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NÎMES ET SONAGGLOMÉRATION
1 er RÉSEAU PARTENAIRE
ÉTUDE DE MARCHÉ 2013DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISEÉDITION 2014
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NÎMES ET SONAGGLOMÉRATION
ÉTUDE DE MARCHÉ 2013DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISEÉDITION 2014
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Édition 2014 - Étude de marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération.
I. DONNÉES DE LA VILLE ...................................................................4
1. Démographie ...................................................................................4
2. Développement économique .......................................................4
3. Les liaisons rail-avion-route ..............................................................4
4. Les grands projets sur l’agglomération .........................................4
II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ..........................................................4 III. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX ....................................................6 1. Évolution des transactions ..............................................................6
2. Répartition par secteurs géographiques ......................................6
3. Répartition des transactions par niveau de surface ...................6
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) .......................................7
5. Répartition Achat / Location (en m2) (hors comptes propres) ..............7
6. Typologie des utilisateurs 2013 .......................................................7
7. Les valeurs du marché de bureaux (hors comptes propres) ...............8
8. Le stock à 12 mois et production neuve en 2015/2016 ...............8
9. Analyse 2013 et Perspectives 2014 du marché bureaux ............8
IV. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS .........10
1. Évolution des transactions ..............................................................10
2. Répartition par secteurs géographiques ......................................10
3. Répartition par surface ...................................................................10
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) .......................................11
5. Répartition Achat / Location (en m2) (hors comptes propres) ..............11
6. Typologie des utilisateurs 2013 .......................................................11
7. Les valeurs du marché locaux d’activités / entrepôts ................12
8. Le stock à 12 mois ............................................................................12
9. Perspectives 2014 du marché locaux d’activités/entrepôts ......12
V. LE FONCIER D’ENTREPRISE ............................................................13
1. Évolution des transactions (hors comptes propres) ..............................13
2. Répartition par secteurs géographiques ......................................13
3. Les valeurs du marché foncier d’entreprise .................................13
4. Analyse 2013 et perspectives 2014 du marché foncier d’entreprise ....13
VI. LE MARCHÉ DE COMMERCES .....................................................14
1. Évolution des transactions ...............................................................14
2. Analyse et commentaires ...............................................................14
Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier de Nîmes et son agglomération et ses partenaires.
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 4
I. DONNÉES DE LA VILLE
II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Bertrand FILLIETTEGérant
Capucine LESFARGUESAssistante de direction
Michel PEINADODirecteur Montpellier/Nîmes
Jacques Olivier LIBY Consultant Bureaux
et Commerces
Philippe BARREREConsultant Grand Gard
Flavie DONATELLAAssistante
commerciale
Guillaume GRANIERConsultant Locaux
d’Activités/Entrepôts/
Logistique
Amélie LOZANOChargée de Marketing
1. Démographie � Nîmes, 145.000 habitants, 20ème ville de France, 2ème ville du Languedoc-Roussillon � 27 communes dans l’agglomération administrative, Nîmes Métropole - 240.000 habitants � Croissance démographique de 0,5 %/an � 10.000 étudiants à Nîmes et 90.000 en région
2. Développement économique � 16.000 entreprises implantées sur Nîmes Métropole avec une moyenne de création de 2.000/an � 80.000 emplois � Activités dominantes : NTIC, biotechnologie, recherche � 7 pôles de compétitivité � 14 parcs d’activités dont 4 Actiparcs en extension � Parcs d’activités équipés de fibre optique (Très Haut Débit sur les Actiparcs) � 1 pépinière d’entreprises en zone franche urbaine
3. Les liaisons rail-avion-route � Rail : gare SNCF – liaison Paris en 2h52 � Route : autoroutes A9 et A54 – 3 sorties à Nîmes � Air : un aéroport international avec 6 lignes en Europe et le Maghreb (Londres, Liverpool, Charleroi, Fès, Rome et Palma de Majorque)
� Livraison en 2012 de la ligne 1 (Nord-Sud) du Transport Collectif en Site Propre (TCSP) - Ligne 2 (Est-Ouest) en 2017
4. Les grands projets sur l’Agglomération � Création d’une gare T.G.V. au sud de Nîmes sous 5 ans - Axe Milan-Barcelone � Finalisation de la ZAC Triangle de la Gare avec un multiplexe cinématographique (fin 2016) � Projet de campus universitaire Hoche Sernam (2016) � Extension des 4 Actiparcs � Réalisation de la ligne 2 du TCSP (Est / Ouest) � Création d’une ligne LGV à Manduel, permettant de relier Paris en 2H30 � Projet d’un Palais de congrès près des Arènes, Rue de la République � Livraison d’un musée de la Romanité (face aux arènes) � Inscription au patrimoine Mondial de l’Humanité (label UNESCO)
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Nîmes Est : Bezouce, Bouillargues, Manduel, Marguerittes, Redessan, Rodilhan, Poulx, ...
Nîmes Nord : La Calmette, ...
Nîmes Sud : Générac, Caissargues, Garons, ...
Nîmes Ouest : Bernis, Caveirac, Clarensac, Langlade, Milhaud, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, ...
Nîmes Centre Ville : Centre ville historique, Parc Georges Besse, Grézan, Km delta, Saint-Césaire, ...
Hors Communauté d’agglomérations
Nord du Département (Alès, Bagnols sur Cèze)
Cartographie Nîmes et son agglomération
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 6
III. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX
1. Évolution des transactions
� Transactions en m2
� Transactions en nombre
2011 2012 2013
Transactions 38 35 46
Comptes propres 7 6 7
38
7
45
35
6
41
46
7
53
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013
Commentaires : Une 3ème année consécutive de hausse vient d’être enregistrée par le marché nîmois. Après une année 2012 marquée par une forte augmentation, Nîmes a atteint en 2013 son niveau historique en terme de m2 tertiaires placés : 25.577 m2 soit une hausse de 52 %. On comptabilise un total de 53 transactions dont 7 en comptes propres. Ces derniers représentent près de 30 % du volume placé. 2012 avait été marquée par la commercialisation des surfaces vacantes du boulevard Allende (SAUR sur Buronîmes et Espace Pro, OFFICE DEPOT aux 7 Collines, NIMES MÉTROPOLE au Colisée,...). En 2013, ces résultats exceptionnels s’expliquent essentiellement par la concrétisation de grosses opérations neuves (en transactions ou en comptes propres). Le neuf représente 50 % du volume placé avec notamment quelques opérations significatives sur l’Actiparc Georges Besse II. Le marché est désormais apte à accueillir de nouvelles mises en chantier.
