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24, rue de Milan75009 Paris, FranceTél. : + 33 (0) 1 44 53 45 00 fax. : + 33 (0) 1 44 53 45 01

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L’avenir des entreprises de sécurité privée

Résultats de l’enquête SerdaLAB

Virginie Boillet, Responsable des études

Louise Guerre, Directrice des études

SerdaLAB, Groupe SERDA

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métier d’éditeur métier de consultant métier de formateur

veille et éditionSerda est éditeur du magazine

archimag, d’une collection

de guides pratiques

et d’un annuaire annuel

+ de 30 000 lecteurs/an

www.archimag.com www.serda.com

la maitrise

d’un projet par étapes

Ged, knowledge et records

management, archivage

électronique, intranet

documentaire…

Assistance à maîtrise d'ouvrage >accompagnement au changement> diagnostic et étude stratégique >conseil > cartographie des connais-sances > référentiel documentaire >cahier des charges > plan decommunication

cycles de formationsdans notre centre de

formation, formations

sur mesure dans vos

locaux ou encore à distance

Apporter les méthodes efficaces de recherche, de gestion et de diffusion de l'information.En partenariat avec l'université d'Angers

Diplôme de 2ème cycle

Certificat gestion de projet GED

SerdaLAB

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Méthodologie de l’enquête

• 2 enquêtes en ligne ont été menées par SerdaLAB entre le 21 février et le 10 mars 2008:

Enquêtes en ligne menées par SerdaLab (groupe Serda) entre le 21 février et le 28 mars 2008 auprès d’un

échantillon représentatif interrogé de 120 directeurs d’entreprises de sécurité privée et de 430 utilisateurs/clients

(directeurs de services généraux, directeurs de sécurité …)

- Enquête auprès des directeurs d’entreprises de sécurité privée

Échantillon composé à 64,5% de PDG-Gérant, 16,1% de directeurs généraux, 6,5% de directeurs opérationnels, 6,5% de responsables ressources humaines, 3,2% de DAF et3,2% de chargés d’affaires. Ce sont plutôt des grandes entreprises de la SP qui ont répondu au questionnaire : 10% de l’échantillon a moins de 50 salariés, 39% entre 50 et 250salariés et enfin, 52% a plus de 250 salariés.

- Enquête auprès des utilisateurs/clients (directeurs de services généraux, directeurs de sécurité…) :

Échantillon composé à 50% de directeurs sûreté-sécurité, 22,7% de directeurs des services généraux, 9,1% de responsables prévention, 4,5% de responsable informatique,réseaux et sécurité, 4,5% de chargé de mission sûreté, 4,5% d’officier de sécurité, 4,5% de directeurs des achats. 95,5% des interviewés travaillent dans une grande entreprise

(plus de 250 salariés) et 4,5% dans une PME entre 50 et 250 salariés.

Secteur d'activité des utilisateurs

4,5%

9,1%

9,1%

13,6%

22,7%

40,9%

Tourisme-Loisirs

BTP

Energie-environnement

Banque-Assurance-Finance

Gde distri/Distri spécialisée

Industrie

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Marché de la SP : une vision différente du côté

des prestataires de SP et du côté des clients

Change en bien

Change en mal

Ne change pas 21,9%

40,6%

37,5%

Selon les entreprises de SP

Change en bien

Change en mal

Ne change pas 39,1%

17,4%

43,5%

Selon les clients

La majorité des entreprises de SP (40,6%) pensent que le secteur change en mal, d’unpoint de vue économique, tandis que la majorité des clients pensent qu’il change en bien(43,5%). Une grande partie (39%) considèrent qu’il ne change pas. Les clients ne

seraient donc pas très conscients des difficultés économiques de certains acteurs

du marché de la SP.

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Souhait d’évolution du marché de la SP :

les PME doivent rester indépendantes

Selon les entreprises de SP Selon les clients

Je souhaite que les grands groupes internationaux continuent à racheter les PME

Je souhaite que les PME restent indépendantes et reprennent des parts de marché

96,9%

3,1%

Je souhaite que les grands groupes internationaux continuent à racheter les PME

Je souhaite que les PME restent indépendantes et reprennent des parts de marché

91,3%

8,7%

La très grande majorité des personnes interviewées, plus de 90%, dirigeants d’entreprises de SP ouclients, souhaitent que les PME du secteur restent indépendantes et reprennent des parts de marché.Pour les clients, cela implique plus de concurrence et donc des prix tirés vers le bas.

