La filière régionale et La filière régionale et le marché des grandes le marché des grandes

cultures biocultures bio

Claire RUBAT DU MERACClaire RUBAT DU MERACChargée de commercialisation – Filières & Chargée de commercialisation – Filières &

MarchésMarchésBio de ProvenceBio de Provence

Source :Source : Expertise Bio de Provence, Chiffres Annuels 2009 Agence Bio - Baromètre Expertise Bio de Provence, Chiffres Annuels 2009 Agence Bio - Baromètre annuel consommation Agence Bio/CSA 2009, Bio Linéaires Mai/Juin 2009, sites et contacts annuel consommation Agence Bio/CSA 2009, Bio Linéaires Mai/Juin 2009, sites et contacts

professionnels.professionnels.

JTE Grandes Cultures bio – Jeudi 7 octobre 2010

Que produit-on en Que produit-on en grandes grandes cultures ?cultures ?

• La France cultive sur 135 353 hectares des Céréales,Oléagineux et Protéagineux (COP).• Notre région produit des COP sur 5310 hectares,soit près de 4% des surfaces françaises.375 agriculteurs bio cultivent des COP qui occupentmoins de 10% des surfaces régionales. Elles sont plutôt centrées sur la production de céréales.- Céréales : 86% des surfaces régionales.- Oléagineux : 12% des surfaces (tournesol, soja, pour la fabrication d’huiles alimentaires, de tourteaux pourl’alimentation animale et la bourrache en cosmétiques).

La production de La production de céréales céréales en Franceen France

De 4 à 6000 Ha :Aquitaine : Surf 2009/08 : -5%PACA : 9ème région française309 céréaliculteurs4581 Ha (4624 Ha en 2008)Surf 2009/08 : -1%

France103 928 Ha5925 céréaliersSurf 2009/08 : +9%

De 6000 à 8000 Ha :- N°3 : Bourgogne.Surf 2009/08 : +11%- Centre : +11%- Bretagne : +18%- Rhône-Alpes : +9%- Poitou-Charentes : -1%

> 10 000 Ha

- N°1 : Pays de LoireSurf 2009/08 : +16%- N°2 : Midi-Pyrénées.Surf 2009/08 : -2%

Physionomie des Physionomie des céréalescéréalesen PACAen PACA

N°3 : 853 HaSAU bio : 8,4%N°2 : 74 producteursSurf 2009/08 : + 19,6%584 Ha

SAU bio : 3,5%57 producteursSurf 2009/08 : -22,8%

N°2 : 1105 HaSAU bio : 4,4%N°1 : 100 producteursSurf 2009/08 : + 20,2%

20 HaSAU bio : 29,7% 4 producteurs Surf 2009/08 : -18,2%%

N°1 : 1824 HaSAU bio : 5,4%N°3 : 61 producteursSurf 2009/08 : -8,9%

196 HaSAU bio : 3,4%13 producteursSurf 2009/08 : - 6,2%

Le poids des céréales en Le poids des céréales en PACAPACA

• En PACA, près de 310 agriculteurs cultivent 4581 hectares de céréales, en bio et en conversion :- Prédominance de la production de blés (dur et tendre)qui occupent autour dela moitié des superficies.- Une culture spécifiqueà la Camargue : le riz.- Trio orge, avoine etseigle (21%).

    

25%

24%20%

14%

4%6%3%4%

2009 - Surfaces de céréales régionales(Bio & Conversion) en Ha

Blé dur

Blé t endr e

Ri z

Or ge

Avoine

Epeaut r e

Seigle

Tr i t i cale

Les zones de production Les zones de production de de

céréales en PACAcéréales en PACA

A lpes Haute Prov enc eHautes A lpes

Bouc hes du RhôneV ar

V auc lus e

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 - Réparti t ion des surfaces de céréales (Bio & Conversion en Ha)

Blé dur

Blé t endr e

Riz

O r ge

Avoine

Epeaut r e

Seigle

Tr it ic a le

Quid des surfaces de Quid des surfaces de

céréales en céréales en conversion ?conversion ?

0

50

100

150

200

250

2009 - Surfaces régionales de céréalesen conversion (Ha)

Blé dur

Blé t endr e

Riz

O r ge

Avoine

Epeaut r e

Seigle

Tr it ic a le

2008 2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Sur f ac es rég iona les de c éréa les to ta les en c onv ers ion (Ha)

Les zones de Les zones de production de production de

céréales en PACAcéréales en PACA• Localisation des cultures, spécificités par terroirs :Blé dur : cultivé à 65% dans les Bouches du Rhône. Blé tendre : cultivé à 77% dans les Hautes Alpes et lesAlpes de Haute Provence.Riz : exclusivement produit dans les Bouches du Rhône.Orge : 66% dans les départements hauts alpins.Avoine : cultivé partout en région (sauf Bouches du Rhône)- -

Céréales complémentaires traditionnellement implantées dans certains terroirs : - “Petit épeautre de Haute Provence » : Vaucluse (45% des surfaces régionales), départements hauts alpins (50%) - Seigle : plus de 50% des surfaces sont dans le Vaucluse.Autres céréales : Sarrazin, maïs grain et sorgho très marginal.

Filière Blé durFilière Blé durSemoule, pâtes, Semoule, pâtes,

biscuits…biscuits…• Collecte, stockage et première transformation : Les organismes stockeurs et les coopératives certifiés ABsont au nombre de six en PACA, dont :

Un spécialisé en rizUn en alimentation animale (+ quelques agriculteurs)

Ils gèrent l’entreposage des grains en silos. Ils peuvent effectuer une première transformation (semoules etdérivés), destinés à approvisionner leur clientèle .• Fabrication de produits finis : on trouve des façonniers transformateurs (3), semouliers (2), fabricants de pâtes alimentaires (4), biscuitiers (10). Parmi eux, certains font de la vente en gros : 8 grossistes/négociants au total en PACA.

Filière Blé tendre Filière Blé tendre Farine/PainFarine/Pain

Le pain bio, leader de la transformation bio ! En France, plus de 60% des transformateurs bio fabriquent du pain, destination majeure de la farine.• Moulins à farine : Deux principaux (Pichard, Saint Joseph) et un artisanal.• Sociétés d’alimentation du bétail : quatre en PACA• Boulangeries certifiées (artisanales, industrielles, hors

ateliers en GMS) : Près d’une cinquantaine dans notrerégion, dont une quinzaine de paysans-boulangers.• Brasseries artisanales : A la recherche de froment (blé tendre) pour la fabrication de bières blanches.

Quid du marché des Quid du marché des grandes grandes

cultures bio : cultures bio : la la consommationconsommation

Hausse globale de la consommation de produits bio, en France, à l’inverse de notre région :

46% des français consomment bio 1 fois/mois (44% en 2008)

42% de consommateurs bio en PACA (47% en 2008)

Dans notre région, une tendance forte avec des consommateurs qui privilégient :

- Une consommation de produits bio locaux : 73% des consommateurs le font en PACA (52% des français).- Des produits bio de saison : 89% de consommateurs,

contre 75% en France.

Le consommateur de Le consommateur de céréales biocéréales bio

PACA, une zone de chalandise porteuse3ème région en nombre de magasins bio & diététiques, avec

223 surfaces de vente (146 m2 en moy) sur près de 2000 en France

Fidèle : Depuis + de 5 ans, près de 50% des consommateurs

français de pain bio, 44% de consommateurs de pâtes, riz et

39% de biscuits, petit déj.

Récent : Depuis moins de 5 ans, 49% de nouveaux

consommateurs qui achètent des pâtes, riz, biscuits.. et 40%

du pain.

Conquis et en demande progresive : Des produits qui

continuent de recruter de nouveaux clients : pain, biscuits et

produits petit-déjeuner (+12%) en un an (2008/2009).

Quid du marché des Quid du marché des grandes grandes

cultures bio : cultures bio : les ventesles ventes• Les COP offrent un éventail de matières premières entrant dans la composition de nombreux produitsalimentaires (pain, biscuits, galettes, épicerie) maisaussi destinées à l’alimentation animale.

