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UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Le marché du Trail Dossier de sous-secteur : Tourisme et Loisirs
Sportifs
Mélissa LOUIS
M1 MOS – 2015-2016
Université Lyon 1 – UFR STAPS – Master 1ère année Management des Organisations Sportives27-29 bd du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE Cedex.
Université Lyon 1 – UFR STAPS – Master 1ère année Management des Organisations Sportives 27-29 bd du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE Cedex.
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Sommaire
Introduction ........................................................................................................................... 4
I. Les données-clés du marché.......................................................................................... 5
Leaders, challengers et suiveurs ........................................................................................ 5
L‟UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) : .............................................................................. 5
La Diagonale des fous (Ile de La Réunion) : ................................................................... 5
La Grande Courses des templiers. ................................................................................. 6
Un marché en pleine expansion ......................................................................................... 7
De nombreux acteurs ......................................................................................................... 8
Des profils variés ............................................................................................................ 8
Un engouement fort ........................................................................................................ 9
Etat du marché à l‟étranger ...............................................................................................10
II. Les évolutions des stratégies de développement ..........................................................12
Analyse SWOT .................................................................................................................12
Analyse PESTEL ..............................................................................................................12
III. Les évolutions du positionnement concurrentiel des entreprises ................................14
Le prix ...............................................................................................................................14
La différenciation des évènements ....................................................................................14
Les 5 forces de porter .......................................................................................................15
IV. Les évolutions des stratégies commerciales ..............................................................17
Marché et ventes ..............................................................................................................17
La distribution ...................................................................................................................17
La communication .............................................................................................................19
V. Les évolutions en termes de produits et de segmentation .............................................20
Une offre très large ...........................................................................................................20
Des produits toujours plus techniques ..............................................................................20
La recherche de conseils ..................................................................................................21
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Les innovations .................................................................................................................22
Conclusion ...........................................................................................................................23
Les annexes: ........................................................................................................................24
Annexe 1 – Définition du Trail........................................................................................24
Annexe 2 - Budget moyen du traileur ............................................................................26
Webographie: .......................................................................................................................27
Bibliographie ........................................................................................................................29
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INTRODUCTION
Apparu au début des années 2000, le marché de la course en pleine nature (trail) a
percé France et dans le monde, suscitant l'appétit des équipementiers et des territoires
ruraux en quête de touristes.
En 2015, plus de 9 millions1 de Français pratiquent la course à pied, que ce soit du trail ou
du running. Chaque année le nombre de compétitions se multiplie. On compte aujourd‟hui
plus de 1500 trails qui attirent environ 500 000 pratiquants chaque année.
La raison ? L‟attrait pour les nouveaux défis et le dépassement de soi, la volonté de varier
les plaisirs, terminer la course parmi les 30 000 à 40 000 coureurs mais surtout pour le
contact direct avec la nature2.
Face à une pratique en pleine expansion, les industriels et revendeurs doivent s‟adapter,
comprendre ces changements de consommation et proposer des produits et services
adaptés à leur clientèle.
C‟est pour cerner au mieux les tendances et évolutions actuelles du marché que nous
réaliserons une analyse socio-économique du secteur du trail en France. Nous analyserons
les données clés du marché, la concurrence, les stratégies de développement et
commerciales ainsi que les évolutions de produits depuis 2012.
Le trail étant une discipline en pleine croissance, j‟ai voulu en savoir davantage sur cette
pratique de running tournée vers la nature et les grands espaces. Ayant un attrait fort pour
les disciplines de nature et souhaitant me professionnaliser dans l‟événementiel sportif, je
me dois de connaitre les tendances actuelles et le trail est LA discipline du moment.
Quels sont les évolutions du secteur du Trail depuis 2012 ?
1 D‟après l‟étude du running et trail par la FIFAS, 2015
2 Définition du Dico du Running (cf ANNEXE 1)
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I. LES DONNEES-CLES DU MARCHE
Leaders, challengers et suiveurs
En hiver comme en été, les traileurs ont l‟embarras du choix en matière de compétitions que
ce soit pour améliorer leurs chronos personnels et découvrir des panoramas à couper le
souffle.
En France, les trois trails incontournables sont :
L’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) :
L‟Ultra-Trail du Mont-Blanc créée en 2002, réunit cinq grandes courses (UTMB®, CCC®,
TDS®, OCC®, PTL®) pour un total de 378km d‟itinéraire balisé entre la France,
l‟Italie et la Suisse, et un village d‟exposants réunissant les grandes marques
de sport outdoor.