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Les principaux problèmes du secteur

• Selon les entreprises de sécurité privée

• 1 : L’État ne fait pas appliquer la loi

• 2 : Il est trop facile de créer une société desécurité

• 3 : Les salaires des agents de sécurité privéesont trop bas

• 4 : Les prestataires sont trop divisés

• 4 ex-aequo : Il n’y a pas de critères qualitatifsobjectifs pour juger de la qualité des prestation

• 5 : Les clients éprouvent des difficultés àformuler leurs besoins

• 6 : Il est trop difficile de créer une société desécurité

• Selon les utilisateurs (DSG, directeurs

sécurité…)

• 1 : Il n’y a pas de critères qualitatifs objectifspour juger de la qualité des prestation

• 2 : L’État ne fait pas appliquer la loi

• 3 : Il est trop facile de créer une société desécurité

• 4 : Les salaires des agents de sécurité privéesont trop bas

• 5 : Les prestataires sont trop divisés

• 6 : Les clients éprouvent des difficultés àformuler leurs besoins

• 7 : Il est trop difficile de créer une société desécurité

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Des entreprises de sécurité privée attentistes


Attentistes/subissant les difficultés économiques sans réagir

Innovantes/à la recherche de solutions de relance

16,1%

83,9%

Attentistes/subissant les difficultés économiques sans réagir

Innovantes/à la recherche de solutions de relance

14,3%

85,7%

Entreprises de SP et clients considèrent, dans leur très grande majorité,(respectivement 84% et 86%) que les entreprises de SP sont attentistes etsubissent les difficultés économiques sans réagir.

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Prix de vente acceptable d’1 heure d’un APS en

région parisienne : entre 19,5 et 20 euros HT

Moins de 17 euros

4,0%

De 17 à 19 euros 40,0%

de 20 à 26 euros 56,0%


La majorité estime qu’un prix de vente acceptable d’unAPS en RP doit être supérieur à 20 euros HT.

Moyenne du prix de vente acceptable d’un APS en RPselon les entreprises de SP : 19,65 euros

Minimum : 15

Maximum : 25

La majorité (47,4%) sont prêts à payer entre 17 et 19euros.

Moyenne du prix d’achat acceptable selon les clients :19,84 euros

Minimum : 15

Maximum : 30

Moins de 17 euros

10,5%

de 17 à 19 euros

47,4%

de 20 à 31

euros 42,1%

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Prix de vente acceptable d’1 heure d’un APS

en province : entre 18 et 19 euros HT


Moins de 17 euros

7,1%

de 17 à 19

euros

60,7%

de 20 à 25

euros 32,1%

La grande majorité estiment qu’un prix de venteacceptable d’un APS en province doit être comprisentre 17 et 19 euros.

Moyenne du prix de vente acceptable selon lesentreprises de SP : 18,66 euros HT

Minimum : 15

Maximum : 24

Moins de 17 euros

16,7%

de 17 à 20 euros

55,6%

de 20 à 26

euros

27,8%

De même, les clients estiment qu’un prix d’achatraisonnable d’1 heure d’un APS en province doit êtrecompris entre 17 et 19 euros.

Moyenne du prix d’achat acceptable selon les clients :18,28 euros HT

Minimum : 13

Maximum : 25

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Achat de prestations de SP :

des utilisateurs associés à la procédure d’achat

Pour la rédaction du cahier des charges

Pour le choix final

Pour la sélection initiale des entreprises consultées

Pour le recueil des besoins

C’est moi qui pilote toute la procédure

Je ne suis pas consulté 4,3%

30,4%

52,2%

56,5%

60,9%

73,9%

Comment les utilisateurs (DSG, directeurs sûreté…) sont-ils associés à la démarched’achat des prestations de sécurité privée ?

La très grande majorité des utilisateurs de sécurité (96%) sont associés à ladémarche d’achat de prestations de sécurité, au moins pour une partie de laprocédure.

Plus de 30% pilote toute la procédure.

Seulement 4% ne sont pas consultés.

