Union des Banques Cantonales Suisses Rapport annuel 2008

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Sommaire

Introduction 5

Principaux thèmesPositionnement des Banques Cantonales 6PME et Banques Cantonales 9Considérer l’Issues Management comme chance 12

Autres activités 14

Nouvelles des instances de l’UBCS 17

Nouvelles des organes de l’UBCS 19

Organes de l’UBCS au 31 mars 2009 20

AnnexeManifestations UBCS 2008 21Partenaires de réseau 22

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conséquence, adaptant ses activités au nouveau contexte, particulièrement exigeant. Ainsi, au cours de l’exercice 2008, nous avons intensifié notre collaboration avec la Banque Nationale Suisse. L’un des thèmes majeurs traités à l’occasion de notre conférence de presse annuelle a été la politique de taux d’intérêt et de crédit des Banques Cantonales. La percep-tion publique et les attentes en résultant ne doivent pas être laissées au hasard – l’exercice nous l’a confirmé de manière flagrante. C’est ainsi que nous avons été particulièrement attentifs à l’Issues Management et à l’observation des médias. Le Forum Médias et RP 2008 a constitué une plateforme idéale pour souligner les avantages d’un pilotage de ce genre.Le secteur bancaire s’est rarement vu confronté à des défis aussi fondamentaux. Plus que jamais, une coordination étroite au sein du groupe des Banques Cantonales est requise et, dans certains cas, une action commune s’impose. Saisissons les opportunités du processus en cours, appuyons-nous sur nos points forts pour avancer et pour sortir de la crise, res-ponsables, sûrs de nous et plus solides encore.

Paul Nyffeler Hanspeter Hess Président Directeur

La crise financière a attisé la crainte de retombées durables et douloureuses sur l’économie globale. Sont de plus en plus souvent évoquées les années 1930 auxquelles la situation actuelle est comparée, même si les conditions cadres ne sont pas les mêmes. Des tendances se font jour qui remettent fon-damentalement en cause le modèle de l’économie sociale de marché, jusqu’alors couronné de succès. Et des voix se font entendre qui en appellent à l’Etat, considéré progressivement comme un régulateur salutaire, un sauveur d’entreprises et un pilote de conjoncture.Par des temps de crise, il est tout indiqué de fonder les déci-sions aux conséquences étendues sur une stratégie réfléchie et mesurée. Aussi bien le Conseil fédéral que la Banque Natio-nale Suisse ont prouvé, au cours de l’exercice 2008, qu’ils sont conscients de cette responsabilité. Leur politique conjoncturelle exprime clairement que, pour eux, la durabilité et la propor-tionnalité des mesures sont des critères essentiels à l’égard du bien-être des générations futures. Ce n’est qu’en les respectant que la compétitivité de la Suisse sortira fortifiée de l’épreuve.La crise a lancé des défis imprévus également aux Banques Cantonales. En effet, le modèle commercial de celles-ci a connu un essor inattendu causé par les incertitudes croissan-tes. L’importance des nouveaux fonds affluant chez nous et une clientèle toujours plus nombreuse se tournant vers nous ont confirmé cette évolution. Ainsi, l’excédent de liquidités des Banques Cantonales s’est fortement accentué, ce qui a posé le problème de la rentabilité des formes actuelles de place-ment. Parallèlement, l’insécurité ambiante s’est amplifiée sur le plan commercial ainsi qu’au niveau interbancaire.La stabilisation du marché financier suisse représente une priorité pour les Banques Cantonales. Car pour elles aussi, le succès commercial dépend d’un secteur bancaire suisse fonc-tionnel et compétitif. Toutefois, indépendamment de la néces-sité d’un comportement solidaire en découlant, il convient de ne pas oublier que les prestataires d’un même marché sont toujours des concurrents les uns par rapport aux autres.L’Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS) a agi en

Introduction

L’exercice 2008 était placé sous le signe de la crise financière mondiale.

Bien que les Banques Cantonales n’aient pas été directement concernées par

la déconfiture du marché américain des prêts hypothécaires, elles en ont

ressenti et en ressentent encore les effets sur le système bancaire tout entier.

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Basé sur la pérennité et la sécurité, le modèle commercial des Banques Cantonales a connu, dans la perception publique et dans l’estime de la clientèle, un essor inattendu causé par les incertitudes planant sur la place financière suisse. L’impor-tance des nouveaux fonds affluant chez nous et le nombre de nouveaux clients et clientes se tournant vers nous confirment cette évolution. L’excédent de liquidités s’est ainsi accentué, et les Banques Cantonales ont redoublé d’efforts pour trouver des formes de placement rentables. Dans le même temps, l’incertitude s’est amplifiée au niveau interbancaire, ceci en raison des engagements pris par plusieurs concurrents sur le marché hypothécaire américain et des effets négatifs sur leur solvabilité.

Responsabilité pluridimensionnelle des Banques CantonalesLa stabilisation du marché financier suisse représente une priorité absolue pour les Banques Cantonales. Pour elles aussi, le succès dépend d’un secteur bancaire suisse fonctionnel et qui demeure compétitif. En ce sens, les Banques Cantonales n’ont aucun intérêt à souhaiter la déstabilisation de leurs concurrents, ce qui entraînerait des effets désastreux pour la place financière tout entière.Toutefois, indépendamment de ces intérêts communs et du comportement solidaire en découlant, il convient de ne pas

Positionnement des Banques Cantonales

oublier que – comme partout ailleurs – les prestataires d’un même marché sont toujours et encore des concurrents les uns par rapport aux autres. Notons en outre que les Banques Cantonales éprouvent une forte obligation à l’égard de leurs principaux propriétaires, les cantons, ainsi que de leurs clients. Ce lien obligatoire se reflète notamment au niveau de la politique de crédit, basée sur des principes clairement définis, éprouvés par la pratique et qu’il est impossible d’invalider, au cas par cas, en fonction des intérêts de tiers. Cette approche fondamentale traduit également la prévisibilité et la pérennité, deux caractéristi-ques essentielles des Banques Cantonales, qu’il s’agisse de l’orientation stratégique ou de la politique de crédit au travers des différentes phases du cycle conjoncturel.