En 2016, cette 14e édition a réunie sur les 5 courses 7 500 coureurs venus de
87 nations et 13% de femmes ont prit le départ de l‟une des 19 communes
impliquées pour terminer leur aventure à Chamonix. On compte également
50 000 visiteurs sur le salon Ultra Trail dont 140 exposants.
Enfin, ce mastodonte du trail a généré 6 000 000 d‟€ de chiffre d‟affaire sur la région dont
les 60 000 nuitées payantes et les 100 000 spectateurs venus accompagner les participants
ce qui appuie d‟autant plus la suprématie de cet événement incontournable !
La Diagonale des fous (Ile de La Réunion) :
La Diagonale des Fous est une course internationale de pleine nature qui se déroule sur l‟île
de la Réunion depuis 1993. Aujourd‟hui après plus de 20ans elle est répertoriée parmi les
plus populaires du monde et pour preuve elle est l‟une des étapes de l„UTWT (Ultra-Trail
World Tour).
La Diagonale des fous se divise en trois courses (cf carte
ci-contre) :
- Le Grand raid est la plus longue et difficile des
épreuves avec 164 km de course et un dénivelé
positif de 9920m.
- Le Trail de Bourbon avec 112 km de course et
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un dénivelé positif de 6570 mètres.
- La Mascareigne avec 64 km avec un dénivelé positif de 3700 mètres.
En 2016, 5525 coureurs (92% d‟hommes) ont prit le départ de cette grande course, un peu
moins que l‟édition précédente qui avait compté 5700 inscrits. Toutefois, pas moins de 36
nationalités ont été représentées durant cette édition et des femmes ont fait la différence
comme Andrea HUSER qui a finit 11ème au classement général et championne féminine du
Grand Raid en 27h44mn13s.
La Grande Courses des templiers.
Créée en 1995, Le Festival des Templiers regroupe 13 courses allant de 1,5km à 100km
pour l‟Endurance Trail (et 4910 km de dénivelé positif).
En quelques chiffres ce n‟est pas moins de 12 000 coureurs (7000 en 2010) répartis sur les
13 courses qui se sont confrontés aux sentiers difficiles de Millau
sur l‟édition 2015 dont 2800 coureurs pour l‟épreuve reine : les 75
km des Templiers.
On compte pour la même année 30 000 visiteurs pour le Salon du
Trail et pas moins de 2 millions d‟euros de retombées financières
directes sur Millau et ses alentours.
Toutefois, d‟autres courses suivent de très près ces 3 événements internationaux. Même si
elles sont moins connues à l‟étranger, la SaintéLyon (4 courses, 15 000 inscrits en 2015 dont
6 950 inscrits pour les 72km), l‟Ecotrail de Paris (6 courses, 13 000 coureurs en 2016) ou
encore la 6000D (7 courses, 11 000 coureurs en 2016) sont les trois autres courses
incontournables du calendrier des traileurs Français et qui confortent la position dominante
de la France en matière de trail running.
Mais concernant le nombre de participants par éditions le classement est différent :
Evénement 2015 2016 Evolution des participants entre 2015 et 2016 (en %)*
1 L‟UTMB 15 800 17 000 + 7,05
2 La Sainté Lyon 15 000 NA NA
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3 L‟Eco trail de Paris 12 000 13 000 + 7,69
4 Le Festival des templiers 11 520 12 100 + 4,79
5 La Diagonale des fous (chiffres uniquement sur la course du Grand Raid)
5700 5525 -3,17
*Taux de croissance : ((VA-VD)/VD)*100
Un marché en pleine expansion
Le marché est en pleine expansion (cf partie Stratégie et évolutions commerciales) avec plus
800 000 pratiquants du trail en France, ce qui représente 10% des runners et un nombre
d‟épreuves qui lui aussi a significativement augmenté. On en dénombre près de 1 000 en
France en 2016 soit une augmentation de 15% par rapport à l‟année précédente, cela
s‟explique principalement par le fait que la discipline devient un enjeu de développement
touristique pour les territoires.
"Aujourd'hui, si l'on veut être à la mode en course à pied, on fait du trail, c'est plus cool",
commente M. Fogliato.
De plus, c‟est un marché avec des retombées économiques importantes ! En sachant que
chaque "traileur" se déplace avec deux accompagnateurs en moyenne, l'UTMB rapporterait,
par exemple, 13,6 millions d'euros aux territoires qu'il traverse, contre 9,4 millions d'euros
pour la Diagonale des Fous de La Réunion.
