Le marché des parcs de voitures Le marché des parcs de voitures de services des sociétésde services des sociétés

Sujet choisi et préparé par le groupe « Sud Alsace - TB »

Benoît - Frédéric - David - Laurent et Pascal

Objectifs du dossierObjectifs du dossier

REUNIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA CONNAISSANCE DU MARCHE DES VEHICULES SOCIETE

RENEGOCIATION PARC

PETIT TOUR DE TABLEPETIT TOUR DE TABLE

Que feriez-vous ?Que feriez-vous ?

Intérêt du sujet : EnjeuxIntérêt du sujet : Enjeux– Immatriculations régresse en France,

or les immat de véh. de Sté augmente :• + 7 % en VU (Véh. Utilitaires)• + 3 à 4 % en VP (Véh. Particulier)

– Les véh. sté = 35 % des immat. en 2005 soit :• 850 à 900 000 unités

– Parmis ces 900 000 unités,

LLD = 1er client des constructeurs(Représente ainsi leur client majeur.)

– Le plan :

PrésentationPrésentation OFFRE

– produits– acteurs

DEMANDE– Profil des décideurs– Que recherchent-ils en général– Choix en fonction de la taille de l ’E.

EVOLUTION DU MARCHE– Chronologie– Tendance

L ’OFFREL ’OFFRE

L ’OFFREL ’OFFRE

. Les Produits

ACHAT LOA LLD FLEET Management IK

AchatAchat

DEFINITION

- A CREDIT (2-5 ANS) OU COMPTANT

- ENTREPRISE PROPRIETAIRE (durée indét.)

- A CHARGE DE L ’E: Gestion mise en circulation (ASSURANCE, ENTRETIEN …)

AchatAchat

DEPRECIATION RAPIDE

BUDGETISATION DE L’ ENTRETIEN DIFFICILE

IMMOBILISATION CAPITAUX

INCONVENIENTS

LIBERTE DE REVENTE

FAIBLE COUT D’ENTRETIEN AU DEBUT

ACHAT PAR RELATIONNEL

AVANTAGES

LOA LOA (Location avec Option d ’Achat)(Location avec Option d ’Achat)

DEFINITION

- FORMULE DE FINANCEMENT AVEC ACQUISITION POSSIBLE

- APPELE AUSSI « CREDIT BAIL » « LEASING »

LOA LOA (Location avec Option d ’Achat)(Location avec Option d ’Achat)

LIE SUR LA DUREE

DEGATS, ENTRETIEN A CHARGE DULOCATAIRE

MODE FINANCEMENT COUTEUX

COUT GESTION DU PARC ELEVE (pers. à tps plein)

BUDGETISATION DE L’ ENTRETIEN DIFFICILE

INCONVENIENTS

RECOURS AUX FONDS PROPRES LIMITE

PAIEMENTS REPARTIS DANS LE TEMPS

ACHAT POSSIBLE A TOUT MOMENT

AVANTAGES

LLD LLD (Location Longues Durées)(Location Longues Durées)

DEFINITION

– LOCATION SUR DUREE ET KILOMETRAGE– SERVICES COMPLEMENTAIRES (ASSISTANCE, REMPLACEMENT,

ENTRETIEN…)– LOUEUR EST PROPRIETAIRE

LLD LLD (Location Longue Durée)(Location Longue Durée)

SERVICES COMPLEMENTAIRES

RECENTRAGE DE L’E. SUR ACTIVITE PRINCIPALE

PARC TOUJOURS EN BON ETAT ET DISPONIBLE

ABSENCE D’IMMOBILISATION DE CAPITAUX

DEPENSES MAITRISEES CAR BUDGETISEES

AVANTAGES

DIFFICILE DEFINIR BESOIN SUR DUREE ET KM

L’ ENTREPRISE N’ EST PAS PROPRIETAIRE DES

VEHICULES

INCONVENIENTS

RESTITUTION PARFOIS COUTEUSE (carrosserie…)

Fleet Management Fleet Management (gestionnaire de flotte)(gestionnaire de flotte)

