens d’une automatisation totale à la

Jacques Tati, mais pour le rendre plus facile à gérer, à vivre et à adapter à chacun. Ça commence par des

choses aussi simples que des interrupteurs qui n’ont pas besoin d’être raccordés à un fil électrique pour

commander l’éclairage d’une pièce…

Dans la vie quotidienne la santé et l’assistance à domicile , particulièrement importants dans des pays

vieillissants tels que le nôtre, auront besoin du M2M : télédiagnostic, médicaments intelligents, robots-nurses

ou planchers qui savent détecter un accident ou un malaise dispositifs d’alerte permettant de ne mobi liser

du personnel paramédical qu’à bon escient…

ÉLÉMENTS CLÉS

L’émergence de nouveaux types de services mobiles d’objets communicants

comme les capteurs, les actuateurs, les étiquettes et les identités électroniques

requièrent l’évolution des réseaux sans fil existants et des architectures pour

intégrer ces objets et créer une symbiose et une interopérabilité avec les services

et les applications.

La migration des Réseaux, du M2M et Services Mobiles vers des réseaux

spontanés et omniprésents pose des défis en termes d’architecture et

d’intégration de nouvelles technologies et d’enablers. Ces évolutions rendent les

réseaux et services M2M plus complexes mais offrent des possibilités de marché

et de croissance inégalées. L’enjeu réside donc dans l’apparition de nouveaux

concepts autour de la connectivité afin d’adresser de nouveaux secteurs de

croissance tel que les nouveaux objets connectés et la domotique :

Comment raccorder les équipements domestiques à un boitier central qui

permet un pilotage à distance l’agrégation des contenus (consommation

d'énergie profil du foyer…) et l'alerte de l'utilisateur lors d'évènements se

produisant à l'intérieur de son foyer… ?

Comment valoriser les informations recueillies sur ces nouveaux objets

connectés (profilage pour publicité ciblée…) ?

Comment garantir l’interopérabilité des réseaux avec ces architectures

hétérogènes… ?

Le pôle SCS et sa plateforme mutualisée de développement et de test en

environnement 4G et M2M Com4Innov* sont des précurseurs au niveau

européen pour le traitement de ces problématiques.

* Cette plate-forme unique se focalise sur les réseaux et

services mobiles du futur, les applications, composants et

réseaux M2M (machine à machine) et les objets

«communicants». Elle intègre différentes technologies

comme le haut débit mobile (4G/LTE), les infrastructures

applicatives (IMS), des passerelles d’optimisation des terminaux mobiles des

réseaux, passerelles et capteurs sans fil de faible portée, un cloud de fédération et

de gestion d’applications et d’objets communicants M2M.


2.2. Périmètre du SSA Réseaux, M2M et Services Mobiles

Les ateliers de travail organisés avec les experts des Réseaux et du M2M, membres du pôle SCS ont permis de

définir un périmètre pour le Smart Specialisation Area du Pôle SCS. Le périmètre du SSA n’est pas figé et pourra

évoluer en fonction des opportunités il constitue en revanche une base qui doit servir à l’élaboration de la

stratégie et du plan d’action du SSA.

Lors des travaux, il a été convenu que le périmètre du SSA était complexe à représenter textuellement, au risque

de paraitre trop limité et orienté sur une seule des thématiques. L’encadré et le schéma ci-dessous précisent le

périmètre souhaité par les membres du pôle :

Dans ce contexte, une proposition de système technologique a été faite. Il a été acté que cette proposition

schématique fédérait les deux blocs que sont la communication entre machines et la communication machines -

personnes.

Ce schéma représente l’ensemble de l’infrastructure hardware et software, au niveau des services, un

ensemble d’applications (facturation monitoring supervision exploitation).

Technologies, composants Réseaux et services M2M

Architecture, infrastructure, protocoles, applications pour réseaux et services M2M

de Nouvelle Génération

Middleware, hardware – passerelles de communication/gateways et applications

logicielles

Logiciels et applicatifs

Outils de test, mesure, interopérabilité et certification

Serveurs Services

Cloud (infrastructure de

stockage)

Gateway

Capteurs périphériques

Téléphones

Tablettes

Infrastructures de communication

Terminal + Clients : tout terminal (mobile, routeur,

relais de terminaux…)

Ap

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3. PRÉSENTATION DU PÔLE SCS

3.1. Historique et présentation de l’écosystème

Labellisé Pôle de compétitivité mondial en juillet 2005 et Pôle Régional d’Innovation et de Développement

Économique Solidaire (PRIDES) en 2007, le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées regroupe les acteurs de

la microélectronique, des logiciels, des télécommunications, du multimédia, des services et usages des

Technologies de l’Information et de la Communication de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’émergence des TIC offre d’énormes potentiels d’innovations de services d’usages. Ce monde doit pour les

utilisateurs finaux s’articuler autour de solutions intégrées ergonomiques interopérables garantissant les

fonctionnalités de communication simples, fiables et sécurisées.

Pourquoi le thème « Solutions Communicantes Sécurisées »?

« Solutions » pour répondre à des besoins en s’appuyant sur la richesse technologique.

« Communicantes » indique la nature des objets, systèmes et services visés, incluant une mise en réseau

pour des actions de communication, de coopération, de transaction.

« Sécurisées » pointe un besoin important de la société de l’information : la protection des informations et de

leurs échanges ainsi que de la vie privée.

Il fédère à ce jour près de 270 acteurs industriels et académiques opérant sur des marchés en forte

croissance : la communication mobile, la santé, le tourisme, la sécurité (internet mobile, carte à puce, étiquettes

électroniques positionnement par satellite…) le développement durable...

3.1.1. Les Missions du Pôle SCS

Devenir l’acteur incontournable et reconnu dans le domaine des Solutions Communicantes Sécurisées, en

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC du Silicium aux Usages.

Renforcer notre leadership dans les thématiques du Pôle en nous appuyant sur la pluralité de nos métiers :

1. Développer des projets R&D innovants compétitifs.

2. Contribuer au développement de PME.

3. Contribuer à la création d’un écosystème approprié au développement régional global des TIC.

3.1.2. Les Acteurs du Pôle SCS

26 leaders mondiaux dans leurs domaines : Amadeus, Docapost BPO, Ericsson France, Gemalto, HP, NVidia,

Intel, Inside Secure, Jensen France, LFoundry, Malongo, Michelin, Nokia, One Access, Orange, Psion Teklogix,

Sagemcom, SAP, Schneider Electric, Sorin Group, STMicroelectronics, Telecom Italia, Toppan Photomasks,

Visteon…

Plus de 200 PME innovantes : 3ROAM, Anyces, ARD, ASK, Benomad, Biophy Research, Bittle, Ceprim

Technologies, Coexel, Editag, Fogale Nanotech, France Labs, Highland Technologies, IBS, IQSIM, Innovacard,

Insight Sip, Invia, Login People, Maya Technologies, NetCeler, Neowave, Neurelec, Neotys, Newsteo, Oléa

Médical, Oridao, RivieraWaves, SP3H, SPS, Starchip, STid, Tagsys, Til Technologies, Think&Go NFC, Vegatec,

Wooxo …

Les grands établissements et organismes de recherche et de formation : Aix Marseille Université, Université

d’Avignon Université de Nice, Université Sud Toulon Var, École Centrale de Marseille, Eurecom, INRIA,

LIRMM, CEA LETI, CHU de Nice, CNRS, ENSMSE-CMP Gardanne, INP Grenoble, ISEN, Télécom Paris Tech...


3.1.3. Les Projets R&D du Pôle SCS

Plus de 390 projets labellisés depuis 2006.

Plus de 730 millions d’euros de dépenses de R&D engagées dans 170 projets financés à

hauteur de plus de 285 millions d’euros de subventions publiques.

Des projets de grande envergure dans les domaines de la nanotechnologie, la téléphonie et

l’internet mobile les terminaux et objets portables la protection de contenu les Smart Grids

la santé,...

3.1.4. Les Plateformes Mutualisées

Les Plateformes CIM PACA pour la Microélectronique, la Plateforme Com4Innov pour les services mobiles du

futur (4G, LTE, IMS, Optimisation du trafic) et les Réseaux M2M et Objets Communicants, le PACA Mobile Center

(PMC) : Premier Centre Européen de ressources pour téléphones mobiles.

3.1.5. Les Centres d’Expertise et de référence

Le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIUS): Démonstrateur de solutions TIC dans la e-Santé

Le Centre National de Référence RFID (CNRFID): Faciliter l’adoption l’usage et l’appropriation de la RFID

Le Centre National de Santé à Domicile et Autonomie (CNR Santé)

3.1.6. Les Services aux PME

Une aide de la Naissance à l’Adolescence et à la Maturité :

Des mises en relation Business (Clients, Fournisseurs, Partenaires),

Des informations sur les marchés et l’environnement technologique: 150 Bulletins de veille depuis 2007,

L’ensemble des formations sur les métiers des TIC

L’accompagnement à la recherche de fonds propres (Aide à la structuration du Business plan et mise en

relation avec un réseau d’Investisseurs privés) : 30 Entreprises ont bénéficié du service Business

Développement depuis 2010 (Intuisense, Calade Technologies, IMXPAD, Avenir Développement Durable,

Insight SIP, Oléa Médical, Ethertrust, Vedalis…)

Le label EIP: 27 Entreprises SCS labellisées EIP,

Service Croissance PME ETI: 5 PME accompagnées depuis 2011 (ARD, BeNomad, iQsim, Neotys, WHP),

Le développement à l’international: Accompagnement de plus de 90 TPE/PME sur des salons internationaux,

relations inter clusters …

3.2. Cadre de référence du Pôle

Créé et labellisé Pôle Mondial en 2005, le Pôle de compétitivité mondial SCS a misé sur sa capacité à

rassembler les importantes compétences régionales dans les métiers de la microélectronique, du logiciel, des

télécommunications et du multimédia en s’appuyant sur un écosystème d'innovation fondé sur la convergence de

la recherche technologique et des applications industrielles.

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation, depuis sa création jusqu'à sa valorisation il s’est

concentré depuis 2006 à développer une source d'avantages concurrentiels pour ses membres. Cela s’est

traduit par des résultats supérieurs aux objectifs fixés dans les contrats de performance. Plus de 390 projets

labellisés, 170 projets financés pour des investissements R&D de plus de 700M€, 270 adhérents dont 70% de

TPE/PME.

Dans le contexte de la phase 3.0 de la politique des Pôles de compétitivité et de sa feuille de route 3.0, le Pôle

SCS veut capitaliser sur son expérience non seulement en continuant de favoriser le développement de projets

innovants mais aussi en accompagnant ses membres à transformer ces innovations en produits & services

industriels attractifs et commercialisables sur des marchés larges et en croissance.


Pour cela le Pôle SCS a souhaité focaliser son action d’innovation sur 3 « Smart Specialisation Area » (SSA)

pour lesquels il dispose d’atouts et de compétences clés.

L’ambition du Pôle SCS est donc de devenir un accélérateur de croissance et d’innovation dans ses Domaines

d’Actions Stratégiques en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC (microélectronique

télécommunications, logiciels) :

Développer le premier écosystème européen et l'un des trois plus grands au niveau mondial générant des

avancées technologiques significatives dans ses 3 domaines stratégiques.

Valoriser et déployer ces innovations technologiques dans les filières industrielles et les marchés qui peuvent

en tirer un avantage compétitif.

Être un partenaire reconnu par les grands groupes internationaux afin d’engager son écosystème industriel

et en particulier ses TPE/PME, sur des positions dominantes dans leurs marchés.

Renforcer ses actions de soutien auprès des TPE/PME en les accompagnant sur l’ensemble de leurs

problématiques depuis l’innovation jusqu’à la commercialisation.


