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Partenaire de votre indépendance

Premier Groupe Français de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant

DOSSIER DE PRESSE 2011

Contact presse : Patricia Ouaki – 01 44 40 24 01 patricia.ouaki@forcemedia.fr

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Partenaire de leur indépendance Premier Groupement de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants, le Groupe

INFINITIS réunit les meilleurs indépendants dans chaque domaine d’activité et dans

chaque région, pour un échange optimisé et de très grande qualité au niveau national

pour offrir à leurs adhérents comme à leurs clients le meilleur de l’indépendance.

La Structure Société commerciale indépendante, INFINITIS SAS est 100% dédiée aux conseillers en gestion de

patrimoine adhérents du Groupement : son développement est en effet directement lié à celui de

chacun de ses adhérents.

Née de l’association de professionnels reconnus sur le marché, INFINITIS a pour vocation de réunir les solutions, compétences et moyens permettant d'offrir un service global et qualitatif aux conseillers en gestion de patrimoine adhérents. Une démarche haut de gamme leur permettant de se recentrer sur leur métier, en résolvant quatre préoccupations majeures :

le développement de leur entreprise ;

la réduction des tâches administratives non productives ;

la réduction des charges fixes ;

L'accompagnement dans la mise en conformité par rapport à la réglementation

Avec un effet de levier essentiel : libérer du temps et de la trésorerie pour démultiplier le développement commercial, grâce à l’offre complète et intégrée d’INFINITIS. Depuis mars 2011, FCPR Roosevelt Investissement (UI Gestion) détient une participation minoritaire.

Des valeurs fortes INFINITIS est construit autour de trois valeurs essentielles phares : Proximité, Indépendance et Compétences.

La proximité des Directeurs de région, proche des adhérents, constitue l’élément clé du développement du groupe et surtout un concept novateur.

L'indépendance permet au Groupe de proposer les meilleures solutions du marché à leurs Adhérents et d’avoir une démarche proactive dans les services et les produits qui sont référencés

La compétence, des pôles de compétence dirigés par des professionnels reconnus ont été crées dans chaque métier (gestion privée, , protection sociale, immobilier, ingénierie patrimoniale et formation).

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Le métier Infinitis

Le Groupe accompagne les conseils en gestion de patrimoine indépendants

adhérents en leur permettant d'accéder à un ensemble de services, de produits et

d'outils qualitatifs à très forte valeur ajoutée ayant pour seul objectif le

développement et la valorisation de leur entreprise.

Ainsi, en adhérant au groupe INFINITIS, les CGPI peuvent se recentrer

sur leur métier principal "le conseil patrimonial" en externalisant le

maximum de tâches non productives : back-office, administratif,

ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs...et bénéficier d’une

enseigne ayant vocation à devenir une référence de choix dans le

monde des indépendants pour être plus productifs sur le marché,

pour développer plus facilement, plus rapidement et plus

sereinement leur activité.

La démarche d' INFINITIS s’appuie sur deux éléments essentiels : la

qualité de ses services, de sa formation et de ses équipes pour

pérenniser l’indépendance de ses adhérents et la novation pour leur

permettre de s’adapter sereinement dans un marché en pleine

mutation (exigence des clients et de la réglementation, nouveaux

outils, nouveaux process ...)

A la différence des autres groupements, Infinitis n'est pas un

cabinet de CGPI et ne possède pas de portefeuille clients.

Les offres

Les adhérents ont accès à plus d’une cinquantaine de services à très

forte valeur ajoutée permettant de répondre aux 4 préoccupations

majeures d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine : la

réduction des tâches administratives, le développement commercial, la

réduction des charges fixes et l’accompagnement dans la mise en

conformité par rapport à la réglementation.

Parce que le développement des cabinets est aussi le développement d'Infinis, chaque service,

chaque produit, chaque outil répond à un objectif unique le développement commun et la

valorisation de son cabinet.