De plus, le panier moyen du “traileur” est de 536 € par an au minimum. Cela s‟explique par le
prix du matériel et par celui des inscriptions aux courses. Les chaussures représentent plus
d‟un tiers du budget (37%) avec en moyenne 2 paires achetées dans l‟année pour les
traileurs hommes contre 1 paire achetée par an pour les traileurs femmes, alors que les frais
de course représentent environ 28% de cette somme. En 2015, sur les 8,5 millions de paires
de chaussures de running vendues, 1 million étaient des chaussures de trail, soit 11% du
marché3.
3 D‟après l‟étude sur le running et trail de la Fifas, 2015
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De nombreux acteurs
Les organisateurs sont nombreux à se lancer sur le marché du trail, les
événements foisonnent et on retrouve :
- Les marques de produits outdoor comme Salomon avec l‟Ennerdale Trail Run,
Patagonia qui compte organiser l‟Ultra Trail au Chili en septembre 2017 ou encore
The North Face Transgrancanaria, qui fait partie du circuit de l‟Ultra Trail World Tour
(voir plus bas) depuis 2013 et qui ravit chaque année plus de 1500 participants
internationaux.
- Les fédérations : Certaines fédérations affinitaires comme l‟UFOLEP organisent des
trails (ex : challenge des trails de Gironde) mais il y a également des fédérations
délégataires comme la FFA (Fédération Française d‟Athlétisme) qui organise le Trail
Tour National et le championnat de France de trail.
- Les associations ou groupements d‟associations (ex : Trail des Coteaux, Foulée
Bellegardaise).
- Les agences privées comme Extrasport qui organise le Lyon Urban Trail et la
SaintéLyon.
- Les collectivités territoriales et les stations comme le Domaine des 3 vallées qui
organise chaque année la Yéti Race (Trail sur neige).
Sources : Think, Tank, Trail, 2015
Des profils variés
D‟après l‟étude sur le trail par TTT (Think Tank Trail) datant 2015, le profil des traileurs4
ressemblait à ça:
- 42% des pratiquants sont des femmes: le trail est une discipline qui se féminise.
4 sur 2003 interrogés
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- 57% des traileurs ont plus de 35 ans : c‟est une discipline de
relativement « mature ».
- 51% sont CSP + (dirigeants, cadres supérieur et moyen, professions libérales) et
22% d'entre eux avaient des revenus annuels supérieurs à 50 K€. Cela s‟explique par
le prix des inscriptions relativement élevés, l‟achat des équipements plus techniques
(semelles particulières, revêtement hydrophobe...) et la nécessité d‟avoir une grande
panoplie d‟accessoires (sacs légers, bâtons...).
- 50% des traileurs couraient sur route (running) avant de se mettre au trail et près
d‟un quart se sont mis au trail grâce à un ami. Enfin, ils courent en général seuls
(56%) et réalisent entre 1 et 5 compétitions par ans (62%).
Sources : Think, Tank, Trail, 2015
Sources : Think, Tank, Trail, 2015
Un engouement fort
Passion ou addiction, le trail motive de nombreux coureurs pour différentes raisons :
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La première, la découverte d’espaces naturels et des paysages qui diffères
des courses en ville ou sur des terrains routiniers. De nouvelles sensations sont
recherchées notamment tel que la proximité avec la nature (montagne, sentiers, littoraux) qui
offre un excellent terrain de jeu.
La seconde, le dépassement de soi. L‟idée étant de se surpasser, d‟aller au bout de sa
volonté et de ses capacités physiques.
La troisième, l’ambiance et la convivialité. En effet, courir dans des environnements
naturels et parfois risqué (comme le marathon des sables qui se déroule en plein désert du
sahara). C‟est pourquoi l‟entre-aide, l‟instant de partage et l‟esprit d‟équipe est primordial et
ressentie sur toutes les courses.
Enfin, le goût de la performance et du défi, motivent certains traileurs à défier ces espaces
extraordinaires, tout comme parfois la renommée et la prime de courses décernée aux plus
méritants.
Sources : Think, Tank, Trail, 2015
Etat du marché à l’étranger
"En Chine et en Europe de l'Est, c'est en train d'exploser" comme nous le souligne l‟Itra
(Association internationale du Trail running) le trail se développe de plus en plus à l‟étranger.
En effet, aux États-Unis, le nombre de coureurs est passé de 4,5 à 6 millions entre 2006 et
2012. En Europe, les pratiquants seraient huit millions…
17%15%
13%11% 10% 9% 9%
6% 5% 4%1%
Motivations pour réaliser un trail en 2015 (en %)
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C‟est à partir de ce constat qu‟est né l‟Ultra-Trail World Tour en 2012. Ce
challenge internationnal est un circuit regroupant, pour l‟édition 2016, 18 courses
de trails longues distances partout dans le monde. L‟UTWT en comptera 23 pour son édition
2017.
