observatoire de la performance des pme-eti - opinionway pour banque palatine - mai 2013

Observatoire de la performance

des PME-ETI

27ème édition – Mai 2013

OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn

&

pour

Méthodologie

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 3

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mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises

(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs

d’activité et de chiffre d’affaires.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 18 au 26 avril 2013

Méthodologie

Synthèse des résultats


Synthèse des résultats – Questions d’actualité

Une formation initiale à réformer

• 77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France.

• Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France.

• Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entre

eux.

• 36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27%

se focalisent sur des diplômés de niveau Bac.

• Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des

ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).

La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités

• 58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étranger

pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes

diplômés étrangers.

Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre

• 50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi va

contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place

de ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012).

• La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% y

voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois.


Synthèse des résultats – Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI

Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même

s’ils demeurent sceptiques sur l’économie française

• La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le

début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance.

• La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart

légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance.

• La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur

les premiers mois de 2013, à 34%.

Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre eux

pensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader

• 64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année.

• La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveau

élevé (22%).


Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ?

Emploi : une situation toujours préoccupante

• Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.

• Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’il

diminuait depuis le début de l’année.

• Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante

(15%).

Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance

• Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des

éléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise.

• Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs.

• Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :

• Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars),

• Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars).

Résultats

1. Questions d’actualité


77% 40% 38%

35% 37% 32%

42% 3% 6%

19% 44% 42%

3%

15% 20%

Plutôt Tout à fait

Pas du tout Plutôt pas

NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%

% d’accord

Opinions relatives à la formation en France Q : Concernant la formation en France, diriez-vous … Base : 305 dirigeants

… qu’elle vous permet de trouver des demandeurs

d’emploi qualifiés …qu’elle fonctionne bien

… qu’il est urgent de la réformer


16%

27%

36%

11%

7%

Niveau d’étude recherché par les employeurs Q : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ? Base : 305 dirigeants

Bac+5 (master, grande école)

Bac+3 (licences, licences pro…)

Bac+2 (BTS/IUT…)

Niveau bac, bac Pro

Niveau BEP, CAP


54% 52% 48%

20% 20%

3%

des techniciens

des ouvriers

des commerciaux

des gestionnaires

des ingénieurs

autre

Nombre moyen de réponses :

2

Profils recherchés par les employeurs Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ?

Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants


Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes diplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ?

Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes diplômés étrangers ?

24%

76%

Oui

Non

Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers Base : 305 dirigeants

NSP : 3%

19% 23% 30% 28%

42% 58%

Plutôt Tout à fait Pas du tout Plutôt pas


Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivité Base : 305 dirigeants

Q : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il être bénéfique pour les entreprises françaises en termes de…

Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploi indexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-il contribuer à la performance des entreprises ?

NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2%

43% 33% 26%

6% 3% 4%

37% 44% 48%

13% 18% 20%

… Compétitivité … Croissance


NSP : 4%

Oui

42%

8%

30%

16%

Oui

Non

50%

46%

30% 36%

… Création d’emplois

49%

46% 41% 30% Rappel 12/2012

Rappel 12/2012

48%

2. Perspectives à 6 mois


Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants

64%

33% 13%

5%

1% 1%

27%

53% 57% 3%

12%

29%

Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française

% Confiants

% Inquiets

NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%

69%

34% 14%

30%

65%

86%

Très Assez

Assez Très


Evolutions Votre entreprise

L’économie

mondiale

L’économie

française

Janvier 2012

Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. déc. Janvier 2013

Fév. Mars Av. Mai

Été

2012

70%

77% 77% 80%

78% 75%

72%

61% 59%

62% 65%

62% 65%

67% 69%

35% 32%

39%

37%

34%

30% 30%

21%

28% 31%

40%

36% 37% 34% 34%

25% 25%

30%

38%

28%

30%

23%

17% 16% 18%

24% 21% 21%

11% 14%

Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants


Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? Base : 305 dirigeants

Mars 2013 Avril Mai

Evolutions

NSP : 1%

En ligne avec les objectifs fixés

Pas en ligne avec les objectifs fixés

Mai 2013

18% 46% 21% 14%

64% 67%

64%

35% 32%

35%

64% 35%



Été

2012

Prévisions d’activité Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindre en fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeants

Evolutions Stabilité

Croissance

Décroissance

Prévisions de croissance Moyenne : 2%

(rappel

Mai 2012 : 2,3%)

Mai 2013

2% 15% 13% 47% 5% 11% 6% 1%

Stable

NSP

Croissance 30% Décroissance 22%

37%

49% 46%

58% 52%

47%

40% 43%

36% 36% 41%

44%

37% 40%

47%

21%

14% 12% 12% 12% 17% 19%

23% 25% 26%

16% 20% 22% 23% 22%

35% 30%

40%

28%

33% 33% 37%

32% 36%

33% 39%

33% 34% 32%

30%

Janvier 2012

Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier 2013

Fév. Mars Av. Mai


Été

2012

Prévision de l’évolution de l’emploi salarié Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants

Evolutions 16% 16% 14% 13% 12%

9%

9%

9% 10% 11% 14%

10%

7% 7%

11%

16%

6%

11%

7% 7% 10%

16% 17%

15% 16% 15%

12%

16% 14% 15%

Janvier 2012


Fév. Mars Av. Mai

…augmenter le nombre de salariés

…réduire le nombre de salariés

Solde d’emplois salariés* =

-4 points

*Augmenter – réduire le nombre

de salariés 15%

11% Maintenir le nombre de salariés

74%

Augmenter le nombre de salariés

Réduire le nombre de salariés

Mai 2013


Evolutions

Été

2012

…augmenter le nombre de cadres

…réduire le nombre de cadres

10%

5% Maintenir le nombre

de cadres

85%

Solde d’emplois cadres* =

-5 points

*Augmenter – réduire le nombre

de cadres

Mai 2013

Prévision de l’évolution de l’emploi cadre Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants

Augmenter le nombre de cadres

Réduire le nombre de cadres

12%

8% 8% 8%

5%

3% 5%

4% 6%

7% 8%

5% 5% 4%

5%

9%

2%

6%

3% 3% 3%

6%

10% 11%

10% 10%

8%

12%

9% 10%

Janvier 2012


Fév. Mars Av. Mai


Perspectives des éléments stratégiques Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvre de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants

Rappel

03/2

013

40% 46% 42% 39% 42% 42% 33% 32% 21% 15%

47% 32% 29% 29% 24% 14% 18% 16%

16% 4%

8% 13% 15% 18% 22% 27% 28% 28% 15% 24%

4% 8% 13% 13% 12% 15% 21% 23% 46% 53%

88% 76% 58% 67% 65% 55% 50% 47% 31% 19%

Stratégie commerciale

Process production, productivité

Positionnement nouveaux marchés

Innovation produits / services

Organisation interne /

réorganisation

Niveau des

investissements

Nouvelles technologies

Recrutement compétences

/Management

Développement à l'international

Acquisitions d'entreprises,

fusions

Priorita

ire

Pas

priorita

ire

Trè

s

Ass

ez

Ass

ez

peu

Pas

du

tout

% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013

NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 4% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2%

87% 78% 68% 66% 51% 48% 20%

+6

37% 56%

+13

71%

3. Profil de l’échantillon


Profil de l’échantillon Base : 305 dirigeants

Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2012 en millions d’euros ?

23%

42%

35%

Services Commerce Industrie/BTP

27%

26%

17%

30%

De 15 à 19 millions d'euros



De 100 de 500 millions d'euros

observatoire de la performance des pme-eti - opinionway pour banque palatine - mai 2013

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