Élaborée par la v-p affaires institutionnelles du mouvement. les données contenues dans cette...

Élaborée par la V-P Affaires institutionnelles du Mouvement.Les données contenues dans cette présentation sont au

31 décembre 2007 à moins d’avis contraire.

LE PLUS GRAND GROUPE FINANCIERCOOPÉRATIF AU CANADA

Mouvement des caisses Desjardins:

Présentation générale

2

Plan de la présentation

Environnement financier canadien

Desjardins: son origine, sa mission et ses performances socio-économiques d’aujourd’hui

Modèle d’affaires des caisses Desjardins

Sociétés filiales de Desjardins

Évolution stratégique du réseau et les orientations 2006-2008

3

Environnement Financier Canadien

Lois provinciales: CU localesLoi fédérale: CUCC

Système bancaire canadien

Révision de loi fédérale des banques en 2001 qui permet à de nouveaux joueurs de vendre des

produits bancaires et facilite l’implantation des banques

étrangères au pays

1 059 coopératives financières locales71 banques à charte

Credit unions (CU) (46%)24 filiales

de banques

étrangères

- 465 CU membres de leur centrale provinciale respective

- 18 CU indépendantes en Ontario non affiliées à une centrale provinciale

«Réseau atomisé»Structure à 3 niveaux:- CU locales- Centrales provinciales (9)- Centrale nationale (CUCC)

Loi fédérale

Source: sites Internet de l’Association des banquiers canadiens (ABC) et de CUCC.

Fusions bancaires à l’horizon

- 536 caisses au Québec et en Ontario

- 39 caisses «affiliées» au Nouveau-Brunswick et au Manitoba

- 1 credit union en Ontario

Loi provinciale

Seules les caisses Desjardins du Québec sont

autorisées à vendre des produits d’assurance dans

leurs locaux

«Réseau fédéré»Structure à 2 niveaux:- Caisses locales- Fédération

22 banques nationales

dont 6 dominantes

25 succur-sales de banques

étrangères

Réseau Desjardins (54%)

5

Actif $CAN 2007

Rang canadien

selon l’actif

2007

Rang mondial selon l’actif

2006

ROE*

2007

Banque Royale du Canada 600,3 G$

1e 40e 24,6 %

Banque Toronto-Dominion (TD) 422,1 G$

2e 47e 19,3 %

Banque Scotia 411,5 G$

3e 49e 22,0 %

Banque de Montréal (BMO) 366,5 G$

4e 56e 14,4 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

342,2 G$

5e 58e 28,7 %

Mouvement Desjardins 144,1 G$ 6e 109e 12,3 %Banque Nationale du Canada 113,1

G$7e 119e 11,5 %

Performance des plus grandes institutions de dépôts canadiennes

Sources: site Internet de l’Association des banquiers canadiens (ABC) et rapport annuels 2007 des banques et du Mouvement Desjardins; actifs de fin d’année fiscale. Classement mondial selon The Banker,

juillet 2007.

* ROE: «Return on equity» ou «rendement des capitaux propres»

6

Importance des coopératives financièresau Canada

Le Canada est l’un des pays qui compte la plus grande proportion de membres de coopératives financières par rapport à sa population (plus de 10,8 millions de membres, soit 1/3 de la population)

En 2007, les coopératives financières locales intervenaient pour 10 % de l’actif national total des institutions de dépôt du Canada avec un actif de 209 G$

Les coopératives financières ont toujours conservé de solides parts du marché canadien. En 2007, elles détenaient environ 13 % du volume d’épargne et 14 % du volume de prêts

Les coopératives financières détiennent 37 % des centres de services bancaires au Canada; les 6 plus grandes banques réunies se partagent le reste

Sources: Credit Union Central of Canada, Statistique Canada et les rapports annuels 2007 des grandes banques canadiennes

7

Secteur financier coopératif canadien

42 G$1,6 M

actifsmembres

15 G$0,6 M

11 G$0,5 M

14 G$0,6 M

26 G$1,7 M

95 G$5,2 M

3,2 G$0,3 M

0,6 G$0,05 M

1,6 G$0,2 M

0,7 G$0,06M

Réseau coopératif de Desjardins et des caisses affiliées du Manitoba et du Nouveau-Brunswick

Réseau des credit unions

Actif 2007 de 209 G$ réparti entre 10,8 millions de membres particuliers, dont environ 50 % est associé aux caisses affiliées à Desjardins (102,3 G$ et 5,6 M de membres)

