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Le nautisme dans la Communauté urbaine MPMDiagnostic économique et propositions

N O V E M B R E 2 0 0 7 /

PÔLEDÉVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET STRATEGIE

ONT COLLABORÉ À CETTE ÉTUDE

Guillaume Arias

P. Tanguy

Le nautisme comprend deux catégories d’activité .........................................5

Principales leçons tirées de cette étude ............................................................................5

PARTIE I

Le marché du nautisme .................................................................................................................9

La plaisance dans le monde ...................................................................................................................9

Tendances et faits marquants sur le marché de la plaisance

en France ................................................................................................................................................................................9

Un manque généralisé de places reflétant une augmentation de la

flotte de bateaux de plaisance bien supérieure à la capacité d’accueil

des ports ..................................................................................................................................................................................... 9

Un secteur économique qui poursuit sa croissance ..................................................11

Des perspectives d’emplois à venir ....................................................................................................11

Le poids croissant de la grande plaisance ................................................................................11

Deux exemples révélateurs de la bonne santé du secteur à l’échelle

nationale (groupe Bénéteau) et locale (Monaco Marine) ...................................13

Des manifestations nautiques de grande envergure en France ...............14

PARTIE II

Les plaisanciers sur MPM ....................................................................................................17

Un secteur bénéficiant d'un marche captif ............................................................. 17

Des places de passage pouvant être potentiellement

très rentables .............................................................................................................................................................. 17

Des tarifs et taxes raisonnables pour les plaisanciers sur

MPM ......................................................................................................................................................................................... 18

Un manque de place qui pourrait être en grande partie satisfait

d’ici 2012 ............................................................................................................................................................................ 18

PARTIE III

Le poids économique du nautisme dans la

Communauté urbaine MPM ...........................................................................................21

L’emploi dans le nautisme .................................................................................................................... 21

Une atomisation du secteur sur MPM ............................................................................................21

Une concentration des établissements sur Marseille et la Ciotat ............24

Les établissements privés selon leur statut : entreprises

et associations .......................................................................................................................................................... 28

Le nautisme dans la Communauté urbaine Marseille Provence MétropoleDiagnostic économique et propositions

Une prédominance des entreprises et un rôle incontournable

pour les associations .............................................................................................................................................29

La place centrale de Marseille ....................................................................................................................29

PARTIE IV

L'organisation de la filière ................................................................................................33

Les familles d’activité professionnelle .............................................................................. 33

Un secteur présent dans l’ensemble de l’économie avec des

activités très variées ..................................................................................................................................................33

Deux activités phares du nautisme sur MPM : négoce et

construction/réparation .....................................................................................................................................34

PARTIE V

Le cas de la réparation de plaisance ..........................................................41

L'economie de la reparation de plaisance sur mpm ................................. 41

L’activité de réparation occupe une place stratégique au

sein de la filière nautique ................................................................................................................................41

Une activité de réparation pratiquée à titre principal par une

minorité d’entreprises liées au nautisme ....................................................................................42

Un poids des effectifs plus important pour les entreprises où

la réparation est une activité secondaire .................................................................................42

Deux Pôles de réparation centraux : Marseille et La Ciotat ..............................43

Un développement prometteur de la grande plaisance sur la

Communauté urbaine MPM ........................................................................................................................44

Les leçons d’une enquête sur la réparation de plaisance ............... 45

L’entreprise et son activité ...............................................................................................................................45

PARTIE VI

L'offre de formation ..........................................................................................................................51

Une bonne représentativité des formations aux métiers

de la réparation – aménagement de bateaux de plaisance

sur MPM ............................................................................................................................................................................... 51

L’absence de formation supérieure longue liée à la

construction navale ......................................................................................................................................... 52

Conclusion ..............................................................................................................................................................55

Attentes et perceptions de MPM dans le domaine

du nautisme .................................................................................................................................................................. 55

Du constat a la strategie : des propositions pour

le territoire ....................................................................................................................................................................... 55

Compléter l'éventail d'activités industrielles liées

au nautisme .................................................................................................................................................................. 56

Renforcer la grande plaisance et créer de nouvelles

filières et débouchés ...................................................................................................................................... 56

Organiser et fédérer la formation .......................................................................................... 57

Valoriser le tourisme et les loisirs nautiques ......................................................... 58

5L’essentiel sur...

C ette étude dresse un diagnostic sur le poids du nautisme sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole afin de dégager des propositions d’ordre stratégique. Celles-ci viennent prolonger et renforcer une politique déjà volontariste en la matière : requalification des ports

de plaisance, démarche ports propres, réorganisation de la gestion du Vieux Port par une délégation de service public, Gestion intégrée des zones côtières, Schéma des vocations littorales ou encore projets de création et d’extension du nombre d’anneaux pour les bateaux de plaisance.

LE NAUTISME COMPREND DEUX CATÉGORIES D’ACTIVITÉ

Il se réfère en premier lieu à toute activité de loisir, liée à l’utilisation d’un bateau à voile ou à moteur avec un petit nombre de passagers, ce qui constitue la

plaisance. Ensuite, il concerne aussi la plongée et la pratique de loisirs nautiques en bord de mer avec d’autres types d’embarcations (jet-skis, engins de plage,

canoës et kayaks, avirons en particulier).

La filière nautique regroupe tous les établissements industriels, de commerce et de service impliqués dans la production et la maintenance (chantiers navals,

équipementiers, entreprises de maintenance et de réparation), la distribution (distributeurs et importateurs), ou la prestation de services aux pratiquants

(loueurs, associations, clubs sportifs).

PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES DE CETTE ÉTUDE

Les principales leçons qui ont pu être tirées de cette étude sont les suivantes :

� Une forte demande de places pour amarrer les bateaux de plaisance en partie satisfaite par des projets d'extension ou de création de ports,

� Un secteur en pleine croissance qui est atomisé et transversal avec un grand nombre de petites entreprises concentrées sur les communes de Marseille et la

Ciotat,

novembre 2007

Le nautisme dans la Communauté Urbaine MPMDiagnostic économique et propositions

6

� Une multitude d’associations spécialisées dans les loisirs nautiques et, en particulier, l’activité de plongée ,

� Une forte activité de réparation et de vente/distribution sur la Communauté urbaine,

� Deux pôles de réparation de grande plaisance sur le site de la SEMIDEP à la Ciotat et dans la zone du Port Autonome de Marseille avec des entreprises phares :

Compositeworks, Monaco Marine et Classic Works à la Ciotat, International Technic Marine, Sud Moteurs et Nautech à Marseille par exemple,

� L’innovation dans le nautisme promis à un bel avenir avec quelques entreprises de MPM participant au Pôle de compétitivité Mer et le PRIDES « Réparation

de grande plaisance »,

� Une offre de formation locale à compléter.

Le nautisme dans la Communauté Urbaine MPM

Le marché du nautisme

PARTIE I

8

novembre 2007

Le nautisme � Bateaux de plaisance dans le Vieux-Port

Le nautisme � c'est la plaisance, la plongée, le jet ski ou encore le canoë kayak


9

LA PLAISANCE DANS LE MONDE

Le Groupe Bénéteau produit chaque année des données

relatives au marché mondial de la plaisance. Selon lui, ce

dernier serait passé ainsi de 8.7 milliards d’euros en 1997

à 13.2 milliards en 2006, soit une hausse de 51.7 % en

9 ans, pour une croissance annuelle moyenne de 5.1 %.

Le marché de la seule construction représenterait 15.2 %

de l’ensemble (2 milliards d’Euros). Le marché des voiliers

a connu la plus forte croissance : de 12 % du marché

en 1997 (900 millions d'euros de ventes) à 17.8 % en

2006 (2 milliards d'euros de ventes), soit une croissance

annuelle moyenne de 9.6 % contre 4.5 % pour les bateaux

à moteur.

TENDANCES ET FAITS MARQUANTS SUR LE

MARCHÉ DE LA PLAISANCE EN FRANCE

Un manque généralisé de places reflétant

une augmentation de la flotte de bateaux

de plaisance bien supérieure à la capacité

d’accueil des ports

� La France compte environ 4.5 millions de plaisanciers

et le littoral accueille chaque année quelques 35 millions

de personnes pour une consommation dépassant 270

millions de nuitées pour les Français et 92 millions pour

les étrangers (données du Ministère délégué au tourisme,

2006). Par ailleurs, 46 % des nuitées en vacances se situent

en bord de mer pour les français (données 2005).

L’engouement pour la plaisance se traduit notamment

par une demande en perpétuelle augmentation pour

des anneaux d’amarrage, accompagnée d’une hausse

régulière de la flotte de navires immatriculés.

� Au 31 août 2006, 863 351 immatriculations en mer

auront été délivrées en France métropolitaine (et 35 000

unités sur des voies d’eaux intérieures), soit une hausse

de 6.6 % par rapport à l’année précédente » d’après la

Fédération des Industries Nautiques. Par contre, la flotte

active représenterait 463 000 bateaux ;

� Les trois premières régions pour les immatriculations

sont les suivantes : 221 258 unités pour la Région Pro-

vence Alpes Côte d’Azur (25.6 %), 197 933 unités pour la

Bretagne (22.9 %), 75 862 pour les Pays de Loire (8.8 %) ,

� 75.3 % des immatriculations concernent des bateaux

à moteur et 21 % des voiliers,

� 77.5 % des navires immatriculés mesurent moins de

6 mètres,

Le marché du nautisme/ partie I

Le marché du nautisme

5.1 % de croissance annuelle moyenne pour le marché mondial de la plaisance �

10

Le nautisme dans la Communauté Urbaine MPM novembre 2007

� Sur la seule année 2006 (de septembre 2005 à

août 2006), 23 400 nouvelles immatriculations ont été

délivrées avec, cette fois-ci, une prédominance de la

région Bretagne (6 446, soit 26.5 %) devant la Provence

Alpes Côte d’Azur (5 457 soit 22.5 %).

Pour ce qui est des plaisanciers, le profil suivant est

observé en France :

� Les nouveaux propriétaires de bateaux sont surtout

des sociétés (20.9 %) et des retraités (13.4 %),

� Leur résidence se situe d’abord en Bretagne pour

les propriétaires de voiliers (16.1 %) suivie des Pays de

Loire (13.1 %). La région PACA se situe en 4ème position

(10.9%). Par contre, les propriétaires de bateaux à moteur

sont avant tout en PACA (15 %) et en Bretagne (13.4 %).

Au total, la région Provence Alpes Côte d’Azur se place

en 2ème position avec 4 765 sur 33 859 nouveaux

propriétaires (13.8%),

� En 2005, le permis mer côtier a d'abord été délivré

en PACA tout comme le permis hauturier acquis par

extension (respectivement 25.1 % et 26.2 % de l’ensemble

des régions en France métropolitaine),

� Plus de 70 % des plaisanciers ne sont pas résidents

(données AFIT, 2005).

Les 370 ports de plaisance français représentent en 2004

(données Agence Française de l’Ingénierie Touristique

AFIT, Fédération Française des Ports de Plaisance FFPP,

Association Internationale Villes et Ports AIVP) :

� 162 millions de chiffre d’affaires (hors investissements

données 2003),

� 2 500 emplois directs, et 40 000 emplois indirects

dont 40 % sont directement liés aux activités gravitant

autour des ports. Au total, on estime qu'il y a 10 emplois

pour 100 places de port,

� Environ un million d’escales correspondant à

5 millions de nuitées,

� 200 millions d’ € de dépenses en escale pour des

séjours de 1.5 à 2 nuits en moyenne avec 1.5 à 4 visiteurs

à chaque fois et 150 € par bateau de moyenne taille et

par nuit pour les plaisanciers français,

� Au total, les dépenses annuelles par les plaisanciers

étrangers atteignent 200 millions d’euros. Les dépenses

des visiteurs étrangers tournent autour de 1800 € par

bateau de taille moyenne et jusqu’à 30 000 € pour les

navires de plus de 24 mètres . Le coefficient multiplicateur

varie néanmoins de 1.5 à 3 selon la zone.

