17 RUE D'UZES75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

19 DEC 14Hebdomadaire

OJD : 40642

Surface approx. (cm²) : 2132N° de page : 12,13,14,16

Page 1/4

UTB6190442400507/GLB/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

La semaineL'EVENEMENT

Les 200 premieresentreprises françaisesE n 2013, les 200 premières entreprises françaises de BTP ont connu

des trajectoires variables. Les trois majors, qui ont vu leur activité

croître, restent intouchables dans l'Hexagone et maintiennent leurs

rangs dans le top européen. Si quèlques indépendants ont réussi à tirer

leur épingle du jeu, près de 40% d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires

baisser, contre 26% en 2012. La tendance à la baisse devrait évidemment

se poursuivre cette année, tous les indicateurs conjoncturels - activité,

marges, délais de paiement - ayant viré au rouge ces derniers mois. •

Les SO premiers indépendants du BTPSociétê

Ces classements établis par la rédaction du «Moniteur» (avec Ellisphere)recensent les chiffres d'affaires 2013 des majors, de leurs filiales et des entre-prises de BTP indépendantes. Les resultats par secteurs d'activité et ceux desautres familles de la construction (industriels, bu reauxd'études, architectes,promoteurs, négociants, fabricants, loueurs de matériels...) seront publiésdans les prochains mois en liaison avec les grands evénements de chaquesecteur. Mais on peut dep les retrouver sur notre base des 20000 premieresentreprises de la construction: http://services.lemoniteur fr/base-entreprise

CA 2013 HT(en milliers

deurosl

4600000

3566251

2106000

1445000

907000

870000

759000

704000

678712

609553

551360

500000

497960

443458

300000

283000

255632

254520

241775

231000

195000

193750

191000

184794

167783

Evolution CA2013/2012

(en W

12,2

4,62

-4,88

8,81

-2,37

-2,36

-U

8,6

-W

-2,42

1,91

5,26

2,55

7

3.4

•3,7

•0,87

5,75

-0,47

-8,33

25,81

2.27

6,11

-4,72

53

Sociétè

27 Croupe Fauché

CA 2013 HTI en milliers

d euros)

163305

160000

159636

148975

142600

134984

128041

127000

122000

121975

119672

114878

110656

110000

109700

106414

105005

102834

101363

96217

95353

89805

78930

75096

71480

Evolution CA2013/2012

(en%]

•w-7

1.42

5,1

5,42

2,5

4,1

15,45

«7

15,49

•ws 3i'

-HS9 >

-2J13 ;

22,2 '«

-0,11

•6,3

-3.98 ÎSs

26,5 '?

«I

8,11 f

19,2 ,

20.64 ;,

6 ''

0,79

10,2

En 2013, 38% des cinquante premiers groupes indépendants des trois majors du BTP ont connu un recul d'activité. Certains ont

néanmoins réussi à se distinguer, comme les entreprises de travaux publics Roger Martin et ETPO, en croissance de 25,8 et 44%.

17 RUE D'UZES75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

19 DEC 14Hebdomadaire

OJD : 40642

Surface approx. (cm²) : 2132N° de page : 12,13,14,16

Page 2/4

UTB6190442400507/GLB/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Chiffre d'affaires de l'activité travaux des trois majors du BTP de 2004 à 2013(en milliards d'euros courants)

13,110,8 11,3

_J \ I I

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Top 10 des constructeurs françaisSociété

Vmd(fliakstrim«a,lmsptamatiaalimmiUlièrt)

Bouygues (filiales travaux, bars promotion immobilière)

Eiffage (filâtes travaux, fors promotion immobilière)

Spie SA

Payât

CA 2013 HT(en milliers

deuro;)

34636000

24160000

11341000

4600000

3 566 251

Evolution CA2013/2012

(en%)

4,67 6

2,04 7

0,71 8

12,20 9

4,62 10

Société

Spie Batignolles

MCE

Snef "ISS

Demathieu Ban!

