note economie chine

17 SEPTEMBRE 2013

NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA CHINE

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NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE

LA CHINE

LA CHINE L’ÉCONOMIE CHINOISE

Population (en millions) 1 354,0PIB (en G$ US courants) 8 227,0PIB par habitant (en $ US courants) 6 075,9Taux de croissance du PIB réel (% ) 7,8Taux d'inflation (% ) 2,7Taux de chômage (% ) 4,1Taux de change1 6,3Exportations de biens et services (en G$ US courants) 2 239,2Importations de biens et services (en G$ US courants) 2 098,6

Direction de l'analyse économique, ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) – Mission Économie, septembre 2013.

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).1. Nombre d'unités de renminbi par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours, en 2012.

ChinePrincipaux indicateurs, 2012

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

• En 2012, le rythme de croissance de l’économie chinoise a encore ralenti par rapport à l’année 2011. Cette baisse de performance continue d’être attribuable, en partie, à la contraction de la demande mondiale, qui s’est maintenue et a engendré un recul des exportations ainsi qu’une baisse de la production et de l’investissement. L’assouplissement des politiques monétaires et budgétaires a permis une légère remontée de la demande intérieure. De plus, l’ampleur prise par le programme de logements sociaux a favorisé une accélération des dépenses d’équipement, permettant ainsi à l’activité économique de retrouver son dynamisme. Enfin, le rééquilibrage de l’économie en faveur de la demande intérieure et la forte augmentation des exportations chinoises vers Hong Kong ont permis de limiter la baisse de la croissance. Dans ce contexte, la Chine présentait, en 2012 : ♦ une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 7,8 % (contre 9,3 % en 2011), selon le FMI; ♦ une inflation en baisse à 2,7 % (contre 5,4 % en 2011); ♦ un solde budgétaire négatif (comparativement à un solde positif en 2011).

• En 2012, selon le FMI, le PIB de la Chine se situait au 2e rang mondial, derrière celui des États-Unis. Les perspectives économiques sont modérément optimistes. Les prévisions du FMI indiquent une croissance du PIB de la Chine de 8 % en 2013 et de 8,2 % en 2014. Ces prévisions restent tributaires des performances futures de l’économie mondiale et pourraient être révisées selon la trajectoire que celle-ci suivra.

• L’un des principaux défis pour les périodes à venir est la poursuite de l’amélioration des niveaux de vie de la population, conformément aux engagements pris et exposés dans le 12e plan quinquennal 2011-2015 1. Il y a également la forte urbanisation engendrée par la croissance économique, qui devra faire l’objet d’une gestion efficace, et ce, sans exclusion afin que cette urbanisation puisse jouer son rôle de moteur économique. Rappelons que le taux d’urbanisation de la Chine

1. Le 12e plan quinquennal de la Chine entend promouvoir la transformation du mode de développement économique. Il y aura un passage de l’attachement à la croissance économique à grande vitesse à l’amélioration de la qualité de la croissance et de ses effets. L’accent sera également mis sur une croissance modérée, stable et durable. L’objectif consiste aussi à insister sur le principe fondamental de la primauté de l’être humain, tout en tenant compte de chaque secteur d’activité, afin de promouvoir un développement économique et social général, ordonné et durable, de garantir et d’améliorer les conditions de vie de la population et de favoriser l’équité et la justice sociales. Ainsi, garantir et améliorer les conditions de vie de la population sera l’une des priorités du développement durant les cinq prochaines années.

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LA CHINE

est passé de 17 % en 1978, date du début de l’ouverture de la Chine au monde, à 52,6 % en 2012, selon l’OCDE. Enfin, des réformes structurelles devraient être entreprises pour intensifier la concurrence dans les secteurs dominés par l’État et pour accroître la productivité.

2010 2011 2012 2013p 2014p

PIB aux prix du marché (en volume) 10,4 9,3 7,8 8,0 8,2 Exportations de biens et services (en volume) 27,8 8,8 5,4 6,8 9,8 Importations de biens et services (en volume) 20,1 9,5 6,7 8,1 10,5 Taux de chômage 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Indice des prix à la consommation 3,3 5,4 2,7 3,0 3,0

p : prévision. Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), avril 2013.

Direction de l'analyse économique, MFEQ – Mission Économie, septembre 2013.