Du côté de la capacité d’accueil pour les navires et en

2005, la France comptait 470 installations portuaires

de plaisance (dont 370 ports) et une cinquantaine de

ports et haltes fluviales. Ces installations rassemblent

quelques 165 000 places, auxquelles il faut ajouter

61 000 mouillages organisés le long du littoral d’après le

Comité pour le développement des capacités d’accueil

de la plaisance (CODCAP). Restent environ 200 000

bateaux à terre, au domicile des plaisanciers, chez des

professionnels ou dans des mouillages « forains ». La

France compte ainsi l’espace nautique le plus complet

d’Europe.

En croisant les informations selon lesquelles plus de

10 000 bateaux sont vendus chaque année avec une

flotte en augmentation régulière d’une part, et la lente

progression des créations d’anneaux d’amarrage d’autre

part, on comprend mieux pourquoi on estime à 50 0001

le nombre de places manquantes dont plus de 14 000 en

région PACA (environ un tiers du total manquant en

1 Ce chiffre a été donné par le Comité pour le développement des capacités d’accueil de la plaisance lors du salon nautique de Paris en décembre 2007. Il est toutefois à relativiser étant donné qu’il n’est pas nécessaire de posséder un bateau pour figurer sur une liste d’attente ; d’autant qu’il est également possible de s’inscrire dans plusieurs ports.

370 ports de plaisance générant 162 millions de chiffre

d'affaires avec 2 500 emplois directs. �

Des plaisanciers habitant surtout en région PACA et en Bretagne. �

� en quelques chiffres...

26 % des immatriculations de navires en région PACA

75 % des immatriculations concernent des bateaux à moteur

77.5 % mesurent moins de 6 mètres. �

11

France) selon la Fédération des Industries Nautiques

et l’ODIT. La capacité d’accueil n’augmente que très

faiblement pour des raisons liées à la protection de

l’environnement, à la complexité des procédures

administratives, et surtout, à l’absence d’espace foncier

disponible.

D’après le Comité pour le développement des capacités

d’accueil de la plaisance, 7 000 places devraient être

créées en France d’ici 2009 (données fournies lors du

dernier salon nautique de Paris en décembre 2007). Cet

enjeu est crucial puisque 30 à 40 % des ventes serait

perdu par les chantiers de plaisance en raison du manque

de places (selon la Fédération des Industries Nautiques).

Un secteur économique qui poursuit sa

croissance

En 2004, l'industrie nautique représentait en France

4 755 entreprises pour 4.16 milliards d’euros de chiffre

d’affaires avec une croissance de 7% par rapport à 2003,

bien au-dessus de la croissance économique française

(1.2 %).

Le secteur est fortement exportateur puisque 61 % du

chiffre d’affaires est destiné aux ventes à l’étranger en

2004. En 10 ans, le volume des exportations a été mul-

tiplié par 10. L’Europe est la principale destination des

exportations avec 73.7 % du chiffre d’affaires (vers l’Ita-

lie, le Royaume-Uni et l’Espagne essentiellement) et les

Etats-Unis représentent près de la moitié des ventes à

l’étranger hors Union Européenne (66.6 sur 172 millions

d’euros).

Avec ses 143 chantiers de construction, la France se place

en 1ère position au niveau mondial pour la fabrication de

voiliers (35 % des parts de marché) et de pneumatiques

grâce, respectivement, au groupe Bénéteau-Jeanneau et

à la société Zodiac. La France est aussi le 2ème fabricant

mondial pour la construction de bateaux de plaisance

habitables et le n°3 en Europe pour les bateaux à moteur.

Les autres grands noms de la construction de plaisance

en France sont notamment Dufour et Sparks, Fountaine

Pajot et Guy Couach, Catana, Hamel, Zodiac, Poncin ou

encore Alliaura Marine.

En 2004, 101 941 bateaux de plaisance ont ainsi été

produits et vendus en France (42 057 soit 41.3 %) et à

l’étranger (59 884 soit 58.7 %), traduisant la 1ère baisse

depuis 2000 (-2.6 %).

Des perspectives d’emplois à venir

En 2004 et d’après la Fédération des Industries Nautiques,

44 604 personnes travaillent au sein de la filière nautique,

avec une hausse moyenne des effectifs de 3.1 % sur

1990-2004 (contre 5.9 % pour le chiffre d’affaires sur la

même période).

Près de la moitié des employés concernés (46.2 %)

appartiennent aux secteurs de la construction (7 612

employés soit 17.1 %) et du négoce (11 916 employés

soit 26.7 %).

La réparation est la 3ème famille professionnelle qui

emploie le plus de salariés au sein du nautisme avec

6 085 personnes soit 13.6 % de l’ensemble. Au total, la

filière nautique représente une cinquantaine de métiers

différents et 24.3 % des effectifs se situent en région

PACA.

Entre 2003 et 2009, 5 000 départs à la retraite sont par

ailleurs prévus, soit 22 % des salariés, alors que des

emplois devraient être créés à un rythme similaire à

celui de la croissance du secteur selon la Fédération

des Industries Nautiques. Au final, c’est donc un besoin

de quelques 8 000 à 10 000 personnes qui pourrait

apparaître.


54 000 à 65 000 places manquantes en dépit des 165 000 postes à flot existants. �

4 755 entreprises

4.16 milliards d'euros de chiffres d'affaires

7 % de croissance du chiffre d'affaires

61 % de la production destinée aux exportations. �


12


Le poids croissant de la grande plaisance

Quelques 5 000 bateaux de grande plaisance (de

taille supérieure à 24 mètres) croisent aujourd’hui sur

l’ensemble des mers du globe et 90 % d’entre eux font, au

moins une fois dans leur vie, escale dans un port régional

méditerranéen. La moitié des yachts se déplaçant dans le

monde navigueraient d’ailleurs en Méditerranée.

Ce secteur est en pleine croissance puisqu’on estime

qu'il représentera environ 8 000 unités en 2015 étant

donné le rythme actuel de croissance de ce marché (de

l’ordre de 6 % par an) selon l’agence française pour le

développement international de l’entreprise UBIFRANCE

(novembre 2006).

En 2007, 799 nouveaux yachts ont été commandés

ou construits dans le monde après 520 en 2003, soit

une hausse supérieure à 50 % selon le Yacht Report.

Concernant les unités d’au moins 30 mètres, 189 auront

été livrées en 2007 et 265 commandées qui seront livrées

d’ici 18 mois à 2 ans et demi.

On estime que 69 % des yachts, aujourd’hui en

commande, sont construits sur des chantiers navals

européens (299 sur 435 référencés au niveau mondial

par le Yacht Report). L’Italie est le 1er constructeur de

yachts (chantiers Benetti, Feretti, Baglietto, Perini Navi,

ou encore Riva par exemple) suivi des Etats-Unis. La

France se place, quant à elle, en 10ème position.

Les yachts à voile sont une minorité au sein des bateaux

de grande plaisance puisqu’on en dénombrait 36 sur les

422 yachts commandés en 2005, soit 8.5 % ; le reste étant

constitué de motor-yachts.

Des dizaines de métiers sont concernés. Olivier

Lafourcade, responsable grande plaisance pour les

chantiers CNB à Bordeaux, indiquait ainsi au magazine les

Echos (30 novembre – 01 décembre 2007) que « chaque

projet nécessite 12 000 à 15000 heures d’études, non

compris le travail des architectes... La réalisation d’un 100

pieds requiert ensuite 85 000 heures de chantier ».

Les principales tendances de ce secteur, identifiées,

notamment, par le consultant Philippe Richard en

novembre 2005, sont les suivantes :

� Un allongement de la taille et une augmentation du

poids des yachts avec de plus en plus d’équipements.

Le pourcentage d’unités de plus de 30m est ainsi passé

de 55 % en 2006 à 95 % en 2007 chez le constructeur

Couach,

� Une part croissante de la grande plaisance au sein du

nautisme,

� Des exigences de services connexes de la part de

propriétaires (hébergement et formation des équipages

notamment) ,

� Une extension de la zone géographique couverte

par la grande plaisance à de nouveaux pays (Turquie,

Grèce, Emirats Arabes Unis, Australie, ou encore Nouvelle

Zélande).

Par exemple, on estime à 400 le nombre de navires de

cette taille qui croisent en PACA, et qui mesurent en

moyenne 45 mètres. Les dépenses annuelles moyennes

par bateau sont évaluées à 2.5 millions. On sait que

chaque année les propriétaires de yacht réinvestissent

quelques 10 % du prix initial du bateau en travaux (3 à

4% en maintenance et réparation) et que les dépenses

moyennes journalières atteignent 3 000 € pour un navire

de plus de 24m et un équipage de 3 à 4 personnes. De

même, les dépenses hebdomadaires d’un yacht (achat

de carburant, location de voiture, ravitaillement…) vont


44 604 employés

46.2 % travaillent dans la construction

24.3 % des employés en PACA

5 000 départs à la retraite prévus en 2003 et 2009. �

5 000 yachts dans le monde dont la moitié navigue en Méditerranée

Un chiffre d'affaires augmentant à un rythme annuel moyen de 6 % . �

13

de 15 à 100 000 € et un refit est nécessaire tous les 3 à 5

ans (selon UBIFRANCE). Dès lors, on comprend mieux les

enjeux d’un tel marché pour les entreprises spécialisées

dans ce domaine sur MPM. A titre d’exemple, le « Kiss the

sky », premier yacht sorti le lundi 30 avril 2007 du nouvel

ascenseur à bateau de l’entreprise Monaco Marine

à la Ciotat, coûte entre 20 et 30 millions d'euros. Cela

implique des dépenses annuelles de l’ordre de 600 000

à 1.2 millions d'euros chez des réparateurs de grande

plaisance.

De même, selon les responsables du site de grande

plaisance de la Ciotat (SEMIDEP), un grand yacht en

hivernage avec ses 6 membres d’équipage représenterait

immédiatement quelques 250 000 € de retombées

pour la ville (magazine Objectif Méditerranée, n° 84,

mai 2007). De manière générale, un navire de cette

catégorie rapporte 7 fois plus qu’un bateau de plaisance

traditionnel.

Deux exemples révélateurs de la bonne santé

de la plaisance à l’échelle nationale (groupe

Bénéteau) et locale (Monaco Marine)

L’exemple national du Constructeur Béneteau

En 2006, le groupe emploie 5 400 salariés (4 000 emplois

créés entre 1994 et 2006) avec 20 usines (80 % des

capacité industrielles sont concentrées en Vendée).

Le chiffre d’affaires du groupe, est passé de 826.6 millions

d'euros en août 2006 à 1 013.7 millions d'euros en août

2007, soit une hausse de 23 %. De 1994 à 2006 il a été

multiplié par 8. De son côté, le résultat net, en hausse

de 31 % par rapport à 2006, atteint 94 millions d’€. Les

perspectives de l’entreprise sont apparues aux salons

nautiques d’automne 2007. Elles permettent au Groupe

d’espérer une croissance de 6 % pour la voile et 10 %

pour l’activité moteur.

Les 3 principales divisions du groupe (grande plaisance,

plaisance voile et plaisance moteur) représentent 88 %

du chiffre d’affaires. Ce dernier se répartit en 2006 comme

suit par famille de produits :

� Bateaux de plaisance (86 %) : bateaux à voile (67,5 %

du chiffre d’affaires , n° 1 mondial) et à moteur (32,5 %)

commercialisés sous les marques Bénéteau et Jeanneau,

� Véhicules sans permis (6 % ; Microcar) ;

� Maisons mobiles (5,5 % ; Maisons O’Hara). Le groupe

propose également des séjours en résidences mobiles,

� Bateaux de grande plaisance et professionnels

(2,5 %) : yachts (marque CNB), voiliers de prestige

(Wauquiez), catamarans (Lagoon), bateaux de pêche

(Bénéteau Pêche) et bateaux de services notamment.

La répartition géographique de ses ventes est la suivante :

France (21,6 %), reste de l' Europe (47,8 %), Amérique du

Nord (11 %) et autres (19,6 %).

Une attention particulière aux pratiques innovantes

est aussi à souligner puisque le Groupe a inauguré

en septembre 2007 un centre de recherche et de

développement commun à ses 2 marques phares

Jeanneau et Bénéteau, en Vendée.

L’exemple local du réparateur de grande plaisance

Monaco Marine

Le siège de l’entreprise Monaco Marine, spécialisée dans

la réparation de grande plaisance, est situé à Beaulieu

sur Mer dans les Alpes Maritimes. En 2006, la firme a

réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros sur

l’ensemble du groupe et un bénéfice net de 80 000€ avec

142 salariés.