Rabot attinelli

Vinci activite travauxhors promotion immobiliere

Bouygues activite travaux,hors promotion immobilière

Eiffage activite travaux,hors promotion immobiliere

Entre 2004 et 2013,l'activité contractingdes deux premiersmajors Vinci etBouygues a doublé,en suivant desévolutions parallèles:une ascensionjusqu'en 2008,suivie d'un creuxtemporaire relayépar une croissancesoutenue jusqu'en2013, notammentgrâce à l'export.Eiffage en revanche,n'a que très peu crûà partir de 2008.

CA «UHT(en milliers

demos)

2106000

1445000

907000

170000

759000

Evolution CA2013/2012

(en%)

-4,8»

8,81

-2,37

-2,36

-11,00

Le classement des dix premiers groupes de construction français(activité travaux des majors inclus) reste inchangé entre 2012et 2013. L'évolution de leur activité est en revanche très contrastée.Les trois majors Vinci, Bouygues et Eiffage restent intouchables entête de classement, et voient leur chiffre d'affaires progresser.

Spie, toujours au pied du podium, s'offre une croissance à deuxchiffres grâce à ses acquisitions. Si Payât (+4,62%) et NOE (+8,81%)ont réalisé une bonne, voire très bonne année, il n'en va pasde même pour Spie Batignolles, Snef, Demathieu Hard et RabotDutilleul, qui voient leur activité chuter plus ou moins fortement.

Top 10 des constructeurs européens

Societé (pays)

Vinci (France)

ACS (Espagne)

Bouygues (France)

Skandia(Suede)

Eiffage (France)

CA 2013 HT(sn mil lers

d euros)

40338000

38372500

33345000

15775000

14264000

Evolution CA2013/2012

(en%)

4,4l e

-0,06 7

-0,6 8

8,15 9

1,63 10

Société (pays)

Strabag SE (Autriche)

BalfouiBeatty (Royaume Uni)

Ferravial (Espagne)

Dalkia (France)

Abengoa (Espagne)

CA 2013 HT(en milliers

d euros)

1247S650

12759000

8166000

75DOOOO

7356000

Evolution CA2013/2012

(eni)

•3,91

2

7

-2,15

16,5

Classement établi parle Bulletin européen du « Moniteur» Les groupes sont considères dans leur ensemble, c'est-à-dire en englobant les activites liées a la construction et celles liées à d'autres marches.

En 2013, Vinci creuse l'écart sur son poursuivant, l'espagnol ACS, 2012 au coude-à-coude. FCC, en grandes difficultés, sort du top 10,qui consolidait pour la première fois en 2012 dans ses comptes le remplacé par deux autres groupes espagnols, Ferrovial et Abengoa.chiffre d'affaires de Hochtief, n° I du BTP allemand, désormais sa Enfin Dalkia, filiale de Veolia Environnement, pénètre dans lefiliale. Bouygues se maintient à la troisième place et garde une large gotha européen. L'allemand Bilfinger, qui se consacre désormaisavance sur le suédois Skanska et sur Eiffage, qui sont comme en aux services aux entreprises, ne fait plus partie du classement.

17 RUE D'UZES75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

19 DEC 14Hebdomadaire

OJD : 40642

Surface approx. (cm²) : 2132N° de page : 12,13,14,16

Page 3/4

UTB6190442400507/GLB/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Top 200 des entreprises (y compris les majors et leurs filiales]Societé (groupe)

Vincl (filiales travaux, tim promotion immobilière)

Bouygues (f Mes travaux, hors promotion immobilière)

Vinci Construction (Vinci)

Colas (Bouygues)

Eiffage (filiales tramât, hors promût ion immobilière)

Bouygues Construction (Bouygues)

Vinci Energies (Vinci)

Eurovia (Vinci)

Dalkia (Veolia Environnement)

Vinci Construction France (Vinci Construction)

Spie SA (Financiere Spie)

Dalkia International (Dalkia)

Eiffage Travau» Publics (ElfM-_mi_^_____

Eiffage Construction (Eiffage)

Pavât iflMMHMEiffage Energie (Eiffage)

Bouygues Bâtiment IDF (Bouygues Construction)

Bouygues Bâtiment International (Bouygues Construction)

