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Note de veille : Filière pastèque

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

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Préambule

1. Culture de la pastèque au Maroc 1.1 Superficie & production 1.2 Calendrier de production 1.3 Variétés, semis et plantation1.4 Prix à la production 1.5 Mode de consommation 1.6 Exportations

1.6.1 Volume & destination 1.6.2 Calendrier d‘exportations

1.7 Importations

2. Filière pastèque dans le monde 2.1 Production 2.2 Commerce

2.2.1 Import 2.2.2 Export

3. Benchmark 3.1 Exportateurs

3.1.1 Espagne 3.1.2 Mexique 3.1.3 Turquie 3.1.4 Maroc

3.2 Marchés3.2.1 Américain3.2.2 Canadien 3.2.3 Allemand3.2.4 Français 3.2.5 Portugais

Préambule

La pastèque (Citrulus aedulis Pang ) est une plante annuelle, originaire de l'Afriquetropicale, appartenant à la famille des cucurbitacées. La partie consommée est lefruit mûr dont la valeur nutritive est élevée. La pastèque est riche en vitamine B1,B2, A, C, Biotine et en sels minéraux notamment le Mg. Le fruit est utiliséégalement pour des fins médicinales (reins et nettoyage des voies urinaires).

Dans son environnement normal, la pastèque se développe généralement le longdes cours d'eau, les pastèques apprécient les altitudes de 50 à 1400 m. C’est uneplante rampante qui se développe annuellement et qui prospère dans les solsaérés riches en matières organiques. La récolte peut intervenir de 60 à 90 joursaprès la mise en culture. La pastèque est très exigeante en chaleur et en lumière.C’est pourquoi les zones où les jours sont longs conviennent le plus à cette culture.

Les pastèques contiennent un niveau élevé d’eau (plus de 90%) et seulement peude fructose de sorte que sa teneur en kilocalories est faible (37Kcal/100g). Le fruitcontient également des hydrates de carbone, des protéines, des lipides et desfibres brutes. Il contient aussi de la lycopène, un colorant de caroténoïde decouleur rouge qui constitue un antioxydant puissant.

Au niveau mondial, le marché de la pastèque est très dynamique avec une valeurde près de 1.5 milliards de dollars américains. Les marchés de l’Union Européen,des USA et de la Russie sont les principaux acteurs dans ce segment. Au Maroc, lapastèque est cultivée dans la plupart des régions du centre et du sud du royaumeavec une concentration dans la région de Marrakech - Tensift - Al Haouz et dans leSouss Massa.

Cette note présente les principales caractéristiques de ce fruit tant au niveaunational que mondial et dresse un benchmark des principaux pays exportateurs etimportateurs de pastèques.

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques

1. Culture de la pastèque au Maroc 1.1 Superficie & production

Après l'indépendance, la culture de la pastèque était pratiquée dans les régions d’Agadir, BeniMellal, Chtouka, dans la région d'Azemmour et Ain Atig. La récolte n'était pas aussi bonne quede nos jours et par conséquent la pastèque disparaissait vite du marché.Au début des années 80, la région d'Agadir continue de produire alors que Beni Mellal, Chtoukaet Ain Atig ne le font plus. De nouvelles technologies d'irrigation ont fait leur apparition enmême temps qu'une longue période de sécheresse ce qui a sensiblement modifié la répartitionspéciale de cette culture. Ainsi, les régions de Doukkala, Rhamna, Berkane mais aussi le Gharbsont aujourd'hui le fief de la culture de la pastèque.

Durant la campagne de 2012/13 la superficie emblavée par la culture de la pastèque au Marocest estimée à 14.1 milles hectares soit un niveau équivalant à la superficie de la campagneprécédente. Néanmoins une tendance à la baisse de superficies cultivées est très remarquéedepuis 2009. En effet la superficie cultivée est passée de 17.3 Kha (Moyenne de 2005-09) à 14.3Kha (Moyenne de 2009-13) soit un recul de 21%. D’une manière générale, on constate unedélocalisation de la production des régions du centre et du nord(TangerTetouan, Gharb,Doukala, Rabat-Salé) vers les régions de sud de (Tadla et Sous et Haouz).

