d’ornement et les achats - jardinerie animalerie fleuriste · 2017-09-11 · bilan consommateurs...

Bilan consommateurs 2016

Les achats de végétaux

d’ornement et les achats

de graines, plants potagers,

plantes aromatiques ou

plants de pomme de terre

Bilan consommateurs 2016 / panel végétaux

Sommaire

Rappel Méthodologique 3

Synthèse des résultats 8

1. Une proportion stable de foyers acheteurs de végétaux avec un recentrage du marché sur

les végétaux d’ornement.

1.1 Malgré un taux d’acheteurs stable, la contribution des « gros acheteurs de végétaux» au marché

des végétaux d’ornement diminue.

10

2. La grande distribution reste le circuit le plus fréquenté, mais la jardinerie spécialisée

demeure le 1er circuit d’achat en volume et le fleuriste celui en valeur.

2.1 Les acheteurs mono-circuit sont peu nombreux et sont majoritairement captés par la grande

distribution et par le fleuriste

2.2 Progression du taux de nourriture de la grande distribution chez les mixtes

28

3. Progression des acheteurs des 3 segments du marché des végétaux d’ornement

3.1 Peu d’évolutions dans le palmarès des espèces qui génèrent le plus de sommes dépensées 55

4. L’achat de végétaux d’ornement en tant que cadeau s’intensifie, de même que les achats à

destination de la terrasse, balcon, rebords de fenêtre.

4.1 La moitié des ménages en France achète des végétaux d’ornement pour offrir et consacre un

budget supérieur à celui de 2015

4.2 Une embellie du « jardinier urbain » qui profite aux producteurs

2

19

35

42

46

60

61

70


Le panel consommateurs repose sur la déclaration par les

ménages de leurs achats. Il peut donc y avoir des écarts entre une

nomenclature de produits établies par les professionnels et prise en

compte à l’identique dans un panel distributeurs parce que figurant

dans le code barres, et la reconstitution de cette nomenclature à

partir des déclarations d’un consommateur qui peut par exemple

confondre les noms de plante.

Un panel consommateurs ne s’intéresse qu’aux achats des

ménages ordinaires et ne permet donc pas de reconstituer la totalité

d’un marché.

Enfin, la profondeur des analyses est limitée par la taille de

l’échantillon sollicité.

Préambule

De nombreux marchés sont étudiés à l’aide des deux types de panels : un panel distributeurs et un panel consommateurs. Le premier permet une

bonne mesure de la taille du marché étudié en volume et valeur, ainsi qu’une bonne vision des circuits de distribution pris en compte, et de la

constitution des actes d’achat. Le panel consommateurs permet de savoir qui sont les acheteurs et les non acheteurs de la catégorie, combien ils

sont, d’analyser finement les comportements d’achat, y compris les sommes dépensées, et de couvrir l’ensemble des lieux d’achat fréquentés. Les

deux approches sont donc tout à fait complémentaires pour une vision complète d’un marché.

Les résultats et enseignements présentés dans ce document sont issus du panel consommateurs sur les achats de végétaux d’ornement, graines,

plants potagers, plantes aromatiques et plants de pommes de terre

Les avantages du panel consommateurs Les limites

Il est représentatif de l’ensemble de la population française et

recense tous les achats des membres du foyer. Il s’appuie sur un

échantillon permanent, renouvelé à hauteur de 20% sur l’année, de

façon à déterminer la part des foyers acheteurs et des foyers non

acheteurs sur l’année. Il permet de recenser tous les achats y

compris ceux qui ne sont pas identifiés par un code barre, qu’ils

soient réalisés dans les circuits spécialisés, notamment les

fleuristes, ou dans les circuits non spécialisés.

Il permet de recenser les achats effectués dans tous les lieux

d’achat : les circuits spécialisés, mais aussi les non spécialisés y

compris des lieux qu’un panel distributeurs ne peut prendre en

compte tels que les foires aux plantes, les écoles, …

Il permet de dresser un profil socio démographique détaillé des

acheteurs et non acheteurs, et d’analyser finement le comportement

d’achat : la fréquence annuelle d’achat par foyer, le budget annuel

consacré aux végétaux par foyer, le poids des consommateurs se

rendant à la fois en circuit spécialisé et en circuit non spécialisé, les

achats effectués pour soi et ceux pour offrir …. Cette étude réalisée par Kantar TNS est cofinancée

par VAL’HOR et FranceAgriMer.

Rappel Méthodologique


Nouveaux

produits

& services

Fidélité &

Nouvelles

dépenses

Business

actuel

Nouveaux

clients

Nouveaux marchés

Plus de dépenses

Plu

s d

’ac

he

teu

rs

Enjeu pour les professionnels : soutenir la production française et les circuits de vente

de végétaux spécialisés afin de maintenir la croissance de ces secteurs d’activité.

Principal enjeu de croissance

Dans un contexte économique toujours difficile pour les

ménages, l’achat de végétaux d’ornement souffre depuis

plusieurs années de difficultés pour maintenir ses taux

d’acheteurs et les paniers moyens qui y sont consacrés.

Pour maintenir et développer ce marché, à la fois en production

française et aussi en distribution spécialisée, il est nécessaire de

mieux comprendre les comportements et les profils des

consommateurs et non consommateurs.

L’enjeu est triple :

Conquérir de nouveaux clients plus jeunes pour maintenir et

développer le bassin d’acheteurs.

Faire préférer aux acheteurs la production française plutôt

qu’importée

Leur donner les raisons d’acheter en circuits spécialisés

plutôt qu’en circuit généraliste en revalorisant l’acte d’achat

dans les points de vente spécialisée dans le végétal.

4


Questionnaire auto-administré,

adressé par voie postale aux

ménages sélectionnés dans le

Panel.

Taux de retour moyen sur

l’année de 78%.

Chaque mois (rétrospectif) dans la

vague mensuelle du panel, de

janvier à décembre 2016

Méthodologie par sondage auprès d’un échantillon permanent de foyers

représentatifs de l’ensemble des foyers résidants en France métropolitaine

Cette étude a été réalisée à partir

du Panel consommateurs de

Kantar TNS : Metascope,

représentatif des ménages français

selon les critères

sociodémographiques usuels.

7000 ménages interrogés sur les

achats de végétaux d’ornement et

des achats de plants potagers, de

pomme de terre et plantes

aromatiques ou condimentaire

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain

Note complémentaire : les répondants ayant été en phase d’apprentissage

du nouveau format de questionnement dans les premiers mois de 2015, un

redressement supplémentaire a été réalisé sur le 1er semestre 2015 par la

direction scientifique de Kantar TNS pour tenir compte de ce phénomène.

5


Les analyses du panel consommateurs sont conduites sur 2 niveaux et

segmentent les lieux d’achat en 2 grandes catégories d’acteurs

2 niveaux d’analyse :

En cumul : addition des achats effectués sur les 12 mois de l’année.

(volume, valeur)

En constant : sélection des réponses des foyers ayant répondu au

moins 10 mois sur 12 (pénétration, profil, panier moyen, mixité,…)

Fleuristes

E-fleuristes

Service de commande à distance de fleurs ou plantes

Jardineries spécialisées

Coopératives agricoles, libre service

Sur l’exploitation

Grainetiers

VPC

Professionnels des végétaux

Hypermarchés, supermarchés et supérettes

Jardineries d'hypermarchés

Magasins de bricolage et de décoration

Marchés et foires

Autres lieux (solderie, association école, station service,

etc.)

