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La fonction logistique : poids dans le marché européen et dans les projets d'investissement internationaux en France. Fabrice Hatem, AFII, Réunion des ARD, DIACT. 4 juillet 2006. Sommaire. Place de la fonction logistique dans le marché européen de l’investissement international - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Fabrice Hatem, AFII,Réunion des ARD, DIACT4 juillet 2006
La fonction logistique : poids dans le marché européen et dans les projets
d'investissement internationaux en France
© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris
Sommaire
Place de la fonction logistique dans le marché européen de l’investissement international
Analyse du marche européen de la fonction logistique
La fonction logistique dans l’investissement international en France
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La reprise du marché européen de l’investissement international observée
en 2005…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Nombre de projets internationaux « mobiles » et créations d’emplois associées en Europe
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… a été dopée par la croissance des fonctions d’entreprises…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction 2002-2005
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… et notamment de la logistique….
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Nombre
Emplois (milliers)
Projets et emplois créés en Europe en logistique 2002-2005
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… où les projets ont une taille moyenne supérieure à celle des autres fonctions
tertiaires
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Taille unitaire des projets en Europe selon la fonction 2002-2005
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Quelques précision méthodologiques
Fonction logistique
Ensemble des projets destinées à assurer physiquement le conditionnement, l’expédition, le transport, et stockage et le tri des produits
Y compris par des entreprises n’appartenant pas au secteur du transport
7,4 % des emplois créés et 7,7 % des projets sur l’ensemble de la période
Secteur transport/stockage
Ensemble des projets réalisés par les entreprises dont l’activité marchande principale consiste à transporter des produits ou des personnes à titre onéreux
Y compris pour des projets n’appartenant pas à la fonction logistique
- 3,6 % des emplois et 6,2% des projetsr
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Facteurs du développement des investissements en logistique
Croissance des volumes transportés (commerce international et infra-national)
Rôle de plus en plus décisif d’une bonne maîtrise des délais et des coûts
Développement par les firmes de réseaux de production/commercialisation complexes et étendus
Extension des réseaux logistiques aux nouvelles régions de production/consommation (Europe de l’est..)
La tendance à l’externalisation incite les fournisseurs de services logistique à développer leurs propres réseaux pour mieux servir le client
Diversité croissante, montée en contenu au VA et complexité technique des opérations (stockage, conditionnement, emballage, suivi des produits, etc.)
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Différents types de projets
Amont : gestion des flux de produits entrant et sortant des sites de production. Ex : Magasins avancés fournisseurs près des usines automobiles
Intermédiaire : réseau de « hubs » primaires et secondaires jouant un rôle-pivot dans l’acheminement des produits des lieux de production vers les points de vente.
Aval : approvisionnement des réseaux de distribution et des points de vente finals. Ex : Entrepôt à proximité d’un hypermarché. (ne pas oublier le cas du « reverse logistics » pour la récupération des produits usagés).
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Organization le la “supply chain”: l’exemple du secteur automobile
Constructors : assembly line
Forewardsuppliers
warehouse
General Sales
Warehouse
Logistichub
2nd and 3rd level equipmentmanufacturers
1srt level equipementmanufacturers
Spare parts, components
Vehicles
Logistichub
RetailingRetailing
Final customer
Manufacturingsuppliers
park
Retailing Retailing
Final customer
Modules,Systems
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Trois types d’investisseurs
Les entreprises industrielles qui gèrent elles-mêmes leur chaîne d’approvisionnement (un peu moins de 30 % des créations d’emplois).
Les entreprises de distribution qui développent leurs réseaux logistiques pour approvisionner leurs points de vente (un peu moins du quart des créations d’emplois)
Les prestataires de services logistiques qui cherchent à adapter la configuration de leurs réseaux aux tendances de la demande (environ 40 % des créations d’emplois).
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Emplois créés en Europe par secteurs selon la fonction 2002-2005
Emplois par secteur selon la fonction
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Aut. sect.
Médic., cosm.
Automobile
Eq.. él., électron.
Op. tél., internet
Transp., stock.
Log.., prest. inf.
Aut. serv. com., fin.
Aut. serv. entr.
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Principaux investisseurs internationaux en logistique en Europe 2002-2005
SociétéNombre
de projetsEmplois
créésEmploiscumulés
%Cumulé
P&O Ports ; P&O Nedlloyd ; Duisport ; Antwerp Gateway ; Hesse Noord Natie ; PSA 1 3000 3000 6,1
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG 12 2825 5825 11,8
Carrefour 6 2545 8370 17,0
Tesco PLC 3 2325 10695 21,7
Ikéa 6 1930 12625 25,6
Volkswagen AG 2 1800 14425 29,3
Wal-Mart Stores ; ASDA 2 1700 16125 32,7
Ryanair 5 1600 17725 36,0
TNT 9 1430 19155 38,9
Aldi 7 1145 20300 41,2
Prologis 1 1000 21300 43,2
UPS 1 700 22000 44,6
EasyJet 3 650 22650 46,0
Exel Plc 1 650 23300 47,3
Europai Divat Szolgaltato 1 600 23900 48,5
Hilton Food Group 2 600 24500 49,7
DHL 9 573 25073 50,9
Schenker Deutschland AG 2 505 25578 51,9
APM Terminals ; Moller-Maersk 1 500 26078 52,9
Dell 1 500 26578 53,9
PSA, Port Authority of Singapore 1 500 27078 55,0
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Principaux fournisseurs de services logistiques sur le marché européen, 2003
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4%
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Tnt Logistics
Exel
Wincanton
DHL Solutions
Thiel Logistics
Fiege
Tibbet & Britten
Christian Salvensen
ACR logistics
Geodis
TDG
Others
Un mouvement de concentration qui se poursuit
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Origine : rôle dominant des firmes européennes
Rôle globalement prééminent des firmes européennes : Allemagne, Grande-Bretagne, Puis Benelux, France : plus de 70 % des emplois créés
- Logisticiens et distributeurs britanniques et néerlandais
- Logisticiens allemands et entreprises industrielles allemandes qui développement notamment leur réseaux logistiques en Europe de l’est
- Logisticiens et entreprises françaises de la grande distribution
Investissements des firmes industrielles US en logistique pour alimenter le marché ouest-européen. Encore peu d’investissements à l’est et faible présence des logisticiens US (Ryder, etc.) sauf dans la messagerie.
