E-commerce en Espagne et Italie : Comment réussir son développement ?
Effinity, ex-Effiliation
Plus de 600 annonceurs
Une expertise dans différents secteurs
Mode
Déco
Travel
BtoB
Une présence à l’international
Allemagne / Brésil / Espagne / Italie
Effinity en trois points :
Quelques références clients
ITALIE
ESPAGNE
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Sommaire
Structure de l’e-commerce aujourd’hui
Les points essentiels avant de se lancer
Les leviers d’acquisition à privilégier
Caractéristiques et chiffres-clés
Focus Italie et Espagne : une réelle opportunité pour les e-commerçants français
Caractéristiques et chiffres-clés
Caractéristiques du marché italien Italie : les chiffres-clés
9ème puissance mondiale
2ème partenaire économique de la France
4ème rang européen en nombre d’habitants
2ème en terme de CA e-commerce après l’Espagne en Europe du Sud
MAIS…
Des disparités Nord/Sud et des spécificités locales
Une activité économique concentrée dans le nord de l’Italie
Un tissus économique de PME
100%
63%
29%
61,2 millions vivent en Italie 38 millions ont un accès internet dont 58% via smartphone ! 14 millions achètent en ligne
63% Services
37% Produits
11,3 Md CA e-commerce
Caractéristiques du marché espagnol Espagne : les chiffres-clés
14ème puissance mondiale
4ème partenaire économique de la France
5ème rang européen en nombre d’habitants
1ère puissance en terme de CA e-commerce généré en Europe du sud
MAIS…
Un pays fortement touché par la crise économique
Une concentration des activités Web à Madrid et Barcelone
50% Services
50% Produits 14,41 Md CA
e-commerce
100%
71,5%
32%
46,19 millions d’habitants
vivent en Italie
33 millions
ont un accès internet
15 millions
achètent en ligne
Structure de l’e-commerce aujourd’hui
L’e-commerce en Italie Le double paradoxe du marché italien
Pays développé vs pays émergent
E-commerce : 3% des ventes totales de la distribution
En plein essor : 18% de croissance en 2013
53% pure player vs 47% distributeurs traditionnels
Forte demande vs offre encore non saturée
Taux de croissance de la demande (15%) supérieur à celui des autres pays développés (France 11%)
Frilosité et retard des entreprises à investir en e-commerce
L’e-commerce en Italie Les facteurs de succès du e-commerce
1. Pure player / Tourisme et Habillement / Sites d’achats groupés
2. Acteurs du commerce de détail traditionnel : stratégie multicanale
3. M-commerce : croissance +255% par rapport à 2012
36 M de Smartphones / 510 M€ CA en 2013
7,5 M de Tablettes / 900 M€ CA en 2013
Trois facteurs
L’e-commerce en Espagne Une croissance qui repose sur la crise
Contexte économique difficile qui favorise un nouveau mode de consommation sur internet, plus « malin »
Augmentation constante du CA généré par le e-commerce avec l’arrivée de nouveaux acteurs pour répondre à l’attente grandissante des e-consommateurs
Un marché en maturation : 19,8% de taux de croissance du marché chaque année
Priorité aux bonnes affaires online
Les secteurs et acteurs du e-commerce en Italie
Marché italien très concentré : 20% des sites marchands génèrent 70% du CA et 67% vendent à l’international
Tourisme Alitalia, eDreams, Expedia, Meridiana
Habillement Yoox, Privalia
Informatique/Electronique Amazon, eBay, Euronics, Pixmania
Assurance Directline, Genertel, Genialloyd, Quixa
Couponing Groupon, Groupalia, LetsBonus, PrezzoFelice
Billetterie TicketOne
Principaux acteurs e-commerce
Les principaux secteurs et acteurs du e-commerce Les secteurs phares du e-commerce : voyage et tourisme
- Les voyages : 49,5%
- Les réservations d’hôtels : 39%
- Les spectacles : 30,4%
- Les vêtements : 22,2%
- Les produits alimentaires et bazar : 11,8%
- Les services financiers : 11,8%
- Les livres, revues et journaux : 11,3%
- Services internet et téléphonie : 10,5%
- Les produits électroniques : 9,9%
- Articles de sports : 9,9%
- Téléchargement en ligne de films et de musiques : 9,5%
- Restaurants : 9,2%
Qu’achètent les cyberacheteurs espagnols ?
Principaux acteurs e-commerce
• eBay
• El Corte Inglés
• Amazon
• eDreams
• Expedia
• Solostocks
• Apple
• Atrápalo
• Pixmanía
• Renfe
• Privalia
Qui sont les e-clients italiens ?
