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Janvier 2009 1

Étude des innovations et tendances dans l’agroalimentaire détectées à

l’occasion du SIAL PARIS 2008SIAL PARIS 2008

Janvier 2009 2

AvertissementAvertissementCette veille réalisée dans le cadre du SIAL 2008 à Paris n’a pas vocation à relever de manière exhaustive toutes les tendances en matière d’innovations alimentaires.

S’inscrivant dans le cursus de formation des étudiants du Master MPC d’Agrocampus Ouest, cette veille commandée par Valorial n’en demeure pas moins un exercice de qualité qui permet de conforter les tendances actuelles

(50 produits caractérisés).

Ce document offre une lecture sommaire qui peut être complétée par un dossier plus complet qui rassemble, produit par produit, une vingtaine de caractéristiques (fabricant, technologie, positionnement prix, marché visé,…). Ce second dossier

est accessible aux adhérents sur simple demande auprès de Valorial.

[email protected] ou au 02.23.48.59.64

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SommaireSommaire1 - Tendances dans les produits à destination de la Grande distribution

- Sophistication- Hygiène de vie, Santé/Forme, Minceur, Energie/Bien-être- Variété des goûts- Praticité- Développement durable

2 - Tendances pour les produits à destination de la RHD- Sophistication- Variété des sens- Praticité

3 - Tendances pour les produits alimentaires intermédiaires (PAI)

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1 1 -- Les diffLes difféérents axes drents axes d’’innovation pour innovation pour les produits les produits àà destination de la Grande destination de la Grande

distributiondistribution

5 grandes tendances :• Sophistication

• Hygiène de vie

• Variété des goûts

• Praticité

• Développement durable et éthique

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Tendance sophisticationTendance sophistication

Mix produit recherché :

� Produits à forte valeur ajoutée

� Ingrédients rares, nobles

� Recettes sophistiquées

� Emballage et design soignés reflétant l’exception

Ces produits visent une clientèle exigeante et aisée, s’intéressant à des produits haut de gamme, recherchant une rupture avec une consommation monotone

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Tendance Sophistication

«« Black QwehliBlack Qwehli »»QWEHLI (France)

•Description produit : crevettes entières géantes tigrée cuisinées

•Type d’innovation : le produit / le procédé / l’emballage conditionnement / marketing

•Cible : clientèle aisée, CSP ++

•Circuit de distribution : épicerie fine, Monoprix

•Infos complémentaires : « voir fiche complète »

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«« Le truffLe trufféé »»VAL d’ARVE (Suisse)

• Description produit : Fromage fourré selon un nouveau procédé à un autre ingrédient/arôme : truffe (et lardons et gruyère)

• Type d’innovation : produit - Fromage fourrénon coupé jouant sur un produit dit de luxe : la truffe

• Cible : Les adultes sont ciblés par la truffe alors que lardons et gruyère sont destinés aux enfants

• Circuit de distribution : GMS, Épicerie fine, Restauration hors domicile

• Infos complémentaires: « voir fiche complète »

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« Organic Chocolate Rhapsody »CHOCOLATE RHAPSODY (Pays-Bas)


• Description du produit: pâte à tartiner biologique aux ingrédients sélectionnés

• Type d’innovation: emballage/produit -Design attractif et élaboré

• Cible: bobos, grands enfants (nostalgique de leur enfance), 25-45 ans à fort pouvoir d'achat

• Circuit de distribution: GMS, épiceries fines et circuit spécialisé

• Infos complémentaires :positionnement haut de gamme, ludique

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““Les gourmandises de LolitaLes gourmandises de Lolita””LEMPIKA DE BONNETERRE

• Description du produit: gamme de produits biologiques – cobranding avec une célèbre marque de cosmétique

• Type d’innovation: association du bio, du beau et du bon

• Circuit de distribution: Epicerie fine

• Infos complémentaires: “voir fiche complète”

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Tendance HygiTendance Hygièène de vie ne de vie SantSantéé/Forme, Minceur, Energie/Bien/Forme, Minceur, Energie/Bien--êtreêtre


� Santé/Forme : éléments nutritionnels favorisant la bonne santé� Minceur : une faible teneur en ingrédients responsables de la prise de poids� Énergie/Bien-être : des ingrédients stimulant l’organisme ou favorisant la sensation de relaxation et de bien-être

Ces produits visent une clientèle soucieuse de sa santé, de sa forme physique et de son apparence

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Tendance Santé/Forme

«« OneOne »»PĐZZOLĐ (Italie)

•Description produit : frites de pommes de terre italiennes, à 1% de matière grasse, à cuire au four

•Type d’innovation : produit -recette sans huile de friture autre que l’huile d’olive vierge

•Cible : Hommes/femmes + de 40 ans, soucieux de leur silhouette, personnes âgées ayant des problèmes cardiaques

•Circuit de distribution : GMS


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«« Chips funChips fun »»

KING NUTS (Hongrie)Tendance Santé/Forme

•Description produit : Snacks festifs type « chips » naturelles sans conservateurs, additifs ni matières grasses utilisées

•Type d’innovation : Procédé - Process de transformation révolutionnaire et simple par déshydratation (proche lyophilisation) qui conserve l’intégralité des qualités nutritionnelles.