DEFINITION

- FORMULE INTERMEDIAIRE ENTRE PROP ET LOC

- L’ENTREPRISE EST PROPRIETAIRE FLOTTE

- GESTION CONFIEE A PRESTATAIRE (FLEETER) (Services proposés = entretien, revente, location…)

3 modes de rémunération de ce service :• Forfait • Frais réels • Le livre ouvert

Modes de rémunération (Fleet)Modes de rémunération (Fleet)

Forfait : Risques financiers transférés au « Fleeter »

(entretien, réparations, revente)

Frais réels : L ’E. assume ces frais et risques. (rémunération du « fleeter » : honoraires en fonction de sa capacité à réduire les coûts)

Livre ouvert : Evaluation en début de contrat

Provisions versées en cours

Ajustement en fin de contrat

Fleet Management Fleet Management

RECENTRAGE SUR ACTIVITE PRINCIPALE

(EXTERNALISATION)

BENEFICIER EXPERT GESTION COUTS DU PARC

DISSOCIATION COUTS

AVANTAGES

UTILISATION DU SERV. POSSIBLE SANS ETRE

PROPRIETAIRE

INCONVENIENTS

CONTRÔLE DE LA FACTURATION

FACTURATION LIEE A L’AGE DU VEHICULE

I.K. I.K. (Indemnisation Kilométrique)(Indemnisation Kilométrique)

DEFINITION

- Personnel utilisant véhicule privé pour besoins professionnels.

- Contrepartie : versement indemnité financière correspondante au parcours professionnel effectué.

I.K.I.K.

PAS D ’ IMMOBILISATIONS DE CAPITAUX

PAS D ’ENTRETIEN, REVENTE ET DE MISE A DISPO VEH.

AVANTAGES

LIBERTE TOTALE, IMMEDIATE SI L ’ UTILISAT.

POSSEDE VEH.

PAS DE GESTION DE PARC

INCONVENIENTSGESTION LOURDE (Notes Frais)

ABUS SYSTEMATIQUES ET CONTRÔLE DIFFICILE DES

SÛR ESTIMATIONS KM

BUDGETISATION DIFFICILE (Prévoir assurance spécif.)

PAS MAITRISE SUR ETAT DU VEH ET RISQUES (liés à l’utilisation)

IMAGE DE LA SOCIETE NON REPRESENTATIVE

L ’OFFREL ’OFFRE

. Les Acteurs

Concentrations et rapprochements de 2003

3 constructeurs (Renault, Opel, Groupe VW)

4 banques (BNP, Société Générale, GE, Axa)

Intérêt par la complémentarité des produits constructeurs : 1er client banques : dévelop. des financements

88 % du marché

Les principaux acteurs en FranceLes principaux acteurs en France

Renault ServiceEntreprise 292 000 véh. Arval PHH (gr. BNP Paribas) 189 000 véh. ALD Automotive (Gr. S Générale et Hertz Lease) 185 000 véh. Lease Plan Corporation (gr. VW) 110 000 véh. GE Capital Fleet Service (ancienn. Avis Fleet) 67 000 véh. Ford Lease 47 700 véh. Opel Rent DCS Fleet (Daimler - Chrysler) Speedy Fleet Masterlease Sixt ...

Objectif de l ’offreObjectif de l ’offre

Avoir un réseau étendu (géographiquement)

clients dont utilisateurs ds plusieurs pays rapidité intervention assurer services assistances,

remplacements

Intérêt de la Notoriété :

ARVAL communique sous BNP

AVIS utilise GE Fleet Service

LA DEMANDELA DEMANDE

LA DEMANDELA DEMANDE . Qui sont les décideurs ?

36 % sont les chefs d ’entreprise, et à 35 % des cadres supérieurs TPE chefs d ’entreprise PME partagé entre chef d ’Entr et ses cadres GE 77 % sont des cadres

Sexe : 82 % des hommes, mais la gestion journalière est confiée aux femmes.

Age : 35 à 49 ans

LA DEMANDELA DEMANDE

. Que recherchent-ils en général ?