2000-2013, Evolution de la superficie et la production de pastèque au Maroc

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Souss Tadla - azilal Al Haouz Tanger - tetouan Rabat - Sale Gharb Doukkala - abda

Part Superfice 2013 (%) Variation 2008 vs 2013 (%)

2008-2013, Evolution de superficie par région

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AL HAOUZ37%

SOUSS MASSA19%

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1.2 Calendrier de production au Maroc

La plantation des semences, débute à partir de fin janvier-début février dans les zones à climatchaud du Maroc (Souss et Haouz notamment), suivi par les autres régions et ce jusqu'au moisde mars. Un hectare peut produire plus de 60 tonnes, selon les modalités d'irrigation et lessoins et le traitement appropriés.La production de cette culture dans le sud marocain se caractérise par sa précocité,notamment dans les provinces de Ouarzazate, Zagoura, Guelmim et Tinghir. Cette rapiditéd’entrer en maturité encourage les agriculteurs de ces régions à la production de ce fruit pourbénéficier des prix élevés du début de la compagne de commercialisation, ceci malgré desrendements moins importants.L’évolution de la superficie cultivée dans les provinces du sud marocain montre que cetteculture ne dure pas dans le système oasien, entre autres vu la pénurie des ressourceshydriques et la productivité faible à l’hectare de cette culture dans ces zones. Ainsi, la culturede pastèques n’est pas consommatrice d’eau par rapport aux autres espèces exigeantes en eautelles que le palmier dattier, la tomate et le poivron. La consommation annuelle moyenne depastèque est estimée à 5000 m3/ha.

Consommation en eau (m 3/Ha)

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Dattes Tomate Poivrons Pastèque

Pour la production on constate aussi la même tendance baissière. Durant la période enquestion, la production est passé de 700 milles tonnes avant 2009 à 550 milles tonnes et ce avecune stagnation des rendements à hauteur de 40 t/ha.Comme la culture de la pastèque apprécie les températures élevées, la moitie de la superficiecultivée au Maroc est concentrée dans les zones Sud du royaume, répartie entre Al Haouz (37%)et le Souss (19%). Cependant, les rendements les plus élevés sont enregistrés dans la région deGharb vue la disponibilité en eau et les caractéristiques pédoclimatique favorables de cettezone. Dans le Gharb les rendements dépassent le 60 t/ha versus une moyenne nationale de40t/ha.

2012-2013, Répartition de la superficie cultivée par la pastèque au Maroc par région.

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Durant la derrière décennie trois provinces ont presque abandonné la production de la pastèqueà savoir Agadir, Guelmim et Tiznit. En revanche à partir de 2008 cette culture s’est répandu dansde nouvelles provinces notamment Taroudant, Ouarzazate et Zagoura. En effet, les conditionsclimatiques favorables de ces régions favorisent une entrée précoce en production, garantissantun prix de vente plus intéressant.

2000-2013, Evolution de superficie cultivée par les pastèques dans le sud marocain (Ha)

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AGADIR GUELMIM TIZNIT OUARZAZATE TAROUDANTE ZAGORA

1.3 Variétés, semis et plantationD’une manière générale, on distingue deux groupes de variétés de pastèque; (i) le groupe desvariétés de fruits avec pépins qui est le plus connu et le plus disponible au Maroc (Sangria,Fiesta, Calsweet, Royal..) et (ii) le groupe des variétés triploïde, avec des fruits sans pépins,moins présent au Maroc (Nova, Laurel, Fire Cracker..). Le dernier groupe représente la nouvelletendance dans la production à l’échelle mondiale. C’est un « bouquet » qui a été développé sansmodification génétique artificielle, il est simplement issue du croisement naturel de variétéssélectionnées qui a permis d’obtenir des plantes dont les graines, en se développant, restentblanches et sont imperceptibles à la consommation.Le semis, la plantation, le travail du sol sont identiques pour les deux groupes de variétés.L'irrigation doit être régulière pour obtenir un bon rendement. En bour favorable, la culture estpossible sans irrigation ou avec une à deux irrigation d'appoint (mi-croissance et grossissementdes fruits), ceci avec des rendements moins importants.

1.4 Prix à la production Sur la base du coût à la production par tonne des pastèques, les principaux producteurs africainsde ce fruit peuvent être segmentés en deux groupes :Groupe I : représenté par le Maroc et l’Algérie, là où les prix à la production sont très élevés, engénéral ils sont compris entre 350 et 500 $/tGroupe II : qui rassemble l’Égypte, l’Afrique de sud et la Tunisie là où les prix à la productionsont moins élevés, ils sont de l’ordre de 100 à 250 $/t.Le coût à la production est étroitement lié à la productivité à l’hectare qui est à son tour enrelation direct avec le mode d’irrigation utilisé. En effet, le rendement de ce fruit peut passer de30 t/ha dans le cas d’une irrigation d’appoint au double - plus de 60 t/ha- dans le cas d’uneirrigation permanente durant tous les stades de développent de cette culture.


