les tendances de l’hôtellerie dans le grand ouest

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Les tendances de l’hôtellerie

dans le Grand Ouest

Jeudi 9 avril 2015

© 2015 In ExtensoLes tendances de l'hôtellerie dans le Grand Ouest – Progresser dans des environnements complexes – Avril 2015

Les tendances de l’hôtellerie dans le Grand Ouest

Partenaires


Gilles d’Hermies

Vice-président

CCI Nantes-St-Nazaire



ProgrammePanorama économique du tourisme

• Benoît Méchinaud, Responsable d’études, CCI Nantes St-Nazaire

Tendances de l’hôtellerie dans le Grand Ouest

• Evolution du parc hôtelier dans le Grand Ouest

Samuel Couteleau, In Extenso TCH

• Performances de l’hôtellerie dans le Grand Ouest

Florent Daniel, In Extenso TCH

• Perspectives 2015

Olivier Petit, In Extenso TCH

Table ronde : Progresser dans des environnements complexes

• Didier Calu,

Gérant, L’Agence de l’Hôtellerie

• Nadine Duvaudier,

Directrice Commerce, Tourisme et Création Transmission Reprise, CCI Bretagne

• Brice Marguet,

Directeur Développement France, InterContinental Hotels Group (IHG)

• Matthieu de Montferrand,

Directeur Associé, Hôtels Duquesne, Petit Duquesne et Le Chateaubriand à Nantes

• Pascal Potiron,

Expert-comptable et Associé, In Extenso.

Cocktail

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Panorama économique du tourisme

Jeudi 09 avril 2015

Le tourisme en Loire-Atlantique

14ème département métropolitain en capacité

d’accueil

Près de 430 000 lits touristiques dont :

- hôtels : 23 250 lits

- résidences de tourisme : 10 500 lits

- campings : 60 000 lits

- gîtes et chambres d’hôtes : 1 650 lits

- résidences secondaires : 329 400 lits

83% de la capacité d’accueil est sur le littoral

Destination

Hôtels +

résidences de

tourisme

Hôtellerie

de plein air

Gites et

chambres

d'hôtes

Résidences

secondairesTotal Total lits

Littoral Nord Loire 5,8% 12,4% 0,1% 81,7% 100% 233 910

Littoral Sud Loire 2,2% 20,1% 0,2% 77,5% 100% 118 030

Nantes Métropole 51,1% 2,2% 0,3% 46,4% 100% 33 640

Reste du département 7,4% 15,5% 2,6% 74,5% 100% 41 920

Loire-Atlantique 8,5% 14,0% 0,4% 77,1% 100% 427 500

Une offre en restauration sans identité forte

3300 restaurants

Une destination MICE* qui s’affirme !

* : mettings, incentives, conferences, exhibitions

Une destination touristique un peu endormie !

- 12ème département français en termes de fréquentation par

la clientèle française en 2013, 8ème en 2010

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nuitées touristiques accueillies sur le territoire métropolitain (en millions)

Français agrément

Français affaires

Etrangers

Total

Sources : Enquêtes de suivi des déplacements touristiques des français (SDT) – Enquêtes auprès des visiteurs étrangers (EVE) – DGE / TNS SOFRES

Une destination touristique un peu endormie !

81%

12%

5%2%

Agrément français

Agrément étrangers

Affaires français

Affaires étrangers

Environ 27 millions de nuitées accueillies en 2013

Estimations d’après SDT, EVE, INSEE (fréquentation des hôtels et campings)

40% des nuitées en hébergement marchand

Dans quel type d’hébergement séjournent les touristes (en millions de nuitées) ?

10 à 11 en hébergement marchand :

- hôtels : 2,9 (INSEE)

- camping : 2,1 (INSEE)

- autres (locations) : 5 à 6 (estimation)

16 à 17 en hébergement non marchand (estimation)

Où séjournent les touristes (en millions de nuitées) ?

