etude de marché grooviz présentation finale (hors module additionnel distributeurs)

Etude de marché GrooViz

Présentation finale (Hors module additionnel Distributeurs)

Réunion du 18 Novembre 2004

APRIM Consultant Novembre 2004 2

Sommaire

Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22

Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33

Prochaines étapesProchaines étapes55

Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44

IntroductionIntroduction11


Sommaire







Etapes Temps / Résultats obtenus

Préparation de l’étudeBrainstorming

Données du Marché

Préparation de l’étudeBrainstorming

Données du Marché

• Quantification du marché visé et principales tendances quantitatives et qualitatives : 500 Mios de $ avec 30% de croissance

Entretiens téléphoniques

Entretiens téléphoniques

• 45 entretiens téléphoniques• 3 secteurs prioritaires à CT• 3 secteurs prioritaires à MT• 8 leads commerciaux

Entretiens face à faceEntretiens face à face

• 6 entretiens face à face

• 3 fiches « Plan d’actions »

SynthèsesSynthèses• Dossier global de

présentation / Recommandations

Introduction11

11

22

33

44

Juin Juillet Septembre Octobre Novembre


Sommaire







Reconstitution du marché à partir des chiffres consolidés

CAD / CAE / CAM (~10 Mds$) PLM (~5,5 Mds$)

Estimation du marché mondial 2003 (en Millions de dollars)

Software

Services

Hardware

2 900 – 3 4502 900 – 3 450

5 100 – 6 0505 100 – 6 050

1 500 – 1 8001 500 – 1 800

1 400 1 400 –– 1 4501 450

850850

3 050 3 050 –– 3 100 3 100

Ab

erd

ee

n G

rou

p

CIM

da

ta

Remarques : la CAD seule (Software + Services) représente environ 5 Mds$ et le PDM seul 1,4 Mds$

Sources : Aberdeen Group, CIMdata, Daratech, analyses APRIM

22


Autres éléments issus de l'analyse des données chiffrées

● Marché visé par CARGO : Les études d'IDC et de Frost & Sullivan montrent que CARGO joue

sur un marché d'environ 500 Millions de dollars

● Croissance du marché : Selon les cabinets d'étude, la croissance entre 2001 et 2003 est

évaluée entre 1% et 5% Sur la période 2003-2005 ou 2003-2008, les croissances vont entre

15% et 30% pour les outils de PLM, avec plutôt 15% pour les outils historiques (PDM, Workflow, etc.) et plutôt 30% pour les outils collaboratifs

22


18%

13%

11%

8%

5%4%

2% 2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

Source : CIMdata 2003, Daratech, analyses APRIM

Principaux acteurs du marché du CAD / CAM / CAE [1/3]

Parts de marché des principaux acteurs du marché du CAD (en % du marché total)

Estimation du marché mondial (Software+Services) 2003 : ~ 8 Mds$

Les huit premiers acteurs représentent plus de 60% du marchéLes huit premiers acteurs représentent plus de 60% du marché

22


Segmentation du marché par secteur

Répartition du marché mondial du PLM par secteurs

0,5%

0,5%0,5%

2,0%2,5%2,5%

4,5%15,5%

16,5%19,5%

26,0%

0,5%

0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Retail

Agriculture

Telecom Equipment / Services

Government

Pharma / Chemical

Energy

Construction

Consumer Electronics

Transportation

Consumer Packaged Products

Industrial Equipment / Machinery

Aerospace / Defense

High Tech

Automotive

Sources : Aberdeen Group, analyses APRIM

Estimation du marché mondial (Software+Services+Hardware)

2003 : ~ 5,3 Mds$

<0,5%<0,5%

Quatre secteurs représentent plus de 75% du marché du PLMQuatre secteurs représentent plus de 75% du marché du PLM

22


CA

D

Secteurs visés par les principaux acteurs du marché

Automotive / Aeronautics

High Tech / Electronics

Consumer goods

Manufacturing / Machinery Others

EDS/UGS

SAP

MatrixOne

PackagingDassault √Autodesk

PL

M

Medical Devices

Agile

√ √ √ √

PTC

3D V

iew

er ConstructionCimmetry √Mental Images √ √

SGI

√Digital Content

√ √ √Construction

√ √ √ √

√ √ √ √ Pharmaceutical

√ √ √

√ √ Digital Content

√ √

Chemicals, Pharma, Utilities, Services √ √ √ √

22


Sommaire







Enseignements généraux [1/4]Maturité générale du marché

● Un marché en plein décollage : Pas ou peu de secteurs intègrent les outils de visualisation et de collaboration 3D à

une stratégie globale de PLM ; Par contre, près d’1/3 des entreprises interrogées ont acheté ou utilisent des outils de

visualisation 3D.● Une problématique de ciblage importante :

