23/07/2018

Développement des ENR au Maroc:Quelles opportunités pour les entreprises?

CONTEXTE

1- ENERGIES RENOUVELABLES, AU CŒUR DE LA STRATÉGIE MAROCAINE ÉNERGÉTIQUE

Evolution du mix énergétique (capacité installée)

2030

52%ENR

2- MASEN, UN ACTEUR DÉDIÉ AVEC UN CADRE INSTITUTIONAL CLAIR

4

2 000 MW Horizon 2020

Loi 57-09 établissant Masen

Convention Etat Masen (decret)

Conditions, exigences techniques et guarantied’équilibre financier en vue de mettre en oeuvre le plan solaire

Règles, conditions et garanties d’achat, fourniture, transport et commercialisation d’éléctricitéproduite

Convention Etat ONEE Masen

Un cadre institutionnel clair, qui soutient les actions Masen

Object: Développement de projet solaire intégré avec une capacité minimale de 2000 MW en 2020

Gouvernance : Conseil de surveillance et Directoire

Capital : 2 250 000 000 dirhams (Etat, ONE, fond Hassan II et SIE – parts égales )

Forme légale: SA, crée en Mars 2010

3- MISE EN OEUVRE A TRAVERS DES PROJETS INTEGRÉS

5

Notre Vision: Optimiser la valorisation des énergies renouvelables

PRODUCTION ELECTRIQUE

6000 MW à horizon 2020 Et plus à horizon 2030

INTEGRATION INDUSTRIELLE DÉVELOPPEMENT LOCALRECHERCHE &

DEVELOPPEMENT ET FORMATION

Pour une Industriecompétitive

DéveloppmentTechnologique et

ressources qualifiéesPour un développement

inclusif

5

CLUSTER SOLAIRE - POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE SOLAIRE

DEVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE SOLAIRE

MAROCAINE COMPÉTITIVE…

Développement de compétences

Renforcement des capacités industrielles

… A travers deux missions

Ambition Cluster, avec la participation d’institutions multisectorielles

… and by well-known partners

~ 250 bénéficiaires~ 150 heures de formation

Prix d’Excellence Ecole d’été

Conferences Seminaries

CSP mission en Espagne

Formation QHSE, diagnostic, assistance personnelle

Stages

Diverses actions

6

PRINCIPALES ACTIONS

DEVELOPPEMENT LOCAL EN HARMONIE AVEC LE PLAN SOLAIRE

Guidelines

Actions durablesCréer un dynamisme localAssurer une intégration1 2 3

EducationActivitiés

SocioculturellesActivités sportives

Santé Infrastructures Agriculture

Plus de 60 Actions et projets depuis 2010

Plus de 30 000 beneficiaires

6 Périmètres intervention

7

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, UN AXE COMPLEMENTAIRE DU PLAN NOOR

Quelques partenaires :

8

– Qualifier les nouvelles technologies solaires

– Créer un réseau entre les industriels et la Recherche

Une platforme R&D, en vue de

Cette platforme héberge :

Projets démonstrateurs

Projets de Recherche

Services commerciaux

QUALIFICATION & VIABILISATION DE SITES

2- POD (PLAN DE DÉVELOPPEMENT) 1/2 – EVALUATION DES SITES

Terrain et sol

Périmètre du site

Ressources hydriques

Vents de sable

Sismicité

Hydrologie

Ressource solaire

Connection au réseau électrique

Accessibilité routière

Diverses études réalisées en amont en vue de sélectionner les sites les plus appropriés pour le développement de projets

1- QUALIFICATION DE SITE – ETUDES PRELIMINAIRES

Etude topographique

Etude sismique

Etude géotechnique

Etude de ressources hydriques

Etude hydrologique

Etude d’impact Environnement

Etude de la radiation solaire (Atlas solaire)