• Qu’en est-il de ces produits ?Farine bio (issue de blé tendre, épeautre, seigle) : a permisaux agriculteurs de relancer certaines variétés anciennesde blé tendre, aux acheteurs de fabriquer leur pain àpartir de farines bio (essor des MAP). Certaines sociétésde vente de paniers ont augmenté leurs ventes de farines bio sensiblement. « Saissette de Provence » recherchée.

Quid du marché des Quid du marché des grandes grandes

cultures bio : cultures bio : les ventesles ventes• Pain : succès des pains bio, dont ceux sous démarche collective (relance de variétés anciennes type Blé Meunier d’Apt).- Fort taux de recrutement : 12% de nouveaux consommateurs de pains bio en un an (idem sur biscuits, produits petit-déjeuner).- 28% des consommateurs n’achètent que du pain bio.• Bières artisanales bio (à partir d’orge, seigle, froment) : - Peu de brasseries (1 dans le 04 : GAEC Pougnet) et quelques demandes ponctuelles (orge, épeautre).- Contact avec la Brasserie du Pilat pour structurer l’achat

d’orge (variété “Prestige” cultivée en altitude).

Quid du marché des Quid du marché des grandes grandes

cultures bio : cultures bio : les ventesles ventes• Pâtes alimentaires fraîches/sèches, semoules,riz :- 7% de nouveaux consommateurs en 1 an.- 25% des consommateurs n’achètent que des pâtes bio.Un bon courant de consommation et de vente de pâtes fraîches bio dans les magasins spécialisés, sur les marchés et une introduction en restauration collective. Regain des mélanges de céréales utilisés par les consommateurs.

• Huiles (dont tournesol, soja) :- 8% de nouveaux consommateurs en 1 an.- 44% des consommateurs n’achètent que des huiles bio.

Points forts de la Points forts de la filièrefilière

• Potentiel qui repart à la hausse et peut augmenter avecles surfaces de céréales en cours de conversion- 789 Ha de surfaces en conversion en 2009 (17%), dont 390Ha en C1, 370 Ha C2 et 29 Ha en C3.- 83 agriculteurs concernés (19 en oléagineux – 11 protéagineux)• Volonté d’acheteurs de relocaliser leurs appros.• Bonne valorisation de certaines céréales en ventedirecte et circuits courts :- Blé tendre transformé en farine vendue telle quelles et àdes moulins pour le pain ; du “Petit épeautre (farine & grains).

- Demande soutenue en farine bio, relayée par certaines sociétés de vente de paniers.

Points de fragilisation de la Points de fragilisation de la filièrefilière

• Un marché mondialisé, plusieurs sources d’achat dontcertaines sont proches : UE (Italie/Esp : semoule blé dur ; All/RU : malt).

• Marchés tendus : Fortes fluctuations des cours d’achat. Prixmoyens : 350 à 450 €/T blé tendre ; 120 à 170 € en conventionnel. • Ventes de céréales en gros, sujettes à la concurrenced’autres circuits de vente qui valorisent mieux ?• Potentiel disponible plutôt limité en région, atomisé etpouvant varier d’une année sur l’autre (céréales commecomposantes des rotations).• Place des céréales en conversion pour quelle valorisation ?• Une filière encore peu structurée sur les circuits longs.• Manque d’outils de première transformation ou utilisationinsuffisante des outils existants ?

Les marges de Les marges de progressionprogression

Des outils• JTE : Etat des lieux de la filière, meilleure approchedes marchés (fournisseurs, transformateurs) et débouchéspour rapprocher offre/demande, organiser la filière ?• Le Pôle conversion : pour guider les nouveaux bio, recenser les nouvelles surfaces à 3 ans (& volumes ?), outil d’aide à la prospective.• Partenariat BdP/Agribio avec les entreprises d’aval via le Club Bio (ébauche d’une interprofession ?) : Passerelle vers des projets de création d’outils communs (« Les Bio du Mas » et la Sté Coquelicot), rapprochement avecles outils existants (Moulins en recherche de fournisseurs dédiés)