Soutien conjoncturel offert par la BNSLa Banque Nationale Suisse (BNS) a réagi très vite et de ma-nière drastique aux dangers émanant de la crise hypothécai-re américaine, notamment le risque de récession à l’encontre duquel elle a pris des mesures anticipatoires, en abaissant le taux directeur. Judicieuses et centrales, ces mesures draco-niennes ont été rapidement et entièrement adoptées par les Banques Cantonales, lesquelles ont ensuite répercuté la baisse des taux sur leurs clients. Etant donné que les Banques Cantonales, en ce qui concerne les hypothèques tout comme les crédits accordés aux PME, occupent la position de leader du marché, ces réductions de taux sont particulièrement im-portantes pour la stabilisation de l’économie. Cependant, ces taux fortement réduits annoncent fatalement une érosion des marges et ils ne resteront pas sans laisser de traces dans le résultat sur les opérations d’intérêts de nos instituts membres. Actuellement, nous ignorons encore dans quelle mesure les entreprises, au niveau de leurs investissements et, partant, de leurs demandes de crédit, utiliseront les opportunités des taux bas – le contexte économique étant ce qu’il est, les prévisions sont difficiles et entreprendre d’investir requiert du courage de la part des entreprises.

La crise du marché financier lance aux banques des défis divers et, en partie,

totalement imprévus. C’est également le cas des Banques Cantonales.

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Aucun signe de pénurie de créditDans ce contexte, il serait faux d’évoquer le spectre d’une pénurie de crédit, car jusqu’à présent aucun indice significatif n’a été décelé, comme l’ont confirmé à la fin de l’exercice, pour l’Espace économique européen, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne (BCE) et, pour la Suisse, Thomas Jordan, directeur de la BNS. Pour ce faire, ils se sont, bien sûr, appuyés sur les volumes de crédit du moment.Lorsque la situation économique se détériore, une baisse de volume au niveau du crédit est généralement interprétée comme un excès de prudence de la part des banques. Or, c’est bien plus compliqué que cela: on ne peut, en effet, parler de pénurie de crédit que dès lors où le secteur bancaire, dans son ensemble, resserre ses conditions pour l’octroi de prêts et que, de ce fait, les instituts bancaires se trouvent dans l’impos-sibilité de satisfaire aux demandes de crédit. Il est vrai que la conjoncture s’est nettement ralentie et que le potentiel de bé-néfice a diminué pour les clients bancaires demandeurs de crédit. Il est donc possible que les banques évaluent désor-mais différemment les risques d’un client à l’autre. Toutefois, conclure sur quelques cas isolés, spécialement choisis, à une évolution représentative reviendrait à ignorer la réalité et, pire, attiserait la crainte de la population. En voici pour l’offre de crédit. Mais n’oublions pas non plus la demande. Par des temps économiquement difficiles, les besoins en financement sont, de manière générale, inférieurs à ceux en phase de haute conjoncture, plus propice aux grands investissements.

La ZKB au secours du marché interbancaireEn décembre 2008, sous l’égide de la Banque Nationale Suisse et avec la participation de la Zürcher Kantonalbank (ZKB), le marché interbancaire, partiellement inanimé, est re-parti grâce à une transaction opérée par la Banque des Lettres de Gage d’Etablissements suisses de Crédit hypothécaire. Cette opération a consisté à mettre en gage des crédits hypo-thécaires suisses de premier rang et à offrir des prêts du même ordre. Afin d’en garantir le financement, des lettres de

gage ont été émises et acquises entre autres par la ZKB. Cette action peut être interprétée comme une profession de foi de la part des Banques Cantonales, soutenant le marché inter-bancaire dont le fonctionnement est une condition sine qua non pour un secteur financier intact. Pour 2009, l’émission d’autres prêts sur lettres de gage est prévue et, outre la ZKB, d’autres Banques Cantonales se porteront acquéreuses.

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La différenciation est de misePar des temps de crise, il est tout indiqué de conserver un ju-gement sain et de se rappeler ses responsabilités, du point de vue de l’entreprise certes, mais aussi de celui de l’économie nationale. Ce précepte ne vaut certes pas que pour les Banques Cantonales! Mais du fait de leurs rapports de propriété, il s’applique à elles plus particulièrement. Soulignons qu’au cours de l’histoire, ce rôle d’équilibriste a constitué pour les Banques Cantonales un défi récurrent, qu’elles ont d’ailleurs toujours su maîtriser. Ceux qui réclament haut et fort un octroi de prêts très large se confondent souvent, plus tard, avec ceux qui reprochent aux banques d’avoir mené une politique de crédit déplorable, voire irresponsable. Espérons que pour le secteur financier, l’indispensable pro-cessus de restructuration sera bientôt achevé, partout et en profondeur, et que par la suite, la transparence sera bien meilleure, permettant une évolution visible et prévisible vers une réputation solide et durable des acteurs du marché. Nulle part ailleurs que dans la banque, les affaires sont aussi subor-données à la confiance des clients. Et rares sont les autres secteurs ayant une aussi grande influence sur l’essor des éco-nomies nationales.

– affluence de nouveaux clients et de nouveaux fonds– accentuation de l’excédent de liquidités– paralysie partielle du marché interbancaire– mesures de soutien par la BNS– politique de crédit et taux d’intérêt au crible– réanimation du marché interbancaire grâce à la ZKB– continuité de la politique de crédit au niveau des PME

Crise du marché financier: défis 2008

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Les sondages d’opinion confirment la stabilitéPour des raisons d’actualité, les relations entre les PME et les banques ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie du-rant l’exercice écoulé. Afin de disposer de résultats concrets, l’on s’est penché sur différentes études de marché: l’étude de marché «Entreprises» de l’UBCS menée tous les deux ans, avec les résultats d’avril 2007 (réalisée par Demoscope), le sondage annuel «Les questions bancaires actuelles» de l’Association suisse des banquiers avec les résultats de janvier 2008 (réalisé par MIS Lausanne), ainsi qu’une enquête de l’UBCS sur les PME avec les données de début septembre 2008 (réalisée par Isopublic).L’étude de marché «Entreprises 2007» de l’UBCS a confirmé une fois de plus le rôle de leader des Banques Cantonales en termes de relations bancaires et de relations de banque prin-cipale. Quant au sondage régulièrement mené par l’Association suisse des banquiers, il montre lui aussi très clairement la position privilégiée des Banques Cantonales dans les affaires avec les PME. Depuis un certain temps déjà, l’on tente à ce propos d’éclairer la question de la responsabilité économique des banques, notamment celle du soutien apporté aux PME. La majorité des personnes interrogées ne sont pas satisfaites et estiment que dans l’ensemble les banques ne font pas assez d’efforts pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

En période d’instabilité économique, une attention particuliè-rement grande est portée sur les PME – elles constituent en effet l’épine dorsale de l’économie suisse. Sur les quelque 320’000 entreprises suisses, seules 1300 occupent 250 personnes et plus, mais 280’000 sociétés environ comptent moins de 10 employés. Au total, environ deux tiers de la main – d’œuvre helvétique sont des salariés de PME.

Aspects importants touchant les relations entre PME et banquesLes Banques Cantonales furent fondées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle suite à un échec du marché – le but était de permettre ou de faciliter l’octroi de prêts aux PME. Il était ainsi possible d’établir un partenariat à long terme, qui dure aujourd’hui encore. Mais ce n’est pas uniquement pour cette raison que les Banques Cantonales sont leaders du mar-ché auprès des PME en termes de relations de banque princi-pale. Elles ont aussi une bonne longueur d’avance en qualité de pourvoyeurs de crédits d’exploitation. Il en naît logique-ment un certain nombre d’attentes quant au rôle et comporte-ment des Banques Cantonales en matière d’octroi de prêts. C’est surtout dans un contexte économique difficile que la re-lation des PME avec les banques constitue un sujet de discus-sion. Si l’on considère que, suivant la situation conjoncturelle, 80% à 90% des prêts accordés par le secteur financier à l’économie suisse sont sollicités par les PME, on est tenté d’en déduire que les Banques Cantonales assument une certaine responsabilité économique – à ne pas confondre avec une politique de maintien des structures qui, à moyen terme, serait nuisible à l’économie helvétique. La responsabilité économi-que réside plutôt dans le fait que les décisions en matière de prêts doivent être prises en fonction des risques qu’elles impli-quent et conformes à une gestion judicieuse des entreprises.

PME et Banques Cantonales

De tout temps, les Banques Cantonales se sentent particulièrement responsables

envers les PME. Or, en période de tension économique, réussissent-elles à rester

fidèles à leur réputation de partenaire fiable des PME?

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Cette perception ne se limite toutefois pas seulement au sec-teur bancaire. Un regard critique est également porté sur le rôle des organes de l’Etat. Au niveau relation avec les PME, un rôle positif est en premier lieu attribué aux Banques Cantonales. Une majorité relative de la population interrogée estime que les Banques Cantonales s’engagent suffisamment en faveur des petites et moyennes entreprises. D’ailleurs, les résultats des sondages sont restés pratiquement inchangés pour les Banques Cantonales au cours de ces dernières années (tout comme pour le secteur bancaire en général).Une question intéressante est de savoir dans quelle mesure la dégradation de l’économie et la crise financière actuelle jet-tent une ombre au tableau et sont à l’origine d’une modifica-tion de la perception. Un sondage réalisé par Isopublic por-tant sur la question du soutien aux PME fournit une image hétérogène: alors que la part des indécis a augmenté lorsqu’il s’agit d’apprécier le rôle des banques, le mécontente-ment exprimé est moins élevé. En même temps, le taux de satisfaction vis-à-vis des banques a légèrement diminué. Le jugement positif porté sur les Banques Cantonales s’est en revanche encore accentué.Il ne faut donc plus s’inquiéter d’une éventuelle détérioration de la relation entre PME et banques. De plus, le rôle positif hors du commun attribué aux Banques Cantonales s’est en-core renforcé. Il serait intéressant de savoir pourquoi les Banques Cantonales sont perçues de manière nettement plus positive que les autres banques en général.

Tradition et proximité clients: un atout majeurPar tradition, les Banques Cantonales bénéficient d’une lon-gue et riche expérience en matière d’octroi de crédits, possé-dant d’excellentes connaissances tant spécialisées qu’humai-nes. C’est ce qui les différencie des groupes bancaires qui ne découvrent que peu à peu ce domaine d’activités. Bien sûr, les Banques Cantonales profitent d’un modèle d’affaire axé sur la continuité et moins soumis aux évolutions et tendances globales. Elles sont donc plus crédibles que les banques qui modifient sans cesse leur orientation stratégique pour les rai-sons précitées. Vu cette situation de départ privilégiée, il est bien entendu beaucoup plus simple d’entretenir avec les peti-tes et moyennes entreprises un partenariat à long terme, d’importance cruciale notamment dans les opérations de crédit.

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Une structure fédéraliste et une forte orientation régionale et locale profitent également à l’image positive des Banques Cantonales, perçues ainsi comme partenaires fiables et transparents. Outre leur grande proximité, les Banques Cantonales disposent d’un réseau régional dont la valeur est essentielle lorsqu’il s’agit de l’évaluation et de l’encadrement de PME. Sans oublier les connaissances spécifiques au lieu, à la branche et aux personnes. Cet enracinement se traduit également par le type de produits bancaires proposés. Tous ces éléments jouent un rôle prépondérant dans les relations de bonne entente entre client et banque. Conclusion: Il n’existe pas un unique facteur permettant de distinguer les Banques Cantonales des autres banques. Il s’agit plutôt d’une combinaison des différents facteurs cités qui contribue à l’unicité des Banques Cantonales. Grâce à une longue tradition, un modèle d’affaire axé sur la continuité et à une grande proximité clients, les Banques Cantonales jouissent d’une image positive – un avantage d’une valeur inestimable en cette période d’incertitude économique.

– une relation étroite de longue tradition– de bonnes relations malgré un marché financier en crise– perception positive des Banques Cantonales– sentiment d’appartenance grâce à l’orientation régionale et à l’enracinement– tradition et proximité augmentent la crédibilité

Affaires avec les PME: résultats 2008

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s’agit donc de risques potentiels, mais qui peuvent aussi et surtout représenter une chance.A l’heure actuelle, il est incontesté – le plus souvent après avoir fait de douloureuses expériences – que la détection pré-coce des risques et leur gestion professionnelle contribuent à sauvegarder la bonne réputation et à garantir ainsi le succès d’une entreprise.

Les différentes phases du concept de l’Issues ManagementLe processus d’un Issues Management global peut être subdi-visé en différentes phases partielles. Dans un premier temps, il s’agit de mettre sur pied les mécanismes au sein de l’entre-prise qui vont permettre de détecter à temps les problèmes potentiels aussi bien au niveau interne qu’externe. Dans un second temps, il convient d’identifier et d’anticiper les problè-mes de réputation liés à l’entreprise. Enfin, la sélection métho-dique et la priorisation des problèmes de réputation identifiés constituent un autre aspect important. Sur le plan organisa-tionnel, l’Issues Management doit pouvoir garantir une parti-cipation systématique des services compétents, afin d’établir rapidement et efficacement un plan d’action et de communi-cation à partir des informations recueillies. Last but not least, il s’agit de la mise en œuvre dudit plan en vue d’un éventuel (re)positionnement de l’entreprise.

Réflexions sur la conception et l’organisationDans la pratique, l’Issues Management n’est pas encore ap-pliqué systématiquement et de façon professionnelle au sein des entreprises. Cet instrument de gestion du risque d’opinion est surtout utilisé par les grandes multinationales. Mais il est fort probable que la crise financière actuelle va pousser les entreprises, notamment les banques, à faire davantage appel à l’Issues Management. Il est d’ailleurs faux de penser qu’une mise en œuvre implique l’acquisition de systèmes spécialisés hautement complexes et souvent chers. En effet, l’utilisation de ressources internes, à savoir la mise en place de groupes

La pénétration médiatique de la société s’est nettement ac-crue au cours des dernières années. Outre le traditionnel environnement concurrentiel lié au produit, le marché de l’opinion publique revêt aujourd’hui une importance cruciale. Les entreprises étant soumises à une observation plus intensive, la communication d’entreprise est amenée à relever de nou-veaux défis. Toujours plus de sociétés sont jugées en fonction de leurs facteurs de communication tels que rapidité d’infor-mation et transparence envers les groupes concernés. D’où la nécessité d’élaborer des concepts aidant les entreprises à faire face aux incessantes mutations économiques et à la rapidité de la communication. Dorénavant, une gestion globale de la communication est demandée – dans le meilleur des cas in tégrée dans la planification stratégique – et dont l’objectif principal est de générer la confiance.

Facteurs influençant la communicationUn certain nombre d’évolutions sont à l’origine de la médiati-sation accélérée de la société. Suite à d’innombrables fusions, rachats, restructurations et consolidations, les entreprises sont de plus en plus en point de mire. Par ailleurs, les ONG (orga-nisations non gouvernementales, d’intérêt public) sont de plus en plus influentes, exerçant une pression politique et économi-que accrue sur les entreprises. Grâce à une utilisation profes-sionnelle des médias, les ONG multiplient la diffusion de leurs messages dans le monde entier et se font le porte-parole de la défense de leurs intérêts. Ceci attire encore plus l’atten-tion sur les informations qui scandalisent. Autre aspect impor-tant: les nouvelles technologies de communication – notam-ment l’internet est un lieu propice au lancement de débats publics sur des thèmes brûlants. Sous une telle pression, les entreprises se voient toujours plus dans l’obligation de se justifier.

Délimitation terminologiquePar Issues, on entend des thèmes faisant l’objet de discussions controversées, qui suscitent l’émotion et qui peuvent modifier la perception des actionnaires vis-à-vis d’une entreprise. Il

Considérer l’Issues Management comme chance

Dans un contexte de médiatisation croissante de la société, la réputation des

acteurs économiques est de plus en plus en point de mire. Aussi, face à un

marché financier en crise, devons-nous bel et bien reconnaître que la perception

ne peut être laissée au hasard.

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même biais à l’UBCS. Une Banque Cantonale a également décidé dans l’exercice écoulé de faire établir une évaluation fög sur une base régulière, afin que la direction la consulte et, le cas échéant, prenne les mesures qui s’imposent. Les conditions cadres sont donc données pour qu’une mise en œu vre par l’ensemble du groupe puisse être envisagée.Néanmoins, un Issues Management proactif suppose bien plus qu’une récolte externe de données. L’établissement d’une structure interdisciplinaire au cœur de l’entreprise est bien plus important – une structure qui évalue les problématiques (relevées au niveau externe et interne), qui définit s’il y a lieu d’agir et qui contrôle par la suite l’effet des actions entrepri-ses. C’est là le seul moyen d’instaurer un cercle de qualité fermé, à même d’assurer un contrôle durable de la réputation.

d’experts interdisciplinaires, constitue un bon moyen pour identifier à temps les problèmes pertinents et prendre les me-sures qui s’imposent. Vu sous cet angle, l’Issues Management comme fonction interdisciplinaire peut contribuer dans une large mesure au développement futur et au positionnement de l’entreprise dans son ensemble.

Approches et utilisations possibles auprès des Banques CantonalesAu Forum Médias et RP 2008, on a procédé à une interpré-tation différenciée de cet instrument de gestion et à une mise sur pied adaptée à la branche. Ce faisant, il a été constaté que de nombreuses Banques Cantonales disposent d’un système de monitoring permettant d’observer l’opinion publique. L’UBCS peut offrir ici un appui supplémentaire. Par exemple, grâce à un échange de communiqués de presse actuels à l’intérieur du groupe des BC. Par ailleurs, l’observation médias établie tous les mois par l’UBCS constitue un outil d’informa-tion complémentaire mis à disposition sur l’UBCSnet. Par ailleurs, durant l’exercice écoulé, un News Service UBCS a été créé qui transmet par courriel des dépêches pertinentes aux membres. Ces instruments d’obtention et d’évaluation d’informations sont complétés par des débats menés réguliè-rement dans le cadre de la commission médias et relations publiques et portant sur des problèmes potentiels.Le système de détection précoce des risques développé par le fög (Département de recherche Opinion publique et Société de l’Université de Zurich) est généralement reconnu comme outil de contrôle de la réputation. Il s’appuie sur une évalua-tion des médias portant sur un thème spécifique qui oriente non seulement rétrospectivement, mais qui note également les tendances du futur. L’Association suisse des banquiers a re-connu il y un certain temps déjà l’utilité de cet Issues Manage-ment proactif et a décidé de collaborer avec le fög. Les ré-sultats de l’évaluation axée sur la place financière suisse sont entre autres régulièrement traités au sein de la Commission d’information et des affaires publiques et transmis par ce

– publication immédiate de communiqués de presse actuels touchant les Banques Cantonales – news Service UBCS quotidien– observation mensuelle des médias– identification des thèmes par la commission médias et relations publiques– plateformes d’information à titre de soutien pour les Banques Cantonales– l’Issues Management comme thème principal au Forum Médias et RP 2008– utilisation de l’Issues Monitoring de l’Association suisse des banquiers– evaluation du système fög de détection précoce des risques

Issues Management: activités 2008

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Autres activités

L’UBCS est active dans beaucoup de domaines pour ses membres. Elle s’engage

entre autres dans le cadre de la communication marketing et de l’étude de

marché, or ganise de nombreuses manifestations et se charge des relations avec

les médias au niveau du groupe.

