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Observatoire régional de la commande publique

dans le Bâtiment et les Travaux Publics

en Champagne-Ardenne

Cellule Économique Régionale du BTP

et des Matériaux de Construction

Présentation des résultats

pour le département de l’Aube

Lundi 17 octobre 2011

Les enjeux du partenariat entre la CER

BTP et la CCIR Champagne-Ardenne

Les grandes tendances de la commande publique

dans le département de l’Aube

A court terme (2011)

A moyen terme (2012-2013…)

Observatoire de la commande publique dans le Bâtiment et les Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre 2011

La conjoncture économique dans le bâtiment et

les travaux publics en Champagne-Ardenne et

dans l’Aube

La conjoncture économique

du bâtiment et des travaux publics

dans l’Aube et en Champagne-Ardenne





-40

-20

0

20

40

1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11

Aube Champagne-Ardenne

Ch i f f re s d ’ a f f a i r e sConstat des soldes d’opinions

Prévisions

2nd semestre 2011

Stabilité attendue des chiffres d’affaires pour le second

semestre 2011.

hausse

stabilité

baisse

AubeChampagne-

Ardenne

24% 18%

49% 57%

27% 25%


Carne t s d e c omma n de sConstat des soldes d’opinions

Prévisions

2nd semestre 2011

Des carnets de commandes qui ne se garnissent pas.

hausse

stabilité

baisse

AubeChampagne-

Ardenne-40

-20

0

20

40

1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11


21%30%

70% 53%

9% 17%


Perspec t i v e s d e recr u t emen t

Des perspectives de recrutement plus importantes dans

l’Aube qu’en Champagne-Ardenne.


En % d’entreprise

27%

66% 61% 58% 43% 49% 53%

73%

34% 39% 42% 57% 51% 47%

2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11

non oui

43%68% 66% 70% 61% 56% 63%

57%32% 34% 30% 39% 44% 37%

2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11

non oui


Ch i f f re s d ’ a f f a i r e sConstat des soldes d’opinions

Prévisions

2nd semestre 2011

Progression inattendue des chiffres d’affaires.

hausse

stabilité

baisse

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11

7%

79%

14%


Carne t s d e c omma n de sConstat des soldes d’opinions

Prévisions

2nd semestre 2011

Des carnets de commandes qui restent stables pour la

majorité des entrepreneurs.

hausse

stabilité

baisse

-80

-60

-40

-20

0

20

40

1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11

18%

67%

15%


Perspec t i v e s d e recr u t emen t

Un niveau d’emploi qui se maintient, mais des intentions

d’embauche en repli de 6 points.

En % d’entreprise

83%

45% 41% 45% 53% 41% 35%

17% 55% 59% 55% 47% 59% 65%

2s08 1s09 2s09 1s10 2s10 1s11 2s11

Oui Non

Champagne-Ardenne




Les enjeux du partenariat entre la CER BTP

et la CCIR Champagne-Ardenne

Dégager les grandes tendances de la commande publique


• Recensement des opérations à venir

• Suivi de ces opérations dans leur évolution

(en chantier, en projet…)

Objectifs prioritaires


Une information communiquée aux organisations

professionnelles concernées.

La mise en place d'un lieu d'échange et de réflexion pour les

professionnels et les maîtres d'ouvrage.

Finalité


Le questionnaire

Un questionnaire élaboré en concertation avec l’ensemble des

partenaires de la commande publique

Recueillir les informations sur les opérations :

• dont le montant estimé est supérieur à 400 000 € HT

(tous corps confondus) dans le Bâtiment

• dont le montant estimé est supérieur à 200 000 € HT

dans les Travaux Publics

• avec des précisions sur la dévolution des marchés

• et sur la localisation géographique


Nature de l’opération

Localisation de l’opération

Montant estimatif HT de l’opération (hors foncier)

Date prévisionnelle de consultation

Délai d’exécution

Dévolution du marché (Allotissement, Entreprise générale, Partenariat Public Privé)

Observations (Incertitude éventuelle…)

A court terme (2010-2011) / A moyen terme (2012-2013)

Intitulé de l’opération

Secteur d’activité (Bâtiment, Travaux Publics)

Année prévisionnelle de l’opération


Les maîtres d’ouvrage interrogés

Près de 550 structures interrogées

Etat / Etablissements publics / Entreprises publiques

Collectivités territoriales et structures intercommunales

• Conseil régional

• Conseils généraux

• EPCI (Communautés d’agglomération, communautés de communes, SIVOM, SIVU)

• Syndicats mixtes

• Communes (plus de 1 000 habitants)