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2007-2011, Evolution du prix à la production de pastèques dans les pays africains ($/t)

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2007 2008 2009 2010 2011Maroc Algérie Egypte Afrique de Sud Tunisie

1.5 Mode de consommation D’une manière générale, les agriculteurs marocains visent la production de pastèques d’un gros calibre (15-20 kg) d’une qualité interne répondant aux exigences du consommateur (coloration, fermeté de la chair, bonne tenue, taux de sucre élevé...). De ce fait, le choix variétal se porte généralement sur les variétés qui permettent de satisfaire ces différentes exigences. Les habitudes classiques de consommation des pastèques sont encore très présentes, le consommateur marocain reste très attaché aux pastèques traditionnelles de gros calibre (16-20 kg). Comptant sur les changements de la société marocaine -dont les familles comptent désormais moins de personnes-, certaines maisons grainières ont tenté d’introduire des variétés de petits à moyens calibre (5 à 10 kg), qui répondent logiquement mieux aux besoins. Cependant, dans l’esprit des consommateurs, le gros calibre reste synonyme de maturité du fruit et d’un bon taux de sucre. Au Maroc, la mini-pastèque reste donc un produit plutôt destiné à l’export avec un marché de niche fortement dépendant de contrats ponctuels entre certains producteurs et les distributeurs européens. Pourtant beaucoup de consommateurs, essentiellement dans les grandes villes, souhaiteraient trouver dans les étals des pastèques de taille moyenne de bonne qualité gustative.

L’introduction de la mini pastèque peut être un moyen pour dynamiser le marché et redresser les prix. A l’instar de la tomate, le marché de la pastèque pourrait connaitre une segmentation avec des pastèques noires, des striées, des seedless, des mini pastèques de 4 Kg, etc. A noter également, que le choix variétal existe déjà et les principales maisons grainières proposent des variétés intéressantes dans les différents segments. En Italie, grand pays producteur et consommateur de pastèques, les opérateurs abandonnent progressivement les variétés traditionnelles qui apportent peu d’avantage au producteur et au distributeur. Ils misent de plus en plus sur l’innovation variétale et la segmentation de l’offre avec des produits à forte valeur ajoutée. A titre d’exemple, le marché de la mini-pastèque sans pépins a représenté ces dernières années près de 20% contre seulement 4% précédemment. Pour stimuler ce marché, certains professionnels recommandent de créer le besoin au niveau de la consommation par l’introduction de marques facilement reconnaissables par le consommateur. Il est recommandé également de mettre en avant les valeurs nutritionnelles de ce fruit, sa richesse en lycopène et son effet positif sur le cœur et la circulation, et son apport calorique très faible.

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1.6 Exportations1.6.1 Volume d’export & destinationMalgré le léger recul enregistré durant les dernières années dans la production de pastèques auniveau national, cette filière a réalisé de bons résultats à l’export. En effet les exportationsmarocaines en volume de ce fruit ont doublé entre 2005 (4000 t) et 2011 (8000 t). L’année 2013est caractérisée par un record d’exportation (18Kt). Cette même tendance haussière estobservée également dans la valeur des exportations estimée en 2013 à plus de 100 millions DH.La bonne performance à l’export réalisée pour ce fruit a notablement amélioré le tauxexportable (Quantité produite/Quantité exportée), qui est passé de 0,8% en 2003 à 3% en2013. Cependant, il reste relativement faible comparativement au reste du monde, ce quimontre la présence d’un potentiel et de pistes du progrès non encore exploitées.

1998-2013, Evolution des exportations marocaines de pastèques en volume (t) et en valeur(MDh)

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Volume Valeur

L’amélioration des performances à l’export des pastèques marocaines est le résultat entre autredes efforts conjugués de nos producteurs, notamment pour l’amélioration de la qualité (calibre,couleur, teneur en sucre…) et de nos exportateurs qu'ont travaillé sur de nouveaux débouchéspour nos pastèques sur les marches internationaux.En effet, l’analyse des exportations par destination montre qu’un grand travail a été effectuépour la diversification des marchés. En 2003, l’essentiel de l’export marocain a été réalisé surdeux destinations en Europe à savoir la France (50%) et l’Espagne (46%). En 2013, la situations’est beaucoup améliorée, les producteurs-exportateurs marocains de pastèques se sontorientés vers quatre nouveaux marchés en Europe : Royaume-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Italieet vers un marché Africain porteur la Mauritanie.


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2006-2013, Evolution de la part à l’exportation de pastèques par destination

1.6.2 Calendrier d’exportationLe calendrier d’exportation a également accompagné les mutations à l export qu’a connucette filière. En 2013 l’offre marocaine est devenue plus étendue et mieux réparti. La duréede la fenêtre d’exportation est passée de quatre mois (de mars à juin) en 2003 à six mois en2013 (de mars à août). Ainsi, le Maroc est passé d’un calendrier mono-pic en mi-avril/débutmars à double pic ; un en avril et un autre plus important en juillet. Ceci a amélioré lepositionnement de nos exportateurs sur le marché mondial.

2003 vs 2013, Calendrier des exportations des pastèques marocaines

1.7 Importations Les importations marocaines de pastèques sont très limitées et ne dépassent pas 160 tonnesannuellement. Elles se font en hors-saison de la production marocaine durant les mois defévrier et mars. Le Sénégal est notre fournisseur principal avec 75% du volume importé. Engénéral ces quantités sont commercialisées dans les GMS et les magasins spécialisés avec desprix très intéressants.

