financement des pme - febelfin.be · 59% des pme estiment qu’il est devenu plus compliqué d’o...

Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016

Financement des PME

1

Bienvenue - Welkom

Présentation Beci

Pour atteindre et concrétiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorités :

1. Développer un climat favorable aux affaires

Vision, mission et valeurs…

2. Développer un pouvoir patronal fort et pertinent

3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics

4. Contenir l’intervention des pouvoirs politiques et publics

2Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016

Présentation Beci

Ses organes…

3

IZEO

CCIB

UEB

32 000 entreprises/bedrijven

1 à 5 travailleurs/werknemer

2 300 entreprises/bedrijven

6 à 100 travailleurs/werknemer

700 entreprises/bedrijven

+ 100 travailleurs/werknemer


Créé par des professionnels de la finance en 2012, Look&Fin est une plateforme en

ligne de crowdlending permettant aux PME d’emprunter avec intérêts à des

particuliers

Look&Fin rassemble une communauté de 12 000 membres présents dans 5 pays, et

dont une majorité ont un profil premium de type high net worth

En 45 mois d’activité, la société a intermédié 7,1 M€ sans cofinancement, dans des

conditions de rapidité inégalées (100 K€ en 40 secondes)

Sur 2015, Look&Fin a structuré 3,5M€ de financement représentant ainsi 80% du

marché de crowdlending en belgique

Look&Fin intervient depuis la sélection du dossier jusqu’au remboursement et intègre

la gestion du back-office


LOOK&FIN: 1ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME

Prêt sans rémunération assimilable à du micro-crédits à taux zéro avec remboursement à

l'issue du projet sans aucun profit financier

Prêt rémunéré avec remboursement progressif ou à l’échéance. Réparti entre le financement

de particuliers et d’entreprises

SOURCES : MASSOLUTION, COMPINNOV

Don en contrepartie d’une récompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et

culturels avec, en récompense, un bien ou un service considéré comme un pré-achat

Dons sans contrepartie pour le financement d’associations, d’ONG ou d’initiatives citoyennes

portant des causes sociales, éthiques ou humanitaires

■ Prise de participation directe au capital de sociétés via une augmentation de capital avec un

éventuel retour financier sous forme de plus-value de cession

Crowdlending

Donation/Rew

ard

Crowdfunding

11,1

Mds$

(68%)

3,8 Mds$

(23%)

1,4 Mds€

(9%)

Montants levés dans le

monde (2014) Les 3 modes de financement participatif


LE CROWDLENDING: 1ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE

Survey…

6

Les résultats – De resultaten


Contexte…

7

Depuis le début de la crise de 2008, beaucoup d’entreprises souffrent, et

après avoir puisé dans leur trésorerie, arrivent à manquer de fonds de

roulement pour leur gestion journalière, ce qui peut être une cause de

réduction de personnel et de non investissement.

Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur

leur besoins en financement et la facilité/difficulté qu’elles rencontrent pour

pouvoir obtenir les crédits nécessaires.

Pour ceci, nous avons interrogé téléphoniquement 183 entreprises, durant la

première quinzaine du mois de mars, avec lesquelles nous avons passé entre

15 et 30 minutes avec chacune d’elles et leur avons posé 15 questions sur

leur financement. Nous souhaitions vous communiquer les résultats obtenus.


183 PME actives dans 78 métiers différents (horeca exclu)

Plus de 3 années d’activité

TPE, PME et GE, représentatives du notre tissu économique

8

BECI et Look&Fin ont interrogé 200 PME


1 à 5 ETP8%

10 à 20 ETP20%

100 à 500 ETP8%

20 à 50 ETP29%

5 à 10 ETP23%

50 à 100 ETP12%

Nombre de salariés

Moins de 1M 15%

1M€ à 2M€23%

2M€ à 5M€26%

Plus de 5M€36%

Chiffre d'affaire réalisé

L’octroi de garanties est imposé dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des caspour les PME plus matures(2)

Le délai d’obtention des fonds excède 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16%pour des PME plus matures

36% des crédits bancaires excèdent 500.000 euros et financent principalement des actifscorporels et du fonds de roulement