Etude de l’effet poussière

Autre études météorologiques

Etude d’impact social

Etude de la gestion des déchets

CLÔTURE

DRAINAGE

TÉLÉCOM

ELECTRICITÉ

ROUTES

EAUX

Zones de Production

Projetsd’infrastructures

Bâtiments administratifs

12

2- POD (PLAN DE DÉVELOPPEMENT) 2/2 – PLAN DE MASSE OUARZAZATE

3- DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMUNES

– Confort et visibilité aux développeurs

– Cohérence globale

– Maximisation des synergies

– Optimisation le planning, les coûts et les risques

Infrastructures développées par Masen

Concept urbanistique et paysager

Prise d’eau - NOOR Ouarzazate

Water treatment stationStation de débourbage- NOOR Ouarzazate

Bâtiment MASEN Center NOOR Ouarzazate

Concept urbanistique et paysager

Réservoirs d’eau – NOOR Ouarzazate

Drainage eaux pluviales – NOOR Ouarzazate

Ouvrage d’art– NOOR Midelt

4- CONCEPT URBANISTIQUE ET PAYSAGER

Un concept urbanistique et paysager élaboré en vue d’assurer:

Cohérence globale des sites

Harmonie avec l’architecture régionale

Respect de l’environnement du site

Economie hydrique et énergétique

MONTAGE DE PROJET

1- MASEN: UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT

MOBILISATION DES FINANCEMENTS CONCESSIONNEL

* CDM: Clean Development Mechanism

SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT

… conçu pour optimiser l’allocation de risques Une levée de fonds exceptionnelle de

financement sous des conditions très favorables

UN MODÈLE UNIQUE BASÉ SUR UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT4

GARANTIE

SOUVERAINE

MASEN PRÉTEUR

MASEN OFFTAKER

MASEN FOURNISSEUR

D’INFRASTRUCTURES

MASEN FOURNISSEUR DE

FONCIER

MASENACTIONNAIRE

GarantieAccord Spécifique

CDM

IFIs

Contrats de prêts

PPP

PROJECT COMPANY

ONEE

*

22

SOCIÉTÉ DE PROJET

PROJET ACTUELS

Techno. CSP à miroirs cylindro-paraboliques

160 MW de capacité brute

3 heures de stockage

Capacité

Stockage

Développeur

Owner’s Engineer

EPC

IFIs

Dates clés Date d’effet Q2 2013 ICOD Q4 2015

24

1- NOORO I : CENTRALE CSP 160 MW PLANT EN EXPLOITATION

25

NOORO I – VUE DE L’ILOT DE PUISSANCE

NOORO I OPERATIONS EXPECTED BY END OF 2015

26

NOORO I – VUE DU CHAMP SOLAIRE

Techno. CSP à miroirs cylindro-paraboliques

200 MW de capacité brute

> 7 heures

Capacité

Stockage

Développeur

EPC

IFIs

Dates clés Date d’effet Q2 2015 ICOD Q2 2018

NOORO II : CENTRALE CSP 200 MW EN PHASE DE DÉMARRAGE

28

Vue générale

NOORO II - VUE GÉNÉRALE

Techno. CSP Tour

150 MW de capacité brute

> 7 heures

Capacité

Stockage

Développeur

EPC

Financial Institutions

Dates clés Date d’effet Q2 2015 ICOD Fin 2018

(*) évalué aux heures de pic

NOORO III : CENTRALE CSP TOUR 150 MW EN PHASE COMMISSIONNING

30

Vue générale

NOORO III : CENTRALE CSP TOUR 150 MW EN PHASE COMMISSIONNING

NOORO III - VUE GÉNÉRALE

PROJETS NOOR PV I

NOOR PV I inclut 3 centrales photovoltaïques avec un total de capacité installée d’environ 177MW

Ouarzazate

Laayoune

Boujdour

Capacité: ~72 MW

surface: 137 Ha

Capacité : ~85 MW

surface: 240 Ha

Capacité : ~20 MW

surface: 60 Ha

NOOR IV

NOOR Laayoune

NOOR Boujdour

Confidential

Techno.

~72MW brute

Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe

Capacité

Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017

Production annuelle* 165 GWh

32

Développeur

EPC

ICOD2ème Trimestre

2018

* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date

Consultant

NOORO IV : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION

33

En cours de construction

NOORO IV : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION

NOORO IV – CHAMP SOLAIRE

Techno.

~85MW brute

Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe

Capacité

Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017

Production annuelle* 199 GWh

34

Développeur

EPC

ICOD

* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date

Consultant

NOOR LAAYOUNE : Centrale PV 85 MW EN PHASE CONSTRUCTION

2ème Trimestre 2018

35

NOORO Laâyoune : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION

NOOR LAAYOUNE – CHAMP SOLAIRE

Techno.

