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FICHE MARCHÉ Pays-BasOutil d’aide aux professionnels du tourisme

Mise à jour : Septembre 2019

1

Points clés du marché 3

Profil des touristes en France 4-10

Profil des touriste en Alsace

Où vont-ils ? 11

Quand viennent-ils ? 12-13

Comment viennent-ils ? 14

Profil des touristes dans le Grand Est 15-16

Comment bien les accueillir ? 17

Sources d’influence 18

Distribution 19

Conjoncture économique 20

Chiffres clés 21

SWOT Alsace 22

Informations pratiques 23-24

Nos coordonnées 25

Sommaire

2

Points clés du marché

3

Le taux de départ en vacances des Néerlandais est l’un des plus élevés d’Europe. (83% en 2018)

98% des foyers disposent d’un accès à Internet : RECORD EUROPEEN

Quasi la moitié des néerlandais choisissent un hébergement de plein air.

What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre d’utilisateurs inscrits et en utilisation quotidienne.

Les Néerlandais partagent généreusement leurs expériences de vacances sur les réseaux sociaux et sur ZOOVER.

4

En FranceProfil des touristes

Préparation du séjour

Importance d’Internet et du multicanal aux Pays-Bas : → 98% des foyers disposent d’un accès à Internet : RECORD EUROPEEN

Inspiration, Orientation, Réservation:

Dans la phase d’inspiration, importance des réseaux sociaux, des blogs.

Les salons et les magazines servent à s’orienter et à s’informer, la réservation se fait ensuite sur Internet

76% des séjours sont réservés en ligne avec ou sans intermédiaire et en majorité pour le transport et l’hébergement.

Intermédiation

55% d’intermédiation pour un séjour en France – 2018 :

- 46% pour les réservations de l’hébergement uniquement

- 11% pour les séjours all-inclusive

Sources : NBTC NIPO Research CVO 2018/CBS, Atout France juillet 2019

2018 :

Le taux de départ en vacances des Néerlandais est l’un des plus élevés d’Europe avec 83% de départ (dont 56% vers l’étranger).

Soit 2,83 séjours/personne/an et 39,9 millions de séjours au total.

La destination France se situe au 2ème rang des destinations étrangères avec 13% de parts de marché sur l’année. (2,839 millions de

séjours en France)

C’est l’Allemagne qui détient la première place avec 16%.

La France est 1ère destination en termes de nuitées, la 2e en termes de séjours et dépenses et la 3e destination de courts séjours (1-6

nuits).

5


Sources : NBTC NIPO Research CVO 2018/CBS, Atout France 2019

Thématiques recherchées

- Courts séjours en villes

- Culture

- Œnotourisme / Art de vivre

- Cyclotourisme, randonnée pédestre

- Nature dont montagne l’été / sports d’hiver

- Littoral

- Golf (2e clientèle internationale en France)

6


Sources: NBTC NIPO Research CVO 2017, Atout France 2019

Thématiques

- Courts séjours en Villes et Culture

- Œnotourisme - Art de vivre

- Cyclotourisme, randonnée pédestre

- Nature dont montagne l’été, sports d’hiver

- Golf

Mode d’hébergement en France en 2018

Ils sont 33% à choisir l’hôtellerie de plein air, 26% les locations de maison de vacances et 24% les hôtels.

Les locations de maisons de vacances et l’hôtellerie (notamment en 3 et 4*) sont en nette augmentation pour les séjours des

Néerlandais en France, alors que ceux en Hôtellerie de plein air décroissent, à l’exception des sites 4 et 5*.

Mode d’hébergement en Alsace en 2018

7

En FranceProfil des touristesDu camping oui, mais haut de gamme et tout confort

Les pratiques et attentes évoluent !

Les Néerlandais recherchent du luxe et du confort.

Les attentes pendant les séjours sont aussi plus élevées, par exemple :

- les services de garde pour les enfants,

- tous les services et outils de personnalisation

« La bataille pour le meilleur camping se déroule sur internet » → site clair, si possible en néerlandais, permettant les

réservations et paiements en ligne (avec notamment le système de règlement par virement bancaire iDeal).

Les Néerlandais, notamment les couples sans enfants (Millenials surtout) recherchent :

- l’expérience de la nature et du camping,

- sans les inconvénients des piquets de tente ou des matelas gonflable,

- sans les enfants qui crient et le partage de toilettes communes.

Soit une combinaison de nature, de tranquillité, de la vie en plein air et de luxe, avec des grands lits confortables, dans

un hébergement insolite.