Sources: Credit Union Central of Canada et Desjardins

8

Desjardins: son origine, sa mission et ses

performances socio-économiques d’aujourd’hui

9

Naissance des caisses Desjardins

Fin du XIXe siècle: problèmes de pauvreté, difficulté pour les travailleurs et petits producteurs d’obtenir du crédit, d’où le problème des prêts usuraires

Issu d’une famille pauvre, Alphonse Desjardins est préoccupé par les conditions sociales et économiques des classes populaires. Fait carrière dans le journalisme et l’édition des débats parlementaires; devient sténographe à la Chambre des communes

En 1898, début de sa correspondance avec des coopérateurs européens pour étudier les systèmes de crédit coopératifs. Approche retenue: organiser le crédit populaire à partir de l’épargne populaire

Fondation de la première caisse populaire le 6 décembre 1900 à Lévis. Sanctionnée par la loi du Québec en 1906

Alphonse Desjardins: reconnu comme l’instigateur du mouvement des coopératives d’épargne et de crédit en Amérique du Nord

En 15 ans, création de 163 caisses: - 136 au Québec- 18 en Ontario - 9 aux USA.

Au décès de M. Desjardins, en 1920, l’actif des caisses dépassait 6 M$.

10

Évolution de l’offre de servicedu Mouvement Desjardins

1900 – 1945Services bancaires d'épargne et de crédit de base

1945 – 1960Services d’assurance de dommages et d’assurance de personnes

1960 – 1980Services de fiducie, de fonds de placement, d’investissement, de

crédit commercial et industriel, de capital de risque et services inter-caisses

1980 – 2005Services automatisés et électroniques (guichets automatiques,

paiement direct, transactions par téléphone et Internet, etc.), carte de crédit, planification financière et à la retraite, valeurs

mobilières, services spécialisés aux entreprises, services internationaux et gestion d’actifs

11

Mission de Desjardins

Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de son champ d’action:

en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, propriété des membres et administré par eux et un réseau d’entreprises financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux;

en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses membres, de ses dirigeants et de ses employés.

12

Le plus grand groupe financier intégré coopératif au Canada offrant une gamme complète de produits et services financiers

La 1re institution financière au Québec et la 6e au Canada avec un actif total de 144,1 G$

Plus de 5,8 millions de membres propriétaires usagers 5,4 millions de membres particuliers

(70 % de la population du Québec est membre d’une caisse Desjardins)

Près de 400 000 entreprises membres dont plus de 150 000 emprunteuses (environ 44 % de taux de pénétration au Québec)

Supporté par 6 545 dirigeants élus

Le plus important employeur privé au Québec (~37 600 pers.) et parmi les 20 plus importants au Canada

Incluant le Québec et l’Ontario, mais excluant le Nouveau-Brunswick et le Manitoba

Desjardins aujourd’hui

13

536 caisses réparties en 1 455 points de service

52 centres financiers aux entreprises (CFE)

32 points de service de la Desjardins Credit Union en Ontario, la 16e plus grande credit union au Canada et la 3e en Ontario avec un actif de 1,5 G$ et 65 000 membres et clients

Une banque Desjardins en Floride avec 3 centres de services et une filiale de prêts commerciaux aux États-Unis, gérées par la Caisse centrale Desjardins

Une vingtaine de sociétés filiales de services financiers spécialisés, propriétées des caisses, comprenant environ 100 points d’affaires au Canada

Desjardins aujourd’hui (suite)

Incluant le Québec et l’Ontario, mais excluant le Nouveau-Brunswick et le Manitoba

Structure du Mouvement 239 116 MEMBRES

AU NOUVEAU-BRUNSWICK ET AU MANITOBA

5 744 098 MEMBRES AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

DesjardinsCapital de risque

Desjardins Groupe d’assurances générales

Valeurs mobilièresDesjardins

Desjardins Assurances générales *

FÉDÉRATIONSDE L’ACADIE ET

DU MANITOBAFédération

des caisses

Desjardins du Québec

536 CAISSES POPULAIRESET CAISSES DE GROUPES AU QUÉBEC (514) ET EN ONTARIO (22)

Développement international

Desjardins

Certas direct,compagnie

d’assurances *

La Personnelle, compagnie

d’assurances *

La Personnelle, assurancesgénérales *

Desjardins Gestion d’actifs

40 CAISSES ACADIENNES (34)

ET MANITOBAINES (6)

Ré

sea

u c

oo

pér

atif

Ré

sea

u d

es

fili

ale

s

Au 31 décembre 2007 L’organigramme ne traduit pas la structure légale de propriété.

S.E.C. et Fondsd’investissement

Desjardinsrégionaux

Valeurs mobilières Desjardins

International

Fonds public en capital de risque dont la gestion a été confiée à Desjardins Capital de risque.