Généralistes

NB : Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et

supérettes+ jardineries d’hypermarchés

6


Lexique

VI : végétaux d’intérieur, plantes et fleurs pour la maison, appartement ou véranda

VE : végétaux d’extérieur pour le jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, autre extérieur (devant la

porte, cour…)

CIM : végétaux pour le cimetière ou les obsèques (y compris la Toussaint)

Végétaux d’ornement

Achats de graines ou plants potagers, de plants de pomme de terre, plantes aromatiques ou condimentaires.

7

Végétaux potager

Synthèse des résultats

A retenir sur le marché des végétaux 2016

Dans un marché de l’ornement stable, aux comportements

d’achat moyens stables le poids des gros acheteurs diminue

et leur comportement d’achat est en baisse.

Insights pour votre croissance Plan d’activation de la croissance

Faire croître le nombre de gros acheteurs et intensifier leur

comportement dans vos points de vente en utilisant votre CRM pour

comprendre les évolutions spécifiques à votre enseigne.

Continuer de proposer des assortiments de plantes ou des

conditionnements propices à séduire cette clientèle plus urbaine, en

veillant à sélectionner des variétés résistantes à l’environnement et au

climat.

Les indicateurs volume/valeur et le panier moyen pour les

terrasses, balcons et rebords de fenêtres sont au vert.

Les acheteurs mono-circuits sont peu nombreux et sont

majoritairement captés par la grande distribution et par le

fleuriste, même si la jardinerie spécialisée progresse sur

cet aspect.

Poursuivre les efforts de mise en place ou d’élargissement de

programmes de fidélisation favorisant le ré-achat au sein du circuit.

Continuer de mener la réflexion autour de la largeur, la profondeur

et la longueur de l’offre en ornement, mais aussi autour des canaux,

privilégier par exemple la proximité avec les acheteurs, les

producteurs viendraient aux consommateurs (stand dans les

marchés etc.).

Privilégier la notion de service et conseil personnalisé en jardinerie

spécialisées pour se distinguer des généralistes, par exemple

adopter une stratégie « multi-canal » en s’appuyant sur les

nouvelles technologies (développement du drive ou du libre-service)

ou combiner produit et service d’entretien.

De leur côté, les acheteurs multi-circuits ne mixent pas

nécessairement les types de végétaux achetés, 45%

d’entre eux sont des exclusifs de l’ornement.

Sur des catégories qui pourraient être plus volontiers

achetées en circuit spécialisé, comme les plantes et fleurs

à semer ou planter, la grande distribution arrive à faire jeu

égal avec la jardinerie spécialisée.

9

Une proportion de « jeunes » toujours importante chez les

non acheteurs de végétaux. Par rapport à 2015 certains ont

renoncé à l’achat de végétaux potager.

Continuer de moderniser l’offre et la communication en adoptant des

thématiques (suivre les tendances et les modes). Hypothèse : produits

co-brandés avec de grandes marques pour toucher les plus jeunes et se

différencier de la concurrence ?

1Une proportion stable de foyers acheteurs de

végétaux avec un recentrage du marché sur les

végétaux d’ornement


21,5M 20,7M

10,1M

21,4M 20,8M

9,6M

77% 74%

36%

76% 74%

34%

En 2016, une proportion stable de foyers acheteurs de végétaux : 8 sur 10.

Parmi ceux-ci les acheteurs de végétaux d’ornement se maintiennent alors que les

acheteurs de végétaux pour le potager sont en recul de 2 points.

Nombre de foyers

acheteurs (en millions)

Taux d’acheteurs (% des foyers acheteurs

en France)

En 2016 en France, 28,1 millions

de ménages résidaient sur le

territoire métropolitain.

-2pts

Ensemble des

végétauxVégétaux

d’ornement

Végétaux

potager

-0,5% +0,5%

-4,9%

Significativement supérieur/inférieur à 2015

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Base : ensemble des ménages (7000) xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

2015 2016 2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016

11


Un recul des acheteurs de végétaux potager dû à la baisse du taux d’acheteurs mixtes

avec les végétaux d’ornement.

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : ensemble des ménages (7000) xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

En %

Exclusif Acheteur Ornement

41,1


42,5+1,4pt

Acheteurs mixtes

Ornement ET

Potager

32,9

Acheteurs mixtes

Ornement ET

Potager

31,3-1,6pt

Exclusif Acheteur

Potager2,9

Exclusif Acheteur

Potager2,3

Non acheteurs de végétaux 23,1 Non acheteurs de végétaux

2015 2016

23,9

-0,6pt

+0,8pt

12

18%

15%17%

14%12% 12% 13%

17%15%

18%14%

12% 12% 12%13%15%

19%17%

13% 12% 12%

20%

13%15%

11% 12% 13%16%

Région parisienne Nord et Est Bassin parisien Ouest Sud-ouest Sud-est Méditerranée

Des non acheteurs de végétaux plutôt citadins et logiquement habitant en appartement.

3%

25%18% 15%

39%

2%

26%20% 17%

35%

2%

28% 24% 22% 23%

3%

23%12% 10%

52%

Maison sans jardin Maison avec jardin demoins de 500m2

Maison avec jardin de500 à 1000m2

Maison avec jardin deplus de 1000m2

Appartement

Type d’habitation

Significativement supérieur

/ inférieur au total des

ménages

Ensemble des ménages

en France (7000)

Acheteurs de végétaux

d’ornement (5167)


potager (2349)

Non Acheteurs de

végétaux (1672)

Région de résidence

13

16%

26% 27%31%

14%

23%29%

34%

12%

22%

31%35%

20%

34%

23% 23%

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Age du chef de famille



ménages


en France (7000)


d’ornement (5167)


potager (2349)

Non Acheteurs de

végétaux (1672)

-2ptsEvol vs 2015

+2pts

Significativement

supérieur/inférieur à 2015

4%

16%

47%

33%

4%

13%

48%

35%

3%

12%

48%

37%

7%

23%

45%

26%

Moins de 900 euros 901 a moins de 1500euros

1501 a moins de 3000euros

3001 euros et plus

Revenu

Par rapport à 2015, moins de « jeunes » parmi les acheteurs de végétaux potager et leur

proportion reste importante chez les non acheteurs tout comme les 35-49 ans.

14


16%

26% 27%31%

16%

25% 27%32%

12%

21%

31%36%





ménages

4%

16%

47%

33%

4%

15%

47%

34%

3%

12%

48%

37%

Moins de 900 euros 901 a moins de 1500euros

1501 a moins de 3000euros

3001 euros et plus

Revenu

Les acheteurs mixtes ornement et potager sont plus âgés et ont des revenus un peu plus

confortables que la moyenne

54,7 ans

Age moyen

56,9 ans


en France (7000)

Acheteurs mixtes ornement

et potager (2188)Acheteurs exclusifs

ornement (2978)

15


3%

25%18% 15%

39%

3%

24%17%

12%

44%

2%

29%24% 23% 23%




Appartement

18%15%

17%14%

12% 12% 13%

20%

15% 16%13%

10%12% 13%13%

15%

20%16%

13% 12% 11%


Type d’habitation



ménages

Région de résidence


en France (7000)

Acheteurs mixtes ornement

et potager (2188)Acheteurs exclusifs

ornement (2978)

Logiquement les acheteurs mixtes habitent plutôt en maison. On trouve une proportion plus

élevée de ménages habitant le bassin parisien parmi les acheteurs mixtes.