•Cible : Enfants, population nomade et féminine

•Circuit de distribution : Distribution automatique, GMS.

•Infos complémentaires : Subtile combinaison entre plaisir et santé � parvient à faire d’un produit sain (fruit et légumes) un produit festif et gourmand.

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«« NoyuNoyu TeasTeas »»

NOYU (Etats-Unis)

• Description produit : thés froids fonctionnels alliant ingrédients stimulant les défenses immunitaires et thé vert de Taïwan

•Type d’innovation : produit - composition : produits enrichis en vitamines, fibres,… et présentés en bouteilles

• Cible : Hommes / Femmes urbains, dynamiques

•Circuit de distribution :GMS, Restauration hors foyer


Tendance Energie/Bien-être

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Tendance Minceur

«« NutradiaNutradia »»SA DIABETICOM (Belgique)

• Description produit: Chips allégées en matières grasses, décomplexent quant à la consommation de chips

• Type d’innovation: procédé - nouveau procédé industriel (chips soufflées à l’air chaud sans friture à l’huile)

• Cible : Femmes, de plus de 30 ans, soucieuses de l’équilibre alimentaire de la famille

• Circuit de distribution: GMS


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«« AntistressAntistress »»SONNENALM (Autriche)

•Description produit : Boisson rafraîchissante non gazeuse à l’ortie et à l’aloe vera

•Type d’innovation : produit - composition : ortie, aloe vera, ginkgo, ginseng, magnésium, vitamines, fonctionnalité : boisson antistress

•Cible : Hommes/Femmes actifs, soucieux de leur santé et de leur bien-être

•Circuit de distribution : GMS, vente en ligne


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«« RebootizerRebootizer »»

PSP SAS (France)

•Description produit : Boisson dégrisante et énergisante sans alcool

•Type d’innovation : produit/ emballage -extraits de plantes et de fruits 100% naturels, conditionnement : sachet bi-compartimenté avec le produit actif sous forme de poudre dans le haut du sachet et de l'eau dans le bas du sachet

•Cible : jeunes

•Circuit de distribution : Epicerie fine, restauration hors domicile, magasins diététiques, vente par correspondance, vente à distance

• Infos complémentaires: voir fiche complète


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Tendance Énergie/Bien-être

«« Cacao Fantaisie du ChefCacao Fantaisie du Chef »»

EXEQ (Suisse)

• Description produit: Boisson chocolatée à très faibles calories et sans lactose

• Type d’innovation: produit -sans lactose ni cholestérol et avec des ingrédients de production biologique certifiés

• Cible: femmes qui aiment le chocolat et veulent faire attention à leur ligne et leur santé

• Circuit de distribution: Epicerie fine, magasins diététiques, vente par correspondance, vente à distance (USA, Suisse)


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Tendance VariTendance Variééttéé des Godes Goûûtsts


� Des sensations nouvelles par la consommation

� Diversité des goûts, des arômes, des couleurs

� Recettes innovatrices

Des produits différents dont la valeur ajoutée provient des nouvelles caractéristiques ou d’une nouvelle qualification à forte valeur évocatrice qui touche à l’imaginaire du consommateur.

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Tendance Variété des Goûts

«« DuoDuo »»PERE DODU (France)

• Description produit: Bâtonnets de volaille panés fourrés au fromage La Vache qui rit (co-branding)

• Type d’innovation: produit- riche en protéines et calcium

• Cible: enfants

• Circuit de distribution: GMS

• Infos complémentaires: «voir fiche complète »

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« Yaourt au lait de chèvre »Le Petit Billy TRIBALLAT (France)

•Description produit : deux pots de 125g. yaourt nature au lait de chèvre.

•Type d’innovation : 1er yaourt au lait de chèvre.

•Cible : petits et grands.

•Circuit de distribution : GMS.

•Infos complémentaires: déclinaison saveur vanille. Joue sur sa notoriété


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FROM‘A COEUR (France)

• Description produit: Gamme de produits roulés, en billes fourrées (miel, figue, tomate confite ou tapenade), en mini brochettes ou kebab.