FondationDesjardins

Société historiqueAlphonse-Desjardins

Desjardins Gestion

Internationale d’actifs

GestionFiera

Capital *

Desjardins Sécurité financière

SFLPlacements

(Québec)

DesjardinsSécurité

FinancièreInvestissements(Hors-Québec)

SigmaAssistel

SFLPartenaire

deDesjardins

SécuritéFinancière

Capitalrégional et coopératif

Desjardins1

Disnat

52 214 MEMBRES ET 13 408 CLIENTS

DE DCU EN ONTARIO

DESJARDINSCREDIT UNION

FÉDÉRATIONDE L’ONTARIO

FiducieDesjardins

Fonds de sécuritéDesjardins

CapitalDesjardins

Desjardins Bank

GestionVMD

Propriété partagée*

DesjardinsSécurité financière

Réseauindépendant

Caisse centraleDesjardins

Caisse centrale Desjardins U.S. Branch

Desjardins Cabinet de services financiers

DGAMHolding

Company

1

DesjardinsGestion

Immobilière

Certas,compagnie

d’assurancesauto et

habitation

Desjardins,Services

d’assurancesgénérales

Valeurs mobilières Desjardins /

Bodiam

Servicesfinanciers


15

Données du Mouvement incluant les filiales, les caisses du Québec et de l’Ontario, excluant les caisses et les fédérations du Nouveau-Brunswick et du Manitoba

2005$CAN

2006$CAN

2007$CAN

Variation

2006-2007

Actif 118,1 G$ 129,1 G$ 144,1 G$

11,6 %

Prêts 82,5 G$ 88,6 G$ 95,4 G$ 7,6 %

Dépôts/débentures subordonnées 84,6 G$ 89,5 G$ 96,6 G$ 7,9 %

Capitaux propres 7,9 G$ 8,6 G$ 9,3 G$ 8,5 %

Revenu total 9,1 G$ 9,4 G$ 9,6 G$ 2,5 %

Provisions pour pertes sur créances[en % de la moyenne des prêts bruts]

96 M$0,12 %

139 M$0,16 %

197 M$0,21 %

41,7 %

Excédents (bénéfice net)En % de l’actif moyen

1 089 M$ 0,97 %

988 M$ 0,80 %

1 101 M$

0,79 %

11,4 %

Ristournes aux membres 408 M$ 483 M$ 592 M$ 22,6 %

Rendement des capitaux propres 14,5 % 12,1 % 12,3 %

Ratio de productivité* 72,4 % 74,5 % 72,2 %

Principaux résultats financiers 2007

*Frais autres que d’intérêts (pour générer un dollar de revenu) sur le total des revenus du Mouvement, déduction faite des frais de sinistres et prestations d’assurance.

16

Répartition des 592 M$ en ristournes de 2007

Produit Ristournes

Impact membre1

Prêts personnels 57 M$ de taux de 0,50 %

Prêts hypothécaires

210 M$ de taux de 0,42 %

Prêts commerciaux

93 M$ de taux de 0,32 %

Épargnes avec opérations

9 M$ de taux de 0,06

%

Épargnes stables 1 M$ de taux de 0,03 %

Régime d’épargne à imposition différée

78 M$ de taux de 0,37

%

Épargnes à terme 108 M$ de taux de 0,32 %

Fonds de placement

25 M$ de taux de 0,22 %2

Frais de service 11 M$ des frais payés

Moyenne des 5 dernières années des ristournes des caisses versées aux membres =

45,2 % de leurs excédents, pour un total de plus de 2 G$. Ce pourcentage s’élève à 50,9 % lorsqu’on ajoute les dons, bourses et commandites versés à la

communauté.

Ristournes aux membres

1 Exprimé en équivalent de majoration ou de diminution de taux d’intérêt ou de frais payés.

2 Par 100 $ d’encours moyen annuel

% des caisses du Québec et de l'Ontario ayant versé des

ristournes

93% 95% 96%

79% 86% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

17

Ratios Desjardins 2007

13,59 %Ratio de capital total

Les fonds propres de première catégorie sont

de qualité élevée puisque composés à 80,5 % de

réserves.

14,17 %Ratio de capital - 1re catégorie BRI

Cotes de crédit et Ratios de capital

Cotes de crédit – moyen et long terme

Moody’s S/P DBRS

Desjardins Aa1 AA- AA

Royale Aaa AA- AA

CIBC Aa2 A+ AA

De Montréal Aa1 A+ AA

Scotia Aa1 AA- AA

Toronto-Dominion

Aaa AA- AA

Nationale Aa2 A AA(bas)

Laurentienne Non cotée

BBB BBBDonnées de mai 2008

18

Le reste du marché est partagé entre les 6 plus grandes banques canadiennes, les autres institutions financières et les nouveaux concurrents.

