Nov 2013
Potentiel économique des relations du Maroc avec les
pays de l’ Amérique Latine
1
Sommaire
UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD
MAROC : HUB REGIONAL
CONCLUSION
FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
LES ATOUTS DU MAROC
MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
2
Maroc – Amérique du Sud : bilan des échanges commerciaux
• Brésil
• Argentine
• Mexique
En chiffres
Deux pays se détachent en termes de volume et de diversification :
Brésil, Argentine
2012 2013
Import (Miliard DH) 8,70 3,30
export (Miliard DH) 10,80 5,40
2012 2013
Import (Miliard DH) 5,40 1,90
export (Miliard DH) 0,856 0,231
2012 2013
Import (Miliard DH) 0,394 0,165
export (Miliard DH) 0,945 0,440
2012 2013
Import (Miliard DH) 14,494 5,365
export (Miliard DH) 12,601 6,071
Total
Brésil
Argentine
Mexique
3
Brésil
Import
Produits énergétique (carburants, Butane..), Huiles,
Véhicules, Pièces de rechange,
Export Produits et dérivés du phosphate
Principaux Produits échangés
Maroc – Amérique du Sud : bilan des échanges commerciaux
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Import (Miliard DH)
export (Miliard DH)
Import (Miliard DH) 8,70 3,30
export (Miliard DH) 10,80 5,40
2012 2013
Argentine
Principaux Produits échangés
Import Huiles alimentaires, viandes..
Export
Produits et dérivés du phosphate, Produits de
pêche, Textiles
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Import (Miliard DH)
export (Miliard DH)
Import (Miliard DH) 5,40 1,90
export (Miliard DH) 0,856 0,231
2012 2013
4
Sommaire
UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD
MAROC : HUB REGIONAL
CONCLUSION
FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
LES ATOUTS DU MAROC
MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
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Focus Afrique – Brésil : bilan des échanges commerciaux
Ordre Pays Poids % Echange en G£
1 Algérie 1,3 106,496
2 Maroc 0,5 40,96
3 Afrique du Sud 0,4 32,768
4 Egypte 0,1 8,192
5 Côte d'Ivoire 0,1 8,192
6 Tunisie 0,1 8,192
Total 2,5 204,8
•Les échanges entre l’Afrique et le Brésil ont augmenté de 85% en six ans pour atteindre 26 Milliards d’euro en 2012
•la Chine est de loin le premier partenaire pour ce qui est du commerce, de l’investissement et de l’aide. Elle possède la plus
large couverture des pays dans les trois domaines et fournit de l’aide à presque tous les pays africains, quoique cette aide
soit concentrée sur seulement quelques économies riches en ressources.
• Le Brésil est différent de la Chine (et de l’Inde) en ce sens qu’il accorde très peu de prêts, privilégiant plutôt l’assistance
technique en nature et la subvention des opérations de ses multinationales publiques et privées en Afrique.
0
20
40
60
80
100
120
Algérie Maroc Afrique du
Sud
Egypte Côte
d'Ivoire
Tunisie
Série1
6
•La plus forte hausse des investissements directs étrangers (IDE) en direction de l’Afrique ces dernières années provient des
BRICS (jusqu’à 2002 leurs apports d’IDE avaient été éclipsés par les flux provenant des sources occidentales).
•Les flux d’IDE vers l’Afrique provenant de l’Inde, de la Chine et du Brésil sont passés de 18 % du total entre 1995 et 1999 à
21 % entre 2000 et 2008.
•La coopération technique est un élément essentiel de l’aide des pays du groupe BRICS à l’Afrique (en particulier le Brésil et
l’Inde).
• En 2008 par exemple, le Brésil a fourni une assistance technique par le biais de l’Agence brésilienne de coopération
technique, dont 43% des ressources en formation vont à l’Afrique (cinq pays lusophones, l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée
Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe en ont été les principaux bénéficiaires, comptant pour 74% de la coopération
technique brésilienne en Afrique)
Focus Afrique – Brésil : bilan des échanges commerciaux
7
Focus Afrique – Brésil : bilan des échanges commerciaux
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UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD
MAROC : HUB REGIONAL
CONCLUSION
FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
LES ATOUTS DU MAROC
MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
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Nouvelle Approche de Maroc : Le Maroc hub régional ?
Le Maroc a tous les atouts pour s’ériger en Hub régional, courroie de
transmission, des échanges et des investissements entre l’Europe, le
Moyen Orient et l’Amérique Latine
Constats:
•Afrique: 2ème zone géographique la plus dynamique en termes de croissance après l’Asie
•Les Echanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique Sub saharienne ont triplé entre 2000
et 2010
•Le Maroc est devenu le second investisseur africain dans le continent noir après l’Afrique
du Sud
•L’Expertise Marocaine est reconnue en Afrique au regard du rapport qualité prix dans les
domaines bancaires des infrastructures, de l’Agro-alimentaire et des mines
10
Pré-requis:
Pour prétendre devenir Hub régional, le Maroc doit :
Améliorer le coût et la qualité des prestations de la logistique
Accélérer la mise en place du CFC pour drainer les capitaux étrangers vers l’Afrique Sub
saharienne
Accélérer la conclusion des accords de libre Echange avec les blocs régionaux africains pour
favoriser l’Intégration régionale
Construire une offre Attractive et compétitive pour capter et orienter les
investissements en destination de l’Afrique
Nouvelle Approche de Maroc : Le Maroc hub régional ?
