Situation de l’industrie forestière du Québec

Pierre Monahan

21 octobre 2008Montréal

L’industrie nord-américaine du sciage résineux

Tiré de Spelter et Alderman, 2004

Producteurs Nord-américains de plus de 1 milliard de pmp

 

Canada Etats-Unis TotalProportion de la

production Nord-

américaine

Compagnie Nb usines production Nb usines production Nb usines production %

  Millions pmp Millions pmp Millions pmp  

               

Weyerhaeuser 4 1204 23 4286 27 5490 8,55%

West Fraser 11 3530 15 1516 26 5046 7,85%

Canfor 15 4112 5 389 20 4501 7,01%

AbitibiBowater 25 2375   25 2375 3,70%

Tolko 10 1950   10 1950 3,04%

Sierra-Pacific Ind.   13 1882 13 1882 2,93%

Georgia-Pacific   22 1500 22 1500 2,33%

Hampton Affiliates 2 276 5 1200 7 1476 2,30%

Tembec 13 1301   13 1301 2,03%

Buchanan Lumber 7 1000   7 1000 1,56%

adapté de Wood Markets monthly international report, mars 2008.

Répartition de la capacité de sciage résineux en Amérique du Nord

Canada autres8%

É.U. Ouest26%

Ontario4%C.-B.

23%

É.U. Nord3%

É.U. sud26%

Québec10%

Source: Spelter, 2007

Industrie forestière du Québec

Usines: 360Emplois: 200 000 Ventes: 13 milliards $Villages: 250Retombées: 1,5 milliardsSalaires: 3,7 milliards

Taille moyenne des usines de sciage résineux(Millions de pmp)

105,0

240,0

190,0

110,0

85,075,0

117,0

225,0

0

50

100

150

200

250

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t

Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007

Parmi les plus petitesusines en Amérique du Nord

Grosseur moyenne des billes de sciage au fin bout(pouces)

15,7

7,16,3 5,9

5,36,5

9,0

11,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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t

Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007

Plus petites billes de sciage en Amérique du Nord

Coût de la matière ligneuse au Canada (en $/mètre cube)

29 2519 20

1517

13 14,25

6,5 6,5

56

126,5

9

18,25

0

10

20

30

40

50

60

70

Québec Ontario Alberta C.-B. Int.

$/m

3

Récolte Transport Foresterie Redevances

Fibre la plus élevé parmi les provinces sousmises à l’ABR 2006Seul endroit au monde avec un seul prix de fibre

Revenu moyen du panier de produits en 2006 ($CDN/Mpmp)

470,58 $

308,00 $295,00 $

305,00 $287,00 $

320,00 $

355,28 $ 361,21 $

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

350 $

400 $

450 $

500 $

$C

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/Mp

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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007

Plus faible valeur du panier de produits en Amérique du Nord

Coût de transformation du bois rond($US/M3)

0 $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

35 $

40 $

45 $

50 $

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Source: Wood Markets, PwC, Beck, 2007

Évolution du prix composé Random Length

200

250

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350

400

450

500

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$U

S/M

pm

p

Depuis les débuts de l’ABR 2006 (octobre 2006), les entreprises exportatrice payent une taxe de 5 % et sont assujetties à des contingents réduits de 12 %

Prix FAB usine du panier moyen des usines de sciage résineux du Québec

0

100

200

300

400

500

600

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20

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20

04

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20

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$/M

pm

p

Valeur du produit Seuil de fermeture Seuil de rentabilité

La valeur du panier de produits de sciage résineux au Québecest passée sous la barre du seuil de fermeture depuis l’automne de 2006

Seuil de fermeture 305 $/Mpmp

Seuil de rentabilité: 350 $/Mpmp

Valeur du colombage 2x4x8, un produit vedette du Québec

0

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20

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-08

$/M

pm

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Toronto ($CDN)

Baisse de 360 $/Mpmp depuis 4 ans(610 $/Mpmp à 250 $/Mpmp)

Évolution du dollar canadien

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

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$U

S/$

CD

N

Évolution de la devise de nos concurrents face au dollar américain depuis 20051 janvier 2005 = 100

70

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110

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130

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07

Couronne Suédoise Euro Dollar N.Z. Pesos chilien $CDN

Exportations de bois d’oeuvre résineux autorisées et réalisées du Québec depuis le début de l’ABR 2006

0

50

100

150

200

250

oct-0

6

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6

déc-0

6

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Autorisé Réel

Exportations québécoises de bois d’oeuvre résineux en pourcentage du volume autorisé.

50%

60%

70%

80%

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100%

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7

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mp

Mises en chantier aux États-UnisBase annuelle désaisonnalisée

500

700

900

1 100

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1 700

1 900

2 100

2 300

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8

Mill

iers

Diminution de 1,4 millions de mises en chantier soit l'équivalent de 21 milliards de pmp ou 3 fois la production totale du Québec

Consommation mensuelle de bois d’œuvre aux États-Unis. Réelle et modélisée

2 000

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3 000

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11

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mp

Réelle Modèle

2009 sera pire que 2008

Source: US Census Bureau, CIFQ

Nombre de maisons neuves à vendre aux Etats-Unis

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Nombre de mois d’inventaire de maisons neuves à vendre aux Etats-Unis

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récession

Indice du marché de l’habitation(confiance des constructeurs)

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Source: NAHB, 2007

récession

Nombre de maisons existantes à vendre aux Etats-Unis

0

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1 500

2 000

2 500

3 000

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iers

Inventaire de maisons existantes à vendre aux Etats-Unis (mois)

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nom

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de m

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Production québécoise annuelle de bois d’œuvre résineux

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de

pm

p

Réel Prévisions

Source: Statcan 2008; prévisions: CIFQ

Répartition inégale de la baisse de production au Canada (2005-2007)

5,5%

18,8%

46,4%

22,3%

11,9%

3,4%

10,3%12,1%

19,5%

36,1%

6,3% 7,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

C.-B. Côte C.-B. Int. Alberta Ontario Québec Maritimes

Part de production Part de diminution

Consommation américaine de papier journal2003-2008

Source: Newspaper Association of America

La molécule de cellulose

Cellulose

Comparaison entre les impacts environnementaux reliés à l’utilisation de différents matériaux