2. Répartition par secteurs géographiques
Nîmes Ouest36%
Nîmes Sud47%
Nîmes Sud
Métropole1%
Nîmes Nord1%
Nîmes Centre
Ville15%
Commentaires : Le secteur Nîmes Sud s’inscrit durablement comme la zone la plus attractive de la métropole avec 47 % du volume placé en 28 transactions. L’Actiparc Georges Besse a enregistré 7.033 m2 placés en 7 transactions. C’est sur ce parc que se concentrent les mouvements importants. Il est à noter 3 points majeurs sur ce secteur sud : la bonne commercialisation des programmes récents d’Allende, les nouvelles promotions (L’Altis et STS) livrées avec près de 100 % de remplissage et un regain de Ville Active en petites surfaces (3.653 m2 placés en 16 transactions). De nouveaux programmes ont été officialisés sur GBII : Arteparc, TP et Villégiales représentant plus de 15.000 m2 de SDP ce qui garantit le leadership du secteur pour les 3 prochaines années. Un appel à projet emblématique vient d’être remporté par un important promoteur local pour la construction d’un immeuble mitoyen au Colisée. Nîmes Ouest arrive en 2ème position avec 9.151 m2 placés en 15 transactions. A noter que la principale transaction en surface de l’année a été réalisée sur ce secteur. Celui-ci représente un certain intérêt en tertiaire avec la possibilité de requalification de certains sites comme en témoigne en 2013 la transformation d’un bâtiment d’activités en un immeuble de bureaux de 1.200 m2 pour le Pôle Emploi. Enfin, le secteur Nîmes Centre comptabilise 3.869 m2 avec 6 transactions. La ZAC du Triangle occupera une place importante avec un nouvel îloôt tertiaire en préparation et le futur multiplexe.
3. Répartition des transactions par niveau de surface15%
> 50 m²
20%50 - 100 m²
23%100 - 250 m²
15%250 - 500 m²
27%> 500 m²
Commentaires : La surface moyenne (comptes propres inclus) s’établit à 482 m2. Hors comptes propres, elle est de 395 m2. C’est une moyenne très élevée pour un marché comme Nîmes, par exemple largement supérieure à celle de Montpellier en 2013 (290 m2). Cela démontre le poids exceptionnel des grosses transactions en 2013 avec 14 transactions supérieures à 500 m2 alors que le marché nîmois est généralement caractérisé par la prédominance des transactions de petites surfaces. En 2013, ce segment petites surfaces (< à 250 m2) représente moins de 60 % du nombre de transactions alors que son niveau habituel est supérieur à 80 %. On relève néanmoins un signe positif sur ce secteur important, traditionnellement celui des PME et TPME locales apportant une stabilité au marché : une augmentation du nombre de transactions avec 31 mouvements en 2013 contre 23 en 2012 ce qui traduit une certaine reprise de l’économie locale.
9 869 m²
1 866 m²
11 735 m²
11 367 m²
5 431 m²
16 798 m²
18 180 m²
7 397 m²
25 577 m²
0 m²
5 000 m²
10 000 m²
15 000 m²
20 000 m²
25 000 m²
30 000 m²
2011 2012 2013
2011 2012 2013Transactions 9 869 m² 11 367 m² 18 180 m²
Comptes propres 1 866 m² 5 431 m² 7 397 m²
Volume % Nombre %
Nîmes Centre Ville 3 869 m² 15% 6 11%
Nîmes Sud 12 005 m² 47% 28 53%
Nîmes Ouest 9 151 m² 36% 15 28%
Nîmes Nord 370 m² 1% 1 2%
Nîmes Sud Métropôle 182 m² 1% 3 6%
TOTAL 25 577 m² 53
m2 transactés Nombre de transactions
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LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2)
6 711 m²
5 024 m²
11 735 m²
8 830 m²
7 968 m²
16 798 m²
12 740 m²
12 838 m²
25 578 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
2011 2012 2013
Seconde main
Neuf
Commentaires : Avec 12.740 m2 placés en neuf, 2013 constitue un cru exceptionnel pour la production tertiaire nîmoise. Le neuf représente 50 % du volume placé. La production neuve a été portée par les 7 opérations en comptes propres qui représentent 7.397 m2. En dehors de ces comptes propres, on enregistre 13 transactions en surfaces neuves pour 5.343 m2. Les dernières promotions ont connu un très net succès avec un taux de remplissage proche des 100 %. On constate également une surface placée en seconde main très importante avec 12.838 m2 et 33 transactions. Les mouvements en seconde main ont été dynamisés par la commercialisation des surfaces libérées lors de récents déménagements, ceux de la SAUR et de PÔLE EMPLOI notamment.
5. Répartition Achat / Location (en m2)
(hors comptes propres)
6. Typologie des utilisateurs 2013
�Répartition privé / public en volume de transaction
�Origine des utilisateurs en volume de transaction
�Activité des utilisateurs en volume de transaction
Commentaires : Le secteur public ou para-public représente 57 % du volume placé. Ce sont ces acteurs qui sont à l’origine des grands mouvements en 2013. D’autres demandes sont actuellement en étude et la part public devrait être importante en 2014 mais dans de moindres proportions. Une seule opération concerne le segment des investisseurs pour seulement 554 m2. Il n’y a pas eu d’opportunité intéressante sur le marché. Les acteurs locaux restent majoritaires même si on constate encore une progression de la part des sociétés exogènes. C’est sans surprise les activités administrations, éducation, santé et social associées au secteur public qui dominent le marché. On note une reprise certaine des services aux entreprises.