• Type d’innovation: produit

• Cible: Clientèle aisée, urbaine, pour des apéritifs de qualité originaux et prêts àconsommer.

• Circuit de distribution: supermarchés de proximité en France et en Europe (Belgique, Pays-Bas, Espagne).



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“Les p'tits plaisirs”

COOPERATIVE ISIGNY STE MERE (France)

• Description produit: gamme de fromages de petits formats ayant pour trait commun la douceur de leur pâte et la finesse de leur goût

• Type d’innovation: produit

• Cible: 15-25 ans, urbaine, bourgeoise

• Circuit de distribution : supermarchés urbains, de proximité

• Infos complémentaires: “voirfiche complète”


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Tendance PraticitTendance Praticitéé

Attentes du consommateur:

des produits faciles à manipuler, à préparer, àconsommer…

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Tendance praticité

« Barquito »CREAPAIN (France)

•Description produit : pain creux adaptépour différentes garnitures, avec limitation des transferts d’humidité au four, micro-ondes

•Type d’innovation : produit / le procédé(breveté)

•Cible : tous les consommateurs


•Infos complémentaires : Créapainvend son concept

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Tendance praticité

« MDD Albert Heijn »KING CUISINE (Pays-Bas)

•Description produit :assaisonnement facile à doser, et de façon précise, pour préparer ses plats comme les grands chefs

•Type d’innovation : emballage

•Cible : DINK (Double Income No Kids)


•Infos complémentaires : King Cuisine a des difficultés pour vendre en France sous MDD

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Tendance Praticité

« Coneinn Pizza »CONEINN WORLD GROUP

(Espagne)

•Description produit : pizza en forme de cône; Préparation et consommation faciles (2 min au micro-ondes ou 15 min au four) ; ne nécessite pas de couvert, produit nomade

• Type d’innovation : produit

•Cible : 15- 25 ans



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• Description du produit: => Aider les petits et moyen vignerons français à trouver des débouchés à l'export en créant une image de marque⇒Description du vin selon sa force et sa saveur - L'étiquette permet une lecture lisible et une qualification de chaque référence

• Type d’innovation: emballage (etiquetage)

• Cible : population urbaine, ouverte et branchée, ne connaissant pas vraiment le vin.

• Circuit de distribution : Restauration inventive et lounge -Lançement à Paris puis export (étiquettes traduites dans toutes les langues) - Magasins spécialisés - épicerie fine – moyenne surface. Trois niveaux de prix (6-10-15 euros)


Tendance praticité

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Tendance praticité

• Description produit :: 4 variétés de purées de légumes prêtes à savourer en 2 min. Format nomade pour 1 à 2 personnes. Produit léger, peu encombrant, directement micro-ondable.

• Type d’innovation : le conditionnement : sachets plastiques stockables à température ambiante

• Cible : Célibataires et jeunes couples actifs n’ayant pas le temps de cuisiner

• Circuit de distribution : GMS

• Infos complémentaires : «« voir fiche complète »

LE CABANON EN PROVENCE (France)

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• Description produit: sauce pour viande, pâtes ou poisson sous forme de dosettes individuelles, rapide à préparer et facile à ouvrir

• Type d’innovation: emballage/produit

• Cible: célibataire ou monoparental

• Circuits de distribution: GMS, RHD, B2B, circuit spécialisé (type boucherie)


Tendance praticité

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• Description produit: Bouchon-capsule contenant un sirop. On vice le bouchon sur une bouteille de 50 cl, on secoue la bouteille, le sirop se mélange à l’eau et la boisson est prête!

• Type d’innovation: emballage/produit

• Cible: les jeunes et femmes prenant soin de leur santé

• Circuit de distribution: Disponible en épicerie fine et sur internet : http://www.boiredelo.com/fr/home.php

•Infos complémentaires: Sirops naturels aux plantes. Gamme de 6 boissons différentes (Sexy, minceur, énergie, équilibre, soleil et déstresse).