L‟objectif de ce challenge est de faire découvrir les plus grandes courses d‟ultra-trail
internationales aux amateurs et
professionnels de la discipline.
L‟Itra est un des piliers fort dans le
développement des trails à
l‟étranger, puisqu‟elle regroupe
8000 courses dans 60 pays sur 5
continents et regroupe plus de 310
organisations de trail.
Mais l‟état du marché de manière
générale reste encore très parcellisé et au vue du peu d‟études faite sur le trail, il est difficile
de présenter précisement le marché des
trails à l‟international.
Toutefois des compétitions internationales (les Challenges) étoffent le calendrier
international des trails comme :
- WMRA Grand Prix : 6 dates en Europe pour ce challenge mondial de la montagne et
un championnat du monde intégré.
- Skyrunning World Series : circuit privé qui existe depuis plus de 15 ans avec 3
formats, Sky (de 20 à 46km), un circuit Ultra (de 50 à 80km) et un circuit KV5
- XTERRA World Tour / XTERRA European Tour : Un circuit différent avec de la
natation du VTT et du Trail, plusieurs étapes en Europe et une finale à Hawaï.
- K42 Adventure Marathon : Un circuit privé, où la finale aura lieu en Novembre 2014
en Argentine (Patagonie) après avoir silloné plusieurs pays comme le Brésil, Les
canaries, le Portugal.
- The North Face Endurance Challenge (USA): 6 courses à travers les Etats Unis et
une finale bien connu en décembre à San Francisco
- The North Face 100 (Asie / Océanie) Une série de 8 courses de 100km en Asie
(Japon, Philipines, Honk Kong…) et l‟Australie 5 KV : Kilomètre vertical (cf Annexe 2)
Sources : Ultra-Trail World Tour, 2015
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II. LES EVOLUTIONS DES STRATEGIES DE
DEVELOPPEMENT
Analyse SWOT
Pour faire un rapide diagnostic du marché, deux méthodes seront utilisées : SWOT et
PESTEL. Voici les principales caractéristiques de ce marché croissant:
Forces Faiblesses
Discipline qui attire : Toujours plus
d‟amateurs voulant s‟essayer aux courses
de nature.
Discipline jeune : De nombreuses
possibilités d‟évolutions.
Discipline chère : Les inscriptions et le
matériel réduit fortement les profils de
participants (CSP+ qui pratiquent le trail
principalement).
Opportunités Menaces
Développement durable : C‟est une
discipline qui a de l‟avenir car elle surfe sur
les tendances fortes de développement
durable
Un panel large de courses : Cela risque de
créer énormément de concurrence et de
favoriser l‟aspect lucratif vis-à-vis de l‟aspect
convivial de la discipline.
Analyse PESTEL
Critères Analyse
P Politique Trouver des accords entre les différentes parties
prenantes pour favoriser une bonne image de la
discipline, respecter la géo politique (ex : marathon des
sables ou UTMB, faire en sorte que le passage des
courses sur les différents territoires soient acceptés).
E Economique Contribuer au développement touristique local et à la
pérennisation des évènements et de la discipline (ex :
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L‟équipementier Columbia qui est partenaire de l‟UTMB et
contribue financièrement à l‟événément.).
S Sociologique Favoriser l‟accès et la promotion des participantes
féminines mais également des courses ouvertes à tous
types de profils (handicapés, jeunes, moins jeunes).
T Technologique Autoriser et promouvoir les équipements permettant de
favoriser le confort de la pratique (balisages, dénivelés et
cartes de parcours accessibles avant le début des
courses), Favoriser la communication sur les réseaux
sociaux.
E Environnemental/Ecologique Fort enjeux et forte volonté de proposer des événements
éco-responsables et de sensibiliser les participants et
spectateurs au respect de leur environnement de course
(déchets, brigades vertes avant et après les courses sur
l‟UTMB pour garantir un bon état des sentiers pratiqués).
L Légal Promouvoir la sécurité et le confort de l‟événement
notamment en se qui concerne les certificats médicaux.
Veiller aux ravitaillements suffisants, médecins et secours.
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III. LES EVOLUTIONS DU POSITIONNEMENT
CONCURRENTIEL DES ENTREPRISES
Le prix
Les prix varient en fonction des courses. Il y a plusieurs possibilités pour le traileur :
- Soit il pratique une activité libre c‟est-à-dire qu‟il va courir sur des sentiers à
proximité du domicile et dans ce cas là, la pratique sera gratuite.