Arie Stoffelen, professeur assistant et chercheur en géographie du tourisme, confirme que le camping traditionnel est en

déclin : « Il y a une demande pour des produits de niche et moins de standardisation. Les Néerlandais veulent des

vacances qui répondent à leurs préférences personnelles. Ils veulent un camping avec une histoire et vivre des

expériences. »

Source : Atout France Lettre de veille Juillet 2019

8


Le marché cyclo-touristique des Pays-Bas

Les ventes des vélos électriques ont augmenté de 40% en 2018. Au total, on compte près de 23 millions de vélos

de tous types aux Pays-Bas.

Selon les derniers chiffres de la « Stichting Landelijk Fietsplatform »:

- 18,2 millions de Néerlandais font du vélo pour le plaisir, ce qui représente 193,2 millions de randonnées

cyclistes

- Des dépenses de 282,6 millions € pendant la pratique,

- Ainsi que 62,8 millions € de dépenses de transport.

La distance moyenne effectuée à vélo par an par un Néerlandais pour son travail et ses loisirs est quant à elle de

888 km!

Les Néerlandais ont voulu continuer la pratique en dehors de leurs frontières, pour devenir aujourd’hui le

premier pays émetteur de cyclotouristes avec l’Allemagne :

- Des personnes de moins de 45 ans pour la moitié d’entre eux

- Plutôt des hommes pour les séjours les plus sportifs

En France, 12% des séjours incluent au moins une partie en cyclotourisme, plus que dans les autres pays

européens concurrents, un chiffre qui pourra encore augmenter dans les prochaines années avec l’amélioration de

l’offre déjà amorcée dans plusieurs territoires.

Par exemple, les Hauts de France viennent d’introduire au premier trimestre 2019 le mode signalétique des points-

nœuds vélos largement répandus sur tous les itinéraires néerlandais et belges, et qui facilitent le cheminement

des cyclistes et les interconnexions, sur l’itinéraire de la Vallée de la Lys et Monts de Flandres

Sources : Stichting Landelijk Fietsplatform, étude Atout France Les clientèles allemandes et néerlandaises du tourisme à vélo en France, Atout France Lettre de

veille Juillet 2019

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9


La randonnée pédestre

75% des Néerlandais ont pratiqué la randonnée pédestre en vacances au cours des cinq dernières années :

- 55% sont des hommes

- 63% ont entre 45 et 65+

- 49% font partie d’un foyer de 3 personnes et +

Les motivations :

Pour 51% des Néerlandais, découvrir des paysages et le plaisir de randonner sont les motivations principales.

Au-delà de la randonnée, ils aiment surtout découvrir l’histoire et la culture de la France.

Description des séjours et des randonnées des Néerlandais en France :

On observe un taux particulièrement bas de fréquentation de la haute-montagne (13%), en corrélation avec un profil plus

âgé, une pratique moins intensive et probablement une moindre connaissance de cet espace.

La période estivale (juillet et août)représente 35% des séjours de la part des Néerlandais.

L’hôtel est privilégié (40%), suivi de la location de logement meublé et le camping en tente.

Les Néerlandais privilégient une pratique moins régulière et plus douce, les randonnées qu’ils réalisent n’ont pas de

dénivelé ou un dénivelé facile auquel ils sont plus habitués pendant leurs randonnées aux Pays-Bas.

Les Néerlandais se distinguent par un recours plus important à un accompagnateur professionnel par rapport aux autres

clientèles, en lien avec une pratique qui traduit une moindre expérience notamment dans les massifs montagneux: 58%

d’entre eux pratiquent la randonnée libre contrairement aux Français et Allemands ou le pourcentage est de 80%.

Source : Étude Atout France, les clientèles du tourisme de randonnée pédestre 2019

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10


Les millenials néerlandais : profil et comportement

21% de la population néerlandaise, soit 3,6 millions de personnes, appartiennent à la génération des Millennials (18-34ans).

Les Millennials néerlandais ont réalisé près de 6,9 millions de voyages en 2017. Ce chiffre représente presque un cinquième

de toutes les vacances que les Néerlandais ont prises cette même année (19%).

80% de leurs séjours concernent des Millennials sans enfant.

Ils préfèrent partir en vacances à l’étranger, en 2017, 4,1 millions de Millennials sont partis en vacances à l’étranger, ce qui

représente 60% du nombre de séjours pris par cette génération; les Millennials sans enfant sont les plus nombreux à choisir

l’étranger (63%) que ceux avec enfants (50%).