Cofely Services (CDF Suez Energie Services)

Soletanche Freyssinet (Vinci Construction)

Cofely Ineo (GDF Suez Energie Services)

Bouygues France-Europe (Bouygues Construction)

Spie Batignolles

Bouygues Energies et Services (Bouygues Construction)

MCE

Satie (Veolia Eau)

Soletanche Bachy (Vinci Construction)

Cofely Anima (GDF Suez Energie Services)

Sogea Satom (Vinci Construction)

Bouygues Travaux Publics (Bouygues Construction)

Vinci Construction Grands Projets (Vinci Construction)

Eiffage Métal (Eiffage)

Snef

Entrepose Contracting (Vinci Construction)

Demathleu Bard

Vinci Construction Terrassement (Vinci Construction)

Razel Bec (Payât)

Colas Rail (Colas)

Rabot Dutilleul

Idex

Smac (Colas)

Léon Grosse

Guintoli(NGE)

Clemessy SA (Eiffage)

Groupe GCC

Spie IDF Nord Ouest (Spie SA)

Ramery

Quille Construction (Quille)

Croupe Hervé

Cagneraud Pére et Fils

CA 2013 HT(en m Iliets

d euros)

34636000

24160000

16775000

13049000

11341000

11111000

9248000

8613000

7500000

6846000

4600000

4500000

4215000

3715000

3 S6C 251

3159000

2725000

2655000

2600000

2526000

2300000

2283000

2106000

1600000

1445000

1328000

1200000

USB DOO

1120000

1115000

960000

914000

907000

870600

870000

819000

815000

780000

759000

704000

680973

678712

640000

629920

609553

571 DOO

551360

531826

500000

487960

Evolution CA2013/2012

(en*)

4,67

2,04

9,45

0,1

0,71

4,82

2,57

-1,53

•2,15

5,18

12,2

-7,7

6,95

•2,19

4,62

•2,17

14,93

2,99

-3,7

•0,32

O

•1,04

•4,88

3,83

8,81

-0,6

O

3,9

17,89

-1,33

NS

6

•2,37

14,75

-2,36

36,5

9,4

18,81

•16,13

8,6

4,3

•7,75

13,48

-0,85

-2,42

-3,55

1,91

-5,42

5,26

2,95

51

52

53

54

SS

56

57

58

59

60

61

62

B

64

65

66

67

68

69

TO

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

SS

86

87

88

89

90

Sl

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Sociêté (groupe)

DTP Terrassement (Boul

Francis Fayolle SA

GTM Bâtiment (Vinci Construction France)

Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne (Eiffage Travaux Publics)

Eiffage Construction Métallique (Eiffage)

GFC Construction (Bouygues Construction)

Fayat Métal (Payât)

Savelys

GCC (Groupe CCC)

Spie Sud-Est (Soie SA)

Fayat Energie Services (Fayat)

Petit (Vinci Construction France)

Bateg (Vinci Construction France)

Hervé Thermique (Croupe Herve)

Slcra Ile-De-France (Vinci Construction France)

Malet (Spie Batignolles)

Dodin Campenon Bernard (Vinci Construction)

Groupe Firalp

Eiffage Construction IDF Equipement Patrimoine (Eiffage Construction)

DV Construction (Bouygues Construction)

Eiffage TP Méditerranée (Eiffage Travaux Publics)

Spie Batignolles TPCI (Spie Batignolles)

Legendre

Eurovia Méditerranée (Eurovia)

Eiffage TP Ouest (Eiffage Travaux Publics)

Eiffage Energie Ile-de-France (Eiffage Energie)

Eiffage TP Sud Ouest (Eiffage Travaux Publics)

Eiffage TP Nord (Eiffage Travaux Publics)

Spie 5CGPM (Spie Batigncte)

Eiffage TP IDF Centre (Eiffage Travaux Publics)

Charter

Serfim

Sobeca (Groupe Firalp) ^

Groupe Etchart

Eurovia Ile-de-France (Eurovia) "

Norpac (Bouygues Construction)

Baudin Chateauneuf

Pertuy Construction (Bouygues Construction)