INFINITIS construit avec ses Adhérents une relation de proximité à long terme, avec pour philosophie :

* de ne pratiquer aucun changement sur la rémunération des Adhérents ;

* de n’exiger aucune exclusivité ;

* de respecter et préserver l’indépendance des cabinets ;

* de garantir au CGPI de rester entièrement propriétaire de sa clientèle ; * de ne prendre aucune participation au capital de sa structure ;

* de ne prendre aucun pourcentage sur son chiffre d’affaires ;

* de ne traiter aucun client en direct ;

* de ne pas posséder de portefeuille clients.

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Les objectifs

L’objectif majeur du Groupe Infinitis est de fournir à ses adhérents des solutions adaptées, métier et hors métier, leur permettant de se développer sur le marché de la gestion de patrimoine.

Pour atteindre cet objectif, INFINITIS a imaginé, développé et négocié des services à forte valeur ajoutée qui leur permettent de développer leur entreprise en profitant du meilleur de l’indépendance. Cette offre sérieuse, complète et en adéquation avec la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant s’inscrit dans une approche originale M4 : multi produits, multi marchés, multi fournisseurs et multiservices. L’offre INFINITIS se développe par les synergies et les échanges entre les adhérents du groupement eux-mêmes et entre les adhérents et INFINITIS. Dans tous ses domaines de compétences et de services, le Groupe collabore avec les acteurs les plus qualitatifs dans leur spécialité.

Les partenariats

INFINITIS a de plus conclu des partenariats originaux et exclusifs : tous les adhérents

du Groupement bénéficient donc, au service de leurs clients, des performances reconnues et des méthodes rigoureuses de partenaires prestigieux, référencés en fonction :

de la qualité intrinsèque de leurs offres

de leur pérennité

Totalement indépendant dans le choix de ses fournisseurs et de ses prestataires de service, le Groupe INFINITIS propose une gamme complète de solutions répondant aux différentes situations patrimoniales, auprès de plusieurs partenaires fournisseurs, dans tous ses domaines d’intervention. Les conseillers indépendants peuvent également proposer à leurs clients des solutions plus appropriées à leurs besoins en faisant appel à d’autres fournisseurs et prestataires de leur choix.

Adhésion des CGPI

Le rapport humain est une des valeurs essentielles du groupe. Le CGPI intéressé devra rencontrer le représentant régional. Une relation de confiance se mettra en place au cours de plusieurs entretiens qui permettra au CGPI de découvrir en détail les services proposés par le groupement et d'être conforter dans sa démarche de le rejoindre en étant convaincu des réels avantages compétitifs mis à sa disposition.

Cotisation

Les adhérents d'INFINITIS doivent s'acquitter d'une cotisation mensuelle de 98 € hors taxes en contre partie ils bénéficient de différents services (l’ensemble des services, O2S, Patrithéque, veille sur portefeuille, accompagnement commercial, suivi de la réglementation, ….)

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Les services proposés

INFINITIS met à la disposition de ses adhérents un panel de services performants et des outils qualitatifs à très forte valeur ajoutée lors permettant d'externaliser le maximum de tâches non productives :

Formation

Universités Trois Universités par an (validation au minimum de 20 h de formation par an de très haut niveau). Formations thématiques Formation en région sous l’impulsion du correspondant régional sur des thématiques choisies (points d’actualités, marchés, législation, produits, etc.).

Information

News News hebdomadaires d’information juridique, produits, outils, fonds. Veille réglementaire News régulières sur les principales évolutions et modifications des différents statuts CIF, courtier, démarcheur, agent immobilier, etc. Veille juridique, fiscale et immobilière News trimestrielle sur les principales informations juridiques, fiscales et immobilières du trimestre écoulé. Veille sur portefeuilles Associer des mots-clés à leurs clients pour être alerter lorsqu’une loi ou un texte réglementaire le concerne. Middle-Office

Vérification des opérations Réception BS, contrôle BS, réclamation pièces manquantes, réexpédition BS fournisseurs, réception CP client, contrôle CP client, scan des documents, gestion électronique des documents (GED), suivi de bonne fin, vision complète sur un outil unique de l’ensemble de la production réalisée chez l’ensemble des partenaires référencés. Contrôle et suivi de ses commissions Réception et contrôle des flux fournisseurs, validation du bon paiement des commissions, gain de temps et sécurisation sur les pointages et rapprochements interminables mais essentiels.