- Soit il participe à des courses locales et/ou anonymes où le coût de l‟inscription ne
dépassera pas les 35€ pour les distances comprises entre 25 et 55km. Pour les
courses extra-régionales les tarifs peuvent augmenter jusqu‟à 100€.
- Soit il participera à des courses médiatisées où il devra compter plus de 100€
comme par exemple l‟UTMB où la course de 100km coûte environ 130€ contre plus
de 200€ plus les plus longues.
Sources : blog « vers le sommet » : http://www.verslesommet.fr/index.php/2015/09/01/le-trail-combien-ca-coute-avec-quel-budget/
Toutefois, il ne faut pas oublier d‟ajouter les frais annexes à la course comme les transports
pour s‟y rendre, le logement ainsi que les équipements qui peuvent parfois s‟élever à des
milliers d‟euros. D‟après le magasine U-trail : pour un bon traileur le budget moyen
d‟équipement est compris entre 400 et 1000€ minimum6 (ex : le budget pour les chaussures
d‟un runner s‟élève à 100€ contre 500€ pour le traileur qui recherchera un équipement plus
technique.). Encore une fois, cela varie en fonction du profil et des besoins du coureur.
La différenciation des évènements
La plupart des trails traditionnels se déroulent en montagne ou en littoral, en somme dans
des environnements naturels. Mais parfois ces territoires sont peu accessibles pour le plus
grand nombre (loin, budget élevés).
6 Voir graphiques en annexe 2
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C‟est pourquoi depuis 3 ans les trails urbains ont fait surfaces notamment avec la
création du Lyon Urban Trail en 2008. Véritable précurseur de la discipline, de
nombreuses villes de France et d‟Europe ont suivie le pas et très vite ce dérivé des courses
natures a séduit (9000 inscrits pour l‟édition 2014).
Les 5 forces de porter
Intensité de la concurrence
La concurrence reste rude, car comme on l‟a cité plus haut on retrouve tout types de trails
(sable, littoral, montagne, glaciers) dont les trails urbains qui, facile à organiser, se
développent très rapidement !
Nouveaux entrants
Les trails urbains et les trails locaux. La difficulté pour eux est de sortir du lot et d‟apporter la
petite touche personnelle qui permettra d‟attirer un nombre de personne conséquent pour
pouvoir rentabiliser et dynamiser l‟événement. D‟autant plus que la sur-médiatisation de
certaines courses nature (ex : Grand Raid des Pyrénées) peuvent et font bien souvent de
l‟ombre à d‟autres plus petites (ex : Trail des Montagnottes).
Pouvoir de négociation des clients
Le pouvoir des traileurs est fort puisqu‟à partir du moment où ils ne trouvent plus d‟attrait à
une course en particulier, ils peuvent se rétracter ou choisir de participer à une autre.
Toutefois, il est rare, surtout sur les grands événements, que la course entière soit annulée
alors qu‟il n‟est pas rare qu‟une étape soit modifiée en fonction de l‟état des parcours (santé
et confort des pratiquants obligatoire !).
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Le pouvoir des fournisseurs est fort également puisque pour attirer, un événement de trail,
devra se créer une identité visuelle et une notoriété (support de communication, marques
présentes). Sans fournisseurs, l‟événement risque d‟être peu médiatisé. (ex : New Balance
partenaire du Grand Raid des Pyrénées)
Produits de substitution
Création de nombreux trails tout au long de l‟année comme les trails d‟hiver (ex : la
Romeufontaine) qui permettent aux addicts de ne pas décrocher même pendant les périodes
froides. Mais on note aussi les disciplines combinées comme les raids multisports qui
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proposent bien souvent des épreuves de courses à pieds (ex :Le Raid Orient-
Express mêlant course d‟orientation, courses de nature et VTT).
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IV. LES EVOLUTIONS DES STRATEGIES
COMMERCIALES
Marché et ventes
Le marché du running d‟une manière générale et du trail en particulier est en pleine
expansion.
En effet, en 2011, le chiffre d‟affaires du marché du running (pour l‟industrie française)
s‟élevait à 350 millions d‟euros atteignant les 805 millions d‟euros fin 2015 (étude de
Sportlab).
En 2014, une étude du NPD Group montre une augmentation de 14,8% des ventes d‟articles
running rien que sur le premier semestre, ainsi qu‟une augmentation de 13% des ventes
d‟articles de running féminins, 16 % pour celles des hommes alors que dans le même temps
le marché global d‟articles de sport n‟a lui progressé que de 2%.
En 2015, le marché du running a progressé de 69.4% et cette tendance ne cesse de
s‟amplifier !