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UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD
MAROC : HUB REGIONAL
CONCLUSION
FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
LES ATOUTS DU MAROC
MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
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Atouts géographiques : un positionnement géostratégique
Tangier Med Port
14 km
Tanger Med
Europe
Maroc
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Atouts géographiques : un carrefour entre les différents continents
PARIS
Durée de vol
Voie routière/maritime
ROME
FRANCFORT
SAO PAULO
NEW YORK
LE CAIRE
ACCRA
PEKIN
DAKAR
MADRID 22h
30j
3h
4j
18h
25j
1h
1j
2h
2j
3h
3j
2h
2j
4h
4j
4h
5j
7h
10j
Sources: Royal Air Maroc; COMANAV
14
Atouts géographiques : Une connectivité unique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Liaisons directes avec 32
villes européennes
Le nombre de passagers
internationaux:
une progression continue
Liaisons directes avec 24
villes d’Afrique
et du Moyen-Orient
Sources: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc
15
Atouts Logistiques : Le Port de Tanger Med ; liaisons avec 130 ports dans 65 pays
Indice de connectivité
maritime au Maroc
Un trafic global de 27 millions de tonnes en 2011, en hausse de 17% par rapport à 2010
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Atouts Logistiques : Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)
RABAT
CASABLANCA
TANGER
KENITRA
TETOUAN BERKANE
OUJDA
FES
MEKNES
MARRAKECH
AGADIR
LAAYOUNE
DAKHLA
CASANEARSHORE
TETOUAN SHORE
FES SHORE NOUASSEUR
AEROSPACE CITY
ATLANTIC FREE ZONE
TECHNOPOLIS
MARRAKECH
SHORE
P2I GENERALISTE
P2I OFFSHORING
P2I AUTOMOBILE P2I AGROPOLE
AGROPOLIS
TANGER FREE ZONE
P2I ENERGIE
RENOUVELABLE
OUJDA SHORE
CLEANTECH
TANGER AUTOMOTIVE CITY
P2I AERONAUTIQUE
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Atouts Réglementaires: Accords Bilatéraux et de libre échange Accès aux exonérations de Droits de Douane
Accord avec la Turquie (2003)
Accord d’Agadir (2004)
Accord Emirates Arabes Unis
(2003)
Accord de la Ligue Arabe(1998)
Accord en cours avec l’ Union
économique et monétaire Ouest
Africaine(UEMOA & CEMAC)
Accord avec les Etats-Unis
d’Amerique (2005)
Accord en cours avec le
Canada
Accord d’Association avec l’Union
Européenne (1996)
55 Pays sont couverts par des ALE et accords bilatéraux
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PAYS
Classement
Doing
Business
2013
Evolution
2007 - 2013
• Île Maurice • 19th • +13 1
• Rwanda • 52th • +106 4
• Botswana • 59th • -11 5
• Ghana • 64th • +30 6
• Zambie • 94th • +8 8
• Maroc • 97th • + 18 9
• Egypte • 109th • +56 10
Maroc : Principales décisions
Maroc
• Simplification de la procédure d'autorisation de la
construction
• Renforcement de la protection des actionnaires
minoritaires et l'amélioration de la divulgation
obligatoire pour les sociétés cotées
• Suppression de l'exigence de capital minimum pour
les sociétés à responsabilité limitée »(SARL)
création
• L'allègement des procédures pour la nouvelle
constitution de la société (guichet unique)
• Afrique du sud • 39th 2 • -10
• Tunisie • 50th 3 • +30
• Namibie • 87th 7 • +45
Source : «Doing Business» reports
Atouts Climat des affaires : Classements «Doing Business:
•Les pays Africains ont amélioré sensiblement leur climat des affaires
•Selon «Doing Business 2013» publié par la Banque mondiale, sur les 50 principales améliorations à «faire
des affaires» entre 2005 et 2012, 17 sont des pays d'Afrique sub-saharienne (34% contre une part normale
de 25%): Rwanda , Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, le Ghana, le Burundi, la République de Guinée-Bissau,
le Sénégal, l'Angola, Maurice, Madagascar, la République du Mozambique, Côte-d'Ivoire, au Togo, Sao Tomé-
et-Principe, le Niger et le Nigeria.
19
Atout Pénétration des entreprises Marocaines dans les marchés Sub sahariens…
Implantation des enterprises marocaines en Afrique Sub-saharienne
Moroccan FDI outflows towards sub-Saharan Africa (USD m)
2008 2009 2010
248
321
495
41%
xxx CAGR 08-10
51% 73% 89%
Share in total Moroccan FDI outflows xxx
Mali
Senegal
Mauritania
Morocco
Ivory
Coast Cameroon
Gabon Congo
Burkina Faso Guinea
Centrafrican
rep.
