Fabrice Hatem, AFII,Séminaire stratégique IAA, Paris30 novembre 2005
Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires
d’accueil en Europe et sur les performances françaises
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Le contexte : internationalisation des entreprises agro-alimentaires
Comme dans les autres secteurs d’activité, les entreprises de l’agroalimentaire s’internationalisent
Motivation principale : l‘accès au marché (plus que la réduction des couts de production)
Développement du commerce international et des flux d’investissement direct (F/A, projets greenfields)
L’Europe de l’ouest principale région d’accueil, mais progression rapide des pays émergents (Asie, Europe de l’est)
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L’Europe de l’ouest toujours première région d’accueil,
mais progression des pays émergents
1988
2002
DISTRIBUTION OF THE FOREIGN SUBSIDIARIES OF THE TOP 100 MNEs OPERATING IN THE AGRI-FOOD -
SECTOR ACCORDING TO HOST ZONES IN 1988 AND IN 1999/2000
Latin America
446
388
827
Africa
132132
170
Mediterranean24
61
24
159North America
390
529442
1,085
1,477
1085
2048
ECE
0 4
175
4
399
Asia
260
493
260
810
Oceania
197
197
212
Source : Agrodata database
Source : Tozanli, 2004
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Les projets internationaux dans les IAA en Europe : caractéristiques générales
Taille relativement limitée du « marché » : environ 130 projets par an entre 2002 et 2004, soit 5,5 % des projets et 2,6 % des emplois créés « à l’étranger » par les firmes multinationales
Part dominante des projets de production : près des ¾ des emplois créés en Europe, avec également un peu de logistique.
Taille des projets relativement faible : 90 emplois en moyenne, contre 185 pour l’ensemble des secteurs
L’Europe de l’ouest principale région d’origine et de destination des projets, mais la part des pays de l’est dans l’accueil des investissements n’est plus négligeable
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Les entreprises ouest-européennes à l’origine de près des ¾ des emplois créés
22%
5%
8%
12%6%
12%
5%
7%
13%
10%Etats-Unis
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Italie
Danemark
Autres Europe
Autres
Répartition des emplois créés par des firmes étrangères en Europe
Source : AFII
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L’Europe de l’ouest accueille les ¾ des emplois créés
RRépartition des eépartition des emplois créés par pays mplois créés par pays d’accueil d’accueil
2002-20042002-2004
15%
10%
14%
8%28%
7%
6%
4%8%
France
Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Autres Europe ouest
Hongrie
Pologne
Bulgarie
Autres Europe est
Source : AFII
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Un « marché » des projets relativement atomisé
RRépartition des projets épartition des projets par firmes par firmes 2002-20042002-2004
Société Nombre de projets Nombre cumulé % du du total
Nestlé 14 14 3,6
Coca-Cola 6 20 5,2
Heineken 6 26 6,8
Danone 5 31 8,1
PepsiCo 4 35 9,1
Ariake 3 38 9,9
Banvit A.S. 3 41 10,6
Campina 3 44 11,4
Chipita International 3 47 12,2
Danisco 3 50 13
Haribo 3 53 13,8
Unilever 3 56 14,5
United Biscuits 3 59 15,3
Autres (moins de 3 projets) 326 385 100
Total 385 385 100
Source : AFII
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Rôle dominant des produits transformés et des boissons
RRépartition des eépartition des emplois créés par segments d’activitémplois créés par segments d’activité 2002-20042002-2004
23%
4%
3%
1%
3%5%
16%
32%
13%
Boissons
Ingrédients et produitsintermédiaires
Intrants
Matériel et équipement
Prod. animales etvégétales
Produits de la mer
Produits faiblementtransformés
Produits transformés àforte VA
Services
Source : AFII
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Quelques conclusions sur le marché européen
Europe de l’ouest toujours favorisée par la taille de son marché et par la qualité de son environnement industriel
Mais implantations en nombre croissant dans les pays de l’est dans une logique d’accès à des marchés dynamiques
On est moins dans une logique de délocalisations (comme par exemple dans l’automobile) que d’expansion des firmes vers les marchés est-européens où elles participent à la (re)structuration du secteur des IAA.
Importance forte des PME, taille relativement faible des projets : on est sur un marché relativement atomisé. Pas de grosses unités comme dans l’automobile.
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La position française
Les performances françaises sont bonnes en Europe : premier pays d’accueil des projets. Bonne attractivité par rapport à ses voisins.
La part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France est relativement élevée, mais en tassement au cours des années récentes
Les projets étrangers dans les IAA ont créé au cours des années 2002-2004 environ 1500 emplois par an, essentiellement en production
Les principaux investisseurs sont d’origine ouest-européenne.
Rôle dominant des produits transformés
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La France réalise de bonnes performances sur le marché européen
Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-20042004
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Comp. Él.
Telec, intern.
Serv entrepr.
Agro-alimentaire
Autres services
Transport, BTP
Machines
Médicaments
Logiciels et prest. Inf.
Chimie, plasturgie
Energie
Equipt électr. électr
Moyenne
Autres ind de base
Métaux
Autres
Ameublement
Electronique G.P.
Automobile
Mat.transp.
Text., hab.
%Source : AFII
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La France bien placée sur les IAA en Europe et en Europe de l’est
Source : AFII
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Baisse de la part des IAA dans les créations d’emploi en France
Part des IAA dans les créations d’Part des IAA dans les créations d’eemplois mplois d’origine étrangère en France 1994-2004d’origine étrangère en France 1994-2004
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Source : AFII
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Tassement du nombre d’emplois créés en France après le haut niveau atteint en 1997-
1999Evolution des Evolution des eemplois créés en Francemplois créés en France
1994-20041994-2004
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Source : AFII
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Les projets d’investissement concernent surtout la fonction production
RRépartition des eépartition des emplois créés en France par fonction mplois créés en France par fonction 1994 - 20041994 - 2004
0%2%0%7%
1%
87%
3% 0%
Bureau commercial ou de liaison
centre de R&D
Centres d'appel et Service en ligne
logistique/distribution/conditionnement
prestations services
production/assemblage
quartier général / centre administratifpartagé (SSC)
services commerciaux/bureaucommercial
Source : AFII
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Rôle dominant des investisseurs européens
RRépartition des eépartition des emplois créés en France par pays d’origine mplois créés en France par pays d’origine 1994-20041994-2004
12%
18%
6%
9%8%
10%
9%
11%
11%3%3%
Allemagne
Belgique
Espagne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suisse
Autres Europe
Etats-Unis
Asie-Océanie
Reste du monde
Source : AFII
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Trois types d’implantations : création, extension, reprise
RRépartition des eépartition des emplois créés ou présérvés en France par type de mplois créés ou présérvés en France par type de projets projets
1994-20041994-2004
31%
36%
25%
8%
création
extension
reprise
reprise-extension
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Rôle dominant des produits transformés
RRépartition des eépartition des emplois créés en France par segments d’activité mplois créés en France par segments d’activité 1994-20041994-2004
8%
7% 1%
1%
1%
9%
31%
32%
10%
Boissons
Ingrédients et produitsintermédiaires
Intrants agricoles etd'élevage
Matériel et équipement
Productions animalesou végétales
Produits de la mer
Produits faiblement transformés
Produits transformés àforte VA
Services
Source : AFII