Public17%
Privé40%Investisseur
3%
Autre public40%
Public30%
Privé53%
Investisseur 14%
Autre public3%
� Rappel 2012
Locaux58%Régionaux
22%
Nationaux20%
Activités financières et immobilières
9%
Administration, Education, Santé,
Social47%
Services aux particuliers
Autres activités4%
Services aux entreprises
12%
Autres activités26%
Commerce traditionnel
2%
Répartition en m2
Commentaires : Nîmes enregistre régulièrement un pourcentage important à l’acquisition, caractéristique des villes moyennes de province avec un marché animé par les professions libérales et les entreprises locales très demandeuses de bureaux à l’acquisition. 2013 est la 1ère année où le volume à l’acquisition est plus important que celui à la location avec 59 % des surfaces placées.
Certains utilisateurs ont profité des opportunités de marché avec des niveaux de prix faibles en seconde main (les transactions de surfaces neuves ne représentent que 2.851 m2).
Il est néanmoins important de souligner que cette répartition n’est pas représentative des normes du marché nîmois qui sont de 60 % à la location et 40 % à l’acquisition.
Volume % Volume % Volume %
Achat 1 764 m² 18% 5 033 m² 44% 10 790 m² 59%
Location 8 105 m² 82% 6 334 m² 56% 7 390 m² 41%
TOTAL 9 869 m² 11 367 m² 18 180 m²
2011 2012 2013
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 8
LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
8. Le stock à 12 mois et production neuve en 2015/2016
7. Les valeurs du marché de bureaux (hors comptes propres)
�Valeurs locatives Neuf / Seconde main
�Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main
Neuf Seconde main
127 € 106 €
Loyer annuel m2/HT/HC
Neuf Seconde main
1 709 € 954 €
Prix moyen au m2/HT ou HD
Commentaires : Les valeurs du neuf sont en progression à la vente. Le marché se rapprochera progressivement de valeurs aux alentours de 2.000€ H.T/m2 en raison des normes RT 2012. Cette augmentation est totalement justifiée car les bâtiments nouvelle génération sont très performants au niveau énergétique et permettent de réaliser des économies de consommation. De plus, les emplacements des prochaines promotions sont excellents, soit en 1ère ligne du boulevard Salvador Allende, soit au Triangle de la Gare. Concernant les prix de vente des murs de seconde main, ils sont fortement orientés à la baisse. Ce sont les transactions de surfaces importantes qui ont fait baissé les valeurs. Le marché du seconde main devient un marché d’opportunité même s’il convient de rester prudent en raison de la grande disparité des produits. C’est la même explication pour la baisse des valeurs locatives des produits de seconde main. Au vu du stock, nous prévoyons la poursuite de cette baisse et une stabilisation à 100€ H.T/H.C/m2/an. Les valeurs locatives sont restées stables en neuf mais elles devraient suivre la même évolution que les prix de vente dans les prochaines années pour se situer à 135€ H.T/H.C/m2.
9. Analyse 2013 et perspectives 2014 du marché de bureaux
Analyse 2013
�Augmentation de 60 % des surfaces « transactions » avec 18.180 m2 contre 11.367 m2 en 2012 �Augmentation de 36 % des comptes propres avec 7.397 m2 contre 5.431 m2 en 2013 �Marché global de Nîmes : 25.577 m2 (transactions + comptes propres) soit une progression de 52 % : Année exceptionnelle �Augmentation du nombre de transactions avec 53 demandes placées contre 41 en 2012 � Surface moyenne hors comptes propres : 395 m2
� Surface moyenne comptes propres inclus : 482 m2
� Leadership de la zone Sud avec 47 % du volume placé – bonne tenue des secteurs Ouest et Centre – Absence des secteurs Est et Nord
� 12.740 m2 de surfaces neuves placées (50 % du volume global) – résultats à la hausse en raison de la forte activité des comptes propres
� Très forte présence de la demande publique ou para-publique : 56 % du volume placé �Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente des produits neufs – orientation à la hausse attendue �Baisse des valeurs locatives/prix de vente des produits de seconde main en raison d’un stock important : orientation à la baisse attendue
�Un bilan 2013 très satisfaisant pour le marché de Nîmes avec la continuité des grosses transactions.
Commentaires :Malgré 2 très bonnes années consécutives de commercialisation, les stocks restent stables à 38.594 m2. On comptabilise 120 offres actives de bureaux sur le territoire. En neuf, on retrouve 2 produits importants en surface sur l’Est de Nîmes et au Centre-ville. Cette dernière opération située au Triangle de la Gare est en cours de commercialisation et une transaction a été réalisée début 2014. Le stock à 12 mois des produits neufs est cohérent et répondra à la demande du marché en 2014. La situation du stock de seconde main est plus préoccupante avec près de 28.000 m2 recensés. Si les offres situées dans le secteur Sud Nîmes restent dans le marché (Georges Besse, Ville Active,...), celles du secteur Ouest ou Centre seront plus difficiles à commercialiser en raison de leur emplacement ou de leur état général. Au même titre que sur les précédentes années, nous aurons un marché d’opportunité avec des arbitrages à la vente intéressants en terme de prix ou des sujets de requalifications. Concernant la production neuve à 3 ans, les opérations sont prêtes avec des permis de construire obtenus ou en cours d’obtention. 3 promotions sont identifiées sur Georges Besse II : Arteparc sur 7.000 m2, Tissot Promotion sur 4.800 m2 et La Languedocienne sur 3.000 m2. Un nouvel îlot de 7.000 m2 viendra clôturer la programmation tertiaire du Triangle de la Gare. Enfin, l’opération phare des prochaines années sera dévoilée prochainement. Baptisée provisoirement îlot 71, elle sera située dans la ZAC Esplanade Sud, face à L’Axiome et mitoyenne au Colisée. Avec un total de 27.000 m2 identifiés sur 3 ans, le marché de Nîmes disposera d’offres neuves très qualitatives sur de très bon emplacements, à la location ou à la vente.
