Jacques BIANCHIPrésident de la CCI VAR

L’édito du PrésidentRégion privilégiée sur le plan géographique et climatique, le Var est un véritable paradis pour les plaisanciers. Haut-lieu de la plaisance, il est reconnu pour les compétences de ses professionnels du nautisme. Repérée comme une filière industrielle génératrice de savoir-faire et d’emplois, la CCI du Var consacre une attention particulière à la filière nautique depuis 2008. 935 établissements y génèrent près de 606 millions de CA et emploient près de 3 500 salariés. Des chiffres qui continuent de progresser même si le secteur n’est pas épargné par la conjoncture.Il faut dire que son potentiel est soutenu par des projets porteurs, avec notamment la structuration de l’activité de la grande plaisance via la réhabilitation de l’ancienne BAN de Saint-Mandrier, sans oublier l’arrivée de Monaco Marine à Bois Sacré - La Seyne-sur-Mer.

Réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’azur, cette photographie commune de la filière permet de mesurer la complémentarité des territoires tant en termes de destination qu’en termes d’offres de services et de savoir-faire pour nos clients.

Près de 60% des professionnels du département interrogés en ce début d’année prévoyaient une stabilité de leur chiffre d’affaires cette année et 21% envisageaient une hausse. Avec le recul, les entrepreneurs qui étaient optimistes en 2014 prévoient une année 2015 au mieux, à l’équivalence.

Le secteur cumule plusieurs freins : un marché atone, une réglementation de plus en plus contraignante, une concurrence exacerbée.

Dans ces moments de modification profonde du marché, il paraissait donc déterminant de mieux cerner les attentes des professionnels. Amélioration de la satisfaction client, renforcement de la politique commerciale et maîtrise des coûts figurent au palmarès des besoins ainsi exprimés et repérés comme piste de solutions pour maintenir leurs activités.

Forte de ce constat, la Chambre de commerce et d’industrie du Var entend bien sûr intensifier et surtout adapter son soutien à la filière en assurant notamment sa promotion vers des sphères nouvelles et en proposant des solutions innovantes.

Le Nautisme dans le Var > L’instantané

Les solutions pour entreprendre

Zoom éco filière - Juillet 2014> T P E > P M E > G R A N D E S E N T R E P R I S E S

C h A M b R E D E C o M M E R C E E T D ’ I N D u S T R I E D u V A R

> PLAISANCE ET YAChTINg - ChIffrES CLéS

PLAISANCE

533 millions E

chiffre d’affaires

chiffre d’affaires en million d’E

établissements

établissementsPoids dans la filière nautique

Yachting

Plaisance

Chiffres clés

12%

88%

25%

75%

20%

80%

effectifs

effectifs

PLAISANCE

701YAChtINg

234PLAISANCE

2796YAChtINg

694

Les professionnels du yachting regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir plus de 20% de leur chiffre d’affaires réalisés grâce à la clientèle de yachts (bateaux ≥24m). Les professionnels de la plaisance regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir moins de 20% de leur CA réalisés grâce à la clientèle des bateaux ≥24m.

CoNJoNCturE dE LA fILIèrE NAutIquE vAroISE

Comment anticipez-vous votre activité nautisme

en 2014 ?Au moment de l’enquête, près de 60% des établissements prévoyaient une stabilité de leur chiffre d’affaires pour cette année. Les établissements spécialisés dans le yachting percevaient l’année 2014 avec plus d’optimisme.

Ils étaient près de 30% à envisager une hausse de leur chiffre d’affaires. Dans les différentes activités du yachting, la Fabrication Construction et la Vente/Négoce anticipaient une hausse de leur chiffre d’affaires dans plus de 40% des cas.

L’activité dominante Maintenance/Réparation/Installation prévoyait un chiffre d’affaires stable (58%).

21%57%22%

Contact : Stéphanie Tiphaignestephanie.tiphaigne@var.cci.fr

> POIDS DE LA PLAISANCE ET DU YAChTINg PAr DOMAINE D’ACTIVITéS

domaines d’activités CA yachting(en KE)

Part du yachting dans le nautisme

CA plaisance(en KE)

Part de la plaisancedans le nautisme

vente/Négoce 23 018 10% 218 982 90%

Locations/Services 14 235 9% 136 765 91%

Aménagement Intérieur et Extérieur 629 6% 9 371 94%

fabrication/Construction 4 144 8% 50 856 92%

Maintenance/réparation/Installation 30 373 23% 101 627 77%

Autres (promenade en mer, transport de fret et de passagers, écoles de kite et de plongée, événementiel)

653 4% 15 347 96%

Poids global des domaines d’activités 73 054 12% 532 946 88%

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre www.var.cci . fr

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@CCIduVar

YAChtINg 73

millions E

Vente/Négoce Ce domaine d’activités concentre 26% des établissements et 24% des effectifs du nautisme. Cette activité contribue à 40% du chiffre d’affaires du nautisme, ce qui en fait l’activité qui génère le plus de revenus. Le chiffre d’affaires par établissement s’élève en moyenne à plus de 1 001 000€. La Vente/Négoce regroupe la vente de bateaux ou de matériels nautiques mais plus de la moitié des établissements proposent, en complément de l’activité principale, une activité de Location/Services.

Location/ServicesLes établissements de Location/Services sont les plus nombreux dans le Var. Ils représentent 36% de l’ensemble des établissements du nautisme et regroupent 24% des effectifs. Cette activité génère 25% du chiffre d’affaires du nautisme varois. Elle se concentre fortement au niveau local (70%). La Location/Services comprend la location de bateaux et de matériels ainsi que tous les services de gestion et management des bateaux de plaisance. Cette offre est souvent complétée par de la Vente/Négoce.

Aménagement Intérieur et ExtérieurCette activité représente 4% des établissements et 6% des effectifs du nautisme. Le nombre de salariés par établissement est aussi élevé (5,9). Elle contribue à la hauteur de 2% du chiffre d’affaires du nautisme dans le Var. Il est principalement généré localement mais aussi au niveau régional. L’Aménagement Intérieur et Extérieur est composé par les charpentiers, les menuisiers, les selliers ainsi que la décoration d’intérieur et d’extérieur.

Fabrication/Construction Cette activité concerne la construction de bateaux et la fabrication d’éléments maritimes. A l’instar de la Maintenance/Réparation/Installation, la Fabrication/ Construction est une activité qui demande beaucoup de main d’œuvre. Les établissements varois emploient en moyenne 7,4 personnes.Les établissements de 10 à 49 salariés regroupent les effectifs les plus conséquents de cette activité. La Fabrication/Construction représente 9% du chiffre d‘affaires du nautisme varois mais son activité est spécialisée vers l’international (20% de son chiffre d’affaires).

Maintenance/Réparation/Installation C’est une activité importante qui concerne 24% des établissements et 29% des effectifs, ce qui en fait le contingent le plus nombreux du nautisme varois. Les établissements de 10 à 49 salariés dominent cette activité où ils contribuent grandement à la création de richesses et d’emplois. La Maintenance/Réparation /Installation génère 22% du chiffre d’affaires du nautisme varois. Elle concerne toutes les interventions de maintenance, de réparation et d’installation sur les bateaux. Cette activité étoffe également son offre en vendant du matériel.

Autres Ensemble hétéroclite d’établissements du nautisme n’appartenant pas aux différentes activités précédentes (librairie spécialisée, école de plongée, promenade en mer).

ChIffrES CLéS Et CArACtérIStIquES du NAutISME I données 2013

LES doMAINES d’ACtIvItéS du NAutISME

> Le nautisme, une tradition varoise

> Un rayonnement tourné vers une clientèle de plaisanciers locaux

> LA VENTE, LA LOCATION, LA MAINTENANCE DOMINENT L’OffrE VArOISE

Nombred’établissements

Chiffre d’affaires nautisme (en millions d’euros)

Productivité Chiffre d’affaires par établissement (en milliers d’euros)

Effectifs

606millions E

648 000euros

chiffre d’affaires établissements

chiffre d’affaires/établissements emplois/établissement

effectifs

935 3 490

3,7salariés

L’activité est répartie sur tout le long du littoral varois, mais la plus grande concentration d’établissements est localisée à l’ouest du département. 48% des établissements et 61% du chiffre d’affaires du nautisme sont réalisés entre Saint-Cyr et Hyères. Les TPE représentent 93% du parc d’établissements varois. Elles génèrent environ 56% du chiffre d’affaires nautique du Var. Les PME réalisent donc 44% du CA, mais elles ne représentent que 7,5% des établissements du nautisme.

En 2014, près de 43% des établissements varois en activité existent depuis plus de 15 ans. Sur les 54 nouvelles entreprises créées en 2013, 24 s’orientent dans la Location/Services et 16 dans la Maintenance/Réparation/Installation.

Sur 100 établissements> 53 professionnels du secteur déclarent que leur clientèle principale est composée de plaisanciers, possédant des bateaux de taille inférieure à 24m.> 26 établissements revendiquent que la majorité de leur clientèle n’est pas composée des plaisanciers. Ce chiffre conséquent provient du fait des très nombreuses activités de location de matériel pour les loisirs nautiques.> 13 des professionnels indiquent travailler directement avec des entreprises du nautisme. > 6 signalent que leurs clients sont principalement des entreprises hors-filière nautique.> 3 établissements sont spécialisés dans le yachting.

Le marché du nautisme est principalement local avec près de 60% du chiffre d’affaires provenant des clients varois. Il est également bien développé au plan national (18%).

La clientèle étrangère représente 10% du chiffre d’affaires, principalement en provenance de l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie.

vente

/Nég

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Loca

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Les 935 établissements réalisent 85% de leur chiffre d’affaires grâce à la filière du nautisme.Ainsi, sur un chiffre d’affaires total de 715 millions d’euros, plus de 606 millions sont générés par cette filière.

répartition des établissementspar tranche d’effectifs

0 à 2 salariés : 73,67%3 à

5 salariés : 12,95%

6 à 9 salariés : 5,88%

10 à 49 salariés : 6,86%

50 salariés et plus : 0,64%

Composition de la clientèle

Plaisancier (bateau<24m) : 53%

Particulier (non plaisanciers) :26%

Entreprise de la filière nautique : 13%

Entreprise hors filière nautique : 6%

Clientèle de yachts(bateau>24m) :

3%

répartition du chiffre d’affaires suivant la localisation de la clientèle

var : 60%

Alpes Maritimes : 6%

PACA : 6%

france : 18%

Etranger : 10%

La filière nautique dans le Var - Étude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014 / Étude menÉe auprès de 935 Établissements • 65% de rÉpondants La filière nautique dans le Var - Étude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014 / Étude menÉe auprès de 935 Établissements • 65% de rÉpondants

242

341

37

70

221

25

785

596

270

661

444

1001

répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectifs

3 à 5 salariés : 15,85%

6 à 9 salariés : 12,62%

10 à 49 salariés : 35,03%

50 salariés et plus :8,52%

0 à 2 salariés : 27,98%

826 844

68

219

1015

518

1610

132151

55

242

> T P E > P M E > G R A N D E S E N T R E P R I S E S