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Les principaux critères de choix

d’un prestataire de SP

Son implantation locale

L’implication des dirigeants à l’appel d’offre

Les références de l’entreprise sur des marchés similaires

L’image de l’entreprise (pas de mouvements sociaux

Le prix

L’ancienneté de l’entreprise sur le marché français

Le nombre de salariés

Le CA réalisé en France par l’entreprise

Le niveau de garantie en assurance responsabilité civile

Sa dimension internationale 4,3%

13,0%

13,0%

26,1%

39,1%

43,5%

52,2%

60,9%

60,9%

73,9%

Il est important pour le client que le prestataire de SP soit proche géographiquement.

L’implication des dirigeants à l’appel d’offre ainsi que les références de l’entreprise sur des marchés similairessont un critère de choix, pour 61% des utilisateurs.

L’image de l’entreprise intervient pour plus de 52% des utilisateurs.

Le prix intervient en 4e position. L’ancienneté de l’entreprise est importante pour 39% des interviewés.

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Les atouts de l’entreprise de SP

pour lesquels le client est prêt à payer plus

1. La formation/la compétence avérées des personnels de l’équipe

2. Des engagements concrets sur la performance

3. La disponibilité de l’encadrement pour les agents

4. La disponibilité d’un interlocuteur unique pour le donneur d’ordre

5. La fiabilité garantie de l’entreprise (garantie financière, etc.)

6. La certification de l’entreprise

7. La capacité à me conseiller « gratuitement »

Par ordre d’importance :

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87,5% des entreprises de SP appliquent

le certificat de qualification professionnelle (CQP)

Fait baisser mes marges

Autres

Permet d’augmenter lle prix de vente de mes prestations

A entraîné la création d’une structure de formation

N’a rien modifié

7,1%

25,0%

25,0%

46,4%

75,0%

Les conséquences du CQP sur la gestion RH et commerciale

La baisse des marges concernent surtout les petites entreprises de moins de 50 salariés, la création destructures de formation surtout les grandes entreprises de plus de 250 salariés.

Autres : grandes difficultés pour recruter des personnels qualifiés (des structures de formation sontnécessaires) > « Un délai supplémentaire devrait être accordé pour l’appliquer ».

génère des coûts supplémentaires directs et indirects

2,5% des entreprises de SP ne l’appliquent pas alors qu’il est obligatoire depuis le 1er janvier 2008.

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60% des entreprises de SP

appliquent seulement partiellement le CQP

10. raisons de non application

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L’évolution du niveau de qualité générale

Selon les entreprises de SP

à la baisse

à la hausse 67,7%

32,3%

Une grande majorité des entreprises de SP (68%) pensent que le niveau dequalité générale est en hausse.

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Les raisons de l’évolution du niveau de qualité

Les raisons de la hausse

Les clients demandent davantage de qualité

Les agents de SP sont mieux formés

Clients et « visiteurs » (clients des clients) deplus en plus concernés par les problèmes desécurité

Les raisons de la baisse

Prix de vente trop bas (prix low-cost pratiquéspar certaines entreprises de SP)

Manque de compétences

Difficulté à avoir un middle-managementcompétent

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L’évolution du niveau de qualité générale

Selon les clients

Près des trois quarts des clients (73%) considèrent que les prestations ont unniveau de qualité en hausse. Les clients ont donc une meilleure appréciationdes prestations que leurs fournisseurs.

À la baisse

À la hausse 72,7%

27,3%

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Les clients ont une vision faussée des niveaux de

marge brute des prestataires de SP

Selon les clientsSelon les entreprises de SP

à la baisse

à la hausse 15,6%

84,4%

La perception de l’évolution du niveau de marge brute est à l’opposé pour les

entreprises de SP et les clients.

Selon 84% des entreprises de SP, le niveau de marge brute est sur une tendance à la baisse.

Pour 54,5% des clients, il est sur une tendance à la hausse.

à la baisse

à la hausse 54,5%

45,5%

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Oui, c’est un élément important

Non, je n’y arrive pas

Non, ça ne me concerne pas 26,1%

26,1%

47,8%

48% des clients estiment que connaître le niveau

de marge brute de leurs prestataires en SP est un

élément important.