16

30,318,8

26,330,218,7

27,3

Somme moyennedépensée par acheteur

Ensemble des

végétaux (5328)Végétaux

d’ornement (5167)

Végétaux

potager (2349)

111,2 € 104,0 €

23,9 €

112,0 € 105,0 €

23,0 €

Nombre moyende végétaux par acheteur

+1,0

Paniers moyens annuels : des comportements d’achat plutôt stables, en 2016 un acheteur a

dépensé en moyenne 112,0€ en végétaux pour près de 30 entités achetées.

-0,9€

+1,0€+0,8€

Soit en prix moyen par végétal : 3,7 € 5,6 € 0,84 €3,7 € 5,5 € 0,90 €+0,1€= -0,6€

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

2015 2016 2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016

17

11,2 12,5

54,655,3



Acheteur ornement

uniquement (2978)

Acheteur ornement

et potager (2188)

Une hausse du panier moyen en volume des acheteurs exclusifs ornement mais pour un budget

moindre par rapport à 2015. Le comportement d’achat des acheteurs mixtes s’est intensifié.

Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

-3,7€+1,6€

+1,3

+0,7

2015 2016

2015 2016 2015 2016

2015 2016

Soit en prix moyen par végétal : 7,4 € 2,6 €8,6 € 2,6 €

95,9€ 92,2€144,4€ 146,0€

-1,2€

18

1.1Malgré un taux d’acheteurs stable, la

contribution des « gros acheteurs de végétaux»

au marché des végétaux d’ornement diminue.

La proportion de gros acheteurs (37 végétaux ou plus par an) du marché de l’ornement s’est

érodée de 7 pts, entrainant une baisse de leur contribution au volume et à la valeur de ce marché ;

compensée par celles des petits et moyens acheteurs.


Végétaux

d’ornement

52%

31%

17%

Acheteurs

+7pts

-7pts

11%

29%

60%

Quantités achetées

25%

37%

38%

Sommes dépensées

+4pts

+3pts

+2pts

+6pts

-8pts

-7pts

Petits acheteurs (1 à 10 végétaux)

Moyens acheteurs (11 à 36 végétaux)

Gros acheteurs (37 végétaux ou plus)

Base : acheteurs de végétaux d’ornement (5167)

20

49,7 €126,1 €

244,5 €

49,7 €125,9 €

236,9 €

3,717,5

72,6

3,917,7

66,0

-7,6€

-0,2€

+0,2

12,7 €13,4€ 7,1€7,2€ 3,6 €3,4€

Des gros acheteurs, moins nombreux, qui ont sensiblement diminué leur achats de l’année dans le

marché de l’ornement : 7 végétaux en moins, pour un budget annuel en retrait de 8€.

Petits acheteurs(1 à 10 végétaux)

Moyens acheteurs(11 à 36 végétaux)

Gros acheteurs(37 végétaux ou plus)

+0,2

-6,6

Végétaux

d’ornement

xx / xx Evolution observée par rapport à 2015Base : acheteurs de végétaux d’ornement : petits (2699), moyens (1586), gros (882)


et par année


et par année

Soit en prix moyen par végétal :-0,1€ +02€-0,7€

21

Ensemble

acheteurs de

VO

Petits

acheteurs

Moyens

acheteurs

Rappel

2015

Gros

acheteurs

5167 2699 1586 1284 882

Moins de 35 ans 14% 19% 11% 7% 5%

35-49 ans 23% 28% 20% 18% 14%

50-64 ans 29% 27% 31% 32% 31%

65 ans et plus 34% 26% 38% 43% 50%

1 personne 32% 35% 31% 24% 27%

2 personnes 36% 29% 40% 46% 48%

3 personnes 14% 16% 12% 13% 13%

4 personnes et plus 18% 20% 17% 17% 12%

Moins de 1500 euros 17% 20% 14% 12% 13%

1501 a moins de 3000 euros 48% 48% 48% 48% 48%

3001 euros et plus 35% 32% 38% 40% 39%

Région parisienne 17% 18% 17% 13% 16%

Nord Est 15% 14% 15% 16% 19%

Bassin parisien 18% 16% 18% 23% 22%

Ouest 14% 15% 14% 15% 14%

Sud-ouest 12% 12% 13% 11% 9%

Sud-est 12% 12% 12% 14% 12%

Méditerranée 12% 14% 11% 8% 9%

Maison 64% 58% 69% 84% 78%

Appartement 26% 42% 31% 16% 22%

La baisse du panier moyen annuel ne parait pas liée aux revenus, mais à la plus forte proportion

d’individus âgés, en appartement, dans des régions moins propices à l’achat de végétaux

d’extérieur.

Age du chef

de famille

Revenus

Taille du foyer

Région

Logement

Significativement supérieur / inférieur à la moyenneSignificativement supérieur/inférieur à 2015

22

Et ce sont en effet sur les végétaux d’extérieur que leurs quantités achetées et leurs sommes

dépensées se sont érodées.

Gros acheteurs de

Végétaux d’ornement(37 végétaux ou plus)

Volume Valeur

Végétaux

d’intérieur

Végétaux

d’extérieur

Cimetière &

obsèques

32%26%

20% 18%

31%33%

31%30%

37% 41%49% 52%

2015 2016 2015 2016

+4pts

-6pts

xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

+2pts

+3pts

-2pts

-1pt

26

Parmi les catégories de végétaux pour l’extérieur, 3 ont particulièrement souffert auprès des gros

acheteurs : bulbes et oignons, arbustes d’ornement, arbustes fruitiers

Végétaux

d’extérieur

Gros acheteurs de

Végétaux d’ornement(37 végétaux ou plus)

Volume

Bulbes & oignons à fleur

25% 20% -5pts

Arbustes d’ornement

5% 4% -1pt

Arbustes fruitiers

4% 3% -1pt

27

Malgré une baisse de la contribution des gros acheteurs, ils sont plus nombreux à fréquenter les

lieux de d’achat de « proximité » : la grande distribution, le fleuriste et le marché.

46 45

27

12 10 95 3

60 60

46

2825

18

11

3

6865

55

3135

25

13

4,0

Grandedistribution

Fleuriste Jardineriespécialisée

Sur un marché ouune foire

Producteur Coopérativeagricole, LISA

Magasin debricolage/dedécoration

Service decommande à

distance de fleursou plantes

Petit Moyen GrosNombre moyen de circuits fréquentés

Petit : 1,8

Moyen : 3,0

Gros : 3,6


75% / 83% / 66%

2,8 en 2015

3,3 en 2015+10pts

+5pts+4pts

+6pts

Significativement


Végétaux

d’ornement

23

25

23

15

11

11

7

3

3

3

25

23

17

10

10

6

3

2

4

Grande Distribution

Jardineriespécialisée

Fleuriste

Producteur

Sur un marché/une foire

Coopérative agricole,LISA

Magasin de bricolage/décoration

VPC

Autres

28

22

15

9

7

7

5

3

4

21

26

15

7

7

9

7

3

5

Grande Distribution


Producteur

Fleuriste



VPC

Magasin debricolage/décoration

Autres

29

25

18

7

7

5

3

1

6

29

27

17

7

7

4

2

1

6

Grande Distribution

Fleuriste



Producteur


Magasin de bricolage/décoration

VPC

Autres

Les gros acheteurs semblent avoir reporté leur achat vers des circuits moins « experts » comme

la grande distribution. La jardinerie spécialisé maintient sa part de marché volume chez les petits

et moyens acheteurs.

