Situation de l’industrie forestière du Québec
Pierre Monahan
21 octobre 2008Montréal
L’industrie nord-américaine du sciage résineux
Tiré de Spelter et Alderman, 2004
Producteurs Nord-américains de plus de 1 milliard de pmp
Canada Etats-Unis TotalProportion de la
production Nord-
américaine
Compagnie Nb usines production Nb usines production Nb usines production %
Millions pmp Millions pmp Millions pmp
Weyerhaeuser 4 1204 23 4286 27 5490 8,55%
West Fraser 11 3530 15 1516 26 5046 7,85%
Canfor 15 4112 5 389 20 4501 7,01%
AbitibiBowater 25 2375 25 2375 3,70%
Tolko 10 1950 10 1950 3,04%
Sierra-Pacific Ind. 13 1882 13 1882 2,93%
Georgia-Pacific 22 1500 22 1500 2,33%
Hampton Affiliates 2 276 5 1200 7 1476 2,30%
Tembec 13 1301 13 1301 2,03%
Buchanan Lumber 7 1000 7 1000 1,56%
adapté de Wood Markets monthly international report, mars 2008.
Répartition de la capacité de sciage résineux en Amérique du Nord
Canada autres8%
É.U. Ouest26%
Ontario4%C.-B.
23%
É.U. Nord3%
É.U. sud26%
Québec10%
Source: Spelter, 2007
Industrie forestière du Québec
Usines: 360Emplois: 200 000 Ventes: 13 milliards $Villages: 250Retombées: 1,5 milliardsSalaires: 3,7 milliards
Taille moyenne des usines de sciage résineux(Millions de pmp)
105,0
240,0
190,0
110,0
85,075,0
117,0
225,0
0
50
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150
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250
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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007
Parmi les plus petitesusines en Amérique du Nord
Grosseur moyenne des billes de sciage au fin bout(pouces)
15,7
7,16,3 5,9
5,36,5
9,0
11,3
0
2
4
6
8
10
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14
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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007
Plus petites billes de sciage en Amérique du Nord
Coût de la matière ligneuse au Canada (en $/mètre cube)
29 2519 20
1517
13 14,25
6,5 6,5
56
126,5
9
18,25
0
10
20
30
40
50
60
70
Québec Ontario Alberta C.-B. Int.
$/m
3
Récolte Transport Foresterie Redevances
Fibre la plus élevé parmi les provinces sousmises à l’ABR 2006Seul endroit au monde avec un seul prix de fibre
Revenu moyen du panier de produits en 2006 ($CDN/Mpmp)
470,58 $
308,00 $295,00 $
305,00 $287,00 $
320,00 $
355,28 $ 361,21 $
0 $
50 $
100 $
150 $
200 $
250 $
300 $
350 $
400 $
450 $
500 $
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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007
Plus faible valeur du panier de produits en Amérique du Nord
Coût de transformation du bois rond($US/M3)
0 $
5 $
10 $
15 $
20 $
25 $
30 $
35 $
40 $
45 $
50 $
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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007
Évolution du prix composé Random Length
200
250
300
350
400
450
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$U
S/M
pm
p
Depuis les débuts de l’ABR 2006 (octobre 2006), les entreprises exportatrice payent une taxe de 5 % et sont assujetties à des contingents réduits de 12 %
Prix FAB usine du panier moyen des usines de sciage résineux du Québec
0
100
200
300
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500
600
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20
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20
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20
08
$/M
pm
p
Valeur du produit Seuil de fermeture Seuil de rentabilité
La valeur du panier de produits de sciage résineux au Québecest passée sous la barre du seuil de fermeture depuis l’automne de 2006
Seuil de fermeture 305 $/Mpmp
Seuil de rentabilité: 350 $/Mpmp
Valeur du colombage 2x4x8, un produit vedette du Québec
0
100
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$/M
pm
p
Toronto ($CDN)
Baisse de 360 $/Mpmp depuis 4 ans(610 $/Mpmp à 250 $/Mpmp)
Évolution du dollar canadien
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
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1,10
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$U
S/$
CD
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Évolution de la devise de nos concurrents face au dollar américain depuis 20051 janvier 2005 = 100
70
80
90
100
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120
130
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07
Couronne Suédoise Euro Dollar N.Z. Pesos chilien $CDN
Exportations de bois d’oeuvre résineux autorisées et réalisées du Québec depuis le début de l’ABR 2006
0
50
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150
200
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Autorisé Réel
Exportations québécoises de bois d’oeuvre résineux en pourcentage du volume autorisé.
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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Mises en chantier aux États-UnisBase annuelle désaisonnalisée
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
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iers
Diminution de 1,4 millions de mises en chantier soit l'équivalent de 21 milliards de pmp ou 3 fois la production totale du Québec
Consommation mensuelle de bois d’œuvre aux États-Unis. Réelle et modélisée
2 000
2 500
3 000
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4 500
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Réelle Modèle
2009 sera pire que 2008
Source: US Census Bureau, CIFQ
Nombre de maisons neuves à vendre aux Etats-Unis
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Nombre de mois d’inventaire de maisons neuves à vendre aux Etats-Unis
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récession
Indice du marché de l’habitation(confiance des constructeurs)
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Source: NAHB, 2007
récession
Nombre de maisons existantes à vendre aux Etats-Unis
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Inventaire de maisons existantes à vendre aux Etats-Unis (mois)
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Production québécoise annuelle de bois d’œuvre résineux
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Réel Prévisions
Source: Statcan 2008; prévisions: CIFQ
Répartition inégale de la baisse de production au Canada (2005-2007)
5,5%
18,8%
46,4%
22,3%
11,9%
3,4%
10,3%12,1%
19,5%
36,1%
6,3% 7,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
C.-B. Côte C.-B. Int. Alberta Ontario Québec Maritimes
Part de production Part de diminution
Consommation américaine de papier journal2003-2008
Source: Newspaper Association of America
La molécule de cellulose
Cellulose
Comparaison entre les impacts environnementaux reliés à l’utilisation de différents matériaux