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JUIN 2018

dans la distribution automobileLes stratégies phygitales

Web-to-store, concession 2.0, parcours d’achat 100% en ligne… comment le digital transforme la distribution automobile ?

Une étude pour

Évaluerla maturité digitale de la distribution automobile et les évolutions possibles

Dresser un panorama des stratégies omnicanal du secteur (constructeurs automobiles, groupes de distribution, mandataires automobiles…)

Benchmarker les dispositifs digitaux innovants en points de vente (tables tactiles, écrans connectés, réalité virtuelle et augmentée…)

Analyser les ressorts d’une expérience « phygitale » réussie

LE DIGITAL REDESSINE LES PARCOURS D’ACHAT

La vente de véhicules est en plein bouleversement. Si la concession était encore il y a peu, le point de passage obligé de tout automobiliste désireux d’acheter une voiture, avec le digital ce schéma a volé en éclat. Les parcours d’achat commencent désormais presque toujours sur le web, auprès de sources multiples (avis clients, sites des constructeurs, comparatifs…). Tout l’enjeu des marques et des distributeurs est donc de multiplier les points de contact avec l’automobiliste avec, derrière, un but : l’attirer sur le lieu de vente.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CLIENT

Réseaux sociaux, vidéos, outils pour configurer son véhicule, réservation d’un essai en ligne… les opérateurs ont largement investi ces dernières années dans leur stratégie webmarketing et mis en place des outils de plus en plus perfectionnés pour jouer sur la complémentarité entre le on et le off-line. Mais une fois capté, le consommateur d’aujourd’hui, surinformé, ultra-connecté, habitué à la réactivité des services en ligne, doit pouvoir vivre sur le lieu de vente une expérience d’achat à la hauteur de ses attentes. Pour y répondre, les solutions digitales comme les tablettes numériques, les configurateurs, les outils de tracking des visiteurs, ou encore, les casques de réalité virtuelle, commencent à être déployées par les constructeurs qui ouvrent des showrooms d’un nouveau genre (à l’image de PSA Retail ou d'Audi). L’ère du « phygital » a sonné. Ces nouvelles concessions 2.0 sont-elles l’avenir de la distribution automobile ?

DEMAIN, DES VENTES 100% EN LIGNE ?

Parallèlement, le e-commerce est en passe de gagner le monde de l’automobile. Pour l’heure, si le parcours d’achat on-line des véhicules neufs s’arrête avant la finalisation de la transaction, les distributeurs voient aujourd’hui bien plus loin. Les initiatives se multiplient à l’étranger et gagnent la France avec, par exemple, l’ouverture du Webstore par PSA. Un cap déjà franchi du côté des distributeurs de véhicules d’occasion qui ont pris là un temps d’avance et développent aujourd’hui leur offre. Ainsi, le pionnier de la vente de VO en ligne Aramisauto.com permet à ses clients d’acheter une voiture, de la faire livrer à domicile ou en agence, ou encore, de souscrire à une offre de financement, le tout sans avoir besoin de se déplacer.

L' AMBITION DES GÉANTS DU WEB

La digitalisation du secteur automobile n’est pas seulement le fait des constructeurs et distributeurs. Elle ouvre également la porte à une nouvelle forme de concurrence. Les plateformes d’intermédiation comme Lacentrale.fr et Leboncoin.fr trustent déjà l’essentiel des ventes C2C de VO, mais elles jouent aussi un rôle clé d’agrégateur des offres de véhicules neufs des distributeurs. Pourtant, la concurrence ne s’arrête là et le développement du e-commerce automobile attire désormais l’attention des géants du web, qui pourraient bien bouleverser le paysage concurrentiel. Ainsi, Amazon devrait prochainement se lancer dans la vente de voitures en ligne au Royaume-Uni après quelques opérations ponctuelles ces dernières années. Du côté de l’Asie, Alibaba vient de conclure un partenariat avec Ford pour vendre les voitures du constructeur américain en Chine via une application mobile. Quel est le niveau de menace pour les acteurs traditionnels de l’automobile ? Quels sont leurs leviers de croissance ? Comment la chaîne de valeur va-t-elle évoluer ?

La distribution automobile à l’ère du phygital

CHIFFRE CLÉ

90%des acheteurs de voitures neuves commencent leur parcours d’achat par une recherche sur internet

Source : Google et TNS, 2016

> Un benchmark du positionnement et des stratégies digitales des différents acteurs (constructeurs automobiles, groupes de distribution, pure players…)

> Notre diagnostic des forces en présence sur le marché

> Des business cases de solutions et d’initiatives innovantes dans la distribution automobile

LES DE L’ÉTUDE

LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE PREND LE TOURNANT DU DIGITAL

Synthèse : points clés et principaux enseignements de l’ étude

01 Périmètre de l’étude et contours du marché

02 Évolution des habitudes de consommation et nouveaux parcours d’achat à l’ère du digitalUn consommateur expert et ultra-connecté

Pratique des réseaux sociaux par les automobilistes

L’ usage croissante du web mobile

Les étapes clés du parcours d’achat automobile

03 Les stratégies digitales dans la distribution automobileÀ travers des benchmarks et business cases, cette partie analyse les principaux axes de développement des différents acteurs de la distribution automobile (concessionnaires, distributeurs indépendants, mandataires…) en matière de digital.

Web-to-store : quelles stratégies pour capter l’automobiliste tout au long de son parcours d’achat ? Quels nouveaux services pour jouer sur la complémentaire entre le on et le off-line ?

La concession 2.0 : comment les innovations numériques transforment-elles l’expérience client sur le lieu de vente ? Quelle gestion du réseau physique à l’ère du phygital ?

La vente en ligne de véhicules : quelles stratégies e-commerce dans les VO ? Quels modèles possibles pour les VN ?

04 Une nouvelle donne concurrentielleLes plateformes d’intermédiation, concurrents et partenaires

Les nouveaux entrants : quels acteurs ? Quels modèles ?

Les GAFA, une menace crédible ?

Les principales enseignes analysées dans l’étude (liste non exhaustive) :

• Aramisauto.com• Audi• Autobonplan• Autosphere.fr• BMW• Citroën• Dacia• Fiat• Ford• Horizon Drive• Hyundai• Jeep• Kia• Land Rover• Mazda• Mercedes• Mini• Nissan• Opel• Peugeot• Qarson• Renault• Seat• Skoda• Suzuki• Tesla• Toyota • Vivacar.fr• Volkswagen• Volvo• Zanzicar.fr

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LES STRATEGIES PHYGITALES DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Version papier

❏ 2 950€ HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

Code mailing : A007INTEI

Version PDF

❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

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Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Sun KIM

Le marché du financement automobile, Décembre 2017Quelles stratégies gagnantes pour capter la forte croissance du marché ?

Nouveaux défis de l’après-vente automobile, Août 2017Montée du e-commerce, digitalisation de la relation client, services connectés… quelles stratégies à l’heure de la révolution numérique ?

Le marché des véhicules d'occasion, Juillet 2017Les réseaux professionnels à la conquête du circuit C2C : nouvelles offres et nouveaux modèles économiques

Le marché français du véhicule électrique, Juin 2017Un nouvel écosystème impliquant constructeurs automobiles, fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux, exploitants de bornes de recharge…

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