l’évolution du verger...
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Bilan des saisons pêches-abricots 2016
L’évolution du verger Rhône-Alpes
13 décembre 2016
La saison pêches nectarines
•Production
•Consommation
•Echanges
•Prix
1
Les enseignements de la saison
13 décembre 2016
Le contexte général
•Une activité économique assez ralentie avant l’été
•Une distribution en recherche de « performance »
•Une petite récolte européenne de pêches et nectarines 2.700.000 tonnes
(-250.000 vs moy 5 ans)
• Une météo moins favorable qu’en 2015
13 décembre 2016
Une production française en baisse
Une récolte en fort recul en Rhône-Alpes,
moyenne dans les autres bassins
Languedoc-Roussillon PACA Rhône-
Alpes Autres France
Production
201689 100 T 64 800 T 31 500 T 20 700 T 206 300 T
Evol/2015 -2% 0% -20% 0% -5%
13 décembre 2016
Les échanges internationaux
Pas d’évolution spectaculaire compte tenu des disponibilités réduites : 133.000 tonnes importées en 2016, contre 138.000 tonnes en 2015
Source Douanes ; Compilation Interfel
13 décembre 2016
Les cours à l’expédition
• Un début de saison compliqué (météo)
• Une grande stabilité juillet-août ; des niveaux proches de 2015
• Une fin de saison satisfaisante, sauf en calibre BCours expédition nectarine jaune cal A Haut de gamme
13 décembre 2016
Les cours par calibre et qualité
• Un net décrochage entre les pêches et les nectarines en
juillet, une dégradation nette du calibre B à la mi juillet
13 décembre 2016
Les prix au détail et parts de marché par circuit
• Un prix moyen de 2,58 €/kg, en progression de 5,3% vs 2015
et 8,9% vs la moyenne 2012-2014
Pêche-Nectarine Prix
et PDM septembre
2016
Prix moyenPDM
volume
Hyper 2,62 27%
Super 2,76 16%
Hard Discount 2,25 11%
Proximité 3,11 8%
Primeurs 2,83 10%
Gd. Surfaces frais 2,84 3%
Marchés 2,48 19%
Vente directe 2,70 2%
Autres 2,98 3%
Source : Kantar Worldpanel
Pêches et nectarines
13 décembre 2016
La rémunération moyenne des producteurs en 2016
Comparaison depuis 1998 des évolutions du prix de vente et du coût de production (logé départ station) en Pêches Nectarines par rapport aux augmentations du SMIC
et de l'Indice des Prix à la Consommation (Indice INSEE)
13 décembre 2016
La rémunération du producteur en 2016 sera fonction de…
• L’importance des précoces (pêches blanches en
particulier) mal rémunérées / leur coût de revient
• Un différentiel permanent entre nectarines et pêches
(10/15 cts) qui se confirme
• Un différentiel important entre les calibres , le calibre
B mal valorisé à partir du 20 août
• Le rendement global et le taux de déchets, élevé
cette année sur la 1ère partie de saison
13 décembre 2016
Ce qu’il faut retenir de 2016
Au niveau de la production
• Une récolte moyenne, un déficit marqué en Rhône-Alpes
• Un bon niveau de qualité global
• Des résultats corrects, mais fonction des rendements,
calibres et précocité
Au niveau du marché : • Une bonne tenue globale, une demande ferme après juin
• Une bonne valorisation de l’origine France :
o La préparation de saison a limité la « guerre des prix »
o Un différentiel important avec l’origine Espagne
• Mais la présence toujours forte des pêches plates espagnoles
La filière française a connu une année globalement
satisfaisante, elle peut continuer d’investir
13 décembre 2016
La saison abricots
•Production
•Consommation
•Echanges
•Prix
Les enseignements de la saison
2
13 décembre 2016
Le contexte général
Une récolte européenne d’abricots faible
442.000 tonnes (-5% vs moy 5 ans)
13 décembre 2016
La production française
• Une récolte faible ; 112.000 tonnes, -19% vs moy. 5 ans
• Des situations très contrastées entre bassins : Récolte normale en Roussillon Gard/Crau, très déficitaire en Rhône -Alpes
Le Bergeron fortement amputé ; une part importante à l’industrie
13 décembre 2016
Le profil de la campagne
13 décembre 2016
La consommation en France
Une baisse significative des volumes, qui reflète mal la baisse du disponible ; nette augmentation du prix détail ;
les sommes dépensées progressent
Abricot Cumul
janvier 2016 à aout
2016
QAP 100 SD 100 Prix moyen
2012 242 611 2,52
2013 194 617 3,17
2014 237 631 2,66
2015 224 639 2,85
2016 213 662 3,12
Moy. 2012-14 225 620 2,78
Evol. / 2015 -5,2% +3,6% +9,2%
Evol. / Moy. 2012-14 -5,4% +6,8% +11,9%
Source : Kantar Worldpanel
Abricot Prix et PDM
aout 2016Prix moyen
PDM
volume
Hyper 3,59 27%
Super 3,72 16%
Hard Discount 3,03 9%
Proximité 3,99 5%
Primeurs 3,27 8%
Gd. Surfaces frais 2,65 6%
Marchés 2,71 22%
Vente directe 2,30 4%
Autres 3,77 4%
Source : Kantar Worldpanel
13 décembre 2016
Les échanges internationaux
Source Douanes; Compilation Interfel
Notre balance commerciale se dégrade, avec un net recul des
exportations, et une légère progression des importations
Exportations d'abricots (tonnes) 2015 2016 Evol 2016/2015
TOTAL 51 129 41 116 -20%
Importations d'abricots (tonnes) 2015 2016 Evol 2016/2015
TOTAL 17 168 17 834 4%
13 décembre 2016
Les importations espagnoles
• Une présence assez forte sur les marchés : en France en juin, une
concurrence à l’export en juin et juillet
• Les tonnages recensés à Saint Charles : 3.300 tonnes (-15% vs 2014/2015);
quelle représentativité ?