Parmi les 5 autres établissements du groupe, un

chantier est installé sur le site de la SEMIDEP à la Ciotat.

L'entreprise s’est implantée dans cette commune à la

faveur d’un partenariat avec la collectivité territoriale et

l’Etat autour d’un projet d’ascenseur à bateaux dédié à

la grande plaisance. Cet équipement a été inauguré au

printemps 2007 et était précédé de l’installation d’une

cabine de peinture à l’été 2006. La firme dispose ainsi

d’un hall de peinture de 90 mètres de long, 27 mètres

de large et 32 mètres de hauteur, sur une plate-forme de

32 000 mètres carrés pouvant héberger 13 yachts de 40

à 80 mètres simultanément.

Le succès est aujourd’hui sans équivoque après un an :

� 32 bateaux de plus de 40 mètres remontés à terre,

� 50 opérations de sortie ou mise à l’eau,

� Une vingtaine de bateaux différents traités,

� Passage de 9 à 40 salariés en moins d’un an (10

à 15 embauches supplémentaires sont survenues en

fin d’année 2007 et un objectif de 75 emplois directs

est prévu d’ici 2009), et jusqu’à 150 employés en sous-

traitance (300 d’ici 2009),


14


� Des partenariats avec les plus grands constructeurs

de yachts (Heseen, Périni Na notamment) ;

� 1 à 1.5 millions d’euros pouvant être générés suite à la

sortie de 4 bateaux en 2 semaines par exemple.

Les résultats obtenus par l’entreprise sont principalement

dus à l’installation d’un ascenseur à bateaux performant

ayant nécessité 7.1 millions d’euros d’investissement

entre la SEMIDEP, Monaco Marine, et la Ciomolift une

filiale commune aux deux entités. Avec une capacité de

levage de 2 000 tonnes, la possibilité de sortir en 5 heures

un navire de 80 mètres de long, et de traiter en parallèle

(et non à la suite) plusieurs unités, cet équipement donne

un avantage certain par rapport à des sites concurrents

comme Viareggio en Italie ou Barcelone. Il permet

d’envisager de traiter près de 85 bateaux par an, avec

300 à 400 emplois indirects générés.

Des manifestations nautiques de grande

envergure en France

En 2007, 20 salons nautiques sont organisés en France de

janvier à mai et de septembre à décembre (5 se situent

en région PACA). Trois se démarquent :

� Salon nautique de Paris : début décembre, 300 000

visiteurs, 1 400 bateaux présentés, 1 200 exposants sur

150 000 mètres carrés (2006) ;

� Grand Pavois de la Rochelle : mi-septembre, 104 000

visiteurs, 700 bateaux exposés, 832 exposants sur 60 000

mètres carrés (2007),

� Festival de la Plaisance de Cannes : début septembre,

65 000 visiteurs, 800 bateaux exposés (dont 570 à flot),

480 exposants sur 80 000 mètres carrés (2007).

Le Salon nautique Marseille Métropole n’a pas à rougir

face aux manifestations ci-dessus à en croire les chiffres

relatifs à sa dernière édition (début mi-mars 2007) :

� 50 000 visiteurs, 600 bateaux exposés, 180 exposants

sur 25 000 mètres carrés.

Ces salons nautiques sont d’autant plus importants

pour les professionnels du nautisme que 75 % des

commandes y sont réalisées d’après la Fédération des

Industries Nautiques.

4 salons nautiques importants ayant chacun 65 000 à 300 000 visiteurs et 480 à 1 200 exposants. �

Une manifestation nautique phare � Le salon Marseille Métropole à la Ciotat

PARTIE II

Les plaisanciers sur MPM

16


Le Port de Niolon � Le Port de Sausset les Pins � Le Port de Cassis �

17

N ous commencerons l'analyse sur le territoire de MPM par une étude des caractéristiques de la Demande finale adressée aux entreprises du nautisme, à travers l'importance des plaisanciers. Nous nous baserons en particulier sur les résultats d'un questionnaire "ports de plaisance" réalisé en 2004 par l'agence d'urbanisme de l'agglomération

marseillaise (agAM).

UN SECTEUR BÉNÉFICIANT D'UN MARCHE

CAPTIF

Nous savons que 80 % des plaisanciers de la Communauté

urbaine habitent sur ce territoire. La demande

potentielle adressée aux accastilleurs, vendeurs, et

réparateurs de navires de plaisance pourrait donc être

significative. La « fixation » et la création d’entreprises à

l’échelle locale paraissent cruciales pour répondre à cette

demande. Ces arguments doivent toutefois être nuancés.

D’une part, près de trois quarts des plaisanciers effectuent

eux-mêmes l’entretien du carénage et des peintures alors

qu’ils laissent souvent à des professionnels le soin de

s’occuper du moteur, de l’électricité et de l’électronique.

D’autre part, l’offre et la qualité des services fournis par les

professionnels de la vente ou de la réparation dépendent

fortement de l’espace de travail et des infrastructures

disponibles (aire de carénage notamment).

DES PLACES DE PASSAGE POUVANT ÊTRE

POTENTIELLEMENT TRÈS RENTABLES

La plaisance sur le territoire de MPM est aussi

caractérisée par un faible nombre de sorties en mer

(moins de 10 fois par an pour 25 % d’entre eux et moins

de 20 fois pour 50 % d’entre eux). Enfin, 65 % des navires

mesurent moins de 8 mètres, et la Communauté urbaine

disposent d’environ 190 postes de passage, utilisés pour

80 à 100 nuitées par an en moyenne, sur un total de 8 591

gérés par ses services (2,2 %). Sachant qu’un plaisancier

Les plaisanciers /partie II

Les plaisanciers sur MPM

18


dépense en moyenne 150€ par bateau et par jour d’escale,

on peut en déduire que les dépenses des plaisanciers de

passage s’élèvent à plus de 2.5 millions d'€. Ce chiffre

pourrait atteindre 5 millions si le nombre de places de

passage occupées était doublé.

DES TARIFS ET DES TAXES RAISONNABLES

POUR LES PLAISANCIERS SUR MPM

� Les plaisanciers doivent s'acquitter de divers frais et

taxes pour disposer d’un poste à terre ou à flot pour leurs

bateaux : redevances d’occupation des plans d’eau, des

terre-pleins, services portuaires tels que l’approvisionne-

ment en carburant, eau, électricité, le rinçage, le remor-

quage ou encore le grutage).

A titre d’exemple, un plaisancier paie, en moyenne, un

abonnement annuel de 360 à 440 € pour un poste fixe

dans un grand port et pour un bateau de 6 m, ou une

somme forfaitaire d’environ 17 € par journée de pas-

sage dans les mêmes conditions. Les tarifs sont variés et

dépendent des longueur et largeur du navire, de la nature

du port, de l’utilisation sur une courte ou longue durée de

la place, de la surface à terre ou à flot, ou encore de l’usage

commercial ou non de cette surface notamment.

UN MANQUE DE PLACE QUI POURRAIT ÊTRE

EN GRANDE PARTIE SATISFAIT D’ICI 2012

On dénombre 9 sur 18 communes de la communauté

urbaine de MPM qui se situent en bord de mer ou

d'étang (Chateauneuf-les-Martigues et Marignane). La

communauté urbaine gère 100 km de côtes (de la Côte

Bleue jusqu’à la baie de la Ciotat) et 25 km de façade

littorale lacustre (étangs de Berre et de Bolmon), avec 15

km de plage, et 6 capitaineries pour 24 ports de plaisance.

L’ensemble de ces ports totalise environ 8 600 anneaux,

soit plus de 14 % de l’offre en PACA. Le territoire de

MPM compte, au total, 13 100 places. En novembre

2006, le rapport Gauthier, commandé par le Ministère des

Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer

dénombrait 72 projets français de création, reconversion

ou extension de ports de plaisance. Sur ce total, seuls 21

étaient en cours et jugés pertinents et sans obstacle à leur

réalisation, et 19 restaient envisageables à court terme en

fonction de la résolution de problèmes financiers, fonciers

et/ou environnementaux.

Ce rapport indiquait les informations suivantes :

� La majorité des projets sur MPM (3 sur 4) y sont

considérés comme étant encore « au stade d’étude de

faisabilité et souffrant de difficultés majeures » ;

� La hausse correspondante de la capacité d’accueil sur

MPM, mentionnée dans le rapport, est de +2 180 places

à flot.

Des données aujourd’hui disponibles (concernant les zones

de l’Etang-de-Berre et de la Ciotat, et portant aussi sur les

postes à sec non mentionnés dans le rapport Gauthier),

montre que l’accroissement de la capacité d’accueil prévu

sur le territoire de MPM serait plus important sur les mêmes

sites considérés. Au total, ce sont près de 5 000 places

(dont 1 400 à sec) qui pourraient s'ajouter à l'offre existante

de 8 591 postes, soit une hausse de plus de 58 %.

A titre indicatif, on estime le nombre de places manquantes

sur MPM entre 4 000 à 5 000 à l’heure actuelle.


�� Frais et taxes En moyenne 400 € par an pour un bateau de 6 m sur un grand portEnviron 17 € euros par journée d'escale pour un plaisancier de passage dans les mêmes conditions

�� Dépenses 150 € par jour et par bateau , soit plus de 2.5 millions d'€ par an, pour l'ensemble des postes de passage. �

PARTIE III

Le poids économique du nautisme dans la CUMPM

21

Le poids économique du nautisme dans la Communauté urbaine MPM/ partie III

A partir du fichier SIRENE de l'INSEE et d'annuaires généralistes ou spécialisés sur le nautisme, une liste d'établissements, situés sur le territoire de la Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole2, a été établie avec les tranches d'effectifs associées3. Ceci nous a permis, en premier lieu, d'obtenir des informations quant au nombre et

aux effectifs de ces structures.

Le poids économique du nautisme dans la Communauté urbaine MPM

III.1. L’EMPLOI DANS LE NAUTISME

Une atomisation du secteur sur MPM

La Communauté urbaine compte 694 établissements

travaillant, au moins en partie, dans le nautisme

dont 534 (76.9 %) ont une activité liée de manière

significative à ce secteur. Ces structures incluent autant

des entreprises et des associations que des structures plus

« institutionnelles » comme des fédérations ou des services

publics. L’ensemble de ces établissements totalisent

environ 3 480 employés (pour les effectifs connus à partir

des données INSEE).

Une large majorité de petites structures

On peut d’abord évaluer la répartition des structures sur le

territoire de MPM selon leur taille. L’estimation de ce poids

peut se faire sous deux angles différents : le nombre total

d'établissements d'une part, et le nombre total d'employés

2 Aucune structure liée au nautisme n’a été relevée sur les communes de Plan de Cuques et Ceyreste.

3 Parmi ces structures concernées par le nautisme, certaines ne figurent pas dans le fichier SIRENE de l’INSEE car elles ont été créées en 2007. Sept sont ici concernées : Surf Déco (13014, Marseille), Yachting Estaque Services (13016, Marseille), et Marseille Equipement l’Atelier (13002, Marseille), qui ont été créées le 1er janvier, Sud Voilerie (13600, La Ciotat), créée le 01 février, Terra-Nautis (13016, Marseille), créée le 20 février, Kayak Attitude (13012, Marseille), créée le 1er mars, et Voile Attitude (13016, Marseille), créée le 01 avril, et Marseille Plaisance Services (13008, Marseille) créée le 20 juillet . Par ailleurs, les effectifs de la plupart des établissements publics ne sont pas mentionnés dans les données du SIRENE.


694 établissements , dont 533 liés au nautisme de manière significative, et 3 480 employés. �

22


4 Pour certaines structures, les effectifs ne sont pas mentionnés. Dans ces cas là, il s’agit généralement d’institutions représentantes de l’Etat ou des collectivités territoriales ou des organismes de formation. Les graphiques ci-après représentent le nombre et le pourcentage correspondant de structures pour une tranche donnée d’effectifs et ce, pour MPM et pour Marseille.