Cartes et automatesAfin de renforcer et de développer le domaine des cartes ban-caires, les projets suivants en particulier ont été lancés ou réa-lisés en 2008: la stratégie des cartes bancaires UBCS 2009 à 2011 a été élaborée et adoptée par le Conseil d’administration dans le but d’exploiter les synergies se dégageant de la coopé-ration et par là même d’accroître les avantages proposés à la clientèle. L’introduction du paiement sans contact avec les cartes de crédit standard et gold a été évaluée et décidée afin d’aug-menter l’attrait des produits. Le lancement aura lieu en 2009. Le design des cartes datant de 2000 a été totalement renouvelé. La nouvelle présentation graphique «connexion» (images de ponts suisses) a été réalisée pour souligner le positionnement des Banques Cantonales en tant qu’institutions suisses proches de la clientèle et compétentes. Enfin, l’acquisition d’ATM, coordonnée au sein du groupe des Banques Cantonales, a démarré dans le cadre de la mise en pratique de la stratégie ATM.

CommunicationLe mandat de l’UBCS dans le domaine de la communication comprend le développement et l’extension de la présence sur le marché et la diffusion de messages communs. Au cours de l’année sous revue, la campagne publicitaire «Grandir ensemble.» s’est poursuivie. Elle comprenait cinq séries de

spots TV diffusés en premier lieu sur les chaînes nationales et de manière ciblée sur certaines chaînes privées étrangères. Deux nouveaux spots TV ont été produits, «défilé de mode» et «concert», s’adressant plus particulièrement aux clients inves-tisseurs aisés. Les images de ces deux spots illustrent le présent rapport annuel. A la suite de l’évolution très agitée des marchés, des diffusions supplémentaires ont été entreprises en décem-bre pour renforcer la confiance des clients, reprenant le thème de la confiance et du partenariat de longue date. Les objectifs de la communication faîtière UBCS définie à moyen terme sont vérifiés régulièrement. Un tel contrôle a été effectué durant l’exercice écoulé, et les orga nes compétents ont décidé de garder en principe la même orientation en y apportant de légères modifications. La publicité télévisée doit être poursuivie, et la proximité clientèle doit rester un attribut de l’image de marque. En revanche, l’accent doit être mis sur les compétences des Banques Cantonales, en particulier dans le domaine des placements. La stratégie de marché UBCS 2010+, définie à cet effet, sera soumise aux organes compétents durant le premier trimestre 2009.

Corporate DesignL’UBCS gère et développe le Corporate Design (CD) des Banques Cantonales, les conseille et répond à leurs questions en la matière. Les directives de CD sont mises à la disposition des instituts cantonaux sur une plateforme électronique de UBCSnet. En 2008, les activités suivantes ont été poursuivies: Assistance technique du projet «harmonisation de la marque», au moyen de directives de présentation graphique, d’exemples pratiques et de données haute définition téléchargeables; développe-ment et mise en œuvre d’un nouveau concept de présentation graphique pour les publications de la communication marketing. Le nouveau concept comprend des directives, des modèles et des exemples de prospectus/brochures A4 et A5, de bulletins d’informations imprimés et électroniques, de feuilles informatives et de graphiques. Tous les éléments sont mis à la disposition des Banques Cantonales en tant que données haute définition

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indépendamment des aspects techniques, tels que navigateur, système d’exploitation, terminaux mobiles, lecteur d’écran, etc. Les chiffres sont des plus encourageants puisque le nombre de visiteurs s’est élevé à environ 63’000 par mois en 2008.

ManifestationsLes manifestations constituent un autre outil précieux de la communication interne de l’UBCS. Elles comprennent des réu-nions et conférences consacrées à des thèmes d’actualité. L’UBCS organise aussi des rencontres annuelles des représen-tants des services spécialisés des Banques Cantonales, par exemple la réunion annuelle Opérations sur titres, le forum Legal & Compliance, le Symposium de marketing et le Forum Médias et RP, ainsi que des rencontres des organes de direc-tion des Banques Cantonales. En 2008, le forum des prési-dents s’est penché sur une série de questions liées à la place financière suisse. Le traditionnel forum de stratégie s’adresse aux CEO des 24 Banques Cantonales. En 2008, ceux-ci ont examiné les questions relatives aux stratégies de distributions efficaces pour l’avenir. Le forum de direction est organisé conjointement par l’UBCS et l’IGK (Interessengemeinschaft der Kantonalbanken für Kaderausbildung). En 2008, cette manifestation s’est consacrée au thème «Banking is people».Ces manifestations servent non seulement de plateforme pour

pouvant être traitées individuellement. Pour les brochures et les bulletins d’informations, des gabarits Word sont proposés, permettant le traitement de texte direct.

Etude de marchéPour les domaines d’activité importants des Banques Cantonales, l’équipe «étude de marché UBCS» respectivement récolte des données et en traite certaines provenant du marché secondaire. Lorsque c’est possible, les données sont mises à dispo sition au niveau cantonal. Parmi les activités de l’étude de marché UBCS, l’accent est mis sur la fourniture d’informations de base sur les relations bancaires et l’utilité des produits dans divers segments de la clientèle ainsi que sur le taux de notoriété de la marque «Banques Cantonales» au niveau national et cantonal. Afin d’encore augmenter le profit que les Banques Cantonales peuvent tirer de l’étude de marché UBCS, des analyses spécifi-ques à certains cantons ont été proposées avec un rapport qualité-prix très intéressant. Durant l’exercice sous revue, les activités des deux grandes études de marché se sont concen-trées sur les points suivants: d’une part, les données récoltées lors de l’étude de marché UBCS Privés 2007 ont été analysées et traitées. D’autre part, il s’agissait de mettre sur pied les travaux de préparation des études UBCS «Entreprises 2009» et «Privés 2009». A cet effet, le nouveau prestataire amPuls Market Research AG a été évalué, en collaboration avec Credit Suisse, Raiffeisen et UBS pour le domaine «Privés».

InternetLe portail internet commun des Banques Cantonales comprend des informations et des données relatives aux Banques Cantonales, à l’Union des Banques Cantonales Suisses et à des thèmes financiers en général. Des rubriques de conseil et des outils de calcul complètent cette offre électronique. Confor-mément aux recommandations WAI (Web Accessibility Initia-tive) du W3C (World Wide Web Consortium), le portail béné-ficie d’une programmation et d’une conception sans barrières. Autrement dit, le site internet est entièrement accessible à tous,

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l’échange d’informations professionnelles, mais également à soigner les contacts.