44,0%

22,3%

39,0%42,7%

24,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Épargne pers.au bilan

Crédit cons. Prêts hyp. Prêts agr. Prêts com. etind.

54,9

G

$

5,0

G

$

13,6

G

$

14,7

G

$

64,5

G

$

Parts de marché 2007 au Québec dans l’intermédiation financière

19

Performances de marché 2007des services financiers spécialisésAssurance

personnesAssurance dommages

Fonds de plac. et Serv.

fiduciaires

Valeurs mobilières

Taille du marché

canadien

37,5 G$

128 joueurs dont 5

détiennent 73 % du marché

34,2 G$

200 joueurs dont 10

détiennent54 % du marché

686,4 G$* 899,0 G$

Rangs etparts de marché

1er Qcavec 18,1 %

4e Canadaavec 6,8 %

2e Qcavec 12,8 %

11e Canadaavec 3,8 %

2e Qc*avec 9,4 %

16e Canada*avec 1,8 %

4e Qcavec 10,0

%

8e Canadaavec 2,1 %

Revenusd’exploitation

2,6 G$(primes nettes)

1,4 G$ 326 M$ 290,1 M$

RCP (Rendement des

capitaux propres)27,5 % 26,7 % ----- 1,75 %

# employés 3 893 3 452 238 1 233

* Marché des fonds de placement seulement(Données au 31-12-07 sauf pour la taille du marché canadien, les rangs et parts de marché

qui sont les données les plus récentes disponibles. Les données Fonds de plac. et Serv. fiduciaires sont au 31-03-08)

20

Le secteur Particuliers et entreprises a

engendré 72,1 %1

des excédents de 2007 du Mouvement Desjardins,

alors que les Sociétés

filiales ont engendré

27,9 %

Apport aux excédents cumulés 2007 par secteur d’activité

1 794 M$ des 1 101 M$ d’excédents de 2007 du Mouvement Desjardins

* Inclut fonds de placement et services fiduciaires

72,1%

19,2%

11,4%

1,5%-4,2%

Particuliers etentreprises*

Assurances depersonne

Assurances dedommage

Valeurs mobilières,gestion d'actifs etcapital de risqueAutres

21

Une institution financière humaniste et un acteur économique majeur

Participation des membres à la propriété, au pouvoir, au partage des excédents et à l’accroissement d’un patrimoine collectif inaliénable

L’institution qui retourne le plus à la société québécoise: 664 M$ en 2007 versés en ristournes, commandites, dons et bourses, soit 60,3 % de ses excédents

Intégration des valeurs coopératives dans les pratiques commerciales et de gestion (programme d’intervention préventive de VISA Desjardins, fonds d’entraide aux particuliers, microcrédit aux entreprises, Créavenir aux jeunes entrepreneurs)

Éducation coopérative, financière et économique des membres (caisses scolaire et étudiante, jeunes dirigeants stagiaires, cours de formation)

22

Une institution financière humaniste et un acteur économique majeur (suite) Importante contribution des caisses et du Mouvement au

développement socio-économique local et régional (Fonds d’investissement régionaux, Service de gestion Desjardins des prêts étudiants en Gaspésie, centres d’appels des filiales en régions éloignées)

Politique de développement durable

Intercoopération: appui à la capitalisation des entreprises coopératives du Québec par l’entremise de Capital régional et coopératif Desjardins, importants financements de coopératives canadiennes oeuvrant dans divers domaines

Un des leaders mondiaux de la finance de proximité dans les pays en développement et en émergence grâce à Développement international Desjardins

23

Physique:

centres de services

guichets automatiques

terminaux au point de vente

plus grande force conseil pour les particuliers

plus grand nombre de directeurs de compte aux entreprises

financement au point de vente: 70 % du marché

Au Québec, Desjardins détient 56 %de tous les centres de services; les 7 plus grandes banques réunies se partagent le

reste. Seule institution financière dans 58 % des municipalités

Données du Québec

Virtuel: 1er émetteur de cartes de

crédit cartes de débit transactions en ligne

(taux d’automatisation des transactions: 91,4 %)

certification internationale COPC

www.desjardins.com, site financier le plus visité

carte à puce en 2008

>50 % du marché

Un réseau d’une très grande accessibilité

24

Modèle d’affaires des caisses Desjardins

25

La caisse Desjardins

Entité juridique autonome avec son propre CA, conseil de surveillance, assemblée générale et ses états financiers