Éléments de rappel sur la démarche méthodologique pour aide à la compréhension des travaux présentés dans la suite du document :

Pour formaliser le présent livre blanc, le Pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) a élaboré une

méthodologie innovante. Le présent chapitre présente succinctement cette méthodologie de travail pour

permettre une meilleure compréhension des travaux présentés dans la suite du document

Les travaux réalisés se sont basés sur une méthodologie de travail itérative et collaborative visant à

donner la parole aux différents experts thématiques membres du Pôle. La démarche adoptée a cherché à

faire s’exprimer un panel d’experts sur des éléments d’analyse interne (atout du Pôle) et externe

(opportunité) dans l’objectif de déterminer le positionnement adéquat du Pôle sur le domaine stratégique.

Pour ce faire 2 ateliers de travail ont notamment été organisés pour chaque SSA aux mois de Septembre

et Octobre 2012. Ces ateliers regroupant une quinzaine d’acteurs répondaient à un triple objectif :

1. Affiner conjointement le périmètre du SSA et son approche par le Pôle SCS.

2. Définir les atouts du Pôle sur la thématique du SSA.

3. Mener une réflexion prospective sur la thématique du SSA pour identifier les principaux éléments

constitutifs d’un Domaine Stratégique de Pôle de Compétitivité (Technologies clés Usages clés et

Marchés de destination prioritaires).

Présentation du tryptique Fonction – Application – Marché qui représente la combinaison des éléments

majeurs constitutifs du SSA :

La participation des membres du Pôle a donc permis de définir en atelier :

Le périmètre souhaité pour le SSA,

Les technologiques clés de demain et les verrous technologiques que le Pôle peut s’attacher à

solutionner,

Les usages clés,

Les marchés de destination les plus attractifs.

Le présent document contient donc l’ensemble des retours issus de ces ateliers ces éléments ont été

enrichis à 2 niveaux :

Au niveau de la gouvernance du Pôle par un travail sur les atouts du Pôle et du territoire sur le SSA,

Au niveau des Présidents de chaque SSA par une participation active dans la hiérarchisation des

technologies et marchés clés,

Pôle SCS


4. PRÉSENTATION DU DOMAINE STRATÉGIQUE (SSA)

4.1. Chaine de valeur du SSA Réseaux, M2M et Services Mobiles

Les travaux afférant à la thématique « Réseaux, M2M et Services Mobiles » ont amené les acteurs du pôle SCS à

avoir une réflexion concernant la Chaine de valeur des différents acteurs intervenant sur le domaine. L’objectif de

ces travaux est double :

Il permet dans un premier temps d’identifier l’ensemble des briques de compétence permettant de

construire une offre (service et/ou produit) de Réseaux, de M2M et Services Mobiles. Il permet de

comprendre de manière graphique qui sont les acteurs clés du domaine.

Dans un second temps ce travail facilite l’identification de forces et faiblesses du territoire du pôle sur

chacune des compétences clés du secteur. Ce travail permet d’identifier les leviers d’action potentielle sur la

thématique.

Les 2 prochains paragraphes présentent la chaine de valeur de la thématique « Réseaux, M2M et Services

Mobiles » ainsi que le positionnement du pôle sur les différentes briques.

4.1.1. Présentation de la chaine de valeur

En synthèse des travaux afférant à la thématique « Réseaux, M2M et Services Mobiles », la chaine de valeur

représentant l’ensemble des différents acteurs intervenant sur le domaine est la suivante :

En « vert pelouse » les blocs où l’expertise SCS est forte tous secteurs confondus,

En « vert kaki », les blocs où l’expertise SCS est spécifique aux domaine des « réseaux et services mobiles »,

En blanc où l’expertise SCS est spécifique aux domaines du « machine-to-machine ».

Fabricants de semi-conducteurs (IDM) Fournisseurs OS Test & measurement

Fabricants d’équipements

Hardware Protocoles Software Réseau

Modules communicants

Capteurs / Sondes

User interface : fabricant de terminaux

(téléphones mobiles, objets communicants)

Éditeurs de logiciels / middleware

Logiciels Embarqués

Logiciels Monitoring

Logiciels Métier

Logiciels Applicatifs

Fabricants de systèmes de supports et d’exploitation : BSS, OTA, OSS,

Supervion

Développement Applications Mobiles

Intégrateurs

Cabinets Conseils

Installateurs Opérateurs

Télécom / MVNO Hébergement (cloud) Fournisseurs d’applications

Opérateurs de services

End user = Entreprises / Particuliers / Collectivités

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)

Spécifique M2M

Spécifique Réseaux & Services Mobiles


4.1.2. Positionnement du pôle sur les éléments de la chaine de valeur

Le tableau ci-dessous donne des exemples d’entreprises positionnées sur chaque brique de la chaine de valeur. Il

propose une distinction entre les entreprises membres du pôle et les acteurs à dimension internationale.

Fournisseurs OS Apple, Google, Windows

Fabricants de semi-conducteurs (IDM)

STMicroelectronics Rousset Inside Secure, Invia, StarChip,

Riviera Waves

STMicroelectronics, NXP Infineon, Qualcomm

Intégrateurs Hébergement

Polytech, ASPServeur Atos, Vertical M2M,

Cap Gemini

Cabinets Conseils / Bureaux d’études

Aexpertise IBM

Installateurs OBS, Cap Monétique Spie Trindel

Autorités de régulation (CSA, ARCEP), Autorités Européennes, Règlementation (Ministère de l’Industrie, pouvoirs publics)

Exemples Acteurs Membres du Pôle ou présents sur le territoire du Pôle SCS

Exemples Acteurs Mondiaux

Éditeurs de Logiciels

Monitoring EnI, Ubinode, MIOS Ericsson

Embarqués M2M Solution, Arago Aeroscout, Akahau, Alien

Métier ARD, MIOS, TIL Technologies Gridpocket

Middleware

Applicatifs

Benomad, Mapping Control, NetCeler

M2M Solution, MIOS Cisco, Comcast

SAP

Fabricants d’équipem

ents

Serveurs HP IBM, HP

Gateway

Capteurs /Sondes


IQSIM, MIOS Alcatel, Digi

Arago, Newsteo, Tera Environnement, EcologiSense

Gemalto, MIOS, Arago, Hager Advisen, Digi

Fabricants d’infrastruc

ture réseaux

Hardware 3ROAM, Thales Aliena Space Alcatel, Ericsson

Protocoles

Logiciels

Intégrateurs / Installateurs

Riviera Waves

Arago, Kuantic

Keeneo, MIOS, Hager Gemalto

Opérateurs Télécom Orange, Mobiquithings Vodafone

Opérateurs de Services Docapost, OBS, Kuantic, Osmose ATOS, Netsize


4.2. Exemple de projets du pôle SCS sur les Réseaux, M2M et Services

Mobiles

Avec plus de 30 projets labellisés et financés, le Pôle SCS a contribué à plus de 125M€ d’investissement

innovant dans les réseaux, les technologies et services M2M et les Services Mobiles. Nous présentons ci-

dessous quelques projets portés par le pôle sur la thématique :

Bodyscoring

Développer une solution

regroupant d’une part de la

technologie embarquée

communicante de mesure de

l’activité physique et d’autre

part, des applications web et

mobiles permettant d’offrir les

services de «monitoring», de «

testing», de « coaching » et de

suivi de l’activité physique aux

personnes saines afin de les

inciter à garder un niveau

d’activité optimale pour les

maintenir en santé.

P-AIR

Le projet P-AIR propose de

développer des capteurs de

particules à faible coût

associés à un réseau radio

performant permettant

d’obtenir une cartographie

précise et en temps réel de la

pollution particulaire de la

zone d'étude grâce à un

système de modélisation. Il

permettra d’anticiper les

périodes de forte pollution en

agissant par prévention et de

mettre en place des actions

correctives pertinentes afin

de réduire les sources

d’émissions particulaires

identifiées efficacement.

RATCOM

Le projet RATCOM vise à

développer un réseau d’alerte

aux Tsunamis et aux risques

côtiers intégré (composantes

montantes et descendantes)

En intégrant l’existant et des

réseaux modernes (GSM).

En s’appuyant sur des

télécommunications par

satellite.

SmartImmo

Ce projet d'immotique se

propose de développer une

solution permettant d'offrir

une vision intégrée du

bâtiment à tous ses acteurs

et d'enrichir les services

actuels en croisant les

informations provenant de

différentes sources (capteurs,

divers systèmes).

Développer une

infrastructure permettant

l'intégration de données et

de services,

Développer de nouveaux

services s'intégrant dans

cette infrastructure.

STM3

STM3 vise à développer des

solutions de télésurveillance

de dispositifs médicaux

implantés actifs. Deux

domaines d’application ont été

retenus dans le cadre du

projet : Cardiologie et

Audiologie.

WLBox4G

La finalité du projet WL-BOX-

4G est de développer un

prototype d’une Box mobile

plug & play connectée au

réseau LTE permettant d'offrir

une solution Haut Débit et

M2M compétitive pour les

entreprises et les acteurs

économiques sans le recours

à une infrastructure fixe. Le

haut niveau d’intégration

matérielle, qui sera une des

innovations majeures,

permettra d’atteindre des

coûts très faibles et des

consommations en énergie

compatible avec l’usage de

panneaux solaires.


5. PERSPECTIVES MARCHÉS ET USAGES

5.1. Présentation de l’existant

Les travaux menés par le Pôle SCS ont permis d’aboutir à quelques constats clairs concernant la thématique

des Réseaux, M2M et Services Mobiles. Nous présentons ici d’abord les éléments sur la thématique des

Réseaux et Services Mobiles ; puis ceux sur la thématique M2M.

THÉMATIQUE DES RÉSEAUX ET SERVICES MOBILES :

Le marché des services et des applications mobiles est maintenant mature technologiquement et continue à

bénéficier d'une forte croissance au niveau national et mondial. La France dispose d'atouts importants pour avoir

une présence forte sur ce marché. Dans ce contexte, stimuler l'écosystème national des services mobiles,

notamment par le transfert technologique et le développement de réseaux de nouvelle génération, permettra à

la France de conquérir plus rapidement des parts de marché.

En France, le Pôle SCS et sa nouvelle plateforme mutualisée de développement et de test en environnement 4G

Com4Innov sont des acteurs incontournables de la thématique.

Le Pôle SCS est également l’un des membres* fondateurs de l’Initiative Service Mobile (ISM) qui regroupe

l'ensemble des acteurs nationaux du domaine. Son objectif est de stimuler l'écosystème d'innovation et le marché

français de la mobilité pour rendre la France visible en termes de technologies et de produits, et accroître la part

de la France dans le marché mondial des services sur mobiles. Pour mesurer et comprendre l'écosystème, l'ISM

dresse une cartographie des applications, de leurs usages, des technologies disponibles (dans les laboratoires et

dans les entreprises), des formations, des acteurs (grands groupes, PME et laboratoires), des expertises

(individuelles ou dans les entreprises).

*les autres principaux membres sont : Inria, l'Institut Télécom, les pôles de compétitivité Cap Digital et

Systematic, l'association Mobile Alley, Telecom Valley, OSEO, Alcatel-Lucent Bell Labs, Bouygues Telecom et un

large groupe de PME.

Il existe en France et à l’international d’autres organisations et/ou clusters qui œuvrent sur les technologies

liées aux Réseaux et Services Mobiles. Nous retiendrons ci-dessous 3 acteurs clés relativement dynamiques sur

le sujet :

Le pôle à vocation mondiale Images & Réseaux est centré sur les nouvelles technologies numériques de

l’image et des réseaux fixes et mobiles. Avec 885 entreprises, le pôle Images & Réseaux réunit 50 000

emplois dans les TIC, dont près de 15 000 emplois en recherche et développement. Les projets du pôle sont

articulés autour de sept axes parmi lesquels 2 sont liés à la thématique des réseaux et services mobiles :

Réseaux pour l’image : Anticiper sur les réseaux et les technologies réseaux du futur (technologies

optiques protocoles IPv6 de l’internet du futur New génération network nouvelles technologies)

Images en mobilité : Concevoir et expérimenter des nouveaux formats de contenus et d'usages issus

du couplage entre le monde de la diffusion et le monde des communications mobiles.