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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2013 : Calendrier d’importation des pastèques au Maroc

2. Filière pastèque dans le monde2.1 ProductionLa pastèque est cultivée à travers 1200 variétés dans 96 pays. La pastèque est utilisée dans lemonde entier de diverses manières : comme un fruit frais dans la plupart des cas, mais aussicomme composant de la bière en Russie ou comme condiment confit du vinaigre aux Etats-Unis.La pastèque doit son surnom de "melon d'eau" à l'appellation anglophone de "watermelon" et àsa richesse en eau. Plusieurs variétés de pastèque sont commercialisées dans le monde,principalement la "Sugar baby" qu’est d'une couleur vert uni, la "Crimson Sweet" qu’est striée etla "Charlestone Gray" marbrée.

Caractéristiques des variétés de pastèques les plus cultivées dans le monde


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La production de pastèques dans le monde équivaut à environ 105 millions de tonnes. La Chineest de loin le pays produisant le plus de ce fruit sucré. A elle seule, elle comptabilise uneproduction annuelle dépassant 70 millions de tonnes, soit plus de 66% de la productionmondiale. Loin derrière, en seconde position et avec une production de près de 4 millions detonnes, on retrouve la Turquie. Le reste de la production est très éclatée:

•Asie avec l'Iran, le Kazakhstan, la Russie et la Corée du Sud•Europe avec la Grèce, l'Espagne et l'Italie•Afrique du Nord avec l’Algérie, l'Egypte et le Maroc•Amérique avec les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique

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1961-2012, Evolution de la production de la superficie de pastèques dans le Monde

Après une stagnation jusqu'au début des années 90 de la superficie (2,2 MHa) et de laproduction (40 MT), les performances de la filière ont triplé ces vingt dernières années. Cetteépoque est caractérisée par l’introduction dans de nouvelles variétés plus productives etmieux adaptées aux conductions climatiques, ainsi que les changements du mode deconsommation et le développement de nouvelles utilisations de ce fruit. En 2012 la superficiecultivée par la pastèque a été estimée à près de 3.5 millions hectares et la production àdépassée 100 millions de tonnes.

2011 : TOP 10 des pays producteurs de pastèques dans le monde (Millions de tonne)

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2.2 Commerce2.2.1 Importations

Pendant la période 2000-2011, les importations moyennes mondiales de pastèques sont estimées à 2 millions de tonnes en volume et 738 millions US$ en valeur par an. Durant cette période le volume a augmenté de 60%, soit l’équivalant d’une progression annuelle de +5%. Dans le même temps, la valeur du marché a doublé (un rythme de croissance annuel de +13.6%). En 2011, le volume échangé a atteint 2,74 millions de tonnes et la valeur du marché a dépassé un milliard US$.

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PM 2000 PM 2011 Taux de Croissance 2000-11 N°: Classement mondial des marchés

1961,2011 : Evolution des importations mondiale de pastèques en quantité (Mt) et en Valeur (1000 US$)

En 2011, Les Etats-Unis concentrent 20% du volume mondial importé et dépassentl’Allemagne, importateur historique de pastèque qui occupe le 2ème positon dans le marchémondial. Avec des volumes moins importants, les 3ème et 4ème importateurs mondiaux depastèques sont le Canada (9%) et la France (4%).

Malgré l’augmentation du volume échangé, la structure du marché mondial de pastèque n’a pasbeaucoup changé entre 2000 et 2011. Les importateurs historiques comme les Etats-Unis, leCanada et l’UE ont augmenté leurs parts de marché. En effet, entre 2000 et 2011, le marché USAa connu une croissance de 134% et celui de la république Tchèque a augmenté de (+54%).L’Allemagne, la France et le Canada ont le même taux de croissance (+45%), suivi par la Pologne(+33%).Pour les marché les moins dynamiques on constate notamment la régression du marchéémérite(-82%),koweitien(-74%) ,italien(-56%) , singapourien(-61%) et chinois (-20%).

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Mexique Espagne Iran USA Viet Nam Italie Grèce Pays-Bas Arabie saoudite

Guatemala Malaisie

Part 2000 Part 2011

2.2.2 ExportationsD’après les résultats réalisés en 2011, le Mexique est toujours le plus grand exportateur dumonde de pastèques avec 20% du total des exportations et un taux de croissance annuel de 9%.L’Espagne avec une part de marché 15% et un taux de croissance annuel de 4% arrive enseconde position suivi par l’Iran, les Etats-Unis, le Vietnam et l'Italie avec respectivement desparts de (12%), (8%), (7%) et (6%).

