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CSF Naval
Comité stratégique de la filière des industries navales et maritimes
5 février 2015
Situation et évolution du contrat de filière
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• Les constructions et activités navales représentées par le GICAN
42000 emplois - 8,5 MDs€ CA
• Les industries nautiques représentées par la FIN
20 000 industriels - 2,2 MDs € CA
• L’industrie parapétrolière et para-gazière représentée par le GEP-AFTP
32 000 emplois - 17,5 MDs € CA
• Les énergies marines renouvelables co-représentées par le SER et le GICAN
Potentiel de 30 000 emplois
La filière navale
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Le contrat de filière prévoit six actions principales
1. Développer les solidarités entre grandes entreprises, ETI et PME
2. Elaborer une stratégie de croissance compétitive et conduire des actions de renforcement des PME
3. Développer les PME-ETI sur les marchés internationaux
4. Maintenir et développer les compétences clés de l’industrie navale en particulier au sein des PME
5. Renforcer la compétitivité par des approches collaboratives en conception et production
6. Renforcer l’innovation autour d’axes de recherche prioritaires
Les 6 actions du contrat de filière
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Déploiement de trois initiatives opérationnelles
1. Initiatives spécifiques PME Filière navale
2. Le programme Oceans21
3. Le CORICAN
Déploiement opérationnel du contrat de filière
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Le déploiement opérationnel couvre l’ensemble du contrat de filière
Actions du Contrat de Filière
Initiatives CSF Naval Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6
Spécifiques PME
Oceans 21 POSITIONNEMENT STRATEGIQUE
Oceans21 DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Oceans 21 COMPETENCES CLES
Oceans 21 COOPERATION
& PERFORMANCE
CORICAN
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1. Initiatives spécifiques PME
Ambition Développer les solidarités dans la filière
Actions principales
• Mise en place d’une instance de médiation filière navale Référent filière : le président du GICAN. Nomination d’un médiateur pour la filière navale
• Charte « Relations Fournisseur Responsables » La charte a été signée par 15 industriels de la filière ....
• Pacte défense PME Signé par DCNS, Thalès, MBDA, SAFRAN
A venir Rencontre Médiateur/ filière navale en mars 2015
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• Programme de structuration de filière dans le cadre du PIA
• Destiné aux PME et ETI avec le soutien des grands donneurs d’ordres de la filière
• Budget 16 M€ dont 9 publics Etat + Régions
• Actions déployées en Région en partenariat avec les pôles mer Méditerranée et Bretagne, le pôle EMC2 et Bretagne Pôle Naval
• Quatre thématiques:
1. Positionnement stratégique
2. Développement international
3. Compétences clés
4. Coopération & performance
2. OCEANS 21
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Ambition Elaborer une stratégie collective pour renforcer la compétitivité
Action principale
• Aider les PME à élaborer leur propre stratégie en cohérence avec
les actions de la filière Etude du positionnement stratégique des PME & ETI
Participation de 50 entreprises aux travaux collaboratifs
Identification des opportunités de marchés
10 PME accompagnées dans la définition de leur stratégie à ce jour
A venir Elargissement à 75 PME en 2015
Accompagnement collectif de 6 Groupes stratégie marché
2.1 OCEANS 21 Positionnement stratégique
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Ambition Approche collective des marchés à fort potentiel
Actions principales
• Stratégies par pays
Etudes des opportunités sur 8 zones export: Asie du SE, Brésil, Afrique de l’ouest, Canada, Australie, Inde, Russie, Norvège
A venir Mise en place de groupes pays : activation réseaux, veille marchés, relais locaux, missions de prospection en lien avec Business France
• Accompagnement des PME à l’international
A venir Accompagnement de 60 PME à l’international avec aide Business France
2.DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
2.2 OCEANS 21 Développement international
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Ambition Connaître et développer les compétences dont les PME ont besoin
Actions principales • Réalisation de 20 Diagnostics compétences clés PME
A venir Extension à 75 Diagnostic Compétences clés
• Structuration d’une offre de formations aux métiers du naval en liaison avec l’EN
Adaptation des diplômes en particulier pour pallier le déficit des soudeurs qualifiés Formation complémentaire post bac en mécatronique & structures navales, Licence Pro « Métiers Industriels Construction Navale », BTS « Construction Navale », CAP option soudage.