Le Pôle francilien CAP DIGITAL dispose d’une communauté « Services et usages mobiles » qui rassemble les

adhérents proposant des services liés aux nouveaux usages mobiles. Les problématiques privilégiées par Cap

Digital sont entre autres :

Les technologies et standards de développement multiplateforme

La géolocalisation indoor

La constitution de modèles économiques liés à la réalité dans des secteurs pertinents (industrie,

gaming, marketing mobile, culture, e-commerce, sport, etc.)

À l’international le Yokosuka Research Park (YRP), cluster dédié aux télécommunications mobiles réunit 80

acteurs, entreprises ou laboratoires de recherche, parmi les plus importants du secteur des

télécommunications mobiles. Il est installé dans les collines avoisinant Yokosuka, grand port situé au sud de

Tokyo.

http://www.yrp.co.jp/en/


THÉMATIQUE M2M :

Au cours des prochaines années le marché du M2M connaitra une forte croissance du fait d’une multiplication

des usages en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des grands services

publics (utilities énergie…).

Les technologies Machine to Machine sont aujourd'hui devenues incontournables. Se définissant comme le

mariage des technologies de l'information et de la communication avec des objets intelligents et communicants,

leur objectif est de faire interagir lesdits objets avec le système d'information de l'entreprise ou de l'organisation

utilisatrice sans intervention humaine.

Les communications M2M permettent de rationaliser les opérations de réduire des coûts d’accroître l’efficacité

des processus. La transformation des dispositifs isolés en machines communicantes permet d’élargir leurs

fonctionnalités et d’accroître le retour sur investissement. Pour répondre à cette nouvelle tendance

technologique tous les opérateurs télécom possèdent aujourd’hui des offres de services M2M.

Un salon professionnel annuel est également dédié au M2M, il est le rendez-vous de toutes les entreprises qui

souhaitent découvrir les nouvelles technologies et applications développées dans ce domaine par les principaux

acteurs du marché M2M. Le prochain Salon européen dédié à la communication M2M aura lieu en Mai 2013 à

Milan (http://www.m2mplusforum.com/)

En France, le Pôle SCS et Com4Innov (www.com4Innov.com), sa nouvelle plateforme mutualisée de

développement et de test en environnement M2M, sont des acteurs incontournables de la thématique.

À date, les pôles de compétitivité français ne semblent pas encore afficher clairement le M2M comme un

Domaine Stratégique. Néanmoins certains s’y intéressent comme domaine d’application nouveau ou comme

facilitateur de leur vocation initiale. Nous précisons ci-dessous 2 pôles qui s’intéressent au M2M :

Le Pôle francilien Advancity regroupe les acteurs de l’aménagement de l’habitat et du transport. Il n’est pas

directement spécialiste des technologies M2M mais son domaine de recherche porte sur des thématiques

où les technologies M2M peuvent jouer un rôle important. Les trois thématiques du pôle sont la ville et

l’aménagement (Urbanisme technologie pour la ville maintenance environnement) l’habitat et la

construction (architecture fonctionnalités confort qualité de vie maîtrise de l’énergie et de l’environnement

la mobilité et le transport (information technologies et TIC pour la mobilité économie d’énergie fluidité des

trafics, services associés).

Le Pôle Optics Valley qui fédère les filières optique, électronique et logicielle en Ile- de-France a commencé à

s’intéresser récemment aux technologies M2M. Le pôle a commandé en 2010 une étude sur le Machine to

Machine l’étude portait sur l’identification et l’analyse de plusieurs niches applicatives présentant un fort

potentiel de croissance et des opportunités de développement économique pour les acteurs franciliens

(offreurs technologiques intégrateurs et utilisateurs….). L’analyse s’est focalisée en particulier sur la ‘Ville du

futur’ les ‘Bâtiments intelligents’ et le ‘Transport Ferroviaire & Maritime’. Optics Valley a commandé cette

étude afin de répondre aux besoins des entreprises Franciliennes et de les soutenir dans l’analyse

d’opportunités d’affaires

http://www.com4innov.com/


5.2. Présentation de l’analyse d’attractivité des marchés

L’analyse de l’attractivité des marchés a fait l’œuvre d’une méthodologie spécifique consistant à pondérer

l’attractivité macro-économique d’un marché de destination avec l’appétence de ce marché pour les

thématiques du SSA.

Le détail de cette méthodologie se trouve en annexe. Nous ne présenterons dans cette partie que les principaux

résultats issus des différentes étapes des travaux.

5.2.1. Présentation des différents marchés cibles

À partir d’un retraitement de code NAF 24 Marchés de destination potentiels ont été définis. Ces marchés de

destination comprennent les familles de clients cibles de la technologie réparties dans les différents métiers de

leur chaîne de valeur respectives. Le premier atelier organisé au mois de Septembre 2012 a permis de réaliser

un 1er niveau de filtre sur ces marchés pour identifier ceux qui peuvent être concernés par la thématique

Réseaux, M2M et Services Mobiles

Le schéma ci-dessous présente les 24 Marchés potentiels avec en vert les 10 marchés sélectionnés par le

groupe de travail du Pôle SCS pour une analyse plus poussée.

Marchés Potentiels

Automobile Transport et Logistique Énergie (Nucléaire - Pétrole - Gaz...) Commerce et Grande distribution Santé - Médical – Pharmaceutique Consumer Electronics Environnement – Recyclage Services aux particuliers Divertissement - Sport – Loisirs Bâtiment Travaux Publics

Industrie ferroviaire Immobilier Aéronautique Hébergement - Hôtellerie Luxe Habillement Beauté Administrations Publiques Agro-industrie (agroalimentaire) Agriculture Chimie, Parachimie Optique Travail des matériaux Industrie Défense Bois - Papier - Carton - Imprimerie Banque - Assurance - Organismes financiers


5.2.2. Représentation schématique des travaux d’analyse de l’attractivité des marchés

La première étape ayant permis d’identifier conjointement 10 marchés disposant d’un intérêt pour la

thématique « Réseaux, M2M et Services mobiles », un deuxième atelier a réalisé une analyse plus précise afin de

hiérarchiser ces marchés en fonction de leur attractivité.

Le schéma ci-dessous présente les résultats de ce travail d’analyse de l’attractivité des marchés :

Une simple lecture du graphique ci-dessus permet d’identifier 5 marchés qui disposent de l’attractivité la plus

forte pour les thématiques du SSA «Réseaux, M2M et Services Mobiles » :

Énergie

Santé Médical Pharmaceutique

Services aux Particuliers

Environnement Recyclage

Consumer Electronics

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B

A

-

+

Divertissement Sport Loisirs

Commerce & Grande

Distribution

Transport & Logistique

Bâtiment Travaux Publics

Automobile


Énergie

Santé Médical Pharma


Services aux particuliers

-

Degré d’appétence des marchés pour la thématique

+


Éléments d’aide à la compréhension du graphique :

Rappel Méthodologique Simple :

En ordonnée les 3 familles d’attractivité macroéconomique définis par la gouvernance du pôle

SCS sur la base d’une moyenne de 4 critères (détail en annexe 8.4) :

Risque de défaillance du marché

Potentiel de croissance du marché

Sensibilité à l’innovation

Intensité concurrentielle et barrière à l’entrée

En abscisse l’importance prospective de la thématique sur le marché estimée par les participants

du deuxième atelier selon les critères suivants :

Importance à 5 ans de la thématique pour le marché

Importance des Verrous technologiques pour adresser le marché

Éléments différenciant (frein ou accélérateur interne au pôle)

NB : Le critère de taille n’a été pris en compte qu’à titre indicatif et ne constitue pas un élément clé

de l’attractivité macroéconomique des marchés. En effet tous les marchés proposés étant immenses

et mondiaux, ils disposent tous de la taille critique suffisante pour absorber des innovations

technologiques. La taille des principaux marchés au niveau mondial sera présentée dans le

paragraphe suivant.

Commentaire et hypothèse

La couleur de la case de chaque marché définit son caractère plus ou moins prioritaire pour le SSA.

Du fait de leur taille internationale chaque marché indépendamment de son niveau d’attractivité

macro-économique dispose de débouchés pour les technologies du SSA. En ce sens au sein d’une

même famille d’attractivité (couleur de case dans le tableau) il a été convenu de toujours donner la

priorité au marché disposant d’une appétence supérieure pour la thématique (ex : le marché

Divertissement Sports et Loisirs est globalement plus attractif que le marché Automobile pour les

technologies du SSA).


Éléments clés :

Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) 6 873

Croissance 2011 - 2012* 22,53%

Marge nette* 12,12%

*Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde

Éléments complémentaires : le segment des Smart Grids / Smart Meters devrait atteindre 35 Mds$

en 2015 et 100 Mds$ en 2020.

Éléments clés sur le comportement du marché de l’énergie :

+ 3% en 2013 pour la demande en énergie, marquée par de fortes disparités régionales.

Fort taux d’innovation pour répondre à l’enjeu d’efficacité énergétique (développement des Smart Grids)

Point de vigilance : Stagnation de la demande en énergie des pays développés.

5.2.3. Éléments complémentaires sur les différents marchés à forte appétence pour la

thématique du SSA

Ce chapitre présente pour chacun des 5 marchés cités précédemment des éléments de synthèse qualitatifs et

quantitatifs. Ces éléments servent à enrichir les notations présentées dans la matrice d’attractivité des marchés

en fournissant les principales tendances des marchés à l’international.

Les données présentées ci-dessous sont extraites d’un document complémentaire aux livres blancs du Pôle SCS

qui regroupe des fiches d’analyse internationale de chacun des marchés clés pour les thématiques du pôle.

Dans l’objectif de ne pas surcharger le présent livre blanc, seuls les éléments de synthèse de cette analyse

internationale des marchés de destination sont présentées ci-dessous.

NB : Les données chiffrées présentées sont principalement issues des bases de données Dow Jones

Companies, Factiva, Xerfi Global. L’annexe 8.5 présente un descriptif rapide du périmètre définissant chacun des

5 marchés clés.

Énergie

Le secteur de l‘énergie représente environ 7 000 Mds $. Les mutations à l’œuvre au

sein de ce secteur, nouveau mix énergétique et développement de la consommation

dans les pays émergents seront facteurs d’opportunités dans les années à venir.

La volonté des états de développer des économies plus vertes en renforçant l’efficacité

énergétique en protégeant l’environnement et en développant le recours aux énergies

renouvelables, stimule l’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie.

Dès lors, apparaissent non seulement de nouvelles techniques de production

d’énergie de distribution etc... mais aussi de nouveaux métiers à l’instar des Smart Grids/Smart Meters (dont

l’ensemble des dépenses mondiales devraient atteindre 35 Mds $ en 2015 et 100 Mds $ en 2020). Ceux-ci

représentent de nouveaux débouchés pour les acteurs des TIC qui vont devoir répondre entre autres aux enjeux

de transmission et sécurisation de l’information.


Le secteur Santé Médical Pharmaceutique (826 Mds $ pour les 100 premières

entreprises du secteur de la santé et 1177 Mds $ pour les 100 premiers

laboratoires pharmaceutiques en 2011) devrait croître de manière significative en

2013 : +4,8% dans 60 pays en 2013 pour les dépenses de santé, et +5,4% pour les

dépenses de médicaments. Cette croissance sera cependant marquée par de fortes

disparités géographiques entre les pays émergents (accès des populations au


Éléments clés (hors dépenses publiques) : Santé Pharmaceutique

Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) 2 100 826 1 177

Croissance 2011 - 2012*

9,26% 6,38%

Marge nette*

9,22% 14,73%


Éléments clés sur le comportement du marché de la santé, du médical et pharmaceutique :

Dépenses de santé : + 4.8% en 2013.

Dépenses de médicaments : +5.4% par an d’ici 2017.

Point de vigilance : Apparition d’acteurs en provenance des pays émergents et complexité règlementaire créent des barrières à l’entrée.

Éléments clés :

Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) n-c

Croissance 2011 - 2012* n-c

Marge nette* n-c


Éléments clés sur le comportement du marché des services aux particuliers :

+10.2% par an en matière de demande de soins à domicile aux États Unis d’ici 2017.

Perspectives en France difficiles à évaluer : marché fortement dépendant de la règlementation.

Point de vigilance : Marché très atomisé avec de faibles marges.

système de santé) et les pays développés (nécessaire maitrise de la croissance des dépenses de santé, en

raison du creusement des déficits publics et du vieillissement de la population). Face à ces enjeux, les

applications potentielles des TIC offrent des opportunités de développement intéressantes sur le secteur (Ex : e-

santé/m-santé, solution santé globale, télémédecine). Néanmoins, les challenges structurels auxquels doivent

répondre les industries du secteur, complexité règlementaire, concurrence exacerbée, raréfaction des

financements publics peuvent complexifier l’adressage du marché qui de par sa taille conservera néanmoins un

nombre important de débouchés pour les acteurs des TIC.


Le marché du service aux particuliers peut recouvrir un panel d’activité très large souvent

transverse à d’autres marchés plus usuels tels que les transports et la santé. Malgré des

frontières encore floues, il est généralement admis que le marché recouvre

spécifiquement l’ensemble des activités liées aux services personnels et domestiques.

Complexe à suivre statistiquement du fait d’une grande disparité et d’une forte atomicité

des acteurs, les analystes estiment que le marché des services aux particuliers pèse en

moyenne 1% du PIB dans les pays développés (soit environ 500 md$).

Promis à une forte croissance (Ex : +10,2%/an pour les soins à domicile aux USA d’ici

2017), en raison des évolutions sociodémographiques dans le monde (vieillissement de la population dans les

pays développés et augmentation du pouvoir d’achat dans les pays émergents) le marché est aussi soumis à

une forte instabilité en raison de sa dépendance aux incitations fiscales et règlementaires (Ex : France et

Europe).

Innovation technologique et recours aux TIC (paiement sans contact géolocalisation gestion d’alerte gestion des

temps etc...) joueront néanmoins un rôle important dans les années à venir, dans la mesure où ils permettront

d’apporter une valeur ajoutée sur un marché jusqu’alors dominé par une concurrence par les coûts. Ces

innovations permettront également de mieux répondre aux enjeux posés par les évolutions

sociodémographiques (isolement rural maintien à domicile utilisation des Smartphones etc…).


Éléments clés : Électronique Smart

grand public Phones

Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) 2 954 1 038 300

Croissance 2011 - 2012* 12.25%

Marge nette* 13.11%


Éléments clés sur le comportement du marché du consumer electronics :

+ 26% de croissance du marché de l’électronique grand public entre 2009 et 2012 (tire l’ensemble de la filière).

Point de vigilance : Guerre des prix entre les acteurs sur un marché très concurrentiel dominé par d’immenses acteurs (faible pouvoir de négociation).

Environnement recyclage

Limité à l'origine à la dépollution le marché de l’environnement recyclage s'est depuis dix ans

élargi avec l'apparition dans la plupart des secteurs de l’économie de produits et

technologies « propres ». Sans définition standardisée, le marché reste difficile à évaluer

avec précision. Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) l’estime à

1600Mds $ pour les activités de traitement de l’eau de dépollution de l’air de gestion des

déchets et160 mds$ pour les activités de recyclage. L’appétence du marché

environnement-recyclage pour les nouvelles technologies est réel en raison de l’évolution

des besoins du marché et des tendances visant à aller d’un modèle basé sur des technologies produits

services de dépollution dits « en bout de chaîne » vers des technologies propres et intégrées. Les TIC joueront

donc un rôle central dans la réduction de l’empreinte écologique.

Les prévisions de croissance du marché de l’environnement sont estimées à 10% par an dans les prochaines

années avec notamment des opportunités en matière de recyclage (en 2009, moins de 15% des matières

plastiques, 20% du zinc, 15% du cuivre sont recyclés).

Néanmoins le marché est encore de taille sous critique très atomisé et principalement composé d’entreprises

de petite taille dans ce contexte le chiffre d’affaires cumulé des 100 plus grosses entreprises du secteur ne

s’élève qu’à 130 mds $.


Il existe un lien naturel entre le marché des consumer electronics (dont le chiffre d’affaires

des 100 plus grandes entreprises cotées en 2011 s’élève à 2954 Mds $) et les TIC.

Toutefois, malgré un marché en forte croissance (le segment des produits électroniques

grand public, 1000 mds $, a tiré la croissance de la filière en augmentant de 26% entre

2009 et 2012), les acteurs sont confrontés à un environnement difficile. Le segment des

Smartphones représente quant à lui 300 Mds $ dans le monde. Les analystes prévoient un

ralentissement du rythme de croissance du marché dans les prochaines années, et les

pressions exercées par les entreprises en amont et en aval de la chaîne de valeur pèsent sur la rentabilité des

acteurs (sauf Apple et Samsung). Des relais de croissance existent, ils sont principalement liés à des usages

nouveaux pour les consumer electronics qui génèreront de gros efforts de R&D dans les prochaines années.

Éléments clés :

Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) 130

Croissance 2011 - 2012* 11,99%

Marge nette* 10,39%


Éléments complémentaires : Marché atomisé avec des acteurs rarement cotés. Taille source ONU :

1800Mds$ dont Recyclage : 160 Mds$.

Éléments clés sur le comportement du marché de l’environnement :

+ 10% par an d’ici 2017 pour l’ensemble du marché de l’environnement.

Point de vigilance : Marché peu mature avec des acteurs de taille relativement modeste.


Le tableau ci-dessous présente les éléments clés pour chacun des marchés :

Taille (CA cumulé TOP100 en

Mds$)

Croissance

2011-

2012*

(en %)

Marge

Nette*

(en %)

Éléments Clés sur le comportement des marchés

Énergie 6 873 22.53 12.12 + 3% en 2013 pour la demande en énergie, marquée par de fortes disparités régionales.

Fort taux d’innovation pour répondre à l’enjeu d’efficacité

énergétique (développement des Smart Grids)

Point de vigilance : Stagnation de la demande en énergie des pays développés

Éléments complémentaires : le segment des Smart Grids / Smart

Meters devrait atteindre 35 Mds$ en 2015 et 100 Mds$ en

2020

Santé Médical

Pharmaceutique

(hors dépenses publiques)

Santé Pharmaceutique

2 100

826

1 177

9.26

6.38

9.22

14.73

Dépenses de santé : +4.8% en 2013.

Dépenses de médicaments : +5.4% par an d’ici 2017

Point de vigilance : Apparition d’acteurs en provenance des

pays émergents et complexité règlementaire créent des

barrières à l’entrée.

Environnement et Recyclage 130 11.99 10.39

+10% par an d’ici 2017 pour l’ensemble du marché de

l’environnement.

Point de vigilance : Marché peu mature avec des acteurs de

taille relativement modeste.

Éléments complémentaires : Marché atomisé avec des acteurs rarement cotés.

Taille total source ONU : 1800 Mds$ dont Recyclage : 160 Mds$


n-c

n-c

n-c +10.2% par an en matière de demande de soins à domicile

aux États Unis d’ici 2017.

Perspectives en France difficiles à évaluer : marché

fortement dépendant de la règlementation.

Point de vigilance : Marché très atomisé avec de faibles marges.


Focus :

Électronique grand public Smart Phones

2 954

1 038 300

12.25

13.11

+26% de croissance du marché de l’électronique grand public

entre 2009 et 2012 (tire l’ensemble de la filière).

Point de vigilance : Guerre des prix entre les acteurs sur un

marché très concurrentiel dominé par d’immenses acteurs

(faible pouvoir de négociation).

SYNTHÈSE

En synthèse les principaux éléments issus de l’analyse internationale des marchés de destination

confirment que les 5 marchés clés disposent d’une taille critique et d’une appétence suffisante aux

TIC pour générer des débouchés intéressants pour les thématiques du SSA.

Si la conjoncture internationale et l’environnement réglementaire peuvent complexifier l’accès à

certains marchés ils ne constituent pas à l’échelle mondiale des éléments suffisants pour dégrader

l’attractivité globale de marchés disposant d’une forte appétence pour les thématiques du SSA.


5.2.4. Synthèse et hiérarchisation des marchés cibles

Si les travaux d’analyse de l’attractivité des marchés menés par le pôle SCS et complétés par la vision experte de

ses membres du pôle ont permis d’aboutir à une priorisation des actions du SSA sur les usages et technologies

liés aux 5 marchés suivants :

Énergie





En plus des 5 marchés cités dans le schéma ci-dessus comme prioritaires pour le SSA, les travaux ont permis

d’identifier un autre marché moins prioritaire mais intimement liés à la thématique Réseaux, M2M et Services

Mobiles: le marché « Divertissement – Sports - Loisirs » qui concentre bon nombre de terminaux communicants

et services associés (géolocalisation suivi de performance coaching virtuel). C’est à ce titre qu’il constitue une «

brique » essentielle au développement des autres marchés de destination en particulier « Santé Médical Pharma

» et « Consumer Electronics ». Ensemble, ces 3 marchés représentent aujourd’hui le support essentiel à un

vaste développement B2C.

5.3. Présentation des principales familles d’usages liées à chaque

marché prioritaire

Les travaux de l’atelier N°1 ont permis pour chacun des 5 marchés prioritaires de définir les principaux usages

des Réseaux, du M2M et des Services Mobiles. Ces usages ont été identifiés par les experts du pôle SCS sur la

base d’une vaste segmentation d’usage proposée par la gouvernance du Pôle SCS (cf. liste complète en annexe).

Cette liste n’est pas exhaustive et s’enrichira d’autres usages dans le futur mais elle comprend les principales

familles d’usages identifiés à ce jour.

5.3.1. Usages Clés : Énergie

Éléments clés : Dans le domaine de l’énergie le Machine to Machine joue un rôle très important dans le contrôle,

la mesure et l’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments. Les technologies M2M permettent

également la détection et le renvoi d’alerte dans des environnements complexe (centrale nucléaire…).

• Agrégations et accès aux informations Applications

Mobile Devices

• Télémaintenance

• Prévention

• Relevé d'informations

• Bâtiment Intelligent

• Domotique et confortique

Monitoring des biens et des personnes

• Monitoring environnement

• Détection et renvoi d'alertes

• Affichage Outdoor

• Smartgrid

Infrastructures Publiques


Exemple d’illustration : Primagaz propose son offre Primability, une solution M2M innovante de comptage de

calories avec une répartition individualisée des usages de chauffage et d’eau chaude sanitaire en immeubles

équipés de chaufferies collectives et qui répond aux besoins de tous :

Bailleurs sociaux : répond aux attentes réglementaires (RT2012), techniques et économique.

Gestionnaires de copropriété : simplifie leur rôle dans la gestion l’utilisation et l’entretien des installations.

Consommateurs : apporte plus d’équité et de maîtrise du budget énergie, avec une consommation et une

facturation par logement.

5.3.2. Usages Clés : Santé Médical Pharmaceutique

Éléments clés : On remarque que le marché Santé Médical Pharmaceutique regroupe une majorité

d’applications destinées aux particuliers. Ces usages sont notamment liés au monitoring des personnes et à la

transmission automatique de données personnelles. Les usages liés à la sécurité et la traçabilité des produits de

santé sont également clés.

Exemple d’illustration : Sorin Group : Grâce à l’utilisation de la solution de suivi à distance SMARTVIEW, les

professionnels de santé peuvent désormais avoir accès aux données cardiaques importantes pour leur pratique

ainsi qu’aux messages d’alerte transmis par les appareils implantables PARADYMTM RF de Sorin Group alors

que le patient est à son domicile. Associées à une transmission à distance des données de l’appareil les

fonctions intelligentes des appareils de Sorin Group offrent des capacités de diagnostic et de détection précoce

de l’évolution de la pathologie cardiaque afin d’améliorer la prise en charge du patient. La solution de suivi à

distance SMARTVIEW permet également aux patients de se rendre moins souvent dans les centres de suivi

pour les visites de contrôle classiques.

En savoir plus

• Aggrégation et accès aux informations Applications Mobile

Devices

• Suivi des colis / marchandises

• Traçabilité des objets sensibles susceptibles d'être détournés ou volés

Logistique


• Prévention


• Bâtiment intelligent



• Détection et renvoi d'alerte Infrastructures

Publiques

• Transmission de données médicales

• Perte d'autonomie

• Télémédecine Santé

http://www.orange-business.com/fr/presse/communiques/offres/sorin-et-orange-lancent-smartview.html


5.3.3. Usages Clés : Services aux Particuliers

Éléments clés : Les usages liés au marché des services aux particuliers cristallisent la démocratisation des

technologies M2M. Au-delà des usages liés à la santé et son monitoring, le M2M servira également le bien être

au quotidien avec notamment des applications liés à la domotique et à la maison intelligente

Exemple d’illustration : Swisscom propose dès à présent le système domotique Quing Home. Première offre en

Suisse à réunir domotique sécurité et gestion de l’énergie il permet au client via une application ou un portail en

ligne de gérer où qu’il soit ses propres appareils électriques et sa consommation d’énergie mais aussi de

surveiller son domicile grâce à des capteurs et des caméras. En savoir plus

5.3.4. Usages Clés : Environnement Recyclage

Éléments clés : Le marché émergent de l’environnement et du recyclage s’appuiera de plus en plus sur les

technologies M2M. Sur ce marché les usages sont notamment liés au monitoring de l’environnement la

détection et le renvoi d’alerte

Exemple d’illustration : La société Silentsoft a réalisé l’installation de sa nouvelle installation à ultrasons

SilentWaste dans 325 containers de recyclage de déchets pour la ville de Genève. Silentsoft, en collaboration


Mobile Devices






• Smartgrid Infrastructures

Publiques

• Transmission données médicales

• Perte autonomie



Mobile Devices


• Prévention





• Monitoring environnement

• Détection et renvoi d'alerte

• Smartgrid

Infrastructures Publiques

http://machine2machine.fr/2012/12/05/78990-swisscom-lance-le-premier-systeme-domotique-interactif-quing-home.html


avec Retripa, son partenaire en recyclage des déchets, est désormais capable de fournir un aperçu à distance

sur les niveaux de déchets dans les containers de recyclage à Genève.

Les aperçus de SilentWaste garantissent l’efficacité des routages des flottes de camions en veillant à ce qu’un

camion ne soit jamais dispatché vers un container vide tout en veillant à ce qu’un camion soit toujours dispatché

avant qu’un container de recyclage déborde. L’efficacité des routages de camions proposée par SilentWaste non

seulement génère des économies sur les frais logistiques, mais contribue aussi à diminuer les émissions de CO2

grâce à des trajets moins nombreux et plus efficaces.

5.3.5. Usages Clés : Consumer Electronics

Éléments clés : De nombreuses applications pour un marché de destination intrinsèquement lié à la thématique

des réseaux et des services mobiles. Conséquence de l’augmentation des interactions possibles entre les

différents Consumer Electronics, on note le développement de nouveaux usages liés par exemple à la

télémédecine et à la confortique.

Exemple d’illustration : Google : lunettes Google Glass

Google a dévoilé pour la première fois au public ses fameuses lunettes Glass, à travers un grand show

hollywoodien qui démontre toute l'importance que Google accorde à son bijou technologique. Des athlètes ont

sauté en parachute, atterri sur le toit de l'immeuble où avait lieu la conférence, et ont rejoint la salle en

descendant en rappel, le tout filmé et retransmis en direct depuis les lunettes portées par les cascadeurs.

FitBit a été pionnier dans ce domaine avec son petit capteur qui mesure l’activité physique de ceux qui le portent

(le nombre de pas dans une journée). De même Zeo ou Withings vous proposent de mesurer tout un tas de

constantes physiologiques (sommeil poids…).

Fuelband, un bracelet communiquant qui mesure votre activité physique et sportive, mais également des

applications mobiles d’auto-motivation et de coaching social

• Mail

• Vidéo

• Jeux

• Géolocalisation

• Agrégation et accès aux informations

Applications

Mobile Devices






• Télétravail

• Connexion à distance Usages

Professionnels

• e-administration - administration sans papier dématérialisée

Usages Cityoyens

• Achat à distance paiement mobile Paiement

http://www.fitbit.com/fr/product/features

http://www.myzeo.com/sleep/

http://www.withings.fr/fr/balance

http://nikeplus.nike.com/plus/products/fuelband


ÉLÉMENTS CLÉS

Trois familles d’usages sont transverses à l’ensemble des 5 marchés de destination prioritaires :

Application Mobile Devices (Agrégations et accès aux informations)

Monitoring des Biens et des Personnes (domotique – relevé d’information…)

Infrastructures Publiques (détection et renvoi d’alerte – Smartgrid)


6. POSITIONNEMENT TECHNOLOGIQUE

6.1. Principales Technologies concernées par les applications liées à la

thématique

Sur la base de la segmentation technologique du PCRD (cf. détail en annexe), les membres du pôle ont identifié

lors des ateliers de travail communautaires, les technologies importantes pour la thématique Réseaux, M2M et

Services Mobiles. Ces technologies sont présentées dans le tableau ci-dessous avec quelques commentaires

issus des ateliers de travail.

Éléments d’aide à la lecture du tableau :

Les technologies appartenant aux familles T8 ont été rajoutées à celles proposées par la Segmentation PCRD.

Ces technologies sont spécifiques à la thématique

T1 - Nano-Micro-Opto Électronique et composants

Système sur Puce

Radio Fréquence

Stockage

Low Energy (ou faible consommation)

Intégration système

T2 - Réseaux -Telecom

Réseaux 4G/LTE

Accès radio LTE/3G/Wimax/Wifi Cœur de réseau Routage, commutation Système et logiciel de support Monitoring, roaming, planification, optimisation, supervision, simulation Convergence Réseaux

Interopérabilité Reconfigurabilité L’enjeu se situe notamment entre le capteur Capteurs et micro-puces intelligents et le terminal

T4 - Ingénierie Logicielle - Sécurité - Calculs

Authentification et Cryptographie

T3 - Systèmes embarqués et communicants - Temps Réel

Systèmes adaptatifs

Outils ingénierie de systèmes répartis et / ou TR

Outils pour solutions ambiantes


6.2. Présentation des verrous technologiques

À partir des technologies concernées par la thématique du SSA (cf. technologies citées dans le tableau ci-

dessus), les travaux menés par le pôle SCS ont permis de réaliser un filtre sur certaines technologies prioritaires

et d’en définir les enjeux et verrous associés.

L’identification de ces verrous et enjeux technologiques est une étape clé du processus de formalisation de la

feuille de route du SSA. En effet, les verrous associés aux technologies prioritaires serviront de base aux futurs

travaux du pôle visant à faciliter la mise en place d’innovation de rupture répondant aux enjeux technologiques

identifiés.

Les tableaux ci-dessous présentent les technologies clés ainsi que leurs principaux verrous et enjeux associés.

T8 - Algorithmie / Modélisation de systèmes hétérogènes (capteurs...)

T5 - Systèmes cognitifs - Adaptation - Tr. Image

Connaissances et Sémantique

Systèmes cognitifs

Théories cognitive mémoire - Traitement d’image

L’enjeu prospectif se situe sur ces technologies qui vont avoir un impact fort sur le SSA dans l’avenir.

Technologies clés

Systèmes sur Puce

Radio Fréquence

Consommation

Intégration capteurs + SOC => MEMS

Reconfigurabilité d'antennes et gestion multibande (multi

standard)

Reconfigurabilité d'antennes en mobilité, passage d'une

technologie à l'autre

Agrégation multi-protocoles RF/ Modulations / Antennes

(problèmes de régionalisation d'allocation des fréquences)

Intégration MultiBande dans les modules M2M

RF PAN : compromis complexe entre portée/

consommation/ Performance

Sécurité RF PAN : Détection de brouillage / résistance au

bruit

Verrous et Enjeux clés

Famille de Technologie - T1 Nano-Micro-Opto Électronique et composants

Capteur et

Traitement Signal Traitement de données locales, versus Evernote (cloud)

Low Energy

Energy Harvesting

Wireless Charging

Video Analytics Low Power

+ spécifique

au M2M

+ spécifique

au M2M

Commentaires


Technologies clés

Interopérabilité Reconfigurabilité

Continuité de services et pérennité des technologies

Interopérabilité M2M. L’enjeu est d’apporter une solution

multi protocolaire, indépendante des OS

Gestion à distance des capteurs, modules M2M, maj

logicielle et Device management

Sécurité distribuée, transmission, intégrité des données,

confidentialité (privacy), lutte anti-fraude

Choix IPV6

Problématique de configuration automatique choix

protocole / Fréquence

Gestion de la mobilité


Famille de Technologie – T2 Réseaux Télécom

+ spécifique

au M2M

Commentaires

Capteurs et

micro-puces intelligents

ULP Maintenance OTA

Scheduling des applications au réseau

Procédure et bonnes pratiques d'ouverture et fermeture

des sessions IP (différent du ALWAYS ON)

Gestion des Multiples standards et protocoles

+ spécifique

au M2M

Convergence réseaux

Gestion du Multi standard et Multi Protocoles

Enjeu autour de la possibilité de réaliser des tests IRAT

Internet des Objets, IP Mobility

Réseau Mesh / Son

Gestion Off Load Hétérogène et accès aux équipements

"home"

Réseaux mobiles

4G/LTE

Accès radio

Cœur de réseau mobile

Système et logiciel de support

VOLTE/VOIP mobile

Technologies clés

Systèmes adaptatifs

Outils pour solution

ambiantes

Adaptivité au contexte

Reconfiguration Over The Air, communication sans fil en

temps réel (ex : médical)

Auto assemblage d'applications


Famille de Technologie – T3 Systèmes Embarqués et Communicants – Temps réel

+ spécifique

au M2M

+ spécifique

au M2M

Commentaires


À noter que les ateliers de travail ont également fait émerger des constats et des enjeux concernant plus spécifiquement les éléments Middleware liés aux Réseaux, M2M et Services Mobiles :

Enjeu autour des moteurs de règles applicatives et de l’ouverture des plateformes de

services M2M (validation de règles…)

Enjeu autour du nécessaire développement de Middleware d'orchestration (mutualisation

des devices).

Pour conclure, les travaux sur les verrous et enjeux technologiques permettent de faire émerger

plusieurs constats transverses à la thématique :

Les problématiques de convergence et d’interopérabilité semblent clés.

Les principaux verrous technologiques liés à la thématique sont situés au niveau des

familles technologiques « Nano-Micro-Opto Électronique et composants » et « Réseau

Télécom ».

Les technologies liées à la RadioFréquence (protocoles performances consommation…)

semblent présenter de nombreux verrous et enjeux pour la thématique du M2M.

Technologies clés

Systèmes cognitifs Auto Configuration (+ radio) des Devices ULTRA TERMINAL

Détection d'émotions, auto-apprentissage


Famille de Technologie – T5 Systèmes Cognitifs – Adaptation – Tr. Image

+ spécifique

au M2M

Commentaires

Connaissances et

Sémantique

Extraction sémantique intelligente

Gestion des BIG DATA

Standardisation sémantique (Zigbee znave…) applicative et

intégration

+ spécifique

au M2M

Technologies clés

Traitement du langage Reconnaissance vocale


Famille de Technologie – T6 Simulation, visualisation et IHM

Commentaires

IHM naturelles

Détection du ressenti Humain

Détection de ressenti puis calcul embarqué, distribué ?

Puissance de calcul (embarqué Vs Cloud)

IHM 3D (réalité augmentée …)

Technologies clés Verrous et Enjeux clés

Famille de Technologie – T8 Algorithmie / Modélisation de systèmes hétérogènes (capteurs...)

Commentaires

Algorithmie /

Modélisation de systèmes

hétérogènes (capteurs …)

Gestion des informations multi-sources

Modélisation Trafic M2M

+ spécifique

au M2M


6.3. Répartition des verrous par niveau d’importance et catégories

Les technologies et les verrous clés présentés dans les parties précédentes du présent Livre Blanc ne peuvent

constituer en l’état une base de travail solide pour les futurs travaux du SSA. En effet, chaque verrou ne

représente pas un niveau de criticité identique pour le SSA et pour les différentes applications liées aux réseau et

services M2M.

Dans ce contexte, les travaux menés par les membres du pôle ont cherché à regrouper et hiérarchiser les

différents verrous identifiés.

Ce travail a été fait en fonction de 2 critères principaux :

Le niveau de criticité technique du verrou ou de l’enjeu technologique

La transversalité des usages concernées et bridées par la problématique technologique. Notamment les

usages transverses aux marchés définis comme attractifs pour le SSA :

Application Mobile Devices (Agrégations et accès aux informations)

Monitoring des Biens et des Personnes (domotique – relevé d’information…)

Infrastructures Publiques et Utilities (détection et renvoi d’alerte – Smartgrid)

NB : une problématique technologique qui freine le développement d’une ou plusieurs applications sur un marché

prioritaire du SSA devant a priori être prioritaire dans les travaux du SSA.

Il ressort de ces travaux une catégorisation des enjeux technologiques prioritaires pour la thématique Réseaux,

M2M et Services Mobiles. Trois catégories d’enjeux technologiques clés ont été identifiées Chacune de ces 3

catégories concerne plusieurs technologies et verrous avec des niveaux de criticité différents.

Les 3 catégories prioritaires sont les suivantes :

Les schémas ci-dessous détaillent les technologies et verrous appartenant à chaque catégorie prioritaire. Les

schémas indiquent le cas échéant le niveau de criticité des différents verrous.

Catégorie 1 Gestion et Optimisation de la consommation énergétique

Catégorie 2 Interopérabilité et convergence (réseaux et technologies)

Catégorie 3 Performance et maîtrise de nouveaux contenus


6.3.1. Catégorie 1 : Gestion et optimisation de la consommation énergétique

6.3.2. Catégorie 2 : Interopérabilité et Convergence (réseaux et technologies)

VERROUS ASSOCIÉS ET NIVEAUX DE CRITICITÉ

Priorité 1 :

Consommation

énergétique et température

Priorité 1 :

Consommation et

résolution

Vidéo Analytics Low

Power

Priorité 2 :

Technologies Bistable (ex : electrophorèse)

Priorité 1 :

Collecte d’énergie

(source)

Priorité 2 :

Architecture Green IT (gestion énergétique de

plateforme mobile)

CATÉGORIE 1 : GESTION ET OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

PRINCIPALES TECHNOLOGIES CONCERNÉES

Système sur Puce Afficheurs Intégration Système Capteurs et micro-puces intelligents

Priorité 1 :

Source d’énergie

(charging and harvesting)

Wireless Charging


Priorité 1 :

Agrégation multi-

protocoles RF/ Modulations / Antennes (problèmes de

régionalisation d'allocation des fréquences)

Priorité 2 :

Reconfigurabilité d'antennes et gestion

intégration du MultiBande dans les modules M2M

Priorité 1 :

Interopérabilité et solution

multi protocolaire, indépendante des OS

Problématique de

configuration automatique choix

protocole / Fréquence

Internet des objets, IP V6

Mobility, Réseaux Mesh, Son

Priorité 2 :

Gestion Off Load Hétérogène et accès aux

équipements « home »

Priorité 1 :

Capacité à gérer de

Multiples standards et protocoles

Priorité 2 :

Intégration de

composants analogique Micro antenne

CATÉGORIE 2 : INTEROPÉRABILITÉ & CONVERGENCE


Radio Fréquence Interopérabilité

Reconfigurabilité Capteurs et micro-puces intelligents

Connaissances et Sémantique

Priorité 1 :

Standardisation sémantique (Zigbee,

znave...) applicative et intégration


6.3.3. Catégorie 3 : Performance et Maîtrise de nouveaux contenus

CATÉGORIE 3 : PERFORMANCE & MAÎTRISE DE NOUVEAUX CONTENUS


Capteur et Traitement Signal

Outils pour solution ambiantes

Systèmes cognitifs Adaptation

Traitement d'Image

Middleware M2M

Algorithmie / Modélisation

de systèmes hétérogènes (capteurs,...)


Priorité 1 :

Traitement de données locales,

versus cloud

Priorité 1 :

Auto assemblage

d'applications

Priorité 1 :

Gestion des informations multi-

sources

Priorité 2 :

Optimisation pour contenus (nouveaux

flux vidéo, ...)

Priorité 1 :

Moteurs de règles applicatives pour

services M2M (validation de règles...)

Middleware d'orchestration

(mutualisation des devices)

Priorité 1 :

Gestion des BIG DATA

IHM 3D (réalité augmentée, ...)

SYNTHÈSE

Chacune de ces 3 catégories concernent des usages transverses aux marchés prioritaires pour la

thématique « Réseaux, M2M et Services Mobiles » :

1. Énergie

2. Santé Médical Pharmaceutique

3. Services aux Particuliers

4. Environnement Recyclage

5. Consumer Electronics

Une priorisation des travaux du SSA sur une ou plusieurs de ces 3 catégories de verrous semble donc

pertinente.


7. SYNTHÈSE ET OBJECTIFS

7.1. Synthèse

7.1.1. Atouts du Pôle et Opportunité sur la thématique

En synthèse les travaux d’analyse menés par le pôle SCS ont permis d’identifier les atouts différentiateurs du

Pôle sur la thématique du SSA.

Ces travaux ont également qualifié les principales opportunités liées à la thématique. Ces opportunités justifient

de l’intérêt du SSA pour le Pôle SCS.

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments :

ATOUTS DU PÔLE SUR LA THÉMATIQUE

Pôle très dynamique sur la thématique avec 33

Projets labellisés et financés pour un total

d’investissement de 125M€ financé à hauteur de

48M€.

Existence sur le territoire PACA de la plateforme

Com4Innov mettant à disposition de

l’écosystème les premiers éléments

technologiques pour les réseaux et services

M2M.

Présence sur le territoire du Pôle de la

Métropole Nice Côte d’Azur qui expérimente

depuis 4 ans la mise en place de différents

système Machine-to-Machine (qualité de l’air à

Cagnes sur Mer, parking et transport intelligents

sur Nice).

Portefeuille unique d’adhérents qui couvrent les

compétences clés de la chaine de valeur des

Réseaux et services M2M et confère au pôle et

au territoire une légitimité naturelle sur la

thématique.

Une bonne ventilation du portefeuille de

membres experts de la thématique entre des

grands groupes mondiaux (Orange) et des

Startup innovantes qui garantit ; dynamisme,

expertise et sérieux.

PRINCIPALES OPPORTUNITÉS DÉTECTÉES

Perspectives de croissance forte :

Les Réseaux, M2M et Services Mobiles atteindront près de 1,085 Mds de $ en 2015 avec une croissance annuelle moyenne pondérée de l’ordre de 4,2% (ATKearney).

Le marché mondial du M2M devrait atteindre près de 30Mds$ en 2016 (Idate).

Plus d’un milliard de connections M2M sont attendues en 2018 (Analysys Mason).

Près de 400 Millions d’abonnés aux réseaux LTE/4G en 2015 (Research & market).

200 Millions de tablettes et 1,2 Milliards de smartphones seront vendus en 2016 (Idate).

Multiplication des champs d’application du M2M sous l’impulsion d’une tendance de fond qui consistera à démocratiser ces technologies et les terminaux associés pour l’amener du B to B à des domaines d’application B to C.

Une mixité de technologies matures (techno radio, réseaux mobiles) et de domaines d’application verticaux en pleine croissance (énergie, santé, utilities, transport).

Développement de nouveaux usages à fort potentiel notamment liés à l’émergence de nouveaux terminaux communicants et l’utilisation de standards plus globaux (IP, ETSI M2M) avec un marché estimé à 714 Mds de dollars en 2020 contre 91 Mds de dollars en 2010 (étude Machina Research).

Nombreuses opportunités autour de l’interopérabilité entre les services dit verticaux et la mise en commun des données générées (Big Data).

Apparition d’opportunités B2C liées à l’émergence des marchés communément nommés « Smart cities », «Smart Home » ou encore « Smart Grid » qui crée une appétence citoyenne pour un environnement plus durable.


7.1.2. Principaux résultats obtenus permettant le positionnement des travaux du SSA

Les travaux menés par les membres du Pôle SCS et détaillés dans le présent livre blanc ont permis d’identifier et

de hiérarchiser les principaux enjeux technologiques, les principaux usages de demain et les principaux marchés

client consommateurs des technologies liés à la thématique des Réseaux, M2M et Services Mobiles.

Le schéma ci-dessous présente de manière très synthétique les principaux résultats obtenus. Ce schéma

constitue le champ d’action prioritaire des futurs travaux du SSA Réseaux, M2M et Services Mobiles.

Sur la base de ce schéma, les travaux du SSA Réseaux, M2M et services mobiles devront s’atteler à la

résolution des enjeux technologiques clés identifiés au travers du développement d’innovation servant les usages

clés des marchés clients les plus attractifs.


7.2. Missions et objectifs du SSA

Fort de ses atouts et des acquis construits depuis sa création, la segmentation par axe stratégique va permettre

au Pôle de mieux focaliser son énergie sur les priorités qu’il s’est fixé. Ce cadre donne les grandes lignes du

travail qui va s'engager avec les membres du SSA. Il est à noter que ce cadre va se compléter et s'affiner lors

des travaux à venir.

Développement de l’écosystème

Recrutement ou partenariat adressant les secteurs les moins bien représentés dans la chaine de valeur du

SSA

Promotion des activités du SSA sur ces marchés cibles en participant à des évènements spécifiques, Web,

réseaux sociaux spécialisés (animateur de forum d’experts) organisation de prix de l’innovation

Recrutement de nouveaux utilisateurs de la plateforme Com4Innov pour la mise en commun des nouvelles

technologies associées.

Valoriser et déployer les innovations technologiques

Support à la promotion des actions de standardisation, en particulier 4G, OneM2M et IETF

Faciliter et consolider la création de projets de développement de taille critiques en ligne avec les marchés

prioritaires du SSA

Intégrer les résultats de la recherche européenne dans l’environnement du Pôle

Mise en place de « webinar thématiques » sur les propositions de valeur des projets réalisés.