- 12,6 sur le littoral Nord Loire (méthode des flux)

- 6,4 sur le littoral Sud Loire (méthode des flux)

- 6,0 sur Nantes Métropole (estimation)

- 2,0 sur le reste du département (estimation)

Les retombées économique du tourisme

Selon une étude diligentée par l’Observatoire Régional du Tourisme, le tourisme

en Loire-Atlantique génère :

- Un chiffre d’affaires évalué à 3 milliards d’euros

- Une valeur ajoutée évaluée à 1 milliard d’euros

- 20 000 emplois ETP lissés sur l’année

Merci de votre attention

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Evolution du Parc

Jeudi 09 avril 2015


Un peu moins d’hôtels, un peu plus de chambresEvolution de l’offre

18,0 17,9 17,8 17,7 17,6

629,4 630,5 634,1 637,0 639,5

2011 2012 2013 2014 2015

Hôtels (milliers)

Chambres (milliers)

• En termes d’évolution du parc

hôtelier, la tendance observée

depuis 2011 se maintient :

� Solde négatif d’une centaine

d’hôtels par an en moyenne

� Un parc de chambres qui

continue de croître (env. +0,5%

par an depuis 2013)

• Des disparités dans l’évolution

du parc de chambres

� Hôtellerie urbaine : +0,8% par an

� Hôtellerie rurale : -0,5% par an

1)

1) Données non définitives Source : In Extenso TCH


Dans le Grand OuestEvolution de l’offre

1,68 1,66 1,65 1,64 1,63

48,9 49,1 49,5 50,0 50,4

2011 2012 2013 2014 2015

Hôtels (milliers)

Chambres (milliers)

• Le Grand Ouest s’inscrit dans la

tendance nationale :

� Solde négatif d’une dizaine

d’hôtels par an sur 2011-2015

� Parc de chambres :

+0,7% par an

• Les disparitions sont plus

nombreuses que les créations

mais les nouveaux hôtels

proposent une capacité

chambres supérieure

• Le Grand Ouest concentre 7,8%

du parc national de chambres

d’hôtels (stable sur 2011-2015)Source : In Extenso TCH


Les disparitions d’hôtels dans le Grand OuestEvolution de l’offre

• 41 disparitions d’hôtels

en 2014 (728 chambres)

≈ 50% défaillance

≈ 25% cessation d’activité

≈ 25% autres motifs (reconversions en meublés /

gîtes / chambres d’hôtes, sinistre, etc.)

Disparitions d’hôtels dans le Grand Ouest en 2014

Sources : In Extenso TCH,

cartographie Google Maps



Disparitions d’hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011

Hôtel disparu en 2014

Hôtel disparu entre 2011 et 2013Sources : In Extenso TCH,




Disparitions d’hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011

24 25

18 171715

17

24

41 40

35

41

2011 2012 2013 2014

Nombre de disparitions d’hôtels par an

Bretagne

Pays de la Loire

TOTAL

• Profil-type des hôtels disparus

en 2014 :

� 18 chambres en moyenne (15 chambres en 2013)

� Ancien 0* à 2* (dans 7 cas sur 10)(idem 2013)

� Rural1) (dans 8 cas sur 10)(dans 5 cas sur 10 en 2013)

� Totalement indépendant2)

(dans 7 cas sur 10)

• Profil similaire à celui observé à

l’échelle nationale

1) Communes hors Unités Urbaines (au sens de l’INSEE) ou sur une Unités Urbaine de moins de 20 000 habitants.

2) Hôtel indépendant non membre d’un réseau volontaire (et n’ayant pas été membre d’un réseau volontaire depuis 2011)

Source : In Extenso TCH


Des disparitions pas toujours définitivesEvolution de l’offre

Remises en marché

• 15 hôtels (211 chambres) intègrent

ou réintègrent le parc hôtelier :

� 6 hôtels non homologués/

obsolètes remis en marché

� 3 repositionnements sur le marché

hôtelier d’ex chambres d’hôtes (ou

produits assimilés) (seuil des 5 chambres dépassé ou

adhésion à un réseau hôtelier)

� 5 réactivations d’hôtels fermés (depuis moins de 5 ans)

� ...