2011. Part des principaux exportateurs de pastèques dans le monde (%)

Depuis les années 2000, la concurrence dans le marché mondial de pastèques est devenue deplus en plus rude. A l’exception du Mexique qui a stabilisé sa part de marché (+1%) entre 2000et 2011, la plupart des autres grands exportateurs ont vu leurs parts de marché baissernotamment l’Espagne (-4%), les Etats-Unis (-2%) et la Grèce (-5%), ceci est du à l’éclosion denouveaux acteurs dans ce marché à savoir l’Iran (+12%) et le Vietnam (+7%). Duant la mêmepériode, la part du Maroc reste stable à un niveau très faible autour de 0.3%.

2000 vs 2011 : Variation des parts de marché chez les principaux exportateurs de pastèque(%)

A noter également, que le Mexique, 1ier exportateur mondial bénéficie de la précocité de saproduction qui s’étale entre Décembre et Mai, qui lui permet de se positionner sur le marché.Dans ce pays, cette filière est quasiment dédiée à l’export, plus de 52% de la production estexportée. Aux États-Unis, le 1ier importateur mondial, la pastèque est disponible toutel'année sur les rayons frais. La pastèque domestique est disponible d'Avril à Novembre, avecune production de pointe en Mai, Juin, Juillet et Août et la pastèque importée est disponibleentre les mois d’Octobre à Juin.


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Production destinée à l‘export Production destinée à la consommation interne Surface

3. Benchmark 3.1 Producteurs/Exportateurs 3.1.1 Mexique

La pastèque est une culture largement distribuée dansles diverses zones à climats chauds du Mexique, avecune superficie moyenne annuelle de 40 milleshectares et une production qui dépasse un million detonnes. Le Mexique est le 1ier exportateur mondialde ce fruit. La culture de cette cucurbitacée se faitdans tout le territoire mexicain avec uneconcentration sur trois états, Sinaloa (42%), Sonora(19%) et Jalisco (14%).Le rendement moyen obtenuest de l’ordre de 28 t/ha. Il est relativement faiblecomparativement au reste du monde, puisque cetteculture est pratiquée dans des systèmes extensifsplutôt qu’intensifs. La meilleure productivité estenregistrée dans les états de Colima (47t/h), SanluisPotosi (38 th/ha) et Sonora (32t/ha).

L'essentiel des exportations mexicaines de pastèques est destiné aux Etats-Unis. Ceci est le résultatde plusieurs facteurs conjugués, entre autre, (i) la proximité géographique (ii) l’alignement entre lecalendrier de la production mexicaine et celui de l’importation américaine (iii) l’adaptation en termede qualité de l’offre mexicaine aux exigences américaines (iv) les prix très intéressants de pastèquesaux États-Unis et (v) l’absence d’une réelle concurrence avec les autres exportateurs sur ce marché.

Avant 1979, les variétés les plus cultivées au Mexique étaient le Pea Cok et Charleston Grayprincipalement. A partir de 1989 et vue les exigences du marché, notamment américain -destination principale des exportateurs mexicains- les mexicains ont introduit de nouvellesvariétés sans pépins qui ont révolutionné le système de production, par l’utilisation de semencesaméliorées et des variétés mieux adaptées aux caractéristiques pédoclimatiques de chaque région.Au Mexique, entre 2000 et 2011 la superficie et la production de pastèques sont resté inchangésautour de 40 mille hectares et 1 million de tonne. Le volume exporté est lui passé de 287 kt à 542kt soit une augmentation annuelle de 9%. En effet, le développement du secteur de l’export depastèques au Mexique a été fondé auteur de l’adaptation de l’offre aux exigences des marchés etl’amélioration de la qualité du produit plutôt qu’une simple augmentation en volume deproduction.

2000-2011, Superficie, Production et export de pastèques en Mexique

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3.1.2 EspagneL'Espagne est l'un des principaux producteurs de pastèque dans le monde, avec une superficiede 18 300 ha et une production de 850 000 t. C’est le pays où les rendements sont les plusélevés dans le monde (47t/ha). Cette culture est concentrée dans la région d’Andalousie avecplus de 44% de la superficie globale cultivée.Plus précisément, la province d’Almeria produit en moyenne près de 350 milles tonne depastèque sur une superficie de 5000 ha, en réalisant une productivité moyenne 70 t/ha. Laculture commerciale de pastèques à Almeria a commencé dans les années 1960. Depuis, lestechniques de production se sont améliorées continuellement. Actuellement, cette culture àAlmeria se caractérise en plus de la productivité élevée par sa précocité.Avec le changement du mode de consommation dans le marché mondial et afin de répondremieux aux exigences des consommateurs, de nouveaux types de pastèques ont été introduit enEspagne, notamment les triploïdes sans pépins. En raison des contraintes culturelles, lestriploïdes sont cultivées dans des zones limitées et bien définies pour faciliter la pollinisation(puisque les triploïdes sont des plantes stériles et ont besoins d’une plantation diploïde juste àcoté pour la multiplication). Les coûts de production pour les variétés triploïdes sont égalementplus élevés que pour les pastèques diploïdes traditionnelles, principalement en raison du coûtplus élevé des semences. Pour rentabiliser ce mode de culture les espagnols ont misé sur lahaute densité, l’utilisation des mini-serres et l’irrigation localisée afin de contrôler les chargeset augmenter la productivité par unité de surface.Coté export, près de la moitié de la production espagnole de pastèques -environ 420 millestonnes- est exportée, principalement vers les pays de UE. Ces exportations sont concentrées surdeux destinations, l’Allemagne (38%) et la France (20%) vue la proximité géographique et lesprix intéressant dans ces marchés. Egalement, l’Espagne exporte ses pastèques vers les Pays-Bas(9%), le Royaume-Unis (7%) et le Portugal (5%).

