Evolution du secteur rizicole et de l’appui de la CARD au Nigeria.

Présentation durant les événements parallèles organisés lors de la TICAD VI sur la CARD , Kenya 2016.

Nairobi Kenya: 25 Aout, 2016

Mr. George O. OparaDirecteur adjoint (Chaine de valeur Riz), FMARD

Mr. Reji GeorgeVice Président, OLAM Nigeria Ltd.

Sommaire Abréviations.

Aperçu du secteur rizicole au Nigéria.

Développement et progrès du secteur rizicole depuis 2008.

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole.

Mise en œuvre des politiques et renforcement institutionnel

Financement

Stabilisation des prix et commercialisation

Production support

Appui à la transformation

Appui de la CARD au Nigéria.

Défis restants et conclusions.

Abbreviations.

Nigéria a un énorme potentiel agricole:

i. Une distribution pluviométrique fiable et abondante .

ii. Plus de 84 million hectares (ha) de terres arables (40% cultivées ) dont

5 million d’hectares emblavés en riz.

iii. 214 milliards de mètres cubes d’eau de surface.

Fort potentiel de marché:

i. prés de 170 million personnes/active représentant la populations

consommatrices.

ii. Le plus grand marché de l’Afrique pour le riz.

iii. Marché sous régional informel.

iv. la consommation de riz au Nigéria est estimée à 36 million de tonnes en

2050 .

Développement de partenariat (JICA, CARD, FIDA, BM, GIZ/CARI, USAID Markets, FAO,BMGF)

i. PTFs sont très utiles pour le renforcement de capacités des producteurs en

matière de transformation et de commercialisation.

ii. Fournissent des subventions aux opérateurs de la chaine de valeur riz pour

l’acquisition des équipements et des machineries.

Aperçu du Secteur Rizicole au Nigéria

Aperçu du Secteur Rizicole au Nigéria

CARD au Nigéria SNDR a été formulé et lancé en 2010. Cependant, le gouvernement fédéral du

Nigeria a également lancé l’Agenda de la transformation Agricole (ATA) en 2011qui est le socle de l’Agenda de la Transformation du Riz (ATR) pour l'autosuffisanceen riz et son plan d'action a été formulé (actuellement mis en œuvre par l’équipede la chaîne de valeur du riz (CVR))

Plan d'action ATR a été formulé sur la base de SNDR et la plupart de ceux quiétaient impliqués dans le processus de formulation étaient membres du groupe detravail de la SNDR, donc le Plan d'action ATR est considérée comme la versionaméliorée de la SNDR. Par conséquent la CARD appui le ministère fédéral encharge de l’agriculture (FMARD) dans la mise en œuvre du Plan d'action

L'objectif principal de SNDR / ATR le long de la chaîne de valeur du riz est ledéveloppement des semences de riz, la production, l'irrigation , la transformationet la commercialisation

Le but du secteur rizicole est de développer une chaîne de valeur du rizdynamique qui va attirer les investissements dans la production, la transformationet la commercialisation améliorant ainsi la compétitivité de la qualité du rizproduit localement

La production de paddy a augmenté passant de 3,4 million T en 2008 à 8,5 million T en2015 à travers l’intervention de ATR, et il est attendu de porter la production à 13,265million T en 2018 (projection, SNDR), de sorte à atteindre l’objectif “d’autossufissanceen riz”de ATR.

La productivité a augmenté de 1,5t/ha en 2011 à plus de 3t/ha en saison humide et4,5t/ha en saison sèche en 2014. En 2015, on a enregistré une moyenne de 5,5 t/ha enzone irriguée/plaine agricole en saison sèche,

En 2010, les petites unités de transformations de riz produisaient environ 60% du rizusiné avec une mauvaise qualité ce qui limitait la préférence des consommateur vis-à-visdu riz transformé localement. De nos jours, les unités de transformation intégrées (UTI)sont passé de 2 en 2011 à 20 en 2015 avec une capacité de transformation du paddy de1 031 200 t. Le cumul de la capacité de transformation de riz blanc du même niveau dequalité que le riz importé a considérablement augmenté de 150% entrainant unemeilleure préférence des populations vis à vis du riz produit. 8 nouvelles unités detransformation intégrées sont programmées par de nouveaux investisseurs ce quiaugmentera la capacité de transformation du paddy de 439 000 t/an ce qui portera lacapacité nationale de transformation du paddy en riz blanc de qualité à 1 470 200/ansoit 1 million de tonne de riz blancs.

La politique et les tarifs d'importation élevés sur le riz ont considérablement découragél'importation massive de riz

Développement et progrès du secteur rizicole

Agenda de transformation du Riz (ATR) suite

Développement et progrès du secteur rizicole

2011

2015

Production de Paddy(T)

3.522.000

8.500.0002011

2015

2011

2015

2011

2015

Rendement maoyen en Saison sèche

Rendement moyen en T (Saison Humide)

Superficies cultivées(Ha)

5,53,5

4.034.595

2

2.579.540

2

100%

48%

75% 125%

Agenda de transformation du Riz (ATR) suite

Développement et progrès du secteur rizicole

2011

2014

Capacité de transformation totale

(T)

70.000

800.000 2011

2014

Gap de l’offre domestique

(T)

1,500,000

2,670,000

1040%45%

Mise en œuvre des politiques et renforcement institutionnel:

Consultations impliquant toutes les parties prenantes telles queles gouverneurs des États, RIFAN, RIPAN, RIMIDAN, RizAssociation des propriétaires d’usine de transformation(opérateurs des petites unités de transformation) etl'Association des distributeurs de riz.

Promotion de l'investissement du secteur privé, tant en amontqu’en aval de la production.

exemption de droits d'importation pour Matériel agricole

Exemption de taxes fiscales.

Réhabilitation des canaux d'irrigation et l’aménagement deterres supplémentaires à utiliser aussi bien pour l’agriculturepluviale qu’irriguée, la conduite en saison sèche de rizicultureirriguée avec un rendement très élevé et un retour surinvestissement

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole

Financement:

La restructuration de la Banque de l'agriculture (BoA) pour renforcer sa capacité à mener à bien ses missions

Un financement accru des banques (fonds spéciaux de la Banque Centrale du Nigéria (BCN)) pour les petits producteurs de riz et les transformateurs à un taux à inférieur à deux chiffres de 9% à travers le fonds de promotion de la petite et moyenne entreprise (FDPME).

Taux d'intérêt à un seul chiffre accordé aux agriculteurs, transformateurs ou aux investisseurs agricoles au niveau de la Banque Agricole (BoA).

La Banque de l'Industrie (BOI)offre des guichet de prêt groupé aux investisseurs / transformateurs à taux d'intérêt à un seul chiffre.

Un taux d'intérêt à un chiffre pour les usiniers à taille moyenne grâce au système nigérian de partage de risque sur les Crédits agricoles (NIRSAL).

Programme pilote du Ministère Fédéral en charge de l’Agriculture et de la Banque Centrale pour le financement du Riz réussie dans le Kebbi, dont la mise à l’échelle est programmée dans 9 autres Etats

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole

Stabilisation du prix et commercialisation:

Développement de la Politique du prix minimum garanti pour la stabilité des prix pour promouvoir la croissance de la production

échange de produits agricoles afin d'améliorer l'accès aux marchés et la stabilité des prix pour les agriculteurs.

Examen rapide de la politique nationale de stock de grains et le développement des centres d'agrégation,

Faciliter la demande axée sur l'agriculture contractuelle pour garantir un marché pour les agriculteurs et assurer un approvisionnement durable en paddy au transformateur/ investisseur

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole

Appui à la production:

Promotion d’une production végétale durant toute l'année, ycompris le riz comme fleuron du programme de production decontre saison sèche - Smart Agriculture.

Soutenir les politiques visant à assurer l'approvisionnement dela qualité, des semences à haut rendement et d'autres intrantspour un accroissement de la productivité.

Générer une demande tirée par la production du paddy etengendrement intensification des investissements dans lesexploitations agricoles gérées par les privés et dans celles desproducteurs indépendants polarisées par les transformateurs.

Promotion de la Mécanisation par le biais de l‘accès auxéquipements et de la location.

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole

Appui à la transformation:

Soutenir le fonctionnement des 38 usines de transformation de rizexistantes, en les reliant aux gouvernements des États afin qu’ilspuissent assurer leur propre production et en encourageant lesproducteurs indépendants à alimenter leurs usines.

Le Gouvernement encourage et facilite également l’établissements deplus de 50 usines de transformations, avec une capacité de broyage de36.000 MT / an chacun.

Mise en place et application des normes pour le riz étuvé par les petitstransformateurs de riz de sorte à ce que le riz puisse être transformépar les grandes unités

Création de Zone de traitement des cultures:

Encourager l'investissement privé dans la production de riz, la

transformation, la production de producteurs indépendants, et la création

de valeur ajoutée

Efforts du Gouvernement pour promouvoir le secteur rizicole

Appui de la CARD au Nigéria.

CARD a facilité la formulation de la SNDR qui est devenue la base du plan d'action de ATR qui, plus tard a intégré la SNDR.

Soutien à l'élaboration du document de Stratégie Nationale de Développement des Semences de Riz (SNDSR).

En Décembre 2014, un atelier consultatif a été organisé par l'USAID et AfricaRice, 2 des 16 note conceptuelles de la SNDSR soutenus par CARD ont été retenues par l'USAID / AfricaRicepour un financement total de 1 million USD.

A venir

soutien Mécanisation

Defis restants à lever. Désorganisation de la structure du marché - faible qualité,

norme non-uniforme ainsi que les systèmes de mesure

Insuffisance d’opportunités de financement à taux d’intérêt raisonnable pour les parties prenantes actif dans la filière riz

La rareté des terres et la complication de la gestion de la propriété foncière

Insuffisance des investissements privés

insuffisance des systèmes d'irrigation

Le Ministère Fédéral en charge de l’Agriculture est la principale source de financement des activités le long de la chaine de valeur Riz

Difficultés de trouver des Partenaires au développement pour financer certaines notes conceptuelles de la SNDR et de coordonner la participation du secteur privé

Conclusion. Le plan d'action ATR a été développé sous ATA afin de promouvoir la filière

riz, il a cependant, par la suite intégré les activités de SNDR au Nigeria.

Instrument de politique appropriée par le gouvernement, il a permis une croissance spectaculaire de la production de riz. La production de paddy a augmenté de 100% de 2011 à 2014 et la capacité de transformation totale de paddy en riz de qualité ‘similaire au riz importé) a augmenté de 1040% au cours de la même période.

Nigeria atteint, en quatre années, un niveau de production équivalent à 63% des objectifs de 13,27 tonnes de paddy retenu dans la SNDR à l’horizon 2018. Cela implique que la cible de 2018 sera dépassé avant terme, et donc l'objectif de «l'autosuffisance du riz" du Plan d'action de ATR sera réalisé.

Grace à l’abondance de terres de bas fonds des deltas fertiles et des zones de plateau rizicultivable, le Nigeria peut très facilement avoir un riz de qualité, surtout si les initiatives actuelles et les politiques appropriées sont maintenues.

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Introduction to Olam

Olam International Ltd

A leading global agri-business, operating from seed to shelf

Aperçu

21

• En 26 ans, nous sommes passés d'une structure exportatrice d’un seul produit, à

un leader d’Agro-business mondial, opérant à partir de semences jusqu’au produit

à consommer

• Travaille dans 70 pays

• Organisé en 16 plates-formes, comprenant 47 produits agricoles

• Basée à Singapour et cotée à la Bourse de Singapour (SGX)

• Employant 62.500 à temps plein, saisonniers, contractuels et travailleurs

temporaires

• Fournissant 16.200 clients dans le monde

• Approvisionnement à partir de 4 millions d'agriculteurs

• exploitation 199 installations de transformation à l'échelle mondiale

• Gestion de 2,6 millions d'hectares de terres

Our 26 year history

22

Edible Nuts &

Spices

Food Staples &

Packaged Foods

Industrial Raw

Materials

1989 2001 Today

Produuits

Pays

Revenus

Employés

1 1047

Nigeria

1 20 70

62,5002

1,500

S$2M S$19.1BS$1.6B

Rice Commercial farm in Nigeria

23

Etat- Nassarawa• Superficie totale– 12.606 ha• Superficie aménagée et cultivée– 5.000

Ha* 2 Cycles par an• Système irriguée avec 9 M3 d’eau

chaque seconde • Opérations agricole aériennes

24

Usine de transformation du riz

25

• La capacité actuelle - 105,000 MT avec une disposition de doubler à 210.000 MT• Entièrement opérationnelle à partir de 2014• La plus grande usine de riz au Nigeria avec la plus grande capacité de

transformation paddy• marque bien accepté et leader parmi les riz produit localement• Satake unités de transformation avec la technologie d'étuvage Italienne

Initiatives pour les producteurs indépendants de riz

26

Initiatives:1.OLAM - Programme d’appui au financement du riz avec la banque Centrale du Nigéria dans le Nasarawa / Etat de Kaduna 2.OLAM - Programme du FIDA sur le développement des chaînes de valeur riz dans l'État de Benue

Les agriculteurs - 3873Superficie en Ha - 5476

Domaines d'activité:Semences certifiées, les engrais, les produits chimiques AgroRenforcement de capacitéRachat au prix du marché

Les parties prenantes:BCN (Banque centrale du Nigeria)FIDA (Fonds international de développement agricole)USAID MARCHÉSPNDA / BNARDA / KADPFCMBOLAMAGRICULTEURS DANS LES COOPÉRATIVES

20.000 producteurs livrant un riz entier de haute qualité d’ici à 2018

Producteurs indépendants…..

