les achats de végétaux d’ornement et les achats de graines, … · 2016. 7. 18. · 100% 100%...

Végétaux d’ornement et plants potagers, de pomme de terre, plantes aromatiques 2015

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Les achats de végétaux d’ornement et les achats de graines, plants potagers, plantes aromatiques ou plants de pomme de terre

Bilan de l’année 2015

Rapport complet


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Sommaire

Introduction

1 L’ensemble du marché des végétaux

1.1 Les lieux d’achat

2 Les achats de végétaux d’ornement

2.2 Les végétaux d’intérieur2.3 Les végétaux d’extérieur2.4 Les végétaux pour le cimetière et les obsèques

3 Les végétaux pour offrir

4 Les achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes

aromatiques

2

page 3

page 7

page 15

page 33

page 23

page 48

page 38

page 54

page 62


© TNS

Introduction


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7000 ménages interrogés sur le questionnaire des achats de végétaux d’ornement et des achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaire(méthode des quotas : région de résidence, catégorie d’agglomération, âge du chef de ménage, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, nombre de personnes au foyer)

Echantillon

Terrain Chaque mois (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à décembre 2015

Mode de recueilAuto-administré, adressé par voie postale aux ménages sélectionnés dans le Panel Consommateurs de TNS Sofres : Metascope.

QuestionnaireNouveau questionnaire en 2015 : Regroupement des 3 questionnaires (Intérieur, Extérieur, Cérémonie funéraire & Cimetière) en un seul questionnaire. Harmonisation des questions posées entre les trois marchés. Un questionnaire sur les achats potagers.

Un spectre d’étude plus vaste en 2015

4

Panel sur les achats de végétaux d'ornement cofinancé par FranceAgriMer et Val'Hor


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Des enrichissements et des améliorations maitrisés et contrôlés

5

Harmonisation et enrichissement / précision des listes réponses (catégories,présentation, espèces, lieux d’achat, motifs d’achat). Précision pour la jardineried’hypermarché afin de limiter le plus possible la confusion avec jardinerie spécialisée.

Le reclassement et la prise en compte de toutes les espèces, pour tous les marchéssuivis implique une rupture concernant la catégorie. Cette analyse ne sera pas présentée enévolution.

Ces changements méthodologiques entrainent une rupture dans les séries observées

Afin de maintenir un historique sur quelques indicateurs pertinents, nous avons procédé à unerétropolation des données 2013 et 2014 tenant compte des évolutions observées.

Les évolutions sont présentées pour :- Les volumes et les sommes dépensées par marché- Les parts de marché des lieux d’achat


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Analyses du panel consommateurs toujours sur 2 niveaux

FleuristesE-fleuristes

Service de commande à distance de fleurs ou plantes (nouveau)

Jardineries spécialiséesCoopératives agricoles, libre service

Sur l’exploitationGrainetiers

VPC

2 niveaux d’analyse :

• En cumul : addition des achats effectués sur les 12 mois de l’année. (volume, valeur)

• En constant : sélection des réponses des foyers ayant répondu au moins 10 mois sur 12 (pénétration, profil, panier moyen, mixité,…)

Hypermarchés, supermarchés et supérettesMagasins de bricolage et de décoration

Jardineries d'hypermarchésMarchés et foires

Autres lieux

(Solderie, association école, station service etc….)

Professionnels des végétaux Les généralistes

Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et supérettes+ jardineries d’hypermarchés

6

En tenant compte de 2 grandes catégories d’acteurs :

Le terme « végétaux d’ornement » qui figure tout au long de la synthèse correspond à l’ensemble des végétaux achetés pour l’intérieur, l’extérieur et le deuil. Une quantité (ou entité) correspond à un plant, un arbre, un bouquet, un sachet, …


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1L’ensemble du marché des végétaux

[NOUVEAU]


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Sommes dépensées(en millions d’euros)

Quantités achetées(en millions d’entités)

8

Base : végétaux d’ornement et de potager

Nombre de foyers (en millions)

77%

2 542 M€

425 M

En 2015 en France, 27,976 millions de ménagesrésidaient sur le territoire métropolitain.

Taux de pénétration (% des foyers en France)

74%

20,7 M

284 M

273 M€

Ensemble des végétaux

21,5 M


d’ornement

36%

10,1 M

Ensemble des *végétaux potager

709 M

60% 40%

2 815 M€

90% 10%

100%

100%

Près de 8 foyers sur 10 en France achètent un végétal, notamment d’ornement (7 sur 10). 4 foyers sur 10 achètent un plant potager ou une plante aromatique ou condimentaire.

*des achats de plants potagers, de

pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaires


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PANIER MOYEN ANNUEL

Soit en prix moyen par végétal : 3,8 €

30,1

113,0 €

5,7 €

18,5

106,0 €

Nombremoyen

de végétauxpar acheteur

Sommemoyennedépensée

par acheteur

€

0,9 €

26,3

23,9 €



d’ornement

Ensemble des végétaux potager

Base : ensemble des végétaux d’ornement et de potager

Un budget annuel quatre fois moins élevé pour le potager que pour les végétaux d’ornement mais un panier moyen en volume plus important.


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Acheteurs de végétaux d’ornement

Acheteurs de végétaux potager

18

6

8

8

9

15

11

12

13

Région parisienne

Nord

Est

BP Est

BP Ouest

Ouest

Sud-ouest

Sud-est

Méditerranée

Région de résidence

Type de résidence principale : Maison ou appartement

61% 39% 66% 34% 77% 23%

17

6

9

8

10

15

11

12

13

Région parisienne

Nord

Est

BP Est

BP Ouest

Ouest

Sud-ouest

Sud-est

Méditerranée

14

5

10

8

11

16

12

12

12

Région parisienne

Nord

Est

BP Est

BP Ouest

Ouest

Sud-ouest

Sud-est

Méditerranée

Ensemble des ménages en France (ref nationale)

7000 5178 2507

> <significativement supérieur à l’ensemble de la population

significativement inférieur à l’ensemble de la population

<

<> > <

Les acheteurs de végétaux résident plus qu’en moyenne dans une maison. Une caractéristique encore plus marquée chez les acheteurs de végétaux potager.