Concernant les ventes, le marché running se décompose en deux grands axes :
- La chaussure : c‟est le top des ventes avec 8,2 millions de paires vendues par
an pour un chiffre d‟affaires évalué à 500 millions d‟euros en 2015.
- Le textile et accessoires : Ils viennent en seconde position avec 70 millions de
chiffres d‟affaires pour l‟année 2014 soit une progression moins significative mais tout
de même non négligeable (+3% en 2014 par rapport à 2013 contre une stagnation de
+0.5% pour le textile sur le marché global du sport)
Notons également, que l‟arrivée des objets connectés a permis au marché des accessoires
de décoller pour atteindre une valeur de 305 millions d‟€ de CA en 2015.
La distribution
Les principaux pôles de distribution des équipements de trails sont :
- Les magasins spécialisés. D‟après la Fifas 30% des traileurs s‟équipent chez eux
(ex : Terre du Running)
- Les e-boutiques comme Trailstore.fr
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- Les marques elles-mêmes comme Salomon ou Asics
- Les magasins généralistes comme Décathlon ou Intersport
Source : Fifas, 2015
Le trail comme tout sport nécessite un matériel adéquat, une surveillance de sa pratique
personnelle pour éviter les blessures et mais aussi pour s‟améliorer. C‟est pour cette raison
que les marques n‟hésitent pas à proposer un panel d‟équipement et d‟accessoires toujours
plus large et pointus (Lampes frontales, sac à dos, bâtons, chaussures, vestes) et bien
souvent à très bon rapport qualité-prix.
On retrouve de grandes marques telles que : The North Face (leader du marché avec 3
milliard de dollars en 2015) Salomon (second avec 2,7 milliard de CA en 2015), Raid light ou
Patagonia qui offrent un choix de plus en plus large et technique sur les équipements.
Mais également des marques telles que Mizuno, New Balance, Saucony ou Asics (2ème sur
le marché de la chaussure de trail running en 2013 avec une évolution de +18% de PDM) qui
développent des modèles de chaussures d‟une très grande technicité.
En somme une offre large et en pleine croissance !
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La communication
Médias Hors-Médias
Presse spécialisée (ex :
Trails)
Presse spécialisée en
ligne (U-run, I-run, trail-
endurance)
TV : reportages, résumés
de courses
Evénements sportifs : les marques sont représentées et
peuvent communiquer via la médiatisation de l‟événement
(supports de communication).
Salons spécialisés : c‟est l‟occasion pour les professionnels
du trail de mettre en avant leurs produits et innovations (ex :
Salomon qui crée le salon O.U.T dédié aux sport outdoor à
Toulouse)
Le sponsoring : des athlètes sponsorisés par les marques
les représentent sur les courses, ou partenariat avec les
événements (ex : Kalenji partenaire avec Décathlon du Trail
des Templiers)
Les réseaux sociaux : beaucoup d‟athlètes communiquent
sur la discipline en postant des récits d‟expériences ou des
infos tout au long des courses (blogs, facebook…)
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V. LES EVOLUTIONS EN TERMES DE PRODUITS
ET DE SEGMENTATION
Une offre très large
Avec une offre très vaste en France et en Europe (quelques différences seulement sur le
marché Nord-Américain) les équipementiers étendent toujours plus leurs gammes de
produits que ce soit en largeur (nombre de « familles » de produits) qu‟en profondeur
(nombre d‟articles par « famille »). En janvier 2016, d‟après la Fifas, on pouvait donc
comptabiliser un total de :
- 3000 références chaussures
- 16000 références textiles
- 1 000 références « objets connectés
Aujourd‟hui, l‟étendue du marché en termes d‟équipements est telle que le choix devient
difficile pour le client. Mais la difficulté est prouvée également du côté des marques qui
doivent répondre aux attentes de plus en plus spécifiques. En effet, le profils des runners est
très variés en démontre les calculs du site Fitmyrun qui comptabilise en 2016, 8000 profils
de coureurs et plus de 2 000 000 de combinaisons produits différentes rien que dans le
cadre de la sélection de chaussures !
Des produits toujours plus techniques
Les marques doivent alors tenter de proposer des offres adaptées pour répondre aux
attentes du plus grand nombres d‟où leur nécessité d‟étendre leurs gammes mais aussi de
développer la performance de leurs produits (alléger le poids des chaussures, amortie).
Par exemple, la marque Hoka (3ème sur le marché du trail) a mit en place 15 prototypes de
chaussures réalisés par 6 ingénieurs après 18 mois de recherches et 30 tests en laboratoire.