• Confirmation du développement de la production espagnole (ex 700 ha
plantés en Aragon en 3 ans, sur 2000 ha total)
Source RNM; Compilation Interfel
13 décembre 2016
Les exportations par pays
Un recul de 20.000 tonnes, en Italie, Allemagne et Suisse
Source DouanesCompilation Interfel
Exportations d'abricot (t) Tonnage 2016
Evolution 2016/2015
Allemagne 18 082 -13%Italie 7 082 -32%Suisse 5 047 -27%Belgique 4 052 -1%
Pays-bas 860 -24%Espagne 1 852 -20%Rép Tchèque 1 104 -3%Royaume-uni 975 -40%Pologne 228 -68%Russie 0 -100%Autriche 998 2%Lettonie 54 -76%Luxembourg 316 -6%Finlande 122 49%Suède 107 -37%TOTAL 41 116 -20%
13 décembre 2016
Les prix à l’expédition
• Pour les produits non touchés par les intempéries, les
cours ont été globalement corrects, avec des tensions mi
juin (pic d’apport), et un fléchissement en fin de campagne ;
13 décembre 2016
Les prix du Bergeron à l’expédition
• Compte tenu des volumes à l’offre, des cotations décevantes
et une fin de saison laborieuse ; quelles perspectives ?
13 décembre 2016
La rémunération du producteur
Evolution du prix de vente et du coût de production (logé départ station) en abricot (groupe de producteurs spécialisés Sud Est)
13 décembre 2016
Conclusion : un bilan en demi teinte
Au niveau de la production :• Une récolte amputée au niveau national, et un bilan très contrasté
selon les régions et les exploitations.
Au niveau du marché :• Un marché « export » marqué par une concurrence de plus en plus
forte ; des inquiétudes sur l’Italie.
• Un marché français en frais en « trompe l’œil » :
o Un écoulement régulier, quelques tensions pendant le pic d’offre
o Des prix globalement satisfaisants sur les beaux produits
o Une influence de l’import sur les prix jusqu’à la mi –juin
o Un engouement des consommateurs montrant des limites : des
différences marquées selon la qualité (variété…)
Conclusion : de nombreux chantiers à relever sur l’homogénéité de
l’offre et la structuration de la filière.