Parc Georges Besse II
Parc Georges Besse II
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LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite)
Perspectives 2014
� Stock à 12 mois : 38.594 m2
� Importante hausse du stock de produits de seconde main
�Aucune promotion en livraison pour 2014
�Principales surfaces immédiatement disponibles en 2014 : 7 Collines, Triangle de la Gare, Novéo, L’Axiome,…
�Production neuve identifiée pour 2015/2016 : 27.000 m2
�Principaux programmes en commercialisation sur 2014 : Arteparc, Îlot 71, Parc GBII, Triangle de la Gare nouvel îlot
�Plusieurs transactions de grandes surfaces devraient se concrétiser 2ème semestre 2014
� Les valeurs devraient se tendre sur les produits de seconde main, notamment les plus anciens ou les plus importants
en surface. Évolution à la hausse attendue sur les programmes neufs en raison des incidences des normes
environnementales
�Nous prévoyons un marché actif avec une bonne activité pour le 2ème semestre.
Neuf Seconde main Total
Centre Ville Nîmes 3 041 m² 4 973 m² 8 014 m² 7 000 m²
Est Nîmes 3 611 m² 1 615 m² 5 226 m²
Est Nîmes Métropole 250 m² 135 m² 385 m²
Nord Nîmes 640 m² 640 m²
Ouest Nîmes 1 227 m² 6 732 m² 7 959 m²
Ouest Nîmes Métropole 240 m² 262 m² 502 m²
Sud Nîmes 2 275 m² 11 535 m² 13 810 m² 20 000 m²
Sud Nîmes Métropole 135 m² 1 923 m² 2 058 m²
TOTAL 10 779 m² 27 815 m² 38 594 m² 27 000 m²
LE STOCK À 12 MOIS Production neuve 2015/2016
Triangle de la Gare
Ville Active
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 10
IV. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS /
ENTREPÔTS
1. Évolution des transactions � Transactions en m2
� Transactions en nombre
Commentaires : Après un net rebond en 2012, le marché nîmois des locaux d’activités a été particulièrement atone en 2013 : 30.278 m2 ont été placés en 2013 soit une baisse de 48 %. L’historique 2012 était élevé en raison de l’installation de plusieurs prestataires logistiques pour des baux de courtes durées ce qui n’a pas été le cas en 2013 à l’exception d’une transaction de 3.500 m2 à Grézan. Nous n’avons pas eu également de grande transaction comme dans les années précédentes : le rachat du site de Conserves de France, celui de l’ancien entrepôt Merkamueble à Grézan ou l’installation de la plateforme Auchan à Garons. Enfin, la conjoncture économique a été particulièrement négative en 2013 se traduisant par la forte baisse du nombre de transactions : 31 dont 8 en comptes propres. Ce sont ces comptes propres qui ont fait l’essentiel du marché (54 % du volume placé) avec surtout 3 opérations : Sud Métal Provence et Chronopost à Grézan sur respectivement 6.000 et 1.800 m2, Homebox au Mas des Vignoles sur 5.600 m2. Ces derniers vont se poursuivre dans les prochaines années avec l’annonce de plusieurs implantations sur l’Actiparc Mitra à Garons.
3. Répartition par surface
Commentaires : La surface moyenne transactée est de 976 m2. Cette moyenne est supérieure à celle constatée en 2013 sur Montpellier (650 m2) ce qui confirme le positionnement «grandes surfaces» du marché nîmois. Même si l’année 2013 n’a enregistré que 5 transactions supérieures à 1.500 m2, le marché nîmois dispose d’une douzaine d’entrepôts supérieurs à 3.000 m2 immédiatement disponibles ce qui n’est pas le cas de Montpellier. Nîmes dispose de tous les atouts pour répondre à la demande régionale pour ce segment de surfaces et notamment sur Cap Delta avec des entrepôts 1510 totalement rénovés. Concernant le segment «petites surfaces» et malgré la faiblesse du marché général, nous enregistrons néanmoins 16 transactions ce qui est un résultat correct, signe d’une certaine reprise de la demande locale.
2. Répartition par secteurs géographiques
Commentaires : C’est sans surprise les secteurs Nîmes Est et Nîmes Ouest qui restent les plus attractifs en raison de leur proximité de l’autoroute et du choix disponible. La zone Ouest représente 33 % du marché global avec 9.987 m2. C’est surtout cette zone qui concentre le plus de transactions avec 17 opérations (55 % du nombre total de transactions). Les zones Route de Montpellier et St Cézaire sont recherchées par les comptoirs professionnels. On constate également une requalification en cours de la face KENNEDY de St Cézaire avec l’implantation d’un ensemble commercial regroupant Chronodrive, Mc Donalds, Boulangerie de Marie sur l’ancien site Réseau Pro, celle de Leclerc Drive ou la création d’une antenne tertiaire Pôle Emploi sur l’ancien site Mory. Le secteur Est reste celui des grosses transactions avec notamment l’implantation de Sud Métal Provence sur 6.000 m2 à Grézan. L’extension de Grézan ainsi que le sud de Nîmes Métropole (Actiparc Mitra à Garons) représentent un fort potentiel de développement pour les prochaines années. Plusieurs compromis de vente ont été signés sur Mitra pour la construction de nouveaux comptes propres ainsi que 2 importants projets logistiques.
100 à 400 m²
51%
400 à 700 m²10%
700 à 1 500 m²
23%
> 1 500 m²16%
5 892 m²
32 132 m²
38 024 m²
9 479 m²
49 134 m²
58 613 m²
16 387 m²
13 891 m²
30 278 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
60 000 m²
70 000 m²
2011 2012 2013
10
31
41
15
31
46
8
23
31
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013
Volume % Nombre %
Est Nîmes 9 738 m² 32% 6 19%
Est Nîmes Métropole 1 175 m² 4% 1 3%
Ouest Nîmes 9 987 m² 33% 17 55%
Ouest Nîmes Métropole 766 m² 3% 1 3%
Sud Nîmes 5 684 m² 18% 1 3%
Sud Nîmes Métropole 2 604 m² 9% 4 14%
Nord Nîmes 324 m² 1% 1 3%
TOTAL 30 278 m² 31
m2 transactés Nombre de transactions
Nombre %
100 à 400 m² 16 51%
400 à 700 m2 3 10%
700 à 1 500 m2 7 23%
> 1 500 m2 5 16%
TOTAL 31
Nombre de transactions
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LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS /
ENTREPÔTS (suite)
4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2)
6 265 m²
31 759 m²
38 024 m2
19 685 m²
38 928 m²
58 613 m2
17 938 m²
12 340 m²
30 278 m2
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
60 000 m²
70 000 m²
2011 2012 2013
Commentaires :
La part du neuf est exceptionnellement plus importante que celle de la seconde main. Elle s’est réalisée en quasi-totalité sur les opérations de comptes propres. En dehors de ces opérations, il n’y a pas eu de livraison de programmes neufs. Le marché hors comptes propres porte exclusivement sur des bâtiments en seconde main avec une certaine pénurie pour les offres en petite surface à l’acquisition.