Toutefois, il ne faut pas oublier que beaucoup de marques privilégient les innovations
marketing aux innovations réellement utiles comme celles proposant des amortis au niveau
des talons alors qu‟un bon nombre d‟études désapprouvent leur utilisation (mauvaise posture
en course, baisse d‟impulsion, fatigue accrue...).
Le runner quant à lui, recherchant un produit techniquement « performant » va se tourner
vers les marques proposant des chaussures à plus de 100€ (+ 43% des ventes à la fin août
2014 comparé à la même période en 2013 pour cette catégorie).
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La recherche de conseils
Face à cette volonté de technicité accrue mais mal maitrisée, le consommateur
semble perdu dans ce large choix proposé (64% des coureurs interrogés avouent être en
attente de services d‟accompagnement à leur pratique, un encadrement ou des avantages
pour participer à une course d‟après la Fifas). Le traileur recherche donc constamment du
conseil d‟où la forte notoriété des sites de comparaison ou magasines sportifs en ligne
dédiés à la pratique.
Par exemple, le site running.fr a réalisé un sondage d‟après les avis de ses internautes pour
déterminer les 5 meilleurs chaussures de trail du moment. Il s‟est avéré que la grande
favorite des chaussures de trail, la Salomon X-Tour, n‟a pas été retenue car elle avait
l‟esthétisme des chaussures de footing de ville. En revanche, on a pu retrouver en tête du
classement : la Kalenji XT4 (80€) suivie de la Quechua MT 500.3 (80€) et la Puma Faas 300
TR (100€).
En plus du conseil, on remarque donc que l‟esthétisme sportif a également une place
importante dans le choix des équipements de manière générale et des chaussures en
particulier (7% de progression pour les achats d‟équipements sportifs dans un but purement
esthétique en 2014).
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Sans parler des codes de genre qui perdurent : bleu pour les hommes (+ 80 %
des ventes en 2014), rose pour les femmes (les ventes en volume ont triplées en
2014) d‟après une étude de NPD.
Les innovations
Côté chaussures, couleurs flash ou sobres, le choix est large et il s‟avère que les autres
équipements sont choisit pour s‟accorder à elles, tout en restant fonctionnels et techniques
(ex : évacuation de la transpiration). On retrouve en second pôle d‟achat des coureurs, le
textile (chaussettes, tee-shirts, vestes).
Toutefois, il ne faut pas oublier la technologie qui elle aussi détient une place importante
dans le running (casques audio, semelles connectés) pour une progression de 5% en 2014.
(Estimation LSA).
Preuves à l‟appuie : le nombre de sorties de produits connectés chaque mois (montres gps,
cardio, applications comme Squad Runner qui, permet de défier d‟autres runners dans le
monde en fonction du nombre de km courus).
Montre connectée Polar M600 (4Go de mémoire, 349.99€) permettant d’évaluer les performances individuelles, la
fréquence cardiaque, elle fait également GPS et coaching personnalisé…
Sans oublier les réseaux sociaux qui prennent une part importante dans les innovations
puisque pratiquement tous les coureurs alimentent un réseau de type Facebook pour
présenter ses performances, énoncer ses résultats ou un blog pour raconter leurs aventures
sportives et tout simplement échanger sur une passion commune.
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CONCLUSION
Avec un nombre de pratiquant en constante croissance le trail s‟affirme non
seulement comme une discipline tendance au niveau social mais s‟avère également très
lucratif sur le plan économique.
Désir d‟évasion et de dépassement de soi qu‟il inspire, le trail attire à la fois les hommes, les
femmes, les jeunes et les moins jeunes. Ainsi, même au niveau de la pratique, celle-ci ne
s‟essouffle pas puisque des dérivés existent comme les trails urbains ou les raids
multisports.
De plus, véritable Eldorado des sports outdoor pour les équipementiers, de nombreuses
marques s‟affirment par l‟étendue de leur gamme et la technicité de leurs produits qui
trouvent acheteurs !
Outre les équipements, les industriels développent des technologies toujours plus
performantes pour accompagner les traileurs dans leur pratique (les ventes de montres
connectées en sont la preuve).
En somme, le trail est un excellent compromis entre sport et business et tout porte à croire
que c‟est une discipline a encore de beaux jours devant elle.
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LES ANNEXES:
Annexe 1 – Définition du Trail
D‟après le Dico du running, 2015 :
« Pratiqué en montagne, en milieux accidentés à fort dénivelé, sur les sentiers balisés ou
des pistes d‟un désert, le trail (« chemin » en anglais) est la tendance forte du phénomène
running depuis 2010. Né dans les années 70 aux Etats-Unis, sous le signe de l‟ultra fond, le
trail ne gagne la France qu‟en 1995, avec la création de la Course des Templiers, dans
l‟Aveyron.
