lille, mouscron et gand · trouve : lego store, hema, new yorker, hollister, burger king, starbucks...

Casas & Associés

Compte-rendu de visites

Lille, Mouscron et Gand

Juin 2018

Casas & Associés

VISITES DE MAGASINS À LILLE, MOUSCRON ET GAND

Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 2

1. Objectifs, plan des visites et conclusions

2. Index des sociétés citées

3. Lille

4. Mouscron

5. Gand

2

8

11

96

112

Casas & Associés

Objectifs

▪ Les objectifs de ces visites étaient :

✓ d’une part, la découverte de nouveaux concepts alimentaires et non-alimentaires dans la région de Lille, base du groupe Auchan,

✓ d’autre part, la découverte ou redécouverte d’enseignes belges alimentaires et non-alimentaires, principalement sur le segment premium, dans les villes de Mouscron (très proche de la frontière française et en région wallonne),et de Gand (en région flamande)

▪ Les lieux de visites sélectionnés étaient aussi bien les rues commerçantes des centres-villes que des centres commerciaux de centres-villes, de périphérie ou encore des Retail parks


Casas & Associés

Conclusions

▪ Parmi les enseignes qui ont le plus attirées notre attention lors de ces visites, nous retenons :

✓ Dans l’alimentaire : le concept dédié aux produits frais Les Partisans du Goût (Marquette Lez Lille) développé par Auchan, l’enseigne premium Crudu groupe belge Colruyt, pourtant connu pour son concept de supermarché soft-discount, ou encore la chaîne de supermarchés bio Bio-Planetégalement développée par Colruyt ;

✓ Dans le textile : la présence de nombreuses enseignes premium en Belgique comme Cks, Essentiel Antwerp, Xandres…

✓ La rénovation réussie du centre-commercial Eurallile

▪ A contrario, nous avons été déçus par le concept Auchan Bio


Casas & Associés





3. Lille

4. Mouscron

5. Gand

2

8

11

96

112

Casas & AssociésLille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 9

Index des sociétés citées

Sociétés Page Sociétés Page Sociétés Page

Action 63 à 65 Bolia.com 151 à 153 Electrostock 174

As Adventure 141 Brice 32 Escapade 111

Atelier Rebul 154 Bristol 159 à 160 Essentiel Antwerp 133 à 135

Auchan 20 à 28 Camaïeu 39 Euralille 35 à 46

Auchan bio 60 à 62 Carrefour 12 à 19, 40 Euro Shoe Group 159

Avance 100 à 101 CKS 128 à 129 Flying Tiger Copenhagen 43

Bel & Bo 108 à 110 Club 98 à 99 FNG 125

BEO 130 à 132 Colruyt 170 à 171 Fred & Ginger 126

Bijou Brigitte 30 Cru 142 à 149 Gent Zuid 162 à 164

Bio Planet 165 à 169 Cultura 88 à 89 Ginger 127

Bizzbee 33 Damart 50 à 53 Grain de malice 34

Blokker 119 à 120 Dok Noord 172 à 174 H&H 173

Casas & AssociésLille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 10

Index des sociétés citées

Sociétés Page Sociétés Page Sociétés Page

JD Sports 41 Men at Work 118 Veritas 102 à 104

Jours Heureux 54 Nyx 42 Vib’s 81 à 86

Jules 31 Orchestra 90 à 95 Xandres 121 à 125

Juttu 136 à 140 Pimkie 38 Zeb 105 à 107

Kiabi Kids 46 Primark 44, 161 Zeeman 157 à 158

Le Comptoir (Boulanger) 66 à 68 Promenade de Flandre 69 à 95 Zôdio 77

Le Pain Quotidien 115 à 117 Sostrene Grene 45

Les Dauphins 97 Tamaris 29

Les Partisans du Goût 56 à 59 Tape à l’Œil 37

Leclerc Drive 47 à 49 Terre Bleue 150

LolaLiza 78 à 80 Torfs 155 à 156

Maison Dépôt 73 à 76 Veritas 102 à 104

Casas & Associés





3. Lille

4. Mouscron

5. Gand

2

8

11

93

112

Casas & Associés

Carrefour Outlet (Lomme)