Les secteurs au sens large ne sont pas toujours à cibler dans leur ensemble dans la mesure où certains sous-secteurs ont déjà décollés (ex. la majorité du secteur du packaging n’est pas intéressé mais tout ce qui est packaging complexe l’est);

Certains secteurs mettront plus de temps que d’autres à se déployer quelque soit leur attractivité (ex. délais de déploiement court pour le sport ou le packaging complexe, par rapport à la construction automobile qui nécessite plus de temps).

● Nécessité de définir des critères de ciblage innovant : On trouve une corrélation forte entre la présence d'une réflexion sur les outils de

PDM / PLM et l'existence d'un besoin en matière de visualisation et collaboration 3D. L'identification d'un projet PDM / PLM dans l'entreprise peut donc être considéré comme un bon critère de ciblage pour GrooViz

33


Enseignements généraux [2/4]Intégration avec la CAO

● La plupart des secteurs sont assez frileux à choisir des outils venant d'un éditeur différent de leur éditeur de CAO. vrai à 100% pour les entreprises n'utilisant qu'un seul outil de CAO ; moins vrai pour les sociétés utilisant plusieurs outils de CAO mais dans

ce cas, leur préoccupation n°1 est la compatibilité avec ces outils.

● Les responsables informatiques des sociétés sont très réticents à intégrer des petits outils qui demanderaient un gros travail d'intégration avec leur système d'information existant.

● On a identifié une problématique largement partagée par les sociétés interrogées : la lenteur de manipulation des fichiers 3D. Certains l'attribuent à la complexité du logiciel de CAO, d'autres au manque de puissance de leur machine ou de leur réseau.

33


Enseignements généraux [3/4]Fonctionnalités souhaitées

● Les fonctionnalités les plus souhaitées et potentiellement offertes par l'outil RealityLounge sont: La visualisation ‘précise’ de gros volumes de données 3D La capacité d’assembler des sources 3D distantes les rendus photo-réalistes avec maintien des mesures de distances et

coupes 3D les cessions interactives avec annotations et sauvegardes (la

sauvegarde de ces conférences semble être une valeur ajoutée clé pour vendre ce type de fonctionnalité)

l'intégration avec leurs outils CAO (voire PDM)

● Pas de besoins autour des fonctionnalités de sécurité : ces problématiques sont souvent gérées par ailleurs.

● Peu de sociétés intéressées par les fonctionnalités de co-developpement. Ce type de fonctionnalités paraît trop nettement en avance par rapport à la maturité générale du marché.

33


Enseignements généraux [4/4]Autres enseignements

● Les sociétés interrogées ont eu du mal à donner une idée de budget. ● Nous avons pu identifier que le prix devra être moins cher (moins de 2 fois environ)

comparativement à leur licence de CAO ou de PDM (qui varie elle-même entre 50 et 100% du prix de la licence CAO) : ainsi, de nouveaux outils proposés à un prix supérieur à CATIA sont jugés

beaucoup trop chers (ex. Opticore 20-50 k€) ; cela semble fermer certains marchés utilisant des outils de CAO peu onéreux

(ex. Construction utilisant exclusivement Autocad).

● Les sociétés interrogées achètent presque toutes leurs licences de CAO en direct.● Pour ce qui est des outils de PDM, de visualisation ou de collaboration :

les grands groupes sont approchés en direct les sociétés qui souhaitent acheter à leur fournisseur habituel de CAO sont

approchés en direct les sociétés de taille moins importante (typiquement moins de 1 ou 2 Mds

d'euros) commencent à être approchées en indirect (intégrateur / SSII habituel).

BudgetBudget

Partenaires de distributionPartenaires de distribution

33


Conclusion : Enseignements pour Grooviz [1/4]

● L'étude a permis de faire ressortir deux conclusions qui vont dans le sens des enseignements de l'étude théorique : les besoins de visualisation de modèles complexes et volumineux existent et sont fortement croissants (15/45 entretiens qui se penchent aujourd’hui sur les questions abordées par Grooviz) et des solutions commencent à arriver sur le marché. Cela confirme notre hypothèse issue des recherches théoriques que la

courbe d'inflexion du marché se situe en 2004-2005.