Equatorial
Guinea Democratic
Republic of
Congo
Gambia
Sierra
Leone
Chad
Benin
Kenya Uganda
Madagascar
Niger
Tanzania Burundi
Ghana
Sudan
Angola
Togo
2005 2010
1,8% 1,5%
5,4%
19,0%
CAGR 05-10
385
503
264
631
2,3% 3,7%
Trade between Morocco and sub-Saharan Africa* (USD m)
*Includes only South Africa, Nigeria, Equatorial Guinea, Gabon, Ivory Coast, Centrafrican
Republic, Democratic Republic of Congo, Cameroon, Guinea, Senegal, Togo, Ghana,
Madagascar, Mali, Benin, Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Congo
Moroccan Imports Moroccan exports
% of total
Moroccan
imports /
exports Les principales entreprises Marocaines présentes en Afrique Sub Sahariennes
Source : Moroccan press
20
Trois Secteurs Majeurs : Banques, Assurance et Telecom
21
L’effet de taille
Recherche de nouveaux relais de croissance
L’accompagnement des groupes marocains en Afrique
Relations historiques, proximité culturelle, linguistique
avec les pays de l’UEMOA et CEMAC
Attractivité des marchés subsahariens (taux de
croissance, faible bancarisation, démographie,
urbanisation…)
Le secteur bancaire marocain et l’Afrique
Les raisons du
développement à en
Afrique
22
Focus et particularité Marocaine: Accompagnement par un secteur bancaire solide – ½
Des positions dominantes des banques marocaines en Afrique du
Nord, ouest et centrale
Source: Total Assets in $bn (2011 Data with the exception of GBP(2012) – Annual reports, press)
(1) Number of countries of presence in Africa. 2011 figures (except for BoA - 2010)
(2) Morocco for AWB, GBP and BMCE ; Nigeria for Ecobank and UBA
(3) GBP acquired in 2012, a 50% stake in Banque Atlantique which contribution to the consolidated assets
amounted to 2.7 USD bn ,as at 31 December 2012 ; the remaining 1.1 USD bn were related to its
subsidiaries in Centrafrican Republic, Guinea and in Tangiers Offshore Zone
African footprint1
To
tal A
ssets
($
bn)
Classement des banques Africaines – Total actifs
6th
Source: Jeune Afrique HS n°26
Note: Total Assets in $bn (2011 data)
183.3
96.6
79.6
75.7
50.6
39.9
34.7
29.3
27.5
24.2
Standard Bank Group
Absa
Nedbank
Firstrand Banking Group
National Bank of Egypt
Attijariwafa Bank
BEA
Bank Misr
GBP
BMCE Bank
39.9
31.63
24.2
19.4
12.0
4.5
32.3 27.83
18.4 11.9
7.6
3.83
5.8
7.5
11 10 15 32 19 9
Assets outside domestic activities2
23
Zoom sur l’implantation des 3 Groupes bancaires marocains en Afrique
Attijariwafa bank (AWB)
Mali
Senegal
Morocco
Ivory
Coast Cameroo
n
Burkina Faso
Guinea
Centrafrican
rep. Benin
Niger
Togo
BMCE Groupe Banque Populaire (GBP)
Mali
Senegal
Mauritania
Morocco
Ivory
Coast Cameroon
Gabon Congo
Burkina Faso
Guinea-
Bissau
Tunisia
Mali
Senegal
Mauritania
Morocco
Ivory
Coast
Gabon Congo
Burkina Faso Guinea
DRC
Benin
Kenya Uganda
Madagasc
ar
Niger
Ghana Togo
Djibouti
Tanzania
African footprint
(outside Morocco)
African footprint
(outside Morocco)
African footprint
(outside Morocco)
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Sommaire
UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD
MAROC : HUB REGIONAL
CONCLUSION
FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
LES ATOUTS DU MAROC
MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX
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Pourquoi l’Amérique latine?
•Avantages pratiques :
Langue espagnole
La connectivité
Le fuseau horaire : GMT + 1
•L’accompagnement du secteur bancaire
Sécurisation des paiements
Cautionnement pour les appels d’offres
•Utilisation des Accords de Libre Echange signés par le Maroc pour bénéficier des
avantages liés au démantèlement des taxes douanières
•Transformer le dos à dos des 2 continents en un face à face productif de croissance et de
développement.
Conclusion
26
Conclusion
Conclusion et recommandations :
•Le Maroc, comme hub régional, est une réponse économique (au développement du pays)
et politique (à l’opposé d’une démarche de Balkanisation). La fortification des liens
économiques facilitent le rapprochement politique.
•L’Afrique est une nouvelle destination des investisseurs avec une croissance économique
durable (supérieur à 5% en moyenne)
•Le Maroc, comme hub régional, peut être une plateforme attractive s’il gomme certaines
insuffisances, notamment logistique.
•L’Europe, et dans un degré moindre le Moyen-Orient, pourraient utiliser le potentiel des
infrastructures, la main d’œuvre qualifiée et le positionnement géostratégique du Maroc pour
l’expansion vers de nouveaux marchés en Afrique.