Deux modèles de caisses: caisse de territoire ou caisse de groupe

Clients de la caisse sont tous membres propriétaires, moyennant la part de qualification requise de 5 $ et ayant le même poids démocratique (1 membre = 1 vote)

Fonctionnement en réseau avec marque de commerce et offre de services communes à l'ensemble des caisses et partage de services de soutien (informatiques et autres) et de mécanismes de solidarité financière

Tarification des produits et services compétitive avec l'industrie avec possibilité de ristournes aux membres en prime

Rôle d'agent distributeur des produits et services (et non de manufacturier) et d'agent socio-économique dans sa localité

26

La caisse Desjardins (suite)

Obligation pour une caisse au Québec d'une affiliation à une centrale ou à une fédération

Actif moyen des caisses du Québec: 184 M$* (objectif: pas moins de 50 M$)

Capitalisation de la caisse constituée à environ: 85 % de réserves 9 % du capital social composé des parts de qualification

à 5 $ (nombre illimité pour la caisse) et des parts permanentes optionnelles à 10 $ (sans droit de vote, non remboursable à demande, avec taux d'intérêt entériné par les membres à l'Assemblée générale)

6 % de débentures subordonnées émises sur les marchés institutionnels

Adhésion aux normes et règlements définis par la Fédération et qui sont communs à l'ensemble des caisses

* Au 31 décembre 2007 (167 M$ en 2006, 153 M$ en 2005 et 138 M$ en 2004)

27

Normes et politiques de la Fédération régissant les opérations des caisses

Normes de capital en matière de suffisance des fonds propres, d’affectation des excédents et d’émission et de gestion des parts de capital et de placement

Normes de gestion et de convention financières

Normes de crédit, de liquidités, en immobilisations Normes pour l’offre des produits et services, les frais de services Normes en ressources humaines Politique de taux d’intérêt pour les produits d’épargne et de crédit Gestion facultative du risque de taux de la caisse par la

Fédération Cotisation au Fonds de sécurité et dépôts dans les fonds de

participation de la Fédération qui regroupent les placements dans diverses filiales de Desjardins

28

Offre de service de la caisse1. Épargne et Investissement: épargne traditionnelle fonds de placement (Fonds Desjardins:

26 fonds à la pièce, 38 Portefeuilles Diapason dont 18 de retraite, 30 Portefeuilles Chorus dont 18 de retraite, 14 Fonds NordOuest dont 8 portefeuilles de fonds de fonds, 1 programme d’allocation d’actif (PlaniMaîtres), 15 fonds en corporation dont 10 fonds à la pièce et 5 portefeuilles de fonds de fonds)

produits structurés à capital garanti valeurs mobilières planification financière gestion de patrimoine gestion privée (incluant la gestion

discrétionnaire de portefeuille et les services fiduciaires aux particuliers)

2. Financement: crédit à la consommation et hypothécaire, crédit industriel et commercial, location automobile, financement au point de vente, etc.

3. Assurances: de dommages, vie et invalidité, assurance-santé, voyage, etc.

4. Autres services aux entreprises: gestion de trésorerie, services de paie, services internationaux, etc.

29

La caisse Desjardins: la porte d’entrée d’un réseau La caisse Desjardins: la porte d’entrée d’un réseau intégréintégré

Membres particuliers et

entreprises

Gamme complète

de produits et services financiers

Offre intégrée multi-canaux

Groupe expertCaisse intégrée

G.A. et T.P.V.

Internet mobile

Téléphone

AccèsD Internet

Sociétés & filiales

Financement au point de vente

Centres financiers aux entreprises

Services de cartes, de paie,

etc.

CAISSE

www.desjardins.com

30

Responsabilités des caisses

Relation d’affaires avec les membres et la satisfaction de leurs besoins

Engagement

socio-économique dans les localités communautaire (dons et commandites)

Plan d’affaires local

Participation à l’établissement des objectifs d’affaires du réseau

Consultées sur les questions stratégiques

Assemblée générale, Conseil d’administration et Conseil de surveillance de chaque caisse

Assemblée générale régionale de caisses(Les caisses sont réparties entre 17 régions dont les

caisses de l’Ontario et les caisses de groupes)

Conseil des représentants dans chacune des 17 régions

(15 membres: 10 dirigeants élus + 5 DG)

Assemblée générale de la Fédération(Environ 1 400 délégués selon la représentation proportionnelle

de chaque caisse)

Conseil d'administration de la Fédération(22 membres: 17 présidents des régions +

4 DG + Président du Mouv.)

Congrès d'orientation(Environ 1 400 délégués selon la représentation

proportionnelle de chaque caisse)

Palier régional

Palier local

Palier Mouvement

Le président duConseil des représentants (un élu) siège statutaire-ment au CA de laFédération

Élit le Président du Mouvement et les 4 directeurs généraux qui siégeront au CA et les membres du CEDEO

Nombre de délégués par caisseselon le nombre de membres:jusqu’à 5 000 15 001 à 10 000 210 001 à 15 000 315 001 à 20 000 420 001 à 25 000 525 000 6

Assemblée des représentants(255 représentants membres des 17 conseils régionaux +

Président du Mouv.

