Situation économique
des entreprises
du commerce de détail
au 3ème trimestre 2015
OCTOBRE 2015
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
C O N F O R M É M E N T A U X P R É V I S I O N S , L ’ A C T I V I T É D AN S L E C O M M E R C E D E
D É TA I L S ’ E S T S TA B I L I S É E E N C O U R S D E C E T É T É E N L I E N AV E C U N E L É G È R E
P R O G R E S S I O N D E L A C O N S O M M AT I O N ( + 0 , 3 % A U 3 È M E T R I M E S T R E ) .
T O U T E F O I S , T O U S L E S S E C T E U R S N E S O N T PA S C O N C E R N É S PA R C E T T E
E M B E L L I E .
H É L A S , C E C O N T E X T E P L U S FAV O R A B L E N E P R O F I T E N I À L A T R É S O R E R I E
D O N T L E N I V E A U R E C U L E C E T R I M E S T R E , N I À L ’ E M P L O I Q U I C O N T I N U E D E
S O U F F R I R E T E N C O R E M O I N S AU X I N V E S T I S S E M E N T S E N C O R E E N B AI S S E .
P O U R L A F I N D E L ’ AN N É E , L E S C O M M E R Ç A N T S D E L A R É G I O N A N T I C I P E N T
U N E M O I N D R E D É G R AD AT I O N D E L E U R AC T I V I T É . E N C O M PA R A I S O N D E L E U R S
P R É V I S I O N S U N AN A U PA R AVA N T, I L Y A C L A I R E M E N T U N E A M É L I O R AT I O N D E
L A S I T U AT I O N M Ê M E S ’ I L E S T T R O P T Ô T P O U R PAR L E R D E R É E L L E R E P R I S E .
SOMMAIRE
• BILAN
• TRÉSORERIE
• EMPLOI
• INVESTISSEMENT
• DIFFICULTÉS
• PERSPECTIVES
• CHIFFRES CLÉS
BILAN : LENTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE PENDANT L’ETE
• En un an, le commerce de détail a connu une amélioration de son activité, passant d’un solde d’opinion à - 11 en septembre 2014 à 0 en septembre 2015.
• Toutefois, la progression est beaucoup plus lente que dans les autres secteurs d’activité.
• Par ailleurs, quelques secteurs continuent de rencontrer des difficultés importantes : les commerces d’articles de loisirs (solde à -20) et la vente de vêtements (-13)
21%
25% 26% 27%
32%
29%27% 27%
-11%
-4%
-1%
0%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept-15
Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé
Bon Mauvais Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
TOUJOURS DES TENSIONS SUR LA TRESORERIE
• Après une légère amélioration
du niveau de trésorerie au 2ème
trimestre, celle-ci est à nouveau
en recul cet été avec un solde
d’opinion à -4.
• Les tensions sur la trésorerie
restent plus importantes dans le
commerce de détail en
comparaison des autres
secteurs d’activité.
25% 25%28%
26%
36%33%
28%30%
-11%-8%
0%
-4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept-15
Opinion des dirigeants sur la trésorerie
Bonne Mauvaise Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
TOUJOURS DES TENSIONS SUR LA TRESORERIE
• Le secteur automobile connait une
amélioration de sa trésorerie en lien
avec la progression des ventes cet
été.
• A l’inverse, deux secteurs
connaissent de grosses difficultés
de trésorerie : l’équipement de la
personne (-17) et surtout le
commerce d’articles de loisirs (-22).
-22%
-17%
-4%
0
2%
2%
8%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
ARTICLES DE LOISIRS
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
GRANDES SURFACES A DOMINANTEALIMENTAIRE
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
ALIMENTATION
AUTO - MOTO
Opinion des dirigeants sur la trésorerie par secteur
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de FranceSource : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
L’EMPLOI TOUJOURS EN PANNE
• Les trimestres passent et se
ressemblent : l’emploi ne
redémarre toujours pas dans le
commerce de détail !
• Aucun secteur n’est épargné
par cette situation, tous, sans
exception, ont connu un recul
de leurs effectifs.
• Rien à espérer en fin d’année,
le solde d’opinion se
maintenant dans le rouge.
7%
5%
7%
5% 5%
3%
12% 12%13% 13%
10%
8%
-5%
-7%
-6%
-8%
-5% -5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
juin2014
sept2014
mars2015
juin2015
sept2015
Prévisionsfin 2015
Opinion des dirigeants sur l'emploi
Hausse Baisse Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
INVESTISSEMENTS : NOUVEAU REPLI CET ETE
• La légère progression des
investissements en juin a été un
feu de paille puisque le solde
d’opinion est de nouveau en
recul cet été (-31) !