1. Répartition des structures liées au nautisme par tranche d'effectifs sur MPM

(nombre et %)

Exemple de petite structure � Chantier naval dans le Vieux-Port

Source : INSEE (janvier 2007), www.manageo.fr, www.infogreffe.fr, Journal Officiel, calculs de l’auteur

Notes : Les pourcentages sont calculés sur un total excluant les effectifs inconnus, 27 ici.

p

694

6 27242

467

7649

25

70,0%

11,4%7,3% 6,3% 3,7% 0,9% 0,3%

0

100

200

300

400

500

600

700

1 ou

2

3 à

5

6 à

9

10 à

19

20 à

49

50 à

99

100

à 19

9

Non

con

nus

MPM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

d'autre part, pour chaque tranche d'eff ectifs4.

23

On peut ainsi constater que la majorité des structures

identifiées ont 1 ou 2 employés. En raisonnant à

partir de la population des établissements, on observe

les éléments suivants concernant la tranche de 1 ou 2

salariés :

� Sur MPM : 467 établissements, soit 70 % des unités (dont

l’effectif est connu) sur l’ensemble de la Communauté

urbaine (sur un total de 694 structures sur MPM),

� Sur Marseille : 326 structures, soit 68 % des unités

marseillaises (sur un total de 502 structures sur Marseille)

et 70 % de celles de MPM pour la même tranche.

Par ailleurs, 89 % des établissements ont moins de 10

employés sur MPM et la proportion est de 88 % sur

Marseille.

Par contre, la tranche de 20 ou 49 employés

concentrent le plus d’effectifs en proportion du total

des employés.

En effet, en raisonnant maintenant sur le total des

emplois5, on constate les faits marquants suivants

concernant cette tranche de 20 à 49 employés :

� Sur MPM : Environ 872 employés soit 25 % des effectifs

sur l’ensemble de la Communauté urbaine (total d’environ

3 480 employés),

� Sur Marseille : 665 employés, soit 26 % des effectifs

marseillais (total de 2 552 employés) et 76 % de ceux de

MPM pour cette même tranche.

5 Le « poids » des structures, en termes d’employés et pour une tranche donnée d’effectifs est ici obtenu en multipliant le centre de classe de cette tranche (exemple : 1,5 pour la tranche 1 à 2 employés) par le nombre d’établissements dans cette tranche.

4 % des établissements liés au nautisme ont 20 à 49 employés, soit 25 % des effectfis du secteur sur MPM. �

2. Répartition des employés dans les structures liées au nautisme par tranche d'effectifs sur MPM

(nombre et %)


70 % des structures ont 1 ou 2 employés soit 17 % des effectifs. �


447

3480

299609580

304 366

872

16,7%8,7% 10,5%

17,5%25,1%

12,8%8,6%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 ou

2

3 à

5

6 à

9

10 à

19

20 à

49

50 à

99

100

à 19

9

MPM

(hor

s no

nco

nnus

)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

24


3. Répartition des structures liées au nautisme par commune de MPM

(nombre et %)

Pour relier les deux approches ci-dessus basées, respectivement

sur la population des établissements et sur l’ensemble des

effectifs, on peut noter que les structures de moins de 10

employés, qui représentent 89 % des établissements,

rassemblent 36 % des effectifs tandis que les structures

de 20 à 49 employés qui représentent seulement 4 % des

établissements, totalisent à eux seuls 25 % des effectifs

sur MPM6 .

Une concentration des établissements sur

Marseille et la Ciotat

Sur les 694 structures liées au nautisme, les communes de

Marseille et la Ciotat concentrent le plus grand nombre,

avec respectivement 502 (72 %) et 92 (13 %) établissements.

Sur Marseille même, ce sont des arrondissements littoraux qui

rassemblent le plus de structures :

� 102 (20 % de l’ensemble marseillais) dans le 8ème

arrondissement ,

� 85 (17 %) dans le 7ème ,

� 67 (13 %) dans le 2ème,

� 56 (11 %) dans le 16ème.

Ces arrondissements totalisent ainsi plus de 60 % des

établissements marseillais et 45 % des établissements de MPM

dans ce secteur.

6 Une fois déduit du total les 27 établissements pour lesquels les effectifs sont inconnus.


26 13

27

2 2

166

13

694

3

92

10

502

72

0,3% 0,3%

2,3% 3,9%0,9%

1,0%

0,3%0,4%

13,3%

0,9% 1,4%

72,3%

0,3% 0,1%

1,9%0,4%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Alla

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Sep

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MPM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

4. Répartition des structures liées au nautisme par arrondissement de Marseille

(nombre et %)

Près de 45 % des structures

de MPM sont concentrées sur

4 arrondissements littoraux de Marseille. �



85

18 81829

102

502

56

187

3

67

37

2

37

6 911,2%

7,4%3,6%1,8%1,6%

3,6%1,2%

5,8%

20,3%16,9%

3,6%1,4%

0,4%0,6%

13,3%

7,4%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1er

2em

e

3em

e

4em

e

5em

e

6em

e

7em

e

8em

e

9em

e

10em

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11em

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12em

e

13em

e

14em

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26


27


28


III.2. LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

SELON LEUR STATUT : ENTREPRISES ET

ASSOCIATIONS

La question du poids respectif des associations et

entreprises privées, dans le domaine du nautisme et sur

le territoire de la Communauté urbaine, est également

intéressante. En effet, assimiler le «poids économique»

du nautisme à celui des seules entreprises concernées

serait trop réducteur. Les associations loi 1901 ne font

certes pas de profit mais elles constituent aussi un

maillon indispensable de la «chaîne» nautique faisant

le lien entre firmes et plaisanciers. Elles contribuent

à l’attractivité, touristique puis professionnelle, d’un

territoire et doivent donc être intégrées au poids

économique du nautisme.

7 Les effectifs de 4 associations, dont l’activité n’est que

minoritairement liée au nautisme, ne sont pas inclus car ils n’étaient

pas disponibles.

8 Les effectifs de 5 entreprises n’étant pas disponibles n’ont pas pu être

inclus.

Secteur privé

Secteur associatif Indépendants (artisans et

commerçants)

Autres entreprises TOTAL

liés au

nautisme

sur MPM

Etablissements 208 (30.9 %) 67 (10 % ) 398 (59.1 %) 673

Emploi 5377 (15.4 %) 98 (2.8 %) 2 8438 (81.8 %) 3 476

Liés au

nautisme

sur

Marseille

Etablissements 154 (32.3 %) 38 (7.8 %) 292 (60.9 %) 484

Emploi 419 (16. 4 %) 63 (2.5 %) 2 067 (81.1 %) 2 549

Région

PACA99

Nombre Non connus 2 264 Non connus

Eff ectif Non connus 9 827 Non connus

Sources : INSEE, www.manageo.fr, www.societe.com, www.infogreffe.fr, Journal Officiel.

Notes : Les effectifs sont calculés à partir des centres de classe et les chiffres sont arrondis au nombre entier supérieur en cas de demi point

(exemple : 62,5 est remplacé par 63).

9 Les données brutes portant sur la Région PACA sont issues de l’étude «Diagnostic du Pôle Nautique en Régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse» menée par la Chambre Régionale des Chambres de Commerce PACAC (CRCI PACAC). Les chiffres mentionnés dans le tableau correspondent à 2 104 entreprises (2 337 sur le territoire PACA-Corse) auxquelles nous avons ajouté 194 établissements et retranché 31, considérant que ces der-niers n’étaient pas suffisamment liés au nautisme. Un travail similaire a été effectué à partir des 9 024 employés du secteur cités dans cette même étude.

TABLEAU 1 : LE POIDS DU NAUTISME SUR LA COMMUNAUTE URBAINE MPM EN FONCTION DU

SECTEUR PRIVE D'APPARTENANCE

29

Le secteur public lié au nautisme a également un rôle

crucial dans l’économie du nautisme à travers la gestion

des ports de plaisance, les services et aides fournis aux

entreprises ou encore par l’intermédiaire des organismes

de formation qui alimentent les effectifs dans ce

secteur. Il est toutefois difficile d’identifier le nombre

exact d’employés travaillant dans le nautisme au sein

du personnel des services et organismes de formation

publics à partir de données de l’INSEE, comme nous

l’avons effectué pour les autres secteurs10. Nous avons

donc préféré ne pas les mentionner ici. Rappelons

simplement que la Communauté urbaine gère 24 des

32 ports de plaisance que compte son territoire.

Une prédominance des entreprises et un rôle

incontournable pour les associations

A l’échelle du territoire de la Communauté urbaine,

le secteur privé concerné par le nautisme

représente 673 établissements totalisant environ

3 476 employés. Sans surprise, ce sont les entreprises

hors indépendants et associations qui sont les plus

nombreuses avec 398 firmes, soit 59 % des structures

privées et 82% des effectifs. Néanmoins, l’importance

du tissu associatif est tout à fait remarquable

puisqu’il rassemble 31 % des établissements privés

avec 208 associations et 15 % des effectifs.

Au sein du secteur privé non associatif et sur le territoire

de MPM, les entreprises liées au nautisme correspondent

à environ 29 % des effectifs liés en région PACA.

La place centrale de Marseille

Marseille rassemble la grande majorité des structures

privées liées au nautisme (484) sur MPM avec 72 %

d’établissements et 73 % des effectifs associés (2 549).

La Ciotat vient en second avec 14 % des structures

privées (92 établissements) et 15 % des effectifs

correspondants (environ 535 employés).

72 % d'établissements privés de MPM sur Marseille et 73 % des effectifs. �

85 % des effectifs privés liés au nautisme dans des entreprises et 15 % dans des associations. �

Près de 30 % des effectifs des entreprises privées liées au nautisme en PACA

sont sur MPM. �


La place centrale de Marseille � Vues du Vieux-Port et du Frioul

30


PARTIE IV

L'organisation de la filière

33

L'organisation de la filière

A près avoir traité du poids économique du nautisme proprement dit, en termes d’effectifs et de nombre de structures notamment, il convient de se pencher sur la répartition des établissements par grande famille d’activité et leur localisation.

IV.1. LES FAMILLES D’ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE

Un secteur présent dans l’ensemble de

l’économie avec des activités très variées

Les 694 structures liées au nautisme correspondent

à 11 des 17 grandes catégories d’activité

professionnelle au sens de l’INSEE. Au niveau le plus fin

de classification, 101 catégories d’activité différentes

ont été identifiées sur un total de 712 activités

professionnelles possibles. Néanmoins, 455 sur 694

structures sont concentrées dans 10 des 712 codes

d’activité principale exercée de l’INSEE.

� Ceci démontre, d'abord, la « diffusion » du nautisme

au sein de l’ensemble des secteurs économiques. Un

grand nombre d’établissements dans ce domaine est

caractérisé par une pluri-activité qui ne permet pas

de les ranger dans une seule filière traditionnelle.

Ainsi, les fabricants d’équipements d’aide à la navigation

ont d’autres fabrications qui pourraient les ranger dans

le secteur électronique et les entreprises de voileries

pourraient figurer dans la filière textile étant donné

qu’elles élaborent d’autres produits non spécifiquement

L'organisation géographique de la filière / partie IV


14 % des activités professionnelles sont liées au nautisme. �

34


liés au nautisme. Pourtant, ces deux types de structures

sont bien dans le secteur du nautisme.

�Ensuite, cette « diffusion » du nautisme traduit

l’existence d’une véritable « filière » spécifique allant

des constructeurs en amont aux distributeurs en

aval.

�Enfin, seul un petit nombre de catégories d’activité

principale exercée, au sens de l’INSEE, est directement

et principalement lié au milieu marin/fluvial (8 sur les

100 qui sont liées, au moins en partie, au nautisme).

Dès lors, une autre spécificité du nautisme apparaît : les

activités professionnelles concernées vont au-delà du

seul usage d’un navire sur un plan d’eau et peuvent

concerner sa maintenance ou son équipement par

exemple.

Par souci de simplicité et d’harmonisation avec les

classements réalisés par la Fédérations des industries

nautiques ou par les collectivités territoriales, nous avons

choisi de ranger les établissements privés concernés par

le nautisme dans 6 catégories11

� Construction – Réparation de navires de plaisance,

� Equipementier,

� Motoriste (fabrication voire aussi vente de moteurs),

� Loueur ,

� Négoce (distributeurs, vendeurs),

� Autres (clubs nautiques et associations sportives,

travaux maritimes liées au nautisme, architecture/

ingéniérie navale, assureurs notamment).