Structure démocratique du Mouvement

Conseil d‘éthique et de déontologie (CEDEO)

(8 membres indépendants du CA)

32

La Fédération Organisme central de soutien du réseau des caisses.

Assume des responsabilités de représentation, de conseil, d’orientation, de planification, de coordination et de surveillance pour l’ensemble du Mouvement

Structure déconcentrée composée de 5 premières vice-présidences (PVP) régionales et de 8 PVP fonctionnelles centralisées

PVP régionales: supportent les caisses dans le développement de leurs affaires, leurs opérations quotidiennes, l’atteinte de leurs objectifs financiers, la réalisation de leur plan d’affaires et l’offre de service aux membres. Fournissent des services conseils stratégiques et tactiques

PVP fonctionnelles centralisées: assurent des services aux caisses en matière de développement de produits, marketing, technologie de l’information, ressources humaines, etc.

6 263 employés au service des caisses au Québec et en Ontario

Président et chef de la direction du Mouvement

Caissecentrale

Desjardins

Bureau de la Surveillance et de la Sécurité financières

Desjardins

Fonds de sécurité

Desjardins

Président et chef de l'exploitation de la

Fédération

Région Est Région Centre

Marché des entreprises

Fonds de placement et

Services fiduciaires

Opérations et Administration

Efficacité opérationnelle et Technologies de

l'informationRégion Caisses de groupes

Vice-présidences régionales (30)

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Légende:

Vérification interne du

Mouvement

Région Ouest

Finance et Crédit

Secrétariat général

Premières vice-présidences (PVP) fonctionnelles centralisées (8)

Premières vice-présidences (PVP) régionales (5)

Organisation de la Fédération

Région Ontario

Marché des particuliers

Décembre 2007

Ressourceshumaines

Planification,Coopération

Marchés porteurs (3)

Entité distincte avec son conseil

Au Comité de direction de la Fédération et/ou au Comité de direction stratégique du Mouvement

Gestion des risques

Planification stratégique et

développement pancanadien

Trésorerie Ressourceshumaines

Finance

Fonctions stratégiques Mouvement (6)

Opérations et Administration

Efficacité opérationnelle et Technologies de

l'information

Finance et Crédit

Ressourceshumaines

Planification,Coopération

Fonctions de soutien (5)

Affaires exécutives et

institutionnelles

Fonctions de soutien Mouvement (3)

Autres composantes Desjardins

(Sociétés filiales)

Conseil d'administration de la Fédération et ses commissions et comités

Fonctions de la Fédération

Rôle des régions:- Soutenir activement les caisses et leurs centres dans le développement d’affaires- Offrir des services spécialisés de haut niveau orientés vers la satisfaction des besoins des clients et

l’amélioration des résultats - Intégrer les services des marchés porteurs, des fonctions de soutien et des composantes du Mouvement- Assurer le suivi des résultats dans le cadre de la réalisation du plan d’affaires des caisses

34

Centres financiers aux entreprises (CFE) n’est pas une entité juridique mais une unité d’affaires dont

se dote un regroupement de caisses pour mieux desservir la clientèle entreprise

permet aux caisses de se doter d’une expertise de pointe, d’octroyer de plus gros prêts et de partager le risque de crédit

462 caisses (adhésion: 86 %) étaient desservies par 52 CFE (101 sites) au 31 décembre 2007, dont 3 CFE en Ontario

Centres administratifs qui effectuent pour les caisses leurs activités administratives «back office» leur permettant de se concentrer sur l’offre de service à valeur ajoutée (13 au 31-12-07)

Centres de référence téléphonique (CRT) à l’intention des caisses les soutenant pour toute question sur les systèmes informatiques ou l’offre de service aux membres

Autres structures qui soutiennent les caisses

35

Caisse centrale Desjardins

Agent financier du Mouvement auprès des institutions financières canadiennes et étrangères

Pourvoyeur de fonds et Trésorier du Mouvement (liquidités, appariement)

Services: trésorerie, produits dérivés, change et financement aux composantes du Mouvement, aux secteurs public et parapublic, gouvernements, moyennes et grandes entreprises (syndicats bancaires, agent ou co-agent)