Parce que la vocation d'Infinitis est de devenir la marque nationale de référence des indépendants du patrimoine, rejoindre Infinitis constitue une opportunité de conserver son indépendance tout en se donnant les moyens de son développement.

La rémunération du CGPI adhérent est au minimum celle qu'il aurait perçu en direct avec les fournisseurs référencés. Plus importante pour certains produits, elle est optimisée dans la plupart des cas.

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Communication

Campagnes commerciales Mettre en avant les cabinets adhérents du Groupement INFINITIS pour les accompagner dans leur développement. Communication et notoriété Renforcement des relations clientèle et prescripteurs locaux, l’adhérent bénéficie de la notoriété du Groupe INFINITIS pour renforcer sa crédibilité auprès de ses clients, prospects et prescripteurs locaux, lettre trimestrielle labélisée, marketing et animation. Renforcement des relations clientèle Accompagnement à la création de supports marketing (cartes de visite, logos, plaquettes) et de sites internet. Relations Fournisseurs

Grands comptes Chaque adhérent est considéré comme un grand compte auprès de chaque fournisseur partenaire. Sélection des produits financiers Validation des conditions générales et processus de gestion, conseil dans le choix du contrat adapté à leur client. Sélection des produits immobiliers Validation des programmes immobiliers proposés par les plate-formes ou les promoteurs. Proposons d'une sélection de biens qui répondent aux critères de sélection en termes d’emplacement, de solidité financière des promoteurs, relations avec les plate-formes, etc.). Sélection des produits protection sociale Validation des conditions générales et processus de gestion, conseil dans le choix du contrat adapté à leur client Conseils

Ingénierie patrimoniale, sociale et immobilière Conseils juridiques et fiscaux, constitution d’un ensemble d’expertises complémentaires validées afin d’améliorer ou de développer la prestation de conseil et la rendre toujours plus pertinente. Outils & Logiciels

Un extranet moderne, unique et intuitif permettant d’accéder à un ensemble de fonctionnalités Un outil convivial pour leur permettre de gagner du temps au quotidien. Accès à toute une série de fonctionnalités uniques et originales (agrégation de comptes, GED multiproduits, multifournisseurs, multimarchés, centre documentaire du patrimoine, CRM, ...).

Un pack installation a été conçu pour permettre aux créateurs, avec le concours d'un parrain, de s’installer plus rapidement et plus sereinement de la prise en charge de l’ensemble des formalités administratives du business plan en passant par l’immatriculation de leur structure jusqu’à l’inscription ORIAS et l’obtention de vos cartes professionnelles. Gain de 4 à 5 mois pour le CGPI dans l' installation de son cabinet

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Un outil de back office unique Un outil spécialement développé pour répondre à la demande des adhérents pour disposer d’une vue agrégée de l’ensemble des affaires en cours (gestion privée, protection sociale, immobilier) ainsi que de tableaux de pilotage de leur activité. Des logiciels négociés BIG Expert, Quantalys (diagnostic et sélection OPCVM). Allocations d’actifs

Comité M.A.M. (Multi Assets Managers) et conferences call sociétés de gestion Simplification du choix de l’indépendant, gain de temps, support d’un comité consensuel quand à la proposition de l’allocation d’actifs. Chaque semaine, une société de gestion partenaire présente sa vision des marchés. Simulations Accompagnement dans les études. Réglementation et sécurité

Documentation Infinitis et dossier réglementaire Simplification du choix de l’indépendant, respect de la réglementation en fonction de son statut lors de la découverte d’un prospect (courtier, démarcheur, CIF, ou plusieurs statuts en même temps, lettre de mission, ...). Développement commercial

Service clients haut de gamme Fidélisation clientèle VIP, conciergerie de luxe. Centrale d’achat Pour bénéficier des meilleures conditions tarifaires et gagner sur l’ensemble du poste frais fixes des adhérents (consommables, logiciels, mobilier, etc.). Accès à des contacts qualifiés Infinitis propose à ses adhérent de leur faire bénéficier , grâce à ses relations, de contacts qualifiés et de qualité à des coûts négociés (ISF, immobilier, …). Pack Installation

Accompagnement dans la création Prise en charge de l’ensemble des formalités administratives du business plan en passant par l’immatriculation de leur structure jusqu’à l’inscription ORIAS et l’obtention de leurs cartes professionnelles. Gain de 4 à 5 mois dans leur installation.