>

>


© TNS 11

Ensemble des ménages en France (ref nationale)

Acheteurs de végétaux d’ornement

Acheteurs de végétaux potager

Age du chef de famille

17

26

27

30

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

% % %

Revenu net mensuel du foyer

4

16

48

32

Moins de

900€

901 à 1500€

1501 à 3000€

3001€ et plus

3

14

48

35

Moins de

900€

901 à 1500€

1501 à 3000€

3001€ et plus

3

11

48

38

Moins de

900€

901 à 1500€

1501 à 3000€

3001€ et plus

% % %

> <

14

24

29

33

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

14

22

31

33

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

7000 5178 2507

significativement supérieur à l’ensemble de la population


<<

< <

> >

> >

<

> >

Des acheteurs de végétaux plus seniors qu’en moyenne et des foyers avec des revenus plus confortables ; des caractéristiques accentuées chez les acheteurs de végétaux potager.


© TNS

23

3

41

33

Base : ensemble des ménages Français

12

En %

1/3 des foyers en France achètent à la fois des végétaux d’ornement et des végétaux potager. Il s’agit de « gros » acheteurs puisque leur panier moyen est supérieur à la moyenne.

+

Acheteurs Ornement ET Potager

Exclusif Acheteur Ornement

Exclusif Acheteur Potager

Non acheteurs de végétaux

Significativement supérieur à l’ensemble des acheteurs

35-49 ans : 27% vs 24%

50-64 ans : 31% vs 29%

Moins de 35 ans : 23% vs 15%35- 49 ans : 33% vs 24%

Moins de 35 ans : 24% vs 15%35- 49 ans : 32% vs 24%

Franciliens : 20% vs 17%

Franciliens : 21% vs 17%Sud-Ouest : 13% vs 11%

Appartement : 54% vs 34%

Appartement : 44% vs 34%

Panier moyen

€

11,8

90,6€

€

54,0

149,7€

17,6

€ 15,6€

Revenu 1500€ et moins 24% vs 17%


© TNS

56

20

47

9

27

61

14 15

63

21

49

17

37

74

22 24

Plantes en pot

d'intérieur

Fleurs

coupéesachetées à la

pièce

Bottes déjà

préparées

Arbres et

arbustesfruitiers

Arbres et

arbustesd'ornement

Plantes à

massif

Plantes

vivaces

Bulbes et

oignons àfleurs

Ensemble des acheteurs Acheteurs ornement ET potager

5649

41

24 22 19

10

68

4956

31 32 32

15

Grande

Distribution

Fleuristes Jardinerie

spécialisée

Sur un marché

ou une foire

Sur

l'exploitation

Coopérative

agricole, libre

service

Magasin de

bricolage ou de

décoration

Ensemble des acheteurs Acheteurs ornement ET potager

+


€

26,9

125,1€

Panier moyen Ornement

Panier moyen Potager

€

27,1

24,6€

6% 8%

Internet

33%

Quel est leur panier moyen ?

Focus sur les acheteurs de végétaux d’ornement et de potager

Quand achètent-ils ?

En semaine

Base : ménages acheteurs

Ensemble des acheteurs


Le week-end

89,1% 96,7%

73,3% 82,5%

Le week-end eten semaine

77,6%62,4%

Dans quels circuits ?

18,5 26,3

106,0€ 23,9€

Ensemble des acheteurs

Nombre moyen de lieux fréquentés

2,7 lieux /3,5 lieux

Quelles catégories d’ornement ? Nombre moyen de catégories 3,0 / 3,9

En %

En %

> significativement supérieur à l’ensemble des acheteurs de végétaux

> >

>

>

> >

>

>

>

>

>

> >

>

>

>

>

> Professionnels des végétaux : 84% / 92% >

13


© TNS

Les lieux d’achat

1.1


© TNS

Quelques informations exogènes sur l’adoption du digital par les seniors


© TNS

Les seniors : une population de plus en plus de plus en plus connectée (1/2)

Source : TNS Sofres / Cogedim Club / mai 2016

16


© TNS

Source : TNS Sofres / Cogedim Club / mai 2016

17

Les seniors : une population de plus en plus de plus en plus connectée (1/2)


© TNS

56

49

41

24 2219

106 4

5451

38

19 2014

75 4

36

2

34

2017

22

95

0

Grande

Distribution

Fleuristes Jardinerie

spécialisée

Sur un marché

ou une foire

Sur l'exploitation Coopérative

agricole, libre

service

Magasin de

bricolage ou de

décoration

Vente par

correspondance

Service de

commande à

distance

de fleurs ou

plantes

Ensemble Acheteur de végétaux d'ornement Acheteur de végétaux potager

En pénétration, la grande distribution précède les fleuristes et les jardineries spécialisées. L’achat par Internet est à 6% et décroit avec l’âge.

En % d’acheteurs

Base : ménages acheteurs de végétaux

Professionnels des végétaux

84% / 83% / 67%

18

Internet

6% / 6% / 7%

25-34 ans : 8%35-49 ans : 7%50-64 ans :7%65 ans et + :3%

2,7 circuits d’achat fréquentés en moyenne


© TNS

45

48

52

49

46

45

39

22

22

25

27

29

28

32

41

41

39

47

44

42

43

19

18

20

20

25

27

30

51

56

59

56

57

61

60

25

25

23

29

26

25

30

10

9

10

10

12

14

15

6

5

6

7

8

9

9

Grande Distribution

Fleuriste

Jardinerie spécialisée

Sur un marché ou une foire

Sur l'exploitation

Coopérative agricole,

libre service

Magasin de bricolage ou

de décoration

Vente par correspondance

Fleuriste Sur l'exploitation Jardinerie spécialisée

Coopérative agricole, libre service Grande Distribution

Sur un marché ou une foire Magasin de bricolage ou de décoration Vente par correspondance

Un acheteur fréquente en moyenne près de 3 circuits différents. 45% des acheteurs en grande distribution effectuent également des achats en fleuristerie, 22% également sur l’exploitation.