~19,5MW brute

Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe

Capacité

Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017

Production annuelle* 45 GWh

36

Développeur

EPC

ICOD

* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date

Consultant

NOOR BOUJDOUR : Centrale PV 19,5 MW EN PHASE CONSTRUCTION

2ème Trimestre 2018

37

NOOR BOUJDOUR – CHAMP SOLAIRE

Contribution locale et potentiel

MISE EN OEUVRE DE L’INTEGRATION INDUSTRIELLE

ContractualisationEt formalisation des clauses I.I.

Etudes du potentiel industriel

Appels d’offre

CentralesMise en œuvre

des projetsde Centrales

Démarrage

}Exemple:% montant minimal% valeur ajoutéecatégories éligibles

PAR PHASE PROJET

Engineering& contrôle

Qualité

Matériel Logistique Construction

Services généraux Commissionning

Champ solaire

Ilot de puissance

Général

Civil

Electrique

Tuyauterie

Structure métallique

Montage d’équipements

Transport exceptionnel

Precommissionning

Contrôle Qualité

Soudure

Télécommunication

Restauration

Services médicaux

Transport

Equipements de construction

HSE

Sécurité

PAR DISCIPLINE ET ZONE

QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS

Héliostats

Récepteur de la tour

Miroirs paraboliques

Montage des miroirs

Réservoirs (sels fondus, HTF et eau)

Terrassements

Fondations

Câblage

Travaux de ligneset postes

Transport exceptionnel

QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS

DCS– NOORo II

Câblage

Travaux de ligneset postes

Transport exceptionnel

Isolation thermique

QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS

FONDATION DE LA TOUR

Ligne interne MT – NOOR Ouarzazate

Poste THT – NOOR Ouarzazate

Adaptation poste Ouarzazate

Poste externe THT – NOORo III

RENFORCEMENT D’OUVRAGES

AVANCEMENT QUANTITATIF REEL

NOORo I

NOORo II

NOORo III

NOOR PV

Exigé Réel30% 34,7%

Exigé Réel35% 36,5%

Exigé Réel35% 37,8%

Exigé Réel

11,7% 21%11,7% 20,5%11,7% 23,6%

NOORo IV LaâyouneBoujdour

NOORo IV

% Engagements par catégorie

NOORo I

EMPLOI

NOORo I NOORo II & III

NOOR PV

2000 personnes80% marocainsLa moitié locaux

600 personnes >1600 personnes>500 personnes

NOORo IV LaâyouneBoujdour

6000 personnes80% marocainsLa moitié locaux

Environ 80% marocainsEnviron 40% de gens de larégion

RETOUR SUR EXPERIENCE ET POTENTIEL

NOORo I en exploitation

NOORo II & III et NOOR PV en cours de finalisation

Standards élevés

Quantités importantes

Défis relevés

Investissement en capacité & qualité

Ressources humaines qualifiées

Ecosystème en cours de maturité

Câbles et matériel (transformation, boites de jonction, protections, etc…), instrumentation, commissionning, I &C

Un potentiel important à faire valoir

(Grands projets, diversité technologique, nombreux corps métiers)

PROJETS FUTURS

PROJETS SOLAIRES

NOOR MIDELT

Configuration technologique 2 centrales hybrides CSP/PV pour la première phase.

Capacité – phase I: 150 MW a 190 MW de CSP par centrale. Capacité PV a définir par les soumissionaires

Etat: RFP2 à lancer

53

Soumissionnaires

ACWA Power / General Electric

EDF / Masdar / Green of Africa, Sener

ENGIE /Nareva/SolarReserve/Solaire Direct

Innogy / Belectric / Ferrostaal

JGC / Abener

PROJETS SOLAIRES

54

NOOR PV II

Etat: En cours d’études:

Technologie photovoltaïque de plusieurs centaines de - MW A PRECISERRFQ prévu avant fin 2018

(plusieurs sites à confirmer avec éventuellement une partie dans les provinces du Sud)

2018 – 2019 processus d’appel d’offres

DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DE PROJETS ENRÀ GRANDE ÉCHELLE

PLUS DE 2 700 MW D’ENERGIE RENOUVELABLE

EN EXPLOITATION …

… ET PLUS DE 3 000 MW DE

PROJETS ENR EN CONSTRUCTION OU

EN DÉVELOPPEMENT POUR 2020

2,000 MW 2,000 MW 2,000 MW 2020