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Une équipe à vocation nationale LE GROUPE INFINITIS est le fruit des convictions de professionnels de la gestion de patrimoine, de notaires, d’experts comptables, de banquiers et d’assureurs, qui constituent son comité de pilotage.

Le Groupement est piloté par Bruno Delpeut, qui bénéficie de 10 années d’expérience positive dans l’animation de réseaux de conseils en gestion de patrimoine. Sa vision du marché lui a ainsi permis d’anticiper le rôle marquant que les CGPI sont appelés à jouer sur le marché, ainsi que les difficultés liées à leur développement, entraînant une demande de services adaptés à leurs besoins. C’est fort de cette expérience et de cette analyse que Bruno Delpeut a conçu le Groupe INFINITIS, au sein duquel il a réuni des compétences complémentaires de haut niveau.

La compétence constituant un élément des plus essentiels, Bruno Delpeut s’est adjoint, pour le pilotage d’INFINITIS, une équipe de 4 directeurs de pôles de compétences maîtrisant parfaitement leur domaine de compétence.

La Direction Générale

Bruno DELPEUT, Président Fondateur Par son expérience du management de plusieurs réseaux de distribution, et par ses responsabilités acquises au sein de différentes compagnies d’assurances, il apporte la vision globale du projet et la définition de l'offre. Formation : diplômé troisième cycle droit privé, Mastère 3eme cycle IMR ESC Bordeaux, Certifié de l’Institut Insurance of America.

Pascal PLANCHER, Directeur Général Par sa solide expérience du management auprès de différentes compagnies d'assurance et Fondateur du Groupement ALTIA, il apporte sa vision et sa connaissance du marché des CGPI. Formation : Ecole Nationale d'assurances et Master2 de gestion de patrimoine

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Les pôles de compétence

L’ensemble des pôles de compétence sont dirigés par des experts reconnus dans leur domaine de spécialités. Ce professionnel gère son pôle comme un véritable chef d’entreprise et assume devant la direction la responsabilité de la qualité de ses prestations. Le seul objectif de ces pôles est d’être le relais indispensable sur lequel les CGPI peuvent s'appuyer pour leur permettre de répondre à toutes les questions et demandes de leurs clients.

Le pôle gestion privée

Le pôle gestion privée, dirigé par Pascal Plancher, regroupe tous les services et les produits propres à l’activité principale du conseil en gestion de patrimoine. L’ensemble des services de ce pôle sont consacrés au recentrage de l'activité sur le conseil patrimonial. Ils bénéficient de l’expertise des départements d’ingénierie patrimoniale et immobilière et de toute la documentation technique nécessaire à leur métier. Ce pôle, dirigé par Pascal Plancher, propose des services d’allocations d’actifs, de veille juridique et fiscale, de veille concurrentielle, de mise à disposition de l’information, de veille sur portefeuille, de l’accompagnement de nos experts pour épauler les CGPI adhérents sur les dossiers complexes...

Lucile BOIBIEUX, Responsable des relations adhérents

Par son expérience de manager au sein de différents établissements bancaires, elle apporte sa rigueur, son expertise, sa connaissance des process de back-office et sa disponibilité à l’ensemble de nos adhérents

Fabienne Berrez, Directrice technique Directrice technique au sein de différentes compagnies et plateformes d’assurances, elle apporte sa rigueur, son expertise, sa connaissance des process. Formation d’Actuaire et diplômé en troisième cycle Gestion de Patrimoine.

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Le pôle Immobilier Infinitis sélectionne des solutions innovantes et qualitatives. Cette spécialisation s’appuie sur la compétence du pôle immobilier, sur l’expérience de chacun des Adhérents du réseau. L’objectif de ce pôle, dirigé par Pascal Plancher, est de mettre à disposition les meilleures solutions du marché. Une sélection de biens de grande qualité est proposé aux Adhérents, seule garantie de pérennité dans leur relation avec leur client. C’est la raison pour laquelle Infinitis procède à un choix minutieux des emplacements. Du stock picking est réalisé sur l’ensemble des plateformes immobilières et promoteurs.