Travaille en partenariat étroit avec les CFE (centres financiers aux entreprises) dans l’offre de service à la moyenne entreprise

Possède 1 banque en Floride (Hallandale, Pompano Beach, Lauderhill), 1 filiale de financement commercial aux USA, plusieurs bureaux au Québec, 1 à Toronto et 1 à Calgary (juin 2008)

Actif: 20,4 G$

Revenus nets: 63 M$ (en hausse de 16

%)

Prêts: 13,6 G$

Dépôts: 16,1 G$

Employés: 330

(Données au 31 décembre 2007)

Les entités de la Fédération:

36

Autres entités liées à la Fédération

Développement international Desjardins (DID): expert-conseil et investisseur dans le secteur de la finance de proximité auprès de réseaux de coopératives d’épargne et de crédit et d’autres institutions financières dans les pays en développement et en émergence

Fonds de sécurité Desjardins: administre un fonds de sécurité assurant la solvabilité des caisses (valeur nette de 593 M$ au 31 décembre 2007)

Capital Desjardins: émet des obligations auprès des grands investisseurs institutionnels (émission record de 800 M$ de débentures subordonnées en 2002 et de 450 M$ en 2004 pour améliorer la capitalisation du Mouvement Desjardins)


DID: 45 projets dans

une vingtaine de pays d'Afrique,

d’Amérique latine, des

Caraïbes, d'Asie et d'Europe

Appuie 1 749 caisses,

détenant un actif total de 1,8 G$ et desservant plus de 4 M de

personnes

(Données au 30 juin 2007)

37

Autres entités liées à la Fédération (suite) Fiducie Desjardins: Société de fiducie du Mouvement

Desjardins classée 1re au Québec. Active notamment dans la garde de valeurs (chef de file au Québec avec plus de 50 % du marché), les services fiduciaires aux particuliers, dont l'administration de biens, la liquidation de succession et le Programme immigrants-investisseurs

Placements NordOuest & Éthique s.e.c.: Firme nationale de fonds de placement détenue à 50 % par Desjardins et 50 % par les centrales provinciales des credit unions du Canada, avec un actif sous gestion de plus de 5 G$

Fondation Desjardins: 730 000 $ par année en bourses de formation, de recherche, de soutien à l’entrepreneuriat et à l’engagement (distribue le plus grand nombre de bourses universitaires privées au Québec)

Société historique Alphonse-Desjardins: voit à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du Mouvement Desjardins et de son fondateur


38

Sociétés filiales de Desjardins

DesjardinsCapital

de risque

DesjardinsGroupe

d’assurances générales

Valeurs mobilièresDesjardins

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Caisses

Développement international

Desjardins


Ré

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Ré

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fili

ale

s

FondationDesjardins

Société historiqueAlphonse-Desjardins


Disnat

FiducieDesjardins

Caisse centraleDesjardins

Fonds de sécuritéDesjardins

CapitalDesjardins

Structure simplifiée du Mouvement

40

Desjardins Capital de risque

Gestionnaire de fonds de capital de risque

Gère les activités de 9 fonds: Société en commandite (S.E.C.) de

Desjardins 6 fonds d’investissement

régionaux Desjardins Capital régional et coopératif

Desjardins, société publique qui contribue au développement économique du Québec et participe étroitement à l’essor des régions ressources et des coopératives. Au 31-12-07, l’actif net se chiffrait à 773 M$ et 470 M$ étaient autorisés dans 195 entreprises et coopératives

Desjardins – Innovatech S.E.C.

296 entreprisespartenaires

(33 000 emplois)

Nouveaux engagements

120 M$

Actifs sous gestion: 848 M$


Les sociétés filiales:

41


Offre toute la gamme des produits et services d’une firme de courtage intégrée: Courtage de plein exercice (avec conseils), Courtage en ligne (sans conseils), Courtage institutionnel (actions et revenu fixe), Recherche et Financement corporatif

312 conseillers en placement; 51 points de service au Québec, en Ontario et à Vancouver

DisnatDirect est reconnu comme le service de courtage par accès direct le mieux adapté aux besoins de la clientèle au Canada

Chef de file pour plusieurs émissions en matière de financement corporatif

Reconnaissance croissante du secteur de la Recherche (classement global canadien 9e/30)

Marché des capitaux-Actions: importance grandissante des revenus provenant du marché pancanadien (52 %) et hors Canada (29 %)

59,1 % des revenus de l’industrie

générés par les filiales

des 6 grandes banques

* * *

Biens administrés

: 18,5 G$

(en hausse

de 7 %)



42


DSF offre des protections d’assurance vie et santé ainsi que des produits et services d’épargne