● Renforcer les efforts prévus en terme de ciblage : idéalement, prévoir une cellule de télé-prospection responsable de cibler pour les commerciaux les sous secteurs / sociétés les plus adaptés (quelques critères sont déjà ressortis : travail sur 3D, existence d'une réflexion en cours sur le PDM / PLM, etc.) ;

● Définir une période de commercialisation en direct le temps que les premiers contact EOM soient mis en place et signés.

33

Un marché en plein décollage

Deux recommandations majeures par rapport à cela



● L'étude a également confirmé un autre enseignement de la phase théorique : le marché est assez largement monopolisé par les grands éditeurs de la CAO, et ceci pour deux raisons principales : les grands éditeurs proposent leurs outils de PDM / PLM / visualisation /

collaboration au moment des upgrades de leur licences de CAO (ex. CATIA V4 -> V5) ;

les sociétés ont très peur des contraintes d'intégration liées à la mise en place d'un outil nouveau (quasi 100% des personnes interrogées).

● Faire en sorte d'arriver à minimiser au maximum les temps d'intégration (dans les choix de développement, dans les choix des cibles commerciales, etc.)

● Se positionner dans le discours constamment par rapport aux outils des grands éditeurs (Dassault, PTC, Solid, etc.) en terme de fonctionnalités, prix, valeur ajoutée, etc. ;

● Dès que le logiciel est finalisé et qu'une première base client existe, aller voir ces grands éditeurs pour commencer à nouer des partenariats avec eux.

33

Une situation concurrentielle particulière

Trois recommandations majeures par rapport à cela


● L'étude a permis d'identifier de façon préliminaire les fonctionnalités les plus demandées, le budget approximatif et la stratégie de distribution optimale : Quatre fonctionnalités les plus demandées dans l'ordre:

1) Intégration simple avec les outils existants (CAO, PDM, PLM) ;2) Support Assemblages volumineux3) Rendus précis ou photo-réalistes avec un fichier allégé (pouvant

être implémenté sur des machines à faible capacité) mais gardant quelques caractéristiques clés (cotations, coupes 3D) ;

4) Cessions interactives à distance avec les annotations et le système de sauvegarde ;

Budget : psychologiquement inférieur à la moitié des licences CAO (10-15 kE pour CATIA) et PDM (4-8 kE).

La plupart des sociétés achètent en direct pour l'instant. Les solutions PDM / PLM commencent à se vendre en indirect aux sociétés de moins de 1 Milliard d'euros.


33


● L'étude a enfin permis d'identifier les secteurs à cibler à court et à moyen terme et à fait ressortir quelques leads commerciaux concrets à court terme : 3 secteurs prioritaires à court terme : P1

• Aéronautique• Packaging complexe• Sport

3 secteurs prioritaires à moyen terme (à phaser dans le temps) : P2• Construction automobile : le plus attractif• High Tech : équilibre entre attractivité et faisabilité• Machine / équipement industriel : le plus faisable

8 leads commerciaux concrets à court terme :


33

• Alcatel Space• Inoplast• Eurocopter• Rossignol

• Benteler Automobile• Dana• Lutetia• Radiometer


Sommaire







Société Personnes interrogées

• M. Flament, Ingénieur R&D• M. Bouchet, Directeur de créationPackaging

3• LabLabo• Areca

• M. Roudergues, Ingénieur R&D• M. Chassouant, Responsable du BE Sport

2• Look Cycles• Rossignol

Entretiens face à face44

• M. Amalbert, Responsable PDM Groupe• M. Theron, Responsable des logiciels CAOAéronautique

1• Eurocopter• Dassault Aviation

Suite aux entretiens téléphoniques et à l’étude croisée « Attractivité/Faisabilité » dans le module précédent, 3 secteurs prioritaires à court terme sont ressortis dont nous avons

sélectionné 6 entreprises à interroger en face à face (ci-dessous) :

Introduction

Secteur Date

• 27/10/04• 29/10/04

• 26/10/04• 27/10/04

• 04/11/04• 04/11/04

Lieu

• Anemasse• Paris

• Nevers• Voiron

• Marignane• Istres

Durée

• 2 H• 2 H

• 2 H• 3 H

• 3 H• 2 H


● Société spécialisée dans la conception et la fabrication de flacons et systèmes doseurs (valves et pompes) pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et vétérinaire.