Eiffage Construction IDF Habitat (Eiffage Construction}, _ : ..... ;;

Eurovia Centre Loire (Eurovia)

Ineo Infracom (Cofely Ineo)

TSO(NGE)

Roger Martin _________

Valérian (Spie Batignolles)>M S! $ iimiiiMMH&ft

Face

Laine Delau (Vinci Construction France)

Cepel (Eiffage Energie)

Groupe Cassons

Ramery Travaux Publics (Ramery)

Boccard

453000

443458

421000

413692

411300

400000

397286

369864

362400

358742

355572

344640

342138

324897

315104

307000

300000

300000

295280

294386

290063

2(6128

283000

278528

272622

271818

269768

268566

260000

257259

255632

254520

241821

241775

241680

233000

231000

222695

216685

206820

200000

199000

195000

194000

193750

191255

191173

191000

190944

189142

17 RUE D'UZES75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

19 DEC 14Hebdomadaire

OJD : 40642

Surface approx. (cm²) : 2132N° de page : 12,13,14,16

Page 4/4

UTB6190442400507/GLB/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Societe (groupe)

Esprimm (Bouygues Energies et Services)

Eiffage Construction Val de Seine (Eiffage Construction)

Eurovia Bretagne (Eurovia)

Aston

Eiffage TP Est (Eiffage Travaux Publics)

Jean Lefebvre IDF (Eurovia)

Dumez Ile-de-France (Vinci Construction France)

Eiffage Construction Rhône-Alpes (Eiffage Construction)

Bouygues TP Regions France (Bouygues Travaux Publics)

EHTP(NGE)

Ineo Tertiaire IDF (Cofely Ineo)

Rabot Dutilleul Construction (Rabot Dutilleul)

Spie Batignolles Sud Est (Spie Batignolles Construction)

Urbaine de Travaux (Fayat)

Sociéte de Dragage du Nord

Union Technique du Bâtiment

Sogea Nord Ouest (Vinci Construction France)

Ramery Bâtiment (Ramery)

Groupe Fauché

Sogetrel

Sogea Atlantique BTP (Vinci Construction France)

NGE Genie Civil (NGE)

Eurovia Drôme Ardéche Loire Auvergne (Eurovia)

Dumez Mediterranee (VCF Sud Management)

La Routière de l'Est Parisien (Veolia Proprete)

TBI

Eurovia Poitou Charentes Limousin (Eurovia)

Fayolle E Fils (Francis Fayolle SA)

Castel et Fromage! (Fayat)

Croupe Mas

Sogea Caron! (Vinci Construction France)

Les Travaux du Midi (VCF Sud Management)

Allez e Cle

Eurovia Atlantique (Eurovia)

Eiffage Construction Provence (Eiffage Constiuction)

Eiffage Construction Nord (Eiffage Construction)

Deyris Lafourcade

Spie Fondations (Spie Batignolles)

Francois Fondeville

Bninet

Groupe Braja

Groupe Cancé

Balas Groupe

Eiffage Construction Pays de Loire (Eiffage Construction)

Ingénierie Réalisation Construction (Vinci Construction France)

Eurovia Alpes (Eurovia)

Ineo MPLR (Cofely Ineo)

MissenardQuintB

Croupe Florio!

Viviany(Baltymore)

CA 2013 HTIcn mi I ers

d euros!

188006

187376

185489

184794

183115

179854

179699

178302

177864

177000

176083

172720

171859

168460

167783

163305

161489

161287

160000

159636

158876

157000

153963

150497

149230

148975

144973

144865

143000

142600

141980

136243

134984

134313

132259

130050

128048

127667

127000

122000

121975

119672

114878

114592

114207

111782

111100

110656

HO DOC

109700

Evolution CA2013/2012

ferti

4,19

NS

10,28

-4,72

3,32

0,66

19,97

-7,75

-1,2

-2,89

-7,8

-10,29

17,13

30,85

53

-3,67

-1,74

21,52

-7

1,42

NS

31,93

17,02

26,77

-7,44

5,1

•9,49

-13,67

NS

5,42

-9,03

-12,74

2,5

4,01

5,95

-25,86

4,1

-16,09

15,45

4,27

15,49

-4,89

-0,89

-17,68

28,54

-1,75

16,95

-2,03

22,2

-0,18

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

19E

197

198

199

200

Societe (groupe)

Morillon Corvol Courbot (Vinci Construction France!