De plus en plus nombreux
14M d’e-acheteurs en 2013 : +50% en 4 ans
De plus en plus connectés
Un italien sur deux est un consommateur multicanal
De plus en plus fashion
eFashion Shopper : de 8M à 9M en un an (2012-2013)
Profil du e-consommateur
52% femme / 48% homme
6 italiens sur 10 dans entre 25-34 ans achètent en ligne
Panier Moyen : 90€
Voyages > Livres > Tickets évènements > Habits > Cosmétique > Chaussures
Qui sont les e-clients Espagnols ?
15M d’e-acheteurs en 2013 Le profil du e-consommateur type
25-49 ans Résidant dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) Etude universitaire CSP de classe moyenne à haute Panier moyen : 70€ / mois
Les principaux facteurs déclenchant le processus d’achat des e-consommateurs :
Prix Commodité Gain de temps Facilité d’achat
Attrait pour le web et son côté « bons plans » avec des sites de coupons de réductions, ventes privées et autres enchères
Les points essentiels avant de se lancer
Les points essentiels avant de se lancer L'Italie partenaire incontournable de la France
2ème PARTENAIRE ECONOMIQUE de la France
Proximité GEOGRAPHIQUE et CULTURELLE
La FRENCH TOUCH appréciée des italiens
La France reconnue pour son SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE
La France PREMIERE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE
Les points essentiels avant de se lancer …mais des difficultés à contourner
Moyens de paiement
Réticence du paiement par carte de crédit
Importance du paiement par Paypal et paiement contre livraison
Pénétration internet haut débit
Faiblesse dans l'infrastructure télécom du haut débit fixe
Manque d’expertise dans la VAD
Propre aux pays méridionaux
Logistique
L'Italie pays long, étroit, montagneux et des îles majeures
Point sensible du parcours d’achat sur Internet
Point critique : la Poste
Nécessité d’améliorer les délais et les coûts de livraison
Les points essentiels avant de se lancer …et des particularités à respecter
TRADUIRE l’ensemble du site en italien
Importance de la qualité du SERVICE CLIENT
Adapter son site internet au MOBILE
Adapter l’offre aux SPECIFICITES LOCALES
NOTORIETE de la marque
POLITIQUE DE PRIX à étudier et aligner à l’offre locale
L’Espagne, un eldorado accessible
Le 4ème partenaire économique de la France
Une logistique bien huilée avec un large choix de
prestataires pour les entreprises
Une ouverture sur un marché beaucoup plus
large…en route vers l’Amérique…
L’Espagne, un eldorado accessible …mais des difficultés à contourner
Moyens de paiement
67% des acheteurs utilisent la carte de crédit
Autres moyens de paiement : plateformes de paiements, virements bancaires…
47% des acheteurs réticents à renseigner leur coordonnées bancaires malgré des labels de confiance (Confianza online)
Qualité de service
Le client n’est souvent pas satisfait de son achat car il ne correspond pas à ses attentes
Le client ne reçoit pas son colis ou ce dernier est abimé
Situation économique du pays : adapter sa politique de prix à l’offre locale
Aspects juridiques et fiscaux à respecter
Déclaration de la TVA non résident pour un chiffre d’affaire supérieur à 35 000€/an
Particularités fiscales des Îles Canaries, Ceuta Melilla (douanes, IGIC…)
Les leviers d’acquisition à privilégier
Les leviers à privilégier
Un exemple de process pour se lancer sur ces marchés
Marketplace : pour tester son offre sur le marché
Lancement du site :
Optimisation du référencement : Naturel et Adwords
Comparateurs de prix
E-mailing : collecte de prospects / nouveaux clients
Affiliation (Emailing, Sites de bons plans, bons de réduction, Display…)
Display Networks pour asseoir la marque
Les leviers à privilégier
Dans un deuxième temps, phase de consolidation avec d’autres leviers
Retargeting : revalorisation du trafic
Branding : asseoir la notoriété de la marque
Réseaux sociaux : communication virale sur la marque, les produits…
RTB mobile : trafic adapté au nouveau mode de consommation
Conclusion
Des marchés accessibles géographiquement et culturellement
Forte croissance et gros potentiel
Offre encore loin d'être saturée
Attention tout de même…
Principaux freins par pays :
Italie : Logistique
Espagne : Paiement
Annexes - Informations utiles Italie Salons
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Annexes - Informations utiles Espagne
Organismes et revues
Salons
Merci de votre attention !
Alice Traver
Arthur Bergeret
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