Bailleurs sociaux


Plus de 265 retours de maîtres d’ouvrage, soit :

• un taux de retour de 48 %

Etat, établissements publics, autres : 46 %

Collectivités territoriales, structures intercommunales : 48 %

Bailleurs sociaux : 52 %

• 60 % des maîtres d’ouvrage répondants ont recensé des

travaux en Champagne-Ardenne, soit plus de 600 opérations

Près d’un maître d’ouvrage sur deux a répondu


Maîtres d’ouvrage Ardennes Aube Marne Haute-Marne Ensemble*

Ensemble dont :66

(56 %)**

50

(46 %)**

97

(43 %)**

50

(52 %)**

265

(48 %)**

Etat, établissements publics, autres 6 9 19 9 45

Collectivités territoriales et structures

intercommunales 55 38 74 40 205

Bailleurs sociaux 5 3 4 1 13

* Les éléments répertoriés émanent de 263 structures champardennaises et de 2 maîtres d’ouvrage extérieurs à la région signalant des opérations en Champagne-Ardenne.

** Taux de réponse


Type de maîtres d’ouvrage Nombre d’opérations Répartition des opérations

Ensemble 603 100 %

Etat, établissements publics, autres 83 14 %

Collectivités territoriales et structures

intercommunales 317 52 %

Communes 123 20 %

Communauté de communes et

d’agglomération104 17 %

Structures intercommunales 28 5 %

Conseil généraux et conseil régional 62 10 %

Bailleurs sociaux 203 34 %





Les grandes tendances de la commande publique


OrganismeIntitulé de

l’opération

Nature de

l’opération

Lieu de

l’opération

Tranche de

travaux

(en € HT)

Date

prévisionnelle

de consultation

Délai

d’exécution

Dévolution des

marchés

Aube Immobilier73 bis rue

de la GareLogement neuf

Villenauxe-la-

GrandeMoins de 200 000 Mars 2011 11 mois Allotissement

Commune de

Saint-André-les-

Vergers

Construction d'un

centre de loisirs

Equipements

culturels et

loisirs neufs

Saint-André-

les-Vergers

de 1 000 000

à 1 499 9992ème semestre 2011 12 mois Allotissement

Bâtiment

Travaux publics

OrganismeIntitulé de

l’opération

Nature de

l’opération

Lieu de

l’opération

Tranche de

travaux

(en € HT)

Date

prévisionnelle

de consultation

Délai

d’exécution

Dévolution des

marchés

Communauté de

communes des

Portes de

Romillys-sur-

Seine

Aménagement

Parc d'activités T2

Aménagements

paysagers

Romilly-sur-

Seine

de 500 000

à 599 9992ème semestre 2011 Allotissement

Commune de

Romilly-sur-

Seine

Aménagement aire

d'accueil gens du

voyage

Autres

opérations de

TP

Romilly-sur-

Seine

de 200 000

à 299 999Mars 2011 6 mois Allotissement


111 opérations et 156 millions d’euros de travaux

85 % des opérations concernent le Bâtiment.

94 opérations pour le Bâtiment

et 140 millions d’euros de travaux

17 opérations pour les Travaux Publics



Bâtiment Travaux Publics

37

4-

19

32

7

20

679

6

12

3

5

14

6

Rethel

Sedan

Charleville-M.

Vouziers Reims

Epernay

Nogent-

sur-

Seine

Troyes Bar-sur -

Aube

Sainte-Ménehould

Saint-Dizier

Vitry-le-François

Langres

Chaumont

Châlons-en-Ch.

30

2-

6

16

15

4

10 8

3

14

1

7

5

2

Rethel

Sedan

Charleville-M.

Vouziers Reims

Epernay

Nogent-

sur-

Seine

Troyes Bar-sur -

Aube

Sainte-Ménehould

Saint-Dizier

Vitry-le-François

Langres

Chaumont

Châlons-en-Ch.

Nombre d’opérations par arrondissement*

* Toutes les opérations ne sont pas localisées par arrondissement.


Répartition des 94 opérations dans le bâtiment

74 opérations 20 opérations

77 % des opérations prévus dans le bâtiment neuf concernent

le logement.