▪ Le principal intérêt pour la visite de cet hyper Carrefour (12 200 m²) est qu’il figure parmi les magasins test de la société pour ses espaces Outlet. Cette initiative fait partie du plan de relance présenté par Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, en janvier 2018

▪ Après l’Espagne depuis 2012, ce concept, déployé sur des surfaces de 500 à 1 500 m², a été lancé en France en avril 2018. Outre Lomme, Carrefour Outlet est aussi testé, en ce mois de juin 2018, dans des hypers de Nantes (La Beaujoire) et de Marseille (Grand Littoral)

▪ L’outlet propose 30 à 70% de remise sur des invendus non-alimentaires divers et hétéroclites, dans un décor digne de celui de hard discounters

▪ Selon la presse, Carrefour viserait 12 outlets en France d’ici fin 2018

▪ Carrefour Lomme dispose d’une petite galerie commerciale (peu attrayante), et est situé près d’un magasin Ikea et à seulement 3km d’Auchan Englos, un des 10 premiers hypers en France en termes de CA


Casas & Associés

Auchan Englos et sa galerie commerciale

▪ Auchan Englos est un des fleurons des hypers du groupe en région Nord et un des 10 premiers toutes enseignes confondues en France :

✓ Selon le dernier classement du magazine Linéaires (mars 2017), Auchan Englos a réalisé en 2016 un CA de 211 M€ (TTC hors carburants), le classant n°2 derrière Auchan Roncq en région Nord et n°6 au niveau national

✓ Pour rappel, Auchan comptait fin 2017 un total de 119 hypers en France

▪ Auchan Englos a également été choisi par le groupe pour être son « laboratoire » pour le format des grands hypers : on y trouve ainsi des aménagements et concepts spécifiques : zone équipement de la maison, textile, zone frais, espaces café et restauration sur place…

▪ Des travaux ont été effectués dans ce sens, et achevés en août 2016

▪ L’hypermarché Auchan d’Englos occupe une surface de 16 600 m² et sa galerie marchande compte 72 magasins


Casas & Associés

Auchan Englos et sa galerie commerciale

▪ Elément courant de la stratégie de l’AFM (Association Familiale Mulliez), les enseignes non-alimentaires du groupe sont très présentes dans les galeries marchandes des hypers Auchan. On trouve à Englos :

✓ Dans le textile : Brice, Jules, Bizzbee, Tape à L’Œil, Grain de Malice, Pimkie

✓ Dans la restauration : Flunch, Pizza Paï

▪ Les enseignes de l’AFM sont également omniprésentes dans la zone commerciale attenante à l’hypermarché et sa galerie, avec :

✓ Boulanger, Norauto, Kiabi, Saint Maclou, Picwic, Décathlon, Les 3 Brasseurs

✓ Il manque toutefois l’enseigne de bricolage du groupe Leroy Merlin, puisque c’est le concurrent Castorama qui couvre ce secteur


Casas & Associés

Lille centre : Euralille

▪ Euralille est le centre commercial situé dans le centre de Lille, entre les gares de Lille Flandres et de Lille Europe. Situé dans un bâtiment de Jean Nouvel construit en 1994, le centre mesure 50 600 m² GLA et a accueilli 16,1 millions de visiteurs en 2017

▪ Il est la propriété du groupe Unibail Rodamco, qui a en 2010 porté sa participation de 40 à 76%, pour 44 M€

▪ Euralille a été totalement rénové en 2015 pour un coût de 70 M€, et son offre renouvelée. Parmi les nouvelles enseignes alors implantées, on trouve : Lego Store, Hema, New Yorker, Hollister, Burger King, Starbucks

▪ En octobre 2016, Primark a fait son entrée dans le centre sur 4 900 m², en reprenant l’étage supérieur de l’hypermarché Carrefour (7 800 m²)

▪ Euralille compte 105 magasins et 24 restaurants, répartis sur 2 niveaux

▪ Après sa fusion avec Westfield, Unibail gardera-t-il Euralille ?