2.3 OCEANS 21 Compétences Clés
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Ambition
Améliorer la compétitivité à travers les coopérations industrielles
Actions principales • Optimisation de la conception des produits
Identification des outils en cours (Analyse de la valeur …..)
A venir Accompagner 60 PME et ETI
• Organisation de Journées Techniques collaboratives
• Opérations performances collaboratives chantiers navals
7 opérations réalisées ou en cours
A venir Accompagnement de 10 autres chantiers sur 2015
2.4 OCEANS 21 Coopération & Performance
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Le Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les Activités Navales (CORICAN) • Issu du Grenelle de la mer • Existait déjà lors de la création du CSF • Joue le rôle de comité technique du CSF • A mis la filière en ordre de marche autour des thèmes technologiques prioritaires
3. Le CORICAN
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1. Validation des feuilles de route technologiques
2. PIA « Navire du Futur »
3. PIA « EMR »
4. Plans industriels « Navires écologiques » et «Usine du Futur »
5. Rapprochement des moyens d’essais
3. Déploiement des actions du CORICAN
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FEUILLES DE ROUTE CORICAN
PILOTES
Infrastructures GNL GTT
Navire propre BERTIN
Passerelles intelligentes SAGEM
Gestion électrique JEUMONT
Propulsion vélique NEOLINE
Outils de compétitivité STX France
EMR STX France
Plates-formes multi-usages DCNS
Robotique sous-marine ECA
Sécurité passive JLMD
PLANS INDUSTRIELS
Navires écologiques
Usine du futur
PROJETS INDUSTRIELS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN
PIA “Navire du futur ”
PIA “EMR”
Rôle des Feuilles de route, des PIA et des Plans Industriels
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Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide
ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0
WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes
CNIM 30,6 7,6
AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9
GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7
NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz
Allais / MSIS
8,3 2,5
TOTAL 175, 3 32,7
• AMI n°1
5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M€
En M€
3.1 PIA « Navire du Futur »
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• Objectifs du Projet
Proposer une solution pour la maintenance des éoliennes offshore pour :
‒ Accéder aux turbines même avec des vagues de plus de 3m
‒ Garantir la sécurité des personnels
‒ Accroitre la rentabilité des fermes éoliennes
‒ Améliorer les conditions de travail pour les équipes de maintenance
Comment ?
‒ 300 j/an
‒ H24, 7/7j
‒ 1 mois d’autonomie
‒ 300 miles
WindKeeper
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• Un partenariat d’entreprises françaises
Une coopération proche entre CNIM (ETI) et la Compagnie Maritime Chambon (PME)
Un chantier SOCARENAM impliqué dès le montage du projet
Deux grandes écoles l’ENSTA Bretagne et SUPMECA
• Un projet intégré dans l’éco-système
Labélisé et accompagné par les pôles de compétitivité : PMM et PMA
Validé par le CORICAN et supporté par le GICAN
Soutenu par l’ADEME au travers du programme des Investissements d’Avenir
WindKeeper
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Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide
ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0
WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes
CNIM 30,6 7,6
AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9
GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7
NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz
Allais / MSIS
8,3 2,5
TOTAL 175, 3 32,7
• AMI n°1
5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M€
En M€
3.1 PIA « Navire du Futur »
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Projets industriels
Thématique Porteur Coût Aide
VISTA Navire de croisière plus économe STX France 102,8 12,1
BEYOND THE SEA
Traction par cerf-volant OCEA 16,0 4,4
VOILIER DU FUTUR
Voilier de plaisance éco-conçu Alumarine 10,0 4,2
SILENSEAS Paquebot à propulsion vélique STX France 25,7
PAMI Passerelle intelligente SAGEM
TOTAL 154,5 20,7
• AMI n°2
5 projets dont trois ont à ce jour obtenu l’accord pour un soutien de 20,7 M€
En M€
3.1 PIA « Navire du Futur »
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• Evolutions prévues du PIA
INITIATIVE PME 2015
Révision des modalités AAP à venir « Navire du Futur »
3.1 PIA « Navire du Futur »
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Projets industriels
Thématique Porteur Coûts Aide
SEA REED flotteur semi submersible léger avec turbine multimégawatt
DCNS /
ALSTOM
18,9 6
SEA TC Transformateur connecteur EDF / DCNS 3,8 1,8 OCEAGEN flotteurs et ancrages pour
l'éolien flottant IDEOL 21,5 7,3
MARLIN Energie thermique des mers
DCNS / IFREMER / FEM
17 7
PILE & TIDE Outils de préparation de fonds marins hydroliennes
GEOCEAN 6,9 3,2
PRISMER Interconnection hydroliennes ( subsea hub)
ALSTOM 25,1 8
TOTAL 93.2 33.3
• AMI EMR Briques et démonstrateurs Six projets ont été sélectionnés en 2014
En M€
3.2 PIA « EMR »
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Projets industriels
Thématique Porteur Coûts Aide
NEPTHYD 4 hydroliennes Alstom 5,6 MW
GDF-SUEZ ALSTOM
101 51
NORMANDIE HYDRO
7 hydroliennes Open Hydro 14 MW
EDF DCNS 112 52
TOTAL 213 103
• AMI Fermes pilotes Deux projets ont été sélectionnés en décembre 2014
A venir Lancement de l’AMI-installation de fermes pilotes
d’éoliennes flottantes - en 2015.