Le pôle Protection Sociale

Il est conçu pour que le social devienne un véritable outil de conquête patrimoniale. En effet, la protection sociale de chaque personne, de chaque entreprise, a acquis une place majeure dans l'univers professionnel. D’abord source de garanties en cas d’accident de la vie et source de revenus en cas de départ en retraite, la protection sociale représente aussi un monde d’opportunités sur les plans juridiques, fiscaux et sociaux. Cette matière s’est cependant fortement complexifiée avec des lois de plus en plus nombreuses, comme la loi sur les retraites Fillon de 2003, l’ensemble des textes sociaux d’Août 2005 et Juillet 2006, les récentes réformes de l’épargne salariale. Le Groupe INFINITIS est le premier réseau à se doter d’une compétence et d’une organisation spécifique pour répondre aux questions des CGPI dans ce domaine particulier et les accompagne dans la gestion du patrimoine social de leurs clients.

Pascal PLANCHER, Directeur Général Par sa solide expérience du management auprès de différentes compagnies d'assurance et Fondateur du Groupement ALTIA, il apporte sa vision et sa connaissance du marché des CGPI. Formation : Ecole Nationale d'assurances et Master2 de gestion de patrimoine

Nicolas Arnaud, Directeur du pôle Protection Sociale Créateur de logiciels sur l’optimisation de la Rémunération et Fondateur de plusieurs sociétés de conseils et de reconstitution de carrière. Il intervient auprès de Groupements d’experts comptables. Il apporte à l’ensemble des adhérents ses compétences techniques et sa disponibilité sur les problématiques du pôle social.

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Le pôle Conseils et Formation La vocation du pôle Conseils est d'apporter toute l’expertise nécessaire à la réalisation des missions. Infinitis met à la disposition des CGPI adhérents, trois départements : Ingénierie Patrimoniale, Immobilière et Sociale. Chacun de ces départements disposent d’une hotline pour répondre rapidement et de manière précise à des questions simples.

Les départements d’Ingénierie accompagnent les CGPI adhérents dans la réalisation de leurs études si ils ne disposent pas de la CJA (soumise à condition de diplôme) ou pour être conforter sur la validation d’études complexes nationales ou internationales

Les Directeurs de région Nord - Est et Auvergne : Christian Hottier PACA : Pascal Plancher Sud - Ouest : Cédrick Dubois Centre - Ouest et Nord - Ouest : Arnaud SIMOUNET Paris IDF : Jean Pimon Rhône - Alpes : Bruno Delpeut Nord Pas de Calais, Paris-Est : Cédric Drollet

Maître Philippe REBATTET, Pôle Conseil & Formations Notaire à l'Etude Jean-Philippe Andriot à Lyon et Membre du Conseil d’Administration du Groupe Althemis Maître Philippe REBATTET fait bénéficier l’ensemble de nos adhérents de son expertise et de la logistique de son étude (45 salariés dont 10 notaires). Auteur de différents articles dans la presse patrimoniale, il est responsable de toutes les consultations de nos adhérents sur des questions patrimoniales et immobilières.

Formation : Diplôme de Notariat et DJC

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Pour mieux servir les CGPI, le Groupe INFINITIS cultive ses différences…

Aucun changement de rémunération

Aucune exclusivité exigée

Respect et préservation de l’indépendance des cabinets

Propriété respectée de la clientèle

Aucune prise de participation au capital des structures

Aucun pourcentage sur le chiffre d’affaires

Aucun traitement de clients en direct

Aucun portefeuille clients

Une proximité quotidienne

Une indépendance totale…

Les adhérents d'INFINITIS doivent respecter également un code de déontologie :

le respect des règlementations en vigueur

l’observance stricte des règles d’éthique et de comportement

le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession

l’obligation de mettre au service des clients toutes leurs connaissances et aptitudes dans l’exercice du conseil en gestion de patrimoine

et de faire appel à des spécialistes chaque fois que nécessaire dans les domaines ne relevant pas de leurs compétences

le respect des règles de confidentialité et de tenue du secret professionnel, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement