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29 juin2018

Le secteur de la sécurité

Réunion plénière de la Délégation aux Coopérations de Sécurité29 juin 2018

Philippe GallotInsee, Division Services

Le secteur de la sécurité 2

29 juin 2018

Plan de la présentation

Définition du secteur de la sécurité retenue pour l’étude

Caractéristiques économiques ● Évolutions récentes de l’activité

● Aspects structurels

● Zoom sur les délais de paiement et les taux de marges

Caractéristiques sociales● Emploi

● Salaires


29 juin 2018

Définition du secteur de la sécurité retenue pour l’étude

La sécurité comprend 3 activités dans la nomenclature européenne :● 80.10 sécurité privée

➔ services de garde et de patrouille ➔ services de transports de fonds, en utilisant du personnel équipé pour

protéger de tels biens pendant le transport

● 80.20 systèmes de sécurité➔ surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et

d'alarme électroniques tels que les dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance

➔ l'installation, la réparation, la réfection et l'adaptation de dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur surveillance ou surveillance à distance

● 80.30 enquêtes➔ les services d'enquêtes et de détectives, activités de tous les enquêteurs

privés, quels que soient le type de client et le but de l'enquête


29 juin 2018

CA : +36 % en valeur entre 2010 et 2017

● Forte hausse du chiffres d’affaires (CA) du secteur de la sécurité entre 2010 et 2017 : +36 % en valeur, soit +4,5 % par an

● Une hausse comparable à celle de l’ensemble des activités de soutien (+34 %)

● Une hausse deux fois plus élevée pour les activités liées aux systèmes de sécurité que pour la sécurité physique (59 % contre 29 %)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017100

110

120

130

140

150

160

Secteur de la sécurité

Sécurité physique

Systèmes de sécurité

Secteur de l’intérim

Secteur de la propreté

Ensemble des activités de soutien

Champ : UL des secteurs des activités de soutien (divisions 77 à 82 de la NAF rév.2).Source : Insee, Indices de chiffre d’affaires dans les services


29 juin 2018

Prix de production : +8,7 % entre 2010 et 2017

● Évolution modérée des prix de production dans la sécurité : + 8,7 % entre 2010 et 2017

● Évolution comparable à celle des secteurs de l’intérim (+ 9,1 %) et de la propreté (+ 7,5 %)

● Hausse plus faible des prix au cours des dernières années

Champ : UL des secteurs des activités de soutienSource : Insee, IPPS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110Secteur de la sécuritéSécurité physiqueSystèmes de sécuritéSecteur de l’intérimSecteur du nettoyage


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Production en volume : +26 % entre 2010 et 2017

● Forte hausse de la production en volume du secteur de la sécurité +26 % entre 2010 et 2017, soit +3,3 % par an

● Une hausse quasiment égale à celle de la propreté (+25 %) ● Une augmentation plus prononcée dans les systèmes de sécurité que

dans la sécurité physique (+46 % contre +19 %)

Champ : UL des secteurs des activités de soutienSource : Insee, IPPS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017100

110

120

130

140

150

160


Sécurité physique


Secteur de l’intérim



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9,4 mds d’euros de CA en 2016

Agrégats, en milliards d’euros

Chiffre d'affaires HT (CA) 9,4 7,4 1,9 32,4 21,9 119,2

dont entreprises (en %) 79,9 86,0 60,6 96,8 70,9 84,5

dont entreprises du même groupe (en %) 10,0 10,4 9,1 10,8 15,1 23,9

dont administrations (en %) 9,1 9,5 7,8 1,3 13,7 4,6

dont particuliers (en %) 11,0 4,4 31,5 1,8 15,4 10,9

dont sous-traitance (en %) 13,7 13,5 14,8 1,7 9,5 17,9

Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) 6,2 5,2 0,9 27,6 13,1 62,7

65,6 70,4 47,8 85,2 60,0 52,6

Salaires et traitements bruts 4,5 3,9 0,5 21,2 9,1 44,4

Charges sociales (hors salaires bruts) 1,3 1,1 0,2 6,2 2,4 13,8

28,8 27,6 37,0 29,2 26,5 31,1

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 0,4 0,2 0,2 0,2 1,6 4,5

Taux de marge (EBE/VACF), en % 6,9 4,5 19,4 0,7 12,5 7,2

Actif brut 6,6 4,4 2,2 37,4 20,2 156,7

34,9 27,9 48,9 54,9 49,5 47,9

Actif amorti ou provisionné 1,2 0,6 0,5 4,1 3,7 24,2

Passif (= actif net) 5,4 3,7 1,6 33,3 16,5 132,5

26,3 21,6 36,4 47,9 31,5 32,5

Total sécurité

(division 80)

Sécurité physique (groupe

80.1)


(groupe 80.2)

Intérim et autres

activités liées à l’emploi

(division 78)

Propreté (division

81)

Total activités de

soutien (divisions 78 à 82)

Répartition en %

taux de VA (=VACF/CA), en %

Taux Charges / salaires, en %

dont part de l’actif immobilisé, en %

dont part des Capitaux propres, en %

Champ : unités légales du secteur des activités de soutienSource : Insee, Ésane


29 juin 2018

Un niveau de concentration intermédiaire entre celui

élevé de l’intérim et celui plus faible de la propreté ● Répartition à parts relativement proches de l’activité entre les unités légales (UL)

appartenant à des grandes entreprises (GE), celles appartenant à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et celles appartenant à des petites et moyennes entreprises (PME)

● Les micro entreprises ne représentent qu’à peine 11 % du CA du secteur de la sécurité

28 %

29 %

32 %

11 %


UL appartenant à des GEUL appartenant à des ETIUL appartenant à des PMEUL appartenant à des Micro

52 %

22 %

21 %

5 %

Secteur de l'intérim


24 %

18 %

31 %

26 %



Champ : unités légales du secteur des activités de soutienSources : Insee, Ésane, Lifi


29 juin 2018

Microentreprises : 3/4 des unités légales du secteur

Nombre total d’UL

Répartition des UL (en%), selon la taille de leur entreprise

GE (grande entreprise) 1 % 1 % 2 % 4 % 0 % 1 %

ETI (entreprise de taille intermédiaire) 3 % 3 % 2 % 10 % 1 % 2 %

PME 19 % 22 % 13 % 26 % 6 % 8 %

Micro entreprises 78 % 74 % 83 % 61 % 93 % 89 %

Total sécurité (division 80)

Sécurité physique

(groupe 80.1)


(groupe 80.2)

Intérim et autres


(division 78)

Propreté (division 81)

Total activités de soutien

(divisions 78 à 82)

8 404 5 999 1 801 9 394 71 995 152 365

Les micro entreprises représentent les trois quarts des 8 400 unités légales (UL) du secteur de la sécurité.

Champ : unités légales des secteurs des activités de soutienSources : Insee, Ésane, Lifi


29 juin 2018

Les UL du secteur de la sécurité représentent 81 % du CA des entreprises du secteur.

● Au sein des entreprises du secteur de la sécurité, 81 % du CA est réalisé par des UL du secteur de la sécurité

● Par ailleurs, seulement 15 % des UL du secteur de la sécurité appartiennent à des entreprises d’un autre secteur

Unités légales

CA en milliards d’euros Ensemble

Entreprises Secteur de la sécurité 7,6 1,8 9,4

Autres secteurs 1,3 ns ns

Ensemble 8,9 ns ns


Autres secteurs


29 juin 2018

Les autres intervenants : des groupes financiers ou du secteur de la propreté

42 %

27 %

14 %

17 %

PropretéActivités financières et d'assu-ranceActivités administratives et autres activités de soutien aux entre-prisesAutres activités


29 juin 2018

Des délais de paiement plus élevés

Les délais de paiement médians par les clients sont proches entre les activités de soutien (hors intérim).

Cependant, le 3ème quartile est beaucoup plus élevé dans la sécurité que dans la propreté.

Délais de paiement

Délai de paiement (1er quartile) 27 30 26 30 31 27

Délai de paiement médian 44 44 44 59 44 44

Délai de paiement (3e quartile) 76 80 78 91 48 52


Sécurité physique

(groupe 80.1)


(groupe 80.2)

Intérim et autres


(division 78)




Champ : unités légales du secteur des activités de soutienSources : Insee, Ésane


29 juin 2018

Des taux de marge faibles

● Le taux de marge (EBE/VA) est globalement faible : médiane de 7 %.

● Un quart des unités a même une rentabilité inférieure à -2 %.

● Ils sont globalement moins élevés dans la sécurité que dans la propreté (15%)

● Au sein du secteur, ils sont moins élevés dans les activités de sécurité physique que dans les activités liées aux systèmes de sécurité

Champ : unités légales des secteurs des activités de soutien hors micro-fiscales et non employeusesSource : Insee, Ésane


29 juin 2018

Une forte dispersion des taux de marge pour la sécurité physique

Les meilleures performances des micro-entreprises traduisent sans doute :➔ un positionnement sur des marchés spécifiques ➔ la rémunération des dirigeants non salariés qui figure dans l’EBE et non

dans les frais de personnel● Pour les catégories hors micro, la volatilité (écart entre le troisième et le premier

quartile) décroît avec la taille.

Micro Ensemble PME ETI GE-10

0

10

20

30

-5,5-2,4

-0,8 0,32,7

8,35,6

4,2 3,3 3,6

24,9

17,0

10,5

6,24,5

1er quartile médiane 3e quartile

Champ : unités légales du secteur de la sécurité physique hors micro-fiscales et non employeusesSource : Insee, Ésane


29 juin 2018

Hausse des taux de marge entre 2012 et 2015

Sur le sous-champ des UL d’au moins 10 salariés et présentes sur la période 2011-2016, le taux de marge médian a crû modérément entre 2012 et 2015, mais reste faible.

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2

0

2

4

6

8

10

1er quartile médiane 3e quartile

Champ : unités légales du secteur de la sécurité physique d’au moins 10 salariés et présentes sur la période 2011-2016Sources : Insee, Ésane, Lifi


29 juin 2018

Emploi : 131 milliers d’ETP dans la sécurité physique

● En 2015, le secteur de la sécurité physique emploie 131 milliers d’ETP ● La part des femmes y est encore très modeste (12 %).● Le salaire horaire brut moyen dans la sécurité physique est plus faible que

dans les activités de soutien. Il est plus élevé dans les systèmes de sécurité, en raison des qualifications requises.

Libellé

Effectifs salariés au 31/12

Effectifs salariés en ETP

Salaire horaire brut moyen 13,5 13,2 17,4 16,5 12,5 14,8

Volume moyen d'heures travaillées

Taux de rotation des effectifs 28 % 29 % 20 % 30 % 26 % 25 %

Part des femmes dans l'ensemble des salariés 13 % 12 % 21 % 51 % 52 % 49 %

Part des 50 ans et plus dans l'ensemble des salariés 22 % 22 % 20 % 20 % 35 % 27 %

Part des étrangers dans l'ensemble des salariés 19 % 20 % 7 % 9 % 31 % 19 %

Part des salariés à temps plein 89 % 89 % 94 % 79 % 57 % 74 %

Part des contrats courts 9 % 9 % 7 % 14 % 14 % 12 %


Sécurité physique

(groupe 80.1)


(groupe 80.2)

Intérim et autres


(division 78)




172 460 152 529 13 806 619 002 504 075 1 594 505

148 967 131 164 12 115 116 997 394 307 929 250

1 526 1 510 1 668 1 337 1 241 1 387

Champ : UL des activités de soutienSource : Insee, DADS


29 juin 2018

Les agents de sécurité représentent près de 9 emplois sur 10 dans la sécurité physique

profession

1. Agents civils de sécurité et de surveillance 86,7 12,4

3,6 17,5

3. Autres employés et ouvriers 5,6 14,4

4. Professions intermédiaires 2,0 18,5

5. Cadres et assimilés 2,2 29,0

Ensemble 100,0 13,2

Effectifs salariés ETP

Répartition des effectifs

en %

Salaire horaire brut

moyen113 655

2. Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés 4 711

7 359

2 606

2 832

131 164

Champ : UL des activités de sécurité physiqueSource : Insee, DADS

Les postes d’agents de sécurité représentent la majeure partie des emplois (87 %), loin devant les postes de convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés


29 juin 2018

Forte concentration du salaire horaire brut des agents de sécurité

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pourcentage

Pourcentage cumulé

Champ : agents de sécurité (code PCS « 534A ») du secteur de la sécurité physiqueSource : Insee, DADSLecture : en 2015, la part des agents de sécurité ayant un salaire horaire brut arrondi de 12 euros était de 20 % et la part des agents de sécurité ayant un salaire horaire brut arrondi inférieur ou égal à 12 euros était de 70 %.

Le secteur de la sécurité 29 juin 2018

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Merci de votre attention

Paul [email protected]

http://www.insee.fr/




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