Base : achats de végétaux d’ornement xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

Petits acheteurs Moyens acheteurs Gros acheteurs

% Volume

-2pts

+7pts

-2pts

-4pts

-2pts

Végétaux

d’ornement

24

34

19

16

9

7

5

2

2

1

1

3

36

19

16

9

6

5

2

2

2

2

1

Fleuriste


Grande Distribution

Producteur

Sur un marché /une foire

Coopérative agricole, LISA

Magasin de bricolage/de décoration

VPC

E-fleuriste

Service de commande à distance

Autre

41

17

16

7

5

4

4

2

2

1

3

44

15

16

7

4

3

3

2

2

1

3

Fleuriste


Grande Distribution

Producteur




E-fleuriste


VPC

Autre

31

19

16

12

7

6

3

2

1

1

2

28

21

14

13

7

7

4

3

2

1

0

Fleuriste


Grande Distribution

Producteur

Sur un marché ou une foire


VPC



E-fleuriste

Autre

Le fleuriste reste de loin le 1er circuit en valeur, son poids diminue pour les petits et moyens

acheteurs mais il augmente chez les gros acheteurs. Pour ces derniers la part de marché de la

grande distribution augmente au détriment de la jardinerie spécialisée

Base : achats de végétaux d’ornement xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

Petits acheteurs Moyens acheteurs Gros acheteurs

% Valeur

-3pts

+2pts

Végétaux

d’ornement

-2pts +3pts

-2pts

+2pts

25

La grande distribution reste le circuit le plus

fréquenté, mais la jardinerie spécialisée demeure le

1er circuit d’achat en volume et le fleuriste celui en

valeur.

2

56

52

41

2421

18

10

3

54 53

38

20 19

14

8

3

35

2

35

21

16

22

8

0,3

Grandedistribution



Sur l'exploitation Coopérativeagricole, libre

service

Magasin debricolage ou de

décoration



Ensemble (5328) Acheteur de végétaux d'ornement (5167) Acheteur de végétaux potager (2349)


84% / 85% / 89%

2,7 circuits d’achat fréquentés

en moyenne

Base : ménages acheteurs de végétaux

Près de 6 ménages acheteurs de végétaux sur 10 fréquentent la grande distribution, la moitié a

effectué un achat chez le fleuriste, une proportion en hausse de 3 points par rapport à 2015.

En % d’acheteurs

Significativement


+3pts+2pts

30

3

4

5

1

11

21

13

14

28

autres lieux

VPC

Magasin bricolage, déco

Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution

Jardinerie spécialisée

1

2

5

1

17

24

16

12

22

autres lieux

VPC


Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution


4

2

2

35

7

5

10

16

19

autres lieux

VPC


Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution


3

4

3

13

8

7

13

27

22

autres lieux

VPC


Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution


La jardinerie spécialisée demeure le 1er circuit d’achat en volume suivi de très près par la grande

distribution qui gagne des parts de marché en végétaux d’ornement. Le fleuriste reste le circuit

qui génère le plus de sommes dépensées.

Ensemble des

végétauxVégétaux

d’ornement

Végétaux

potager

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

3

3

4

8

12

13

14

21

22

autres lieux

VPC

Magasin bricolage

Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution


5

2

2

32

7

7

10

16

19

autres lieux

VPC

Magasin bricolage

Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Exploitation

Grande distribution


%

Valeur

%

Volume

+2pts

-2pts

+2pts

-2pts

31

17,1

9,7

20,023,3

13,8

4,3

16,111,3

20,3 22,1

14,8

4,6


GrandeDistribution

Producteur Coopérativeagricole /LISA

Marché/foire Fleuriste

2015 2016

Un comportement d’achat en baisse de valeur pour le fleuriste, alors que les volumes sont

préservés, par conséquent un prix moyen en recul pour ce circuit. Erosion plus importante en

2016 des comportements d’achat en coopérative agricole/LISA

53,4 €29,1 €

54,6 €41,7 €

29,1 €

69,7 €

53,8 €31,6 €

53,1 €38,7 € 31,9 €

68,7 €

Ensemble des végétaux

Nombremoyen

de végétauxpar acheteur

Sommemoyennedépensée

par acheteur


Soit en prix moyen par

végétal :

3,3 € 2,8 € 1,8€ 2,2 € 14,9 €

-1,0

+0,4€

+1,6

+0,3-1,2

+1,0

+0,3

+2,5€

-1,5€-3,0€

+2,8€

-1,0€

2,6 €3,1 € 3,0 € 2,7 € 1,8 € 2,1 € 16,2 €

-1,3€+0,1€-0,1€-0,2€+0,2€

Significativement supérieur/inférieur à 2015 xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

32

2.1Les acheteurs mono-circuits sont peu nombreux

et sont majoritairement captés par la grande

distribution et par le fleuriste

15% 27% 23% 13% 8%

En 2016 - hors acheteurs ayant effectué un seul achat dans l’année - un acheteur de végétaux

(ornement ou potager) a effectué des achats dans 3 circuits différents en moyenne. Seuls 15% ont

effectué tous leurs achats de l’année dans un même circuit.

Un seul acte d’achat

dans l’année

Plusieurs actes

d’achats dans l’année


14% 86%

Nombre de circuit fréquentés

1 circuit 2 circuits 3 circuits 4 circuits 5 circuits

ou plus

Plusieurs circuits

fréquentés

71%

+1pt


+1pt-1pt -1pt

-1pt

==

Ensemble des

végétaux

3,0 circuits fréquentés en moyenne

14 circuits sont pris en compte dans le calcul de la moyenne

37

68%

61%

49%

31%27%

24%

12%6%

28% 28%23%

6% 6% 5%2% 1%

GrandeDistribution



Producteur Coopérativeagricole, LISA


décoration

VPC

Plusieurs circuits fréquentés 1 seul circuit fréquenté


94% / 63%

Cette année, la jardinerie spécialisée a davantage capté les exclusifs et se rapproche du taux du

fleuriste ou de la grande distribution. Ce lieu d’achat arrive en tête chez les « multi-circuits», suivi

de près par les fleuristes dont la pénétration a progressé.

Significativement


+4pts

+5pts

-2pts

-3pts +2pts

Base : ménages effectuant plusieurs achats dans l’année

Ensemble des

végétaux 15% des

acheteurs

71% des

acheteurs

38


Un seul circuit

fréquenté

Plusieurs circuits

fréquentés

Base 809 3765

Moins de 35 ans 16% 12%

35-49 ans 26% 22%

50-64 ans 28% 29%

65 ans et plus 30% 37%

Age moyen 54,1 56,7

1 personne 36% 30%

2 personnes 31% 39%

3 personnes 14% 13%

4 personnes et plus 19% 18%

Moins de 1500 euros 19% 15%

1501 a moins de 3000 euros 48% 47%

3001 euros et plus 33% 38%

Région parisienne 13% 17%

Nord/Est 18% 15%

Bassin parisien 19% 17%

Ouest 15% 15%

Sud-ouest 11% 12%

Sud-est 11% 12%

Méditerranée 13% 12%

Maison 60% 66%

appartement 40% 34%

Significativement

supérieur/inférieur

à l’autre population

XX% / XX%

Age du chef de

famille

Revenus

Taille du foyer

Région de

résidence

Logement

Pas d’évolutions significatives par rapport à 2015

Des acheteurs mono-circuit plutôt jeunes, franciliens, habitant seul et en appartement. A

l’opposé, les acheteurs multi-circuits ont un profil plus âgé, vivant en couple dans une maison et

leur pouvoir d’achat est plus important.

