étude filière tic en corse

Collectivité territoriale de Corse Agence de développement économique de la Corse ETUDE SUR LA FILIÈRE TIC EN CORSE Etat des lieux et perspectivePrésenta*ondurapportfinaldel’étudefilièreTICparE.FERRARI

D‘après la présentation réalisée par inno TSD

Contenu de la présentation

1.  Introduction • Objectif de l’étude • Méthodes et du déroulement du projet • Données de cadrage sur la filière TIC

2. Résultats issus de la consultation des entreprises

3. Les défis et besoins collectifs identifiés 4. Quelle stratégie pour le développement de la

filière TIC corse ? 18 November 2011 -

1- Introduction

Objectifs de l’étude

  Utiliser les TIC comme levier de la création d’emplois

  Stimuler l’offre ET la demande (développement endogène et exogène)

  Structurer la filière pour : •  Impulser une dynamique collective dans la filière permettant

l’amélioration de sa visibilité et de son identité

•  Identifier des besoins collectifs

•  Créer un écosystème favorable au développement de la filière

•  Mettre en place des actions d’accompagnement ciblées

•  Adapter la main d’œuvre aux métiers de la filière TIC cors

18 November 2011 -

Méthode et déroulement

18 November 2011 -

•Quelles activités sont englobées dans la filière TIC corse ?

•Quelle est la taille du marché insulaire, tendances (offre &

demande) ?

•Comment se positionne la Corse vis-à-vis d’autres

territoires ?

Phase 1 : ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE TIC EN

CORSE

•Quelles sont les freins, besoins et

attentes collectives ?

•Comment les actions existantes renforcent-elles la

filière ?

UNE VISION GLOBALE

• Que voulons-nous faire ou devenir ?

•Quelles actions mettre en œuvre pour y arriver?

•Qui sera responsable de la mise en œuvre de

ces actions ?

UN PLAN D’ACTIONS

•Quels sont les principaux acteurs

de la filière?

•Comment intégrer l’insularité aux

enjeux de l’étude ?

Phase 0 : CADRAGE / INSULARITE

METHODES & OUTILS

PARTAGES

UN DIAGNOSTIC

PARTAGE

Phase 2 : :POSITIONNEMENT DE LA CHAÎNE DE

VALEUR

Phase 3 : PROPOSITION

DE PLANS D’ACTIONS

Données de cadrage sur la filière TIC

LA FILIÈRE TIC EN FRANCE

  Plus de 150 milliards d'Euros de chiffre d'affaires;

  Plus de 1,2M d'emplois (à 60% cadres), premier recruteur d'ingénieurs et cadres dans l'Economie (près de 50 000 en 2008).

  Une économie française bien irriguée par les TIC peut générer 1% au moins de croissance supplémentaire du PIB

LA FILIÈRE TIC EN CORSE

  150 à 200 entreprises dans la filière TIC corse, représentant 850 emplois (sources UNEDIC).

  L’offre Haut Débit couvre 99.3% des foyers corses (peut cacher des réalités très différentes selon les communes)

  27% des foyers insulaires sont connectés à l'Internet (contre 23,5% pour la moyenne nationale)

18 November 2011 -

Création d’une nomenclature de la filière TIC

18 November 2011 -

• DÉLIMITER LA FILIÈRE ET MESURER SON POIDS ÉCONOMIQUE (recensement des entreprises).

• RENDRE PLUS VISIBLES LES SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES EXISTANTES.

CO

NSE

IL &

FO

RM

ATI

ON

Conseil en informatique et réseaux

Conseil en télécoms

Conseil en sécurité SI

Formation

SER

VIC

ESIN

FOR

MA

TIQ

UE

Intégration de logiciel

Maintenance info.

Développement intranet& extranet

Programmation delogiciels / applications

Développement, gestion de Base de données

Sauvegarde, traitement et transmission de données

CO

NST

RU

CTE

UR

DE

MA

TÉR

IEL

Equipements péri-informatique

Ordinateurs, serveurs, équipements réseaux

Fabrication de composants

DIS

TRIB

UTE

UR

S ET

REV

END

EUR

S

Grossiste en matériel info & logiciels

Distributeur en matériel informatique et audiovisuel

Commercialisation et diffusion de jeux vidéo

Distribution matériel bureautique et consommables

DÉV

ELO

PPEM

ENT

WEB

Création de site web

E-marketing, solution de commerce elect.