3.1.3 TurquieLa Turquie est le 2ème producteur mondial de pastèques dans le monde derrière la Chine, avec4 millions tonnes. La pastèque est cultivée dans ce pays de manière intensive dans la plupartdes zones productrices. Néanmoins, le rendement moyen obtenu est de 25 t/ha, relativementfaible comparativement aux autres pays. Cette faiblesse est due à des maladies transmises parle sol, en particulier la fusariose. La culture de ce fruit se fait durant quasiment toute l’année ;durant la saison normale dans les domaines ouverts et sous tunnels en plastique en hors-saison.La production turque de pastèques est destinée principalement à la consommation interne(99%), ceci vue la disponibilité d’une demande intérieure stable avec des prix intéressants. Laquantité exportée est d'environ 37 milles tonnes. Les destinations à l’export sont la Romanie(16%) l’Allemagne (14%) l’Iraq (13% et les Pays-Bas (7%).

3.1.4 MarocLa comparaison du Maroc avec les deux grands exportateurs de pastèques dans le monde,montre que les rendements obtenus sont comparables à ce qui se fait dans ces deux pays.Néanmoins au niveau de l’export le royaume n’est pas correctement positionné. En effet, unhectare de pastèques cultivé en Espagne génère le double en devises qu’un hectare de lamême culture au Maroc (14 000 $/ha contre 6000 $/ha). De ce fait, le changement du systèmede production et l’adaptation de l’offre marocaine aux exigences du marché extérieur apparaitcomme une nécessité, pour que cette culture devienne plus compétitive à l’export.


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54%41%

55%47%

26%34%

43%52%

20% 24%

2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Superfie (70 Kha) Production (2,5 Millions t) Export Volume (980 kT) Export Valeur (500 Millions $)

Mexico Spain Morocco

2011, La répartition de la superficie, la production et l’exportation cumulées du Maroc, de l’Espagne et du Mexique

Vu la périssabilité du produit et le rapport Prix/Volume qui est relativement faible comparativementavec les autres fruits et légumes, la proximité géographique joue un rôle primordiale dans leséchanges internationaux. En effet, le Mexique commercialise la totalité de ses exportations depastèques sur le marché américain. L’Espagne, elle, concentre 97% de ces exportations sur le Marchéeuropéen.Actuellement, le Maroc est présent particulièrement sur cinq marchés en Europe : la France, lesPays bas, le Royaume-Unis, l’Italie et l’Espagne. Pourtant sa positon géographique lui permet depénétrer d’autres destinations, en Europe notamment. A titre d’exemple, le marché portugaisabsorbe annuellement prés de 20 Kt de pastèques espagnoles ; un niveau supérieur à l'ensemble desexportations globales marocaines (18kt). Des opportunités sont aussi présentes dans les marchés dumoyen orient, une destination dominée actuellement par les pastèques iraniennes. En moyenneannuelle, les Emirats Arabes Unis ’Émirats importent 72 Kt et le Qatar 10 Kt de pastèques.

USA Germany France Netherlands UK Portugal Sweden Denmark Austria Poland Norway Belgium Italy Spain Iraq UAE Romania Turkey Other world

2012 Mexico 37 523 1 033 524 28 541 885 52% 100% 0%

2013 Spain 18 300 853 600 47 418 471 49% 38% 20% 9% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 7%

2011 Iran 145 000 3 800 000 26 334 248 9% 66% 27% 5% 2%

2012 Turkey 165 000 4 044 184 25 37 251 1% 14% 7% 3% 3% 9% 13% 16% 34%

2013 Morocco 14 159 611 000 43 18 000 3% 1% 28% 14% 14% 12% 15% 16%

*Superfice et Production Données FAOSTAT, Export Données USDA Marché à conserver Marché à renforcer Marché porteur à pénétrer

Année PaysDestination des exportations*Sup.