Sur ≈20 fermés suite à une

défaillance au cours de

l’année 2011 :

• 3 ont été réactivés depuis

• 1 annonce sa réouverture en

2015

• 2 ont été démolis en vue de la

construction sur site d’un hôtel

ou d’une résidence de

tourisme


Des disparitions pas toujours définitivesEvolution de l’offre

Remises en marché

� ...et une réouverture suite à des travaux de

rénovation/restructuration :

Fontevraud l’Hôtel, 4 étoiles, 54 chambres et suites

Fontevraud l’Abbaye (49)


Les créations d’hôtels dans le Grand OuestEvolution de l’offre

Créations d’hôtels dans le Grand Ouest en 2014

• 20 créations d’hôtels

(966 chambres)

≈ 80% créations

≈ 20% reconversionsSources : In Extenso TCH,




Créations d’hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011

Hôtel créé en 2014

Hôtel créé entre 2011 et 2013Sources : In Extenso TCH,



Focus sur les projets hôteliers identifiésEvolution de l’offre

Les projets identifiés (non exhaustif)

43 projets identifiés

à horizon 2018 (plus de 2 200 ch)

Vers une poursuite du phénomène de

concentration de l’offre hôtelière sur

les grandes agglomérationsSources : In Extenso TCH,




5 5

9

66

97

14

11

1416

20

2011 2012 2013 2014

Nombre de créations d’hôtels par an

Bretagne

Pays de la Loire

TOTAL

• Profil-type des hôtels créés

en 2014 :

� 48 chambres en moyenne (52 chambres en 2013)

� Positionnement Economique (45%)

ou Milieu de Gamme (25%)(idem 2013)

• 40% des créations en milieu rural1),

comme en 2013

• 50% des créations sous enseignes de

chaînes intégrées (44% en 2013)

1) Communes hors Unités Urbaines (au sens de l’INSEE) ou sur une Unités Urbaine de moins de 20 000 habitants.

Créations d’hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011



Bilan d’évolution de l’offre hotelière 2014-2015Evolution de l’offre

-200

-100

0

100

200

300

400

500

44 49 53 72 85 22 29 35 56

Créations Remises en marché et var. capacités Disparitions

-1 +101 -22 +66 +293 -25 -101 +120 -39

-3 hôtels

+437 chambres

-4 hôtels

-45 chambres




Le (trop) lent renouvellement de l’offre littorale1)

(Solde chambres

2011-2015)

Croissance annuelle

moy. 2011-2015(-30 ch)

-0,2%/an

(stable)

(-20 ch)

-0,2%/an

(+200 ch)

+0,4%/an

(+180 ch)

+0,3%/an

(+170 ch)

+0,9%/an

(+70 ch)

+0,5%/an

(stable)

(stable)1) Parc hôtelier des communes

littorales, hors pôles urbains de

plus de 100 000 habitants

Sources: In Extenso TCH



Hôtel créé entre 2011 et 2014

Hôtel disparu entre 2011 et 2014

Projet identifié

La Baule / Le Pouliguen :

• 7 disparitions d’hôtels (-145 ch.)

• 2 projets (+230 ch. à l’horizon 2018)

Saint-Malo :

• 4 disparitions d’hôtels (-56 ch.)

• 3 créations (+225 ch.)

Le (trop) lent renouvellement

de l’offre balnéaire



Une dynamique urbaine à absorber

Brest

(+70 ch)

+0,9%/an

St-Brieuc

(stable)

Quimper

(+20 ch)

+0,5%/an

Laval

(stable)

Lorient

(stable)

Lannion

(-100 ch)

-3,5%/an

Nantes

(+500 ch)

+2,2%/an

Rennes

(+300 ch)

+2,2%/an

Vannes

(+140 ch)

+3,4%/an

Cholet

(+150 ch)

+5,9%/an

La Roche

(+125 ch)

+4,0%/an

St-Malo

(+210 ch)

+2,3%/an

Angers

(+100 ch)

+1,4%/an

Le Mans

(+160 ch)

+1,9%/an

Saumur

(+20 ch)

+1,1%/an

St-Nazaire

(+70 ch)

+0,7%/an

Ville

(Solde chambres

2011-2015)

Croissance annuelle

moy. 2011-2015

Sources : In Extenso TCH,


NB : le rythme de croissance de

l’offre dépasse 3% sur Nantes, Le

Mans et Rennes si l’on intègre les

résidences à l’analyse



Une hôtelière rurale1) à revitaliser

(Solde chambres

2011-2015)

Croissance annuelle

moy. 2011-2015

(+30 ch)

+0,5%/an

(+55 ch)

+1,5%/an

(-110 ch)

-4,0%/an(-145 ch)

-5,0%/an

(-80 ch)

-1,8%/an

(-60 ch)

-1,2%/an

(-50 ch)

-2,2%/an

(stable)

(+160 ch)

+2,1%/an

(+90 ch)

+0,4%/an

(-300 ch)

-2,0%/an

(-220 ch)

-0,6%/an1) Communes hors Unités Urbaines

(au sens de l’INSEE) ou sur une

Unités Urbaine de moins de

20 000 habitants,

hors communes littoralesSources: In Extenso TCH



Architecture et design sur tous les niveaux de gamme

Balthazar Hotel & Spa MGallery Collection

Rennes (35)Haut de Gamme, 56 chambres

Ouvert en juin 2014




Le 21 Foch

Angers (49)Milieu de Gamme, 14 ch.

