15 place de la République 75003 Paris
RapportObservatoire de la performance
des PME-ETI 62ème édition – Décembre 2016 pour
MÉTHODOLOGIE
3- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
Méthodologie
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante :« Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges »
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 301 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activitéet de taille salariale.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 21 novembre au 5 décembre 2016.
SYNTHÈSE
5- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
Synthèse des résultats –Indice Investissements Palatine-OpinionWay
L’Indice Investissements Palatine-OpinionWay est de 114 points, soit son meilleur niveauaprès celui du début d’année 2016. Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de
l’emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.
Les raisons de cette remontée depuis 3 mois : Une bonne propension à investir et des prévisions d’activité encourageantes Des prévisions d’embauches qui se consolident Et des niveaux de confiance dans l’entreprise et l’économie française qui progressent
Indice Investissements
6- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
Synthèse des résultats – Questions d’actualité
Aux yeux des dirigeants de PME-ETI, l’élection du nouveau président américain, Donald Trump,est susceptible d’avoir un impact négatif au niveau macro-économique, sans réelle conséquencesur leur propre activité. D’après les dirigeants de PME-ETI, l’élection de Donald Trump risque d’avoir un impact négatif sur
l’économie mondiale (64%), et dans une moindre mesure sur l’économie Française (52%). En revanche, la grande majorité d’entre eux déclare qu’elle n’aura aucun impact sur leur entreprise (83%)
ou leur secteur d’activité (76%).
Pour sa part, l’issue des élections présidentielles françaises devrait avoir davantage d’impact auniveau micro (secteur d’activité et entreprise) d’après les dirigeants de PME-ETI. La majorité des dirigeants de PME-ETI estiment que l’issue des élections présidentielles en France aura un
impact sur leur secteur d’activité (62%) et sur leur propre entreprise (64%). Ils s’attendent certes à un impact fort sur l’économie française (87%), mais sont plus sceptiques quant aux
effets sur l’économie mondiale (32%).
7- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
Toujours très confiants en leur entreprise, les dirigeants de PME-ETI ont bien plus confiance enl’économie française que par le passé Les dirigeants de PME-ETI gardent une grande confiance en leur entreprise (82%), à un niveau parmi les plus
élevés depuis un an. Tout en restant moyenne, la confiance en l’économie française progresse depuis octobre dernier et atteint son
plus haut niveau (44% ; +7 points), se rapprochant ainsi du niveau de confiance en l’économie mondiale(48%).
A l’approche des bilans de fin d’année, la plupart des PME-ETI s’attendent à atteindre laperformance escomptée en début d’année 79% des dirigeants s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en fin d’année 2016, dont
41% qui s’attendent à afficher une croissance en fin d’année. La majorité des dirigeants déclarent être en ligne avec les objectifs qu’ils se sont fixés en début d’année
(67%).
8- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
Emploi : des soldes d’embauches positifs sur les prévisions des 6 prochains mois Pour les 6 mois à venir, soit le début d’année 2017, les dirigeants de PME-ETI envisagent majoritairement de
maintenir leur nombre de salariés (71%), notamment de cadres (81%). Depuis le début du baromètre, les PME-ETI n’ont jamais été aussi nombreuses à envisager d’augmenter leur
nombre de salariés (19%, vs. 10% qui envisagent de le réduire). Le solde des prévisions de recrutement de cadres est lui aussi positif : 12% prévoient une augmentation et
7% une réduction (soit un solde positif de 5 points).
Les objectifs prioritaires des PME-ETI pour début 2017 : stratégie commerciale en tête, suivie de laproductivité, des investissements, de l’innovation et de l’organisation interne Comme en juin dernier (la dernière mesure de cet indicateur), la stratégie commerciale est de loin l’élément le
plus prioritaire pour la performance de l’entreprise au cours des 6 prochains mois (89%). Plusieurs éléments s’avèrent également stratégiques pour le début 2017 : process de production/productivité
(68%), investissements (67%), innovation (66%) et organisation interne (66%). Les fusions/acquisitions, bien moins souvent envisagées, semblent toutefois gagner en importance (27%, +8
points).