● Filiale de la société pharmaceutique Labcatal (100 employés, siège social à Paris)

● Créée en 1971 et située à Anemasse

● CA de 7,75 Mios € (dont 30% à l’export) avec 60 employés

● 10 millions d’unités commercialisées chaque année

● Produits : format standard (100 à 250 ml), format pour la cosmétique ( 50 ml), format à façon

● Personne interrogée : M. Stéphane Flament (Ingénieur R&D)

Présentation de la société

Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo

44



Un bureau d’étude très autonome avec peu de collaboration

Des formats de fichier n’impliquant pas de problème d’affichage

Satisfait des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement

Eventuellement, un problème d’échange de fichier IGES entre le BE et les moulistes

Un bureau d’étude très autonome avec peu de collaboration

Des formats de fichier n’impliquant pas de problème d’affichage

Satisfait des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement

Eventuellement, un problème d’échange de fichier IGES entre le BE et les moulistes

Points clés ressortis de l’entretien en face à face

Utilisation / perception des fonctionnalités clés

Visualisation précise d’objets en 3D

Visualisation photo réaliste des objets 3D

Volume très élevé de données échangées

Conférences interactives distantes via réseau Total


Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits

Genèse / idéeGenèse / idée Design / conceptionDesign /

conceptionStéréotypage

échelle 1Stéréotypage

échelle 1Réalisation

mouleRéalisation

mouleProduction / AssemblageProduction / Assemblage Distribution Distribution

• Dessin / Crobar

• Plan 2D (DFX)• Num. 3D natif

• Fichier STL• Echelle 1 en

résine• Fichier 3D

(IGES)

• Fichier 3D pour les machines

• Fichier 2D pour l’assemblage

• Retour oral ou écrit des clients / utilisateurs

• Réunion DG, mkg, R&D

• Demandes clients

• Brief écrit

TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES

• En interne• Parfois bureau

de design externe (2D)

• En externe • En externe

• Production en externe

• Assemblage en interne

• En interne• En interne

INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR


44


● Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (10000 € la licence)

● Photoworks pour les rendus réalistes (1200 €)

● Module Animator (lorsqu’on achète Solidworks Office) pour faire des animations / films

● Taille des fichiers échangés : 3 Mo

● Taille maxi d’un assemblage : 15 Mo

● Type de SE : Mac pour toute la société et Windows pour le BE (Solidworks ne fonctionne que sur Windows)

Environnement informatique


● Pas de budget spécifique pour les logiciels

● Fonctionne au coup par coup

● Maintenance / Mise à jour / hotline : 1300 € / an par licence

● Fonctionnalités de visualisation suffisantes dans Solidworks

● Besoin à court terme d’un investissement matériel (PC) et d’une licence supplémentaire Solidworks

Budget

● Présentation des outils en direct par les fournisseurs (Autocad, Pro Ing, etc.)

● Participation à des salons de présentation des logiciels

● Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure la maintenance

● Utilisateurs choisissent et proposent

● Responsable BE valide (M. Puviland)

● Directeur Général valide l’achat (M. Taberlet)

Processus d’achat

44


● Activités :

Studio de création : produits, étude volume et graphique, présentation multimédia 2D et 3D, etc. ;

Atelier couleur : recherche couleurs, création de gamme de teintes, effets matières et aspects de surfaces, etc. ;

Atelier maquettes volumes : réalisation de maquette volume plexi et résine, moulage, usinage numérique, etc. ;

● Filiale de la société L’Oréal

● Située à Paris avec 15 employés

● Produits : créateur des flacons Lancôme, Agnès B., des flacons de shampoing L’Oréal et en général de tous les flacons des marques du Groupe L’Oréal

● Personne interrogée : M. François Bouchet (Directeur de Création)


Secteur : Packaging complexe Société : Areca

44



Satisfait dans l’ensemble des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Bureau d’études très réactif (Du brief mkg à la maquette échelle 1 = 2/3 jours)

Besoin éventuel d’un outil permettant aux équipes mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour voir les design 3D

Aimerait aussi avoir un outil permettant de finaliser un peu plus les présentations (image de synthèse…)

Satisfait dans l’ensemble des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Bureau d’études très réactif (Du brief mkg à la maquette échelle 1 = 2/3 jours)

Besoin éventuel d’un outil permettant aux équipes mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour voir les design 3D

Aimerait aussi avoir un outil permettant de finaliser un peu plus les présentations (image de synthèse…)







44






échelle 1

Décor / couleur / peinture

Décor / couleur / peinture

BE L’OréalBE L’Oréal Moulage / Production Moulage / Production

• Dessin / Crobar ( 2D Illustrator)

• Num. 3D natif

• Plan 2D papier


résine

• Plan 2D (Sous Illustrator)

• Fichier IGES et STEP

• Plan papier 2D• L’OréalL’Oréal

• Demandes L’Oréal (2D sous PDF, brief mkg)