15% des

acheteurs

71% des

acheteursEnsemble des

végétaux

39

54%

45%

1%

56%

43%

1%

21%

71%

8%

21%

68%

11%

Acheteur ornement ET potager


Exclusif AcheteurPotager

2016

2015

Le fait d’être mixtes entre les marchés de l’ornement et du potager n’explique pas à lui seul le

besoin de fréquenter plusieurs circuits : près de 5 sur 10 (45%) de ceux qui ont recours à

plusieurs circuits dans l’année sont des exclusifs de l’ornement.

Un seul circuit fréquenté

(base =809)

Acheteurs Ornement : 89% / 92%

Acheteurs Potager : 32% / 29%


-3pts

+3pts

Plusieurs circuits fréquentés

(base =3765)

-2pts

+2pts

Acheteurs Ornement : 99% / 99%

Acheteurs Potager : 57% / 55%Significativement supérieur

à l’autre population Base : ménages effectuant plusieurs achats dans l’année

Ensemble des

végétaux

40

Végétaux

d’ornement

61%

44%

37%

26%

17%

9%

9%

57%

40%

35%

27%

17%

10%

7%

Acheteurs de VI

Acheteurs de VE

Acheteurs de CIM

Exlusifs VI

Exlusifs VE

Exlusifs CIM

Acheteurs de VI, de VEet de CIM

83%

72%

59%

11%

5%

3%

35%

81%

70%

58%

10%

7%

4%

32%

On trouve une proportion plus forte d’exclusifs d’un segment ornement parmi les acheteurs

mono-circuit, les acheteurs qui fréquentent plusieurs circuits sont davantage « multi-marchés »

et le sont encore plus qu’en 2015.

Un seul circuit fréquenté

(base =809)


Plusieurs circuits fréquentés

(base =3765)

+4pts

+4pts

+2pts

+2pts

-1pt

+3pts


+2pts

+2pts

+1pt

-1pt

-2pt

-1pt

+1pt



à l’autre population

41

La jardinerie spécialisée compte plus d’exclusifs qu’en 2015. La grande distribution et le fleuriste

sont fréquentés de manière similaire ; le producteur apparaît comme un circuit de complément

plutôt fréquenté par les multi-acheteurs qui mixent 5 circuits ou plus

Jardinerie spécialiséeGrande Distribution

Fleuriste Producteur

8%

28%

30%

19%

15%

1 circuit

2 circuits

3 circuits

4 circuits

5 circuits ou plus

9%

23%

30%

20%

18%

n=2778n=2039

9%

27%

30%

19%

15%

n=2532

4%

18%

30%24%

24%

n=1072

Plusieurs circuits

fréquentés

92%

Plusieurs circuits

fréquentés

91%

Plusieurs circuits

fréquentés

96%

Plusieurs circuits

fréquentés

91%

+2pts

-5pts


+2pts

+1pt

-3pts

+4pts

-1pt

Significativement supérieur / inférieuraux autres circuits

3,5circuits en

moyenne

3,5circuits en

moyenne

3,4circuits en

moyenne

3,9circuits en

moyenne


42

2.2Progression du taux de nourriture de la grande

distribution chez les mixtes

Jardinerie spécialisée : 17%

Grande distribution : 13%

Producteur : 9%

Fleuriste : 27%


Producteur : 9%

69% 31%58% 42%

65% 35%76% 24%

Même si le taux de nourriture de la grande distribution progresse de 2 points chez les

mixtes, il reste néanmoins en dessous de celui des autres principaux circuits spécialistes du

végétal.

Jardinerie spécialiséeGrande Distribution

Fleuriste

Fleuriste : 26%


Producteur : 8% % valeur dans le circuit

% valeur hors du circuit

Producteur

Fleuriste : 25%



Top 3

55%

Top 3

47%


Top 3

39%

Top 3

51%

Base : achat des mixtes en valeur pour chacun des circuit

-1pt

+2pts

-1pt

+2pts

-1pt

+1pt

-1pt

-2pts

+3pts

44

33%

24%

21%

18%

5%

Plantes et fleurs àsemer ou planter

Bottes déjàpréparées

Plantes en potd'intérieur

Arbres etarbustes

Fleurs coupéesachetées à la

pièce

L’offre de fleurs coupées et notamment de « bottes déjà préparée » est la catégorie sur laquelle

les jardineries spécialisées pourraient capter de la valeur. Ces produits, qui représentent près

d’un tiers de la valeur globale des acheteurs sont majoritairement achetés ailleurs.

Végétaux

d’ornement

Mixtes jardinerie spécialisée et autres circuits

%Valeur des acheteurs en

jardinerie, quel que soit le

circuit d’achat

15% 4% 4% 10%

dont

En jardinerie

spécialisée

Grande

distributionProducteur Autres

2% 13% 4% 5%

Fleuriste

7% 6% 4% 4%

9% 2%1% 6%

4% chez le fleuriste

+3pts

-1pt

-1pt

-1pt

+1pt +1pt

-1pt

-2pts -1pt

+1pt xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

Focus Jardinerie spécialisée

45

30%

27%

22%

16%

5%

Plantes et fleurs àsemer ou planter

Bottes déjàpréparées

Plantes en potd'intérieur

Arbres etarbustes

Fleurs coupéesachetées à la

pièce

Même sur des catégories qui pourraient être plus volontiers achetées en circuit spécialisé, la

grande distribution arrive à faire jeu égal (ou presque) avec la jardinerie spécialisée.

8% 7% 4% 11%

dontEn grande

distribution

Jardinerie

spécialiséeProducteur Autres

7% 14% 2% 4%

Fleuriste

7% 7% 4% 4%

3% 5% 2% 6%

4% chez le fleuriste

Marché/

foire


Végétaux

d’ornement

%Valeur des acheteurs en

GSA, quel que soit le

circuit d’achat

Mixtes Grande distribution et autres circuits

Focus Grande Distribution

46

Progression des acheteurs des 3 segments du

marché des végétaux d’ornement

3

Source INED (l’institut national d’études démographiques) / Mars 2016


Quelques informations exogènes : le nombre de décès va augmenter en France dans les

prochaines années

49

15,4M 12,6M 9,7M

2,8M

15,7M12,9M

9,6M

3,1M

55%45%

35%

10%

56%46%

34%

11%

Près de 6 foyers sur 10 en France achètent un végétal d’ornement pour l’intérieur, presque la

moitié des ménages achète un végétal pour l’extérieur près d’un tiers pour le cimetière et enfin 1

foyer sur 10 pour des obsèques.

En 2016 en France, 28,153 millions de ménages résidaient sur le territoire métropolitain.

Végétaux

d’intérieurVégétaux

d’extérieur

Végétaux pour

les obsèquesVégétaux pour

le cimetière

Nombre de foyers

acheteurs

(en millions)

Taux d’acheteurs (%

des foyers acheteurs en

France)

+1pt

+1,8%

+1pt

-1pt

+1pt

+2,4%-1,0%

+10,7%

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

50


58,8 € 53,8 €38,1 €

66,9 €59,5 € 52,6 €39,0 €

60,2 €

4,9

21,0

4,51,7

4,8

20,0

5,01,7

En 2016, un acheteur a dépensé en moyenne 59,5€ en végétaux d’intérieur, 52,6€ pour des

végétaux d’extérieur, un panier moyen annuel qui diminue légèrement par rapport à 2015. Les

ménages qui achètent des végétaux à l'occasion d’une cérémonie funéraire y consacrent un

budget moins élevé qu’en 2015.

En 2016 en France, 28,153 millions de ménages résidaient sur le territoire métropolitain.