RÉSULTATS
Questions d’actualité
11- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e sQ14. D’après vous, l'élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis va-t-elle avoir un impact sur…
301
Impact projeté de l’élection de Donald Trump
L’économie mondiale
L’économie française
Votre secteur d’activité
Votre entreprise
1%13%
13%
5%
3%
20%
34%
76%
83%
59%
48%
16%
13%
5%
4%
2%
1%
Impact positif
NSP : 2%
NSP : 1%
NSP : 1%
Impact négatif
Très positif Plutôt positif Aucun impact Plutôt négatif Très négatif
14%
13%
5%
3%
64%
52%
18%
14%
12- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Impact éventuel des élections présidentielles françaises301Q15. Et pensez-vous qu’en 2017, l’issue des élections présidentielles françaises sera
susceptible d’avoir un impact sur…
L’économie mondiale
L’économie française
Votre secteur d’activité
Votre entreprise
47%
9%
25%
22%
21%
4%
13%
14%
26%
55%
40%
37%
6%
32%
22%
27%
32%
87%
62%
64%
Oui, un impact
Tout à faitPlutôtPlutôt pasPas du tout
Perspectives à 6 mois
14- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
100102
108
104
108107107
108108
110111
113
116
109
114
109
113112
108
110
112
114
90
100
110
120
Indice Investissements Palatine-OpinionWay301
Cet indice synthétique est construit sur les bases de :
Prévisions d’activité à 6
mois
Confiance à 6 mois
Prévisions de l’évolution de
l’emploi salarié à 6 mois
Propension aux investissements
Base 100 en novembre 2014
Indice Investissements
Indice Investissements
2014 2015 2016
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
15- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Niveaux de confianceQ9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? 301
77%
46% 44%
5%
2%
18%46% 48%
5% 8%
Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française
% Confiants
% Inquiets
82% 48% 44%
18% 51% 56%
Très Assez
Assez Très
NSP : 1%
16- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Été
2014
Été
2015
Été
2016
68%
75%
72% 71%73% 74%
69%67% 68% 67%
60%
67%70%
73% 73% 74% 73%
80% 81% 82%79%
88%
76%
82%
79%
81%
76%79% 79%
75%
82%
49%
57%
61%
55%
62%60%
55%
45%
49%
45% 46%
56%
51%
57%61%
66%
62%
42%
47%
55%52%
48%
43% 42%44%
49%
54% 54%
40%
51%48%
20%
24%
20%
24% 25%22%
17%
13% 14% 13% 12%
27%28%
33%36%
39%39% 41%
36%
44%
39%
43%
37% 39%
32%
39%
31%
40%
34%37%
44%
Niveaux de confianceQ9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? 301
Votre entreprise
L’économie mondiale
L’économie française
2013
2014 2015 2016
Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
Évolutions
17- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Prévisions d’activitéQ2 Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2016) ? 301
8% 18% 15% 38% 5% 11% 5%
Evolutions
Été
2014
Stable
Croissance 41% Décroissance 21%
Stabilité
Décroissance
Croissance
Prévisions de croissancemoyenne : 3,5
Rappel Décembre 2015 : 1,9
Décembre 2016
Été
2015
Été
2016
46%
43%
45%47% 48%43%46% 44%45% 45%
39% 37%
56%
48%50%47% 47%
40%43%
52%49%
36%41%42%
36%41%
32%36% 37% 33%38%
23%
10%16%18%18%20%21%
25%21%
27%22%
11%12%14% 16%19%
16%16%17%12%
18%7% 11%12%
14% 13%20%19%19%
24%21%
31%
45%
39%33% 34%
38%33%
30%32%
27%
39%
49%
32%38%
34%35%
37%42%
36%33%30%
49%
42% 43%44% 42%44%40% 39%39%41%
2013
2014 2015 2016
Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
18- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'annéeQ2e Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? 301
33% 34% 24% 8%
67%
32%
PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas
Des PME-ETI interrogées sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année