MarqueL’UBCS gère, sur mandat des Banques Cantonales, la marque faîtière commune «Banque Cantonale» et se charge de la di-rection et de la coordination du développement continu, du soin et de la protection des marques communes. Durant l’exer-cice sous revue, elle a notamment continué la surveillance per-manente de la marque en Suisse et à l’étranger, la défense contre les marques/signes concurrents ainsi que l’enregistre-ment et le prolongement de marques collectives et individuel-les. Dans le domaine du dépôt des marques, la prolongation de la protection de la marque aux Etats-Unis s’est avérée fructueuse. Une marque commune forte constitue en effet un atout concurrentiel décisif à long terme. En 2008, le projet «harmonisation de la marque Banque Cantonale» a poursuivi son objectif, à savoir une même identité visuelle dès le 1er juillet 2008 pour les 24 Banques Cantonales. Le bilan de l’opération est moyen: Sur les neuf Banques Cantonales dont l’image de marque se trouvait au-delà du seuil de tolérance défini, trois se sont ralliées à l’identité visuelle commune et trois autres envisagent une adaptation à moyen terme. Aucun signal positif n’a été donné par les trois derniers instituts.

PostfinanceAvec l’aggravation de la crise financière en automne 2008, les revendications des partisans à une banque postale natio-nale ne se sont fait que plus pressantes. Or, il n’y a aucune raison de ne pas suivre la position du Conseil fédéral que ce dernier a réaffirmée à la suite des résultats de la procédure de consultation sur la révision de la législation postale et de la loi sur l’organisation de la Poste: aujourd’hui comme hier, la création d’une banque postale dotée d’une licence bancaire n’est pas nécessaire. Le marché suisse des services finan- ciers offre une gamme de prestations très diversifiée, tant au niveau des prestataires que des produits. De surcroît, la quali-

té de l’offre et de l’approvisionnement est excellente en soi et à l’échelle internationale. La concurrence fonctionne. Par ailleurs, les attentes des partisans d’une banque postale en tant que solution au resserrement éventuel du marché des cré-dits pour les PME sont irréalistes à divers égards.

Relations avec les médiasEn 2008 également, les relations avec les médias ont constitué un volet important de la communication externe. Les contacts avec les principaux médias ont encore été approfondis et intensi-fiés. La conférence de presse annuelle en septembre 2008, au sujet des «PME et les Banques Cantonales», a rencontré un grand intérêt et bénéficié d’un écho réjouissant, surtout dans la presse écrite. Les documents correspondants ont été mis en ligne sous la rubrique «Centre médias» du portail des Banques Cantonales, rubrique où les journalistes trouvent aussi une foule d’informations sur le groupe – un service par ailleurs très apprécié. L’UBCS a également publié des communiqués de presse sur la clôture du projet de jubilé Dreamcard, les résultats annuels 2007, l’assem-blée générale et les résultats du premier semestre 2008.

UBCSnet – l’extranet des Banques CantonalesL’UBCSnet est l’instrument central de la communication interne de l’Union. Enregistrant quelque 730 visites par mois en moyenne, son niveau d’utilisation est bon. Durant l’exercice écoulé, une présentation standard détaillée sur le groupe des Banques Cantonales a été réalisée et mise en ligne. Un autre instrument d’information a également vu le jour, sous la forme d’un service de nouvelles UBCS qui recueille toutes les annon-ces dignes d’intérêt des agences et les met rapidement à dis-position. En outre, les membres de commissions et de groupes de travail ont accès aux procès-verbaux, présentations et autres documents par le biais de leur «closed user group» dans un domaine protégé. Il est également possible de s’abonner à divers bulletins d’informations traitant de divers sujets comme le «corporate design», l’«étude de marché UBCS» ou encore les actualisations en ligne sur l’UBCSnet.

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Nouvelles des instances de l’UBCS

Cartes bancaires, marché des capitaux, droit bancaire et régulation, marque,

communication, opérations avec l’étranger et formation: Les divers organes

de l’UBCS traitent de sujets d’importance stratégique pour le groupe des

Banques Cantonales.

cartes de débit, la réalisation du «mobile voucher» aux ATM (charger son portable à l’ATM) ainsi que l’acquisition coor-donnée d’ATM. Après de nombreuses années au sein de la commission dont plusieurs à la présidence, la commission a pris congé d’Arthur Forster à la fin 2008 en lui adressant ses très sincères remerciements pour les services rendus au groupe des Banques Cantonales.Président: Zeno Bauer, Zürcher Kantonalbank

Commission comptes annuels et questions de régulationCette commission s’intéresse, pour l’essentiel, aux réglementa-tions dans les domaines de la présentation des comptes et des fonds propres. La commission traite également d’autres projets de réglementation dont l’aspect premier n’est pas d’ordre juridique. Durant l’exercice écoulé, la commission s’est préoccupée avant tout des répercussions de la crise financière sur les comptes annuels, des exigences étendues de la BNS en matière de statistiques et en particulier de la révision de la statistique sur l’encours des crédits. La révision du droit de la société anonyme et du droit comptable a également constitué un thème important. En outre, le système de détection précoce des risques de l’UBCS a dû être adapté à Bâle II. Enfin, la commission a apporté son soutien technique dans le cadre des statistiques relatives aux bilans et aux comptes de résul-tats de l’UBCS.Président: Matthias Stöckli, Zürcher Kantonalbank

Commission juridiqueLa commission juridique de l’UBCS s’intéresse aux questions juridiques et de droit politique susceptibles d’avoir des réper-cussions sur les Banques Cantonales. A cet effet, elle se penche en particulier respectivement sur les projets de réglementation et les développements du droit la concernant et défend en cas de besoin le point de vue des Banques Cantonales. Durant l’exercice sous revue, des rapports ont été établis au sein de la commission juridique, touchant entre autres aux thèmes suivants:

Comité de la coopération BC opérations avec l’étrangerLe comité de la coopération BC opérations avec l’étranger encadre et coordonne les activités communes des Banques Cantonales à l’étranger. Le fait de regrouper les activités et les besoins des Banques Cantonales dans des domaines dé-terminés représente une solution judicieuse dont tous les membres bénéficient. Président: Jürg Reichen, Zürcher Kantonalbank