Végétaux

d’intérieurVégétaux

d’extérieur

Végétaux pour

les obsèquesVégétaux pour

le cimetière

Nombremoyen

de végétauxpar acheteur

Sommemoyennedépensée

par acheteur

-0,1

-6,7€-1,2€+0,7€

+0,9€

-1,0

+0,5

=

12,4 €12,0€ 2,6 €2,6€ 7,8 €8,5€ 35,4 €39,3€

+0,4€ -0,7€ -3,9€

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016


végétal :

51


18

11

8

19

12

7

25

18

10

8

19

12

6

27

Exclusifs VI Exclusifs VE Exclusifscimetière

Mixtes VI+VE Mixtes VI+CIM Mixtes VE+CIM MixtesVI+VE+CIM

2015 2016

La proportion de mixtes entre plusieurs segments progresse en tendance : une hausse impulsée

par la progression des acheteurs des 3 segments (près de 3 acheteurs d’ornement sur 10).

Mixtes entre plusieurs segments de marché

Exclusifs d’un seul segment de marché

63 64

37 36


Acheteurs de


Base : acheteurs de végétaux d’ornement (5168)

+2pts

52


14%

23%29%

34%

20%

28% 26% 27%

8%

16%

30%

47%


17%

48%

35%

22%

46%

32%

15%

49%

36%

901 à moins de 1500 euros 1501 à moins de 3000 euros 3001 euros et plus


Revenu


/ inférieur au total des acheteurs


d’ornement (5167)Exclusif d’un segment (1826)

Acheteurs VI, VE et CIM (1386)

55,6 ans

Age moyen

52,1 ans

60,9 ans


+3pts

-4pts

Les exclusifs d’un segment sont plus jeunes et ont des revenus inférieurs à la moyenne des

acheteurs. Par rapport à 2015, on trouve plus d’acheteurs aux revenus supérieurs parmi les

acheteurs mixtes des 3 segments.

53


Logiquement on observe plus d’acheteurs habitant dans une maison avec un jardin de 500m² ou

plus parmi les acheteurs mixtes des 3 segments.

17%15%

18%15%

12% 12% 12%

18%

13%

19%

14%12% 13% 12%

14%

20% 19%

15%

10%13%

10%


2%

26%20% 17%

35%

3%

24%17%

12%

44%

2%

28% 25%20%

25%




Appartement


d’ornement (5167)Exclusif d’un segment (1826)

Acheteurs VI, VE et CIM (1386)

Type d’habitation

Région de résidenceSignificativement supérieur


acheteurs

Pas d’évolutions significatives vs 2015

54


Les acheteurs mixtes multiplient les lieux d’achat, ils fréquentent en moyenne 4 circuits

différents, soit plus de 2 fois plus que les exclusifs d’un segment. Par rapport à 2015 on observe

une moindre fréquentation de la jardinerie spécialisée chez les mixtes 3 segments.

54 53

38

20 1914

83

4136

24

1510 9

52

71 69

54

35 36

30

16

6

Grandedistribution



Producteur Coopérativeagricole, libre

service


décoration



Acheteur de végétaux d'ornement (5167) Acheteur exclusifs (1826) Acheteur de VE, VI et CIM (1386)

Nombre moyen de circuits fréquentés

2,7

1,6

4,0


71%83% 95%


/ inférieur au total des acheteurs

+4pts

-6pts


55


18,8

7,4

36,5

18,7

6,3

36,8

Le comportement d’achat des exclusifs d’un segment s’effrite par rapport à 2015. Les mixtes

achètent et dépensent presque 2 fois plus que la moyenne des acheteurs

104,0 €

46,6 €

192,0 €

105,0 €

41,2 €

191,0 €

Somme moyenne

dépensée par acheteur

Nombre moyende végétaux par

acheteur


végétal :6,5 €6,3 € 5,2€5,3€

-1,2

+2,1€

+0,3

-5,4€

Végétaux

d’ornement (5167)

Exclusif d’un

segment

(1826)

Acheteurs VI,

VE et CIM (1386)

+1,0€

5,6 €5,5 €+0,1€

-1,0€


56

3.1Peu d’évolutions dans le palmarès des espèces

qui génèrent le plus de sommes dépensées


Végétaux

d’intérieur

Au sein des végétaux d’intérieur, les fleurs coupées représentent 58% des sommes dépensées.

C’est la rose qui génère toujours le plus de valeur, même si son poids diminue par rapport à

2015.

39% des sommes dépensées en végétaux

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’intérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

%

Valeur 58% 42%Fleurs coupées Plantes en pot

51% 22%Top 3 Top 3-3pts

Rose 38%

Lys 8%

Tulipe 5%

-3pts

-1pt

+1pt

ratio

0,88

ratio

0,52

Orchidée 16%

Jacinthe 4%

Cyclamen / Poinsettia 2%

stable vs

2015

=

=

=

=

= =

58

Base : ensemble des végétaux


21% 12% 4%

55% 36% 9%

Végétaux

d’extérieur

Les plantes, bulbes et graines concentrent plus de la moitié des sommes dépensées en

végétaux d’extérieur. Le géranium est l’espèce qui génère le plus de valeur comme en 2015.


Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

%

Valeur

Fleurs coupées

Arbres et arbustes

d’ornement

Top 3 Top 3

Géranium 13%

Pétunia 4%

Bégonia 4%

ratio

0,38

ratio

0,33

Rosier 7%

Hortensia 3%

Olivier 2%

stable vs

2015

Plantes, bulbes et graines

Arbres et arbustes

fruitiers

Top 3ratio

0,44

+1pt

+1pt

Fraisier 2%

Framboisier 1%

Pommier 1%

=

=

=

= +1pt

59



La Toussaint pèse pour 5% des sommes dépensées en végétaux, le chrysanthème reste de loin

l’espèce la plus achetée à cette occasion

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux obsèques /cimetière xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

%

Valeur

Stable vs

2015Les obsèques

Entretien hors

ToussaintToussaint

5% 11%


7%

Chrysanthème 73%

Cyclamen 11%

Chrysanthème

Cyclamen

Rose

27%

16%

7% Bruyère 10%

Rose

Gerbera

Lys

40%

20%

10%

Top 3 50% Top 3 70%

6%7%

87%

Plantes

Fleurs coupéesArbres et arbustes 7%

27%

66%

Top 3 94%

7%

68%

25%

61% de compositions

florales

60

Végétaux Pour les

obsèques et le

cimetièreBase : ensemble des végétaux


49% 20% 19% 12%

Graines

potagères

Au sein des végétaux potager, les plants représentent près de la moitié des sommes

dépensées.


Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

%

Valeur

Tomate 24%

Salade 8%

Courgette 4%

Haricot vert/beurre 5%

Radis 2%

Carotte 2%

10% en 2015

Basilic 5%

Persil 4%

Thym 2%

Plants

potagers

Plants de

pomme de

terre

Plantes

aromatiques et

condimentaires

Végétaux potager

Top 3 36% Top 3 Top 3 11%9%

61


L’achat de végétaux d’ornement en tant que cadeau

s’intensifie, de même que les achats à destination de

la terrasse, balcon, rebords de fenêtre.