En % acheteurs

1,9

2,1

2,3

2,6

2,7 circuits d’achat fréquentés en moyenne

2,7

2,7

2,9

3,0

Base : acheteurs de végétaux dans chacun des circuits

Professionnels des végétaux Non professionnels

19


© TNS

23

19

15

14

11

7

4

4

3

24

23

14

8

7

12

5

3

4

22

13

17

23

16

1

2

5

1


GrandeDistribution

Sur l'exploitation

Coopérativeagricole,

LISA


Fleuristes

VPC

Magasin debricolage/

décoration

Autre

19

15

11

7

6

32

3

2

3

18

15

10

6

6

36

2

2

3

26

14

14

21

11

1

6

5

2

Ensemble

Ornement

Potager

Poids des circuits


% Volume % Valeur

% QA % SD

Ensemble 65% 75%

Ornement 64% 75%

Potager 66% 70%

Base : ensemble des achats de végétaux

La jardinerie spécialisée est le 1er circuit d’achat en volume des végétaux, grâce à l’ornement, suivi de la grande distribution. Pour le potager, c’est la coopérative agricole qui est en premier avec un très faible différentiel avec la jardinerie spécialisée.

20

1

1

1

1

1

Service de commande à distance (Interflora, Florajet…)

2%

% QA % SD

Ensemble 2% 3%

Ornement 3% 3%

Potager 0,1% 0,4%

Internet

1


© TNS

10 126 10

515 16

2023

1917

18

26 25

1615

17 1419

13 1515

14

18 15 14

1115

1514

1616 15

12

1213 13 13

14 1611

10

11 9 11 14 13 127

Ensemble

Jardineriespécialisée

GrandeDistribution

Surl'exploitation

Coopérativeagricole, LISA

Sur un marchéou une foire Fleuristes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

À partir de la date d’achat % volume

Le weekend

En semaine 70

30


En %

737565 595977

27 23 41 412535

23% 19% 15% 14% 11% 7%

21

Les achats réalisés sur un marché ou chez le fleuriste se déroulent plus qu’en moyenne le weekend. A rapprocher de l’ouverture le dimanche de certains commerces.

[NOUVEAU]

Base : achat de végétaux


© TNS

13 148 10 7

2415

22 22

20 2020

25

24

16 15

19 14 16

14

15

15 1516

17 14

12

15

13 13 1514 17

912

12 12 1314 15

811

9 9 9 11 11 7 9

Ensemble


GrandeDistribution

Surl'exploitation


Sur un marchéou une foire Fleuristes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

À partir de la date d’achat% Valeur

Le weekend

En semaine 65

35


En %

707264 615173

30 27 49 392836

32%19% 15% 11% 7% 6%

22

En sommes dépensées, une concentration plus forte des achats réalisés le dimanche sur un marché ou une foire.

[NOUVEAU]


© TNS

Les achats de végétaux d’ornement

2


© TNS

Sommes dépensées(en millions d’euros)

Quantités achetées(en millions d’entités)

24

Base : végétaux d’ornement et de potager

Nombre de foyers (en millions)

2 542 M€

425 M

En 2015 en France, 27,976 millions de ménagesrésidaient sur le territoire métropolitain.

Taux de pénétration (% des foyers en France)

74%

20,7 M


d’ornement

Un peu plus de la moitié des foyers en France achètent un végétal d’intérieur. C’est le marché qui génère le plus de valeur, alors que les végétaux d’extérieur sont un marché de volume.

ExtérieurIntérieurCimetière et

obsèques

55%

15,4 M

45%

12,6 M

39%

10,8 M

82 M 293 M 50 M

1094 M€ 811 M€ 636 M€

19%100% 69% 12%

43%100% 32% 25%


© TNS 25

Un marché qui perd surtout en volume en raison de la moindre performance des végétaux d’extérieur, mais les sommes dépensées se maintiennent.

Volume

Valeur

*2013 *2014 2015

481M 452M 425M

2 581 M€ 2 530 M€

2 542 M€

Ensemble Ornement

En millions

2013 2014 2015

347M 317M 293M

795 M€ 787 M€ 811 M€

Extérieur

2013 2014 2015

83 M82 M 82 M

1 070 M€ 1 030 M€ 1 094 M€

Intérieur

2013 2014 2015

51 M 51 M 50 M

715 M€ 712 M€636 M€

Cimetière et obsèques

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Evol-6%

+0,5%

-7%

+3%

-1%

-10%

stable

+6%

En millions

En millions

En millions

*Données 2013 et 2014 rétropolées


© TNS 26

PANIER MOYEN ANNUEL


18,5

106,0 €

Nombremoyen



par acheteur

€


d’ornement

Base : ensemble des végétaux d’ornement et de potager

Peu d’écart dans le budget moyen annuel des foyers dans chacun des segments de marché. En quantité en revanche, le panier en végétaux d’extérieur est 4 fois plus élevé que celui des végétaux d’intérieur.

ExtérieurIntérieur Cimetière et obsèques

4,6

59,8 €

20,9

54,9 €

4,4

53,0 €

13,0 € 2,6 € 12,0€


© TNS

Exclusifs VI

18

Exclusifs VE

11

Exclusifs CIM

8Mixtes VI et VE

19

Mixtes VI et

CIM

13

Mixtes VE et CIM

6

Mixtes VI, VE et CIM

25

Base : ménages acheteurs de végétaux d’ornement

Mixtes entre plusieurs segments de marché

Exclusifs d’un seul segment de marché

37%

63%

En % acheteurs d’ornement

Presque 4 acheteurs de végétaux d’ornement sur 10 sont exclusifs d’un seul segment de marché, une exclusivité plus marquée pour les végétaux d’intérieur. A l’opposé, ¼ des foyers achètent des végétaux dans les trois segment de marché.

27

VI : végétaux d’intérieur

VE : végétaux d’extérieur

CIM : végétaux pour le cimetière et les obsèques


© TNS

45%

31%

24%8%

23%

69%

21%

33%

46%

Petits acheteurs (1 à 10 végétaux)

Moyens acheteurs (11 à 36 végétaux)

Gros acheteurs (37 végétaux ou plus)

Base : ménages acheteurs d’ornement

Un cœur de cible plutôtsenior (plus de 65 ans),en couple, aux revenusaisés et qui habitent enmaison.

Acheteurs Quantités achetées Sommes dépensées

Forte contribution des « gros acheteurs » au marché des végétaux d’ornement : ces acheteurs génèrent 69% des quantités achetées et 46% des sommes dépensées.