11%20%

7%

30%

5%15%

77%

20%

0%

15%

Bâtiment neuf Bâtiment rénovation

Equipements collectifs, enseignement Equipements culturels et loisirs

Equipements santé, hygiène et action sociale Logement

Autres

Répartition des 17 opérations dans les travaux publics

* Equipements routiers, ouvrage d’art, autres opérations de TP


12% 12%

6%

29%

18%

24%

Aménagements paysagers Eau, assainissement, canalisations

Réseaux secs Routes et terrassements

Travaux fluviaux et maritimes Autres*

Répartition des opérations de Bâtiment

et des 140 millions d’euros de travaux

par tranche de montant (en euros)


22%

29% 28%

21%

4%

15%

25%

56%

Moins de 500 000 De 500 000 à 999 999 De 1 000 000 à 1 999 999 De 2 000 000 à 9 999 999 Plus de 10 000 000

Nombre d'opérations Montant d'opérations

Répartition des opérations de Travaux Publics

et des 16 millions d’euros de travaux

par tranche de montant (en euros)


44%

25%

13%

19%

14%17% 17%

53%

Moins de 500 000 De 500 000 à 999 999 De 1 000 000 à 1 999 999 De 2 000 000 à 9 999 999 Plus de 10 000 000

Nombre d'opérations Montant d'opérations

Mode de dévolution des marchés

dans le bâtiment

L’allotissement, seul mode de dévolution observée dans le

bâtiment.


100% 100%

Allotissement Entreprise générale

Nombre d'opérations Montant des opérations

Mode de dévolution des marchés

dans les travaux publics

70 % des opérations sont prévues en allotissement.


70%

30%

57%

43%

Allotissement Entreprise générale

Nombre d'opérations Montant des opérations

Les délais d’exécution (en mois)

Délai d'exécution

moyen

Délai d'exécution

médian

Bâtiment 15 16

Travaux Publics 11 7

Ensemble 15 16

Délai d’exécution moyen de 15 mois dans le bâtiment contre

11 mois dans les travaux publics.


Les grandes tendances de la commande

publique à moyen terme (2012-2013…)


Organisme

Année

prévisionnelle

de l’opération

Intitulé de

l’opération

Nature de

l’opération

Lieu de

l’opération

Tranche de

travaux

(en € HT)

Délai

d’exécution

Dévolution des

marchés

Troyes Habitat 2012

Construction

22 logements

BBC Copainville 3

Logement neuf Troyesde 1 500 000

à 1 999 99918 mois Allotissement

Conseil Régional 2014

Lycée Edouard

Henriot de Sainte-

Savine –

restructuration

partielle

Equipements

collectifs

rénovation

Sainte-Savinede 2 000 000

à 2 499 999Allotissement

Bâtiment

Travaux publics

Organisme

Année

prévisionnelle

de l’opération

Intitulé de

l’opération

Nature de

l’opération

Lieu de

l’opération

Tranche de

travaux

(en € HT)

Délai

d’exécution

Dévolution des

marchés

Commune de

Creney2012

Requalification

voirie

Routes et

terrassements

Creney-Près-

Troyes

de 400 000

à 499 999Allotissement

SAVSAT 2012 Phase 5 PITravaux fluviaux

et maritimes

Agglomération

de Troyes

de 600 000

à 799 9994 mois Allotissement


46 opérations et 89 millions d’euros de travaux

39 opérations pour le Bâtiment


7 opérations pour les Travaux Publics



33 opérations dans le neuf

6 opérations dans la rénovation

Nombre d’opérations par arrondissement*

Bâtiment Travaux Publics

26

3-

11

12

7

8

18 -

7

5

2

-9

10

10

21

3

5

5

-

7 4

-

5

4

--

1

Rethel

Sedan

Charleville-M.

Vouziers Reims

Epernay

Nogent-

sur-

Seine

Troyes Bar-sur -

Aube

Sainte-Ménehould

Saint-Dizier

Vitry-le-François

Langres

Chaumont

Châlons-en-Ch.

Rethel

Sedan

Charleville-M.

Vouziers Reims

Epernay

Nogent-

sur-

Seine

Troyes Bar-sur -

Aube

Sainte-Ménehould

Saint-Dizier

Vitry-le-François

Langres

Chaumont

Châlons-en-Ch.

* Toutes les opérations ne sont pas localisées par arrondissement.


Quel mode de dévolution des marchés

dans le bâtiment

Comme dans le bâtiment, l’ensemble des opérations

recensées ne concernent que l’allotissement.


Quel mode de dévolution des marchés

dans les travaux publics

L’allotissement concerne l’ensemble des opérations recensées

à ce jour.

Les délais d’exécution (en mois)

Délai d'exécution

moyen

Délai d'exécution

médian

Bâtiment 15 14

Travaux Publics ns* ns*

Ensemble 15 14

Un délai d’exécution moyen de 15 mois dans le Bâtiment.


* Non significatif

Observatoire de la commande publique


en Champagne-Ardenne



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