4

4.1La moitié des ménages en France achète des

végétaux d’ornement pour offrir et consacre un

budget supérieur à celui de 2015

4%10% 12% 15%

2% 3%

14%

37%

45%

56%

5%12%

Pour offrir à unepersonne hors du foyer

Pour offrir à unepersonne du foyer

Ensemble VI / VE

Valeur

Volume

47%

71%

18%

57%

15%

7%

Total offrir

Près de la moitié des sommes dépensées (hors cimetière ou obsèques) est consacrée à des

végétaux pour offrir. Cette proportion monte à 71% dans les végétaux d’intérieur. Cependant

15% des sommes dépensées en végétaux d’extérieur sont associées à un cadeau.


Végétaux

d’extérieur

Végétaux

d’intérieur

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Pas d’évolutions par rapport à 2015

64

La moitié des ménages en France achète des végétaux d’ornement, principalement pour une

personne se trouvant en dehors du foyer. Un peu plus d’un tiers des foyers en France achètent

des végétaux à la fois pour offrir et pour soi-même

Acheteurs de


Pour offrirPour soi-même

53% 50%

+2pts


Base : ensemble des ménages (7000)

A une personne du

foyer

A une personne

hors du foyer

44% 17%


Soit 15 millions de

ménages

Pour soi-même

et pour offrir

34%

Soit 14 millions de

ménages

Soit 9,6 millions de

ménages

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

65

En opposition aux acheteurs de végétaux pour soi-même, les ménages acheteurs de végétaux

pour offrir sont plus jeunes, ont des revenus supérieurs et habitent plus en appartement

Base 3691 3476

Moins de 35 ans 13% 15%

35-49 ans 22% 24%

50-64 ans 29% 28%

65 ans et plus 37% 32%

Age moyen 56,8 54,7

1 personne 31% 30%

2 personnes 39% 36%

3 personnes 13% 15%

4 personnes et plus 18% 19%

Moins de 1500 euros 16% 15%

1501 a moins de 3000 euros 48% 46%

3001 euros et plus 36% 39%

Région parisienne 16% 18%

Nord / Est 15% 15%

Bassin parisien 18% 18%

Ouest 15% 14%

Sud-ouest 12% 11%

Sud-est 12% 13%

Méditerranée 12% 12%

Appartement 32% 36%

Maison 68% 64%

Acheteurs de

végétaux

d’ornement Pour

offrir

Pour soi-

même

Age du chef de

famille

Revenus

Taille du foyer

Région

LogementSignificativement supérieur/inférieur

à l’autre populationXX% / XX%

Pas d’évolutions

par rapport à

2015

66


Le panier en volume diminue par rapport à 2015 pour les végétaux achetés pour soi-même mais

reste plus de 4 fois plus important que les achats pour offrir

Pour offrir

4,0 3,4 3,24,2 3,3 4,0

20,0

3,9

22,218,5

3,8

20,5

Significativement supérieur/inférieur à 2015 xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

Végétaux

d’intérieur

Végétaux

d’extérieur

-1,5

+0,2

-1,7

+0,8

-0,1

A une personne du foyer

A une personne hors du foyer

Nombre moyen de végétaux par acheteur

Pour soi-même

-0,1

+0,1

+0,3

-0,1

-0,1

+0,8

+0,7

Base : acheteurs de VO

2,2 2,3 2,0 1,9 2,7 3,5

3,6 3,9 3,1 3,0 3,2 3,9

Végétaux

d’ornement

67


Les ménages acheteurs de végétaux pour offrir consacrent un budget de 55,6€ ; une somme en

hausse par rapport à 2015.

Végétaux

d’ornement

54,4 € 51,3 €

24,4 €

55,6 € 52,1 €

24,7 €

57,9 €

30,4 €51,2 €56,6 €

30,4 €49,2 €

Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : acheteurs de VO xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

Végétaux

d’intérieur

Végétaux

d’extérieur

-1,3€

+1,2€

+0,8€

-2,0€

+0,3€

Une personne du foyer

Une personne hors du foyer

Pour offrir

Pour soi-même

Somme moyenne dépensée par acheteur

-0,5€ +0,2€ -1,7€

+5,4€ +0,8€

31,1€ 30,6€ 30,6€ 30,8€ 20,2€ 18,5€

49,4€ 50,8€ 46,7€ 52,1€ 23,9€ 24,7€+1,4€

68


4 ménages sur 10 en France achètent un végétal d’ornement à l’occasion d’une fête calendaire,

près de 2 sur 10 pour la Toussaint, une proportion en recul par rapport à 2015.

Occasion

personnelle

68%

-1pt

Fête calendaire

41%

-1pt


-1pt-4pts

-1pt

1

2

3

Invitation

Remerciements

Anniversaire 22%

19%

6%

Toussaint

Fête des mères / pères

Fêtes de fin d’année

1

2

3

19%

14%

12%

Acheteurs de végétaux d’ornement

dont 50% pour faire ou se

faire plaisir

69


18,3 17,4

3,5 3,92,6 2,0 1,6

3,11,7 1,7

1,9 2,0 2,01,9 2,1 1,5

Le panier moyen en volume est en légère baisse pour l’occasion personnelle

Végétaux

d’ornement

Fête

calendaire

Occasion

personnelle

Remerciements


Anniversaire Invitation

Nombre moyen de végétaux par acheteur

-0,9

+0,4 +0,5-0,3

+0,1 -0,5

+0,1

Toussaint Fête des mères / pèresFêtes de fin d’année

70

17,2Pour faire ou se faire plaisir 18,8-1,7


90,5 € 90,0 €

32,7 €28,3 €

19,6 €

32,4 € 29,5 €19,6 €

Les occasions personnelles représentent un budget annuel de 90 € par acheteur, chaque occasion

fait l’objet d’un achat compris entre 20€ et 30€.

Végétaux

d’ornement

Fête

calendaire

Occasion

personnelle

Remerciements


Anniversaire Invitation

35,7 € 35,4 €25,0 € 25,0 € 23,6 €23,4 € 23,7 € 24,9 €

-0,3€ +1,2€

-1,6€ -1,3€+1,3€

-0,5€

-0,3€

Somme moyenne dépensée par acheteur

Toussaint Fête des mères / pèresFêtes de fin d’année

71

51,6€Pour faire ou se faire plaisir 51,9€-0,3€

4.2Une embellie du « jardinier urbain » qui profite aux

producteurs


Un peu plus de 4 ménages Français sur 10 achètent des végétaux d’ornement à destination du

jardin, 2 sur 10 pour la terrasse, balcon ou rebord de fenêtre.

12,4M6,7M 4,3M

12,4M6,8M 4,3M

44%24% 15%

44%24% 15%

Nombre de foyers

acheteurs (en millions)

Taux d’acheteurs (% des foyers acheteurs

en France)2015 2016

JardinTerrasse, balcon,

rebord de fenêtre

Base : ensemble des ménages (7000) NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Jardin et terrasse,

balcon, rebord de

fenêtre

+

2015 2016 2015 2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016

73


4%

24%

71%

4%

28%

68%

Les indicateurs volume et valeur des achats à destination de la terrasse, balcon ou rebord de

fenêtre sont positifs par rapport à 2015.