Aujourd‟hui près de 500 000 Français prennent chaque années le départ d‟un trail dans
l‟Hexagone et 65% des interrogés se disent attirés par la discipline subdivisée en plusieurs
catégories (cf plus bas).
Cela s‟explique par une volonté de relever de nouveaux défis et se dépasser soi-même, de
varier les plaisirs, de s‟extirper des pelotons de 30 000 à 40 000 coureurs mais surtout pour
le contact direct avec la nature. « Aller courir sur un territoire qu’ils connaissent ou désirent
connaitre donne du sens à leur pratique. Ils recherchent des paysages, une dimension
historique ou encore patrimoniale : ils cherchent la culture derrière le sport » témoigne Olivier
Bessy sociologue des loisirs et du tourisme et professeur à l‟université de Pau.
Trail urbain : Course en milieu urbain ou semi urbain dont le parcours utilise, parcs,
monuments, pavés, quais, escaliers…
Trail court : Parcours de moins de 42 kilomètres dont les portions en surface goudronnée
n‟excèdent pas 25% du total.
Trail : Supérieur à 42 kilomètres (dont 15% maximum d‟asphalte), le trail se court en
autonomie ou semi-autonomie. Le dénivelé positif est au moins de 2000 mètres.
Ultra- Trail : Trail, dont la distance dépasse les 80 kilomètres et le dénivelé positif les 2000
mètres. Des horaires limites éliminatoires sont fixés à plusieurs points de la course (ex :
l'UTMB ou la Diag' des Fous).
Kilomètre Vertical : Un 1000 mètres de dénivelé sur une distance de 5 kilomètres
maximum. La version « Fast and Furious » du trail.
Skyrunning (ou skymarathon): La notion-clé n‟est plus le dénivelé mais l‟altitude, les
courses de cette catégorie devant dépasser la barre des 2000 mètres. Le skymarathon (
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2000 mètres de dénivelé total minimum) fait entre 30 et 42 kilomètres et peut
atteindre les 4000mètres d‟altitude. Si ces paramètres sont dépassés de 5%, on
parle d‟ultra-skymarathon) »
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Annexe 2 - Budget moyen du traileur
Budget moyen pour les courses :
Budget moyen pour les équipements :
Moyenne générale des dépenses :
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WEBOGRAPHIE:
http://www.i-tra.org/page/259/Definition_of_trail-running.html [ Consulté le 6/09/16]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trail_(course_%C3%A0_pied) [ Consulté le 6/09/16]
http://www.i-tra.org/page/331/2016_a_Geres.html[ Consulté le 6/09/16]
http://www.trails-endurance.com/ ou http://www.generation-trail.com/index.php [ Consulté le 6/09/16]
http://www.sport-nature.net/pages/trail/ [ Consulté le 6/09/16]
http://www.filieresport.com/npd-chiffre-les-marches-du-trail-et-de-la-marche-nordique/ [ Consulté le 6/09/16]
http://team.coinsecret.com/etude-marche-trail/[ Consulté le 6/09/16]
http://fr.slideshare.net/simon-cousin/tude-de-march-sur-le-running[ Consulté le 6/09/16]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trail_(course_%C3%A0_pied) [ Consulté le 6/09/16]
http://runners.fr/les-statistiques-du-running-en-france/[ Consulté le 6/09/16]
http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Le-trail-les-vertiges-du-succes-2013-06-22-977009 [ Consulté le 9/09/16]
http://www.esprit-trail.com/ [ Consulté le 10/09/16]
http://blog.fitmyrun.fr/levolution-du-running-depuis-2009-pratiques-marche-et-tendances/ [ Consulté le 10/09/16]
http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=11782 [ Consulté le10/09/16]
http://www.globe-runners.fr/etude-16-millions-runners-france/[ Consulté le 12/09/16]
http://www.snapec.org/userfiles/files/lettre-juin-118.pdf[ Consulté le 12/09/16]
http://www.lepape-info.com/actualite/les-differentes-epreuves-de-course-a-pied-nature/[ Consulté le 20/09/16]
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2015 [Consulté le 20/09/16]
Etude Think Tank Trail, « Première enquête socio-économique sur le trail », Bruno
CHEVALLET Julien CHORIER Thierry SUCHET Anne VALERO, 2015 [Consulté le
20/09/16]
Communiqué de presse Fifas, Marché de la course à pied, « Course à pied/trail : un marché
dynamique qui se féminise », octobre 2015 [Consulté le 12/10/16]