5. Répartition achat / location (en m2) (hors comptes propres)
m2 % m2 % m2 %
Achat 17 629 m² 55% 6 265 m² 13% 6 639 m² 48%
Location 14 503 m² 45% 42 869 m² 87% 7 252 m² 52%
TOTAL 32 132 m² 49 134 m² 13 891 m²
2011 2012 2013
Achat48%
Location52%
Commentaires : Au même titre que pour les bureaux, la part à l’acquisition est très élevée en 2013 avec 48 % du volume placé. Dans un marché majoritairement composé de PME, il est normal d’avoir un fort pourcentage de vente pour des objectifs patrimoniaux. Ce taux aurait pu être encore supérieur car certaines entreprises ont renoncé à leur projet d’acquisition faute de financement bancaire ou de produits adaptés (notamment en petites surfaces). Le marché est opportuniste et nous devrions avoir une répartition similaire en 2014.
6. Typologie des utilisateurs 2013
�Origine des utilisateurs en nombre de transactions
�Activités des utilisateurs en nombre de transactions
Commentaires : Plus des 3/4 des utilisateurs 2013 sont des entreprises locales. Seules 9 % sont
des entreprises de dimension nationale. C’est ce segment d’entreprise qui
a fait défaut au marché en 2013 avec peu d’opération hormis DHL, Elis
ou La Foirfouille à KM Delta. La petite production et la logistique sont les
activités les plus consommatrices de foncier avec respectivement 44 et
43 % du marché.
Artisanat et petite
production44%
Commerce spécialisé
13%
Logistique17%
Petite logistique liée à une
activité26%
Locaux78%Régionaux
13%
Nationaux9%
Locaux42%
Régionaux19%
Nationaux39%
Artisanat et petite production
44%
Commerce spécialisé13%
Logistique17%
Petite logistique liée à une activité
26%
� Rappel 2012
2011 2012 2013
Neuf 6 265 m² 19 685 m² 17 938 m²
Seconde main 31 759 m² 38 928 m² 12 340 m²
TOTAL 38 024 m² 58 613 m² 30 278 m²
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 12
LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS /
ENTREPÔTS (suite)
9. Analyse 2013 et perspectives 2014 du marché locaux d’activités / entrepôts
Analyse 2013 � Forte baisse du marché des transactions avec 13.891 m2 de surfaces placées contre 49.134 m2 en 2012 �Augmentation des opérations en comptes propres avec 16.387 m2 contre 9.479 m2 en 2012 �Marché global (transactions + comptes propres) de Nîmes = 30.278 m2 (en baisse de 48 %) �Baisse du nombre de transactions � Surface moyenne importante (976 m2) qui confirme le positionnement « grandes surfaces » du marché nîmois �Prédominance de l’axe A9 avec 65 % du volume placé à proximité des 2 sorties d’autoroute �Opérations de requalification sur St Cézaire � La part du neuf est supérieure à celle des produits en seconde main en raison de la bonne activité des comptes propres � Forte progression de la part à l’acquisition : 48 % � Faiblesse des acteurs nationaux – marché animé par les entreprises locales �Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente
Perspectives 2014 � Stock à 12 mois en nette augmentation suite à différentes libérations : 134.849 m2
�Aucun programme neuf prévu en livraison 2014 �Nîmes bénéficie d’un positionnement géographique lui permettant de devenir le prolongement de la dorsale logistique Rhône-Alpes/PACA
� Les zones d’activités sont très bien desservies par les autoroutes A9 et A54 �Nîmes propose des disponibilités foncières importantes et variées : logistique sur Grézan et Mitra, moyenne et grosse activité sur Grézan, Mitra et St Cézaire, artisanat sur Bouillargues, activité de pointe sur Georges Besse
�Poursuite attendue de la politique des comptes propres �Plusieurs entrepôts grandes surfaces immédiatement disponibles dont Cap Delta en 1510 pouvant répondre aux demandes urgentes des prestataires logistiques
�Potentiel de requalification de plusieurs sites existants notamment sur Nîmes Ouest �Retour attendu sur 2014 et 2015 des acteurs nationaux �Quelques opportunités à la vente devraient se retrouver sur le marché avec des prix attractifs �Nous prévoyons un marché « transactions » orienté à la hausse sur 2014
8. Le stock à 12 moism²
Centre Ville Nîmes 820 m²
Est Nîmes 25 763 m²
Est Nîmes Métropole 9 570 m²
Nord Nîmes Métropole 386 m²
Ouest Nîmes 59 832 m²
Ouest Nîmes Métropole 10 198 m²
Sud Nîmes 863 m²
Sud Nîmes Métropole 27 417 m²
TOTAL 134 849 m²
7. Les valeurs du marché locaux d’activités/entrepôts
�Valeurs locatives Neuf / Seconde main
�Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main
Neuf Seconde main
Locaux d'activités / Entrepôts 70 € 56 €
Loyer annuel m2/HT/HC
Commentaires : Les valeurs locatives sont restées stables malgré la faiblesse du marché. On constate en seconde main des valeurs de 62 € pour les locaux inférieurs à 700 m2 et à 44 € pour ceux supérieurs à 1.500 m2. Ces valeurs sont compétitives par rapport à celles du marché montpelliérain. Nous prévoyons un retour progressif de la demande nationale sur 2014 et 2015 ce qui devrait permettre de conserver les valeurs locatives avec éventuellement des mesures d’accompagnement. Par contre, on voit les prix de vente baisser à 404€, ce qui traduit l’opportunisme du marché avec des arbitrages sur certaines offres historiquement locatives.
