l’enquête sur les relations inter-entreprises (erie) premiers résultats sur les relations en...

L’enquête sur les relations inter-entreprises (ERIE)

Premiers résultats sur les relations en R&D

Estelle Dhont-PeltraultMENESR DEP-B3

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

• Dresser un large panorama des relations inter-entreprises, quels que soient leur secteur d’activité , la fonction dans laquelle s’exerce cette relation, la nature des relations…

• Fournir quelques éléments quantitatifs sur l’importance et l’intensité de ces relations.

• Etablir, a posteriori, une nouvelle typologie de relations, en fonction notamment de leur intensité, afin d’identifier différents niveaux de partenariats.

CHAMP DE L’ENQUÊTE• RelationsEnsemble des relations à l’exception de cellesstrictement financières et des relations clientsfournisseurs usuelles

• EchantillonNb d'entreprises Service enquêteur

Industries agroalimentaires 1 091 SCEESCommerce 3 000 INSEEServices 3 000 INSEEIndustries manufacturières (hors IAA) et énergie

5 221 SESSI

Construction 1 745 SESRecherche 986 DEP

LE QUESTIONNAIRE ERIE (1)Approche selon chaque grande fonction de

l’activité

Production ApprovisionnementCommercialisation Services auxiliaires R&D et innovation Transfert de technologie

Les entreprises ne sont interrogées que pour les fonctions ayant du sens dans leur secteur économique.

Pour la fonction R&D: industries manufacturières (y.c. IAA), énergie, services et entreprises du secteur de la recherche

LE QUESTIONNAIRE ERIE (2)

Panorama général des relations de R&D

• Nombre de relations• Part de ces relations dans le budget total de R&D

Distinction entre les relations intra-groupe et les autres

LE QUESTIONNAIRE ERIE (3)Description individualisée des 3 relations

jugées les plus stratégiques

1. Nature du partenaire2. Appartenance du partenaire au groupe de l’entreprise3. Localisation du partenaire4. Critères de choix du partenaire5. Apports du partenaire / de l’entreprise6. Type de la relation7. Rôle de l’entreprise dans la relation8. Durée de la relation9. Raisons de la mise en place de la relation10. Résultat de la relation11. Equilibre ou déséquilibre de la relation12. Intensité de la relation

LES RELATIONS INTER-ENTREPRISES EN R&D

• Enquête lancée en avril 2003

• Taux de réponse de 74% pour les entreprises de R&D

• Base de 1600 entreprises (4335 pondérées) et 1753 relations de R&D

Hors agriculture, énergie, activités extractives, construction, transport, activités financières, activités immobilières, services aux particuliers:

Base de 1536 entreprises (4142 pondérées)et de 1665 relations de R&D

LES COOPERATIONS EN R&D

1. Qui coopère ?

2. Pourquoi ?

3. Avec qui ?

4. Comment ?

5. Pour quels résultats ?

1. Qui coopère ?

Propension à coopérer

Nombre moyen de relations

Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations

Distinction intra / hors groupe

Propension à coopérer (1)

Industries manufacturières Services

48%

62%

42%38%

35%

80%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Total HT MHT MLT LT R&D autres

Source: MENESR-DEPB3


Effectifs Effectifs de R&D

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



Appartenance à un groupe Nationalité du groupe Tête de groupe

48%

49%

43%

50%

47%

50%

51%

49%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

Total oui non France UE Autrespays

oui non


Nombre moyen de relations (1)


0

5

10

15

20

25

30

35





0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50




0

5

10

15

20

25


oui non


Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations (1)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%





0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


oui non


Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe (1)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Part des relations intra-groupe

Part du budget de R&D consacréaux relations intra-groupe

Entreprises manufacturières ServicesSource: MENESR-DEPB3

Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%Part des relations intra-groupe


Effectifs Effectifs de R&DSource: MENESR-DEPB3

Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe (3)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total France UE Autrespays

oui non

Part des relations intra-groupe


Nationalité du groupe Tête de groupeSource: MENESR-DEPB3

2. Pourquoi ? (1)

• Raisons de la mise en place de la relation

Absence de compétence interne

Absence des équipements nécessaires

Accès à de nouveaux marchés

Recherche d'une plus grande flexibilité

Réalisation d'économies d'échelleOrganisation nécessaire pour répondre à des appels d'offre publics

Mode d'organisation imposé par le groupe

44

1 (50%) 22 5

1 (66%)

Type de relation

HG IG

3

3


2. Pourquoi ? (2)

• Critères de choix du partenaire

Ses moyens techniques / son savoir-faire

La complémentarité de ses compétences

Sa notoriété

Ses garanties en terme de qualité

Sa proximité géographique

La garantie d'un contrat de longue durée

Ses prix

Choix guidé par l'appartenance au groupe

Choix opéré par le partenaire1 (78%)

