Les Jardins de Saint‐Dominique – Paris 7ème

LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE :2ÈME TRIMESTRE 2018

Conférence de presse6 septembre 2018 1

OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER NEUF

2@fpi_fr 

ALEXANDRA FRANÇOIS‐CUXAC, Présidente de la FPIMARC VILLAND, Vice‐Président de la FPI 

AU MENU AUJOURD’HUI

8h30‐9h30OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER NEUF : 2ÈME TRIMESTRE 2018

9h30‐9h50QUESTIONS / RÉPONSES

3@fpi_fr

OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER NEUF 2ÈME TRIMESTRE 2018

4@fpi_fr

5@fpi_fr 

NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA FPI 

Assemblée générale

Présidente Bureau Fédéral

Conseil Fédéral

Comité Directeur Comité des régions

6@fpi_fr 

Le Bureau fédéral

• Pascal Boulanger, Trésorier de la Fédération (Président ‐ Groupe Pascal Boulanger)• Maurice Sissoko (DG d’Icade Promotion, membre du comité exécutif d’Icade)• Laurent Tirot (DG Logement France de Bouygues Immobilier)• Marc Villand, Président de la FPI Ile‐de‐France (Président ‐ Interconstruction),• Philippe Zivkovic , (Co‐président de Woodeum)

Le Conseil Fédéral

• Le Bureau fédéral• 3 représentants du Comité des régions  Olivier Gallais ‐ Président de la FPI Alpes (PDG – Imaprim)Bruno Béni ‐ Président de la FPI Grand Est (Président – Topaze Promotion)Ivain Le Roy Liberge ‐ Président de la FPI Centre (DG ‐ Sully Promotion)

• 3 entreprises représentant le Comité directeur Promogim, représenté par François Payelle (Directeur général délégué)Ogic, représenté par Emmanuel Launiau (Président du Directoire)Vinci Immobilier, représenté par Olivier de la Roussière (Président)

LES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS

7@fpi_fr 

8

AU SECOND TRIMESTRE 2018, LES VENTES SONT STABLES AUTOUR DE 40 000 LOTS, UN NIVEAU COMPARABLE AU T2 2016 ET AU T2 2017

*Réservations totales de logements :logements au détail + logements en bloc + résidences services

TRIMESTRIELLESRÉSERVATIONS TOTALES

@fpi_fr 

25 259

31 059

40 560

40 121

40 686

2ème trim.2014

2ème trim.2015

2ème trim.2016

2ème trim. 2017 2ème trim. 2018

Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 2ème trimestre entre 2014 et 2018 (=35 537 ventes/2ème 

trim)

+1,4%

9

SUR LE PREMIER SEMESTRE 2018, UN VOLUME DE VENTE EN LEGER RETRAIT (‐4 %) MAIS QUI RESTE ELEVE (72 180)

*Réservations totales de logements :logements au détail + logements en bloc + résidences services

SEMESTRIELLESRÉSERVATIONS TOTALES

@fpi_fr 

48 596

57 908

71 36475 180

72 180

1er sem. 2014 1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017 1er sem. 2018

Niveau semestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 1er semestre entre 2014 et 2018 (=65 046 ventes/1er semestre)

‐ 4%

10

*Réservations totales de logements :logements au détail + logements en bloc + résidences services

SEMESTRIELLESRÉSERVATIONS TOTALES

@fpi_fr 

37 449

48 42859 169 60 664 58 946

8 817

7 250

8 99511 816

10 134

2 330

2 230

3 2002 700

3 100

1er sem. 2014 1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017 1er sem. 2018

Niveau semestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 1er semestre entre 2014 et 2018   (=65 046 ventes/1er semestre)

Logements au détail

Logements en bloc

Résidences services

UN SOCLE SOLIDE DE VENTES AUX MENAGES, UNE PERIODE DE TRANSITION POUR LES VENTES EN BLOC 

RÉSERVATIONS EN BLOC

11

LES VENTES EN BLOC PAR TRIMESTRE POUR CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2014

TRIMESTRIELLES

@fpi_fr 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1er  trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.

2016

2014

2018

2015

2017

RÉSERVATIONS AU DÉTAIL

12@fpi_fr 

RÉSERVATIONS AU DETAIL

13

AU T2 2018, LA DEMANDE DES MÉNAGES RESTE A UN NIVEAU ÉLEVÉ (33 120) COMPARABLE A 2016 ET 2017

TRIMESTRIELLES

@fpi_fr 

24 409

18 290

20 978 20 184

26 486

33 57832 171 33 120

2ème trim 2011 2ème trim 2012 2ème trim 2013 2ème trim 2014 2ème trim 2015 2ème trim 2016 2ème trim 2017 2ème trim 2018

Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 2ème trimestre entre 2011 et 2018 (=26 152 ventes/2ème trim)

+2,9%

RÉSERVATIONS AU DETAIL

14

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, LA DEMANDE DES MENAGES EST PORTÉE PAR L’ACCESSION A LA PROPRIETÉ QUAND L’INVESTISSEMENT LOCATIF EST PLUS ATTENTISTE 

SEMESTRIELLES

@fpi_fr 

22 903 21 594 23 760 23 127 23 63729 264 28 791 30 396

22 439

13 14713 565 15 210

24 791

29 905 31 873 28 550

1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventes en accession

Ventes à investisseurs

‐10,4%

+5,6%

LES MISES EN VENTE DE LOGEMENTS

15@fpi_fr 

LES MISES EN VENTE

LES MISES EN VENTE ENREGISTRENT UNE BAISSE PREOCCUPANTE DE ‐10,5% AU T2 2018, APRES ‐12 % AU T1

16

TRIMESTRIELLES

@fpi_fr 

36 743

30 353 29 50327 564

29 766

34 79137 387

33 448

2ème trim 2011 2ème trim 2012 2ème trim 2013 2ème trim 2014 2ème trim 2015 2ème trim 2016 2ème trim 2017 2ème trim 2018

Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 2ème trimestre entre 2011 et 2018 (=32 444 mises en vente/2ème trim)

‐10,5 %

LES MISES EN VENTE

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 2014, LES MISES EN VENTE DU 1ER SEMESTRE DIMINUENT 

17

SEMESTRIELLES

@fpi_fr 

65 40557 811

50 896 48 25752 501

61 60365 928

57 994

1er sem 2011 1er sem 2012 1er sem 2013 1er sem 2014 1er sem 2015 1er sem 2016 1er sem 2017 1er sem 2018

Niveau semestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 1er semestre entre 2011 et 2018 (=57 549 mises en vente/1er sem)

‐12 %

L’OFFRE COMMERCIALE DE LOGEMENTS

18@fpi_fr 

L’OFFRE COMMERCIALE AUGMENTE LEGEREMENT MAIS REFLETE TOUJOURS UNE SITUATION DE TENSION

L’OFFRE COMMERCIALE

19@fpi_fr 

90 93599 495

95 56095 725

97 466103 868

9,0

9,99,4 9,4

9,810,4

0

2

4

6

8

10

12

0

25 000

50 000

75 000

100 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2

2017 2018

Offre commerciale (volume*) Délai d'écoulement **(en mois)

* Offre disponible en fin de période** Délai d'écoulement au rythme de ventes au détail des 12 derniers mois

Niveau satisfaisant du délai d’écoulement

+4,4%

VIGILANCE SUR LES DÉLAIS D’ÉCOULEMENT* DANS CERTAINES MÉTROPOLES

L’OFFRE COMMERCIALE

20

* Délai d'écoulement au rythme de ventes au détail des 12 derniers mois, exprimé en mois

IDF

AU de Toulouse

AU deLyon

Bordeaux métropole

Aix‐Marseillemétropole

Nantesmétropole

Montpelliermétropole

10,210,2

10,010,0

7,97,9

10,610,6

8,68,6

7,27,2

10,610,6

@fpi_fr 

LE PRIX DES LOGEMENTS NEUFS

21@fpi_fr 

UNE HAUSSE CONTENUE DES PRIX AU REGARD DU CONTEXTE

LES PRIX

22@fpi_fr 

+3,1%

€3 947  €3 958  €3 971 €3 944 

€3 974 

€4 041 

€4 107  €4 101 

€4 190 

€4 124  €4 104  €4 110 

€4 252 

€3 600 

€3 700 

€3 800 

€3 900 

€4 000 

€4 100 

€4 200 

€4 300 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2015 2016 2017 2018

€4 314€4 314

CE QU’IL FAUT RETENIR

UNE DEMANDE ELEVEE, MIEUX ORIENTEE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE QUE POUR LES VENTES EN BLOC ET L’INVESTISSEMENT LOCATIF 

#RESERVATIONS

DES CONTRAINTES TOUJOURS FORTES POUR REPONDRE A LA DEMANDE 

UNE HAUSSE DES PRIX CONTENUE AU REGARD DU CONTEXTE 

23

#MISES_EN_VENTE

#PRIX

@fpi_fr 

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

24@fpi_fr 

LE LOGEMENT COLLECTIF EST MOTEUR POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

LA CONSTRUCTION NEUVE À FIN JUILLET

Secteur de la construction

PERMIS DE CONSTRUIRE(août 2017 – juillet 2018)

Variationdes 12 derniers mois

MISES EN CHANTIER(août 2017 – juillet 2018)

Variationdes 12 derniers mois

474 800 ‐4,5% 421 400 +4,4%Individuels pur 138 800 ‐5,2% Individuels pur 130 700 +1,8%Individuels groupés 51 300 ‐0,5% Individuels groupés 44 500 +1,0%

Collectifs 251 800 ‐4,4% Collectifs 217 100 +6,1%Résidences 33 000 ‐7,6% Résidences 29 200 ‐3,9%

Source : SDeS, Sit@del2, CGDD

25@fpi_fr 

OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER NEUF

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ALEXANDRA FRANÇOIS‐CUXAC, Présidente de la FPI

@fpi_fr 

QUESTIONS / RÉPONSES

27@fpi_fr 

Les Jardins de Saint‐Dominique – Paris 7ème

Conférence de presse6 septembre 2018 28

@fpi_fr