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104 propositions

pour l’avenir de la sécurité privée

Propositions d’ordre « éthique » :

1. Créer un "Ordre de la Sécurité Privée" capable de relever toutes les dérives

2. Une instance en charge du respect de l 'éthique et de la réglementation

3. Demander aux leaders du marché de montrer l'exemple en adoptant de bonnes pratiques

4. Responsabilité et tenue de ses engagements de la part des prestataires de SP

5. Établir une Charte de bonnes pratiques

6. Adopter plus de professionnalisme

7. Faire auditer régulièrement la qualité de sa prestation par un indépendant

Propositions autour de la communication et de l’image :

8. Mener une campagne nationale d'information via les médias télévisuels sur les métiers de la sécurité privéeet la réglementation en vigueur

9. Sensibiliser le client à notre profession

10. Sensibiliser les acheteurs afin qu'ils intègrent d’autres critères que le prix pour acheter

11. Faire connaître, reconnaître et comprendre cette profession

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Propositions organisationnelles des syndicats/associations :

12. Mise en place de la fédération française des entreprises de SP

13. L'encouragement de clubs de responsables sécurité comme Agora, CDSE…pourune reprise en main active du niveau de sécurité des entreprises

14. Normaliser les relations entre les deux syndicats

15. Un seul et unique syndicat pour la profession

16. Un syndicat uni, fort, courageux réunissant uniquement des entreprises de SP

17. Réunir les 20 premiers opérateurs au sein d'une association

18. Création d'un espace de veille pour la profession19. Être à l’écoute de son environnement de prestation

20. Identifier en commun les défis de demain

104 propositions


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Propositions de type commercial ou d’évolution des prestations de SP :

21. Obligation pour le client de motiver par écrit ses décisions relatives aux retraits et interdictions despersonnels prestataires (pas de demande intempestive et sans fondement objectif)

22. Mettre en place davantage d'accompagnement client : audit, CCTP (Cahier des Clauses TechniquesParticulières), plan de prévention…

23. Mettre en place davantage de conseil en termes d’organisation et de moyens

24. Trouver des nouvelles méthodologies de travail

25. Suivre avec rigueur, détermination et organisation sa prestation

26. Établir des indicateurs de performances adaptés aux sites protégés27. Un encadrement à l'écoute du donneur d'ordre28. Adaptation des RH aux demandes spécifiques des clients29. Un contact unique et permanent dans les entreprises de SP30. Une plus grande réactivité dans les demandes spécifiques31. Développer le réel sens du partenariat commercial32. Arrêter de prendre les contrats uniquement pour faire du volume33. Enrichir ses structures organisationnelles de nouvelles directions (Partenariat, Qualité de service,Marketing,…)34. Définir une véritable prestation de qualité avec des critères discriminants

104 propositions


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Propositions de régulation du marché de la SP :

35. Demander au n° 2,3 et 4 de la profession de fusionner, le marché étant trop petit pour accepter un leaderet 3 ou 4 challengers directs ou prétendus tels

36. Déréglementer au maximum les marchés purement privés

37. Moins d'appels d'offres réservés aux grands groupes

38. Rendre plus transparent le marché des entreprises de sécurité pour les acheteurs

39. Interdiction pour les marchés publics d’acheter en dessous d’un seuil minima

Propositions normatives et juridiques :

40. Création d'un label ou de nouvelles certifications qualité plus adaptées

41. Renforcement des conditions d'accès pour créer une entreprise de SP

42. Une obligation d'agrément à chaque entreprise existante

43. Assouplissement de la Loi (CQP)

44. Autoriser le patronat à intégrer du personnel dès l'âge de 16 ans

45. Créer un contrat d'achat qui serait validé par le ministère de tutelle

46. Impliquer pénalement le client en cas de collusion avérée avec un prestataire aux pratiques douteuses

47. Coresponsabilité du client et du prestataire en cas de pratiques douteuses

48. Faire interdire les entreprises aux pratiques douteuses

104 propositions


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Propositions par rapport au prix de vente :

49. Fixer un tarif minimum de vente d’un APS calé sur les métiers repères

50. Fixer un prix de vente par catégorie d'agent

51. Principe d'uniformité des prix pour la même prestation

52. Réaliser un accord sur les prix

53. Demander aux leaders nationaux et internationaux d'arrêter de casser les prix

54. Relèvement des tarifs pour obtenir une prestation de qualité

55. Transparence des prix vis-à-vis des clients : Expliquer aux clients la réalité du coût global des prestations,décomposer le prix de vente