27

Producteurs indépendants…

28

Impact des politiques gouvernementales/programme de mise en oeuvre pour la production du riz

29

Les grandes politiques:

• Agenda de Transformation du Riz (ATR) dans le cadre de l’Agenda de la transformation agricole (ATA)

• Stratégie nationale de développement du riz (SNDR) comme base pour ATR

• Initiatives sur la chaîne de valeur du riz par BCN ABP

• Restrictions à l'importation sur le riz

• Allocations de quotas pour les investisseurs

Impact des politiques gouvernementales/programme de mise en oeuvre pour la production du riz (suite)

30

• Amélioration de l'accessibilité au financement et aux

intrants pour les agriculteurs

• Meilleures semences de qualité

• Amélioration de la capacité pour meilleure productivité

• Prix plus élevés pour le riz blanc et le paddy

• Amélioration de la rentabilité pour les agriculteurs

• Plus d’usines de transformation du riz installées

• Meilleur focus sur la qualité

Impact sur l’environnement des affaires de la sociétéOLAM

31

activités agricoles commerciales:• Une meilleure disponibilité des terres• Les prix plus élevés de riz blanc et l'augmentation de la taille du marché pour

le riz produit localement• Impact très limité, sauf pour ce qui précède

Pour les producteurs indépendants :

• Disponibilité d'un paddy de meilleur qualité et de capacités plus élevées d’usinage

• Participation importante des autres parties prenantes et le partage des risques:• BCN• FIDA• USAID• Compagnie d’assurance agricole du Nigéria (CAAN)

• Une meilleure gestion et le suivi des initiatives grâce à la participation des diverses parties prenantes

Défis et points critiques pour une réussite de l’investissement

privé au Nigéria – questions en suspens en matière de

production de riz et d’investissement privé

32

Les enjeux de la production de riz:• Le manque de variété à haut rendement, et de nouvelles variétés• Très faible taux de mécanisation - en particulier dans la préparation du sol et la récolte• Courte période de contre saison sèche- manque d'infrastructures d'irrigation et de

barrages de stockage• Faible remboursement des prêts consentis par les agriculteurs et manque d'intérêt des

banques commerciales à financer les agriculteurs• Des données inexactes sur la production / demande - offre, ce qui rend difficile les

projections

Questions sur les investissements du secteur privé• L'insuffisance / pas de soutien sur les infrastructures - routes, l'électricité, l'irrigation• Commerce transfrontalier• Besoin de politiques cohérentes et à long terme• Évaluation du nombre d’investisseurs et des données d'investissement peu précis de ce

fait ne correspondent pas à la taille de l'investissement

Perspective et suggestion pour améliorer le –

Stimulation effective de l’investissement privé

33

Perspectives:

Une combinaison d’autoproduction avec des initiatives de

contractualisation avec les producteurs indépendantes peut être

la voie à suivre pour réduire sensiblement l'écart de la demande -

les niveaux d'approvisionnement du riz au Nigeria

Les exploitations commerciales peuvent assurer 2 cycles de

culture en un an grâce à un système d'irrigation de précision avec

des rendements bien meilleurs que ceux des agriculteurs en

moyenne

Les initiatives de contractualisation avec les producteurs

indépendants peuvent assurer de plus grands volumes de paddy

par l’augmentation des superficies et en améliorant les

rendements

Perspectives et suggestion – suite…..

34

Suggestions: Les exigences d'investissement massif de l'agriculture commerciale rend risqué la mise en place d’un projet sans un soutien adéquat sur les points suivants:

- Le développement des infrastructures: Routes Aménagement de parcelle irriguée et construction de barrages de stockage Electricité /pipelines gaz fournissant l’énergie à moindre coût

- Incitations pour les 5 à 7 premières années jusqu'à ce que la mise en place du projet et les rendements sont stabilisés

Exonérations fiscales Concessions / quotas - à être basés sur le niveau des investissements

réalisés dans la production locale Politiques à long terme, et arrêt de la CBT illégal

Thank You