Famille et amis sont leur principale source d’inspiration (pour 56% d’entre eux) pour leurs choix de séjours à l’étranger,

suivis des sites d’informations sur les vacances et les voyages (52%), et de leur propre expérience (38%).

Les réseaux sociaux (Facebook, blogs, Instagram et Youtube) sont la source principale pour 34% d’entre eux, alors que 10%

font confiance aux articles de la presse quotidienne et magazines.

Quelles sont leurs destinations préférées ?

Quel que soit leur statut familial, ils placent dans le top 3 l’Espagne (14%), l’Allemagne (13%) et la France (11%), la part de

marché de ces destinations étant plus élevées parmi ceux ayant des enfants (16%pour l’Espagne et l’Allemagne, 15% pour la

France).

En 2017, 86% de leurs réservations de vacances à l’étranger ont été effectuées en ligne.

Ils dépensent en moyenne 739 euros par séjour à l’étranger et par personne.

Source : Étude Atout France, Image et Attractivité internationale de la France pour les 18/35 ans

En AlsaceProfil des touristes

Où vont-ils ?

Répartition des nuitées

dans l’hôtellerie

homologuée 0* à 4*

en 2018

Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

11

26%

11%

13%

14%

15%

20%

En Alsace

Profil des touristesQuand viennent-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018 et 201912

Dans l’ensemble des hébergements marchands, le poids de ce marché est estimé à 8% des nuitées étrangères. Il s’agit du 4ème marché

juste derrière la Suisse.

Cette présence des Néerlandais en Alsace est due au poids considérable des nuitées néerlandaises dans les campings alsaciens. C’est le

seul marché pour qui les nuitées en camping (168 000 nuitées) sont plus importantes que les nuitées hôtelières (139 000 nuitées). Ainsi,

le marché néerlandais représente le 5ème marché étranger de l’hôtellerie avec un poids de 5% (des nuitées étrangères).

En Alsace

Profil des touristesQuand viennent-ils ?

Nuitées 2018* :

Évolution des nuitées* (2018/2017)

Évolution des nuitées* (2019/2018) à fin

* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.

Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2019, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg

Les Néerlandais et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)

13

Saisonnalité 2018

Nuitées 2018 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :

Évolution des nuitées (2018/2017) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :

Évolution des nuitées (2019/2018) à fin

138 610

-2,5%

juillet +4,6%

663 045

+0,6%

juillet +0,6%

Profil des touristesComment viennent-ils ?

14

Dessertes des Pays-Bas vers la France

Les Néerlandais sont 82% à venir en France en voiture en 2018, 6% en avion

et 5% en train.

Sources : NBTC NIPO Research CVO 2017, Atout France 2019

Dans le Grand Est

Profil des touristesOù vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Répartition des visiteurs néerlandais par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2018.Lecture : les nuitées du marché Pays-Bas en Alsace représentent 37% des nuitées du Grand-Est.

15

Dans l’hôtellerie du Grand Est, les destinations Alsace et Lorraine sont privilégiées par les visiteurs néerlandais (37% des nuits

passées dans un hôtel en Alsace et 40% en Lorraine).

Les néerlandais et le camping

Pour ce marché, dans chaque région dans le Grand Est, le nombre de nuits passées dans un camping est plus élevé que celui passé dans

un hôtel.

Dans les régions Lorraine, Champagne et Ardenne, le marché Néerlandais est le plus important pour les nuitées étrangères en

camping.

Pour les destinations Lorraine et Ardenne, en cumulant les nuitées hôtels et camping, le marché Néerlandais est le premier marché

étranger.

Dans le Grand Est

Profil des touristesOù vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Répartition des visiteurs néerlandais par agglomération dans le Grand Est (en 2018) :

16

Les visiteurs vont

principalement à Nancy,

Freiburg et Strasbourg.

Puis viennent les villes de

Bâle, Metz et Reims.

Comment bien les accueillir ?

Source: Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France, Direction du Tourisme17

Petit déjeuner : 7-9h

Copieux: pain au blé complet, pains au chocolat, produits laitiers, charcuterie, thé, café, lait, babeurre

Déjeuner : 12-13h

Ressemble au petit déjeuner: mêmes ingrédients + œufs et fromages

Dîner : 17h30-19h

Le seul repas chaud de la journée. Potage, viande ou poisson en sauce, légumes, pommes de terre, fruit. Au restaurant, ils aiment

découvrir de nouvelles saveurs.