Châteaux & Hôtels Collection

Ouvert en février 2014




Okko Hotel Nantes (44)Milieu de Gamme, 80 ch.

Ouvert en janvier 2014




Ibis Styles St-Malo Port (35)Economique, 71 ch.

Ouvert en octobre 2014

Ibis Styles Olonne-sur-Mer (85)Economique, 50 ch.

Ouvert en juin 2014



Eklo Le Mans (72)Super-éco, 98 chambres

Ouvert fin 2014




L’hôtellerie expérientielle

Rocaminori Hôtel, Louresse-Rochemenier (49)Milieu de Gamme, 12 chambres

Logis

Ouvert durant l’été 2014



L’hôtellerie expérientielle

Le Camp du Drap d’Or,

Les Epesses/Puy du Fou (85)Economique, 100 chambres

Ouvert en 2014



L’hôtellerie rurale se revitalise

Auberge de la Forêt, Le Gâvre (44)Logis

Extension de 13 cottages mise en

marché en 2014 (+piscine),

en complément d’un hôtel

Milieu de Gamme de 8 ch existant




Relais du Château Boisniard,

Chambretaud (85)Création d’un hôtel

Milieu de Gamme de 26 ch

complétant le Château du Boisniard

(27 ch et suites Haut de Gamme,

Hôtels & Préférence)




Le Bel Air, Crevin (35)Economique, 40 chambres

Ouvert en février 2014


En résuméEvolution de l’offre

• Comme sur le reste du territoire national, le nombre d’hôtels recule,

principalement en milieu rural. Cela ne signifie pas que l’hôtellerie

rurale n’a plus d’avenir ; elle est toutefois contrainte d’évoluer pour

assurer sa pérennité.

• Sur les littoraux du Grand Ouest, les créations peinent à compenser

les disparitions d’hôtels. En outre, des réflexions urbaines sur le

long terme sont indispensables si l’on veut faire du tourisme un

véritable levier du développement économique.

• Dans les grandes villes, l’offre continue de croître, souvent un peu

plus vite que la demande. Les nouveaux produits jouent la carte du

design, de la modernité, et poussent l’offre existante dans ses

retranchements.

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Bilan des performances

Jeudi 09 avril 2015


Statistiques In Extenso TCHIntroduction

• Près de 40% du parc hôtelier français

• Environ 225 000 chambres

• Tous les groupes hôteliers sont représentés

• Une forte participation d’indépendants

Exemples d’enseignes

Super-

EconomiqueEconomique Milieu de Gamme

Haut de Gamme

& Luxe


Global FranceBilan des performances

Un environnement complexe pour le marché hôtelier

Croissance des

partenaires

économiques

USA : +2,3%

RU : +3,0%

All. : +1,5%Hausse du

nombre de

touristes dans

le monde

2014 : +4,7% Parité

monétaire

favorable.

Baisse de

l’euro / dollar Ralentissement

économique de

certains marchés

émetteurs

Faible

croissance du

PIB

2013 : +0,3%

2014 (p) : +0,4%

Année paire

peu favorable

au marché

congrès

Un taux de

chômage élevé

(10%) et en

croissance

2014 : +5,7%

Baisse de la

consommation

des ménages

2014 : c. -1%

Hausse de la

défaillance des

entreprises

2014 : c. +1%

Moral des

entrepreneurs,

dans la zone

favorable sur le

dernier trimestre

2014 (*)

(*) INSEE pour l’Industrie et le commerce


Global FranceBilan des performances

En attendant la repriseA

123 € 66 € 43 € 26 €RevPAR

2014

Haut de

gammeMilieu de

gammeEco.

Super

Eco.