DELO « Bouchon – capsule » (France)

Tendance praticité

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Tendance dTendance dééveloppement veloppement durabledurable

Des produits surfant sur les tendances :Positionnement éthiqueRespect de l’environnement

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« French Rabbit »

BOISSET Vins&Spiritueux (France)

Développement Durable

•Description produit: Vin premium en emballage « Tetra Prisma » (technologie « Tetra Pak ») donc plus écologique, et plus pratique; cépages Pinot Noir, Chardonnay et Merlot

•Type d’innovation: emballage

•Cible: personnes amateurs de vin, et concernées par l’écologie (25 -35 ans)

•Circuit de distribution: cavistes, épiceries fines, GMS

•Infos complémentaires: « voir fiche complète »

Janvier 2009 33

« Grignottes de poulet bio Le Picoreur »BODIN (France)


•Description produit: Petits morceaux de poulet fermier biologique à picorer (certification Agriculture Biologique); barquette (gluten de maïs) et film 100% biodégradables

•Type d’innovation: produit/emballage

•Cible: niveau social élevé, privilégiant la qualité et l’origine du produit

•Circuit de distribution :Magasins diététiques / Circuit spécialisé (hors GMS)


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ORGANIC MELTDOWNORGANIC MELTDOWN


•Description produit: tablette de chocolat biologique au design attractif , ayant un concept ludique et original : « une tablette achetée = un arbre de forêt tropicale sauvé » => biologique et écologique

•Type d’innovation: conceptuel

•Circuit de distribution: magasin biologique, rayon commerce équitable dans les GMS


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2 2 -- Les diffLes difféérents axes drents axes d’’innovation innovation pour les produits pour les produits àà destination de la destination de la

RHDRHD

3 tendances :

• Sophistication

• Variété des sens

• Praticité

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« Chaîne de café franchisé »FILICORI ZECCHINI (Italie)

• Description du produit: Chaîne de cafés franchisés offrant une gamme de cafés espresso àtoppings variés (couleur, forme et goût) et haut de gamme

• Cible: la population urbaine féminine

• Circuit de distribution: Implantation de cafés franchisés, , le café est approvisionné par la société Zecchini

• Infos complémentaires: Le personnel est formé aux recettes


� Description produit: quatresauces fromagères;prêt à l'emploi, àtartiner, à froid comme à chaud

� Type d’innovation: produit

� Cible: RHF

� Infos complémentaires: “voir fiche complète”

“A froid, à chaud”EURIAL RESTAURATION(France)

Tendance Variété des Sens

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« DOSETTE ® »Giancarlo POLENGHI (Italie)

•Description produit : Gamme de sauces et condiments (huile d’olive extra vierge, vinaigre balsamique, etc.) conditionnée sous forme de dosette avec un système d’ouverture pratique, idéale pour une utilisation nomade.

•Type d’innovation : le produit, l’emballage et le conditionnement.

•Cible : Premièrement les industriels et la restauration hors-foyer. Cependant la distribution en GMS fait du consommateur particulier une cible également.

•Circuit de distribution : Via industriel et GMS.


Tendance Praticité

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ThThèèmes et Association de thmes et Association de thèèmes remarquablesmes remarquables

-Plaisirs en association avec d’autres thèmes : indispensable pour donner envie aux consommateurs d’acheter et ré-acheter (ex : fidélisation)

-Santé – plaisir : Ex: - Chips « allégées »

- Praticité : cibler plus de personnes, faciliter la vie du consommateurEx : - Doséo : dosettes de vinaigrettes faciles à doser et à

transporter- French addiction : support de communication (conseils)

- Sophistication :Ex : - From’à coeur : billes de chèvre

- Val d’Arve : fromage fourré aux truffes

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Les faits marquants en termes de marketingLes faits marquants en termes de marketing--mixmix

� variables les plus exploitées : emballage et produit

� variable emballage : • attractivité (couleurs, matériaux, graphismes sophistiqués…)• fonctionnalité (manipulation ou utilisation du produit facilitées, ex : Rebootizer)

� variable produit : fonctionnalité (mode de préparation simplifié, ex : Coneinn Pizza à cuisson au micro-ondes, ou bénéfices santé améliorés, ex : One)

� variable distribution : surtout GMS, peu de magasins spécialisés

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Les MarchLes Marchéés Cibles privils Cibles priviléégigiééss

� Les cibles classiques sont représentées : enfants, célibataires, familles, séniors, population à pouvoir d’achat important / faible…

� Les Dinks (Double Income, No Kids) sont privilégiés

� jeunes adultes urbains, dynamiques bénéficiant d’un fort pouvoir d’achat

� population en quête en produits novateurs et sont prêts à payer davantage pour un produit plus nutritionnel ou fonctionnel ou encore pour un emballage plus pratique.

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Qui sont les grands initiateurs de lQui sont les grands initiateurs de l’’innovationinnovation ? ?