• En interne • En interne

• Atelier couleur et peinture en interne

• Décor en externe

• L’OréalL’Oréal • L’OréalL’Oréal• En externe



Délais : 2/3 jours

44


● Logiciel Rhino3 (2 licences) version 2004 (1000 € la licence)

● Vellum3D (4000 €), version 2004 (6.0)

● Réalise les animations sous Quick Time VR

● Taille des fichiers échangés : 5-6 Mo


● Type de SE : Windows pour toute la société et Mac pour les personnes utilisant les logiciels de 3D



● Pas de budget spécifique pour les logiciels

● Fonctionne au coup par coup

● Pas de maintenance● Fonctionnalités de

création et de visualisation suffisantes dans Rhino3 et Vellum3D

● Pourrait être intéressé par un outil collaboratif et un outil permettant de donner « une patte vendeuse » au produit

Budget

● Présentation des outils en direct par les éditeurs de logiciels

● Achat des logiciels en indirect : distributeur de Rhino et Vellum à Paris (sur le site internet des éditeurs)


● Directeur de création valide (M.Bouchet)

● Directeur Général valide l’achat (M. Boussiquet)

Processus d’achat

44


● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’avions civils et militaires.

● Types : avions militaires (Mystère, Mirage, Rafale, etc.) et avions civils (Atlantique, Mercure, Falcon, etc.), Drone (Ave « Petit Duc »)

● Société intégrée dans le groupe EADS

● Implantation : 10 établissements en France (Istres, Saint Cloud, Mérignac, Biarritz, Argonay, etc.), 5 filiales (DFJ USA, DFS au Bourget, Sogitec, etc.)

● Créée en 1936

● CA de 3,3 Mds € en 2003 (51% civil et 49% militaire)

● 11950 employés

● Personne interrogée : M. Michel Theron (Responsable CAO pour les modifications après essais en vol à Istres) et M. Jean Luc Giner (Responsable informatique CFAO à Istres)


Secteur : AéronautiqueSociété : Dassault Aviation

44


Difficulté d’entrée à cause de leur partenariat fort avec Dassault Systèmes

Des tailles de fichier impliquant des problèmes d’affichage en terme de délais lors d’assemblage (notamment pour vérifier les interactions des différents tronçons d’avions)

Difficulté d’entrée à cause de leur partenariat fort avec Dassault Systèmes

Des tailles de fichier impliquant des problèmes d’affichage en terme de délais lors d’assemblage (notamment pour vérifier les interactions des différents tronçons d’avions)








44


Remarques :Seulement les dernières versions d’avions ont été créées en maquettes numériques

(Les Rafale pour les avions militaires et le Falcon 7x pour les avions civils)Le bureau d’étude pour les avions militaires est à Saint Cloud, à Mérignac pour les

avions civils et le site d’Istres réalise les essais en volsAvant de faire des plateaux virtuels de travail, les développements se faisaient en

plateau physique à un endroit donné pour tous les intervenantsCompte tenu du nombre colossal de pièces composant un avion , les avions ont été

découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement

Remarques :Seulement les dernières versions d’avions ont été créées en maquettes numériques

(Les Rafale pour les avions militaires et le Falcon 7x pour les avions civils)Le bureau d’étude pour les avions militaires est à Saint Cloud, à Mérignac pour les

avions civils et le site d’Istres réalise les essais en volsAvant de faire des plateaux virtuels de travail, les développements se faisaient en

plateau physique à un endroit donné pour tous les intervenantsCompte tenu du nombre colossal de pièces composant un avion , les avions ont été

découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement

Processus de collaboration des données numériques


Design / Conception

Design / Conception CoopérationCoopération PrototypagePrototypage Essais en volEssais en vol Production /

AssemblageProduction / Assemblage

• Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit

• Ex. : moteurs, trains d’atterrissage

• Accès aux données via connexion réseau• Modification des données avec enregistrement sur site durant la

journée• Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Saint Cloud

• Données info. sont hébergées à Saint Cloud

• Connexion distante via réseau

PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES

44


● Logiciel Catia V4 hébergé en local à Istres et V5 hébergé à Saint Cloud (licence 30 utilisateurs à Istres)

● Gestion automatique multi sites des utilisateurs Catia

● Logiciel Enovia VPM pour le PLM (gestion de toutes les données partagées)

● Taille maxi d’un modèle / fichier : 20 Mo

● Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les postes utilisant Catia et Enovia


● A la discrétion de la direction informatique (DGSI à Saint Cloud)

Budget

● Achat des logiciels Dassault Systèmes dans les domaines de la CAO / PLM / Visualisation / Collaboration

● DGSI à Saint Cloud qui décide de tout

Processus d’achat


44


● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’hélicoptère dans les domaines civils et militaires

● Types : hélicoptères civils (Colibri, Ecureuil, Super Puma, etc.), hélicoptères militaires (Panthere, Cougar, Tigre, NH90, etc.)