Commentaires : Le stock de locaux d’activités/entrepôts est en nette augmentation par rapport à 2012 avec 135.000 m2 recensés en 112 offres. La libération de plusieurs entrepôts par des prestataires logistiques en courte durée explique l’essentiel de cette hausse. Le stock nîmois est élevé par rapport au volume de transactions ce qui devient préoccupant. Une part importante de ce stock est difficile à commercialiser en raison de la vétusté de certains produits qui demandent soit de lourds travaux de rénovation/mises aux normes soit des opérations de requalification. Près de 50 % de l’offre disponible se trouve à proximité de la sortie A9 Nîmes Ouest, à KM Delta ou St Cézaire. On retrouve également des offres grandes surfaces sur Grézan ou au sud de Nîmes.
Neuf Seconde main
Locaux d'activités / Entrepôts N.S 404 €
Prix au m2/HT ou HD
ZI St Césaire ZI Grézan
13www.arthur-loyd-lr.com
V. LE FONCIER D’ENTREPRISE
1. Évolution des transactions (hors comptes propres)
� Transactions en m2
� Transactions en nombre
45 132 m²
90 453 m²96 149 m²
0 m²
20 000 m²
40 000 m²
60 000 m²
80 000 m²
100 000 m²
120 000 m²
2011 2012 2013
11
13
7
0
5
10
15
2011 2012 2013
Commentaires : La vente de foncier d’entreprise s’est stabilisée à un niveau proche de 100.000 m2. C’est un niveau très satisfaisant pour Nîmes qui confirme l’attractivité du territoire et principalement de ses zones directement desservies par l’A9 ou l’A54. C’est la surface moyenne transactée (13.735 m2) qui permet ces résultats car on constate une baisse importante du nombre de transactions avec 7 acquisitions seulement contre 13 en 2012. 3 transactions concernent des opérations tertiaires (4.000 m2 SDP développés), 3 des bâtiments d’activités (21.500 m2 SDP développés) et 1 du médical (4.549 m2). Au total, ces fonciers accueilleront 28.249 m2 de nouveaux bâtiments.
2. Répartition par secteurs géographiquesEst Nîmes
Métropole4% Sud Nîmes
2%
Sud Nîmes Métropole
94%
Commentaires : Le sud de Nîmes Métropole enregistre 4 transactions représentant 94 % du volume placé. Le début de la commercialisation du nouvel Actiparc Mitra (Garons-St Gilles) est excellente. On enregistre déjà 3 projets en locaux d’activités : Locarchive pour 14.500 m2 de bâtiment sur 35.000 m2 de foncier, Anett pour 7.000 m2 de bâtiment sur 30.000 m2 de foncier et Bastide Confort Médical pour 3.000 m2 de bâtiment sur 8.000 m2 de foncier. La partie logistique de la zone est également maîtrisée par 2 opérateurs nationaux qui prévoient pour 2015 le développement de 2 plateformes de 81.000 et 55.600 m2 respectivement sur un total foncier de 37 hectares. Autre mouvement important sur le sud de la métropole, le déplacement de la clinique du Mont du Plan qui vient s’installer sur l’Actiparc de Bouillargues. Côté tertiaire, on note la poursuite de la bonne commercialisation de l’Actiparc Georges Besse II qui enregistre l’arrivée de comptes propres et de nouvelles promotions. A ce jour, 60 % de l’Actiparc Georges Besse II est commercialisé avec 35.000 m2 SDP développés pour un total possible de la zone de 60.000 m2.
3. Les valeurs du marché foncier d’entreprise
Commentaires : Il existe une grande disparité entre les valeurs fonciers de l’est et du sud de Nîmes. Les opérations de Nîmes Est ont été réalisées sur du foncier privé diffus alors que pour celles de Nîmes Sud se réalisent sur l’Actiparc Georges Besse II. L’écart de prix est justifié. Avec 200 € m2/SDP sur cet Actiparc, on reste compétitif par rapport à d’autres agglomérations au vu de la qualité de la zone et de son emplacement. Concernant le prix moyen des fonciers pour locaux d’activités, les 4 transactions de 2013 ont été réalisées au sud de Nîmes Métropole. Nous avons un prix moyen foncier de 38 € ce qui constitue une valeur basse explicable par la taille des transactions réalisées en 2013.
M² SDP* Tertiaire M² Foncier Activité
Est Nîmes 91 € NS
Est Nîmes Métropole NS NS
Ouest Nîmes NS NS
Sud Nîmes 200 € NS
Sud Nîmes Métropole NS 38 €
Moyenne 146 € 38 €
SDP : surface de plancher
4. Perspectives 2014 du marché foncier d’entreprise
Les principales zones d’activités en développement :
� Actiparc Georges Besse : tertiaire (cibles prioritaires : biotechnologie et N.T.I.C),
laboratoires, unités de recherche, enseignement,
commerces, services et équipements divers. 25.000 m2 de
SDP commercialisables sur un total de 60.000 m2
� Z.A.C Triangle de la Gare : zone mixte (logements, équipements publics, bureaux,
commerces, services) – dernier lot tertiaire attribué pour
promotion de 7.000 m2 de bureaux et commerces
� Actiparc Mitra : logistique, maintenance et services aéronautiques, parc
Cluster (gestion des risques, énergies renouvelables et
éco-construction), industrie, activités, tertiaire et service –
85 ha commercialisables
� Actiparc Grézan 4 : logistique, industrie, artisanat, tertiaire – 13 ha
commercialisables
� Actiparc Bouillargues : PME-PMI, artisanat – 15 ha commercialisables
EDITION 2014 - Etude de Marché 2013 sur l’immobilier d’entreprise de Nîmes et son agglomération 14
VI. LE MARCHÉ DE COMMERCES
1. Évolution des transactions � Transactions en m2
2. Analyse et commentaires
�Centre ville
Au cours des 20 dernières années, le centre ville de Nîmes a connu de profondes mutations sur le plan commercial (création de “retails” pour lutter contre l’évasion commerciale, concentration d’enseignes en périphérie, transformation des plans de circulation et de stationnement).