Hébergement

Traitement image, son vidéo

Référencement

CO

NTE

NU

MU

LTIM

ÉDIA

Animation, image desynthèse

Streaming, webcast

Conception de charte graphique

Edition et développement de jeuxvidéo

Game design

Middleware

INFR

AST

RU

CTU

RES

&R

ÉSEA

UX Câblage de réseaux

Téléphonie IP

FAI

Opérateurs télécoms

Technologies sans fil

Développement de contenus éducatifsLogiciels bureautiquesCRMPAO / CAOGPAOSIGSimulation de calcul

Consultation des entreprises Corses de la filière

18 November 2011 -

Un fichier de 412 entreprises interrogées

124 envois papier

288 envois mails

62 réponses partielles

Un taux de réponse de

55,9%

UN

GR

OU

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TRAVA

IL

DES EN

TRETIEN

S TÉLÉPH

ON

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ES C

OM

PLÉMEN

TAIR

ES Taux de

réponse: 0%

99 RÉPONSES

COMPLÈTES

2- Résultats issus de la consultation des entreprises

1 - Des activités concentrées sur 2 piliers

  Prés de 25% des entreprises sont mono-activités.

  Un secteur fortement tertiarisé : 80% sont des entreprises de services

18 November 2011 -

2 FILIERES PILIERS : Les services informatiques & télécoms ET le développement Web

(53% des entreprises répondantes)

Servicesinform

atique

s&té

lécoms

Développ

emen

tWeb

Distrib

uteu

rset

revend

eursTIC

Conseilsetform

ations

TIC

Infra

structureset

réseau

xTIC

Conten

usmultim

édias

Constructeursd

ematérielTIC

32

21

1412

52 1

Dansqueldomainesitueriez‐vousl’activitéprincipaledevotreentreprise?

Panel:99répondants,12autresactivités

2 - Une filière émiettée … des entreprises isolées

  94% de TPE (inf. 10 salariés) et 49% des entreprises n’ont pas de salarié

  Les entreprises interrogées avouent n’avoir jamais (30%) ou rarement (25%) des relations avec les autres entreprises de leur filière

  Les raisons invoquées sont le manque de climat de confiance (54%) et la méconnaissance réciproque (36%).

18 November 2011 -

Répartition sur les répondants par département


Haute CorseHaute Corse33%33%

Corse du SudCorse du Sud67%67%

AJACCIO49%

BASTIA20%

AUTRES31%

Répartition sur les deux principales Communautés

d’Agglomération


d’Agglomération



Haute CorseHaute Corse33%33%

Corse du SudCorse du Sud67%67%

AJACCIO49%

BASTIA20%

AUTRES31%


d’Agglomération


d’Agglomération

3 - Un marché consommateur principalement tournée vers le marché insulaire

18 November 2011 -

Commerce (Marché principal pour 23% des entreprises)

Tourisme (18,5%)

Secteur public

(17%)

  Les TPEs restent les principaux clients de la filière (37%)

  64% des entreprises répondantes sont quasi uniquement centrées sur le marché insulaire.

  69% des entreprises en croissance progressent sur le marché insulaire

LES 3 PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS

4 - Une filière solide, évolutive qui subit peu la crise économique actuelle

18 November 2011 -

 47,5% des répondants sont sur un marché en croissance

  Seules 5% des entreprises connaissent des difficultés

  20,8% des répondants ont été créés après 2009 (impact non négligeable du statut d’auto-entrepreneur)

  62,5% des entreprises envisagent de faire évoluer leur stratégie (par l’intégration d’innovation et de technologie (59%) ou le développement de marché émergent (21%))

5 -Un vivier de ressources humaines et de savoir faire

18 November 2011 -

 47,6% sont plutôt insatisfaites de l’offre de formation insulaire

 82% n’ont jamais recours à l’apprentissage et 79% jamais recours aux stagiaires.