● Filiale à 100% de EADS

● Créée en 1992 par la fusion de la division Hélicoptère d’Aérospatiale-Matra (France) et DaimlerChrysler Aerospace (Allemagne)

● Plus de 40 années de coopération avec plus de 38 pays, 4300 hélicoptères fabriqués dans 27 versions différentes

● 6 établissements : Marignane (Siège Social), La Courneuve, Ottobrunn, Kassel, Donauwörth, Cuatro Ventros

● 16 filiales et participations dans le monde entier

● CA de 2,61 Mds € avec 11000 employés

● Personne interrogée : M. Jean-Guy Amalbert (Responsable PDM Groupe


Secteur : AéronautiqueSociété : Eurocopter

44


Un pouvoir discrétionnaire de certains services pour choisir des logiciels

Une problématique de temps d’affichage des données lors de remontage de tronçons d’hélicoptère (peut prendre 2 h pour remonter 200 modèles)

Souhaiterait obtenir un système de réplication de données « à la frappe »

Un pouvoir discrétionnaire de certains services pour choisir des logiciels

Une problématique de temps d’affichage des données lors de remontage de tronçons d’hélicoptère (peut prendre 2 h pour remonter 200 modèles)

Souhaiterait obtenir un système de réplication de données « à la frappe »








44


Remarques :Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un hélicoptère comme pour les

avions, les hélicoptères ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement

6 établissements (France, Allemagne, Espagne) partageant les mêmes données (modèles Catia)

Coopération avec plus de 38 pays à la fois pour la fourniture d’éléments composant les hélicoptères mais aussi pour le développement des versions d’hélicoptères

Remarques :Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un hélicoptère comme pour les

avions, les hélicoptères ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement

6 établissements (France, Allemagne, Espagne) partageant les mêmes données (modèles Catia)

Coopération avec plus de 38 pays à la fois pour la fourniture d’éléments composant les hélicoptères mais aussi pour le développement des versions d’hélicoptères

Processus de collaboration des données numériques


Design / Conception

Design / Conception CoopérationCoopération PrototypagePrototypage Essais en volEssais en vol Production /

AssemblageProduction / Assemblage

• Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit

• Accès aux données via connexion réseau• Modification des données avec enregistrement sur site durant la

journée• Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Marignane

• Données info. sont hébergées à Marignane

• Réplication des modèles Catia (Δ) chaque nuit sur les 6 sites

PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES

44


● Logiciel Catia V4 (Licence 200 utilisateurs)

● Logiciel Enovia VPM (600 personnes en ligne)

● Serveur Citrix permet de visualiser de la 2D (Méta données) sur PC

● Réalise des assemblages de 200 Mo

● Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les utilisateurs des logiciels Dassault Systèmes


● EADS à Bruxelles gère tous les coûts informatiques pour le groupe

● Mais Eurocopter a des budgets internes aussi

● Le service sur mesure est assuré par Sogitech (filiale de Dassault)

● Eurocopter réfléchie sur un processus de réplication de données géré par le système plutôt que par le logiciel

Budget

● Présentation des outils en direct par les fournisseurs

● Achat des logiciels en direct chez Dassault Systèmes

● Pouvoir discrétionnaire de certains services (Ex. : Achat du logiciel Smarteam (Direction Informatique) pour la gestion du développement d’un appareil franco-chinois

Processus d’achat


44


● Société spécialisée dans la conception et la fabrication en carbone de pédales, fourches, cadres, tiges, selles et accessoires (chaussures) dans l’industrie des vélos.

● Créée en 1951 et située à Nevers

● En 1994, le département « fixation de ski » est vendu à Rossignol

● CA de 23 Mios € en 2002 avec 200 employés (Usine de production en Tunisie pour les pièces carbones)

● 6 millions de vélos dans le monde sont équipés de pédale Look en carbone

● Plus de 170 brevets déposés en France et à l’International dans les domaines des fourches, pédales, cadres, etc.