28


© TNS

PANIER MOYEN ANNUEL


18,5

106,0 €

Nombremoyen



par acheteur

€


d’ornement

3,4

49,2 €

13,8

114,9 €

52,1

198,7 €

14,5 € 8,3 € 3,8€

Petits acheteurs(1 à 10 végétaux)

Moyens acheteurs(11 à 36 végétaux)

Gros acheteurs(37 végétaux ou plus)

Base : ménages acheteurs d’ornement

Le budget moyen annuel des « gros » acheteurs de végétaux d’ornement est presque 2 fois plus élevé qu’en moyenne


© TNS

5451

38

20 19

14

7

Grande

Distribution

Fleuriste Jardinerie

spécialisée

Sur l'exploitation Sur un marché

ou une foire


libre service

Magasin de bricolage

ou de décoration

En 2015, plus de la moitié des acheteurs de végétaux d’ornement ont effectué un achat en grande distribution ; 1 sur 10 exclusivement dans ce circuit.

En % d’acheteurs d’ornement

Base : ménages acheteurs de végétaux d’ornement

10<1

<1

30

En 2015

22

10

20

5

15

3

8

2

9

16

% d’acheteurs dans le circuit

% d’acheteurs ayant fait un seul acte d’achat dans le circuit

% d’exclusifs à ce circuit


© TNS

24

23

14

12

8

7

5

3

4

21

25

14

12

8

8

5

3

4

23

25

13

12

7

8

6

3

4


Grande Distribution

Sur l'exploitation

Fleuriste

Coopérativeagricole,

LISA

Sur un marchéou une foire

VPC

Magasin bricolage décoration

Autreslieux d'achat

2015

2014

2013

19

15

10

36

6

6

2

2

5

17

15

11

37

5

6

2

2

5

18

14

10

39

5

6

2

2

4

Le fleuriste reste en tête en valeur mais continue de perdre des parts de marché. En volume, la jardinerie spécialisée et la grande distribution sont quasiment à égalité.

31

Base : ensemble des achats de végétaux d’ornement


62Volume

Valeur

62

76 74

64

75

% Volume % Valeur

-1pt

2013 2014 2015

En 2015 : harmonisation et enrichissement de la liste réponse des lieux d’achat

Données 2013 et 2014 rétropolées

+3pts +2pts

-2pts

-1pt

+2pts

+1pt

Internet

2,0Volume

Valeur

2,7

2,7 3,1

2,8

3,2

2013 2014 2015


© TNS

Des indicateurs comportementaux à la baisse sur les principaux circuits.Ensemble Végétaux

Nombre moyen

Sommemoyenne

*2013

32

*2014 2015

13,8 12,2

11,9

55,6 € 56,3 € 53,3 €


2013 2014 2015

10,3 9,3 7,8

31,5 € 31,3 € 29,6 €

Grande Distribution

Nombre moyen

Sommemoyenne

2013 2014 2015

14,2 13,2 12,4

55,5 € 57,6 € 55,9 €

Exploitation horticole

2013 2014 2015

4,1 4,0 4,0

76,7 € 73,8 € 71,1 €

Fleuriste

Base : ensemble des achats de végétaux d’ornement*Données 2013 et 2014 rétropolées


© TNS

Les achats de végétaux d’ornement d’intérieur

2.1


© TNS

Des acheteurs de végétaux d’intérieur, plus que l’ensemble de la population : 50 ans ou plus, en couple et aux revenus confortables.

Référence Nationale

Acheteurs de végétaux

d’ornement

Acheteur de végétaux

d’intérieurBase 7000 5178 3863

Moins de 35 ans 17 14 15

35-49 ans 26 24 25

50-64 ans 27 29 29

65 ans et plus 30 33 32

PCS+ 32 32 33

PCS- 28 25 25

Inactif 40 43 42

Moins de 1500€ 20 17 14

1501 à moins de 3000€ 48 48 49

3001€ et plus 32 35 37

1 personne 35 32 30

2 personnes 33 36 36


4 personnes et plus 19 18 19

Région parisienne 18 17 19

Nord-Est 22 23 23

Ouest 23 25 24

Sud-ouest 11 11 9

Sud-est 25 24 25

Maison 61 66 62

Appartement 39 34 38


PCS du chef de famille

Revenus

Taille du foyer

Région

Logement

>

<



> <

<<

> >

> >

<

< <

> >

< <> >

<

> > < <

>

34


© TNS

De moins en moins d’acheteurs se rendent chez le fleuriste

62

49

26

19

96 4 3 2

60

49

25

19

8 74 3 1

53

47

24

15

8 63 3 2 1

Fleuristes Grande

Distribution

Jardinerie

spécialisée

Sur un marché/

une foire

L'exploitation Coopérative

agricole

LISA

Service de

commande

à distance

de fleurs ou plantes

Magasin de

bricolage/

de décoration

E-fleuriste VPC

2013 2014 2015

[Nouveau en 2015]

En % d’acheteurs

Base : acheteurs de végétaux d’intérieur


79 77 76

2013 2014 2015

Internet

4,1 4,0 3,9

2013 2014 2015



© TNS

51

18

7

11

4

2

3

1

2

2

51

17

8

12

4

3

1

2

2

53

16

7

12

4

3

1

2

2

35

32

12

11

3

2

1

1

1

2

34

30

12

12

5

3

2

1

2

35

28

12

13

4

3

2

1

3

Fleuriste

Grande Distribution



Sur l'exploitation

Coopérative agricole,libre service

Service de commande à distance de fleurs ou plantes

Magasin de bricolage/de décoration

E-fleuriste

Autres

2015

2014

2013

En valeur, le fleuriste reste stable et concentre un peu plus de la moitié des sommes dépensées. En volume, la grande distribution continue sa progression et se rapproche du fleuriste. A noter, la progression des achats sur Internet

% Volume % Valeur


56Volume

Valeur

55

74 73

54

73

2013 2014 2015

Base : végétaux d’intérieur

Hausse constatée versus 2014

Baisse constatée versus 2014

+1pt

-1pt

+1pt

+2pts

-1pt

-2pts

-1pt

36

-1pt

[Nouveau en 2015]

Poids des circuits

Internet

1,1Volume

Valeur

1,1

3,0 3,2

1,4

3,8

2013 2014 2015



© TNS

35

23

23

12

5

3

Plante fleurie

Botte de fleursde plusieurs espèces

Botte de fleursd'une seule espèce

Fleur coupéeachetée à la pièce

Plante verte

Cactée / Plante grasse/Bonzai

Au sein des végétaux d’intérieur, les bottes de fleurs concentrent près de la moitié des sommes dépensées. La rose et l’orchidée sont les espèces en tête du podium.