Nondiplômés2%

Baccalauréatprofessionnel/général

10%

BAC+2(BTS,IUT)34%

BAC+3(MasterI,IUP,IUT17%

BAC+5etsup.(MasterII,Ingénieurs,Thésards

31%

Autres6%

Quelleestlarépartitiondel'effectifdel'entrepriseparniveaudequalification

Rép

artit

ion

des

effe

ctifs

par

ni

veau

de

qual

ifica

tion

Les freins au recrutement identifiés par les entreprises

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Manquedeformationdescandidats

Manqued'expérienceprofessionnelledescandidats

Manquedecandidats

Manquedemotivationoudedynamismeducandidat

Manquedespécialisationdescandidats

Niveauderémunérationdemandé

Localisationdel'entreprise

36

31

28

16

15

8

7

L'entrepriserencontre‐t‐elledesdifficultésàrecruterdenouveauxsalariés?

 52% des entreprises ont l’intention de recruter dans les 2 ans à venir (Bac+ 2 41% et Bac+5 39%).

 74% de celles qui souhaitent recruter rencontrent des difficultés.

6 - Des aides publiques qui ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises

18 November 2011 -

  20% des entreprises répondantes ont reçu des aides publiques ces 3 dernières années.

  43,7% des entreprises sont très insatisfaites des aides publiques accordées (43% ne connaissent pas les dispositifs et 25,5% jugent les procédures trop complexes)

Europe(FP7,CIP,FEDER…)

9% Etat(PO,PEI,CPER,CréditImpôtRecherche,

JEI)14%

OSEO,ANR(Agencenationaledelarecherche)

24%

CollectivitéTerritorialedeCorse/ADEC/

ODRAC43%

Collectivitéslocales5%

Autre5%

Quelleétaitl'originedecesaides?ORIGINE DES AIDES PERÇUES PAR

LES ENTREPRISES

  41% des entreprises aidées auraient développé leur entreprise de façon identique sans ces aides

7 - Un environnement qui pénalise les entreprises sur le marché national et international

18 November 2011 -

  65,7% des entreprises sont plutôt satisfaites de la qualité générale de l’environnement de leur entreprise.

  66% des entreprises sont très ou plutôt insatisfaites du parc d’immobilier d'entreprises insulaires.

  Les points à améliorer sont clairement l’offre de Haut Débit (très insatisfaisante pour 33%) et les transports en commun.

EuraTechnologies, Lille, Usine Le Blanc

3-Les besoins et défis identifiés

Synthèse des besoins identifiés lors de la consultation

18 November 2011 -

ENCOURAGER LES COLLABORATIONS

ENTRE LES ENTREPRISES DE

LA FILIÈRE

  Etre portées collectivement, neutre (puissance publique – entreprises) ;

  Etre représentatives des entreprises de la filière   Aboutir à des actions concrètes qui émergent de

besoins clairement exprimés par les entreprises;

DÉVELOPPER LES MARCHÉS

UTILISATEURS ET LES NOUVEAUX

USAGES

  Ancrer le TIC dans les filières « traditionnelles corses » (agroalimentaire, le nautique, le tourisme, la construction)

  Sensibiliser à de nouveaux usages et besoins – métiers impliquant les TIC

AMÉLIORER LA QUANTITÉ ET LA

QUALIFICATION DES RESSOURCES

HUMAINES

  Identifier des besoins collectifs, définir un profil de base commun

  Mutualiser les formations continues pour réduire les coûts (organiser les sessions de formation en Corse)

  Encourager l’emploi de stagiaire et d’étudiants en alternance

Synthèse des besoins identifiés lors de la consultation (2)

18 November 2011 -

FACILITER L’ACCÈS AUX AIDES PUBLIQUES INSULAIRES,

NATIONALES ET EUROPÉENNES

  Adapter les aides aux entreprises (Petite taille, Chiffre d’affaires réduit, souvent jeunes)

  Faciliter l’accès en sensibilisant les entreprises sur les aides nationales et internationales qui existent, les conditions d’accès, le type de projet soutenu …

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES

  Proposer un espace dédié à ces entreprises grosses consommatrices de débit mais répondant à la diversité de la demande (Location, espaces de co-working, logique patrimoniale)

METTRE EN PLACE DES OUTILS

COMMERCIAUX   Promouvoir la filière et les savoir-faire des entreprises

4- Quelle stratégie pour le développement de la filière TIC en Corse ?