Propositions financières :

56. Obligation d'une caution bancaire pour toutes les sociétés de SP

57. Mettre en place la garantie financière

58. Imposer un capital social minimun de 50 000 euros

104 propositions


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Propositions sociales :

59. Adapter le code du travail aux réalités des métiers de service

60. Assouplir la législation du travail (licenciement, heures supplémentaires…)

61. Autorisation de l'augmentation des heures supplémentaires (ou autre mesure évitant aux collaborateurs,travaillant dans les métiers de la sécurité, d’avoir deux emplois)

62. Application des « métiers repères » pour toutes les sociétés

63. Revoir la grille des « métiers repères » inadaptée

64. Baisser significativement les charges salariales

65. Faire en sorte que les PME ne soient pas soumises aux mêmes charges que les grandes entreprises

66. Dégager les entreprises de sécurité privée des obligations préalables à l'embauche (hâter la mise enplace de de la Carte Professionnelle Individuelle)

67. Un rôle, et surtout une protection, des partenaires sociaux ramenés à leur vraie représentativité

68. Modifier la CCN quant à la classification des métiers repères69. Rendre le marché du travail de la sécurité attractif

104 propositions


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Propositions concernant la formation :

70. Création d'une école nationale disposant d'antennes locales

71. Création d’une école commune de formation pour tous les agents pour garantir le même niveau deformation

72. Offrir un tronc commun de formation avec des options spécifiques

73. L'ANPE pourrait prendre en charge tout ou partie du montant de la formation

74. Le SNES et l'USP doivent sensibiliser les pouvoirs publics de l'importance de disposer très rapidementde moyens financiers pour assurer la formation des nouveaux candidats aux métiers de la sécurité privée75. Mettre en place rapidement des formations CQP et des organismes formateurs

76. Simplification des démarches administratives pour mettre en place des formations

104 propositions


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Propositions de GRH :

77. Hausse des salaires des agents de SP pour attirer des profils plus qualifiés ou plus qualifiables

78. Un salaire minimum de 1 500 euros brut par agent de sécurité

79. Offrir un véritable statut aux personnels de sécurité (carte professionnelle mentionnant les diplômes etqualifications)

80. Développer la polycompétence et une spécialisation ensuite

81. Évaluation mensuelle des agents avec courbe et note qualité/sécurité

82. Intéresser les bons agents à leur performance individuelle

83. Instaurer dans la profession une tenue unique et uniforme indiquant SECURITE PRIVEE avec des signesdistinctifs de l’entreprise et l’échelon de la grille (agent- chef de poste etc....)

84. Limiter les vacations à 8 ou 10 heures (tous les clients savent que l'agent dort quelques heures )

85. Former les agents86. Former les agents au métier de l'entreprise cliente et à ses problématiques

87. Renforcement du middle-management

88. Formation des cadres au management moderne

89. Les clients réclament une garantie de qualité des agents de SP

90. Créer un diplôme obligatoire pour diriger une entreprise de sécurité

104 propositions


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Propositions de GRH (suite) :

91. Fidélisation des ASP au site

92. Faire évoluer les sources de motivation des agents de sécurité

93. Organiser des plans de carrière pour les ASP

94. Sélection rigoureuse des agents

104 propositions


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Propositions politiques :

95. L'État doit faire appliquer les lois et règles en place

96. Contrôles plus nombreux et plus strict de l'État sur les pratiques des sociétés

97. Contrôle plus accru des paiements de charges sociales et de la TVA98. Lutte contre le travail dissimulé

99. Un plus grand contrôle des distributions d'autorisations préfectorales

100. Mise en place de la carte professionnelle

101. Création d'une autorité de contrôle des entreprises de SP ayant pouvoir de sanction

102. État-acheteur plus exemplaire (marchés publics)

103. Réglementer la sécurité privée uniquement pour tout ce qui touche à l'intervention en milieu ouvert aupublic et sur tous les marchés en devenir correspondant plus ou moins à un démembrement de la puissancepublique. Déréglementer au maximum les marchés purement privés

104. Ouvrir des quotas d’appels d’offres pour les PME

104 propositions


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Merci de votre attention

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