Végétaux d’intérieur

% de sommes dépensées

Les espèces les plus achetées

37

Cyclamen 2%

Orchidée 13%

Jacinthe 4%

1

2

3

Lys 1%

Rose 13%

Tulipe 2%

1

2

3

Gerbera 1%

Rose 9%

Lys 2%

1

2

3

Base : achats de végétaux d’intérieur

Total botte de fleurs

46%

Autres espèces : 16%

Autres espèces: 7%

Autres espèces<1%


© TNS

Les achats de végétaux d’ornement d’extérieur

2.2


© TNS

Des caractéristiques un peu plus accentuées pour ce segment en comparaison des acheteurs du marché de l’ornement



Revenus

Taille du foyer

Région

Logement



d’ornement


d’extérieur VEBase 7000 5178 3166


35-49 ans 26 24 22

50-64 ans 27 29 30

65 ans et plus 30 33 36

PCS+ 32 32 31

PCS- 28 25 22

Inactif 40 43 47

Moins de 1500€ 20 17 15

1501 à moins de 3000€ 48 48 47

3001€ et plus 32 35 38

1 personne 35 32 28





Nord-Est 22 23 22

Ouest 23 25 26

Sud-ouest 11 11 12

Sud-est 25 24 24

Maison 61 66 72

Appartement 39 34 28

>

<



> <

<

> >

<

>

<>

> <

>

<<

> >

<

> <

<

>

<>

>

<

> <

39


© TNS

40

35

23

16

8

14

8 8

43

35

22

15

8

1310

7

42

36

21

16 1513

7 7

Jardinerie

spécialisée

Grande

Distribution

Sur l'exploitation Coopérative

agricole, libre

service

Fleuriste Sur un marché ou

une foire

VPC Magasin de

bricolage

ou de décoration

2013 2014 2015

Un peu plus de 4 acheteurs de végétaux d’extérieur sur 10 se rendent en jardinerie spécialisée.

En % d’acheteurs

Base : ménages acheteurs de végétaux d’extérieur


77 75 77

2013 2014 2015

Internet

3,6 4,1 3,7

2013 2014 2015



© TNS

29

20

17

9

8

6

4

4

1

4

25

24

17

11

8

6

2

3

1

2

27

24

16

8

9

6

2

3

1

3


Grande Distribution

Sur l'exploitation

Coopérative agricole, LISA



Fleuriste

Magasin de bricolagede décoration

E-fleuriste

Autres

2015

2014

2013

34

11

19

11

6

5

8

3

1

2

34

12

22

12

6

6

4

3

1

2

36

12

21

10

7

5

4

4

2

En volume, la jardinerie spécialisée reste en tête et progresse de 4 points au détriment de la grande distribution. En revanche sa part de marché en valeur reste stable.

% Volume % Valeur


64Volume

Valeur

64

78 78

67

78

2013 2014 2015

Base : végétaux d’extérieur



+4pts

-1pt

-3pts

+4pts

-4pts -1pt

41

+3pts

-2pts

+2pts

Poids des circuits Internet

2,4Volume

Valeur

3,6

2,5 3,0

3,6

3,4

2013 2014 2015



© TNS

38

7

7

Plantes à massif

Plantes vivaces

Bulbes etoignons à fleurs

Végétaux d’extérieur


42

Base : achats de végétaux d’extérieur

Géranium 13%

Bégonia 4%Pensée 4%Pétunia 4%

1

2

En végétaux d’extérieur, les plantes et bulbes concentrent un peu plus de la moitié des sommes dépensées. Le géranium est de loin l’espèce la plus achetée.

Plantes, bulbes et graines 54%

Autres espèces : 13%

Hellebore 0,4%

Fuchsia 1%

Pivoine 0,5%

1

2

3

Narcisse 0,7%

Tulipe 1,5%

Jacinthe 1,3%

1

2

3

Autres espèces: 5%

Autres espèces : 3,5%

*[NOUVEAU]

* Codification des espèces dans chaque catégorie issue des nomenclatures des professionnels

Graines : 2%


© TNS


43


Les arbres et arbustes d’ornement génèrent un peu plus d’un tiers des sommes dépensées. En termes d’espèce, le rosier est en tête du podium.

10

8

7

5

4

Autres arbres etarbuste d'ornement

Arbres et arbustesméditerranéens

Rosiers

Plantes de terrede bruyère

Arbres et arbustespour haies

Arbres et arbustes d’ornement 37%

Laurier rose 0,5%

Cyprès 1%Olivier 1%

1

3

Autres espèces : 5,5%

Arbres et arbustes fruitiers 9%

5

2

2

Arbres fruitiers

Arbustes petits fruits

Fraisiers

Autres Arbres et arbustes 3%


Hortensia 2%Lavande 2%Bambou 2%

1

Autres espèces: 4%

[NOUVEAU]


© TNS

745873

5577

53

Jardin Rebord de fenêtre, balcon, terrasse, *autre extérieur (cours d’immeuble…)

% Acheteurs

% Volume

% Valeur

6436

68

32

73

27

70

30

72

28

72

28

2013 2014 2015 20142013


Nombre de foyer en millions

9,2M 9,1M 9,7M 6,7M7,2M 6,9M

2015

La part des volumes générés par les achats de végétaux d’extérieur à destination du rebord de fenêtre, balcon, terrasse est en recul constant depuis 3 ans, de même que le taux d’acheteurs.

+ 4pts

+ 5pts

-2 pts

-5 pts

44

La destination des végétaux d’extérieur

* hors cimetière




© TNS



Taille du foyer

Région

Logement

JardinRebord de

fenêtre, balcon, terrasse et autre

Base 2429 1680

Moins de 35 ans 16 18

35-49 ans 26 25

50-64 ans 30 26

65 ans et plus 28 31

PCS+ 35 37

PCS- 25 25

Inactif 40 38

Moins de 1500€ 15 17

1501 à moins de 3000€ 45 49

3001€ et plus 40 34

1 personne 23 31

2 personnes 39 37

3 personnes 16 14

4 personnes et plus 22 18

Région parisienne 13 17

Nord 6 7

Est 8 8

Bassin parisien 21 18

Ouest 16 13

Sud-ouest 13 12

Sud-est 23 24

Maison 81 56

Appartement 19 44Base : acheteurs de végétaux d’extérieur

> significativement > autre population

Revenu

>>

>>

>

>

>

Des profils d’acheteurs différents en fonction de la destination.