Volume

Jardin

Terrasse, balcon,

rebord de fenêtre

Valeur

Autre extérieur

(cours, devant la porte…)

Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur

- 5pts- 1pt

+ 4pts +1pt


+1pt

74


52,1 €

27,5 €

48,6 €

28,0 €

19,411,3

17,812,3

2015 2016


rebord de fenêtre

2015 2016

2015 2016 2015 2016

Nombre moyen de végétaux par

acheteur

Sommemoyenne

dépensée par acheteur

2,7 €2,7€Soit en prix moyen par

végétal : 2,3 €2,4€

- 1,6

- 3,5€

+ 1,0

+ 0,5€

Une embellie du « jardinier urbain » que l’on retrouve dans la hausse des paniers moyens en

volume et en valeur


75


2015 2016 2015 2016Base 3108 3088 1685 1697

Moins de 35 ans 11% 12% 14% 13%

35-49 ans 23% 22% 21% 20%

50-64 ans 30% 31% 28% 28%

65 ans et plus 35% 36% 38% 39%

Moins de 1500€ 15% 14% 16% 18%

1501 à moins de 3000€ 46% 48% 50% 49%

3001€ et plus 39% 38% 34% 34%

1 personne 24% 26% 33% 36%

2 personnes 41% 41% 39% 38%

3 personnes 15% 14% 13% 11%

4 personnes et plus 20% 19% 15% 15%

Région parisienne 12% 13% 20% 19%

Nord-Est 24% 23% 22% 23%

Ouest 28% 28% 20% 20%

Sud-ouest 13% 13% 11% 11%

Sud-est 24% 24% 27% 27%

Maison 81% 81% 56% 56%

Appartement 19% 19% 44% 44%

Les acheteurs pour le jardin sont plutôt des familles, habitent en maison individuelle, dans l’Ouest

et ont des revenus aisés. Les acheteurs pour la terrasse, balcon et rebords de fenêtre (en

opposition aux jardins) : des urbains, en appartement, séniors, seul au foyer et aux revenus

modestes.

XX%/XX% : significativement

supérieur, inférieur autre population

Age du chef de

famille

Revenus

Taille du foyer

Région

Logement

Jardin Terrasse, balcon,

rebord de fenêtre

Pas d’évolutions significatives

par rapport à 2015

76


4

4

9

3

6

8

16

22

27

5

3

7

4

6

9

13

26

27

Autres

Magasin bricolage/décoration

VPC

Fleuriste

Marché ou foire

Coop agricole, LISA

Producteur

Grande distribution


La grande distribution consolide sa part de marché en volume pour les achats à destination du

jardin, alors que le producteur affiche plus de dynamisme pour les achats à destination de la

terrasse, balcon, rebord de fenêtre.

4

3

3

5

9

9

16

24

27

3

4

3

6

5

10

20

23

26

Autres

VPC


Fleuriste

Coop agricole, LISA

Marché ou foire

Producteur

Grande distribution



rebord de fenêtre

Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

+4pts

- 3pts

Professionnels des

végétaux

61%65%

- 4pts- 2pts

+4pts

- 1pt

+ 1pt

+ 1pt

- 1pt

- 1pt

+1pt

- 4pts

+1pt

+1pt

Professionnels des

végétaux

62%62%

%

Volume

77


3

3

4

6

7

11

11

22

33

3

3

6

6

7

10

13

17

35

Autres


Marché ou foire

Fleuriste

VPC

Coop agricole, LISA

Grande distribution

Producteur


Un dynamisme du producteur que l’on retrouve également en part de marché valeur, la

jardinerie spécialisée reste le 1er circuit en sommes dépensées pour les achats à destination du

jardin mais aussi de la terrasse, balcon, rebord de fenêtre.

4

4

4

9

10

7

15

15

32

4

2

4

6

10

10

14

18

32

Autres

VPC


Coop agricole, LISA

Fleuriste

Marché ou foire

Grande distribution

Producteur



rebord de fenêtre

Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015

+2pts

- 5pts

Professionnels des

végétaux

75%79%- 4pts+2pts

+3pts

+ 2pts

- 1pt

- 1pt

+3pts

- 3ptsProfessionnels des

végétaux

70%72%

%

Valeur

- 2pts

- 2pts

78

Annexe


Précisions techniques : les marges d’erreur

La marge d’erreur dépend à la fois de la taille de l'échantilloninterrogé et de la proportion à laquelle on l’applique. Le graphiqueci-dessous représente les marges d'erreur en fonction dupourcentage obtenu pour un échantillon de 1000 personnesinterrogées et un niveau de confiance de 95% :

Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau deconfiance de 95%.

Autrement dit, il y a 95% de chances que l'intervalle de confiance[46,9% ; 53,1%] contienne la proportion réelle dans l’ensemblede la population.

Remarque préalable : si les marges d’erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sontpas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu’elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.

Cependant, le pourcentage le plus probable est 50%. Plusprécisément, comme le montre la courbe de distribution desvaleurs possibles ci-contre* :

o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre46,9% et 53,1% est de 95%

o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre49% et 51% est de 47,5%

o la probabilité pour que la vraie proportion soit supérieure à 53,1% ou inférieure à 46,9% est de 5%

*En toute rigueur, il s'agit de la distribution des valeurs possibles des estimations en supposant connue lavaleur sur la population. Par souci de simplification, nous interprétons ici volontairement les intervalles deconfiance à 47.5% et 95% comme des intervalles de crédibilité qu'on obtiendrait, en statistique bayesienne,à partir d'une loi a priori faiblement informative.

Pourcentage

obtenu :

6,4

11,917,2

22,5

27,7

32,838,0

43,0

48,1

77,782,5

87,291,9

96,4

72,868,0

63,058,1

53,1

12,817,5

22,327,2

32,037,0

41,9

93,6

88,182,8

77,5

72,3

67,262,0

57,051,9

46,9

8,13,6

100

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Marge d'erreur : 1,4 1,9 2,5 2,8 3,0 3,1 3,0 2,8 2,5 1,9 1,4

Remarque sur les écarts entre deux valeurs :

Soit le cas où l'on estime deux proportions à partir d’un échantillon de 1000 personnes : 48% et 52%.Nous savons qu'il existe une marge d'erreur pour chacune de ces estimations : cela laisse donc une possibilité pour que la proportion estimée à48% soit en réalité supérieure dans la population à celle ayant donné lieu à une estimation de 52%. Toutefois, ces estimations laissent penserque c'est bien la seconde proportion qui est réellement supérieure à la première : en effet, à supposer que le premier paramètre soit en réalitésupérieur au second, il y aurait moins de 10,3% de chance pour qu'on observe un tel écart dans les estimations (c'est-à-dire 48% pour lepremier paramètre contre 52% pour le second).

76

© La Direction scientifique de TNS Sofres44

44,5 45

45,5 46

46,5 47

47,5 48

48,5 49

49,5 50

50,5 51

51,5 52

52,5 53

53,5 54

54,5 55

55,5 56

5% des valeurs les moins probables

(queue de distribution)

95% des valeurs probables

47,5% des valeurs probables


Panel des végétaux d’ornement et de potager en 2015

À propos de FranceAgriMer

FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l’État, en lien avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire. Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires.

Contact : Ghislaine [email protected]

À propos de VAL’HOR

VAL’HOR est l‘Interprofession de la filière de l’horticulture d’ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et ducommerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin.Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser desprogrammes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par laréalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contact : Aline [email protected]

À propos de Kantar TNS

Leader français et référence des études marketing et d'opinion, Kantar TNS Sofres est une société du Groupe Kantar leader mondial en matière de veille,d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée, et présent dans plus de 80 pays. Kantar TNS offre à ses clients des recommandations claires etprécises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d’études uniques couvrent la gestion de marque, lacommunication, la conquête de nouveaux marchés, l’innovation, l’acquisition de clients et le stakeholder management. Kantar TNS nourrit une relationde proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité deleurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques.Contact : Frédéric [email protected]

mailto:[email protected]



d’ornement et les achats - jardinerie animalerie fleuriste · 2017-09-11 · bilan consommateurs...

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