La performance économique etsociale des startupsnumériquesBaromètre 2012-2013
Juillet 2013
1. Méthodologie2. Les chiffres-clés
2.1 Chiffre d’affaires2.2 Levées de fonds2.3 Aides à l’innovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion4. Contacts
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1. Méthodologie
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Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domainedu digital
Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations
EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiserles datas et en tirer une analyse synthétique
125 répondants (108 répondants en 2011)
Age moyen des sociétés : 8 ans
4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création
Chiffres portant sur 2011 & 2012
1. Méthodologie
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2. Les chiffres clés
Page 7
1 317
1 844
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires total (en M€)
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2.1 Chiffre d’affaires
Croissance du chiffre d’affaires totalpar tranche de CA des entreprises analysées
65%
38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
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2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires à l’international Croissance du chiffre d’affaires (en M€)
France Europe International
63% 67%
20% 18%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012
834
1 234
261
340
222
270
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
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2.2 Levées de fonds
VC EtrangersRépartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leurcapital par tranche de CA des entreprises analysées
Moyenne et médiane des levéesPar tranche de CA des entreprises analysées
20% 25%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
5
13
28
36
25
0
5
10
15
20
25
30
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
Moyenne Médiane
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2.3 Aides à l’innovation
Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *
57%
43%
* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004
Avez-vous le label OSEO Innovation(Données 2012) ? **
60%
40%
Oui Non
**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés
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2.3 Aides à l’innovation
Financement de la R&D (en M€)
357
142
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D
France International
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2.3 Aides à l’innovation
Contrôles fiscaux en 2012Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *
12%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2011 2012
2011 2012
* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants
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2.4 Emploi
Effectifs Typologie de contrats (2012)
CDI
CDD
Apprentissage et pro
Contrats d’intérim
Stagiaires
89%
5%2% 1% 3%
6 404
8 005
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012
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2.4 Emploi
Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA desentreprises analysées
20%
54%
26%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
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2.4 Emploi
Focus Premier EmploiPart des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *
* Echantillon de 106 répondants
16%
84%
Premier Emploi Expérimentés
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2.5 Partage de la valeur
Détention du capital *
* Echantillon de 118 répondants en 2012
41%
59%
% du capital détenu par les dirigeants et salariés
% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)
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2.5 Partage de la valeur
Utilisez-vous des instruments decapital pour motiver les salariés ? *
* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants
81%
19%
Oui Non
67%
12%
20%
BSPCE Actions Gratuites SO & BSA
Typologie d’instruments de capital *
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2.5 Partage de la valeur
Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?
5%
95%
Oui Non
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2.5 Partage de la valeur
Âge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen
43
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Age moyen dirigeant Age moyen salaries
0,38
2,76
6,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Minimum Moyenne Maximum
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2.5 Partage de la valeur
Mandats d’administrateur indépendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieursmandats d’administrateur indépendant
Etes-vous un dirigeantfondateur ?*
45%55%
oui non
* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants
83%
17%
oui non
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3. Conclusion
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3. Conclusion
+40% de Chiffre d’affaires vs 201133% du chiffre d’affaires est réalisé àl’international25% des sociétés ont déjà des VC
étrangers à leur capital
+25% d’effectifs sur 2 ans89% des contrats sont des CDI74% des effectifs totaux sont portéspar les sociétés ayant un CA < 50M€16% des embauches portent sur despremiers emplois
Emploi
Aide à l’innovation Partage de la valeur
43% de l’échantillon n’utilise pas le statutde J.E.I.Plébiscite du CIRForte augmentation des contrôles fiscauxpar rapport à l’an passé
41% du capital des sociétés est détenupar ses fondateurs et ses salariés81% des sociétés utilisent desinstruments de capital, principalementdes BSPCE pour motiver les salariés95% n’ont jamais distribué dedividendes
HyperCroissance & Born Global
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4. Contacts
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Contacts
Xavier Lorphelin,Directeur Associé, Serena Capital
Franck Sebag,Associé, EYVC & IPO Leader France
@frsebag
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de lafiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créerles conditions de la confiance dans l'économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne.C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nosclients et la société dans son ensemble.
EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dontchacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, société britannique à responsabilité limitée pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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