• Tous les secteurs sont
concernés par cette baisse, et
plus particulièrement les
commerces d’articles de loisirs
(solde à -41), le secteur auto-
moto (-40), l’équipement de la
maison et de la personne
(respectivement -38 et -36).
19%21%
23%19%
-41%
-26% -27% -31%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
sept2014
mars2015
juin2015
sept2015
Evolution des investissements
Part des entreprises ayant investi
Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse)
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
INVESTISSEMENTS : NOUVEAU REPLI CET ETE
3%
9%
9%
16%
17%
14%
22%
4%
9%
10%
14%
14%
16%
18%
GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE
EQUIPEMENT DE LAMAISON
EQUIPEMENT DE LAPERSONNE
AUTO - MOTO
ALIMENTATION
ARTICLES DE LOISIRS
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
Part des entreprises ayant investi par secteur
sept 2015 sept 2014
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
UN TAUX DE DIFFICULTE ENCORE ELEVE
• 57% des commerçants déclarent avoir rencontré des difficultés cet été, un taux en légère progression par rapport à juin 2015.
• Les secteurs de l’équipement de la personne, de l’hygiène-santé-beauté, des articles de loisirs et les concessionnaires auto-moto sont ceux qui présentent les taux de difficulté les plus élevés (entre 57% et 68%).
• Le chiffre d’affaire et la trésorerie restent les deux principaux problèmes des commerçants, notamment pour l’équipement de la personne.
64%
59%55%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
sept2014
mars2015
juin2015
sept2015
Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
9%
9%
10%
12%
14%
15%
52%
60%
Problèmes de recrutement
Annulation / report de commandes
Coût de l'énergie
Impayés
Difficulté de financement
Difficulté d'accès au crédit bancaire
Besoin de trésorerie
Baisse du chiffre d'affaires
Difficultés rencontrées par les entreprises
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
UN TAUX DE DIFFICULTE ENCORE ELEVE
PERSPECTIVES : DES COMMERCANTS UN PEU MOINS
PESSIMISTES POUR LA FIN DE L’ANNEE
• L’activité des commerces de
la région devrait connaître un
peu de répit d’ici la fin de
l’année, le solde d’opinion se
redressant nettement.
• Les professionnels tablent
certainement sur les fêtes de
Noël pour améliorer leur
situation, c’est notamment le
cas des secteurs de
l’équipement de la maison et
de la personne qui présentent
enfin des soldes d’opinion
nettement positifs
(respectivement +9 et +6).
12%
20%
15%18%
33%
22%27%
21%
-21%
-2%
-12%
-3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Prév.fin
2014
Prév.Juin
2015
Prév.Sept
2015
Prév.Fin
2015
Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité des trois prochains mois
Amélioration Détérioration Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France
CHIFFRES CLES DU COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION
Cumul sur
12 mois
(août 2015)
Evolution
sur
un trimestre
Evolution
sur un an
Part
en région
Créations 4 625 -4,4% -9,4% 20%
Source : INSEE
Cumul sur
12 mois
(août 2015)
Evolution
sur
un trimestre
Evolution
sur un an
Part
en région
Défaillances 755 3,1% 0,1% 22%
Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France)
Nb emplois
au T1 2015
Evolution
sur
un trimestre
Evolution
sur un an
Part
en région
Emploi salarié * 178 033 0,0% 0,0% 18%
Source : URSSAF
* Chiffre pour le "Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles"
NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS
E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 1 S E P T E M B R E E T L E 2 O C T O B R E 2 0 1 5 P A R
M A I L A U P R È S D E 2 7 9 0 0 E N T R E P R I S E S P O U R L ’ E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D ’ A C T I V I T É .
2 0 3 5 E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L ’ E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L , D O N T 4 8 2 C O M M E R Ç A N T S .
L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L ’ O B J E T D ’ U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D ’ A C T I V I T É S U R
L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S .
L E S O L D E D ’ O P I N I O N D ’ U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T
N É G A T I V E S . P A R E X E M P L E , U N S O L D E D ’ O P I N I O N P O S I T I F S U R L ’ A C T I V I T É S I G N I F I E Q U ’ I L Y A P L U S
D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L ’ E S T I M E N T
M A U V A I S E . P O U R S I M P L I F I E R , O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T « L ’ O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S » P O U R
P R É S E N T E R L E S O L D E D ’ O P I N I O N .
A N A L Y S E R É A L I S É E P A R :
D E L P H I N E D E N O U A L , S Y L V I E S C H O E L E N S E T G R É G O R Y S T A N I S L A W S K I .
Direction régionale des études
Adéline ROMANO - T. 03 20 63 79 97
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de la direction des études sur :
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CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE
299 bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE cedex