● Personne interrogée : M. Frédéric Roudergues (Responsable projet R&D)


Secteur : Sport Société : Look Cycle

44


Des processus de collaboration qui ne sont pas optimum mais qui fonctionnent

Des volumes d’échange de données peu important (autour de 3 Mo)

Des budgets pour l’informatique assez faibles

Occasionnellement, des problèmes d’échanges de fichiers surgissent entre le BE et les équipes marketing

Des processus de collaboration qui ne sont pas optimum mais qui fonctionnent

Des volumes d’échange de données peu important (autour de 3 Mo)

Des budgets pour l’informatique assez faibles

Occasionnellement, des problèmes d’échanges de fichiers surgissent entre le BE et les équipes marketing








44







mouleRéalisation


• Dessin / Crobar

• 2D DWG (Autocad)

• Num. 3D natif

• Maquette Echelle 1

• Fichier STL

• Fichier 3D (IGES ou Parasolid)

• Fichier 3D pour les machines

• Fichier 2D pour l’assemblage

• Retour oral ou écrit des clients / équipes sportives prof.

• Equipe mkg• Réunion :

direction, mkg, R&D, service course, sponsor.


• En interne • En externe • En externe• Production en

externe sinon interne

• Interne / externe

• En interne



Pièces autres qu’en carbone (ex. : certaines des pièces composant les pédales)

• En interne • En externe• Design en

interne sinon externe

• En interne• Interne /

externe• En interne

Pièces en carbone (ex. : cadres, fourches,etc.)

44


● Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (7000 € la licence)

● Module Edrawing (Solidworks) : fichier en 3D exécutable en visualisation

● Les trois postes avec les licences Solidworks sont en réseau et les données 3D ne sont visibles qu’au BE

● Taille des fichiers échangés : 3 Mo


● Type de SE : Windows pour toute la société


● Budget annuel pour l’informatique mais fonctionne au coup par coup pour les logiciels


● Précision suffisante avec Solidworks

Budget

● Peuvent recevoir des fournisseurs pour la présentation des logiciels

● Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure aussi la maintenance


● Responsable Industrialisation valide (M. Chrétien)

● Directeur Général (M. Fournier)

● Président (M. Bergin)

Processus d’achat


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● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’articles de sport

● Produits : Skis, surfs, fixation, chaussures, bâtons, club de golf, vêtements, patins à glace, tennis, etc.

● Marques : Rossignol, Dynastar, Look, Hammer, Hot, Emery, Lange, Kerma, Cleveland

● Créée en 1907 à Voiron (Siège Social)

● Implantation : France, Espagne, USA

● CA de 480 Mios € en 2004 avec 3000 employés

● 1,5 millions d’unités vendues par an dans le monde (planches de glisse) dont 1,1 uniquement de skis alpins

● 750 000 fixations skis alpins Look / Rossignol vendues par an dans le monde

● Personne interrogée : M. Loic Chassouant (Responsable du BE)


Secteur : Sport Société : Rossignol

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Un besoin fort de collaboration entre les différents sites (7 sites distants)

Une problématique de compatibilité de fichiers Unigraphics / ProEngineer

Des présentations marketing des produits nécessitant de la 3D

Fort intérêt pour une solution collaborative pour les équipes Ski Rossignol à Voiron avec les équipes fixation de ski Look à Nevers

Un besoin fort de collaboration entre les différents sites (7 sites distants)

Une problématique de compatibilité de fichiers Unigraphics / ProEngineer

Des présentations marketing des produits nécessitant de la 3D

Fort intérêt pour une solution collaborative pour les équipes Ski Rossignol à Voiron avec les équipes fixation de ski Look à Nevers








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mouleRéalisation


• Design 2D (DFX)

• Num. 3D


résine

• Fichier 3D (IGES, Parasolid, step)

• Fichier 3D pour la machine (BE industrialisation)

• Retour oral ou écrit des équipes sponsorisées

• Cahier des charges mkg

• Veille techno


• En interne• Parfois bureau

de design externe (2D)

• En interne

• En externe pour les pièces plastiques sinon en interne

• En externe pour les pièces plastiques sinon en interne

• En interne• En interne



R&D InnovationR&D Innovation

Planches de glisse : ski alpin et de fond, surf

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● Logiciel Unigraphics (11 licences) version 18 (20000 € la licence)

● Logiciel ProEngineer (3 licences) version 2001 (20000 € la licence)

● 20 licences Team Center et UG Manager

● Taille maxi des fichiers échangés : 10 Mo

● Taille maxi d’un assemblage pour un ski : 50 Mo et pour une fixation : 120/130 Mo

● Type de SE : Windows pour toute la société


● Parc informatique en location géré par la direction informatique

● Budget maintenance : 70000 € / an


● 4ème licence ProEngineer en cours d’achat

● Développement sur mesure pour Unigraphics pour gérer la création des données en fonction de la taille des skis (150 K€)

Budget

● Possibilité de présenter les logiciels en direct

● Achat des logiciels en indirect : distributeurs des sociétés PTC et UG

● Responsable du BE a un budget services (journées assistances, audit, etc.)

