enjeux et defis pour les producteurs de lait en...

ENJEUX et DEFISpour les Producteurs de laitEn Normandie

Mardi 31 mars 2015

Michel LAFONT

Responsable du PôleÉconomie & Prospectivedes Chambres d’agriculture de Normandie

Mardi 31 mars 2015 – Colloque Triple performance en élevage laitier 2

Avenir et production laitière normande

Une période de transition entre deux contextes très différents

1984 – 2014 30 ans de quotasPlus long qu’une génération

03/2015Fin des quotas

2015 - …Nouvelle

organisation laitière

Les questions sont nombreuses : Beaucoup d’incertitudes…

� Y aura-t-il un « choc marché » en 2015-2016 ?� PAC 2015-2020 : baisse des soutiens� Que feront les entreprises de transformation ?

2


Avenir et production laitière normande

… mais aussi des certitudes :

� La demande mondiale en produits laitiers restera forte

� La Normandie laitière détient de très nombreux atouts

� Un climat favorable à la production fourragère

� Une bonne ambiance laitière

� La présence de tous les groupes laitiers français

� Une position géographique avantageuse

� Proximité de deux très grands bassins de consommation

� Ouverture atlantique pour le grand export : opportunités à saisir ?

� Une variabilité plus forte des coûts et des prix

3


Ce qui est en train de changer

�Un marché européen des produits laitiers bientôt saturé :�Les volumes supplémentaires partiront à l’export

(ou engorgeront le marché européen)

�Rapport produits industriels / produits de grande consommation

�Nouvelles stratégies pour les entreprises laitières :

3 - Collecte� Où ?

Localisation

� Quand ?Période

� Comment ?Rôle OP/laiterie

2 - Transformation � Où ?

Localisation

� Technologie ?� Mono/multi produit ?� Taille des unités

1 - Marché � France

(GMS, IAA, RHD)

� Europe(niche/volume)

� Export(valeur ajoutée / volume)

PROCESSUS DE DECISION 4



� Concurrence plus vive entre laiteries� Fin des limitations en volume� Marketing, recherche développement, compétitivité, organisation…

� Des restructurations en cours et à venir

� Relation avec les producteurs de lait�D’un système égalitaire vers un système par

OP/laiterie

QuotasGestion administrés

collective et égalitaire

Modal prix gagnant/gagnant ?

ContratGestion de droit privé, par OP et/ou laiterie

Rapport de force

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Producteurs

LaiteriesCoopératives

DistributionNouveau rôle des pouvoirs publics ? – Quels outils ? – Quelle échelle ?



�Demandes sociétales fortes et paradoxales� Règlementation environnementale

� Directives nitrates, maintien des prairies, plan d’épandage, réduction des pesticides, trames vertes et bleues…

� Méfiance à l’égard des filières longues et de la productivité agricole et agroalimentaire

� Discours plébiscitant les filières courtes, le bien-être animal et les produits respectant davantage les rythmes de la nature

� …mais des consommateurs qui cherchent les promos et les prix bas.

Demandes sociétalesRelayées par les médias

AVAL7

Exploitations

A la recherche d’un nouveau modèle de

performances : économiques

sociétalesenvironnementales


Politique agricole

Environnement& Société

Effectif

Revenu & Travail

Coops

Privées

Laiteries Débouchés

Évolutions techniques

PRIX du lait

Volumes livraisons

normandes

Marché Mondial

Marché européen

Élevages

Relationslivreurs-laiterie

La Normandie laitière :le contexte après-quotas

8


PAC 2020 : uniformisation des aides directes

� Forte perte en zone bocagère (densité d’aides élevée)� Forte perte dans les secteurs à grande SAU / Ea, mais le

montant par actif reste supérieur

Ramené à l’actif


Politique Environnementale

Nitrates « Pesticides »

Changement

climatiqueBiodiversité

Maintien des prairies

Construction des bâtiments

d’élevage


Source : BDNI 2013

La + grande en Normandie :

405 VL

Taille moyenne (57 VL)

Croissance jusqu'à quelle taille?

Nombred’exploitations

Nombrede VL par exploitation


40

46

50

52

54

56

59

63

30 50 70 90 110

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nb de VL par troupeau en Normandie source bdni - traitement PEP

Nb de VL

Poly. (Nb de VL)

Linéaire (Nb de VL)

70 – 80 ?


2 - L’acceptation par la société des grands élevages


VL 2013 et Evolution 2010-2013

Nonbre de VL par canton

de 0 à 1 500de 1 500 à 3 000de 3 000 à 4 500de 4 500 à 6 000sup. à 6 000

Evolution 2010-2013 : +0,9 % en moy

57.8%

VL 2013 par canton et évolution des 3 dernières années

FIN DES QUOTAS : migration du lait


Répartition des catégories d’animauxpar système et évolution

Evolution du nombre de détenteurs par an entre 2010 et 2014 : total – 3 %

70 000 BO VENDUS

167 000 JB VENDUS PAS DE VACHES ALLAITANTES AVEC VACHES ALLAITANTES

NAISSEUR

BŒUFS JB BŒUFS JB100

959085807570656055504540353025201510

5100

959085807570656055504540353025201510

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total par couleur : un carré complet

SANS LAIT

218 000 VA PRESENTES

609 000 VL PRESENTES ENGRAISSEUR ENGRAISSEURNORMANDIE 2014

AVEC LAIT

MIXTE

�- 3,6%

VA+JB

� - 0,2%

LAIT+JB

� - 3,4 %

VA+Bo

� �- 8,5%

MIXTE+Bo

� � -9.8%

AUTRE

� -4,8%

LAIT+Bo

� � - 7,6%

MIXTE+JB

� - 6.5%

ENG Bo

�- 0,2%

LAIT SPE

�+ 0,9%

ENG JB

� �+ 8,3 %

VA

� � + 3.7%


Re-spécialisation des cheptels bovins : effet conjoncture ou rupture ?

DETENTEURS par système en N - données IPG traitement Pôle Eco&Pros

Rythme d'évolution annuelle 2007-2014 2007-2011 2011-2014 2011-2014 2014Système VA -0.2% -3.1% 3.7% 77 /an 2 352Système VA + JB 2.3% 4.2% -0.2% -2 /an 1 079Système VA + Boeufs -4.5% -1.4% -8.5% -47 /an 476Systeme VA + VL -8.5% -12.1% -3.6% -12 /an 413Systeme VA + VL + JB -3.2% -0.7% -6.5% -66 /an 960Systeme VA + VL + Bœufs -6.5% -3.9% -9.8% -63 /an 494Systeme Lait spécialisés -4.0% -7.5% 0.9% 29 /an 3 344Systeme VL + JB -2.2% -1.4% -3.4% -73 /an 1 984Systeme VL + Bœufs -4.6% -2.2% -7.6% -196 /an 2 103Systeme ENG JB 2.1% -2.3% 8.3% 14 /an 184Systeme ENG Bœufs -1.3% -2.2% -0.2% -1 /an 217Systeme Petits Elevages -4.6% -4.4% -4.8% -335 /an 6 362TOTAL -3.4% -3.8% -3.0% -647 /an 20 347


Enseignements sur l’évolutions des systèmes

� Spécialisation des ateliers bovins en cours� Les éleveurs font des choix

� Le découplage n’a pas supprimé l’engraissement…� Le marché oriente plus les productions que les aides� La dynamique laitière change fortement la donne

� Les ateliers d’engraissement de JB se concentrent (moins de détenteurs) et se professionnalisent : � Tailles moyennes en hausse significative � Simplification du travail � Valorisation directe des cultures


Consommations intermédiaires :La hausse marque une pause !

Semences : - 1 %

• Volume : - 3 %

• Prix : + 2 %

Aliment : - 4 %

• Prix : - 7 %

• Volume : + 2 %

Entretien : - 1 %

• Volume : - 3 %

Energie : - 2 %

• Prix : - 4 %

• Volume : + 1 %

Engrais : - 8 %

• Prix : - 9 %

• Volume : + 2 %

Services : + 6 %

• Volume : + 5 %

• Prix : + 1 %

Traitements : + 8 %

• Volume : + 7 %

• Prix : + 1 %

TOTAL : - 0,8 %

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

16019

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

évol

utio

n de

l'in

dice

indi

ce 1

00 :

1997

Evolution des consommations intermédiaires - Normandiesources : comptes départementaux

Volume Prix indice de Valeur inflation


Revenu disponible par UTAF pour prélèvements privés et autofinancement Évolution 1993/2013

Moyenne lissée sur 3 ans

Revenu disponible par UTAF pour prélèvements privés et autofinancement Évolution 1993/2013

Moyenne lissée sur 3 ans

CéréalesCéréales

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

"19

93

"

"19

94

"

"19

95

"

"19

96

"

"19

97

"

"19

98

"

"19

99

"

"20

00

"

"20

01

"

"20

02

"

"20

03

"

"20

04

"

"20

05

"A

"20

05

"B

"20

06

"

"20

07

"

"20

08

"

"20

09

"

"20

10

"

"20

11

"

"20

12

"

"20

13

"

Rupture

de série

PorcinPorcin

SpécialisationlaitSpécialisationlait

SpécialisationViande bovineSpécialisationViande bovine


Très forte variabilité des résultats économiques au seins des systèmes


Céréales : des prévisions hautes et basses

Source Commission Européenne : Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023


Viande bovine : des prévisions optimistes

Source Commission Européenne : Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023


Prix du lait : quelles prévisions?

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Source Commission Européenne

Variabilité liées

aux variations

climatiques,

monétaires,

géopolitiques,…


Des opportunités à saisir !

☺ Ouverture sur le monde : Port

☺ Marché de proximité : Grand Paris, Londres, flux migratoire

☺ Un aval diversifié et performant

☺ Gros potentiel de productivité

☺ Modèle de polyculture élevage (développement durable : autonomie –prévention des risques)

☺ Herbe

☺ Valorisation des haies


25


Merci de votre attention

www.normandie.chambagri.fr

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