Ordre du jour

14h15 Mot d’accueil

14h30 Quelles perspectives pour la fin de l’année et 2017 ?

Nos grandes valeurs favorites

Le témoignage d’Axa

Questions - Réponses

15h15 Pourquoi faut-il détenir des valeurs moyennes dans son portefeuille ?

Nos préférées

Le témoignage d’Interparfums

Questions - Réponses

16h00 Pause

16h30 Comment agissent les traders ? Quels sont les indicateurs qui permettent de prendre les bonnes décisions ?

Notre éclairage

Le témoignage d’IG

Questions - Réponses

17h15 Les meilleurs placements en dehors de la Bourse

Notre allocation

Le témoignage d’Aegide & Domitys

Questions - Réponses

18h00 Cocktail

Rédaction

Sylvie Aubert

Grand Reporter – Pétrole – Distribution – Tourisme

Anne Barloutaud

Journaliste – Santé – Biotech

Rémi Le Bailly

Rédacteur en chef du journal

Denis Lantoine

Rédacteur en chef du site Internet

François Monnier

Directeur de la rédaction d’Investir

Vincent Branchet

Journaliste – Immobilier – Services aux entreprises

Jean-Luc Champetier

Chef de rubrique – Médias – Fiscalité

Sandra Mathorel

Journaliste – Placements

Krystèle Tachdjian

Journaliste – Banque – Logiciels

Delphine Tillaux

Journaliste – Aéronautique – Défense –Télécommunications – Technologies

Quatre grands partenaires

Emmanuel Touzeau – Directeur de la communication

Philippe Santi – Directeur Général Délégué

Alexandre Baradez – Chief Market Analyst

Isabelle Carboni – Directrice des ventes

Quelles perspectives pour la fin de l’année et 2017 ?

Nos grandes valeurs favorites

Le témoignage d’Axa

Questions - Réponses

Nos conseils vous permettent de gagner de l’argent

Performances de nos quatre Investir 10 depuis la création des sélections, fin 2003

I10 Grandes Valeurs

Cac 40dividendesréinvestis

Cac 40 I10Valeurs

Moyennes

I10Rendement

I10International

+ 249 %

+ 94 %

+ 23 %

+ 306 %+ 311 %

+ 189 %

2016 : une année blanche pour le Cac 40

Croissance des bénéfices nets

du Cac 40

+ 9 %

Mais hausse des profits cette

année

+ 2 %

0

- 2 %

- 4 %

- 6 %

- 8 %

- 10 %

- 12 %

- 14 %

- 16 %

+ 2 %

0

- 2 %

- 4 %

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- 8 %

- 10 %

- 12 %

- 14 %

- 16 %

2016 : l’année du contre-pied

Ce qui était prévu La surprise

Hausse des taux américains

4 prévues Aucune pour l’instant

Brexit Maintien Sortie

PétroleDes cours déprimés

Rebond de 30 à 45 $ le baril

Chine Krach Stabilisation

Elections américaines Victoire de Clinton Au coude à coude avec Trump

2016 : encore des surprises à attendre

octobre – novembre

Référendum constitutionnel en Italie

8 novembre

Election présidentielle aux Etats-Unis

14 décembre

Réunion de la Fed

2016 et après

Une phase de transition

La Chine n’est plus en hyper-croissance

Crise sociale

Pas d’innovation majeure

Beaucoup de dettes

A court terme

A long et moyen termes

2016 : les six thématiques à privilégier

AutomobileValeo

Plastic Omnium

RendementM6

Schneider Electric

UtilitiesVeoliaSuez

SSIIAltenAtos

SantéIpsen

BioMérieux

BTPEiffageVinci

%

Quelles perspectives pour la fin de l’année et 2017 ?

Questions - Réponses

AXA

Investir Day

20 septembre 2016

Emmanuel Touzeau

Directeur de la Communication du Groupe AXA

groupe ancienne mutuelle

3 millions

d’actionnaires individuels

en France

~1 sur 10 a investi dans AXA

AXA, une success story française à l’international

N° 24en France

N° 4 en France,

avec quelques activitésen Europe et au Canada

Un Groupe global,

leader dans l’assurance

et la gestion d’actifs

1975 20151989

(groupe ancienne mutuelle)

Un mix d’activité équilibré

Un bilan solide Des atouts clés pour se transformer

Une présence géographique globale

env.