Être un partenaire reconnu par les grands groupes et renforcer son tissu de TPEs/PMEs

Développer et promouvoir les compétences et expertises de l’écosystème du pôle

Mettre en place des relations privilégiées avec les centres de compétences internationaux, notamment en

Asie et en Amérique

Offrir des passerelles consistantes de cross fertilisation à travers les 3 SSA

Intégrer les solutions de gestion d’identité de sécurisation des données pour permettre l’interopérabilité des

systèmes ;

Intégrer toutes les technologies « Sans Contact » pour étendre les capacités des réseaux et services M2M

Les challenges sont nombreux, importants et à la fois passionnants à relever. C’est avec cette ambition

d’ouverture des technologies aux services des utilisateurs que le SSA « Réseaux, M2M et Services Mobiles »

travaillera dans cette nouvelle phase d’expansion du pôle.


8. ANNEXES

8.1. Focus thématique Réseaux et Services Mobiles

8.1.1. Chaine de valeur de la thématique

Les travaux afférant à la thématique « Réseaux et Services Mobiles » ont amené les acteurs du pôle SCS à avoir

une réflexion concernant la Chaine de valeur des différents acteurs intervenant sur le domaine. L’objectif de ces

travaux est double :


construire une offre (service et/ou produit) de Réseaux et Services Mobiles. Il permet de comprendre de

manière graphique qui sont les acteurs clés du domaine



thématique

Les 2 prochains paragraphes présentent la chaine de valeur pour la thématique « Réseaux et Services Mobiles »

ainsi que le positionnement du pôle sur les différentes briques





Logiciels Embarqués Editag, Tagsys Aeroscout, Akahau, Alien

Fabricants de semi-conducteurs

STMicroelectronics Rousset Inside Secure, Invia, StarChip

STMicroelectronics, NXP

Infineon

Fournisseurs OS Développement

Applications Mobiles

VoxinZebox, Beepeers, Whoog

Apple, Google, BlackBerry

Consommateurs / Entreprises



Fabricants de

terminaux

Téléphones mobiles

Samsung, Apple

Objets communi-

cants

Routeurs

SmarDTV

Cisco, Alcatel

Fabricants de systèmes de supports & d’exploitation :

BSS, OTA, OSS, Supervision

Adipsys, Anthil Gemalto

Opérateurs Réseaux Orange Orange, Docomo, Vodaphone

MVNO Docapost, Sisteer

Test & Measurement Aexpertise, All4test

Fabricants d’infra-

structure réseaux

Hardware 3Roam, Thales Alenia Space Alcatel, Ericsson

Protocoles

Software

Intégrateurs Installateurs

Riviera Waves

Arago, Kuantic

Docapost BPO, Keeneo

Opérateurs de

Services

Stockage Cloud

OBS, ASPServeur, Euclyde, Wooxo Amazon, IBM

Fournisseurs d’applications

Mixxit, Mobibase



À partir d’un retraitement de code NAF 24 Marchés de destination potentiel ont été définis. Ces marchés de


leur chaîne de valeur respectives. L’atelier N°1 organisé au mois de Septembre 2012 a permis de réaliser un

1er niveau de filtre sur ces marchés pour identifier ceux qui peuvent être concernés par les technologies et

usages liés au Réseaux et Services Mobiles



Marchés Potentiels

Automobile Transport et Logistique Santé - Médical – Pharmaceutique Commerce et Grande distribution Consumer Electronics Divertissement - Sport - Loisirs Services aux particuliers Bâtiment Travaux Publics

Industrie ferroviaire Immobilier Aéronautique Environnement –Recyclage Luxe Habillement Beauté Hébergement - Hôtellerie Énergie (Nucléaire - Pétrole - Gaz...) Administrations Publiques Agro-industrie (agroalimentaire) Agriculture Chimie, Parachimie Optique Travail des matériaux Bois - Papier - Carton – Imprimerie Industrie Défense

Banque - Assurance - Organismes financiers



Le premier filtre a permis d’identifier conjointement 8 marchés disposant d’un intérêt pour la thématique du

SSA. Le pôle ne pouvant positionner son Domaine Stratégique sur 8 Marchés, une analyse plus précise a été

menée afin de hiérarchiser ces marchés en fonction de leur attractivité.



forte pour la thématique « Réseaux et Services Mobiles » :


2. Consumer Electronics


Il est à noter que le Marché de l’automobile dispose d’une forte appétence pour la thématique des Réseaux et

Services Mobiles. Néanmoins ses perspectives de croissance au niveau mondial dégradent son attractivité

Macroéconomique et par voie de conséquence son attractivité globale pour les travaux du SSA.

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-

+


Commerce & Grande

Distribution

Transport & Logistique Bâtiment Travaux Publics




Automobile

-


+


Éléments d’aide à la compréhension du graphique :

Rappel Méthodologique Simple :

En ordonnée les 3 familles d’attractivité macroéconomique définis par la gouvernance du pôle SCS

sur la base d’une moyenne de 4 critères (détail en annexe 8.4) :

Risque de défaillance du marché

Potentiel de croissance du marché


Intensité concurrentielle et barrière à l’entrée

En abscisse l’importance prospective de la thématique sur le marché, estimée par les participants

du deuxième atelier selon les critères suivants :

Importance à 5 ans de la thématique pour le marché

Importance des Verrous technologiques pour adresser le marché

Éléments différenciant (frein ou accélérateur interne au pôle)

NB : Le critère de taille n’a été pris en compte qu’à titre indicatif et ne constitue pas un élément clé

de l’attractivité macroéconomique des marchés. En effet tous les marchés proposés étant immenses

et mondiaux, ils disposent tous de la taille critique suffisante pour absorber des innovations

technologiques. La taille des principaux marchés au niveau mondial sera présentée dans le

paragraphe suivant.

Commentaire et hypothèse

La couleur de la case de chaque marché définit son caractère plus ou moins prioritaire pour le SSA.

Du fait de leur taille immense (cf paragraphe suivant), chaque marché indépendamment de son

niveau d’attractivité macro-économique dispose de débouchés pour les technologies du SSA. En ce

sens au sein d’une même famille d’attractivité (couleur de case dans le tableau) il a été convenu de

toujours donner la priorité au marché disposant d’une appétence supérieure pour la thématique (ex :

le marché Automobile est globalement plus attractif que le marché Divertissement Sport et Loisir

pour les technologies du SSA).


8.2. Focus thématique M2M

8.2.1. Chaine de valeur de la thématique M2M

Les travaux afférant à la thématique « M2M » ont amené les acteurs du pôle SCS à avoir une réflexion

concernant la Chaine de valeur des différents acteurs intervenant sur le domaine. L’objectif de ces travaux est

double :


construire une offre (service et/ou produit) M2M. Il permet de comprendre de manière graphique qui sont

les acteurs clés du domaine.



thématique.

Les 2 prochains paragraphes présentent la chaine de valeur du M2M ainsi que le positionnement du pôle sur les

différentes briques.

8.2.2. Présentation de la chaine de valeur





Fournisseurs OS Apple, Google, Windows

Fabricants de semi-conducteurs (IDM)

STMicroelectronics Rousset Riviera Waves

STMicroelectronics, NXP Infineon, Qualcomm

Cabinets Conseils / Bureaux d’études

Polytech, ASPServeur Atos, Vertical M2M

Installateurs Aexpertise IBM

Autorités de régulation (CSA, ARCEP), Autorités Européennes, Règlementation (Ministère de l’Industrie, pouvoirs publics)



Éditeurs de Logiciels

Monitoring EnI, Ubinode, MIOS Ericsson

Embarqués M2M Solution, Arago Aeroscout, Akahau, Alien

Métier ARD, MIOS, TIL Technologies Gridpocket

Middleware

Applicatifs

Benomad, Mapping Control, NetCeler

M2M Solution, MIOS Cisco, Comcast

SAP

Fabricants d’équipem

ents

Serveurs HP IBM, HP

Gateway

Capteurs /Sondes


IQSIM, MIOS Alcatel, Digi

Arago, Newsteo, Tera Environnement,

EcologiSense

Gemalto, MIOS, Arago, Hager Advisen, Digi

Opérateurs Télécom Orange Vodafone, Docomo

Opérateurs de Services OBS, Mobiquithings, Kuantic,

Osmose ATOS, Netsize

Protocoles

Intégrateurs Hébergement

Keeneo, MIOS, Hager Gemalto



À partir d’un retraitement de code NAF 24 Marchés de destination potentiel ont été définis. Ces marchés de


leur chaîne de valeur respectives. L’atelier N°1 organisé au mois de Septembre 2012 a permis de réaliser un

1er niveau de filtre sur ces marchés pour identifier ceux qui peuvent être concernés par la thématique du M2M.




Le premier filtre a permis d’identifier conjointement 8 marchés disposant d’un intérêt pour la thématique du

M2M. Le pôle ne pouvant positionner son Domaine d’Activité Stratégique sur 8 Marchés une analyse plus

précise a été menée afin de hiérarchiser ces marchés en fonction de leur attractivité.

Marchés Potentiels

Automobile Transport et Logistique Énergie (Nucléaire - Pétrole - Gaz...) Commerce et Grande distribution Santé - Médical – Pharmaceutique Services aux particuliers

Environnement - Recyclage Bâtiment Travaux Publics

Industrie ferroviaire Immobilier Aéronautique Consumer Electronics Hébergement - Hôtellerie Divertissement - Sport - Loisirs Luxe Habillement Beauté Administrations Publiques Agro-industrie (agroalimentaire) Agriculture Chimie, Parachimie Optique Travail des matériaux Industrie Défense Bois - Papier - Carton - Imprimerie Banque - Assurance - Organismes financiers




forte pour les thématiques du Sous SSA « M2M » :

1. Énergie



4. Environnement Recyclage

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C

B

A

-

+

Commerce & Grande

Distribution



Automobile


Énergie



-


+


8.3. Exemples de projets collaboratifs SCS liés à la thématique Réseaux,

M2M et Services Mobiles

EXEMPLES DE PROJETS DU PÔLE SCS SUR LA THÉMATIQUE « RÉSEAUX ET SERVICES MOBILES »

APOGEE : Analyse et optimisation des systèmes d'après 3eme Génération.

CONNECT : « Réseaux orientés au contenu: une nouvelle expérience pour le transfert de contenus »: CONNECT

contribuera à la définition et à l'évaluation d'un nouveau paradigme pour l'Internet du futur: un réseau centré sur

le contenu, CCN (Content-Centric Network) où, plutôt que de connecter des hôtes distants comme le fait

actuellement IP, le réseau gère directement les éléments d'information que les utilisateurs veulent publier,

récupérer ou échanger.

F-LAB : Un objectif clé de F-Lab est de développer plus en avant une compréhension commune de ce que signifie

pour des organisations indépendantes opérateurs de plateformes hétérogènes de fédérer leur moyen de calculs,

de mémoire et leurs ressources de réseaux ; ce qui inclut la définition des terminologies pertinentes,

l’établissement de principes universels de conception et l’identification des stratégies de fédération possibles. Du

point de vue opérationnel, F-Lab améliorera OneLab avec les contributions de l’unique plateforme

d’expérimentation de réseaux de capteurs provenant du projet SensLAB et des systèmes cellulaires basés sur

LTE -TROUPWIMA (2010) : contribuer à la conception de réseaux sans-fil mobiles et tolérant le délai (DT-

MANETs) plus particulièrement sur les problèmes de routage et transport ainsi qu’à la détermination de la

limite fondamentale qu’est la capacité des MANETs. Les quatre tâches seront (1) TCP pour réseaux sans-fil avec

infrastructure, (2) protocoles de transport et (3) routage dans les DT-MANETs, (4) prédiction de la capacité des

DT-MANETs.La principale caractéristique et nouveauté de ce projet, hormis ces objectifs, est de mettre en

œuvre le network coding. Les avantages de cette technique ont été montrés dans les réseaux sans-fil et notre

objectif est d’étudier plus avant les bénéfices apportés aux niveaux transport et routage dans les DT-MANETs.