278 €

Luxe

+1,5% +0,1% -2,0% -3,5%RevPAR

14/13+0,2%


ProvinceBilan des performances

Province, la conjoncture économique continue de peser

79 € 53 € 38 € 24 €RevPAR

2014

Haut de

gammeMilieu de

gammeEco.

Super

Eco.

156 €

Luxe

-1,0% -1,2% -3,7% -3,8%RevPAR

14/13+0,4%



La conjoncture pèse sur les prix moyensA

• Evolution du Prix Moyen entre 2013 et 2014

Var. TO Var. RMC



Amais l’occupation progresse dans les catégories supérieures

• Evolution TO et Prix Moyen entre 2013 et 2014

Var. TO Var. RMC

Stabilisation ou

progression de la

fréquentation


Grand Ouest, hors agglomérationsBilan des performances

Une situation similaire à la tendance nationale pour l’entrée de gamme


Var. TO Var. RMC

Grand Ouest (hors agglos)

Littoral Bretagne

& Pays de la Loire

33 €

33 €

24 €

24 €

- 4,2%

- 4,0%

- 4,2%

- 4,7%

RevPARVar.

14/13



Des catégories supérieures en décalage avec la tendance nationale


Var. TO Var. RMC


Littoral

130 €

133 €

- 3,0%

- 4,3%

RevPARVar.

14/13



Des catégories supérieures en décalage avec la tendance nationale


Var. TO Var. RMC


Littoral Bretagne

& Pays de la Loire

130 €

133 €

53 €

58 €

- 3,0%

- 4,3%

1,3%

1,2%

RevPARVar.

14/13



Bretagne et Pays de la Loire, un tendance identique

BretagneCA

Hébergement

Haut de Gamme & Luxe

Milieu de Gamme

Economique

Super-Economique

Pays de la LoireCA

Hébergement

Haut de Gamme & Luxe

Milieu de Gamme

Economique

Super-Economique



Une tendance fragile à la progression du chiffre d’affaires hébergement

Haut Gamme

Grand Luxe

Milieu

GammeEconomique

Grand Ouest, hors agglos – Part des hôtels en croissance

2nd Sem-14

1er Sem-14 nd 51% 26%

nd 60% 47%

Super-

Economique

30%

30%

Jan-Fev 15 nd 56% 44% 35%

Des variations importantes dans les périodes d’ouvertures


Grandes agglomérations françaisesBilan des performances

Grandes agglomérations françaises, un marché hôtelier toujours difficile

99 €

58 €

RevPAR

Gdes Agglos

2014

Milieu de

gamme

Eco.

Super Eco. 26 €

Luxe & Haut

de Gamme

42 €

Var.

RevPAR

14/13

- 1,3%

- 2,7%

- 3,7%

- 3,4%

Centre-ville

RevPAR

14/13

+ 0,1%

- 2,4%

- 1,1%

- 2,5%

Périphérie

RevPAR

14/13

- 3,9%

- 3,4%

- 4,7%

- 4,3%


Grandes agglomérations de l’OuestBilan des performances

Une TVA qui pèse lourd

26 €

RevPAR

2014

Moyenne Super-Economique

Var.

14/13

- 3,7%

RevPAR en hausse RevPAR en retrait

27 €Nantes - 4,2%

27 €Le Havre - 4,3%

24 €Angers - 2,1%

25 €Dijon -10,3%

23 €Rennes + 2,7%

21 €Grenoble - 9,0%

24 €Le Mans + 3,3%

26 €Bordeaux - 5,8%



Une TVA qui pèse lourd

42 €

RevPAR

2014

Moyenne Economique

Var.

14/13

- 3,4%


35 €Nantes - 5,6%

33 €Le Havre - 1,8%

38 €Angers - 1,6%

44 €Dijon - 4,4%

42 €Rennes + 0,1%





Vers une stabilisation des performances

58 €

RevPAR

2014

Moyenne Milieu de Gamme

Var.