Comité d’émissionLes Banques Cantonales coopèrent sur le marché des capitaux par l’intermédiaire de la société simple «Banques Cantonales Suisses», dirigée par le comité d’émission. Les modalités et l’étendue de cette collaboration ont été adaptées ces derniè-res années dans le sillage des changements apportés au domaine des opérations d’émission. L’une des principales activités du comité d’émission reste le lancement et le suivi en tant que chef de file des émissions de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses.Président: Thomas Paulsen, Banque Cantonale Vaudoise

Commission cartes/ATM UBCS Afin de profiter de l’effet de synergie, les Banques Cantonales coopèrent de façon ciblée dans le domaine des cartes bancaires et, de plus en plus, dans celui des automates, en simplifiant les processus et en mettant leur savoir-faire à la disposition de tous. La commission cartes/ATM UBCS et les deux centres de compétence cartes UBCS et ATM UBCS coordonnent et préparent divers projets et activités dont ils assument en partie aussi la décision et le déroulement. Lors de l’exercice écoulé, les thèmes suivants ont dominé les activités de la commission: l’élaboration et l’adoption de la nouvelle stratégie de cartes UBCS, l’évaluation et l’introduction du nou-veau design des cartes, la préparation du lancement du paie-ment sans contact sur cartes de crédit, l’établissement d’un appel d’offres pour la fabrication et la personnalisation des

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législation sur la poste, révision du droit de bail, révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, loi fédérale sur l’échange d’informations avec les Etats Schengen et le docu-ment de discussion de la CFB «Systèmes d’incitation et conflits d’intérêts lors de la distribution de produits financiers». Ainsi la commission juridique remplit sa mission qui consiste à encourager l’échange de savoir-faire au sein du groupe des Banques Cantonales. Le séminaire «Legal & Compliance» qui s’est tenu à Berne les 23 et 24 octobre 2008 a traité en parti-culier de FINMA/FINMAG, CDB 08, du Risk Based Approach, du financement du terrorisme, du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale. La commission a été augmentée d’un membre représentant Swisscanto, afin de bénéficier d’une plus large assise et d’un meilleur réseau.Président: Prof. Dr. Othmar Strasser, Zürcher Kantonalbank

Commission marketingLa commission marketing se charge du développement et de la mise en œuvre de projets nouveaux ou en cours dans le domaine commun de la marque et de l’image des Banques Cantonales. Elle assure la coordination des équipes de projet «Corporate Design» et «étude de marché». Durant l’année sous revue, la commission s’est essentiellement appliquée à accompagner et à adopter les projets suivants: nouveau concept de présentation pour les publications de la communication marketing (Corporate Design), nouveau design des cartes UBCS et planification médias 2008 (communication). Le Comité du Conseil d’administration et la commission marke-ting se sont réunis en un atelier stratégique pour définir la cible à moyen et long terme de la communication UBCS et les processus en résultant pour le développement et la mise en œuvre de mesures appropriées. Sur la base de ces résul-tats, la commission marketing a élaboré la stratégie de communication à moyen terme 2010+.Président: Hanspeter Hess, UBCS

Commission médias et relations publiquesLa commission médias et relations publiques assiste le Secré-tariat de l’UBCS dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de communication à moyen et à long terme au ni-veau du groupe, ainsi que dans la coordination des mesures de relations publiques s’inscrivant dans le cadre de projets communs. L’année sous revue a été caractérisée par le thème «Issues Management proactif». En outre, les membres de la commission ont participé activement à la conception et à l’or-ganisation du 6e Forum Médias et RP et ont fourni une aide ponctuelle dans le cadre de la préparation de la conférence de presse annuelle.Présidente: Dr. Doris Fellenstein Wirth, UBCS

Commission programme Top Management DevelopmentLa commission programme Top Management Development (TMD) est responsable de la préparation et de l’organisation du forum de direction qui, en 2008, a eu lieu à Yverdon, consacré au thème «Banking is people».Président: Bernard Kobler, Luzerner Kantonalbank

Des équipes de projet composées de représentants des Banques Cantonales, des partenaires de réseau et du Secrétariat ont accompagné la mise en œuvre de projets spécifiques dans les domaines suivants:– Corporate Design– étude de marché– réunion annuelle Opérations sur titres– taxe sur la valeur ajoutée– rétrocessions

Equipes de projet

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SecrétariatDans le but d’augmenter la valeur ajoutée qu’offre le Secréta-riat aux membres de l’UBCS et de renforcer encore l’efficacité de l’organisation, les structures du Secrétariat, ainsi que les processus au sein de celui-ci, ont été améliorés. En outre, de nouveaux instruments d’encadrement des ressources humaines ont été introduits, et les outils existants ont été perfectionnés (définition des objectifs, évaluation des collaborateurs, évalua-tion des supérieurs), ceci afin de favoriser un travail ciblé et orienté aux résultats. Dans le domaine des appareils de bu-reau et de l’infrastructure informatique, plusieurs nouveautés ont été mises en œuvre, avec pour objectif d’améliorer la quali-té et de prendre une influence positive sur l’évolution des coûts.Au cours de l’exercice 2008, Fabian Dreher, Susanne Gäumann, Carmen Jegge et Daniel Sturm ont quitté le Secrétariat; Dr. Doris Fellenstein Wirth, Miriam Gramelsbacher et Ennio Perna sont venus le rejoindre.

Conseil d’administration et Comité du Conseil d’administrationAvec l’Assemblée générale, le Conseil d’administration (CA) et le Comité du Conseil d’administration (CCA) sont les organes suprêmes de l’UBCS. Durant l’exercice sous revue, le CA s’est réuni quatre fois en séance ordinaire et a organisé deux Jour-nées stratégiques; le CCA s’est réuni à huit reprises et a pro-posé un Atelier stratégique.Le CCA s’est intéressé de près à la politique de propriétaire auprès des institutions communes, à la communication sur le plan national, à la situation sur le marché financier et à l’évaluation de la présidence UBCS en 2009. Lors de l’atelier stratégique, le CCA et les membres de la Commission marketing, ainsi que d’autres responsables marketing de banques CCA, ont débattu des paramètres fondamentaux destinés à orienter, à moyen et à long terme, la communication UBCS; ils ont ensuite fixé les lignes directrices de cette communication.Pour le CA, les principales préoccupations ont été la politique de propriétaire auprès des institutions communes, les opéra-tions de cartes et de guichets automatiques, la communication, le travail avec les médias, les relations publiques, l’analyse de marché UBCS, la marque «Banque Cantonale», ainsi que la clôture et l’évaluation du programme Dreamcard. Les Journées stratégiques du CA étaient placées sous le titre «Stratégies efficaces pour la distribution future». La rencontre annuelle du CCA avec le Directoire de la Banque Nationale Suisse (BNS) a eu lieu en juillet 2008. Il y a surtout été question de la situation économique générale, de l’évolution des Banques Cantonales, de la stabilité financière et des rensei-gnements statistiques sur les banques recueillis par la BNS. Au cours de la période sous revue, Bernt Arpagaus, Alexandre Zeller et Urs Rüegsegger ont démissionné de leurs fonctions au CA. A leur place ont été élus: David Becher, président de la direction de la Glarner Kantonalbank, Pascal Kiener, CEO de la Banque Cantonale Vaudoise, et Roland Ledergerber, prési-dent de la direction de groupe de la St.Galler Kantonalbank.

