internationalisation des coop agricoles francaises et developpement durable des territoires et des...
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INTERNATIONALISATION DES COOP AGRICOLES FRANCAISES ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES et DES FILIERES
Le 3 novembre 2011 Toulouse René MAUGET ESSEC-IMIA
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OBJECTIFS DE L’ETUDE pour les protagonistes
ESSEC POSTURE DU CHERCHEUR POUR ANALYSER L’IMPORTANCE DU PHENOMENE,LE POURQUOI,LE COMMENT, et LES CONSEQUENCES DE L’INTERNATIONALISATION DES COOPS
EUROGROUP POSTURE DU CONSULTANT POUR AMELOIRER SA CAPACITE ET SA PERTINENCE DU CONSEIL
COOP DE FRANCE/ DEBOUCHER SUR COLLOQUE AFIN DE PROVOQUER UN DEBAT SUR LES STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION DES COOPS
METHODE /ENTRETIENS AVEC DIRIGEANTS COOPS FRANCAISES et UE
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Au sommaire de cette présentation
A. Introduction : le Top 25 européen et les coopératives françaises
B. Internationalisation des coopératives françaises pourquoi ?
comment ?et conséquences ?
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Place des coopératives françaises en 2009
Nom CA 2009 Filière
1 Vion 9 040 Viande
2 FrieslandCampina 8 160 Lait
3 BayWa 7 260 Approvisionnement
4 Arla Foods 6 121 Lait
5 Danish Crown 5 927 Viande
6 Sudzucker 5 718 Sucre
7 Union In Vivo 5 090 Céréales, Approvisionnement
8 Agravis 4 956 Approvisionnement
9 DLG 4 600 Approvisionnement
10 Kerry 4 521 Lait
11 Sodiaal 4 000 Lait
12 Lantmannen 3 750 Céréales
13 Terrena 3 484 Polyvalente
14 Tereos 3 409 Sucre
15 Axéréal 2 800 Céréales
16 Champagne Céréales 2 512 Céréales
17 Tine 2 371 Lait
18 Agricola Tre Valli 2 289 Lait
19 Humana Milchunion 2 203 Lait
20 Triskalia 2 200 Polyvalente
21 Nortura 2 179 Viande
22 Agrial 2 171 Polyvalente
23 Westfleich 1 887 Viande
24 Irish Dairy Board 1 823 Lait
25 Glanbia 1 820 Lait
Top 10Européen
Source: classement basé sur le classement Cogeca 2008 – Classement définitif Eurogroup basé sur le CA 2009 (les sociétés d’exploitation forestière et de plantes et de fleurs ont été exclues du périmètre)
• 1 coopérative française dans le Top 10 européen
• 8 coopératives françaises dans le Top 25 européen
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A. Introduction : le Top 25 européen dans la mondialisation
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Groupe coopératif CA 2009 M€ Lait Viandes VolaillesFruits et légumes
Céréales / semences
Alim animale
Boissons Sucre
1 InVivo 5 090
2 Sodiaal (1) 4 000
3 Terrena 3 484
4 Tereos 3 309
5 Axéréal 2 800
6 Champagne Céréales 2 512
7 Triskalia 2 200
8 Agrial 2 171
9 Cooperl Arc Atlantique 1 460
10 Groupe Even 1 360
11 CECAB 1 147
12 Euralis 1 294
13 Limagrain 1 233
14 Cristal Union 1 213
15 Maïsadour 1 003
16 Maitres Laitiers du Cotentin 924 MLDC
17 Uneal 820
18 SCAEL (2) 686
19 Glac 665
20 Alliance Agro Alimentaire 3A 637
Top 20 des coopératives françaises = 95% des manœuvres à l’international
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Source : Périmètre Coop de France 2010
(1) : Estimation après fusion avec Entremont, (2) Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire
A Contexte de l’internationalisation
Classement par filière
6
Approvisionnement0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bay
Wa
InV
ivo
Agr
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Polyvalente
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CA 2009 en Mds €
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Source: classement basé sur le classement Cogeca 2008 – Classement définitif Eurogroup basé sur le CA 2009
A. Introduction : le Top 25 européen
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Les coopératives nord-européennes
A Présentation des coopératives du Top 10 européen
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Comparaison de l’internationalisation du Top 10 français et européen
% de CA à l’international
PIB du pays d’origine (en MEUR)
• Les grandes coopératives européennes sont beaucoup plus présentes à l’international que les coopératives françaises.