Critères de choix des véhicules

Critères de choix en matière de gestion de financement

1 . Critères de choix des véhicules1 . Critères de choix des véhicules

TPE : 3 critères importants

Le type de carburant 66%

Le coût d’utilisation 54%

Le caractère utilitaire du véhicule 49%

Critères de choix véhiculesCritères de choix véhicules

PME 2 critères importants :

Le coût d’utilisation 58%

Le type de carburant 58%

Critères de choix véhiculesCritères de choix véhicules

GE 2 critères importants :

La sécurité 62%

Le coût d’utilisation 55%

Récapitulatif TPE - PME - GERécapitulatif TPE - PME - GE

La securité

La puissance fiscale

L’image de marque

Le coût d’utilisation

Le type de carburant

Le caractère utilitaire du véhicule

L’équipement du véhicule

La marque

TPE

TPE

TPE

PME

PME

GE

GE

Critères de choix gestion et financement Critères de choix gestion et financement des véhiculesdes véhicules

48%

10%9%

8%6% 4% 5%

48% maîtrise des coûts10% confort des véhicules9% image de marque de la société8% absence d'immobilisation des capitaux6% réduction du temps de gestion des véhicules4% complément de rémunération5% continuité d'activité des collaborateurs

LA DEMANDELA DEMANDE . Orientation des besoins

Le choix des produits varie en fonction de la taille des entreprises et de leur perception des modes de financements :

Les TPE Paiements comptant

Crédits classiques Pbl de génération, méconnaissance - idées reçues

Les PME LOA tendance LLD

Les GE LLD / FLEET

L ’EVOLUTION L ’EVOLUTION DU MARCHE DU MARCHE

EVOLUTION MARCHEEVOLUTION MARCHE

. Chronologie

Comptant, à crédit, IK LOA Difficultés à gérer des flottes de + en + gdes

Augmentation nbre personne dans les entreprises Les offreurs ciblent le GE qui se recentrent sur leur cœur de métier

LLD et Fleet Management

Hier

Demain

L.L.D.L.L.D.En 2002 (en France)

Flotte 1 280 000 Véhicules 5 Milliards € de CA Renouvellement 350 000 véhicules (soit 40 % des immat des véh. Sté)

Séduit:

78% des GE 32 % des PME-PMI 0 % des TPE

Arguments principaux :

- Véhicule récents (image sté, sécurité confort) - maîtrise des coûts- entretien et gestion flotte externalisés - pas de revente à gérer

EVOLUTION MARCHEEVOLUTION MARCHE2 . Tendance

(suite)(suite) Experts de la gestion de

parcs proposent leurs services aux entreprises : entretien

assurances

gestion de carburant

renouvellement pneus

reporting (nb de km effectués) …

FLEETFLEET sensibilisation / formations sécurité

véh de remplacement

assistance

gestion des accidents

Qui sont les + expérimentés en gestion de leur propres flottes ?

Les LLD : Pourquoi ? COMPLEMENTARITE DES 2 SERVICES :

location et gestion de flotte

ComparatifComparatif

Megane 1,9 dci 4 P Pack 0,220 0,304 7 560 € Laguna 1,9 dci 110 CV 0,258 0,350 8 250 € Velsatis Privil. 2,2 dci 150 CV 0,444 0,595 13 590 € 607 Premium Pack 2,2 hdi 0,422 0,570 13 320 €

L ’économie représente le prix de revente en VO (argus)

Prix de revient en euro, au km, entre LLD et Achat (hors carburant) pour contrat de 36 mois et 90 000 Km :

LLD Achat Economie

CONCLUSIONCONCLUSION

ConclusionConclusion

AVANTAVANT

TendanceTendance

ACHAT / LOAACHAT / LOA

APRESAPRES

TendanceTendance

LLD / FLEETLLD / FLEET(quelque soit la taille de l’entreprise) (quelque soit la taille de l’entreprise)

PRECONISATION PRECONISATION LLD ou FLEETLLD ou FLEET

Merci de votre attention ...Merci de votre attention ...