45

>

>

Les acheteurs pour les terrasses, balcons et rebords de fenêtre (en opposition aux jardins) : des foyers en appartement, séniors, seul au foyer et aux revenus intermédiaires.

Les acheteurs pour le jardin : des familles, en maison individuelle dans le Bassin Parisien ou l’Ouest de la France, aux revenus aisés.


© TNS

29

21

16

10

8

5

4

3

4

24

23

21

9

9

4

3

5

3

25

24

21

7

7

3

3

6

3


Grande Distribution

Sur l'exploitation



Fleuriste

Magasin de bricolage ou de décoration


Autres

29

20

17

9

9

5

4

3

5

26

25

15

11

10

5

3

1

4

28

24

14

9

11

5

3

2

4


Grande Distribution

Sur l'exploitation




Magasin de bricolage oude décoration

Fleuriste

Autres

2015

2014

2013

% VolumeJardin

Rebord de fenêtre, balcon, terrasse et autre extérieur




+3pts

-5pts

Quelle que soit la destination, par rapport à 2014, la jardinerie spécialisée regagne des parts de marché en volume au détriment de la grande distribution.

+5pts

-2pts

+2pts-5pts

46

-2pts-1pt



© TNS

34

21

11

11

7

6

4

3

3

35

22

13

11

7

3

5

3

2

37

21

10

11

8

3

4

4

1


Sur l'exploitation


Grande Distribution


Fleuriste

Sur un marché ouune foire


Autres

2015

2014

2013

34

14

14

11

10

7

4

4

3

31

20

15

7

9

8

3

4

3

35

20

14

6

8

7

3

4

2


Sur l'exploitation

Grande Distribution

Fleuriste

Coopérative agricole, libre service

Sur un marchéou une foire



Autres

Jardin% Valeur Rebord de fenêtre, balcon,

terrasse et autre extérieur




Par rapport à 2014, c’est l’exploitation qui perd le plus en sommes dépensées pour les achats de végétaux à destination du rebord de fenêtre, balcon ou terrasse.

+3pts-1pt

-6pts

-2pts

+3pts

47

+4pts

-1pt

-1pt



© TNS

Les achats de végétaux pour le cimetière et les obsèques

2.2


© TNS

5767

24

88

3116

69

379

4 65 8

3 3

Ensemblecimetière et

obsèqueEntretien hors

ToussaintCérémonie

hors Toussaint Toussaint

Fleurs coupées

(hors composition florale)

Arbres et arbustes

Compositions florales et

bouquets ronds

Plantes, bulbes

et graines

Végétaux pour le cimetière et les obsèques


49

Chrysanthème 29%

Les plantes en pots sont prédominantes. Le chrysanthème est incontournable dans ce marché.

Base : achats de végétaux pour le cimetière ou les obsèques

25%34%41%

1

35%

81%

1

1

22%

1


© TNS



d’ornement

Acheteurs de végétaux pour le cimetière et les obsèques

Base 7000 5178 2708


35-49 ans 26 24 17

50-64 ans 27 29 32

65 ans et plus 30 33 43

PCS+ 32 32 22

PCS- 28 25 23

Inactif 40 43 55

Moins de 1500€ 20 17 16

1501 à moins de 3000€ 48 48 51

3001€ et plus 32 35 33

1 personne 35 32 33





Nord-Est 22 23 26

Ouest 23 25 25

Sud-ouest 11 11 11

Sud-est 25 24 22

Un segment de marché où les plus de 65 ans sont très présents.

>

<



<

> >

<

>

<>

> <

>

<

50

>

<

>

<

>

<

<<

> >

>

<


© TNS

Entretien (hors

Toussaint)

Cérémonie (hors

Toussaint)Toussaint

Base 1531 678 1510


35-49 ans 14 22 15

50-64 ans 31 30 34

65 ans et plus 48 39 44

PCS+ 22 23 19

PCS- 19 24 24

Inactif 59 52 58

Moins de 1500€ 18 14 18

1501 à moins de 3000€ 50 53 50

3001€ et plus 32 33 32

1 personne 37 31 32





Nord-Est 28 23 28

Ouest 26 30 26

Sud-ouest 11 10 10

Sud-est 20 22 21

Selon les circonstances : le profil des acheteurs pour une cérémonie est plus jeune et actif que pour l’entretien et la Toussaint.

> significativement supérieur aux 2 autres cibles

51

> >

> >

>

>

>

>

significativement inférieur aux 2 autres cibles

<

<

<

<

<

<


© TNS

14

47

11

10

5

4

2

3

3

2

13

51

11

10

4

4

2

4

3

12

51

11

10

4

4

2

4

3

Sur l’ensemble des achats pour le cimetière et les obsèques, en volume la grande distribution et le fleuriste perdent des parts de marché.

23

23

16

15

8

8

2

1

1

3

26

26

15

13

7

8

3

1

2

25

24

16

13

6

9

4

2

2

Grande Distribution

Fleuriste


Sur l'exploitation



Magasin de bricolage/de décoration


Boutique cimetière / pompe funèbre

Autre

2015

2014

2013

% Volume % Valeur


60Volume

Valeur

61

74 73

64

73

2013 2014 2015




-4pts

-3pts

-3pts

+2pts

+1pt

52

+1pt

Poids des circuits

[Nouveau en 2015]

Internet

0,7Volume

Valeur

0,7

2,8 2,9

0,6

1,9

2013 2014 2015



© TNS

24

23

14

17

7

6

3

2

4

17

38

15

11

6

6

1

2

2

3

74

4

3

1

1

0

7

5

2

28

16

14

19

10

5

3

2

3

23

20

19

14

8

10

2

1

3

12

59

6

7

3

2

1

5

2

3

Grande Distribution

Fleuriste


Sur l'exploitation

Coopérative agricole, libre service


Magasin de bricolage ou de décoration


Boutique cimetière /pompe funèbre

Autre

Toussaint

Entretien horsToussaint

Cérémonie horsToussaint

Selon la circonstance, des achats mieux répartis entre tous les circuits pour l’entretien ou la Toussaint, occasion pour laquelle la grande distribution est largement en tête en distribution des volumes.