- Le vin et le fromage à leur disposition au sein du repas à la française

- Le petit-déjeuner français (croissant, baguette…)

- La professionnalisation du service

- La dégustation des vins

- Les serveurs qui parlent anglais

- Traduire les cartes en anglais voire en hollandais

- La viande saignante

- Le manque de menu en néerlandais et anglais

Sources d’influence

18

Réseaux sociaux : audiences

Depuis 2016, What’s app est passé devant Facebook aux Pays-Bas en nombre d’utilisateurs inscrits et en utilisation quotidienne. Il

compte à présent 11,9 millions de Néerlandais soit 70% de la population.

La plus forte augmentation est celle enregistrée par Instagram : +20% d’inscrits pour atteindre 4,9 millions de comptes. Il est plutôt

utilisé par les 15-19 et les 20-39 ans tandis que Snapchat est pour les 15-25 ans.

Facebook est le réseau le plus utilisé à partir de 35 ans et chez les 65+ (juste devant WhatsApp sur cette tranche d’âge).

Sources: https://www.newcom.nl/downloads/Newcom_Nationaal_Social-Media_Onderzoek_2019.pdf

Distribution

19

Canaux de distribution

225 tour-opérateurs aux Pays-Bas, 800 agences de voyages et 1150 conseillers de voyage indépendants.

Les agents de voyages indépendants

Ils sont regroupés dans des réseaux et travaillent à partir de leur domicile en entretenant des relations personnelles avec leurs clients

proches géographiquement.

The Travel Club, Travelcounsellor, Personal Touch Travel, The Travel Company, Reisbureau at Home, Face 2 Face Travel, VakantieXperts,

Mijnreiskennis, Nederlandse Vakantie Consulenten, Mobiel Reisadvies Kupers…

Les OTA (Online Travel Agencies)

Les plus importantes en CA : Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, AirBnB, Trivago et Secret Escapes.

Sites d’avis les plus importants :

Zoover, Trip Advisor, Vakantiereiswijzer, Vakantiepannel, Travelta, Shareyourhistory…

ZOOVER fait partie des principales marques voyage/tourisme aux Pays-Bas.

Et cette marque est plus forte que Tripadvisor aux Pays-Bas !

Évolutions du marché

- Forte concurrence entre les TOs et avec les OTA et sites tels AirBnB, croissance de la part des agents de voyage indépendants

- Demande pour des produits facilitant le séjour : coupe-queue, lieux inédits, pass transports, visites comprises…

- Hôtellerie de plein air haut de gamme et hébergements insolites recherchés, montée en gamme.

- Nécessité de renouveler l’offre en permanence car concurrence très forte. Nécessité de se distinguer tant dans les prix que dans la

qualité et le renouvellement de l’offre auprès des TO et en direct auprès des clients

Sources : NBTC NIPO Research CVO 2017, Tos/Atout France 2019

Actualité

Conjoncture économique

20

Les Pays-Bas tirent profit de « l’effet Brexit »

Après avoir caracolé, l'économie des Pays-Bas montre des signes d'essoufflement. Décrochage de l'Allemagne dont le royaume est le

premier partenaire commercial, craintes liées au Brexit, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la conjoncture

internationale met à mal le moral des industriels néerlandais.

Au plus bas en six ans, l'indice des directeurs d'achat PMI qui mesure le climat de confiance au sein des branches industrielles, s'est

fortement dégradé ces derniers mois. Cet indicateur qui culminait à 60,1 % il y a un an, s'est établi à 52,2 % en mai et à 50,7 % en juin.

Grands exportateurs vers le Royaume-Uni, de taille moyenne et dotés d’une importante infrastructure portuaire, les Pays-Bas sont

l’un des États membres de l’Union européenne (UE) susceptibles de souffrir du Brexit si d’aventure celui-ci se soldait, à la fin

d’octobre, par un désaccord complet avec l’UE. Le Bureau central du plan néerlandais estime qu’il pourrait coûter, à moyen terme,

au moins 10 milliards d’euros au pays, soit 1,2 % de son produit intérieur brut.

Dans l’immédiat, cependant, une certaine euphorie gagne les autorités. En effet, l’Agence pour l’investissement étranger (NFIA) note

que 98 entreprises établies en Grande-Bretagne ont décidé de déménager vers les Pays-Bas, et que 325 autres pourraient les

imiter en cas d’absence d’accord avec l’Union.

Celles qui ont déjà déplacé leur siège ou la totalité de leurs activités sont principalement issues des secteurs de la finance, du

marketing, des technologies de l’information, des biotechnologies et des médias. La plupart des sociétés concernées refusent de

communiquer sur cette délocalisation, censée préserver leur accès aux marchés européens, souligne Michiel Bakhuizen, porte-parole

de la NFIA. A l’évidence, elles souhaitent protéger leurs intérêts actuels outre-Manche.