Casas & Associés

Lille centre : Euralille


Vue générale du centre et du bâtiment signé Jean Nouvel, qui accueille également des hôtels et écoles. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Lille centre : Leclerc Drive piéton

▪ Leclerc Drive Piéton, rue du Molinel, situé à proximité de la Gare de Flandres, a ouvert le 13 avril 2018. Il fait suite à l’ouverture d’un 1er drive piéton le 1er avril 2017 dans le Vieux-Lille (2 Place Louise de Bettignies)

▪ Ce drive est installé sur 100 m² (vs 50 m² pour le 1er drive) et propose 12 000 références à prix Leclerc. Les commandes sont préparées en entrepôt (Croix) et sont disponibles en 2h

▪ Horaires : lundi au samedi 10h-21h

▪ Selon la presse spécialisée de juin 2018, Auchan prépare également l’ouverture imminente d’un Drive Piéton dans le Vieux-Lille (48 rue Saint Sébastien), situé à 1 km du 1er Drive Piéton de Leclerc


Casas & Associés

Lille centre : Leclerc Drive piéton


Leclerc Drive piéton : 42 rue du Molinel (à prox. Gare Lille Flandres). Photos Casas & Associés et presse

Casas & Associés

Marquette Lez Lille

▪ Marquette Lez Lille se situe à 5 km au nord de la Grand Place de Lille et près de sa banlieue chic (Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, Bondues)

▪ Sur une zone commerciale appelée « Parc de l’innovation », située à proximité de grands axes routiers et d’un ChronoDrive (groupe Auchan), on trouve des concepts non aboutis ou en test du groupe Auchan comme :

✓ Le 1er et seul magasin Auchan Bio à ce jour,

✓ Le seul magasin Les Partisans du Goût (version Grand Frais d’Auchan),

✓ Un des rares magasins Kbane (filiale de Leroy Merlin, dédiée à l’habitat durable, avec 7 showrooms, dont 4 dans Les Hauts de France)

▪ A noter également, entre autres sur cette zone, la présence de la chaîne néerlandaise non-alimentaire discount Action


Casas & Associés

Marquette Lez Lille : les Partisans du Goût

▪ Une excellente surprise et découverte ! Un concept dédié aux produits frais et plats préparés à emporter réalisés sur place et à la vue des clients. Des présentations qui nous ont fait penser à des concepts visités aux USA (région de Chicago)

▪ Concept : supermarché alimentaire qualitatif de 1 400 m² et s’adressant à une clientèle plutôt aisée, avec pour slogan « Local, sain et gourmand »

▪ Il s’agit du 3ème magasin ouvert à cette enseigne par le groupe Auchan même s’il demeure le seul encore en exploitation

▪ Après un 1er magasin à Halluin en oct. 2010 et un 2ème dans le centre de Lille en oct. 2011, respectivement fermés en déc. 2011 et juin 2013, le magasin de Marquette Lez Lille a été lancé en sept. 2012

▪ Offre : plats préparés faits maison, rayons fruits et légumes, poissonnerie, boucherie, boulangerie, vins, et épicerie


Casas & Associés

Marquette Lez Lille : les Partisans du Goût


Façade du magasin Les Partisans du Goût. Magasin le plus visible depuis l’entrée de la zone commerciale. Selon certaines sources, le magasin réaliserait un CA de près de 10 M€. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Marquette Lez Lille : Action

▪ Action est une enseigne néerlandaise discount non-alimentaire, créée en 1993, et plutôt discrète médiatiquement. Son actionnariat (80% détenus par le fonds 3i depuis 2011) pourrait évoluer dans les prochains mois

▪ Après son entrée en France en 2012, Action comptait fin 2017 dans le pays 332 magasins (+115 sur un an). Avec un rythme soutenu de développement en 2018, le CA France pourrait être proche des 1 Md€

▪ Au niveau du groupe, Action a généré en 2017 un CA total de 3 418 M€ (+28% en réel et +5,3 en comparable) et un EBITDA de 387 M€ (+25%), soit une marge élevée de 11,3%. Son parc était de 1 095 magasins (+243). Son ambition est d’atteindre à moyen terme les 10 Md€ de CA

▪ Un concept un peu austère, mais on ne peut pas tout avoir : l’attractivité de l’enseigne repose avant tout sur ses prix bas…

▪ 14 familles de produits, dont : décoration, hygiène, jouets, épicerie, entretien, bricolage, linge de maison, jardin, mode…


