Thèse professionnelle
L’impact de l'adhésion du Vietnam à l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) sur le secteur bancaire vietnamien : le cas de la Banque de l’Investissement et du
Développement du Vietnam (BIDV)
Présentée par : VU Bao-Thoa
Sous la direction: Prof. Jean-Paul LEMAIRE
MS Management des Projets Internationaux
•Actuellement, l'intégration et la coopération du Vietnam au marché mondial est une évidence.
•Vietnam prépare son entrée au sein de l’OMC, prévue en 2006 (Vietnam a accepté l ’exécution presque tous les domaines d’activités, surtout le domaine bancaire).
•Le système bancaire vietnamien ne s’est pas suffisamment développé par rapport aux exigences et aux normes de l’OMC.
La problématique
•La demande de réforme de ce domaine pour qu’elle puisse bien répondre à la tendance de libération financière est une grande préoccupation du Vietnam.
•Cette thèse voudrait également ouvrir des nouvelles pistes pour la réforme des services bancaires afin de pousser l'intégration à l'OMC du Vietnam.
La problématique
L’objectif d’étude central
• Le positionnement des principaux acteurs locaux et étrangers du domaine bancaire
Faire analyse sectorielle du secteur bancaire vietnamien et donner quelques propositions de l'amélioration afin d'accéder à l'OMC du Vietnam
• La partie appliquée – le cas de la Banque de l’Investissement et du Développement du Vietnam (BIDV)
• La diagnostic de la perspective d’adhésion et d’intégration à l’OMC
• Le dégagement des voies d’amélioration stratégique du secteur bancaire
L’organisation de la thèse
PREMIERE PARTIELES ANALYSES SECTORIELLES DU SECTEUR
BANCAIRE VIETNAMIEN
Conclusion
Introduction
CHAPITRE 3 : LES VOIES
D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU
SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
DEUXIEME PARTIELE CAS : BANQUE DE L'INVESTISSEMENT ETDU DEVELOPPEMENT DU VIETNAM (BIDV)
CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES
PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE
VIETNAMIEN
CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE
DU SECTEUR BANCAIRE
VIETNAMIEN
CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES
ACTIVITES DE LA BIDV
CHAPITRE 5 : LES PROPOSITIONS DE
L'AMELIORATION DES ACTIVITES DE LA BIDV
CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Les caractéristiques du secteur bancaire vietnamien
• Le système bancaire vietnamien est responsable à la fois d’assurer des ressources pour le développement de l’économie du pays et d’assumer la sécurité du système financier national et la fonction du marché financier et bancaire.
• Les banques d’Etat jouent toujours un rôle crucial et régalien dans le secteur bancaire vietnamien.
• Le secteur bancaire vietnamien connaît des réformes majeures destinées à transformer les banques commerciales d’Etat et à sauver les banques commerciales privées.
• La Banque d’Etat du Vietnam a cherché à "nettoyer" le secteur bancaire des prêts non performants qui entachent les banques publiques (la création d’une Société de Gestion d’Actifs ("SGA").
CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
La politique ouverte du secteur bancaire vietnamien
• Autoriser les composants économiques à participer les activités de crédits et les services bancaires.
• Appliquer le traitement national dans tous les services bancaires : règlement international, mobilisation de capital, l’activité de crédit et l’application de taux d’intérêt de marché auprès des acteurs économiques.
• Les services bancaires sur lesquels le secteur bancaire vietnamien met l’accent :
- Règlement et mobilisation de capital (longtemps)
- Opérations « d'open market », marché de capital à long terme, et crédit-bail (récents)
CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Les pressions du secteur bancaire vietnamien
Secteur bancaire Vietnam
Intensité de la concurrence ++
Nécessité d’adaptation à l’intégration ++++
Évolution géographique de l’intégration ++
Pressions politico-réglementaires fortes
Pressions technologiquestrès fortes
Pressions socio-économiquestrès fortes
- technologie bancaire très faible - ratio d’adéquation des fonds propres très bas
- des prêts non performants ne sont pas résolus
- subventions budgétaires auprès des banques étatiques.