Nouvelles des organes de l’UBCS

Le Conseil d’administration prend des décisions et définit les mesures requises

pour atteindre les objectifs de l’Union. L’application de celles-ci relève

de la responsabilité du Comité du Conseil d’administration et du Secrétariat

de l’UBCS.

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Organes de l’UBCS au 31 mars 2009

Conseil d’administrationPaul Nyffeler*, Seltisberg, présidentBernard Kobler*, Luzerner Kantonalbank, vice-présidentDonato Barbuscia, Banca dello Stato del Cantone TicinoDavid Becher, Glarner KantonalbankRudolf Dellenbach, Aargauische KantonalbankJean-Noël Duc, Banque Cantonale NeuchâteloiseBlaise Goetschin*, Banque Cantonale de GenèveMarkus Grünenfelder*, Nidwaldner KantonalbankDr. Hanspeter Herger, Thurgauer KantonalbankPascal Kiener*, Banque Cantonale VaudoiseRoland Ledergerber, St.Galler KantonalbankToni Luginbühl, Zuger KantonalbankUeli Manser, Appenzeller KantonalbankHans Rudolf Matter*, Basler KantonalbankAlbert Michel, Banque Cantonale de FribourgJean-Claude Nobili, Berner Kantonalbank Dr. Beat Oberlin, Basellandschaftliche KantonalbankJean-Daniel Papilloud, Banque Cantonale du ValaisMartin Scholl*, Zürcher KantonalbankBruno Thürig, Obwaldner KantonalbankBertrand Valley, Banque Cantonale du JuraAlois Vinzens*, Graubündner KantonalbankMartin Vogel, Schaffhauser KantonalbankGottfried Weber, Schwyzer KantonalbankPeter Zgraggen, Urner Kantonalbank

*Membre du Comité du Conseil d’administration

Réviseurs des comptesJean-Luc Wey, Banque Cantonale de FribourgAlois Schärli, Berner Kantonalbank

SecrétariatHanspeter Hess, directeurDr. Thomas HodelElisabeth BürginDr. Doris Fellenstein WirthTobias AmmannSilvana BonauerJeannine BubendorffGabriela CarraroSandra GisigerMiriam GramelsbacherNicole GriederEnnio PernaMurielle VoegeliTabea Weber

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Annexe I

Manifestations UBCS 2008

5.3.2008 Forum sur le Benchmarking/ échange afin d’optimiser et de développer Value Creating les processus de benchmarking29.5.2008 Réunion des présidents stratégie propriétaires et défis actuels des Banques Cantonales29./30.5.2008 101e Assemblée générale ordinaire le rôle des Banques Cantonales pour la consolidation de la place financière13.6.2008 Manifestion sur analyse du marché positionnement des Banques Cantonales dans le segment des placements pour clients fortunés/private banking 26.8.2008 8e échange d’expériences des échange de vues sur les nouvelles responsables Web alémaniques présentations internet/intranet 28./29.8.2008 65e Assemblée générale de sujets divers l’association de Révision interne des Banques Cantonales Suisses2./3.9.2008 10e Symposium de marketing UBCS Valeurs anciens – nouveaux médias 4.9.2008 Manifestion sur l’information financière prix et conditions des entreprises d’information financière5.9.2008 Rencontre des anciens directeurs 25.9.2008 Conférence de presse PME et Banques Cantonales 29./30.9.2008 Forum des directeurs Banking is people2./3.10.2008 Forum des présidents défis lancés à la place financière suisse

22./23.10.2008 Forum de stratégie stratégies efficaces pour la distribution future23./24.10.2008 3e Forum Legal & Compliance sujets divers28./29.10.2008 6e Forum Médias et RP Issues Management professionnel grâce à une collecte d’informations moderne14.11.2008 Atelier pour les responsables TVA analyse des changements dans le domaine de la TVA20./21.11.2008 11e rencontre annuelle au sujet sujets divers des opérations sur titres3.12.2008 Forum sur les questions de sécurité surveillance vidéo, gestion des accès et alertes dans les banques

Manifestations UBCS 2008

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Annexe II

Partenaires de réseau

Swisscanto Holding SA et ses filiales Opérations de fonds, placement et prévoyanceSwisscanto Fondation de placement Placement de fonds de prévoyanceSwisscanto Fondation collective des Banques Cantonales Fondation collective de prévoyance du personnelSwisscanto Flex Fondation collective des Banques Cantonales Fondation collective de prévoyance professionnelleSwisscanto Fondation collective Supra des Banques Cantonales Fondation collective de prévoyance professionnelleSwisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales Fondation de libre passage pour la prévoyance professionnelleCentrale de lettres de gage Marché des capitauxFinarbit SA Courtier sur le marché monétaireSwiss Bankers Prepaid Services SA Centrale de chèques de voyageGroupe Aduno Commerce des cartesRSN Risk Solution Network SA Gestion des risquesCFBCL Centre de Formation des Banques Cantonales Latines Formation et formation continueIGK Interessengemeinschaft für Kaderausbildung Formation et formation continueRTC Real-Time Center SA InformatiqueFinnova SA Bankware InformatiqueSourcag SA Transaction Banking

Partenaires de réseau

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Editeur: Union des Banques Cantonales Suisses Wallstrasse 8, Postfach CH-4002 Basel, SuisseTéléphone +41 (0)61 206 66 66Fax +41 (0)61 206 66 67E-mail ubcs@ubcs.chwww.ubcs.ch

Le rapport annuel de l’Union des Banques Cantonales Suisses est disponible en langues allemande et française. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:

Union des Banques Cantonales Suisses Dr. Doris Fellenstein WirthTéléphone +41 (0)61 206 66 12E-mail medien@ubcs.ch

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