14/13

- 2,7%


49 €Nantes - 3,4%

55 €Le Havre - 4,4%

51 €Dijon - 4,5%

67 €Rennes - 0,3%


53 €Le Mans + 4,2%



Eclaircie à l’horizonPerspectives 2015

2014

• Une crise qui s’éternise dans la zone euro

• PIB Zone Euro : +1,1%

• PIB 2014 en France : +0,4%

• 1,14 milliard de touristes dans le monde :

+4,7%

• 558 millions de touristes internationaux en

Europe : +4,0%

• Le tourisme, une activité économique

marquée par une forte résilience

• Un calendrier événementiel peu favorable

2015

• Croissance mondiale : +3,5% (FMI) avec

tout de même des disparités :‐ Asie : croissance forte mais ralentie

‐ Europe : croissance atone

‐ USA : dynamique affirmée

• PIB Zone Euro : +1,3% / France : +1,0%

• Légère embellie à l’horizon :‐ Montée en puissance du CICE

‐ Euro et pétrole au plus bas

‐ Taux d’intérêt faibles et politique de la BCE

favorable à une relance de l’investissement

o Pas de fort rebond de l’économie mais un horizon qui s’éclaircit

o Disparités fortes des dynamiques économiques dans le monde

o Risque sécuritaire croissant

o Pas de fort rebond de l’économie mais un horizon qui s’éclaircit

o Disparités fortes des dynamiques économiques dans le monde

o Risque sécuritaire croissant



o Baisse sensible du cours de l’Euro

o Risque sécuritaire

o Digestion des nouvelles capacités parisiennes et de la montée en gamme du parc

hôtelier

o Baisse sensible du cours de l’Euro

o Risque sécuritaire

o Digestion des nouvelles capacités parisiennes et de la montée en gamme du parc

hôtelier

Le marché de l’hôtellerie de Luxe : une dynamique pérenne

Perspectives 2015 :

1,0% à 3,0%



Le marché Haut de Gamme : confirmation de la reprise

o Baisse du cours de l’Euro

o Baisse du cours du pétrole

o Calendrier événementiel favorable

o Baisse du cours de l’Euro

o Baisse du cours du pétrole

o Calendrier événementiel favorable

Perspectives 2015 :

2,0% à 4,0%



o Orientation favorable dans la lignée d’un bon second semestre

o Amélioration du contexte économique national

o Calendrier événementiel plus favorable et croissance du marché séminaires

o Orientation favorable dans la lignée d’un bon second semestre


o Calendrier événementiel plus favorable et croissance du marché séminaires

Le marché Milieu de Gamme : équilibre fragile

Perspectives 2015 :

1,5% à 3,0%



o Malgré un mois de novembre désastreux, embellie au second semestre

o Tension forte sur les prix moyens (absorbée pour l’essentiel)


o Malgré un mois de novembre désastreux, embellie au second semestre

o Tension forte sur les prix moyens (absorbée pour l’essentiel)


Le marché Economique : modeste retour de la croissance

Perspectives 2015 :

0,0% à 2,0%



o Tendance profonde au recul des TO depuis quelques années

o Fort développement de l’offre

o Concurrence d’offres d’hébergement alternatives

o Tendance profonde au recul des TO depuis quelques années

o Fort développement de l’offre

o Concurrence d’offres d’hébergement alternatives

Le marché Super Economique : vers un redressement de la tendance ?

Perspectives 2015 :

- 2,0% à +0,5%



Projections 2015 en évolution du RevPAR

-2,0% à 0,5%

0,0% à 2,0%

1,5% à 3,0%

2,0% à 4,0%

1,0% à 3,0%0,7% à 2,6%

Au global pour 2015 :

+0,7% à +2,6%



Nadine DuvaudierCCI Bretagne

Didier CaluL’agence de l’hôtellerie

Brice MarguetInterContinental Hotels Group

Pascal PotironIn Extenso

Matthieu de MontferrandHôtels Duquesne, Petit

Duquesne et Le Chateaubriand



• La crise que connaît l’hôtellerie depuis 2009 est amplifiée par :

� Une révolution technologique

� Une poursuite de la croissance de l’offre

� Une mutation des attentes des consommateurs

� De nombreuses contraintes (fiscalité, normes, etc.)

• Conséquences pour les hôteliers :

� Accélération de la disparition d’hôtels

� Resserrement des budgets d’exploitation

� Difficultés de remboursement d’emprunt

• Des environnements complexes,

quelle stratégie ?



Nadine DuvaudierCCI Bretagne

Didier CaluL’agence de l’hôtellerie

Brice MarguetInterContinental Hotels Group

Pascal PotironIn Extenso

Matthieu de MontferrandHôtels Duquesne, Petit

Duquesne et Le Chateaubriand

les tendances de l’hôtellerie dans le grand ouest

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