323

Type de relationHG IG

1 (60%) 2


3. Avec qui ? (1)

• Nature du partenaire

Entreprise ayant une activité de R&D

Centre technique

Consortium de recherche

Entreprise sans activité de R&D

Laboratoire de recherche (public / univ)

Association, fondation2

3 23


1 (44%) 1 (68%)


3. Avec qui ? (2)

• Localisation du partenaire

Echelon local

Autre région en France

Même région

Union européenne

Autres pays

Infra-national

Etranger

3

26% 45%30% 22%

2

3 1 (31%)2 4

1 (42%)



4. Comment ? (1)

• Type de relation

Recherche en commun

Sous-traitance en tant que DO

Sous-traitance en tant que PO

Multi-partenariat

Création d'une structure commune4

2 33 2

HG IG1 (31%) 1 (48%)

Type de relation


4. Comment ? (2)

• Durée de la relation

• Leader de la relation

Equilibre

Le partenaire est leader

L'entreprise est leader 3


1 (67%) 1 (71%)2 2

Moins de 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

HG IG

1 (57%) 22 1 (73%)

Type de relation



4. Comment ? (3)• Apports à la relation

Matière grise

Matière premièreEquipementPersonnelLocauxMatière grise

Matière première

Equipement

Personnel

Locaux

Type de relation

HG IG

Par

ten

aire

5 54 23 42 3

En

trep

rise

5 51 (61%) 1 (72%)

2

4 42 33

1 (59%) 1 (60%)


5. Quel résultat ?

Nouveaux produits ou procédés

Prototypes

Brevets ou licences

Co-publications

Logiciels 5 4

3 24

1 (74%) 1 (87%)2 3

HG IGType de relation


Le partenaire selon le type d’entreprise (1)

• Critères de choix du partenaire savoir-faire et complémentarité des compétences

quelle que soit la nature de l’entreprise notoriété

entreprises de R&D

• Nature du partenaire entreprise de R&D et laboratoire public

quelle que soit la nature de l’entreprise centre technique

relations des entreprises LT et MLT

Le partenaire selon le type d’entreprise (2)• Localisation du partenaire autre région de France

quelle que soit la nature de l’entreprise Etranger

technologie élevée

services R&D

effectifs importants

partenaire = consortium Echelon local

moins de 100 salariés

partenaire = entreprise sans R&D / labo public

La relation selon la nature des partenaires (1)• Raisons Absence de compétences

quelle que soit la nature de l’entreprise et du partenaire Accès à de nouveaux marchés partenaire = entreprise sans R&D / consortium Equipement

entreprise LT partenaire = centre technique / labo public

Appels d’offre publics entreprises de services entreprises indépendantes

Flexibilité partenaire = consortium / labo public

La relation selon la nature des partenaires (2)• Apports de l’entreprise Matière première et matière grise

quelle que soit la nature de l’entreprise Spécificité des entreprises de R&D où, dans plus de 50% des

relations, l’entreprise apporte également des équipements et du personnel

• Apports du partenaire Matière grise

à l’exception des relations où le partenaire est une entreprise sans activité de R&D

Matière première partenaire = consortium / entreprises de R&D

Equipement partenaire = centre technique / labo public

La relation selon la nature des partenaires (3)

• Type Recherche en commun et sous-traitance

quelle que soit la nature de l’entreprise Sous-traitance

entreprises manufacturières = DO / Services = PO

partenaire = entreprise (avec ou sans R&D) / centre technique Multi-partenariat

partenaire = consortium

La relation selon la nature des partenaires (4)

• Durée de la relation > 1 an quelle que soit la nature de l’entreprise < 1 an entreprises LT entreprises indépendantes partenaire = entreprise sans R&D / centre technique > 5 ans entreprises de plus de 2000 salariés entreprises de R&D partenaire = association / entreprise de R&D

La relation selon la nature des partenaires (5)• Leader Equilibre

quelle que soit la nature de l’entreprise et du partenaire

• Résultat de la relation Nouveaux produits ou procédés

quelle que soit la nature de l’entreprise Brevets / licences

entreprise de R&D partenaire = labo public

Co-publications entreprise de R&D partenaire = association / labo public

Caractéristiques des relations

HG IGCaractère stratégique pour le développement de l'entreprise

1 (54%) 1 (74%)

Coopération importante avec le partenaire

3 2

Mode de communication spécifique avec le partenaire

4

Prise de risque partagée avec le partenaire

5 6

Investissement spécifique, matériel ou non

4 5

Existence d'un contrat écrit 2 3

Type de relation


Des relations hors contrat

52 % des relations hors-groupe et 76 % des relations intra-groupe ne donnent pas lieu à un contrat écrit

Parmi les relations HG, ces relations sont majoritaires lorsque l’entreprise est LT / MLT ou de services lorsque le partenaire n’est ni un consortium ni un laboratoire public lorsque l’entreprise emploie moins de 100 salariés

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