Quelques-unes ont toutefois confirmé publiquement leur décision. Ainsi de Bloomberg, spécialisé dans les services aux

professionnels des marchés financiers et dans l’information économique et financière, de Discovery Inc., propriétaire, entre autres,

d’Eurosport et leader mondial des chaînes thématiques, mais aussi de MarketAxess, société de technologie financière et plate-forme

de négociation électronique pour les obligations, de l’assureur maritime UK P&I ou encore de la banque Norinchukin, l’un des plus

gros investisseurs institutionnels japonais, avec un portefeuille d’environ 360 milliards d’euros.

Source : Les Echos du 05/07/2019 et Le Monde du 30/08/2019

Chiffres ClésDonnées économiques

Données structurelles

Données touristiques

Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Istat Janvier 2018

Nuitées en 2018 en hôtellerie de tourisme des Néerlandais en France : 3,3 millions (+0,7% vs 2017)

Nuitées en 2018 en hôtellerie de plein air des Néerlandais en France : 13,21 millions (-0,0% vs 2017)

Nuitées en 2018 en hôtellerie de plein air des Néerlandais en Alsace : 167 700 (+0,6% vs 2017)

21

Indicateurs 2019

Croissance du PIB

Taux d’inflation

Taux de chômage

Indicateurs zone euro 2018 2019

Croissance du PIB

Taux d’inflation

Taux de chômage

Superficie (milliers de km²)

Population (millions d'habitants)

Population urbaine (% de la population totale)

Structure de la population (en %) 2018

De 0 à 14 ans

De 15 à 24 ans

De 25 à 54 ans

De 55 à 64 ans

Plus de 65 ans

41,548,8

91,5

16,312,039,213,419,1

2,0%

2,9%

3,4%

0,4% 0,2%

1,0% 1,0%

7,5% 7,5%

SWOT AlsaceL’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .

22

Atouts Faiblesses

- Un panorama diversifié (plaine, moyenne montagne,

vignoble) propice aux ballades et au repos.

- Des traditions bien ancrées (maison à colombages, fêtes

folkloriques, etc.) appréciées des visiteurs.

- La gastronomie et le vin alsacien.

- Le TGV .

- La sécurité

- Proximité, accessibilité

- Culture, patrimoine

- Offre en hôtellerie de plein air de qualité

- La route menant vers le sud de l’Europe ne passe

pas naturellement par l’Alsace pour les Néerlandais.

- Pas assez d’offres courts séjours et séjours à

thèmes.

- L’Alsace est inconnue aux jeunes.

- Les prestations en terme d’activités ludiques

adaptées à un public familial restent méconnues,

importance aux activités réservées aux enfants

encore faible en Alsace

- Prix ressentis comme trop élevés pour une certaine

clientèle.

Opportunités Menaces

- Cibles : séniors

- Vols à bas prix journaliers Bâle-Mulhouse - Amsterdam

- Vols journaliers Strasbourg-Entzheim - Amsterdam

- Très forte concurrence de la Forêt Noire (607 788

nuitées en 2007, offre jugée plus adaptée)

Infos Pratiques

23 Source: Atout France 2018

Infos Pratiques

24 Source: Feiertagskalender.ch

Mer 1 Sam 1 Dim 1 Mer 1 Ven 1 Lun 1 Mer 1 Sam 1 Mar 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1

Jeu 2 Dim 2 Lun 2 Jeu 2 Sam 2 Mar 2 Jeu 2 Dim 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2

Ven 3 Lun 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 Ven 3 Lun 3 Jeu 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3

Sam 4 Mar 4 Mer 4 Sam 4 Lun 4 Jeu 4 Sam 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4

Dim 5 Mer 5 Jeu 5 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Dim 5 Mer 5 Sam 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5

Lun 6 Jeu 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Lun 6 Jeu 6 Dim 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6

Mar 7 Ven 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mar 7 Ven 7 Lun 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7























Jeu 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Jeu 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30

Ven 31 Mar 31 Dim 31 Ven 31 Lun 31 Sam 31 Jeu 31

week end Drenthe

Utrecht

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2020

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Nos coordonnées

Agence Régionale du Tourisme Grand Est

Observatoire du Tourisme

24, Rue de Verdun

68000 COLMAR

Tél : 03.89.29.81.63

Mail : [email protected]

Retrouvez-nous également sur :

25

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