(ha)

Pro (1)

(t)

Rdtt/ha

Export (2)

(t)

%(2)/(1)

3.2 Marchés à l’importation3.2.1 Etats-Unis Les Etats-Unis d’Amérique sont le 5ème producteur mondial de pastèques avec 1,7 millions de tonnes. Cette culture est pratiquée essentiellement des les États de Floride, Géorgie, Californie et Texas. L’ensemble, représente 65% de la production américaine. La plupart de la production est consommée à l’état frais (85%), et le reste (15%) est destiné à la transformation (graines grillées, croûte au vinaigre et le jus de pastèque). La consommation globale par habitant oscille entre 6,5 et 7kg / an et les femmes ont tendance à consommer des pastèques plus que les hommes.

Superficie, production et exportation par destination pour les principaux producteurs

17


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5,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1981 1986 1991 1996 2001 2005 2006 2007 2008 2009

2000,2011 Evolution de la consommation de pastèque en Etats-Unis Kg/Personne/An

Malgré l’importance de la production locale, les Etats-Unis sont le 1ier marché mondial àl’importation. En 2013, le marché américain est estimé à plus de 324 millions de dollars(l’équivalent de 591Kt). Le Mexique est le fournisseur principal avec 89% des importations.Toutefois, depuis 2008 on assiste au positionnement du Guatemala comme fournisseursecondaire de ce marché, qui détient actuellement 9% des parts de marché.La filière de la pastèque aux USA est pilotée par une structure dédiée, le Conseil de lapromotion de pastèque nationale (NWPB, The National Watermelon Promotion Board) qui acomme objectif, l’augmentation de la demande des consommateurs pour la pastèque àtravers la promotion, la recherche et les programmes éducatifs. C’est une organisation à butnon lucratif basée à Orlando, formée en 1989 par les producteurs et les exportateurs depastèques. Depuis sa création, le NWPB a développé des programmes de marketing pourstimuler les ventes de melon d'eau dans les supermarchés à travers les États-Unis et le Canada.Le NWPB travaille également pour développer des opportunités de vente des pastèquesaméricaines au Japon et au Royaume-Uni.

3.2.2 CanadaLe canada est un importateur net de pastèques. Le marché est estimé en 2013 à prés de 215kt soit une valeur de 119 millions de dollars. Ce marché est dominé par les pastèquesaméricaines (67%) et mexicaines (22%). L’évolution de la demande sur cette destination se faitavec un rythme annuel de +2% ; il est relativement moins important comparativement àd’autres marchés.La consommation de pastèques au Canada, est largement influencée par les compagnes decommercialisation menées par les exportateurs américains. Elle est relativement faiblecomparativement avec celle des américains. En 2009, elle à été estimée à 2 kg/Personne/anau Canada contre 6,8 kg/Personne/an aux États-Unis.

2001-2009, Evolution de consommation de pastèque au Canada Kg/Personne/An


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3.2.3 AllemagneL'Allemagne est le 1ier importateur de pastèques au sein de l’UE. En 2013 ses importations sesont élevées à 314 milles tonnes, pour une valeur de 200 millions de dollars. L’Espagne est lefournisseur principal de ce marché, sa part de marché est de 62%, suivi de l'Italie (22%), laHongrie et la Grèce (5%). Ce marché est en croissance soutenue depuis 2008, avec un taux decroissance annuel de 9,3%.Les importations et la consommation sont saisonnières et s’étalent entre Mai et Septembre. Latrès forte demande de l’Allemagne est due à la sensibilité des consommateurs sur les bienfaitsde la pastèque sur la santé. De plus, le gouvernement allemand déploie beaucoup d'effortspour augmenter la consommation des fruits frais et des légumes. Parmi les fruits les plusconsommés en Allemagne, les pastèques apparaissent comme le fruit le plus attrayant grâce àsa faible teneur en calorie.Une étude réalisée en Allemagne auprès des commerçants, révèle une tendance à la haussedans la consommation des fruits frais, mais la consommation de pastèque demeureraprincipalement restreinte à la saison d'été. Les types les plus populaires de pastèquesconsommées en Allemagne sont : “Sugarbaby”, “Crimson sweet”, “Charleston Gray”, “BlackDiamond” et le “Klandike Striped Blue Ribbon”. Selon la même étude, la demande pour lespastèques sans pépins dépasse la demande de pastèques conventionnelle de 10 fois. Il est ànoter que la présence d’un marché de niche de pastèques biologiques. En effet la demanded'aliments biologiques en Allemagne est de plus en plus forte, et les consommateurs sont prêtsà payer premium pour ce type de produit.Par ailleurs, il est important de signaler que les principaux exportateurs de l’Amérique Centrale(Panama, Guatemala, Honduras) de pastèques en UE, estiment que le marché allemandprésente une stabilité remarquable malgré la récession subie par l’UE. En effet, lesperspectives économiques du marché allemand sont encourageantes et offrent desopportunités à saisir tout en respectant les normes de qualités très exigeantes.