200

%

230%

170%

fourchette cible

2015-2020

Ratio Solvabilité 2

au 31/03/2016

Résultat

Opérationnel36%Epargne &gestion d’actifs

25%Prévoyance &

Santé

39%Dommages &

assuranceinternationale

Un modèle de distribution multi-canal

Une marque leader dans le monde

Un Groupe innovant

Des employés engagés

Présence d’AXA

Une plateforme très solide pour poursuivre la transformation du Groupe

Nouvelle expérience clientBtoBtoC / Nouveaux services / Digital

De prestataire d’assurance à

partenaire de nos clientInnovation / Prévention / Care

Enrichir les compétencesEngagement / Formation/ Recrutement

FOCUSPoursuivre notre croissance en conservant

notre solidité

Croissance sélectiveAssurance entreprise / Epargne /Santé

/Asie

Efficacité et margesBig data/ Excellence technique /

optimisation

CapitalCashflow / Solidité financière

TRANSFORMPréparer l’avenir en accélérant notre

transformation

Après le succès d’Ambition AXA, un nouveau plan stratégique à horizon

2020

en hausse de

Dividende : de 2010 à aujourd’hui

Politique de distribution de dividende revue à la hausse en 2015

16%

Dividende

En euro par action

0,69 0,69 0,720,81

0,95

1,10

47%Nouvel objectif de ratio

de distribution45%

Précédent ratio de distribution

40%

50%

55%

2015

4

3

2

1

5

5 raisons de croire en AXA

Empoweringpeople to live a

better life

Des engagements financiers tenus

Une transformation en cours pour répondre aux attentes nouvelles de nos clients

Une valeur de cœur de portefeuille, 6ème capitalisation de la Bourse de Paris

Une politique claire de dividende, avec un rendement élevé

Un leader mondial

Une adresse e-mail : actionnaires.web@axa.com

Pour rester en contact au quotidien avec l’équipe Relations Actionnaires d’AXA

Pourquoi faut-il détenir des valeurs moyennes dans son portefeuille ?

Leurs atouts

Le témoignage d’Interparfums

Questions - Réponses

Valeurs moyennes

Le Cac Mid & Small mieux que le Cac 40

Valeurs moyennes

Les très petites aussi gagnantes

Valeurs moyennes

Introductions en Bourse : un compartiment animé

2 24 22 12 18 27 28

Valeurs moyennes

Attention au manquede volume

Passez des ordres à cours limité

Valeurs moyennes

PEA-PME : une progression continue

Source : Portzamparc/AMF.

Valeurs moyennes

Choix des valeurs :

le « stock picking » avec INVESTIR

• Investir 10 Valeurs Moyennes• L’actualité des valeurs• L’étude de la semaine• Le coup de cœur • La valeur à découvrir

2 tables rondes d’experts en juillet et en décembre

Pourquoi faut-il détenir des valeurs moyennes dans son portefeuille ?

Questions - Réponses

Comment agissent les traders ? Quels sont les indicateurs qui permettent de prendre les bonnes décisions ?

Notre éclairage

Le témoignage d’IG

Questions - Réponses

Notre expérience

Espace Trader (Cac 40, euro-dollar, actions, pétrole, or)

Des cours en direct

(France, Brent, euro-dollar)

Des graphiques complets et ludiques

Passez vos ordres en direct

Les indicateurs économiques à surveiller

PMI manufacturier / PMI des services

PIB

ISM manufacturier/non manufacturier)

Emploi américain

Ventes au détail

IFO / ZEW

Production industrielle

Confiance des consommateurs

Balance commerciale

Indices de prix (consommation / production / importation)

Les indicateurs techniques et les configurations

Graphiques en chandeliers

Moyennes mobiles exponentielles (50 et 100)

MACD

Stochastique

Support / résistance

Biseau

Canal de consolidation

Retracements de Fibonacci

Evolution du Cac 40 depuis 2009

Evolution de l’EUR/USD

Evolution du pétrole WTI

Comment agissent les traders ? Quels sont les indicateurs qui permettent de prendre les bonnes décisions ?

Questions - Réponses

Les meilleurs placements en dehors de la Bourse

Notre allocation

Le témoignage d’Aegide & Domitys

Questions - Réponses

Recherche rendement… désespérément

Recherche rendement… désespérément

Une équation compliquée par…

la fiscalité

les frais

la liquidité

Notre allocation d’actifs

Les meilleurs placements en dehors de la Bourse

Questions - Réponses

Investir en Résidence Services Seniors

DOMITYS pour se constituer

un complément de revenus sur mesure

1. Qu’est ce qu’une résidence Services Seniors ?

2. Le marché : les enjeux démographiques

3. Le groupe AEGIDE DOMITYS

4. Vivre DOMITYS, le point du vue du résident

5. Investir DOMITYS, les avantages de l’investisseur

6. Les programmes

44

4

1

2

3

5

6

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS?45

Dé

fin

itio

n R

SS

1

46

Les charges les plus importantes (locaux

d’exploitation) ne pèsent pas sur les investisseurs.