Cette distinction permet ensuite d’observer la ventilation

des établissements privés et de leurs effectifs sur la

Communauté urbaine MPM puis sur Marseille.

Deux activités phares du nautisme sur

MPM : négoce et construction/réparation

Le tableau ci-dessous met en évidence le nombre

d'établissements privés (hors gestionnaires privés de

port) avec les effectifs correspondants pour des grandes

familles d'activités professionnelles sur MPM.

� Une filière transversale.

TABLEAU 2. : VENTILATION DES ACTIVITÉS PRIVÉES AU SEIN DE MPM PAR NOMBRE ET EFFECTIFS

D’ENTREPRISES

Nombre

d’entreprisesEff ectifs des entreprises

Négoce 128 (27.6 %) 720 (24.6 %)

Construction /Réparation 105 (22.7 %) 545 (18.6 %)

Equipementiers 60 (13 %) 396 (13.6 %)

Loueurs 41 (8.9 %) 129 (4.4 %)

Motoristes 7 (1.5 %) 317 (10.8 %)

Autres 122 (26.3 %) 82012 (28 %)

TOTAL 46313 (100 %) 2 927 (100 %)

11 Les gestionnaires privés ou publics de port sont directement indiqués sur la carte. Ni leurs effectifs ni leur nombre ne sont comptabilisés dans l’ensemble des familles professionnelles traitées dans cette section.

12 Les effectifs sont inconnus pour 6 établissements qui sont des organismes de formation.

13 2 établissements gestionnaires privés de port ont été enlevés de cet échantillon.

Sources : INSEE, www.manageo.fr, www.societe.com, www.infogreff e.fr, Journal Offi ciel.

35

L'organisation géographqie de la filière / partie IV

36


Les deux groupes, a priori les plus significatifs, tant en

termes du nombre d’établissements que du nombre

d’effectifs correspondent aux catégories «Négoce» et

«Construction/Réparation».

L’activité de «Négoce» rassemble 128 établissements

privés pour 720 employés et celle de la «construction/

réparation», totalise 105 structures et 545 employés. Ces

deux familles d’activité totalisent ainsi plus de la moitié (50

%) des entreprises liées au nautisme sur MPM et 43 % des

effectifs correspondants.

En effet, la catégorie "Autres", pourtant classée en 2ème

position, ne peut pas être interprétée comme significative

en tant que tel. D’une part, le nautisme représente une

activité secondaire pour 46 des 122 établissements

concernés (38 %). Ensuite, ce groupe est très hétérogène

avec 38 codes d’activité principale exercée pour les

établissements en question. Le sous-groupe le plus

important, lié à des activités sportives, ne rassemble ainsi

« que » 21 établissements sur 122, suivi de l’ingénierie et du

conseil (17 établissements).

Une proportion d’effectifs plus importante

qu’aux niveaux régional et national pour

le secteur de la réparation de navires de

plaisance

En enlevant de l’échantillon privé les associations et en

tenant compte du fait que nous n’avons pas considéré ici la

catégorie « ports », quelques comparaisons sont possibles

avec l’ensemble PACA-Corse (données CRCI PACAC,

2007) et la France (données Fédérations des industries

nautiques, 2006). Hors associations et ports, le poids de la

construction/réparation s’élève à 19 % des effectifs.

On peut affirmer que la proportion d’effectifs, travaillant

dans la réparation au sein du nautisme et sur le territoire

de MPM, est plus élevée qu’à l’échelle de la France et

certainement plus proche de cette même proportion

pour la région PACA. En effet, la part d’établissements sur

MPM dans la «construction/réparation» est en réalité quasi-

exclusivement concernée par la seule activité de réparation

contrairement au territoire PACA-Corse et surtout, à la

France. Au sein du nautisme, le pourcentage des effectifs

liés à la seule activité de réparation atteint en effet 15 % à

l’échelle de la France (la construction/réparation représente

31 % des effectifs du nautisme sur le territoire PACA /Corse

selon la CRCI-PACAC).

Par ailleurs, la part des employés travaillant dans le secteur

des équipementiers tourne autour de 14 % sur MPM ; ce

qui le situe entre 8 % au niveau national et 30 % au niveau

des régions PACA et Corse.

IV.2. PLAISANCE ET LOISIRS NAUTIQUES

Il nous a aussi paru utile de distinguer les structures liées

à la pratique de loisirs nautiques hors de la plaisance (non

liée à l’utilisation d’un navire de plaisance).

Il s’agit ici de 183 structures réparties sur MPM entre

Marseille, la Ciotat, et Cassis essentiellement avec,

respectivement, 129, 20 et 10 établissements. Les

effectifs associés à ces activités de "loisirs nautiques"

hors plaisance sont peu nombreux par rapport à

l’ensemble du nautisme (675 employés, soit 19 % du

secteur privé sur MPM). En particulier, on dénombre 594

employés sur Marseille, 25 sur la Ciotat, et 16 sur Carry le

Rouet). Les établissements concernés vont des fabricants

de planches de surf, aux vendeurs de matériel de plongée

en passant par les clubs d’aviron par exemple.

La majeure partie des activités professionnelles liées

aux loisirs nautiques est concentrée dans :

� La plongée principalement (une centaine de structu-

res) ;

� Le surf et la planche à voile (une trentaine d’établisse-

ments) ;

� Le jet-ski (environ 10 structures) ;

� Deux activités phares :

Négoce : 28 % des firmes et 25 % des effectifs

Construction/Réparation : 23 % des firmes et 19 % des effectifs. �

� Une activité de réparation proportionnellement plus importante sur MPM par

rapport à la France

37

L'organisation géographique de la filière / partie IV

38


� Le canoe-kayak et l’aviron (près de 10 établissements

chacun).

La commune de Marseille apparaît comme un véritable

centre d’activités nautiques ; ce qui, naturellement, justifie

l’existence de structures professionnelles à proximité des

11 plages étendues sur 50 hectares, que compte la ville.

En 2005, déjà, l’Office de la Mer recensait 72 associations

et clubs nautiques proposant des activités sportives ou de

découverte de l’espace marin tout au long de l’année sur

l’ensemble de la Communauté urbaine. Ce chiffre avoisine

aujourd’hui les 80-90.

Il est important de noter que les établissements liés au

secteur de la plongée peuvent aussi être des centres de

plongée (une trentaine sur MPM), vendeurs/distributeurs

(environ 15 sur MPM), des voyagistes, des fabricants, des

entreprises de presse (Neptunes prod sur Marseille par

exemple). Ces établissements ont souvent plusieurs de ces

activités à leur actif.

Le site internet de la Fédération française d’études et

de sports sous-marins (FFESS) montre que 77 des 327

clubs et structures affiliés à cette Fédération en région

PACA se situent sur le territoire de MPM, soit 23.5 %.

D’ailleurs, le siège de cette fédération est implanté à

Marseille tout comme celui du Département des recherches

archéologiques subaquatiques et sous-marine (DRASSM),

récemment déménagé à l’Estaque.

Dans cet ensemble « loisirs nautiques », le secteur

associatif représente 96 des 183 établissements

concernés (53 %) et 207 salariés sur 675 (31 %). Ce sont

donc surtout des petites structures de 1 ou 2 employés.

Plus de la moitié des activités professionnelles liées aux loisirs nautiques sont le fait d'associations.

Le rôle majeur de la plongée avec une centaine de structures sur MPM. �

Loisir nautique � Planche à voile

Loisir nautique � Kayak

Loisir nautique � Plongée

Le cas de la réparation de plaisance

PARTIE V

41

Le cas de la réparation de plaisance

V.1. L'ECONOMIE DE LA REPARATION DE

PLAISANCE SUR MPM

L’activité de réparation occupe une place

stratégique au sein de la filière nautique

� Elle constitue le lien entre constructeurs, distributeurs et

plaisanciers,

� Elle peut être pratiquée sur – ou hors des – chantiers

navals en fonction de l’ampleur des réparations à réaliser,

des moyens mis en œuvre et de la taille des navires,

� Elle peut porter sur l’ensemble d’un bateau ou sur ses

équipements,

� Elle peut représenter une activité principale pour une

entreprise ou constituer simplement un service annexe, du

type «après – vente».

Certains éléments chiffrés tendent à conforter cette

idée. Ainsi, la Fédération des industries nautiques

indiquent bien que « les entreprises d’aménagement

et de réparation sont les plus représentées » avec

1 210 firmes en 2004. Mais l’activité de réparation c’est

aussi, à l’échelle nationale, 12.3 % du chiffre d’affaires,

soit plus de 510 millions d’€ (derrière la construction

et le négoce avec, respectivement, 25,1 % et 25.4 %) et

13.6 % des effectifs (plus de 6 060) cette même année14.

s


83 % du chiffre d'affaires de la réparation sur les rives françaises de la Méditerranée

est généré en région PACA. �

14 Les chiffres mentionnés ici portent sur une définition stricte de la réparation où celle-ci est une activité principale pour la firme concer-née.

N otre analyse de l’organisation de la filière nautique a mis en évidence le rôle significatif de la réparation sur MPM avec environ 19 % des effectifs et 23 % des établisse-ments concernés. Ceci justifie, à nos yeux, une étude spécifique.

Le cas de la réparation de plaisance / partie V

42


Il ressort d’ailleurs des statistiques de la Fédération des

industries nautiques que l’activité d’aménagement et de

réparation de bateaux de plaisance est celle qui a le plus

progressé sur 2003-2004 (+11 %) avec la voilerie-selle-

rie (+12 %) sur un total de 32 activités professionnelles

identifiées.

Le poids de la réparation est même

proportionnellement plus significatif sur les régions

méditerranéennes françaises. De 2004 à 2005, sa part

dans le chiffre d’affaires de la filière nautique sur ce

territoire est passée de 18 % à 19 % tandis que sa part

dans les effectifs est passée de 17 % à 18 %. Au total ce

territoire rassemble environ 445 des 1 210 entreprises en

France (37 %).

Dans ce même secteur, la région PACA rassemble, en

2005, 83 % du chiffre d’affaires méditerranéen (191

millions d'€), avec une hausse de 18 % par rapport à 2004

(81 % des effectifs de ce territoire), avec une augmen-

tation de 12 %. Enfin, 75 % des firmes sont en région

PACA (333) ce qui représente environ 29 % des entrepri-

ses liées au nautisme en PACA.

Une activité de réparation pratiquée à titre

principal par une minorité d’entreprises

liées au nautisme

Au sein des entreprises liées au nautisme, le territoire de

la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

compte 206 firmes qui exercent une activité de

réparation à titre principal ou secondaire , soit 44 %

des entreprises privées pour cette filière sur MPM, pour

1488 employés (51 % des effectifs correspondants).

Toutefois, nous incluons dans ces chiffres l’ensemble des

entreprises exerçant, au moins en partie, une activité de

réparation, que cela concerne des navires de plaisance,

des équipements pour ces bateaux, des embarcations

nautiques plus légères, des planches à voile ou des canoe-

kayaks par exemple. Il est donc utile de distinguer dans

cet ensemble les entreprises, dont l’activité de réparation

est significative, de celles pour qui elle est annexe.

Un poids des effectifs plus important pour

les entreprises où la réparation est une

activité secondaire

De ce point de vue, ce sont quasiment autant de

structures, 105 et 101 établissements dénombrés, qui

effectuent des réparations de façon respectivement

prépondérante et secondaire. Le total des effectifs

représente toutefois pour les premiers moins de la moitié

des seconds (respectivement 545 et 943 employés),

soit 37 % de l’ensemble des employés travaillant dans

la réparation nautique. Cette observation est due au

fait, qu’un petit nombre de structures employant un

personnel important réalise des travaux de réparation

sans pour autant que cela ne constitue une activité

principale.

Des effectifs concentrés dans des activités secondaires de réparation : 63 % de la réparation. �

Plus précisément on observe que :

� Les 15 plus gros établissements travaillant, au moins

en partie, dans la réparation nautique rassemblent

49 % de tous les effectifs de ce secteur sur MPM,

� Les 15 structures les plus importantes exerçant

l’activité de réparation de manière annexe totalisent

38.8 % de toute la réparation nautique en termes

d’effectifs.

Le plus important de ces établissements, exerçant

une activité de réparation de plaisance de manière

secondaire, est Moteurs Baudouin qui est un motoriste

situé dans le 10ème arrondissement de Marseille (sur le

point de déménager à Cassis) employant environ 150

salariés et ayant dégagé un chiffre d’affaires de 28.6

millions d’€ en 2006.

Dans la tranche de 50 à 99 salariés, on trouve ensuite deux

sociétés : Compositeworks (65 salariés et 10.5 millions

d’Euros de chiffre d’affaires en 2006) effectuant de

grandes réparations à la Ciotat et Sud-Moteurs (77

salariés et 16.5 millions de chiffre d’affaires en

2006) qui est un motoriste localisé à Marseille (2ème

arrondissement).

Enfin, parmi les 12 structures travaillant dans la réparation

de plaisance qui sont situées dans la tranche d’effectifs de

20 à 49 salariés, l’activité de réparation n’est réellement

44 % des entreprises liées au nautisme exercent une activité de réparation à titre principal ou secondaire.

43

significative que pour deux d’entre elles : Classic Works et

H2X Yachts and Ships à la Ciotat.

Des entreprises phares de 100 à 199 salariés : Moteurs Baudouin, Composite Works et Sud-Moteurs. �

Deux Pôles de réparation centraux : Marseille

et La Ciotat

Les réparateurs de navires ont des spécificités allant

de la réparation de bateaux en bois (Charpentiers

Réunis Méditerranée à la Ciotat sur le site de la

SEMIDEP ou encore Chantiers Borg à Marseille sur la

anse du Pharo), à celle des navires de haute plaisance

(International Technic Marine à Marseille dans le 2ème

arrondissement, ou encore Monaco Marine à la Ciotat

sur le site de la SEMIDEP). Dans tous les cas, Marseille et

la Ciotat polarisent nettement les établissements et les

effectifs de MPM dans ce domaine. Quelques éléments

statistiques sont ici révélateurs. En considérant l’activité

de réparation au sens large, les entreprises qui sont

concernées par le nautisme se répartissent de la manière

suivante entre Marseille et la Ciotat :

� Marseille : 131 entreprises sur 206

(64 %) et 985 employés sur 1 488 (66 %) ;

dont 66 ayant une activité significative de réparation avec

232 emplois (16 % des effectifs totaux pour la réparation

nautique sur MPM) ,

La Ciotat : 49 établissements sur 206 (24 %) et 408

employés sur 1 488 (27 %), dont 26 ayant une activité

significative de réparation avec 285 emplois (19 % des

effectifs totaux pour la réparation nautique sur MPM).

Le fait qu’un plus grand nombre d’employés travaillent

dans des entreprises fortement liées à la réparation de

plaisance sur la Ciotat par rapport à Marseille traduit la

montée en puissance de l’activité de réparation de haute

plaisance sur la Ciotat.

En se concentrant sur les effectifs d’au moins 10

salariés, on peut noter que 23 structures se situent

sur Marseille et 11 à la Ciotat :

� d’une part, seules 6 firmes dédient une part

significative de leur activité à la réparation de

plaisance à Marseille dont International Technic

Marine dans le 2ème arrondissement (17 employés et

16.1 millions de chiffre d’affaires en 2006) ou encore

Carenes Services dans le 8ème arrondissement (12

salariés et 1.2 millions de chiffre d’affaires en 2006).

Par contre, ce sont 8 établissements sur la Ciotat qui

effectuent souvent des travaux de réparation avec, pour

certains, un grand nombre d’employés (Compositeworks

avec 65 salariés et Classic Works ou encore H2X Yacht &

Ships et Monaco Marine avec chacun 20 à 49 employés).

� D’autre part, les structures marseillaises et

ciotadennes restantes (respectivement 17 et 3) qui

effectuent des travaux de réparation de manière

secondaire sont essentiellement des équipementiers

(Entreprise de Chaudronnerie et Tuyauterie Industrielle

dans le 15ème arrondissement de Marseille ou encore

IXSEA à la Ciotat), des vendeurs/distributeurs (Ateliers

Louis Galli dans le 16ème arrondissement de Marseille,

ou encore Sud Plaisance dans le 8ème) ou des motoristes

(Sud Moteurs et Société Provençale de Mécanique à

Marseille par exemple).

Les raisons de ce regroupement d’entreprises sur les

communes de Marseille et la Ciotat sont notamment

liées à :

� La disponibilité d’espaces et d’infrastructures

particulièrement adaptés à la réparation navale autour

du Port Autonome de Marseille depuis de nombreuses

années (2ème, 15ème et 16ème arrondissements), dans

le 1er cas ;

� La reconversion récente des anciens chantiers

navals de la Ciotat vers le domaine de la Haute Plaisance

dans le 2ème cas (41.8 millions d’€ ont été investis pour

cela dont 31% ont été financés par Monaco Marine).

Près de 2/3 des effectifs de la réparation nautique sur MPM regroupés à Marseille et plus d' 1/4 à la Ciotat. �

� Une activité secondaire de réparation qui est souvent

le fait de motoristes ou d'équipementiers.


44


Un développement prometteur de la grande

plaisance sur la Communauté urbaine MPM

Comme nous l’avons rappelé en introduction de cette

étude, la grande plaisance, qui concerne les navires

d’au moins 24 mètres de long, est un secteur en pleine

effervescence. Marseille et plus récemment la Ciotat sont

les têtes de pont de cette niche d’activité au sein de la

réparation de plaisance sur MPM :

� Sur Marseille, celle-ci est présente depuis 15 ans. En

2001, quatre formes de radoub ont été amodiées pour

10 ans pour ce secteur avec l’entreprise International

Technic Marine comme opérateur. Cette dernière occupe

ces espaces pendant 300 jours par an et est un véritable

leader national pour les navires de plus de 45 mètres avec

16.1 millions de chiffre d’affaires (25 millions attendus en

2007) et un bénéfice net de 324 000 Euros en 2006. Elle

dispose de 4 cales de mise à sec de 120m chacune et de

300m de quai de réparation et d’amarrage, auxquels il

faut ajouter des facilités de terre plein. Ceci lui permet de

réparer 40 yachts par an en moyenne (50 en 2005) sur un

total de 80 traités sur le Port Autonome de Marseille. Des

bateaux de plus de 2000 tonnes et mesurant plus de 80m

peuvent être réparés et entretenus. Aujourd’hui, la société

investit 3 millions d’Euros dans la construction d’un hangar

à flot qui sera opérationnel en 2008 ;

� Sur le site de la SEMIDEP à la Ciotat, un réaménagement

de grande envergure des anciens chantiers navals, en partie

réalisé grâce à l’investissement de l’entreprise Monaco

Marine venue s’y installer, a permis de développer une

activité spécifiquement dédié à la grande plaisance avec

28 firmes et 520 employés spécialisés dans l’entretien, la

réparation et la refonte de navires. En fin d’année 2006,

80 emplois directs et 250 indirects (liés à l’acquisition et

l’installation d’un ascenseur à bateaux pour 42.8 millions

d’€, inauguré en mars 2007) ont pu ainsi être créés pour

traiter une centaine de bateaux. Ces mêmes entreprises

vont d’ailleurs profiter aussi de nouveaux espaces

immobiliers de bureaux et de logements à proximité

(sur 20 000 m2) ; tandis qu’une plateforme de moyenne

plaisance sera développée sur place en novembre 2008

pour des bateaux de 24 à 40 mètres et un investissement

de 5.4 millions d’€ par la SEMIDEP. Un terre plein sera

aménagé pour la réparation et l’entretien, et un roulev

permettant de remonter à terre des bateaux de moins de

40m et de 300 tonnes maximum sera installé. Un chiffre

d’affaires de 25 millions d’€ par an devrait ainsi être dégagé

par les entreprises de la SEMIDEP, avec 1 000 emplois

générés à terme, quand l’activité sera à son rythme de

croisière d’après les responsables du site.

Le développement de la grande plaisance est toutefois

entravé par certains obstacles. D’une part, l’ampleur

des investissements initiaux nécessaires à l’installation

d’infrastructures adaptées est significative pour des ports

qui voudraient changer de vocation ou pour de nouveaux

ports dédiés à ce créneau. Ensuite, le manque de places

pour les bateaux est d’autant plus important (22 000

demandes de places ne sont pas satisfaites en région

PACA selon la Fédération des industries nautiques) pour

ce qui est des unités de grandes tailles que sont les yachts.

Comme le notent certains des représentants d’associations

de professionnels, une solution pourrait d’ailleurs consister

en un déplacement des petits bateaux «ventouses» au

profit de yachts (L’Urbain, n°219, 29 septembre 2007).

� Un développement coûteux de la grande plaisance.


Réparation de grande plaisance � Entreprise Monaco Marine à la Ciotat

novembre 2007

45

V.2. LES LEÇONS D’UNE ENQUÊTE SUR LA

RÉPARATION DE PLAISANCE

Afin de mieux cerner les caractéristiques de l’activité de

réparation de plaisance au sein de la filière nautique,

stratégique pour celle-ci, nous avons interrogé un certain

nombre de professionnels appartenant à ce secteur et

situés sur le territoire de la Communauté urbaine MPM.

Le choix des structures enquêtées a été réalisé de

manière à refléter avec le plus d’exactitude possible les

caractéristiques de l’ensemble des 694 établissements

liés au nautisme dans notre étude. Le questionnaire

sous-jacent a été conçu avec le souci d’obtenir le plus

d’informations possibles permettant de mieux connaître

le secteur de la réparation et, en particulier, ses atouts

ou ses manques et la manière dont ces professionnels

perçoivent leur marché. Sur la base d'un taux de réponse

de 30 %, des leçons intéressantes d’ordre qualitatif

peuvent être tirées.

L’entreprise et son activité

� Un secteur qui se porte bien avec des

perspectives de stabilité et, surtout, de croissance

(pouvant aller de +15% à +50%) pour la majorité ,

� Des chiffres d’affaires très variables en fonction de

l’activité (plaisance traditionnelle et grande plaisance),

de la taille de l’entreprise : 30 000€ à 8 millions,

� Des compétences en termes de matières traitées

et d'éléments de bateaux réparés, qui varient avec

le degré de spécialisation de l’entreprise (voilerie,

motoristes, d’un côté et réparateurs de bateaux de

l’autre), le nombre d’employés et/ou la taille de

l’entreprise,

� Le nombre de bateaux réparés chaque année va

dépendre du caractère principal ou secondaire

de l’activité de réparation (50 à 150 pour des

équipementiers ou des vendeurs interrogés par

exemple), du temps de travail (500 à 1000 pour des

bateaux traditionnels et 15 à 50 pour des navires de

grande plaisance), de l’éventuelle spécialisation de

l’entreprise sur un type de matériau délicat (10 à

30 navires traités pour les bateaux en bois). De même,

le nombre d’employés travaillant sur un bateau peut

aller de 1 ou 2 personnes à 20 employés dans la grande

plaisance ,

� Le devis moyen d’une réparation est très difficile à

évaluer en raison de la diversité des interventions, de

la taille et la complexité de la structure traitée. Cela

peut aller jusqu’à 600 000€ pour un yacht,

Des perspectives de croissance pour la majorité des entreprises. �

� Etant donné les bonnes perspectives de croissance,

les entreprises prévoient généralement de renforcer

certaines activité existantes, d’en développer de

nouvelles dans le prolongement naturel de leur

créneau (services aux équipages de yacht pour les

réparateurs de navires de grande plaisance, entretien à

flot pour des réparateurs à quai, réparation de kite-surfs

pour les ateliers de voilerie, ou encore service après vente

pour des distributeurs qui font, occasionnellement, des

réparations par exemple). D'autres comptent procéder

à une diversification (carénage pour des motoristes,

agencement et construction neuve pour des réparateurs

par exemple) ;

� Une majorité d’entreprises accordent de

l’importance aux pratiques innovantes sans pour

autant se sentir concernées ou intéressées par

le Pôle de Compétitivité Mer PACA ou encore les

Pôles régionaux d’innovation et de développement

solidaire « Réparation de grande plaisance ». Ces deux

initiatives sont les plus représentatives des efforts, initiés

par l’Etat pour le premier et par la Région pour le second,

consacrés à la création de réseau de partenaires publics

et privés autour de projets innovants et concurrentiels,

dans ce domaine maritime.

Le Pôle Mer est basé à Toulon et porte sur la sécurité,

la sûreté et le développement durable maritime.

Il rassemble aujourd’hui 104 PME, 60 groupes

industriels, et 81 laboratoires et autres organismes

de recherche autour de 5 thèmes et 58 projets

labellisés.

Sur ces derniers, 12 sont, plus ou moins directement,

liés au nautisme avec une soixantaine de partenaires

privés et publics. La majorité des établissements

participant à ces 12 projets labellisés liés au nautisme

Une attention particulière accordée aux pratiques innovantes. �


46


se situent plutôt sur la Côte d’Azur. Seuls 2 organismes

d’enseignement ou de recherche sur 18 (Université

d’Aix Marseille III et l’Ecole Centrale de Marseille) et

7 entreprises sur 37 participant à ces projets sont

situés sur MPM (Moteurs Baudouin, Wartsila, Atelier

Phocéen de Mécanique, H2X Yachts and Ships,

Sicomin Composites, SFR ou Orange, Port Autonome

de Marseille). La plupart des 12 projets labellisés

portent sur des innovations en termes de motorisation,

carburants, nettoyage et peinture pour les bateaux. 3

projets sont tout particulièrement liés à la plaisance :

U 119C (construction d’un bateau de plaisance de

haute technologie), SEAPASS (utilisation nouvelle des

technologies de l’information et de la communication

pour les relations entre navires et ports de plaisance),

et DIMAFLO (études analysant le comportement des

yachts pour faciliter l’évaluation de lieux potentiels

d’accueil pour ces grandes unités et élargir le marché de

la plaisance).

Le Pôle Régional d’Innovation et de Développement

Economique Solidaire (PRIDES) « Réparation de grande

plaisance » est basé à la Seyne sur Mer. Il met en évidence

une implication plus significative des entreprises de la

Communauté urbaine. L’objectif de ce projet, labellisé en

mars 2007, est de regrouper les acteurs de la réparation,

de la maintenance et de l’avitaillement dans le secteur

de la grande plaisance afin de « décloisonner et faciliter

la coopération inter-entreprises ». 70 entreprises et 3

organismes professionnels sont membres de ce réseau

porté par Riviera Yachting Network.

Un sous-ensemble de 15 entreprises de MPM sur les 70

ont adhéré à ce PRIDES, dont 7 se situent à Marseille,

7 autres à la Ciotat alors que l'entreprise de Yacht

Mécanique Entretien Réparation est localisé à Allauch.

� Les entreprises sont plutôt satisfaites de leur

espace de travail et prévoient même, parfois, de

l’étendre. Par contre, en cas de localisation sur un site

portuaire, qu’il soit à Marseille ou la Ciotat par exemple,

les mêmes insuffisances sont souvent pointées :

réseau de transports en commun, surveillance du site

d’activité et réglementation de son accès. Par ailleurs,

la plupart de ces firmes estiment ne pas avoir à payer

pour la résolution de telles insuffisances, laissant cela

au gestionnaire du site et/ou aux collectivités locales.

Un manque de parcs de logements est également

mentionné dans une moindre mesure.

� De nombreuses entreprises mettent en avant les

insuffisances de l’offre de formation locale ; expliquant

en partie pourquoi une proportion certaine de leur

effectif est parfois recrutée hors de MPM. Cet avis est

plus marqué dans le domaine de la grande plaisance que

dans la plaisance traditionnelle. La proportion de cadres

supérieurs et d’ingénieurs est plus importante dans le

premier créneau mentionné que dans le dernier ;

� Il est intéressant de noter que la plupart des firmes

n’appartiennent pas à un réseau à proprement parler

tout en ayant un cercle de partenaires. Elles ont aussi

des clients réguliers plutôt locaux ou situés en région

PACA. Ces mêmes clients choisissent de venir faire

réparer leur bateau dans une entreprise donnée pour

des raisons liées à la qualité de la prestation fournie, la

proximité géographique et les tarifs pratiqués ;

� Peu de réponses attestent d'une concurrence forte

entre les sites de Marseille et la Ciotat. Un manque de

coopération entre ces deux sites est plutôt mentionné

par certains. De manière générale la concurrence à

laquelle font face les firmes émanent de petites et

moyennes entreprises plutôt localisées sur MPM voire

en région PACA mais rarement à l’étranger (exception

faite du créneau de la grande plaisance).

Un appel à l'amélioration de l'accessibilité aux sites, de leur surveillance, de l'offre de logements de proximité et de l'offre de formation. �

Une plus grande implication des entreprises de MPM dans le PRIDES

47

Pas de réelle concurrence entre Marseille et la Ciotat autour de la réparation � Atelier en chantier naval


L'offre de formation

PARTIE VI

51

L'offre de formation/ partie VI

L'offre de formation

A l’échelle nationale, l’AFPA indique que « la filière

nautique offre des opportunités sans précédent »

puisqu’elle a créé 10 000 emplois en 5 ans et qu’elle devra

« compenser 5 000 départs à la retraite d’ici 2012 » (Mer et

Marine, 10 mai 2007).

Le recoupement des données de l’Institut français de

la mer, de l’Organisme national d’information sur les

enseignements et les professions (ONISEP) et la Fédération

des industries nautiques nous a ensuite permis de tirer

des leçons sur l’offre de formation au nautisme présente

sur la Communauté urbaine MPM.

En dehors des centres de formation à la conduite de

bateaux, qui sont destinés à des plaisanciers, plusieurs

organismes d’enseignement permettent d’accéder aux

métiers du nautisme. L’existence de tels organismes

sur un territoire donné contribue au développement

économique de la filière nautique locale. Cela permet

aux entreprises de trouver sur place tout ou partie de

leurs effectifs.

Les métiers et formations du nautisme peuvent

appartenir à trois catégories :

� Le nautisme en général : métiers liés à l’accueil

touristique ou au commerce ;

� Les sports nautiques (hors plaisance ): maître nageur

sauveteur, enseignement de la voile, de la plongée,

du canoë-kayak de l’aviron et autres sports nautiques,

direction de centres nautiques ;

� La plaisance : construction, réparation, ou

aménagements de bateaux de plaisance ou de leurs

équipements, personnel navigant, services de l’Etat en

mer concernés par l’administration et la réglementation

de ces bateaux, la gestion du domaine public maritime,

la prévention de la pollution ou encore les questions

douanières ;

DE RARES MANQUES SUR MPM EN TERMES

DE FORMATIONS COURTES : TOURISME

NAUTIQUE ET VENTE, PEINTURE ET VOILERIE/

SELLERIE

Les métiers liés aux aspects touristiques et purement

commerciaux du nautisme disposent aujourd’hui de

très peu de formations spécifiques en France (tech-

nico-commercial pour l’industrie et les services nau-

tiques par exemple) et celles-ci sont pour l’instant

inexistantes sur la Communauté urbaine MPM.

Pour ce qui est du nautisme hors plaisance, on trouve

des centres de formation agréés par des fédérations

sportives (voile, plongée par exemple), par le ministère

de la jeunesse et des sports ou par celui de l’éducation

nationale dans toute commune littorale de grande

52


taille. La Communauté urbaine Marseille Provence

Métropole dispose ainsi de centres proposant toutes

ces formations à l’enseignement et l’encadrement des

sports nautiques. Comme le note l’Institut Français de la

Mer, il s’agit généralement d’activités à temps partiel,

voire bénévoles.

Mais la grande majorité des formations au nautisme

sont surtout liées à la plaisance. Celles-ci ont fait l’objet

d’un « guide des formations aux métiers du nautisme

» réalisé par la Fédération des Industries Nautiques

pour la région PACA. Dans ce guide récemment publié

(automne 2006), 22 métiers appartenant à 13 secteurs

de formations liées à la plaisance sont répertoriés

sur la région PACA. Hormis le secteur « commercial

» pour lequel aucune formation n’est mentionnée,

seules les formations spécifiques en « peinture

», « voilerie-sellerie » et en soudage sont absentes

de la Communauté urbaine. Au total, ce sont 15 des

41 structures de formation citées par la Fédération

des industries nautiques sur la région PACA) qui sont

implantées sur le territoire de MPM.

L’ABSENCE DE FORMATION SUPÉRIEURE

LONGUE LIÉE À LA CONSTRUCTION NAVALE

Les formations précédemment citées sont souvent

courtes et ne dépassent pas le niveau III (Brevet de

Technicien Supérieur, BAC+2). Les diplômes de niveau

supérieur qui concernent l’architecture et l’ingénierie

navales ne sont pas délivrés dans des organismes

situés sur MPM, mais à Paris et Nantes essentiellement.

Il existe néanmoins des exceptions. A titre d'exemple,

l’Ecole Centrale de Marseille propose un mastère

professionnel «ingénierie marine et offshore». De même,

l’Ecole Nationale de la marine marchande a, en effet,

ouvert une formation spécifique pour les capitaines de

yacht à Marseille.

De manière générale, cette absence relative de

formation longue est sûrement, en partie, liée au

fait qu’aucun grand constructeur n’est présent sur le

territoire de MPM.


15 structures de formation sur MPM, soit environ 1 /3 de la région PACA.Un manque de formation supérieure longue. �

Conclusion

PARTIE VII

55

Conclusion/ partie VII

Conclusion

ATTENTES ET PERCEPTIONS DE MPM DANS LE

DOMAINE DU NAUTISME

Nous pouvons d'abord conclure l'analyse précédente

par les résultats de questionnaires remplis par des

professionnels du nautisme. Ceux-ci donnent un éclairage

sur leurs attentes.

� Concernant les handicaps de la Communauté

urbaine, une majorité d' entreprises interrogées cite

le manque de places, pour accueillir des bateaux sur

lesquels les entreprises pourraient travailler et, pour

la Ciotat, la mauvaise qualité des infrastructures

portuaires. Par contre, les atouts cités par la plupart

des firmes concernent la zone de navigation et

la présence d’une filière nautique diversifiée.

� L’idée d’un autre salon nautique sur MPM,

différent de celui de la Ciotat, ne rencontre pas

d’échos favorables. Très peu d’entreprises interrogées

participent au salon Marseille Métropole ou n'ont pas

obtenu les retombées escomptées en termes de clientèle

(hormis le cas des réparateurs dans la grande plaisance

qui participent à de très nombreux salons avec des

retombées ).

DU CONSTAT A LA STRATEGIE :

DES PROPOSITIONS POUR LE TERRITOIRE

Du diagnostic effectué dans cette étude et des attentes

de certains acteurs du nautisme, nous pouvons déduire

quelques pistes d’orientations stratégiques pour

continuer à développer cette filière sur Marseille Provence

Métropole.

� La problématique est ici de trouver des solutions pour

mieux gérer la pression subie par les différents acteurs du

nautisme du côté de la Demande (manque de capacité

d’accueil pour les plaisanciers en particulier), et du côté

de l’Offre (forte concentration d’entreprises sur certaines

communes littorales de MPM et en particulier Marseille),

tout en développant la filière nautique ,

� L’objectif final reste bien entendu de dégager des

retombées économiques pour la filière nautique et, au-

delà, pour l’ensemble du territoire de MPM ,

� La stratégie sera multiple : du maillage à la valorisation

des activités liées au nautisme.

56


COMPLETER L’EVENTAIL D’ACTIVITES

INDUSTRIELS LIES AUX NAUTISME

�Attirer un grand constructeur de navires de

plaisance sur MPM. Ceci permettrait de rapprocher

ce constructeur de l’activité de réparation, déjà bien

implantée, de compléter la filière nautique locale,

et de devenir plus compétitif face à d’autres grands

ports de plaisance en Méditerranée (Valence, Gênes

par exemple). Le choix du lieu d’accueil dépendra de

la proximité d'un plan d’eau et d'un réseau autoroutier,

de l’espace foncier disponible, autant pour des activités

industrielles (ateliers de construction) que pour le siège

et les fonctions administratives.

Les motivations pour qu'un tel constructeur s'implante

sur MPM sont nombreuses :

� Site maritime remarquable réunissant des conditions

optimales pour l’essai des bateaux neufs ;

� Proximité avec un grand nombre d’entreprises

travaillant dans le reste de la filière nautique ;

� Un salon nautique (Marseille Métropole) au succès

grandissant qui permettrait d’exposer ses unités à la vente ;

� Un accès rapide à de grandes infrastructures de

transport (réseau routier et autoroutier complet, aéroport

Marseille Provence) ;

� Une participation envisageable au pôle de compétitivité

Mer PACA ;

� Des perspectives concernant l’augmentation du

nombre de places pour amarrer des bateaux neufs, par

exemple : création de près de 5 000 places d’ici 5 ans en

l’état actuel des projets.

On peut ainsi envisager une installation :

� A court terme sur Chateauneuf-les-Martigues du côté

de la Mède ou ;

� A plus long terme, à l’extrémité ouest de l’étang

de Bolmon, sur une zone non utilisée compatible

avec l’extension de l’aéroport Marseille Provence et

d’Eurocopter sur Marignane ou encore dans les hangars

de Boussiron ayant hébergé des dirigeables par le passé

notamment. A titre d’exemple, les constructeurs Guy

Couach et Nautor Swan se sont implantés sur l’ancienne

base aéronavale de Saint-Mandrier dans le Var en 2007,

au sein d’un pôle de réparation de grande plaisance.

RENFORCER LA GRANDE PLAISANCE

ET CREER DE NOUVELLES FILIERES ET

DEBOUCHES

�Développer des synergies entre Marseille et la

Ciotat dans le secteur de la réparation de grande

plaisance (mutualisation des outils et effectifs,

développer une réponse coordonnée face à la

concurrence méditerranéenne).

A titre d’exemple, certains sites pourraient être plus

spécifiquement dédiés à l’hivernage de yachts (Marseille),

des espaces d’escales sécurisés auraient une vocation de

grande plaisance (sur la zone de l’Estaque ou du Port

Autonome à Marseille , à la Ciotat, voire même au Frioul

qui bénéficie d’eaux profondes).

La réparation de navires de grande plaisance serait, si né-

cessaire, partagée de façon coopérative en fonction de la

taille des bateaux (entre 24 et 80 mètres à la Ciotat et plus

de 80 mètres à Marseille). D’après le consultant Philippe

Richard, on pourrait envisager l’accueil simultané de 30

yachts à Marseille dont la moitié serait susceptible de

mesurer plus de 50 mètres, pour des escales et des ordres

de grandeur similaires pour un hivernage. Avec plus de

300 yachts accueillis chaque année, Marseille hébergerait

environ 10% de la flotte totale en Méditerranée.

On peut également noter que des solutions sont

aujourd’hui proposées pour résoudre le problème de

la saturation des ports concernant l’espace dédié à

la réparation. En septembre 2007, la société Kermoal

Charter a ainsi inauguré le 1er centre de carénage (dry

dock) flottant en aluminium sur la commune du Marin

en Martinique, moins coûteux qu’un centre de carénage

à terre, qui contribue à résoudre le problème de la

saturation des ports, et qui intéresse la région de Toulon

notamment. Cette société prévoit de commercialiser

principalement 4 tailles de dry docks, de 20 à 45 mètres.

Une telle solution pourrait donc s’appliquer aux yachts

de petite taille.

Lors du colloque « Où en est la réparation de grande

plaisance en PACA », organisé à Toulon en novembre

2005, Sergio Micheli, représentant des chambres de

commerce de Toscane, indiquait d’ailleurs qu’une

57


collaboration étroite existe déjà en Italie. Celle-ci permet

à des concurrents locaux de s’allier pour répondre à des

appels d’offre en commun, et aboutit à des résultats

conséquents à partir du moment où les pouvoirs publics

locaux sont prêts à investir dans les infrastructures

nécessaires.

Les retombées pour la Communauté urbaine MPM sont

ici évidentes : attirance d’une clientèle à haute valeur

ajoutée susceptible d’encourir des dépenses importantes

localement, des bénéfices pour les professionnels

de l’avitaillement, de la réparation et du tourisme (la

location représente des dépenses hebdomadaires

moyennes pouvant aller jusqu’à 275000 Euros et 11000

Euros pour les dépenses de fonctionnement), et pour les

gestionnaires de port (la redevance à payer pour l’escale

d’un bateau de plus de 70 mètres est 14 fois plus élevée

à Barcelone qu’à Marseille et 7 fois plus pour des navires

d’une trentaine de mètres).

�Induire le développement d’une filière de

déconstruction des navires de plaisance hors d’usage

ou de recyclage de certains équipements sur une zone

test. D’après la Fédération des Industries Nautiques, le

gisement de bateaux hors d’usage serait de 20 000 unités

chaque année. Déconstruire de tels navires participe

aux objectifs de développement durable, constitue une

filière innovante d’avenir et est susceptible de générer

des emplois. Après un test sur le démantèlement de

13 bateaux, il est apparu que les coûts moyens de

déconstruction tournent autour de 1300€ par navire

(acheminement des épaves au centre de déconstruction,

dépollution, découpe des coques et ponts, broyage des

résidus en fonction de la nature des matériaux et leur

élimination). Un centre type nécessiterait un espace

de 5 000 mètres carrés, traiterait chaque année 1 500

bateaux de plaisance hors d’usage, soit un volume de 2

000 tonnes, et emploierait 20 personnes.

Bien qu’un tel projet semble avoir, pour l’instant,

un coût dépassant sa rentabilité et laisser planer des

interrogations quant à la manière d’organiser sa logistique

(le regroupement de l’offre de bateaux de plaisance hors

d’usage), nous pensons que la Communauté urbaine

MPM pourrait accueillir un site précurseur et de référence

en la matière à l’échelle régionale voire nationale.

En premier lieu, le grand parc de petits bateaux de

plaisance sur MPM, et la présence de nombreux

distributeurs/vendeurs qui pourraient contribuer à

regrouper l’offre de bateaux en fin de vie est un atout

préalable pour développer une telle filière. Ensuite, des

expériences en Scandinavie semblent prometteuses

en termes d’économie de coûts. Enfin, la société

Transmaritima-Recyclage, installée à Martigues et

spécialisée dans la récupération de matières non

métalliques recyclables prévoit déjà la création d’un

centre de recyclage des bateaux ; ce qui peut renforcer

l’incitation à développer une telle filière innovante.

Enfin, La localisation d’un tel centre de déconstruction

pourrait se situer :

� A court terme sur la Zone d’Aménagement Concertée

des Aiguilles à Gignac-la-Nerthe et surtout à Chateauneuf

les Martigues, ou à l’ouest de la route départementale 9

sur cette même commune, voire sur la zone des carrières

au dessus de l’Estaque ou,

�A plus long terme à proximité de l’entreprise Moteurs

Baudouin à Cassis.

ORGANISER ET FEDERER LA FORMATION

�Créer un véritable pôle de formation qui fédèrerait

les différentes formations courtes présentes sur MPM

et aurait un rayonnement hors de la Communauté

urbaine avec, par exemple, l’insertion dans un réseau

d’organismes similaires français voire étrangers.

En premier lieu, l'organisation de ce pôle serait l’occasion

de combler les quelques manques de la filière (peinture,

voilerie-sellerie, formations spécifiques à la haute

plaisance, services touristiques et commerciaux du

nautisme).

Ensuite, et en fonction de l’installation d’un constructeur

sur la Communauté urbaine, le développement de filières

longues en ingénierie et architecture navals pourrait être

envisagé.

La création de formations à la grande plaisance et aux

aspects commerciaux et touristiques du nautisme

sur la Ciotat paraît aussi opportune en regard du

développement de ce secteur sur cette commune.

58


Enfin, les entreprises travaillant dans le nautisme seraient

associées à ce Pôle. De manière générale, ce pôle

permettrait à la palette d’activités représentant l’offre

globale de répondre aux besoins du secteur.

�Encadrer les associations liées au nautisme dans

une démarche de professionnalisation vers le statut

d’entreprise par la mise en place de bureaux d’aide à la

création d’entreprises et à l’accompagnement de leurs

premières années d’existence. Contrairement à l’exemple

des incubateurs et pépinières d’entreprises, développés

pour d’autres secteurs économiques (incubateur

Belle de Mai au Pôle Médias de Marseille ou pépinière

d’entreprises de Marseille Innovation à Château Gombert

notamment), les structures concernées n’auraient pas à

déplacer leur siège ou leurs bureaux.

Etant donné l’importance de leur localisation avant

passage au statut d’entreprises (maintien d’une

clientèle fidèle et accès facile aux plans d’eau dans de

nombreux cas), un tel centre d’accompagnement pour

les entreprises fonctionnerait plutôt sur le modèle d’un

guichet unique.

Une localisation sur Marseille nous paraît appropriée

étant donné la présence d'une majorité d'associations et

d'organismes de conseil.

VALORISER LE TOURISME ET LES LOISIRS

NAUTIQUES

�Organiser une course nautique d’envergure

internationale contribuant d’abord à un meilleur

affichage du nautisme sur MPM, permettant ensuite de

favoriser une mixité sociale en fédérant les habitants

autour d’une manifestation tout public, et surtout, de

provoquer des dépenses de proximité à court terme et

des retombées économiques plus significatives dans

l’industrie du nautisme à plus long terme. Les effets

induits de grands évènements comme la candidature

de Marseille à l’America’s Cup (placée en 2ème position

lors du choix d’implantation pour cette dernière) et, plus

récemment, la Coupe du monde de rugby qui a permis

d’accueillir une vingtaine de yachts à Marseille, laissent

penser que l’organisation d’une grande course nautique

aurait aussi un impact économique significatif sur MPM.

�Créer un pôle « Plongée » permettant une

meilleure connaissance des sites remarquables

de plongée, et une mise en réseau des fabricants,

distributeurs/vendeurs, clubs et associations sportives.

Ceci contribuerait à un affichage extérieur plus large

des formations à l’encadrement et la pratique de sports

nautiques et de la plongée, présents sur la Communauté

urbaine.

�De manière générale, afin de valoriser la vocation

touristique maritime de l’agglomération marseillaise, et

sachant qu’un seul salon de la plongée s’est déroulé en

2007 (Paris), un salon de la Mer autour de l’ensemble

des loisirs nautiques ou, au contraire, recentré sur

l’activité de plongée serait judicieux en raison de la

prégnance de cette dernière sur le territoire de MPM.

Une telle manifestation aurait des effets entrainants

pour les constructeurs présents grâce à la vitrine que

cela représenterait pour leurs activités. Ce Salon

méditerranéen à flot aurait toute sa place entre le luxe de

Cannes, la manifestation océane et celle de Paris.

Le futur espace polyvalent dédié aux manifestations

nautiques sur l’Estaque, voire un site à proximité des

ports de Carry le Rouet, Sausset les Pins ou Cassis, étant

donné la dimension remarquable des fonds marins aux

alentours et le nombre de clubs de plongée sur ces sites,

pourraient accueillir un tel Salon.

59


Synthèse des propositions clés

ConstatConstat PropositionsPropositions Localisations possiblesLocalisations possibles

Une filière nautique à renforcer, compléter

et étendre

� Encourager des synergies entre Marseille

et la Ciotat pour la réparation de grande

plaisance

� Attirer un grand constructeur

� Développer une filière déconstruction de

bateaux de plaisance hors d’usage

� Marseille et la Ciotat

� Chateauneuf-les-Martigues, ou extrémité

ouest de l’étang de Bolmon à plus long terme

� Gignac-la-Nerthe, Chateauneuf les Martigues

voire au-dessus de l’Estaque ou à Cassis près

de l’entreprise Moteurs Baudouin à plus long

terme

Un besoin de professionnalisation pour les

associations liées au nautisme

� Création d’un bureau d’aide à la création

d’entreprises pour les associations

� Marseille

Une offre de formation incomplète et non

coordonnée

� Création d’un pôle de formation fédérateur

� Ouverture de formations supplémentaires

(grande plaisance en particulier)

� Marseille

� La Ciotat

Des loisirs nautiques nombreux mais peu

connus hors du contexte local

� Organisation d’une course nautique d’en-

vergure internationale

� Création d’un pôle Plongée

� Organisation d’un salon de la Mer

� Marseille

� Marseille

� Marseille, Carry le Rouet, Sausset les Pins ou

Cassis

60


MPM � Des propositions ambitieuses sur le nautisme

le nautisme dans la communauté urbaine mpm - agam.org€¦ · le nautisme dans la communauté...

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