● Utilisateurs et responsable du BE choisissent et proposent

● Responsable R&D et DG valident l’achat (M.

Puviland)

Processus d’achat


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Enseignements généraux [1/2]Fonctionnalités de visualisation

● Le besoin en matière de visualisation précise est le plus souvent corrélé à la complexité du produit fabriqué (Avion, Hélicoptère, etc;) et aux détails que l’on souhaite avoir (1/10e, 1/100e; etc.) ;

● En ce qui concerne le volume de données, il est directement fonction du nombre de pièces que l’on veut assembler pour visualiser un modèle entraînant des délais plus ou moins long d’affichage

● Pour la visualisation photo réaliste, ce sont plutôt les entreprises travaillant dans les secteurs du packaging complexe ou du sport, ou les équipes en relation directe avec le marketing pour réaliser des présentations clients abouties

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Enseignements généraux [2/2]Fonctionnalités de collaboration

● Les fonctionnalités collaboratives sont en général bien perçues dans les entreprises ayant des sites distants les uns des autres ou lorsque le nombre de personnes ayant besoins de collaborer est important ;

● Par ailleurs, la maturité des entreprises vis-à-vis de ces fonctionnalités reste faible à l’heure actuelle dans la mesure où les axes cruciaux de développement des entreprises sont focalisés sur les outils de PLM / PDM ;

● Il reste néanmoins dans la problématique des échanges collaboratifs des freins liés aux partages des données, à l’accès des données natives et à la « nature humaine » en général.

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Fiche « Plan d’actions » Société : Areca

Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et

Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV



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Contact M. François Bouchet : Directeur de Création

Tél. : 01 42 45 82 82

Contact M. François Bouchet : Directeur de Création

Tél. : 01 42 45 82 82

Outil collaboratif permettant aux mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour regarder les produits en 3D et éventuellement les modifier

Outil permettant de finaliser les présentations (image de synthèse par ex.)

Outil collaboratif permettant aux mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour regarder les produits en 3D et éventuellement les modifier

Outil permettant de finaliser les présentations (image de synthèse par ex.)

BesoinsBesoins

PrésentationPrésentation


Fiche « Plan d’actions » Société : Rossignol





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Contact M. Loic Chassouant : Responsable du BE

Tél. : 04 76 66 64 13

Contact M. Loic Chassouant : Responsable du BE

Tél. : 04 76 66 64 13

Outil collaboratif permettant aux équipes R&D Rossignol (Ski) et Look (fixation) de travailler ensemble à distance

Outil permettant d’aider les équipes marketing dans leurs présentations en 3D

Outil permettant la compatibilité entre les logiciels Unigraphics et ProEngineer

Outil collaboratif permettant aux équipes R&D Rossignol (Ski) et Look (fixation) de travailler ensemble à distance

Outil permettant d’aider les équipes marketing dans leurs présentations en 3D

Outil permettant la compatibilité entre les logiciels Unigraphics et ProEngineer

BesoinsBesoins



Fiche « Plan d’actions » Société : Eurocopter





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Contact M. Jean-Guy Amalbert : Responsable PDM Groupe

Tél. : 04 42 85 62 16

Contact M. Jean-Guy Amalbert : Responsable PDM Groupe

Tél. : 04 42 85 62 16

Outil permettant de faire afficher de gros volumes de données (lors de remontage de tronçons d’hélicoptère par ex.) pour voir les interactions entre les pièces

M. Jean-Guy Amalbert fera venir pour la réunion une personne du Bureau des Méthodes et une personne du contrôle informatique.

Outil permettant de faire afficher de gros volumes de données (lors de remontage de tronçons d’hélicoptère par ex.) pour voir les interactions entre les pièces

M. Jean-Guy Amalbert fera venir pour la réunion une personne du Bureau des Méthodes et une personne du contrôle informatique.

BesoinsBesoins



Sommaire







Prochaines étapes55

● Finalisation de la trame de questionnaire « Partenaires / Distributeurs »

● Réalisation des questionnaires complétant le panorama du marché (Partenaires / distributeurs)

● Synthèse du module « Distributeurs »

Module additionnel « Distributeurs »Module additionnel « Distributeurs »

etude de marché grooviz présentation finale (hors module additionnel distributeurs)

Documents