ChineIndicateurs économiques, 2010-2014

(en pourcentage de variation)

LES FINANCES PUBLIQUES

• Les politiques monétaire et budgétaire de la Chine ont continué de s’assouplir et d’être expansionnistes en 2012. Par ailleurs, l’État va remplacer sous peu la taxe sur les services par une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui devrait engendrer moins de recettes que prévu. Cette baisse des revenus pourrait correspondre à 0,4 % du PIB. De fait, l’effet combiné des politiques expansionnistes et de la baisse anticipée des recettes fiscales devrait entraîner un léger creusement du déficit budgétaire. ♦ En 2012, le solde budgétaire était négatif, avec -0,4 % du PIB (contre un solde positif avec +0,1 % du PIB en 2011). ♦ L’assouplissement de la politique budgétaire observé depuis 2011, la politique expansionniste qui s’est poursuivie en

2012 et le contexte économique et financier mondial incertain ont eu pour effet de replonger les finances du pays dans une zone négative en 2012. Le même scénario pourrait se reproduire en 2013 et en 2014.

♦ Par contre, le ratio d’endettement public a nettement diminué depuis 2010, alors qu’il représentait 54 % du PIB. Les estimations le situaient à 44 % en 2012.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR2

• En 2012, le commerce extérieur de la Chine (exportations et importations de biens et services) s’est élevé à 4337,7 G$ US, ce qui représentait 52,7 % du PIB. ♦ Les exportations et les importations constituaient respectivement 51,6 % et 48,4 % du commerce total. ♦ Les marchandises comptaient pour 89,2 % des échanges et les services commerciaux, pour 10,8 %. ♦ La Chine était le 1er exportateur (10,4 %) et le 2e importateur (9,4 %) de marchandises au monde. ♦ En ce qui a trait aux services commerciaux, elle se situait au 5e rang des exportateurs (4,3 %) et au 3e rang des

importateurs (5,9 %), à l’échelle mondiale. ♦ Les services de voyages étaient en tête de liste des exportations de services commerciaux (26,6 %) et les services de

transport dominaient les importations de services commerciaux (33,9 %).3

2. Voir en annexe pour des données additionnelles. 3. Exclusion faite de la catégorie « autres services commerciaux », Profils commerciaux, OMC, 2012.

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LA CHINE

LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS

• En 2011, les principaux groupes de produits exportés par la Chine étaient les suivants : les produits manufacturés (93,3 %), les produits agricoles (3,4 %) ainsi que les produits combustibles et des industries extractives (3,1 %).

• Cette même année, les principaux groupes de produits importés par la Chine étaient les suivants : les produits manufacturés (59,2 %), les produits combustibles et des industries extractives (29,6 %) et les produits agricoles (8,3 %).

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX

• En 2011, les principaux clients de la Chine étaient, dans l’ordre, l’Union européenne (UE-27), les États-Unis et Hong Kong. Ses principaux fournisseurs étaient l’UE-27, le Japon et la République de Corée. Voir le tableau 2 en annexe pour plus de détails.

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

• En 2012, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) à destination de la Chine (flux entrants) se chiffraient à 121 G$ US, comparativement à 124 G$ US en 2011, ce qui correspond à une baisse de 2,4 %. Ils représentaient 9,0 % des IDE mondiaux entrants et 29,7 % des IDE totaux entrants des pays d’Asie en développement.

• Les flux d’investissements directs chinois vers l’étranger (flux sortants) se chiffraient à 84,2 G$ US en 2012, ce qui constitue une hausse de 13 % par rapport à l’année 2011. Ce montant correspondait à 6,1 % du total des flux mondiaux sortants et à 27,3 % des IDE totaux sortants pour l’ensemble des pays d’Asie en développement.

LE COMMERCE DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET LA CHINE : 2008-2012

7 954,87 365,7

8 358,2 8 500,8 8 662,38 958,8

8 491,9

10 035,7

10 933,011 298,4

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution des échanges de biensentre le Québec et la Chine, 2008-2012

Exportations Importations Commerce total

En m

illio

ns de

dolla

rs

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

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LA CHINE

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES

• En 2012, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Chine se chiffraient à 11,3 G$, ce qui représente une hausse de 3,3 % par rapport à l’année 2011. Cette hausse résulte de l’effet combiné de l’accroissement à la fois des exportations (minerai de fer, avions, fèves de soja et pâtes chimiques de bois) et des importations (machines de traitement de l’information et sièges et chaises avec bâti). Au cours de la période considérée (2008-2012), la croissance de la valeur annuelle moyenne des échanges a été positive (6 %). Cette même année, la valeur de ces échanges représentait 16,1 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays, comparativement à 16,8 % en 2011.

• Toujours en 2012, la valeur des échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Chine était supérieure à celle établie entre le Québec et chacun des pays de l’UE-27. En outre, elle correspondait à près de 44 % de la valeur totale des échanges du Québec avec l’ensemble de cette zone économique (26 G$ contre 11,3 G$). Cette même année, la Chine s’est classée au 1er rang des partenaires commerciaux du Québec en Asie, devant le Japon, et au 2e rang au monde, derrière les États-Unis.