Casas & Associés

Marquette Lez Lille : Action


Façade du magasin Action. Au-delà des 332 magasins en France fin 2017, l’enseigne disposait de 367 magasins aux Pays-Bas, 216 en Allemagne, 153 en Belgique et Luxembourg, 18 en Autriche et 6 en Pologne, où elle est entrée fin 2017. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Neuville-en-Ferrain : Promenade de Flandre

▪ Promenade de Flandre est un jeune centre commercial ouvert le 18 octobre 2017. Il est situé à proximité de l’hypermarché Auchan de Roncq (qui est un des 1ers hypers de France) et à moins de 5 km de la Belgique

▪ Il a été développé par Immochan France et Altarea (50/50), mais ce dernier a cédé, le 27 octobre 2017, sa participation à Immochan

▪ L’architecture du centre est signée Jean-Michel Wilmotte. Il compte, sur 60 000 m², 45 enseignes principalement dédiées à l’équipement de la maison et de la personne (dont 5 grandes surfaces, 24 moyennes, 10 boutiques et 6 restaurants) et 2 000 places de parking

▪ On y trouve notamment les enseignes : Cultura, Flying Tiger, Lolaliza, Maison Dépôt, Orchestra, Vib’s, Zodio…

▪ Il faudra sans doute du temps pour que ce centre trouve sa place. Peu de clients lors de notre visite et omniprésence de vigiles (curieux…)


Casas & Associés



Vue générale sur le parking et au second plan sur les enseignes dédiées à la maison (Zôdio, Darty, Habitat…). Photo Casas & Associés

Casas & Associés



Vue générale sur cette fois les enseignes textiles. A noter la présence du concept Vib’s du groupe textile breton Beaumanoir. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Neuville-en-Ferrain : Promenade de Flandre : Maison Dépôt


Maison Dépôt est le nouveau concept « smart discount » développé par le groupe Conforama. Il s’agit ici du 2ème magasin ouvert à cette enseigne (oct. 17). Maison Dépôt se veut discount (« Expert en bonnes affaires »), et propose un mix de meubles, de décoration et d’électroménager. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Neuville-en-Ferrain : Promenade de Flandre : Zôdio


Zôdio, l’enseigne du groupe Adeo (Leroy Merlin) de l’AFM. Zôdio dispose d’une large offre de produits (30 000 références) dédiée à l’équipement, l’accessoirisation et la décoration de la maison. Magasins de 3 000 à 5 000 m². Chaîne de 24 magasins dont 21 en France. Concept « plaisir », agencement one-way et théâtralisation de l’offre. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Neuville-en-Ferrain : Promenade de Flandre : LolaLiza


Entrée du magasin LolaLiza. Photo Casas & Associés

Casas & Associés





3. Lille

4. Mouscron

5. Gand

2

8

11

96

112

Casas & Associés

Gand (Belgique) : visites

▪ Les visites réalisées à Gand ont été effectuées en deux temps :

✓ Les rues commerçantes du centre-ville (en grande partie piétonnes) avec notamment Veldstraat, Lagemunt, Kortedagsteeg, Mageleinstraat, et un petit centre-commercial Gent Zuid

✓ Des visites limitées à l’extérieur du centre-ville, avec : un magasin Colruyt, un magasin Bio-Planet (Colruyt) et un mini centre commercial Dok-Noord qui résulte de la conversion d’anciennes usines

▪ En effectuant ces visites, on ressent que Gand est une ville assez dynamique économiquement (taux de chômage dans la province de seulement 3%) et qu’elle est riche. L’atmosphère y est agréable et sans tension particulière apparente

▪ Population : 250 000 personnes env. à Gand et 450 000 env. dans son agglomération (soit la 4ème du pays)


Casas & Associés

Gand (Belgique) : visites

▪ Le centre-ville est assez riche en marques premium et marques textiles « luxe accessible »

▪ Les magasins suivants ont ainsi retenu notre attention :

✓ Juttu

✓ Essential Antwerp

✓ Cru

✓ Xandres

✓ ….