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Locaux d’exploitation

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Locaux d’exploitation

Propriété des investisseurs

Propriété de l’exploitant

Ancienne génération

Nouvellegénération

Collusion entre services et copropriété

Séparation totale entre services et copropriété

- Revente difficile

- Charges assurées par lepropriétaire, y compris en casde non-usage des services(investisseurs)

Toutes les résidences DOMITYS sont de « nouvelle génération »

- Jamais aucune charge liée aux services pour unpropriétaire non résident.

- Revente aisée dans le cadre du LMNP avecamortissement.

- Les investisseurs n’ont à supporter que lescharges de copropriété classiques etusuelles, prises en charges par DOMITYS siinvestissement en meublé.

Que l’appartement soit occupé ou non n’a

aucune incidence sur les charges supportées

par le propriétaire.

Salariés de l’exploitant

Dé

fin

itio

n R

SS

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS : NOUVELLE GÉNÉRATION

1

47

http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/personnes-agees,2021/2014-rapport-sur-l-habitat,16890.html

ou téléchargeable sur www.domitys.fr (espace presse)

p 23

Dé

fin

itio

n R

SS

1

LE MARCHÉ DES RSS : EN FORTE CROISSANCE…

48

Le

ma

rc

hé

de

s R

SS

2

Le besoin de solutions

« intermédiaires » Manque cruel de solutions « intermédiaires » (seulement 0,2 M de logements existants)

Sources :

•INSEE DREES 2012 Analyse S. Renaut FNG chiffres arrondis)

•Rapport de l’Anah et de la Cnav « Adaptation des logements pour l’autonomie des personnes âgées »

•(*) Au moins deux déficiences lourdes parmi Capacités Physiques, Mobiles, Sensorielles, Cognitives

Le

ma

rc

hé

de

s R

SS

2

LE GROUPE ÆGIDE,LES RÉSIDENCES DOMITYS,

LEADERS DES RSS NOUVELLE GÉNÉRATION

50

Le g

rou

pe

ÆG

IDE

-D

OM

ITY

S

3

95% de taux de satisfaction des résidents 95% de taux d’ occupation* 5 000 séjours temporaires 10 000 seniors ayant séjourné en résidence

Le cercle vertueux du modèle DOMITYS Les preuves de la réussite

0 défaut de paiement 90M€ de loyers versés Renouvellement au plus haut de tous les loyers 100% des résidences* dégagent un résultat

d’exploitation positif 6000 investisseurs

Investisseurs

Résidents

Un modèle éprouvé

* Sur résidences en croisière

Le g

rou

pe

ÆG

IDE

-D

OM

ITY

S

3

Le Groupe AEGIDE DOMITYS : chiffres clés

Le g

rou

pe

ÆG

IDE

-D

OM

ITY

S

3

Ils nous font confiance

Près de 10 résidences vendues à des investisseurs institutionnels (+ 10 à l’étude)

Le g

rou

pe

ÆG

IDE

-D

OM

ITY

S

3

Niveau réglementaire

Locaux Animation Accueil(*)

Certification

Sécurité

Déclaration

SAP / Services du quotidien (Déclaration)

SAP (Agrément)

Restauration

Certification AFNOR pour les Résidences Seniors avec Services : uniquement DOMITYS !

57

ENGAGEMENTS QUALITÉ DE DOMITYS

Viv

re

D

OM

ITY

S

4

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Viv

re

D

OM

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S

4

Carte de France des résidences ouvertes

Viv

re

D

OM

ITY

S

4

60

Récupération de TVA :du prix meubles inclus, récupérée au prorata de chaque appel de fonds Bail commercial avec l’exploitant (9 à 12 ans)

LA FISCALITÉ DU LOUEUR EN MEUBLÉ

Base commune

Atouts spécifiques des deux dispositifs

La promesse de prise à bail : l’engagement du Groupe pour toutes les résidences Domitys

Inv

es

tir

D

OM

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S

5

61La promesse de prise à bail : l’engagement du Groupe pour toutes les résidences Domitys

Inv

es

tir

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S

5

DISPOSITIF PINEL

Possibilité de choisir entre plusieurs durées d‘engagement : 6, 9 ou 12 ans Choix non figé, possibilité de moduler

Réduction d’impôt 6 ans : réduction d’impôts de 12 % 9 ans : réduction d’impôts de 18 % 12 ans : réduction d’impôts de 21 %

Possibilité de louer ce bien à un ascendant ou un descendant.

PINEL Bail DOMITYS

Prise à bail DOMITYS GESTION avec franchise de 3 mois (1ère mise en location) Garantie de loyer pendant toute la durée Pinel ( 12 ans) Pas d’honoraires de mise en location ou de rédaction de bail Promesse de prise à bail en meublé au terme du PINEL (sous réserve)

Le

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6

EXEMPLES D’ÉQUIPEMENT DES APPARTEMENTS

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Viv

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4

QUELQUES PHOTOS DES ESPACES CLUBS

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4

Merci de votre attention et bonne soirée !