• Les coopératives nord-européennes des petits pays sont les plus internationalisées et plus spécialisées
• Les coopératives françaises sont moins internationalisées et de taille plus modestes .Les coop polyvalentes sont peu internationalisées
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Les coopératives françaises
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 0%
20%
40%
60%
80%
Tereos
Sodiaal( Hors Yoplait et En-
tremont)
Triskalia
Cecab
Euralis
Limagrain
• Source: Entretiens et Rapports annuels
• * Modèle Agravis non disponible
Chiffre d’affaires
Moins de 3 MEURDe 3 à 6 MEURPlus de 6 MEUR
ViandeLaitSucre
AutresCéréales
Légumes
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B. Internationalisation des coopératives françaises
1. Logiques d’internationalisation par implantation
2. Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans
3. Différents objectifs stratégiques pour un développement international
4. Facteurs clés de succès du développement à l’international
5. Modèles de développement à l’international
6. Retour d’expérience du développement international et
conséquences
7. Conséquences sur génétique coopérative
Conclusion pour la France
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Modalités de présence hors frontière
EXPORTATION (hors champ d’analyse) Toutes les coops ou presque en font seules ou avec leurs unions
INTERNATIONALISION =implantation industrielle
DELOCALISATION TOTALE OU PARTIELLE
TRANSFERT TECHNO OU SERVICES
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1 Logiques d’internationalisation par implantation
Entreprises coopératives :Valoriser le produit agricole
Entreprises capitalistiques :Valoriser le capital
L’internationalisation contribue à la valorisation du capital
(nouveaux marchés, facteurs coûts)
Le produit a un lien fort au territoireStructure juridique adaptée
à cet objectif
Le capital est très mobile,peu lié au territoire
L’internationalisationest souvent vue comme
un mal nécessaire par l’adhérent
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• Ces deux logiques ne sont pas forcément opposées et peuvent se compléter : une valeur pour l’usager coopératif et une valeur pour « l’actionnaire coopératif » (Ex : Limagrain, Tereos, …)
• Depuis 40 ans, on note environ 500 manœuvres de coopératives à l’international effectuées par 35 groupes
• Aujourd’hui, 10 groupes parmi le Top 20 français réalisent l’essentiel des investissements à l’international (hors export)
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2 Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans
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Investissements à l’international des coopératives françaises depuis 40 ans
(1) Dans le total des opérations internationales
10 groupes parmi le Top 20 français ont réalisé des investissements à l’international avec des stratégies et des modèles différents :
Agrial, Axéréal, CECAB, Champagne Céréales, Euralis, InVivo, Limagrain, Maïsadour, Sodiaal (+Yoplait), Tereos.
Quelques petites coops ex France kiwi , coop cerno ,PF …
SecteurPart du secteur
(%) (1)Nombre de
coopératives
Semences 41 4
Lait 30 7
Céréales 9 3
Multi-secteurs 6 4
Fruits et légumes 5 6
Vin 4 7
Sucre 3 2
Viande 1 2
Total 100 35Source : banque de données ESSEC IMIA
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3 Grands acteurs coopératifs de l’internationalisation depuis 40 ans
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Synthèse aujourd’hui
Le profil actuel des 10 groupes
coopératifs significatifs à l’international
Sodiaal, Limagrain, InVivo, CC-Siclaé,
Axéréal, Euralis, Maïsadour, Tereos,
CECAB et Agrial
• Des leaders mondiaux : - dans les produits
laitiers (Sodiaal via Yoplait)
- les semences (Limagrain)
- la transformation des céréales (malt avec CC–Siclaé et Axéréal, InVivo sur l’alimentation du bétail et
- Le sucre (Tereos)- Le foie gras (Euralis-
Maïsadour)
• Des ambitions européennes en légume :- Agrial (Florette) et
CECAB (d’Aucy/Globus)
• Des filières très en retrait dans l’internationalisation :- viande (hors foie gras)- viticulture
• Les coopératives polyvalentes de l’Ouest, en retrait jusqu’à ce jour sur l’internationalisation, sont en réflexion sur les développements internationaux à conduire (Terrena, Triskalia, etc.)
4. Différents objectifs stratégiques pour un développement international ?
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Maintenir une activité en
France DDT?
Conquérir de nouveaux marchés
Atteindre une taille critique sur un
marché (industriel, commercial, R&D)
Optimiser les coûts
Diversifier les approvision-
-nements
Adapter l’offre au marchés locaux
Faire un retour aux adhérents ?
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Eléments de résultat du
développement
international/Conséquences
sur Finalités et principes
coops
Des coopératives ont développé des stratégies
d’internationalisation , avec :
• Des bénéfices investis, et/ou distribués sous forme de dividendes notamment aux adhérents Ex : Tereos ou
Limagrain notamment, etc.
• Des royalties dans le cas de la franchise Ex : Yoplait (depuis 40
ans)
• Un leader mondial : Malteurop
Mais, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Plusieurs raisons expliquent les difficultés et
retraits :
• Manque d’expérience de l’internationalisation
• Manque de vision long-terme• Manque de moyens dans la
durée• Insuffisante connaissance des
marchés• Manque de partenaires locaux
• Changement stratégique, suite à des contestations des adhérents, à cause de difficultés en France (vins, lait,….)
7. Retour d’expérience du développement international
.8 Mutations stratégiques et structurelles : Conséquences ?.8 Mutations stratégiques et structurelles : Conséquences ?
sur finalités, valeurs et principes
Principes bousculés
Valeursdiscutées
Finalités élargies
Une gouvernance plus complexe
Acapitalisme ?
1 homme-1 voix ?
Exclusivisme ?
Territorialité ?
Valeur pour l’usager (prix, revenu, droit à produire)
+ Valeur pour l’actionnaire (dividendes sur filiales et
PV)
= Cumul des deux valeurs
sur les notions d’équité, de transparence et de solidarité
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Conclusion pour la France
Les coopératives agricoles s’internationalisent moins que les ENC (20% vs 50%)
L’internationalisation des coopératives reste à ce jour globalement cohérente par rapport à leurs finalités (Valeur pour l’usager + valeur pour l’actionnaire /Les principes sont bousculés)
Les stratégies de développement industriel à l’étranger sont souvent difficiles à expliquer aux adhérents Les délocalisations partielles existent, mais la délocalisation totale est rare
L’internationalisation des coops est souvent la conséquence de la mondialisation des marchés et des concurrents et de la dérégulation = Analyser pour chaque manœuvre les conséquences sur les territoires français et sur l’attitude à avoir vis à vis des PMA ?
L’internationalisation des coopératives constitue un enjeu important dans la mondialisation mais la décision est plus difficile à prendre que pour une firme K et les barrières à l’entrée sont souvent élevées .
Les entreprises coopératives vont rester encore plus qu’hier un instrument de développement durable des territoires face à délocalisation des firmes K mais elles doivent adapter leurs stratégies, y compris dans les niches.
Cependant, la coopérative n’est pas une assurance tout risque face à une mondialisation sans régulation : une politique agricole reste indispensable