9

Le crédit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans


(1) Entre 3 et 10 ans d’existence(2) Plus de 15 ans d’existence

10

Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de roulement


HR10%

Développement4%

Fonds de roulement34%

Actifs corporels52%

Destination des fonds recherchés

59% des PME estiment qu’il est devenu plus compliqué d’obtenir un financement bancairedepuis la crise financière de 2008

Pour les « petites » PME(1) cette statistique s’élève à 80%

11

25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein à leur développement


(1) PME qui réalise un chiffre d’affaire inférieur à 350 000 euros

Parmi les PME ayant rencontré un refus bancaire depuis leur lancement, 86% l’ont été durantles 5 dernières années

35% de ces refus bancaires sont motivés par l’insuffisance de garantie à octroyer.

12

L’insuffisance de garantie est la 1ère justification des refus bancaires


13

48% des PME ont eu recourt à d’autres sources de financement


Apport de capital19%

Autofinancement20%

Fondsd’investissement

23%Fonds d’investissement

publics7%

Subsides5%

Crowfunding/Crowdlending

8%

Autres18%

Répartition des sources de financement

14

Le crowdlending, mode d’emploi


■ Eligibilité sur la base des critères de

sélection

■ Analyse de l'entreprise et du marché

■ Structuration du financement

■ Validation par le comité

■ Souscription membres premium

■ Souscription par tous les membres

■ Réception des fonds par Look&Fin

■ Transfert des fonds à la société

■ Prélèvement mensuel de

l’emprunteur

■ Retenues fiscales à la source

■ Répartition des fonds auprès des

prêteurs

■ Reporting via emails et portfolio

Mode de rémunération

Sélection3 à 7 jours

Levée de fonds0,8 jour en moyenne

Remboursement1 à 5 ans

Pour le prêteur

Gratuit

Pour l’émetteur

2 000 € de frais de dossier

4 % de commission de succès

15

Un aperçu des entreprises financées


Critères de sélection

■ PME belges et françaises

■ Chiffre d’affaires > 300 000 €

■ 3 bilans déposés minimum

■ Capacités de remboursement

16

Un mode de financement en plein essor…


MONTANT MOYEN EMPRUNTE 140 K€

CROISSANCE 2015 vs 2014+208%

+20%croissance moyenne mensuelle du nombre de dossiers reçus

7,1 M€intermédiés sans cofinancement

TICKET MOYEN 2 347 €

PORTEFEUILLE MOYEN 11 600 €

DÉLAI DE FINANCEMENT < 24 heures

%TAUX D’INTÉRÊT 8,3 %

TAUX DE SUCCÈS 100%

TAUX DE DEFAILLANCE 0,6%

17

… mais la Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins


Le marché du crowdlending P2B belge s’élève à 4,4MEUR en 2015 versus 92,4 MEUR auxPays-Bas et 31,5MEUR en France

55% des PME interrogées ne connaissent pas ce mode de financement

18

Les mesures du Tax Shelter devraient être élargies


Cette mesure permet aux prêteurs d’être exonérés de précompte mobiliers sur les intérêtsperçus sur les prêts accordés via une plateforme de crowdlending

Mesure limitée au starters. L’essentiel des PME ne peuvent pas en bénéficier

L’effort budgétaire est essentiellement porté sur les investissements en capital à risque(crowdfunding) et non sur les prêts présentant un risque moindre (crowdlending)

Conclusion…

19

Même si des solutions alternatives de financement se sont développées,

telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending, nous pensonsqu’il est important que les banques puissent assouplir leurs conditionsd’octroie de leurs financement.

Les derniers évènements survenus à Bruxelles ces dernières semaines, ne

font qu’accentuer ce besoin et l’urgence des mesures à prendre. Pour

rencontrer les demandes des entreprises impactées par la crise terroriste, la

demande porte sur une certaine flexibilité en matière d’octroi et de contrôle

de crédit pour les crédits de caisse, les fonds de roulement ou les fonds

propres notamment…

Des milliers d’emplois sont en jeu dans la région Bruxelloise, des actions sont

à prendre immédiatement.


20Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016

financement des pme - febelfin.be · 59% des pme estiment qu’il est devenu plus compliqué d’o...

Documents