Exedra

Campenon Bernard Sud Est (Vinci eon;

Balas Mahey (Balas Groupe)

Hervé

Bourdarios (Vinci Construction France)

Siorat(NGE)

Groupe Climate!

Ineo Provence et Cote d'Azur (Cofely Ineo)

Sogea Sud (Vinci Construction France)

Spie Batignolles Nord (Spie Batignolls

ETPO

Forclum Aquitaine Limousin (Eiffage Energie)

Sogea Est BTP (Vinci Construction France)

Eurovia Aquitaine (Eurovia)

Cibetanche

Ineo Atlantique (Cofely Ineo)

OISE TP (SAUR)

Phibor Entreprises

Forez Entreprise 5 Terrassement (Eiff

Ineo Aquitaine (Cofely Ineo)

Ineo Postes et Centrales (Cofely Ineo)

EDI

Ineo Nord Picardie (Cofely Ineo)

Sogea Bretagne BTP. (Vinci Construction France)

Eurovia Picardie (Eurovia Teerbau/Eurovia)

Eiffage Energie Thermie Ile-dé

Demathieu £ Bard Constructioi

Charter TP (Cfianer)

Eiffage Construction Lorraine I

Groupe SPR (Spie Batignolles)

VigilecPauly (SAC Fiance)

Eiffage Construction Nord Aqu

Botte Fondations (Vinci Construction France)

Eiffage Construction Alsace (Eiffage

Eiffage Construction Côte d'Azur (Eif

Eiffage Construction Haute-Norman

Eiffage Construction Picardie (Eiffag

Forclum Into Nord (Eiffage Energie)

Vinci Environnement (Vinci Construction Fiance)

EIMI

Valentin (Eurovia Ile de France

Emulithe (Eurovia)

Sogea Sud Ouest Hydraulique (Vino Construction)

Eiffage Construction Bretagne (Eiffaç

Forclum Val de Loire (Eiffage Energie)

Eiffage Construction Midi Pyrénèes (Eiffage Constn

Ineo Activite Nucleaire et Centrales (Cofely Ineo)

Le foil Travaux Publics

Spie Capag (Entreprise Contracting)

NS: non significatif

action France)

struction France)

neo)

s Construction)

inergie)

nee)

age Travaux Publics)

on France)

ovia)

! (Eiffage Energie)

Jemathieu 6 Bard Groupe)

Construction)

Eiffage Construction)

France)

onstruction/Fougerolle)

age Construction)

ie (Eiffage Construction)

Construction)

on Fiance)

onstruction)

e Construction)

.iffage Constructp^

ofely Ineo)

CA 2013 HT(enmlliers

d euros)

107597

106414

106251

105911

105005

104801

104000

102834

102129

101923

101 561

101363

98796

97345

96477

96217

96015

95884

95353

93029

92357

89854

89805

89174

87560

87424

87360

87043

86S31

86193

86000

85786

84818

83718

82697

81152

80848

79954

79294

79066

78930

78589

78240

77803

77586

76831

76770

75445

7509S

74477

Evolution CA2013/2012

(TU)

26,61

-6,3

-35

3,06

•3,98

•8,95

-1,89 "

26,5 î-

419 "'

19,28

-27,68 V

NS

-11,19

NS

-11,45

8,11 -

1,36 -J|

* 4WS 5

-0,4Z f|

13,02 *

20,64 f

-4,27 I

mf18,75

7,18

-16,4

15,U &

-13,81 '„

•K ,1NS ,1

•22,«.i,;'2<i iNef

•1,06 II

•10.3Î f

0,54 t

•"•«fif13,55 f•a

-18,06 H

«g

"14'2+!116,62 lj

•29'8ï;fl«f.

0,79

-24,48

NC. non communique