3.2.4 France La France est le 2éme marché européen de la pastèque après l’Allemagne. En 2013, la valeurdes importations françaises de ce fruit ont été estimées à 74,7 millions de dollars. Le taux decroissance de la demande sur ce marché durant les six dernières années est de 3,6%, maisdemeure relativement faible (3 fois moins important que le marché Allemand). Comme pourle cas du marché allemand, l’Espagne est le fournisseur principal avec 73% suivi de l’Italie(15%). Le Maroc occupe le 5ème rang avec une part de marché de 1% derrière la Tunisie (4%)et le Costa-Rica (2%).

3.2.5 Portugal Le marché portugais est très porteur notamment pour les exportateurs marocains de pastèquevu sa proximité géographique et son taux de croissance. En 2013, le Portugal a importé prés de31 kt de ce fruit, soit près de deux fois le volume exporté par le Maroc durant la même année.Actuellement, l’Espagne monopolise ce marché de niche. Durant les six dernières années, lesquantités commercialisées sur cette destination ont doublé passant de 16 kt à 31kt, soitl’équivalant d’un taux de croissance annuel de 15,5 %.

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2008-2013, Benchmark des marchés importateurs de pastèques

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mexico 340,9 391,0 401,8 419,7 430,6 525,6 289,6 89% 54% 551

Guatemala 17,3 27,0 30,1 39,2 48,3 50,3 28,2 9% 190% 561

Honduras 11,4 26,5 6,0 4,0 10,0 7,8 2,8 1% -31% 356

Costa Rica 1,6 4,1 5,0 4,3 3,2 4,3 2,0 1% 171% 472

Total Marché 373,0 454,8 448,2 473,6 495,6 591,0 324,3 100% 58% 549

United States 134,5 139,8 135,0 149,2 149,4 144,6 72,7 67% 7% 503

Mexico 53,0 47,0 52,2 49,9 49,2 59,5 38,5 28% 12% 647

Guatemala 3,5 3,1 4,5 6,9 7,5 7,9 5,2 4% 125% 652

Total Marché 192,3 192,4 196,3 209,7 211,2 215,7 119,0 100% 12% 551

Spain 120,9 137,4 205,1 158,6 172,2 196,0 131,6 62% 62% 672

Italy 28,8 27,0 35,9 33,5 46,7 70,2 40,3 22% 144% 574

Greece 17,0 16,5 21,8 13,7 10,6 15,9 8,1 5% -6% 507

Hungary 15,9 11,6 9,5 6,5 9,4 14,9 7,0 5% -6% 473

Costa Rica 4,6 2,0 3,9 4,5 5,4 5,2 4,0 2% 13% 777

Total Marché 202,0 203,2 287,2 230,9 261,5 314,9 200,8 100% 56% 638

Spain 53,2 88,5 87,0 82,5 86,4 79,1 58,3 73% 49% 737

Italy 16,1 10,8 9,9 11,5 12,7 16,2 6,5 15% 1% 401

Tunisia 12,9 6,7 8,3 4,1 4,6 4,5 2,8 4% -65% 630

Costa Rica 0,7 0,8 0,7 1,0 1,1 2,1 1,6 2% 213% 768

Morocco 1,0 1,5 1,0 1,4 1,2 1,6 1,4 1% 54% 883

Greece 2,3 0,8 1,6 1,0 0,6 1,6 0,7 1% -32% 451

Total Marché 89,3 111,9 110,8 104,2 111,8 108,6 74,7 100% 22% 688

Spain 15,7 20,5 18,5 13,5 22,9 31,1 14,1 99% 97% 453

Germany 0,0 0,6 0,7 0,6 0,9 0,3 0,2 1% -57% 648

Total Marché 16,2 21,1 19,3 14,4 24,4 31,3 14,3 100% 93% 455

Un

ite

d S

ta

te

s

Fournisseurs Variation

08 vs 13

Prix en

2013 $/t

*Valeur du Marché 14 Millions de dollars

*Marché en Prorgression de +93% entre 2008 et 2013

*Fournisseur principal: Spain avec 99%

* PM du Maroc = 0% Po

rtu

ga

l*Valeur du Marché 324 Millions de dollars


*Fournisseur principal: Mexico avec 89%

* PM du Maroc = 0%



*Fournisseur principal: usa avec 54%

* PM du Maroc =0%



*Fournisseur principal: avec 62%

* PM du Maroc = 0%



*Fournisseur principal: Spain avec 49%

* PM du Maroc = 1%

Ca

na

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Ge

rm

an

yF

ra

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Caractéristiques du marchéQuantité importée (000't) PM

2012

Valeur 2013

Millions US$Marchés

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