13 décembre 2016
Le verger national (AOP)
• La situation 2016 : variétés, surfaces
• Les tendances d’évolution
• Le rapport avec la demande : analyse
détaillée des stocks
3
Le verger abricots
13 décembre 2016
Le verger abricots de l’AOP en 2016
Le verger de l’AOP compte 4 239 ha dont 44% en Rhône Alpes
Le taux de renouvellement 2016 est de 5,3% mais seulement
3,5% en Rhône Alpes
3%
15%
29%
40%
65%
38%
3%
6%
Rhône Alpes
AOP
Les surfaces par précocité
Très précoce Précoce Saison Tardive
13 décembre 2016
Le verger abricots de l’AOP en 2016
• Plus de la moitié du verger de l’AOP a moins de 10 ans
•En Rhône Alpes une part importante du verger a plus de 20 ans
: près d’un tiers des surfaces et la moitié du verger de Bergeron
9%
7%
20%
29%
13%
12%
22%
26%
19%
19%
16%
16%
15%
13%
12%
12%
30%
31%
19%
12%
13%
18%
11%
5%
Bergeron Total Rhône AlpesSource FREDON
Bergeron AOP
Rhône Alpes AOP
AOP
moins de 5 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans 20 à 29 ans 30 ans et plus
13 décembre 2016
Les plantations d’abricots 2016
Légère reprise des plantations en Rhône
Alpes, stabilité dans les autres bassins
60 variétés pour 223 ha pour total AOP (52% surface en précoces et 25% saison)
43 variétés pour 69.5 ha pour Rhône
Alpes mais 17 variétés pour 58.36 ha (46% surface en précoces et 42% saison)
0
50
100
150
200
250
300
2 0
00
2 0
01
2 0
02
2 0
03
2 0
04
2 0
05
2 0
06
2 0
07
2 0
08
2 0
09
2 0
10
2 0
11
2 0
12
2 0
13
2 0
14
2 0
15
2 0
16
Autres régions Rhône Alpes
Plantations 2016 OP RA > 1 haLIDO 10,03ANEGAT 8,23LADY COT 6,42SWIRED 5,23BERGERON 5,05SANDY COT 4,34FARELY 3,36MALICE 2,40MILORD 1,96ORANGERED 1,91MEDIABEL 1,75KIOTO 1,63SAMOURAI 1,56PLAYA COT 1,23FARBELA 1,19RUBILIS 1,04BOUCHERAN 1,03
13 décembre 2016
L’évolution par variété
pour les OP de RHÔNE ALPES
En 2016, 12 variétés représentent 80 % du verger (vs 86 % en 2012)2012 2016 évol
ha % ha % ha %BERGERON 1 122 54% 891 47% -231 -21%BERGEVAL 103 5% 102 5% -1 -1%
BERGAROUGE 88 4% 79 4% -10 -11%ORANGERED 93 5% 76 4% -17 -18%
ORANGE DE PROVENCE 100 5% 73 4% -27 -27%FARBALY 72 3% 65 3% -8 -10%
TARDIF DE TAIN 57 3% 46 2% -12 -20%FLOPRIA 38 2% 42 2% 4 10%LADY COT 14 1% 38 2% 24 164%KIOTO 45 2% 35 2% -10 -22%FARELY 15 1% 30 2% 16 107%BOUCHERAN 27 1% 24 1% -4 -14%COLORADO 9 0% 22 1% 13 141%LIDO 0 0% 21 1% 21
TOM COT 27 1% 21 1% -6 -23%BERGECOT 9 0% 20 1% 11 116%ANEGAT 0 0% 19 1% 19FARLIS 9 0% 18 1% 9 99%
ROBADA 25 1% 17 1% -8 -31%FARALIA 8 0% 17 1% 9 114%
MALICE 15 1% 14 1% -2 -10%VERTIGE 11 1% 13 1% 2 18%SHAMADE 10 0% 12 1% 2 18%MEDIABEL 0 10 1% 10MILORD 1 10 1% 9 757%
13 décembre 2016
L’évolution de l’offre OP RHÔNE ALPES
à 3 ans
En Rhône Alpes, le potentiel théorique continue aussi de croître mais
beaucoup plus faiblement : 28 500 tonnes en 2019
Bergeron 2019 : 10 000 tonnes pour l’AOP et 38 600 tonnes pour total
Rhône Alpes soit -10% /2016 (extrapolation d’après surface Bergeron
Fredon 3417 ha)
+7%/2016
641 860 947 906
9 230 10 321 10 852 10 623
4 797 5 664 5 935 5 811
11 130 11 500 10 987 10 065
846
1 012 1 102 1 128
2016 2017 2018 2019
Très précoce Précoce Saison dont Bergeron Tardive
13 décembre 2016
• Histoire et stratégie
• Les valeurs fondamentales
• Nos actions, nos messages et nos
objectifs
3
Actions collectives et perspectives
DateDate
Une brève histoire de l’AOP
2008 : la naissanceUne proposition marketing
2014 : la réponse aux préoccupations environnementalesUne proposition technique
2012 : l’affirmation de l’origine en partenariat avec les GMSUne proposition
commerciale
Demain : la croissance de la production ?
DateDate
Les grandes lignes de notre action
La préparation et la planification de la saison
Le suivi de l’offre et l’organisation des opérations
La construction de messages et outils de promotion
La coordination et la valorisation des bonnes pratiques
DateDate
Vergers écoresponsables :un label qui tient ses promesses
Affirmer des valeurs fondamentales
• Des pêches nectarines et abricots cueillis à la main.
• Produits dans le respect de l’environnement.
• Préservant la biodiversité.
• Avec une traçabilité garantie depuis le verger.
• Au sein d’une démarche contrôlée par des organismes indépendants.
• Et bien sûr, 100 % français !
13 décembre 2016
Forte présence
du logo Vergers
Écoresponsables
L’histoire commence
dans le verger.
L’engagement de
nos producteurs :
la clé de la qualité.
SituerExpliquerRassurer
Les Vergers Écoresponsables au centre de notre communication 2017
13 décembre 2016
La production des fruits à noyau, une affaire de passion…
En guise de transition