Possède deux filiales: Sigma Assistel: services

d’assistance partout dans le monde Desjardins Sécurité financière

Investis-sements: filiale de courtage en fonds communs de placement et en assurance

1er rang au Québec et 4e rang au Canada pour les primes souscrites

Pionnier dans le développement des marchés de caissassurance sur une base intégrée avec les opérations des caisses = haut niveau d’efficience

Diversité et efficacité de ses réseaux de distribution

Plus de 5 millions de clients au Canada

Primes d’assurance et de rentes:

2,6 G$

Actif: 15,3 G$

Actif sous gestion et administration:

22,6 G$

Bénéfice net attribuable à l’actionnaire:

211,1 M$



43

Desjardins Groupe d’assurances générales

4 filiales: 2 assureurs pour le marché individuel (Desjardins Assurances générales et Certas direct) et 2 assureurs pour le marché de groupes (sous la bannière La Personnelle)

Dispose de plusieurs centres contacts clients considérés parmi les plus efficaces en Amérique du Nord

Satisfaction des membres clients: taux de renouvellement des polices de 95 %

Expertise en segmentation des risques et des clientèles et en gestion de la tarification

Quelque 2 000 agents, experts et préposés au service à la clientèle répartis dans plusieurs centres contacts clients au Québec et en Ontario

1,8 million de polices et volume-primes de

1 429 M$

Bénéfice technique pour une 15e année

consécutive

Actif: 3,1 G$

Bénéfice net:126 M$



44


Groupe d’experts en placement reconnu pour la création de valeur pour ses clients et son innovation à l’égard de ses services de gestion, de conseil et de développement de produits

Gère plus de 50 G$ provenant principalement des portefeuilles d’actifs des filiales d’assurance de Desjardins, des Fonds Desjardins et de mandats de gestion qui lui sont confiés par d’autres composantes du Mouvement

Ses secteurs d’investissement: 1) les placements mobiliers et l’ingénierie financière, 2) les placements hypothécaires et le financement institutionnel et 3) les placements immobiliers

Quelque 180 employés à Québec, Montréal, Toronto et Vancouver


Apport aux excédents du Mouvement:

Bénéfice net: 16 M$Commissions: 16,5 M$

Portefeuille de

produits alternatifs:5,1 G$

15,3 G$ en obligations

Fonds de couverture:

5 G$(1er Canada, 42e

Monde)


45

Évolution stratégiquedu réseau et

les orientations 2006-2008

46

Changements majeurs dans les caissesau cours des dernières années

«Réingénierie» (ou reconfiguration) des processus d’affaires Intégration du «Virage Vente» (plus grande proactivité des

employés de caisses dans l’offre et la vente des produits) Processus de regroupement volontaire des caisses pour

mieux répondre aux besoins du marché (514* caisses au Québec versus > 1 300 en 1995) sans diminution significative des centres de services

Restructuration en 2001: structure à 3 paliers (1 Confédération, 11 fédérations, caisses) réorganisée en 2 paliers (Fédération et caisses)

Optimisation du réseau physique des caisses (relocalisation des centres de services et adaptation des heures d’ouverture)

Direction stratégique unifiée à l’échelle du Mouvement et nouvelle offre de services de la Fédération aux caisses à plus grande valeur ajoutée * Données au 31 décembre 2007

48

Orientations stratégiques 2006-2008 du Mouvement

1. Mettre en oeuvre et rendre visible notre distinction coopérative

2. Devenir le chef de file en matière de qualité de service

3. Devenir le principal gestionnaire du patrimoine financier des particuliers au Québec

4. Devenir un leader auprès des entreprises, particulièrement les PME au Québec

5. Développer le plein potentiel de tous nos marchés, particulièrement le Grand Montréal et le pancanadien

6. Réaliser une performance financière suffisante et rassurante, basée sur le développement rentable des affaires et l'amélioration soutenue de la productivité

49

Le Mouvement des caisses Desjardins sait «conjuguer avoirs et êtres»…

Un groupe coopératif intégré de services financiers déterminé à faire profiter ses membres ainsi que la société des atouts de sa distinction coopérative

Une institution financière de 1er rang dont la marque de commerce est reconnue et synonyme de qualité. Elle s’impose les plus hauts standards en matière de gouvernance et de saine gestion

Un exceptionnel réseau de coopératives financières enracinées dans toutes les régions, donnant accès à tous les produits financiers grâce à l’appui de ses filiales

Un intéressant partenaire potentiel pour d’autres entreprises coopératives, à travers le monde, animées par les mêmes valeurs sociales et commerciales

Élaborée par la v-p affaires institutionnelles du mouvement. les données contenues dans cette...

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