% Volume




% Valeur

53

Poids des circuits



© TNS

39

27

867

15

2

28

58

11

9

35

16

65

Ensemble VOVégétauxd'intérieur

Végétauxd'extérieur

Végétauxcérémonie ou

cimetière

Pour le cimetière, jardin

du souvenir, site

cinéraire

Une cérémonie funéraire

Pour offrir à une

personne hors du foyer

Pour offrir à une

personne du foyer

Pour soi-même

55


CIM25%

Pour offrir 35%

73%

13%

Plus d’un 1/3 des sommes dépensées sont consacrées à des végétaux pour offrir. Cette proportion monte aux ¾ dans les végétaux d’intérieur. Cependant 13% des sommes dépensées en végétaux d’extérieur sont associées à un cadeau

Base : ensemble des achats de végétaux d’ornement

Les achats de végétaux d’ornement selon l’occasion : pour soi-même, pour offrir ou pour le cimetière ou les obsèques


© TNS

Base : ensemble des végétaux d’ornement

Le budget moyen annuel consacré aux végétaux pour offrir à une personne hors du foyer est près de 20€ supérieur à celui pour offrir à une personne du foyer.

56

Pour soi-mêmePour offrir à une

personne du foyerPour offrir à une

personne hors du foyer Total pour offrir

PANIER MOYEN ANNUEL

Soit en prix moyen par végétal :

Nombremoyen

de végétauxpar foyer

Sommemoyennedépenséepar foyer

€

19,7

2,2 3,6 3,9

59,0 €

31,7 €

50,3 €55,4 €

3,0 € 14,4 € 14,0 € 14,2 €


© TNS

14,2 € 15,8 €

7,8 €Pour offrir

(total)50%

Prix moyen d’un végétal

Ensemble Ornement

Végétaux d’intérieur



Mais pas de différence notable entre le prix moyen d’un végétal pour offrir à une personne du foyer et celui pour offrir à une personne hors du foyer. Pour offrir, le prix moyen d’un végétal d’extérieur est 2 fois moins élevé que celui d’un végétal d’intérieur.

Taux d’acheteur (base: ensemble des ménages en France)

3,0 €8,4 €

2,5 €Pour soi-même51%

57

à une personne du foyer17%

14,4 € 16,4 €

7,6 €

à une personne hors du foyer

44%

14,0 € 15,9 €

7,9 €


© TNS

85 11 5

85 13 2

41 37 22

81 15 4

Fête des mères / pères

Intérieur Extérieur Cimetière

58


Pour une occasion personnelle

52 10 38

Pour une occasion calendaire

Intérieur Extérieur Cimetière

82%18%

32 68

Pour faire plaisir ou se faire plaisir35%

Anniversaire10%

Noël, fête de fin d’année5%

Intérieur Extérieur

CimetièreIntérieur Extérieur

4%


La notion de cadeau pour tous les marchés : des végétaux d’extérieur sont également offerts pour toutes occasions. De même, des achats à destination des sépultures sont effectués, tant pour des occasions personnelles que calendaires.

82% des sommes dépensées sont réalisées pour une occasion personnelle. A cette occasion, 41% des

sommes sont dépensées en végétaux d’intérieur


© TNS

17,5 €14,3 € 11,6 € 11,9 €

26,1 €

13,2 €

33,1 €28,3 € 22,1 € 20,2 €

33,4 €24,1 €

Offrir pour une occasion personnelle : près de 3 acheteurs d’ornement sur 10 achètent des végétaux pour offrir à l’occasion d’un anniversaire et consacrent un budget de 33,1€ en moyenne dans l’année.

Taux acheteurs (base acheteurs

d’ornement)

28% 25%

8% 7%5%

3%

Anniversaire Invitation Remerciements Visite

Grandesoccasions,félicitations

Anniversaire demariage

Nombremoyen



€

1,7 1,9 1,9 1,7

1,3 1,2

Soit en prix moyen par

végétal

59

Base : végétaux d’ornement pour offrir

Panier moyen annuel

Pour offrir 56%


© TNS

25,2 € 23,9 €14,9 €

21,1 €19,1 €

1,6 1,41,7

1,4 1,6

15,8 € 17,1 €

8,8 €

15,1 €

11,9 €

Offrir pour une occasion calendaire : 14% des acheteurs d’ornement achètent pour offrir à l’occasion de Noël et des fêtes de fin d’année et consacrent en moyenne un budget de 25,2€ dans l’année.


d’ornement)

14% 13%

6% 5%3%

Nombremoyen



€


végétal

Saint Valentin

1er mai (fête du travail)

Fêtes des mères/pères

Noël / fêtes de fin d'année

Fêtes des grand-mères/grand-pères

60

Panier moyen annuel

Pour offrir

34%

Base : végétaux d’ornement pour offrir


© TNS

17,6 € 17,7 €

7,7 €

16,2 €

9,0 €

2,31,7

1,21,5

1,0

7,7 €10,4 €

6,4 €

10,8 €

9,0 €

Achat pour soi-même pour une occasion calendaire: 1 acheteur d’ornement sur 10 achète à l’occasion d’une fête calendaire pour lui-même, notamment à l’occasion de noël.


d’ornement)

5%

1% 1% 1%

Nombremoyen



€


végétal

Saint Valentin

1er mai (fête du travail)

Fêtes des mères/pères

Noël / fêtes de fin d'année

61


Panier moyen annuel

Pour soi-même 11%


© TNS

49

12

21

18

64

22

7

7

Plants potagers

Plants depomme de terre

Graines potagères

Plantes aromatiquesou condimentaires

A destination d’un jardin 96% 89%

% Volume % Valeur

63

En volume, les achats de plants potagers sont majoritaires, les graines potagères et les plantes aromatiques ou condimentaires génèrent plus de valeur que de volume.