Investissement d’origine asiatique restent très faible (sauf PSA). les entreprises manufacturières privilégient l’outsourcing, les prestataires d’origine asiatique sont peu présents (sauf dans la gestion portuaire).
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Pays germ.
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Eur. nord
Eur. est
Benelux
Autres
Asie
Am. nord
Emplois créés en Europe par pays d’origine selon la fonctions 2002-2005
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Destination : la prééminence (menacée ? ) de l’Europe de l’ouest
L’Europe de l’ouest accueille toujours plus de 80 % des créations d’emplois (accès aux marchés, centres de production industriels, grandes plates-formes logistiques…)
Rôle de plaque tournante logistique des pays du Benelux et dans une moindre mesure des îles britanniques, notamment pour les projets extra-européens (rôle d’attraction des grands ports de la mer du nord).
La France tire profit de sa centralité en Europe de l’ouest, de ses bonnes infrastructures, des disponibilités foncières, de l’existence de man d’œuvre qualifiée
Croissance des marché en Europe du Sud et dynamismes de certaines plates-formes logistiques (Barcelone…)
Marché matures et réseaux industriels allemands attirent les projets
Le développement des marché et des industries est-européennes fait apparaître des besoins importants en logistique.
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Répartition des emplois créés en Europe par région d’accueil selon la fonction 2002-2005
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Total
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Total
Pays germ.
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France
Eur. sud
Eur. nord
Benelux
Cent. est
Aut. est
Emploi par région d’accueil selon la fonction
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Les pays de l’est se spécialisent sur la production manufacturière traditionnelle, l’ouest sur le tertiaire, la logistique et les
activités innovantes
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction selon la région de destination 2002-2005
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La logistique est l’un des secteurs où les parts de marché françaises en Europe sont les plus
élevées…
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Parts de marchés françaises dans les emplois créés par fonctions 2002-2005
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… Essentiellement du fait des faibles performances est-européennes
Source : AFII, observatoire des investissements internationaux
Part de l’Europe de l’ouest et de la France dans les emplois internationaux créés en Europe selon la fonction 2002-2005
% France/Ouest
% Ouest/total Europe
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En France : montée progressive des fonctions d’appui tertiaires…
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Tot
al
NV
Traitement / valorisation des déchets
Production / Réalisation / Assemblage
Point de vente
Prestations de services
Service administratif interne ouQuartier général exclusif
Distribution-Logistique
Centres d'appel et Service en ligne
centre de recherche
Bureau commercial ou de liaison
Repartition des emplois crees par fonction en France 1993-2005
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.. Et, de manière assez heurtée, de la logistique
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nombre
%
8,6 % des projets et 8,2 % des emplois sur la période 1994-2005
Emplois créés en logistique en nombre et en % du total bilan 1994-2005
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Deux régions phares : île de France et Nord-Pas-de- Calais, suivies par Lorraine, Centre et
PACA% des emplois creéés 1993-2005
Bureau comm
centre de R&D
Centres d'appel
Distrib.logist.
Pt de vente
Prest. de serv.
Serv. adm., QG Total
Ile-de-France 59,2 16,5 18,2 16,6 53,5 35,2 36,3 29,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,9 21,4 10,1 7,3 4,4 11,9 19,0 12,5
Rhône-Alpes 9,3 25,1 9,3 6,0 13,4 8,9 13,9 11,7
Nord-Pas-de-Calais 7,2 2,2 8,0 17,8 4,4 6,1 3,3 8,1
Lorraine 0,3 2,1 10,0 9,7 0,0 6,6 0,2 5,4
Midi-Pyrénées 3,9 4,9 3,8 4,4 0,0 5,7 12,1 5,4
Alsace 2,4 9,6 0,5 5,1 0,0 2,3 8,0 4,5
Centre 1,0 3,4 6,9 7,4 0,0 1,3 1,0 3,6
Pays-de-la-Loire 1,1 3,7 6,4 3,8 0,0 4,7 0,2 3,5
Languedoc-Roussillon 0,5 2,0 7,8 1,3 11,1 1,8 0,9 2,3
Bourgogne 0,7 0,5 5,2 2,7 11,0 1,6 0,0 2,0
Aquitaine 1,2 0,5 2,0 2,2 2,2 2,9 2,5 2,0
Picardie 0,9 0,7 0,0 4,6 0,0 1,1 1,3 1,7
Champagne-Ardenne 0,4 0,0 4,2 3,0 0,0 1,6 0,1 1,6
Haute-Normandie 0,6 0,3 1,0 4,3 0,0 1,5 0,0 1,6
Bretagne 0,6 3,5 0,0 0,8 0,0 1,6 0,1 1,3
Poitou-Charentes 0,1 1,2 4,6 0,7 0,0 1,1 0,3 1,2
Autres 1,5 2,41 1,9 2,4 0,0 4,1 0,7 2,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Forte contribution des européens (Allemands et Benelux notamment)
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Autres Europe
Suisse
Suède
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Italie
Belgique
Allemagne
Autres
Asie
Amérique du nord
Répartition des emplois créés par région d’origine selon la fonction en France 1993-2005
Merci pour votre attention !