LES EXPORTATIONS

• En 2012, la valeur des exportations du Québec à destination de la Chine s’établissait à 2,6 G$, ce qui correspond à une hausse de 8,4 % par rapport à l’année 2011, et représentait 13,6 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays (14,5 % en 2011).

• Toujours en 2012, la Chine était le 1er client du Québec en Asie, devant le Japon, et le 2e client du Québec au monde, derrière les États-Unis.

• Les produits en tête de liste des exportations en 2012 étaient le minerai de fer (31,5 % du total), les avions et autres véhicules aériens (9,8 %), les fèves de soja (8,3 %) ainsi que les déchets et débris de cuivre (5,4 %).

• La valeur des 10 principaux produits québécois exportés vers la Chine représentait 77,1 % de la valeur de l’ensemble des exportations du Québec vers ce pays.

• Cette même année, le contenu en technologie des exportations québécoises de biens manufacturés à destination de la Chine se répartissait comme suit : les produits de haute technologie (40,5 %), les produits de faible technologie (38,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (16,5 %) et les produits de moyenne-faible technologie (4,9 %).

LES IMPORTATIONS

• En 2012, la valeur des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de la Chine était de 8,7 G$, ce qui représente une hausse de 1,9 % par rapport à l’année 2011, et correspondait à 17,1 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays (17,6 % en 2011).

• Toujours en 2012, la Chine était le 1er fournisseur du Québec en Asie et son 2e fournisseur au monde.

• Cette même année, les produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient les suivants : les machines portatives de traitement de l’information (9,6 % du total), les appareils électriques pour la téléphonie (3,8 %) ainsi que les articles de voyage tels que les malles et les valises (2,7 %).

• Le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de la Chine en 2012 se composait comme suit : les produits de faible technologie (38,8 %), les produits de haute technologie (25,9 %), les produits de moyenne-haute technologie (18,9 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (16,4 %).

LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEMENTS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER

• En 2011, 13 filiales d’entreprises chinoises étaient établies au Québec, dont 8 entreprises hongkongaises.


LA CHINE

ANNEXE Tableau I : Commerce extérieur de la Chine, 2008-2012 Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Chine, 2011 Tableau III : Commerce de biens entre le Québec et la Chine, 2008-2012 Tableau IV : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, 2008-2012 Tableau V : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, 2008-2012 Tableau VI : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, selon le niveau de technologie, 2008-2012 Tableau VII : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, selon le niveau de technologie, 2008-2012


LA CHINE Tableau I

Tableau II

Tableau III

Clients % Fournisseurs %

Union européenne (UE-27) 18,8 Union européenne (UE-27) 12,1États-Unis 17,1 Japon 11,2Hong Kong 14,1 Corée du Sud 9,3Japon 7,8 Taipei 7,2Corée du Sud 4,4 États-Unis 7,1Source : OMC, avril 2013.


Principaux partenaires commerciaux de la Chine, 2011

2008 2009 2010 2011 2012

Exportations de biens 1 004,0 1 126,2 1 677,5 2 432,2 2 636,1

Importations de biens 7 954,8 7 365,7 8 358,2 8 500,8 8 662,3

Échanges totaux 8 958,8 8 491,9 10 035,7 10 933,0 11 298,4

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.Direction de l'analyse économique, MFEQ – Mission Économie, septembre 2013.

Commerce de biens entre le Québec et la Chine, 2008-2012(en millions de dollars canadiens)

2008 2009 2010 2011 2012

Exportations de biens et services 1 577,1 1 330,1 1 739,0 2 074,1 2 239,2

Importations de biens et services 1 290,6 1 163,9 1 588,4 1 980,5 2 098,6

Commerce extérieur total 2 867,7 2 494,1 3 327,4 4 054,5 4 337,7

Balance commerciale 286,6 166,2 150,5 93,6 140,6

Source : OMC, avril 2013.


(en milliards de dollars américains)

Commerce extérieur de la Chine, 2008-2012


LA CHINE Tableau IV

Tableau V

Description des produitsClassification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Machines portatives de traitement de l'information et unités de mémoire 592,8 7,5 615,4 8,4 844,6 10,1 810,1 9,5 827,6 9,6Appareils électriques pour la téléphonie 171,9 2,2 219,6 3,0 288,6 3,5 327,8 3,9 325,4 3,8Malles, valises, havresacs et articles de voyage similaires 229,4 2,9 219,6 3,0 223,5 2,7 225,6 2,7 236,6 2,7Sièges et chaises avec batî en bois ou en métal, principalement de maison 190,6 2,4 168,3 2,3 192,9 2,3 190,7 2,2 213,1 2,5Jouets à roues, poupées, landaus, modèles réduits et puzzles 158,4 2,0 178,3 2,4 225,5 2,7 223,2 2,6 182,2 2,1