- ne pas encore créer le droit d’autonome
- intégration mondiale et la régionalisation
- adhésion à l’OMC
- voie du développement économique et social
- habitude de solidarité du peuple
CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Carte des groupes stratégiques du secteur bancaire vietnamien
Degré de spécialisation
Régional/national Transfrontières Global
12 Banques rurales
5 Sociétés financières
9 Sociétés crédit-bail
25 Banques commerciales par actions urbaines
6 Banques commerciales d’Etat
4 Banques joint-ventures
28 Succursales de banque étrangèrer
Banques
Etablissements de crédit Banques commerciales d’Etat banques commerciales par actions
Mouvements généraux de l’évolution structurelle
Degré de globalisation géographique
Diversifié
Focalisé/ spécialisé
CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Analyse des forces de la concurrence
Nouveaux entrants- banques étrangères ;- banques joint-ventures- banques privées
Fournisseurs- dépendance des politiques ouverte de l’Etat en attirant l’investissement des banques étrangères,- dépendance des politiques de chaque banque en augmentant son capital propre,- canaux d’approvisionnement de capital
Groupe concurrent- rivalité technologique,- rivalité des services bancaires,-volume de capital propre,- rivalité de taux d’intérêt,
Clients-habitude de l’utilisation d’argent du peuple,- versatilité de la confiance,- dépendance des politiques de l’Etat en promouvant l’ouverture d’un compte à la banque
Substituts- Garder des argents à la maison;- Prêteurs usuraires de particulier à particulier;- Ouvrir un compte à la banque étrangère
Barrières à l’entrée élevées, mais menaces possibles
Pouvoir élevé Pouvoir élevé
Faible menace des substituts
CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
La transformation managériale et organisationnelle
du secteur bancaire
• La construction de stratégies d’action
• L’adoption du processus de la gestion de crédit et le carnet de crédit en conformité avec les coutumes internationales
• La modernisation de la technologie de règlement
• Le transfert du système comptable vietnamien vers celui international
• Le perfectionnement des modalités de la gestion des effectifs
CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Les stratégies de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV)
• « assurer un échiquier commun, égale et sain » pour toutes les banques commerciales (inclus les banques étrangères)
• annuler le mécanisme de subventions budgétaires auprès des banques commerciales étatiques
• relâcher de pas à pas les limitations auprès des banques étrangères selon l’itinéraire que le Gouvernement a engagé
• construire et de fonctionner le système d’information financière moderne
• établir le système d’évaluation de banques vietnamiennes selon les normes CAMEL
• structurer la BEV selon le modèle qui correspond avec les fonctions d’une banque centrale
CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN
Les stratégies des banques commerciales
• Réinvestir et restructurer le capital des banques commerciales (planifier la transformation en sociétés à actions et se préparer à l’actionnarisation)
• Résoudre les prêts non performants
• Renforcer le système du contrôle interne et réorganiser le système comptable d’après les standards des Normes Comptables International.
• Moderniser les services bancaires en basant sur:– La rénovation de la technologie bancaire– La construction du processus de crédit accordant avec les pactes
internationaux
CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES ACTIVITES DE LA BIDV
Étant une des 6 banques commerciales étatiques, la BIDV joue un
rôle principal dans l'investissement à développer et le financement
de projet d'infrastructure.
La BIDV est connu comme un leader dans le domaine de crédit.
La BIDV est une des banques qui exécute sérieusement la législation bancaire.
La BIDV fait face aux risques à l’issu des prêts non performants
Il existe une grande distance entre la BIDV et les banques
étrangères à cause de retard de la technologie bancaire moderne
et d’écart du volume de capital
CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES ACTIVITES DE LA BIDV
Capitaux totauxMobilisation de
fonds
2002
2003
2004
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2002
2003
2004
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2003 2002
Mobilisation de capital/Totaux
Capital emprunté/ Totaux
Unité: millions de dông
CHAPITRE 5 : LES PROPOSITIONS DE L'AMELIORATION DES ACTIVITES DE LA BIDV
Déployer le plan de restructuration pour l’actionnarisation
Fournir plusieurs de services financiers directs ou indirects
Exploiter des nouvelles ressources financières pour assurer les besoins de plus en plus importants de ses clients
Moderniser le système d’information de la gestion bancaire – financière pour refléter exactement et efficacement le processus de l’exécution des activités courantes
L’objectif stratégique: satisfaire aux normes de l’OMC et aux coutumes internationales
Renforcer la compétence d’effectifs et reconstruire une
hiérarchisation simple et efficace
Mercie àvotre attention