Après une douloureuse période de travaux effectués en cœur de ville (notamment destinés au tracé TCSP), le centre ville récupère son aura et met en avant tout son charme pittoresque et l’attractivité de commerces destinés à l’achat plaisir. Axes majeurs en CV : Général Perrier toujours “premium” pour la partie Maison Carrée / Coupole des Halles – est réservé aux commerces haut de gamme (Bijouterie Doux, Lacoste, Lothaire, The Kooples, Descamps,...). Grosse demande d’enseignes nationales à forte notoriété sur ce secteur, qui justifie des droits au bail élevés compte tenu de la rareté des locaux dans ce secteur limité.
Madeleine, Aspic : stables – secteurs à privilégier car des emplacements à fort potentiel se libèrent, avec des cessions de bail accessibles. Secteur rue Régale : en forte hausse ! La rue Régale profite pleinement de l’Esplanade rénovée avec arrivée annoncée de commerces haut de gamme Armani Homme (à la place de M Life Apple) et Longchamp sellier.
�Périphérie
Elle concentre objectivement 70 à 80 % de la demande spontanée pour des raisons essentiellement liées à la facilité d‘accessibilité : parking gratuit, liaison TCSP, concentration d’enseignes généralistes.
Il n’y a pas de zone dominante en périphérie :
• Ville Active bénéficie de son historique, de son positionnement en bordure du boulevard Salvador Allende (45 000 véhicules / jour). La ZAC a connu de profondes transformations avec le déménagement de certaines enseignes phares, remplacées par d’autres marques (Gifi, Foir’Fouille) qui répondent à la sociologie et au pouvoir d‘achat du consommateur-type.
A noter : Arthur Loyd travaille actuellement sur la transformation de l’ex-Decathlon, qui va être séparé en trois cellules de 1 600 m2, afin d’accueillir trois enseignes de qualité et de notoriété nationale (un drive alimentaire, une enseigne sportwear et un spécialiste de l’équipement de bureaux). • Carré Sud qui a environ 7/8 ans s’inscrit évidemment comme une zone incontournable avec des enseignes à fort impact (extension récente de Cultura). Cette zone reste encore aujourd’hui la préférée des développeurs d’enseignes d’équipement de la personne.
• Family Village bénéficie de l’effet nouveauté, avec de grosses locomotives telles que Décathlon, Boulanger, Kiabi, ... Difficile de dresser un bilan, mais la création de cette zone permet assurément de limiter l’évasion commerciale vers d’autres villes (Avignon, Montpellier, Marseille).
• Il ne faut pas oublier évidemment le Géant Cap Costières (et son importante galerie commerçante), Nîmes Étoile, les 7 collines (commercialisées en exclusivité par Arthur Loyd) et le Mas des Rosiers qui bénéficie d’une première ligne totalement rénovée (pôle moto + magasin de décoration + Drive Alimentaire). Enfin un pôle spécifiquement destiné à l’équipement de la maison est annoncé près de Fly : Costières Parc.
Perspectives : Mas de Vignoles, Mas des Abeilles, Esplanade Sud, Carré Sud, Carré Costières, Cap Costières, Family Village, Ville Active,... : on se rend compte du fait que dans les prochaines années ces zones constitueront, après fusion, un seul et unique retail parc. En effet, on assiste progressivement à un mouvement pendulaire de la circulation, en parallèle du Boulevard Salvador Allende. À terme, le point de jonction entre Ville Active (au niveau du rond point de Mercedes) et la pointe nord de Carré Sud constitueront un grand espace commercial capable de répondre à chaque besoin.
Il nous paraît donc pertinent, plutôt que de mettre en concurrence ces zones, de parler d’une complémentarité en terme d’offres, et de réfléchir, dans le cadre de futures installations, à un schéma d’ordonnancement commercial (en gérant cette zone commerciale sud comme une galerie marchande... à ciel ouvert).
Le développement : Nous le voyons du côté de l’Est de Nîmes, à la hauteur de la Paloma / Aérodrome de Courbessac, qui sera le point d’arrivée de la ligne 2 du TCSP. Il y a là, à la hauteur de Nîmes Est, un foncier absolument parfait pour créer un espace prioritairement ludique, culturel, avec petite partie hôtelière et forcément un complément commercial (restauration et commerces).
� Transactions en nombre
13 278 m²
26 227 m²
43 131 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
40 000 m²
50 000 m²
2011 2012 2013
32
41
51
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013
Carrefour City
TCSP
Centre Ville
Family Village
Ex Décathlon Ville Active
Kennedy
15www.arthur-loyd-lr.com
AIX EN PROVENCEPierre-Laurent FIGUIERELe TriangleParc de la Duranne235 rue Léon Foucault13857 AIX EN PROVENCE cedex 3Tél. [email protected]
AMIENSNadia THORELCentre Jacobins72 rue des Jacobins80000 AMIENSTél. [email protected]
ANGERSBenoît PLUMELZA Beaucouzé4 rue Olivier de Serres49070 BEAUCOUZETél. [email protected]
ANGOULEMEPatrick LA GUERCHE23 place des Boissières16000 ANGOULEMETél. [email protected]
ANNECYRobert MAILLET11 Parc des Raisses74940 ANNECY LE VIEUXTél. [email protected]
AVIGNONBertrand FILLIETTEM.I.N - Bât D2135 avenue Pierre Sémard84000 AVIGNONTél. [email protected]