LTENow : Le projet « LTE Now » vise à établir une solution utilisateur LTE [« Long Term Evolution», évolution de la

norme 3G aussi parfois appelé 4G] de bout en bout avec logiciel serveur pour accès aux fonctions dites « Rich

Communication Suite » : voix sur IP, appels vidéos, échanges de fichiers, « présence » et connexion aux réseaux

sociaux, gestion et synchronisation des données abonnés.

Smart4GTablet : Le projet « Smart 4G Tablet » vise à développer des terminaux nomades libres de toute

connexion filaire. L’accès sans fil aux réseaux de communications est entré dans les mœurs depuis quelques

années déjà. Il s'’agit aujourd'hui de couper le « dernier fil » qui relie nos équipements au réseau électrique. Ces

tablettes approcheront l’objectif d’autonomie électrique par l'’utilisation d’un film photovoltaïque transparent

intégré dans l’écran de la tablette et associé à des solutions avancées d’économie et de gestion de l’énergie. Il

s’agit également de garantir sur cet équipement nomade un débit de communication équivalent à celui des

solutions filaires grâce à la technologie sans fil 4G/LTE et un très haut niveau de sécurité pour la protection de

contenus incluant les aspects interfaces utilisateurs et gestion de l'’énergie. La tablette terminal nomade

multifonctions tant pour les marchés grand public que professionnel, est le véhicule de choix pour une telle

entreprise.

RAISOM : Développer les produits et les outils nécessaires pour l’optimisation des réseaux des opérateurs

mobiles/WiMAX.


EXEMPLES DE PROJETS DU PÔLE SCS SUR LA THÉMATIQUE M2M

Bodyscoring : L’enjeu de ce projet est de développer une solution regroupant d’une part de la technologie

embarquée communicante de mesure de l’activité physique et d’autre part des applications web et mobiles

permettant d’offrir les services de « monitoring » de « testing » de « coaching » et de suivi de l’activité physique

aux personnes saines afin de les inciter à garder un niveau d’activité optimale pour les maintenir en santé.

ECOSCells : ECOScells a pour objectif de développer les algorithmes et solutions requis pour fournir un réseau de

Small Cells plug-and-play déployable instantanément et évolutive en termes d’énergie et de configuration sans

intervention humaine.

e-Monitor’âge : Le projet e-Monitor’âge vise à améliorer la prise en charge individualisée le bien-être et la

sécurité du résident dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par le

développement d’un système de Gestion de l’Établissement Assisté par Ordinateur basé sur un logiciel intelligent

de supervision qui utilise des données provenant de capteurs intégrés à l’installation électrique innovants et

hétérogènes (vision odeurs sons) qui vont en continu rendre compte de l’environnement du comportement et

de certains paramètres physiologiques des résidents.

FIRE : L’objectif du projet FIRE est de développer un système bas coût permettant de détecter un feu de forêt à

distance et sur une grande échelle puis de transmettre rapidement l’alerte et donner des renseignements sur

son évolution.

GRECO : GRECO vise la conception d’objets communicants autonomes en énergie suivant une approche globale

de modélisation. Par contraste avec des capteurs à piles, la gestion de la puissance dans les systèmes à

récupération d’énergie diffère fondamentalement par le fait que c’est la puissance disponible à un instant donné

qui est limitée et non pas l’énergie totale. La puissance disponible varie dans le temps et peut varier d’un

capteur à l’autre suivant son emplacement. Ainsi appréhender dans un Power Manager la problématique d’une

gestion équilibrée en énergie entre celle nécessaire au fonctionnement de l’objet et celle qu’il est possible de

récupérer et de stocker est le principal point innovant du projet.

P-AIR : Le projet P-AIR propose de développer des capteurs de particules à faible coût associés à un réseau radio

performant permettant d’obtenir une cartographie précise et en temps réel de la pollution particulaire de la zone

d'étude grâce à un système de modélisation. Il permettra d’anticiper les périodes de forte pollution en agissant

par prévention et de mettre en place des actions correctives pertinentes afin de réduire les sources d’émissions

particulaires identifiées efficacement.

PLATA : Concevoir et démontrer dans un environnement de test réaliste une plate-forme télématique radio

multistandard intégrant les besoins actuels des véhicules en termes de communications.

Ratcom

Le projet RATCOM (Réseau d’Alerte aux Tsunamis et COtier en Méditerranée) vise à développer un système

d’alerte pour les risques tsunamis et côtiers avec comme principal objectif la gestion des risques locaux. Il

propose des solutions visant à traiter l’impact sur les côtes d’un tsunami engendré dans le champ proche (de

l’ordre de 100 kms) quelles que soient les origines locales de ce tsunami. RATCOM fournira un démonstrateur

de réseau d’alerte précoce composé de deux sous-systèmes : une composante montante dont la fonction

essentielle sera de délivrer, à partir de traitements automatiques sur les mesures collectées en mer et à terre,

une information qualifiée et coordonnée d’alerte au risque tsunami minimisant en particulier le taux de fausse

alarme ; une composante descendante de diffusion de l'alerte, aux professionnels puis à la population. Ce

système sera capable de gérer l’alerte de bout-en-bout, de la détection d'un danger à l'alerte à la population et

permettant de mutualiser les services d'alerte pour tous les risques.

Smartimmo : Ce projet d'immotique se propose de développer une solution permettant d'offrir une vision

intégrée du bâtiment à tous ses acteurs (occupants, gestionnaires, propriétaires, mainteneurs, organismes de

contrôle, sociétés tierces), et d'enrichir les services actuels en croisant les informations provenant de différentes

sources (capteurs, divers systèmes). Les bâtiments visés sont le petit et moyen tertiaire. Le projet vise à réduire

les dépenses de maintenance et de consommation énergétique d'un bâtiment, et à développer le marché des

services autour du bâtiment, en partie en rendant accessible aux acteurs du petit/moyen tertiaire, grâce à une

infrastructure mutualisée, des solutions jusqu'à présent trop chères pour eux.


SPECTRA : L’industrie des télécommunications est aujourd’hui confrontée à un challenge très important :

proposer sans cesse de nouveaux services avec des débits toujours plus importants, tout en réduisant son

impact environnemental en terme énergétique de composants électroniques et d’émissions radioélectriques

potentiellement nuisibles pour la santé. De manière claire il y a un besoin d’efficacité au niveau global : efficacité

dans le domaine spectral (meilleure utilisation des bandes de fréquences), dans le domaine énergétique

(réduction de la consommation électrique des équipements), et dans le domaine de la conception des circuits

(réduction du nombre de composants électroniques, réutilisation des composants). Le projet SPECTRA a pour

objectif d’adresse cette efficacité globale par les techniques innovantes dans les systèmes sans fils.

STM3 : STM3 vise à développer des solutions de télésurveillance de dispositifs médicaux implantés actifs. Deux

domaines d’application ont été retenus dans le cadre du projet : Cardiologie et Audiologie.

SYMPA : Le projet SYMPA vise à réaliser un prototype de modem reconfigurable pour les terminaux mobiles,

incluant un circuit SoC bande de base, un SiP intégrant le SoC ainsi qu’un front-end RF et un système antennaire.

Ces développements hardware seront complétés par des développements logiciels avec pour objectif d’aboutir à

la réalisation d’un objet communicant complet à cout très compétitif.

WLBox4G : La finalité du projet WL-BOX-4G est de développer un prototype d’une Box mobile plug & play

connectée au réseau LTE permettant d'offrir une solution Haut Débit et M2M compétitive pour les entreprises

et les acteurs économiques sans le recours à une infrastructure fixe. Le haut niveau d’intégration matérielle qui

sera une des innovations majeures permettra d’atteindre des coûts très faibles et des consommations en

énergie compatible avec l’usage de panneaux solaires.


8.4. Détail méthodologique sur l’analyse de l’attractivité des marchés

Planche 1 : Critères et méthodes utilisés pour la détermination de l’attractivité macro-économique des

marchés

Notation Mac Kinsey allant de 1

à 3

Taille

Quel est le nombre de clients?

CA + Effectif

Utilisée à titre indicatif

Fonction du CA du

marché Taille de bulles

Potentiel de croissance

Quelles sont les perspectives de croissance des

marchés de destination ?

Prévisions Xerfi

Moyenne des notes

de 3 critères

(allant de 1 à 3) donne l’indice de

Risque

Intensité concurrentiell

e

Degré de concentration et de concurrence

Quelle barrière à l’entrée?

Xerfi – Pôle SCS - Ministère

Défaillance

Défaillance et solvabilité

Quel est le risque conjoncturel?

Xerfi Risk


Quels sont les leviers de différenciation sur le marché de destination ?

Études Mc Kinsey (Intensité technologique et taux d’innovation)

Axe des Abscisses

Axe des Ordonnées

Élément de mesure

Représentation des critères sur le graphique Critères d’analyse de l’attractivité globale d’un marché


Planche 2 : Représentation graphique de l’attractivité macro-économique des marchés permettant

l’identification des 3 familles d’attractivité Macro-économique

NB : les zones de couleurs correspondent à 3 niveaux possibles d’attractivité macroéconomique pour

les marchés (fort, moyen, faible)


Indice de Risque

+ +


Commerce & Grande Distribution



Automobile


Énergie




-

-

Éléments d’aide à la lecture du graphique : Le croisement de l’indice de risque et de sensibilité à l’innovation permet de répartir les marchés en 3 niveaux d’attractivité macro-économique correspondant aux couleurs des cases :

C

B

A Fort

Moyen

Faible


8.5. Périmètre des principaux marchés de destination

Marché Périmètre

Énergie

Toutes entreprises intervenant sur la production, le stockage et la distribution d’énergie ainsi que les entreprises agissant dans le domaine des « utilities » (services publics).


Santé Médical : L’ensemble des services de santé apportés directement ou indirectement à des patients humains ou animaux

Pharmaceutique : Produits biologiques et médicaux issus de la transformation de produits naturels en isolant des principes actifs à usage interne ou externe.


Concerne l’ensemble des établissements de service à

destination du consommateur (services à la

personne, services ménagers, services divers,

administrations, etc...).


Comprend toutes les entreprises de services liées à

l’environnement ou de gestion/transformation des

déchets


Comprend tous les produits électroniques et

informatiques, à savoir : matériels et logiciels

informatiques, semi-conducteurs, composants,

réseaux, services informatiques, production, vente et

location d’équipements ou biens électroniques.


8.6. Segmentation des Usages Réseaux et Services M2M

Applications Mobile devices

Géolocalisation

Transport

Tracking

Gestion de flottes / véhicules

Suivi des livraisons

Assurance pay as you drive

Géolocalisation

Protection vol

Logistique

Gestion des stocks en temps réel

Facilitation des inventaires

Suivi des colis / marchandises

Suivi containers / wagons

Traçabilité des objets sensibles susceptibles d'être détournées ou volés


Télémaintenance

Alarme, sécurité

Prévention

Relevé d'informations

Bâtiment intelligent

Domotique et confortique

Infrastructures publiques

Monitoring environnement

Détection et renvoi d'alerte

Horodateurs

Affichage outdoor

Réseau des eaux

Smartgrid

Santé

Transmission données médicales

Perte autonomie

Télémédecine

Distribution

Multiples points de vente


8.7. Segmentation Technologique du PCRD


FIN DU DOCUMENT

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL SCS LIVRE BLANC

« RÉSEAUX, M2M & SERVICES MOBILES » MARS 2013

Ce document a été élaboré par le Pôle SCS avec les services du cabinet KPMG.

Pôle de Compétitivité Mondial SCS Solutions Communicantes Sécurisées

Business Pôle BatB EntB - Allée Pierre Ziller - 06560 Valbonne Sophia Antipolis | Tél : 04 89 86 69 30 Place Paul Borde - 13790 Rousset | Tél : 04 42 53 82 85 - Fax : 04 42 53 82 89

[email protected] - www.pole-scs.org

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