Les axes de la stratégie de filière

18 November 2011 -

UNE STRATÉGIE GLOBALE PRENANT

EN COMPTE LES FILIERES EXISTANTES

2 filières dans un premier temps : Services informatiques & télécoms ainsi que le développement Web, stratégiques en terme de savoir faire et de poids économique dans la filière.

UNE ACTION GLOBALE DE FILIÈRE

Une stratégie « Pôle de compétences » déléguer à une structure d’animation les actions de soutien, dans le cadre d’un accompagnement global et d’un suivi par un contrat d’objectifs annuel

UN DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE PRIVILEGIE

Des actions endogènes à court terme …  Développement régional endogène en stimulant tant les acteurs régionaux du secteur TIC

et des actions exogènes si opportunité L’arrivée d’une implantation d’envergure La diaspora entrepreneuriale Création d’un club des entreprises ambassadrices

Soutenir le développement endogène

18 November 2011 -

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Pôl

e de

com

péte

nces

Pôl

e de

com

péte

nces

3 types d’actions :

1. Mise en place d’une structure de

gestion et d’animation du pôle ;

2. Définition d’un plan d’actions déléguées

à la structure d’animation ;

3. Création d’un environnement favorable au

développement de la filière

1 – Mise en place d’une structure de gestion et d’animation du pole de compétences

18 November 2011 -

•  A partir de l’impulsion de la CTC ;

•  Qui émerge de la volonté des entreprises et intègre les entreprises leaders des 2 filières clés du pôle de compétences ;

•  En intégrant de nouvelles méthodes de pilotage : gouvernance tournante, création de Collèges ….

•  En recrutant un animateur indépendant et dédié ;

•  Repose sur une adhésion volontaire et la signature d’une charte de collaboration;

•  En définissant un plan d’action annuel, complété par un contrat d’objectifs annuel ;

SOUTENIR LA MISE EN

PLACE D’UNE STRUCTURE D’ANIMATION

2 –Définition d’un plan d’actions déléguées a la structure d’animation

18 November 2011 -

•  Portail des savoir-faire •  Labellisation des entreprises du pôle •  Soutenir la participation collective à des salons extérieurs

(ex. CEBIT…). •  Sensibiliser à l’usage des TIC (avec les CM /CCI)

PROMOUVOIR ET SOUTENIR

D’EXCELLENCE DE LA FILIÈRE

•  Identifier les programmes d’aides concernant la filière METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE

VEILLE •  Bilan annuel des besoins en RH des membres + lien

avec l’Université de Corse. •  Bourse à l’emploi TIC (ex. Job board), centralisation des

demandes de stages •  Sensibiliser des jeunes (taux d’insertion/ perspectives d’emploi) •  Suivi des jeunes diplômés et notamment des créateurs

(parrainage / Coaching). •  Mutualisation des besoins et organisation de sessions de

formation en Corse

DÉVELOPPER LES RESSOURCES

HUMAINES

•  Faire émerger de nouveaux couples applications – métiers (ex. LivingLabs)

PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA

R&D

3 – Création d’un environnement favorable au développement de la filière

18 November 2011 -

•  Partenariat avec les collectivités locales

•  Desserte très haut débit (100MO)

•  Services collectifs sur la zone

•  Positionnement marketing territorial : Spécialisation de Bastia (Parc Technologique d’Erbalojo?) sur la thématique des services informatiques & télécoms et Ajaccio sur la thématique du développement Web

CRÉATION DE DEUX PÔLES D’ACTIVITÉ

•  Lancer une étude d’opportunité-faisabilité relatif à la création d’un hébergement locatif partagé offrant les services de base

CRÉATION D’UN BÂTIMENT

D’ENTREPRISE

étude filière tic en corse

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