Appareils récepteurs de télévision 234,5 2,9 227,6 3,1 221,0 2,6 204,8 2,4 179,1 2,1

Chaussures pour toute la famille, semelle extérieure en caoutchouc ou en plastique 174,2 2,2 176,4 2,4 168,6 2,0 170,1 2,0 162,4 1,9Meubles et leurs parties 190,7 2,4 166,6 2,3 173,7 2,1 165,3 1,9 153,0 1,8Appareils d'éclairage, lampes-réclames et articles similaires 116,7 1,5 108,3 1,5 131,8 1,6 131,2 1,5 152,6 1,8Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 55,4 0,7 64,4 0,9 94,2 1,1 107,3 1,3 144,8 1,7

Autres produits 5 840,4 73,4 5 221,3 70,9 5 793,8 69,3 5 944,5 69,9 6 085,5 70,3

Total 7 954,8 100,0 7 365,7 100,0 8 358,2 100,0 8 500,8 100,0 8 662,3 100,0

Québec/Canada 18,7 18,6 18,8 17,6 17,1



Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine, 2008-2012(en millions de dollars et en pourcentage)

2008 2009 2010 2011 2012

Description des produitsClassification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Minerai de fer et ses concentrés 6,8 0,7 21,6 2,0 278,2 17,4 794,3 33,7 809,5 31,5

Avions et autres véhicules aériens 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5 4,5 213,5 9,0 252,0 9,8

Fèves de soja 55,1 6,0 22,0 2,1 66,3 4,1 0,2 0,0 213,5 8,3Déchets et débris de cuivre, principalement allié 66,3 7,2 73,8 6,9 103,8 6,5 128,9 5,5 139,4 5,4

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 1,6 0,2 24,7 2,3 63,0 3,9 68,7 2,9 132,7 5,2Simulateurs de vol 64,9 7,0 65,1 6,1 52,0 3,3 106,9 4,5 112,7 4,4

Pâtes mi-chimiques de bois 124,3 13,5 135,3 12,7 220,1 13,8 105,6 4,5 89,1 3,5Turbines à gaz et turbopropulseurs 37,7 4,1 45,4 4,3 58,6 3,7 102,8 4,4 83,5 3,2

Huiles de navette, de colza ou de moutarde, raffinées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 2,9Abats comestibles de l'espèce porcine, congelés 11,3 1,2 2,6 0,2 18,4 1,1 63,9 2,7 73,8 2,9

Autres produits 555,8 60,2 675,8 63,4 667,7 41,7 774,4 32,8 588,4 22,9

Total des exportations nationales 923,9 100,0 1 066,4 100,0 1 599,6 100,0 2 359,3 100,0 2 569,8 100,0

Réexportations 80,1 59,8 77,9 73,0 66,3

Total 1 004,0 1 126,2 1 677,5 2 432,2 2 636,1

Québec/Canada 9,6 10,1 12,7 14,5 13,6



N. B. : Les montants pour chaque produit excluent les réexportations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation.

Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine, 2008-2012(en millions de dollars et en pourcentage)

2008 2009 2010 2011 2012


LA CHINE Tableau VI

Tableau VII

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Haute technologie 214,0 29,0 256,7 30,1 289,3 27,4 497,6 38,8 523,6 40,5

Moyenne-haute technologie 248,8 33,7 206,4 24,2 169,4 16,1 235,3 18,3 214,1 16,5

Moyenne-faible technologie 73,0 9,9 153,8 18,1 202,5 19,2 93,9 7,3 63,9 4,9

Faible technologie 202,9 27,5 234,5 27,5 393,0 37,3 456,8 35,6 492,3 38,1

Source : Institut de la statistique du Québec.


Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Chine,selon le niveau de technologie, 2008-2012

(en millions de dollars et en pourcentage)

Niveau de technologie2008 2009 2010 2011 2012

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Haute technologie 1 803,3 22,9 1 840,9 25,2 2 284,4 27,5 2 220,3 26,3 2 225,3 25,9

Moyenne-haute technologie 1 300,0 16,5 1 133,0 15,5 1 259,0 15,2 1 400,4 16,6 1 620,3 18,9

Moyenne-faible technologie 1 440,8 18,3 1 068,0 14,6 1 307,5 15,8 1 307,6 15,5 1 411,3 16,4

Faible technologie 3 337,5 42,3 3 263,2 44,7 3 447,9 41,5 3 501,4 41,5 3 336,2 38,8

Source : Institut de la statistique du Québec.


Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Chine,selon le niveau de technologie, 2008-2012

(en millions de dollars et en pourcentage)

Niveau de technologie2008 2009 2010 2011 2012

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