Les PME se sont démarquées lors de ce salon. Elles se sont plus impliquées que les grands groupes.En effet, pour les PME ce salon leur procure plusieurs avantages :

� Intelligence économique (veille stratégique)

� Possibilité de se faire connaître par les retombées médiatiques

� Un lieu privilégié pour nouer des contacts commerciaux internationaux : clients internationaux qui cherchent de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux produits (une moyenne de 154 contacts par exposant)

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3 3 -- Les diffLes difféérents axes rents axes dd’’innovation pour les produits innovation pour les produits

alimentaires intermalimentaires interméédiaires (PAI)diaires (PAI)

Les PAI qu'est-ce que c'est?:Ce sont des ingrédients et additifs destinés à être associés à une préparation alimentaire intégrant d'autres matières premières

Visiteurs Ciblés : �Responsables recherche & Développement

�Ingénieurs et acheteurs spécialisé

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Tendance PAIPAI

• Description produit : Produit 100% naturel permettant d'apporter du yaourt et un goût frais avec une texture croquante dans de multiples domaines d'application.

•Type d’innovation : Recette, composition, texture nouvelle.

•Cible : Service R&D d’I.A.A.

•Circuit de distribution : Principalement B to B, voir RHF.


« Pépites de Yaourt-Yogurt Nuggets »EPI INGREDIENTS (France)

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Tendance P.A.I.

«« FruitisFruitis »»AGRITECH FRANCE (France)

•Description produit : Poudre de fruit conservant caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques des fruits

•Type d'innovation : Produit 100% naturel sans additif

•Cible : Industrie de l'agroalimentaire (céréales, boissons, produit laitiers)

•Circuit de distribution : vente directe

•Infos complémentaires : Protection par brevet en cours.

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Tendance PAI Santé

• Description produit : Substitut de sel contribuant à diminuer l'apport en sodium (-25%).

• Type d’innovation : Incrémentale, confère une qualité supplémentaire dans la composition.

• Cible : Entreprises IAA & RHD � valeur ajoutée.

• Circuit de distribution : Principalement B to B.

• Infos complémentaires : Etiquetés comme ingrédients (sans additif).

«« Lactosalt OptitasteLactosalt Optitaste »»ARMOR PROTEINES (France)

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Tendance PAI

«« 7 Herbs7 Herbs »»GICAP-PRODUCTS LTDA (Colombie)

• Descriptif produit : Herbes déshydratées grâce à la technologie de séchage par zéodratation (DLUO 1 an)

• Type d’innovation : procédéindustriel écologique préservant toutes les caractéristiques des herbes donc un produit au final totalement naturel

• Cible : Epicerie fine, B to B


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Tendance PAI

« Fromage liquide »SOIGNON (France)

•Description produit : Fromage liquide pompable, dosable, stable à la cuisson et à la décongélation, avec un faible taux de matière grasse, permettant une facilitéd'emploi, un large choix d'utilisations et d'associations, contribue à la diminution des apports en matière grasse.

•Type d’innovation : praticité d'usage, lui permettant de bénéficier d'une extension du domaine d'utilisation des fromages

•Circuit de distribution : B to B

•Infos complémentaires: “voir fiche complète”

Janvier 2009 49

Tendance PAI

« Zéro lactose skimmed milk powder »VALIO (Finlande)

• Description produit: poudre de lait sans lactose conditionnée en pack, goût très proche du lait et peu sucré => naturalité, médical

• Circuit de distribution: B to B

• Infos complémentaires: Idéal pour les produits destinés aux consommateurs intolérants au lactose; protection par brevet de la technologie

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Tendance PAI

• Description produit : Sucre très coloré(13 en tout) sous des granulations et poids différents.

•Type d’innovation :couleurs inédites -Variété des sens - Fun

• Cible : tous secteurs de cafeteria, restaurant pouvant utiliser ce PAI

•Circuit de distribution : Principalement RHF, voir B to c .


« Sucre coloré »ZUCCEROO (France)

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Tendance PAI

« Polenta »ZINI PRODOTTI ALIMENTARI (Italie)

•Description produit : Polenta précuite différentes formes sans gluten pour des repas ou snacking.

•Type d’innovation : Technologie, Procédé de fabrication, marketing (positionnement, merchandising), Praticité et originalité du produit.

•Cible : RHF, IAA.

•Circuit de distribution : B to B, RHF.

• Infos complémentaires : Adapté aux problématiques d’allergie au gluten. Valeur nutritive élevée et bas contenu calorique

Janvier 2009 52

www.pole-valorial.fr65 rue de St.-Brieuc – CS 84215 – 35042 Rennes Cedex

Tél : +33 (0)[email protected]

Valorial :la force d’un réseau pour anticiper les marchés de demain et vous accompagner dans vos projets collaboratifs innovants.

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