Base : végétaux potager

(dont 2% pour l’intérieur)


© TNS

1

5

19

26 26

96

3 2 2

1

3 5

10

1619

5

22

8

16

8

6

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

25 61 11 3

En % Volume

L’espèce la plus achetée

Printemps AutomneHiver Eté

Avril et mai concentrent plus de la moitié des achats de plants ou graines. On retrouve les mêmes pics pour les achats d’ornement, hormis en octobre (Toussaint) et la saisonnalité est un peu plus étalée, rythmée par les évènements calendaires.

64

Ornement

Potager

Potager

Base : ensemble des végétaux


© TNS

6454

61

9086

38

22 37 23

48

29

85

8

2 1

20

7 4 7 4 613

Ensemble Potager



Surl'exploitation

Marché ou unefoire

GrandeDistribution

Plantes aromatiques ou condimentaires

Graines potagères

Plants de pomme de terre

Plants potagers

23% 19% 15% 14% 11%

% Volume

Rappel PDM circuit

65

En volume, la répartition des achats par catégorie est comparable à la moyenne pour la jardinerie spécialisée et la coopérative agricole, plus spécifique pour les autres lieux d’achat.



© TNS

PANIER MOYEN ANNUEL

Soit en prix moyen par végétal :

Nombremoyen



€

Ensemble potager


LISA


Sur l'exploitation

Marché ou une foire

26,329,2

16,4

25,220,4

8,1

Grande Distribution

23,9 23,318,3

20,4

12,2 8,2

0,9 € 0,8 € 1,2 € 0,8 € 0,6 €

1,0 €

66

Des achats différents par circuit, mais aussi des paniers moyens annuels de niveaux différents selon le circuit. Les coopératives agricoles / LISA présentent sur ce marché les plus forts paniers moyens d’achat.



© TNS

64% Plants potagers

% Volume

PDM circuit pour les plants potagers 24%21% 21%19% 8%

67

26 29 32

2025

17

26 20

29

32 2131

1614

1019 27

10

67

4 57

6

1924

17 1812

31

43

4 3

5

2

3

3

4 3

3

3

EnsembleCoopérative

agricole, LISAJardineriespécialisée

Surl'exploitation

Un marché ouune foire

GrandeDistribution

Autres plants

Courgette

Chou

Oignon

Poireau

Tomate

Salade

Au sein des plants potagers, la tomate et la salade sont les espèces les plus achetées, notamment en jardinerie spécialisée. En grande distribution, les espèces achetées sont plus diversifiées et la tomate y est plus plébiscitée qu’en moyenne.

Base : plants potagers


© TNS

Précisions techniques : les marges d’erreur

La marge d’erreur dépend à la fois de la taille de l'échantilloninterrogé et de la proportion à laquelle on l’applique. Le graphiqueci-dessous représente les marges d'erreur en fonction dupourcentage obtenu pour un échantillon de 1000 personnesinterrogées et un niveau de confiance de 95% :

Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau deconfiance de 95%.

Autrement dit, il y a 95% de chances que l'intervalle de confiance[46,9% ; 53,1%] contienne la proportion réelle dans l’ensemblede la population.

Remarque préalable : si les marges d’erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sontpas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu’elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.

Cependant, le pourcentage le plus probable est 50%. Plusprécisément, comme le montre la courbe de distribution desvaleurs possibles ci-contre* :

o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre46,9% et 53,1% est de 95%

o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre49% et 51% est de 47,5%

o la probabilité pour que la vraie proportion soit supérieure à 53,1% ou inférieure à 46,9% est de 5%

*En toute rigueur, il s'agit de la distribution des valeurs possibles des estimations en supposant connue lavaleur sur la population. Par souci de simplification, nous interprétons ici volontairement les intervalles deconfiance à 47.5% et 95% comme des intervalles de crédibilité qu'on obtiendrait, en statistique bayesienne,à partir d'une loi a priori faiblement informative.

Pourcentage

obtenu :

6,4

11,917,2

22,5

27,7

32,838,0

43,0

48,1

77,782,5

87,291,9

96,4

72,868,0

63,058,1

53,1

12,817,5

22,327,2

32,037,0

41,9

93,6

88,182,8

77,5

72,3

67,262,0

57,051,9

46,9

8,13,6

100

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Marge d'erreur : 1,4 1,9 2,5 2,8 3,0 3,1 3,0 2,8 2,5 1,9 1,4

Remarque sur les écarts entre deux valeurs :

Soit le cas où l'on estime deux proportions à partir d’un échantillon de 1000 personnes : 48% et 52%.Nous savons qu'il existe une marge d'erreur pour chacune de ces estimations : cela laisse donc une possibilité pour que la proportion estimée à48% soit en réalité supérieure dans la population à celle ayant donné lieu à une estimation de 52%. Toutefois, ces estimations laissent penserque c'est bien la seconde proportion qui est réellement supérieure à la première : en effet, à supposer que le premier paramètre soit en réalitésupérieur au second, il y aurait moins de 10,3% de chance pour qu'on observe un tel écart dans les estimations (c'est-à-dire 48% pour lepremier paramètre contre 52% pour le second).

69

© La Direction scientifique de TNS Sofres44

44,5 45

45,5 46

46,5 47

47,5 48

48,5 49

49,5 50

50,5 51

51,5 52

52,5 53

53,5 54

54,5 55

55,5 56

5% des valeurs les moins probables

(queue de distribution)

95% des valeurs probables

47,5% des valeurs probables


© TNS

Panel des végétaux d’ornement et de potager en 2015

70

À propos de FranceAgriMer

FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l’État, en lien avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire. Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires.

Contact : Ghislaine [email protected]

À propos de VAL’HOR

VAL’HOR est l‘Interprofession de la filière de l’horticulture d’ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et ducommerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin.Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser desprogrammes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par laréalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contact : Aline [email protected]

À propos de TNS Sofres

Leader français et référence des études marketing et d'opinion, TNS Sofres est une société du groupe TNS, l'un des leaders mondiaux du marché, n°1

des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leursstratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d’études uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conquête de nouveauxmarchés, l’innovation, l’acquisition de clients et le stakeholder management. TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et développeune connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurssystèmes économiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée.

Contact : Frédéric [email protected]

mailto:[email protected]



les achats de végétaux d’ornement et les achats de graines, … · 2016. 7. 18. · 100% 100%...

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