FORUM D’AFFAIRESFORUM D’AFFAIRESMEXIQUE 2009MEXIQUE 2009

Les 25, 26 et 27 novembre 2009Les 25, 26 et 27 novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR ÉNERGIESSECTEUR ÉNERGIES

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES CONTACTS UTILES

I/ PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR

1. Répartition énergétique

91% de l’énergie du pays est tournée vers les hydrocarbures. Le Mexique a pour objectif de réduire cettte part.

2. Pétrole/gaz naturel

Pétrole: L'exploration, la production, le transport et le raffinage

sont des activités réservées à l'entreprise Pemex (Petroleos Mexicanos), qui , dans le cadre de la Réforme de l'Energie, devrait offrir de nouvelles conditions contractuelles pour attirer les nouvelles technologies et les capitaux étrangers, principalement en exploration-production.

Déclin des réserves pétrolières par manque d'investissement et de maitrise des technologies nouvelles. La Réforme devrait aider Pemex à renverser la tendance à l'horizon 2015 (?).

Déclin des productions de pétrole au rythme de 9% par an en 2008 ( à 2.8 MMbopd)

Capacité de raffinage de 1.3-1.4 MMbopd; .

2%

3%4%

91%

Hydrocarbons

Coal

Power

Biomass

100% = 10,522.97 PJ

I/ PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR

Gaz naturel: Acteurs privés autorisés à participer aux activités de distribution, de transport et de stockage. Depuis 10 ans, le Mexique a été un importateur net

de gaz naturel avec une croissance prévue dans le futur afin

de répondre aux besoins de la future génération de projets énergétiques.

Les produits:

GPL Importation de 35% de ses besoins Taille du marché: 330 000 barils par jour Le Mexique a la plus haute consommation

domestique de GPL au monde En 2008: 17- 18 USD par MMBtu (subventionné par

l’Etat)

Essences Importation de 40% des besoins Taille du marché: 1.9 MMbpd Les prix ne sont plus subventionnés par le

gouvernement, du fait de la chute des prix du brut. Niveaux proches des standards américains

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

mm

scfd

Domestic Production Imports

3. Énergie électrique

4. Énergies renouvelables/ Energie solaire

Projet de création d’un pôle « énergies renouvelables » dans l’Etat de Morelia.

Programmes hydroélectriques : le projet de la grande centrale La Parota, dans l´Etat du Guerrero, figure toujours au POISE, bien que sa livraison soit reportée à 2018. Les petites centrales hydroélectriques seront modernisées.

Programme éolien à grande échelle : la région de l´Isthme de Tehuantepec au Sud-Ouest du Mexique comptera d´ici une dizaine d´années une capacité installée de 1 900 MW. Les autorités mexicaines dresseront en 2009 une cartographie du potentiel éolien de l´ensemble du territoire. Entre temps, de grands projets privés éoliens sont en construction, dont celui de La Rumorosa, en Basse Californie (101 MW).

Programme géothermique : le Mexique est le 4ème producteur mondial d´électricité à partir d’énergie géothermique. Deux centrales géothermiques supplémentaires (Cerro Prieto V, 100 MW et Los Humeros II, 77 MW) sont programmées pour alimenter le SEN (Sistema Eléctrico Nacional).

II/LES NICHES DE MARCHÉ

II/LES NICHES DE MARCHÉ

1. Pétrole/gaz:Opportunités existant pour les entreprises de services du parapétrolier.

2. Energie électrique:• Besoins en fournisseurs en matière première, soudage• Recherche de fournisseurs dans le traitement de surface pour équipements d’énergie, ie

turbines à vapeur contre érosion, etc.• Besoins en usinage de petites pièces mécaniques (turbines, alternateurs, boulonnerie..)• Opportunités de reprise d’usines de forge• Besoins en sous-traitance de mécano-soudure et gros usinage

3. Energies renouvelables:• Forte demande en entretien de petites centrales hydrauliques et éoliennes• Forts besoins en applications géothermiques• Opportunités de rachats de brevets de chercheurs

La présence française au Mexique

Areva Alstom

GDF SuezEDF

TOTAL

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leur expérience sur le marché mexicain.

Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votre service pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

IV/ LES CONTACTS UTILES

• CFE: Comision Federal de Electricidad : www.cfe.gob.mx/es

• Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas: www.caname.org.mx

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación: www.canacintra.org.mx

• Luz y Fuerza del Centro (LyFC): www.lfc.gob.mx

• PEMEX: www.pemex.com

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