-8 point par rapport à Décembre 2015 (75%)
NSP : 1%
19- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
10%
19%Maintenir le nombre de salariés
71%
Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 moisQ5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? 301
Été
2015
Été
2014
…augmenter le nombre de salariés…réduire le nombre de salariés
Solde d’emplois salariés* =
+9 points
*Augmenter – réduire le nombre de salariés
Décembre 2016
Réduire le nombre de salariés
Augmenter le nombre de salariés
Été
2016
7%
18%
13%
16%
14%
14%
10%12%
13%
12%11%
18%
14%15%13%
16%14%
12%14%
16%
13%
16%14%
18%
15%
18% 17%15%
14%15%
19%
11%
12%
14%
11%
15%
11%9%
12%14%
16%13%
14%
11% 11% 11% 10% 11%12%
9%
6%7% 8%
12%
9%11%
10% 11%
8%
11%13%
10%
2013
2014 2015 2016
Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
20- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
7%
12%
Maintenir le nombre de cadres
81%
Prévisions de l’évolution de l’emploi cadre à 6 moisQ6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? 301
Été
2015
Décembre 2016
Augmenter le nombre de cadres
Solde d’emplois cadres* =
+5 points
*Augmenter – réduire le nombre de cadres
Été
2014
…augmenter le nombre de cadres…réduire le nombre de cadres
Réduire le nombre de cadres
Été
2016
5%
8% 9%
8%
7%
8%
6%
9%
6%8%
8% 9% 8%7%
5%
9%
8%
11%8% 9%
5%
8% 9%11%
8%
11%13% 12%
8%11% 12%
6% 7%9%
6%
8%
6%
7%
6%
11%10%10%10%
8%7% 6%
6%
8%
5%
4%6%
4%6% 5% 6%
8%
5%8%
4%6% 5%
7%
2013
2014 2015 2016
Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.
21- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Eléments stratégiques prioritaires pour les 6 prochains moisQ8 : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux qui seront les plus prioritaires pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ?
301
52%57%
49% 47% 52% 41% 45% 43% 41% 40%18% 20%
40%21% 15% 25% 21% 18% 16% 12%
11% 7%
8% 16% 23% 20% 22% 21% 27% 27% 21% 18%3%16% 10% 14% 12% 18% 16% 21%
50% 54%
Très
As
sez
Asse
zpe
u Pa
s du
tout
La stratégie commerciale
Les process de production,
votre productivité
Le niveau des investissements
L'innovation sur les produits ou
les services
L'organisation interne ou
réorganisation
Le positionnement
sur de nouveaux marchés
Les nouvelles technologies
Le recrutement de compétencesle management
Le développement à l'international
Les acquisitions d'entreprises,
fusions
NSP : 1%
Rappel 06/2016 89% 72% 63% 69% 70% 58% 51% 50% 38% 19%
89% 68% 67% 66% 66% 61%29% 27%
- 9 +8
22- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e sÀ ceux qui réalisent du CA à l’étranger (134)Q10b : Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l’export ?
Chiffre d’affaires à l’export
Q10 : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d’affaires à l’étranger ?
301
45%55%
Pas de CA à l’étranger
réalisent du CA à
l’étranger
37%
27%
17%
9%
9%
Moins de 10% du CA
De 10% à 25% du CA
De 26% à 50% du CA
De 51% à 75% du CA
De 76% à 100% du CAPlus de 50% de CA à l’export
35%
Moins de 50% de CA à l’export
64%
NSP : 1%
Profil de l’échantillon
24- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016
e n t r e p r i s e s
Profil de l’échantillon301
S2 Secteur d’activité de l’entreprise S3 Quel est approximativement le chiffred’affaires que vous avez réalisé en 2015 enmillions d’euros ?
26%
36%
38%
Services Commerce Industrie / Construction
28%
38%
17%
17%
De 15 à 19 millions d'euros
De 20 à 49 millions d'euros
De 50 à 99 millions d'euros
De 100 à 500 millions d'euros
15 place de la République 75003 Paris
« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »