Guide de prise en main rapide 3 minutes chrono !

LEAD CRM - Guide de prise en main rapideUne fois votre compte enregistr via le site www.leadwork.fr, vous recevez votre confirmation de login et mot de passe

Cet cran daccueil vous indique les actions en retardCet cran daccueil vous rappel les actions mener aujourdhui et demain, afin de mieux vous prparer et anticiper vos entretiens du moment.

Cliquez sur une ligne et son dtail apparait ici. Cliquez une seconde fois, et vous aurez la fiche complte.

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Texte de dtail sur lentretien (prparation ou contenu de lentretien)1 clic pour retrouver le contenu de la fiche socit ou contact

Et ici les ventuelles actions suivantes programmesJe retrouve ici la ou les actions prcdentes lies cette action en cours

1 clic ici et je cr une nouvelle action sur cette socit et/ou contact !

1 clic ici et jobtiens lcran de modification de laction !

Cliquons ici !

Cet cran est le mme pour modifier ou crer une action, ici, un appel.

Le lien avec la socit est automatiquement remplitAinsi que mon nom dutilisateur, mais je peux le changer pour affecter laction mon chef ou un autre commercial

Je choisis un contact dans la socit, ou je cr un nouveau contact. Attention, une action se ralise obligatoirement avec un contact, au pire crer le contact standard, le but est de ne jamais oublier de prciser avec qui on changer

Pour un appel, il me faut un numro Celui-ci peut-tre li au contact, mais si je dispose dun autre numro, je le saisis en cliquant ici

Obligatoire de saisir lobjet de lappel je nappelle jamais pour ne rien dire !Texte de contexte pour me prparer, et contenu de lentretien ensuitePetite icne dhumeur pour se souvenir de lambiance

Je projette de faire cet appel plus tard je clic ici !

Zut, ce contact est vraiment sans objet... Je me suis tromp dans la cible, je ne veux plus du tout de contact avec lui je clic ici !

Mon contact est absent, je dois faire un nouvel appel demain ou bien jai obtenu un rendez-vous, ou bien je dois lui envoyer un e-mail, ou enfin je dois faire une tche autre pour lui alors je clic ici, et je choisis laction suivre. Attention, cela va bien clturer laction en cours.

Si je souhaites crer plusieurs actions suite celle en cours, une fois que la premire action suivante est cre et planifie comme nous venons de le voir, il suffit de cliquer sur lune des icones dactions crer ici pour faire les suivantes

Ou iciRetrouvons maintenant notre page daccueil de tout lheure en cliquant ici !

Cliquons maintenant sur socit pour obtenir la liste des socits et en crer de nouvelles

Jai sous les yeux les informations essentielles pour identifier lentreprise rapidementJe suis en liste socit le pictogramme est soulign

1 clic sur une ligne et son dtail apparait sur le ct, 2 clics et jouvre la fiche

Je souhaites crer une action lie la socit slectionne ? Je peux cliquer sur lun des 4 pictogrammes dactions : appel tlphonique e-mail tche diverse Rendez-vousJe peux trier par socit ou par code postal

Je vois que le filtre secteur gographique est actif.Je peux chercher une entreprise sur son nom ou une partie de son nom en le saisissant ici

Vous souhaitez ne voir que certaines socit et pas dautres ? Cliquez-ici !

Filtrez par taille dentrepriseFiltrez par secteur gographiqueFiltrez par code NAFFiltrez par type de relation

Filtrez par les mots clefs que vous aurez saisis sur les fiches socits ou contacts.Cette innovation de LeadCRM vous permet de saisir toute information utile qui catgorise votre fiche socit ou contact. Autant de mots clefs possible que vous le souhaitez, et pour viter des doublons, la saisie est semi-automatique. Ainsi, par exemple vous crivez revendeur comme mot clef pour tous les clients que vous classifiez comme revendeur, puis exclusif pour les revendeurs exclusifs, ou nom de votre concurrent pour les client de votre concurrent sur les fiches socits et contacts, les mots clefs se saisissent avec une virgule pour les sparer, ainsi revendeur exclusif est un mot clef unique et revendeur, exclusif sont deux mots clefs spars

Filtrez par le type de relation actuelle: les potentiels sont ceux qui nont jamais t prospects, pratique pour lancer une nouvelle action de dveloppement sans se mlanger avec ses contacts en cours, un vrai gain de temps !, les prospects ont une action en cours, les projets une opportunit en cours, et les client une opportunit conclue !

Trs utile dans LeadCRM : Les types potentiel prospect projet client sont mis jour de manire automatique, les autres sont saisis manuellement.

Insrez un nom ici quand vous composez un filtre que vous souhaitez mmoriserEt retrouvez ensuite ce nom de filtre ici, pour le rutiliser rapidementValidez ici dans tous les cas ! Quelques secondes sont ncessaires pour activer le filtre

Et si je crais plutt une nouvelle socit cliquons ici !

Je saisis ici les informations principales La socit est qualifie automatiquement de potentiel si aucune action ny est lie prospect sil y en a au moins une, ou projet ou client sil y a au moins une opportunit cre ou gagne.Les autres choix sont saisir ici.

Les mots clefs, spars par une virgule, permettent de faire des filtres pour slectionner les entreprise sur lun de leurs mots clefsJe peux ajouter un choix de champs supplmentaires

La socit est cre, je clic alors sur contact pour crer les contacts lis celle-ci.

Je saisis les informations essentielles et les complments dinformation

Je saisis une note si jai des informations importantes sur la socit insrer, lavantage est que je les retrouve trs facilement ensuite partir de la fiche socit, dune fiche contact ou dune fiche action cliquons ici !

Cliquons ici pour crer une nouvelle note !A partir de la fiche socit, je cr les notes lies la socit, partir dune fiche contact les notes lies un contact, et partir dune action les notes lies aux actions.Les 3 types de notes sont par contre visibles partir des 3 types de fiches (socit, contact, action)

Saisir la note, lobjectif est de rester court et direct, pour tre relu facilement. Vous pouvez ajouter une petite note dhumeur, qui permet davoir un regard trs rapide sur les derniers entretiens et la nature de la relation, sans relire le dtail de tout.

Un petit coup dil rapide aux icnes dhumeur

Aller, maintenant, appelons donc ce client !A partir de la fiche socit, mais aussi bien partir de la liste des entreprises ou des contacts, partir du moment o jai cliqu sur une ligne, jai donc slectionn une socit, je peux donc crer une action commerciale en cliquant sur lun des 4 choix possibles:appel, e-mail, tche, rendez-vous

Les fonctions bientt disponibles :- Les opportunits permettent danticiper les besoins du client ds quil a exprim un futur besoin, mme sans avoir demand un devis dans 6 mois nous changerons de systme cest une opportunit ne pas oublier

Les fonctions bientt disponibles :- Synchronisation de votre agenda google avec celui de LeadCRM, pour le rendre disponible sur votre smartphone ou votre PC

Les fonctions bientt disponibles :5 statistiques standards pour suivre efficacement son activit.Leadwork peut construire pour vous de statistiques sur-mesure consultez- nous au 09 83 84 04 03.

Les fonctions bientt disponibles :Impression des fiches socit, contacts, actions dans un format standard.

Nous esprons que LeadCRM vous plaise, lancez-vous sur la version test gratuite jusqu fin dcembre 2014 !

www.leadwork.fr

Ensuite, LeadCRM est un outils simple et conomique, il sera commercialis moins de 10 par mois et par poste !