BIARRITZPatricia VIDAL38 rue Gambetta64200 BIARRITZTél. [email protected]
BLOISBenoît PLUMELLa Chaussée Saint Victor24A route NationaleBP 9070841007 BLOIS CEDEXTél. [email protected]
BORDEAUXJean-Raymond BUNEL69 rue des Remparts33000 BORDEAUXTél. [email protected]
BOURGESBenoît PLUMEL1 rue Emile Deschamps18000 BOURGESTél. [email protected] BRESTErwan LE ROUX21 rue de Lyon29200 BRESTTél. [email protected]
CHALON SUR SAONEOlivia SAUVAT-CORMIER33 avenue Monnot71100 CHALON SUR SAONETél. [email protected]
CHARTRESAlexandre ROS4 avenue Maunoury28600 LUISANT CHARTRESTél. [email protected]
CLERMONT FERRANDChristelle FENETParc Technologique La Pardieu17 rue Jean Claret63000 CLERMONT FERRANDTél. [email protected]
COMPIEGNEEdouard BOUSSION8 avenue Flandres Dunkerque60200 COMPIEGNETél. [email protected]
DIJONCarinne PROVOSTLes Terrasses de l’Europe - Parc Valmy27 rue Elsa Triolet21000 DIJONTél. [email protected]
FONTAINEBLEAUMarc ARDILLY3 rue Grande77300 FONTAINEBLEAUTél. [email protected]
FREJUSJulien CIESIELSKIPôle d’Excellence Jean Louis76 Via Nova83600 FREJUSTél. [email protected]
GRENOBLEGuillaume WOUTAZ1 avenue Marcelin Berthelot38100 GRENOBLETél. [email protected]
LA GUYANEChristophe BEUNAICHE5 avenue Louis Pasteur97300 CAYENNETél. [email protected]
LA MARTINIQUEChristophe BEUNAICHEIm Port - Av Maurice Bishop97200 FORT DE FRANCETél. [email protected]
LA REUNIONThierry MICHEL11 rue Jean Chatel97400 SAINT DENISTél. [email protected]
LA ROCHELLEGilles DESVALLOIS40 rue Chaudrier - BP 100417087 LA ROCHELLE cedex 02Tél. [email protected]
LAVALJoël GASDON52 bis avenue de Chanzy53000 LAVALTél. [email protected]
LE HAVREPascal PIT32 avenue Foch76600 LE HAVRETél. [email protected]
LE MANSFrançois BOILLE & Benoît PLUMEL39 boulevard Demorieux72100 LE MANSTél. [email protected]
LILLEBenoît TIROTParc du Pont Royal - Bâtiment A251 avenue du Bois - BP 6015959832 LAMBERSART cedexTél. [email protected]
LIMOGESYvon MARTIN29 place Jourdan87000 LIMOGESTél. [email protected]
LORIENTErwan LEROUX24 bd Louis Franchet d’Esperey56100 LORIENTTél. [email protected]
LUXEMBOURGSandrine BAREEL7 rue des MérovingiensL-8070 BERTRANGETél. (00-352)[email protected]
LYONBrice ROBERT15 rue Bossuet69006 LYONTél. [email protected]
MARSEILLEStéphane JAUFFRET & Stéphane RIVETLes Docks - Hôtel de Direction10 place de la Joliette - BP 5000213566 MARSEILLE cedex 02Tél. [email protected]
MELUN SENARTYannick EON3 rue Augereau77000 MELUNTél. [email protected]
METZJean-Marc GILSONLe Carré Rive Gauche14 bd 21ème Régiment d’Aviation54000 NANCYTél. [email protected]
MONTPELLIERMichel PEINADOParc Eurêka - L’Olympie91 rue de Thor34000 MONTPELLIERTél. [email protected]
NANCYJean-Marc GILSONLe Carré Rive Gauche14 bd 21ème Régiment d’Aviation54000 NANCYTél. [email protected]
NANTESYvan QUILLECImmeuble Arbor Jovis3 boulevard du Zénith44800 SAINT-HERBLAINTél. [email protected]
NICE - SOPHIA ANTIPOLISFlorence WERNERTFrégate2400 route des Crêtes - BP 6506902 SOPHIA ANTIPOLIS cedexTél. [email protected]
NIMESMichel PEINADOL’Axiome - 150 rue Louis LandiBP 2003030023 NIMESTél. [email protected]
ORLEANSVirginie SIRIEX-GUILLARD81 boulevard Alexandre Martin45000 ORLEANSTél. [email protected]
PARIS - ILE DE FRANCE Philippe LEIGNIELCourcelles-Wilson22/24 rue du Président Wilson92532 LEVALLOIS-PERRET cedexTél. [email protected]
PAUKarine RODDE2 rue Henri Faisans64000 PAUTél. [email protected]
PERPIGNANJoëlle ESTELA-METOIS9 rue Camille Desmoulins66000 PERPIGNANTél. [email protected]
POITIERSRichard SCHNEEKONIG12 rue Eugène Chevreul86000 POITIERSTél. [email protected]
REIMSAngelo LEMBO18 rue Tronsson Ducoudray51100 REIMSTél. [email protected]
RENNESBenoît PLUMEL12A rue des Pâtis Tatelin - CS 8063535706 RENNES cedex 7Tél. [email protected]
ROANNEJaime DA SILVA15 rue des Aqueducs - BP 62
42312 ROANNE
Tél. 04.77.78.03.61
ROUENAurélie COIGNET & Hélène DEPESTELE8 avenue Flandres Dunkerque
60200 COMPIEGNE
Tél. 03.44.30.06.00
SOISSONSJean-Luc HERMENTParc Gouraud - Im Ambassadeurs
2 allée de l’Innovation
02200 SOISSONS
Tél. 03.23.55.55.55
TARBESPatrick DESAI
1 bis rue Victor Hugo
65000 TARBES
Tél. 05.62.31.84.92
TOULON
Stéphane RIVET
9 boulevard de Strasbourg
83000 TOULON
Tél. 04.94.66.86.68
TOULOUSE
Olivier AUSTRY
12 avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA cedex
Tél. 05.62.57.62.57
TOURSFrançois BOILLE47 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. 02.47.75.07.50
VALENCIENNESFrançois BRETON1 rue du Sénateur Girard
59300 VALENCIENNES
Tél. 03.27.28.24.24
VICHYPaul & Mathieu PEPIN25 boulevard Gambetta
03200 VICHY
Tél. 04.70.96.69.83
VIENNEStéphanie RECORS
15 rue Bossuet
69006 LYON
Tél. 04.72.83.08.08
ARTHUR LOYD - Conseil en Immobilier d’Entreprise1er réseau Partenaire partout en France
61 agences en France
ARTHUR LOYD : 61 implantations FRANCE
NÎMESL’Axiome150 rue Louis LandiBP 2003030023 NÎMES CEDEX 1Tél. 04 66 23 11 55Fax : 04 66 23 94 [email protected]
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sud
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tract
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