Casas & Associés

Gand (Belgique) : centre-ville : Le Pain Quotidien


Ancienne poste qui à présent intègre un supermarché Albert Heijn (Ahold Delhaize) en sous-sol, un restaurant Le Pain Quotidien et un concept store Men at Work. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Gand (Belgique) : centre-ville : Xandres


Magasin Xandres, au 23 Kortedagsteeg. La façade extérieure reflète le positionnement haut de gamme de la marque. Xandres dispose d’un parc de 14 magasins, dont 5 Xandres Xline. Lors de son rachat par Damartex, la société réalisait un CA de 31 M€ et un EBITDA de 0,7 M€. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

FNG : un groupe belge assez peu connu

▪ FNG est un groupe coté belge spécialisé dans l’équipement de la personne

▪ En 2016, il a réalisé 2 acquisitions qui ont conduit à un quasi doublement de sa taille : Brantano (chaussures, Belgique) et Miss Etam (textile, NL)

▪ En juin 2018, il a officialisé le transfert de son siège à Malines en Belgique et sa conversion en SA de droit belge (vs néerlandais). Le groupe sera également prochainement coté à la bourse de Bruxelles

▪ FNG a de 12 marques : brantano, Miss Etam, fred & ginger, Ginger, CKS, claudia sträter, Expresso, Promiss, Steps, Concept, Suitcase et Baker Bridge

▪ En 2017, FNG a réalisé un CA de 482 M€ (dont 126 M€ pour Brantano et 102 M€ pour Miss Etam) et un EBITDA de 45 M€ (marge de 9,4%) avec plus de 500 magasins

▪ FNG est détenu à 58% par ses fondateurs de FNG : Dieter Penninckx -aussi CEO-, Anja Maes et Emmanuel Bracke


Casas & Associés

Gand (Belgique) : centre-ville : Ginger


Magasin Ginger au 52 Sint-Niklaasstraat. Une marque textile pour femme de « luxe accessible », sur le segment du groupe SMCP. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Cru : le supermarché premium du groupe Colruyt

▪ Cru est un concept de supermarchés alimentaires premium, qui s’adresse aux adeptes du « bien manger »

▪ Il a été lancé en novembre 2014 à Overijse (à env. 20 km de Bruxelles) dans un lieu atypique : une ancienne ferme réaménagée en marché couvert. En août 2016, l’offre y a été complétée par le restaurant Cuit (Cru et Cuit de l’humour belge évidemment), sur les principes de plats rapides, simples, frais et de qualité à partager

▪ Il a été créé par le groupe Colruyt, leader de la distribution alimentaire en Belgique (25% de part de marché). Colruyt est connu pour son positionnement soft discount et ses magasins entrepôts. Cru rompt donc avec « l’ADN » de Colruyt

▪ En juin 2018, Cru disposait de 3 magasins Cru et de 2 restaurants Cuit : Overijse, Anvers (ouvert mi-2016 dans une ancienne distillerie) et Gand


Casas & Associés

Cru : le supermarché premium du groupe Colruyt

▪ Le magasin visité de Gand a une superficie de 1 100 m² (le plus grand des 3), et a ouvert en septembre 2016. Il a la particularité d’être situé en centre-ville

▪ Preuve que le concept n’est pas encore rodé et n’a pas trouvé son modèle économique (les pertes auraient doublé entre 2016 et 2017), Colruyt a annoncé en juin 2018 la fermeture de son magasin Cru d’Anvers au profit d’un magasin à ouvrir dans le centre-ville d’Anvers (Groenplaats) en 2019

▪ Colruyt maintient un objectif à terme de 15 magasins Cru en Belgique

▪ Ce concept nous a fortement séduits, et son restaurant Cuit également convaincus


Casas & Associés

Gand (Belgique) : centre-ville : Cru


Le magasin Cru de Gand et son restaurant Cuit est situé au 177 Kouter et dispose d’une terrasse extérieure. Photo Casas & Associés

Casas & Associés

Alexandre Casas

06 98 68 19 55

[email protected]

Christelle Raux

06 98 68 19 56

[email protected]

Casas & Associés58 avenue de Wagram

75017 Paris

Coordonnées


lille, mouscron et gand · trouve : lego store, hema, new yorker, hollister, burger king, starbucks...

Documents