En M€
3.2 PIA « EMR »
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• Exemple : Alliance DCNS ALSTOM sur l’éolien flottant
Les PIA ont un effet structurant sur la filière
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• Favoriser l’utilisation du GNL comme carburant maritime
Unités flottantes pour fourniture de « courant quai »
Fourniture d’électricité dans les îles.
A venir - Lancement de l’AMI Infrastructures GNL
- Construction de navires souteurs - FSRU
Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières
nationales industrielles tournées vers l’export
Actions principales
3.3 Plan Industriel « Navires écologiques »
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Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles
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Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles
• Une innovation : Une barge de stockage et de regazification du GNL et un petit méthanier dimensionné pour cette barge.
• Un besoin : Apporter une énergie propre, à des îles ou des villes côtières, par exemple les îles françaises.
• Une validation : Des énergéticiens ont manifesté un intérêt réel pour ce projet propre et économique car ils considèrent qu’il y a un besoin important dans le monde.
• Une ambition : Relancer en France la filière de la construction des soutes et réservoirs GNL, autrefois une spécialité française.
• Une « équipe de France » : Autour de GTT, leader mondial de la conception des cuves GNL, il s’agit de rassembler des industriels ayant ces compétences.
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L’équipe de France
• GTT : leader mondial de la conception des cuves GNL
• C.N.I.M. : industriel innovant de la construction navale et de l’énergie
• Cryogenic Containment : entreprise fédérant les industriels ayant l’expertise de la construction des cuves membranes
• GDF Suez et TOTAL, mais aussi un énergéticien étranger, ont témoigné leur intérêt
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Thank you for your attention
Philippe BERTEROTTIERE• [email protected]
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• Favoriser l’utilisation du GNL comme carburant maritime
Unités flottantes pour fourniture de « courant quai »
Fourniture d’électricité dans les îles.
A venir - Lancement de l’AMI Infrastructures GNL
- Construction de navires souteurs - FSRU
Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières
nationales industrielles tournées vers l’export
Actions principales
3. 3 Plan Industriel « Navires écologiques »
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• Electrification optimale
Chalutier propulsé par pile à combustible FILHyPyNE
• Vélique
SILENSEAS – BEYOND THE SEAS (AMI n°2)
• Passerelle intelligente
Projet PAMI (AMI n°2)
• Réduction des rejets
L’AMI “Ferries propres” développement ,par CNIM, d’un laveur de fumées (scrubber) français pour navires déjà en flotte
A venir « Lignes d’échappement du futur »
3.3 Plan Industriel « Navires écologiques »
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Ambition Permettre à l’ensemble de la filière d’intégrer les gains de compétitivité
dus aux progrès de la réalité numérique malgré des systèmes informatiques disparates.
Action principale
• STX France et DCNS
SIM 4.0.
Chantier naval pilote
A venir Effectuer un benchmark de l’état du numérique dans la filière.
Développer un plan de mise en cohérence des outil numériques
3.4 Plan Industriel « Usine du Futur »
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Ambition Limiter les effets de la dispersion des moyens d’essais.
Action principale • Création de MEET « Maritime Expertise for Engineering and Testing » regroupe neuf
organismes français de recherche, essais, et expertise dans le domaine maritime
A venir Réponse organisée aux appels à projet européens de HORIZON
2020
3.5 Rapprochement des moyens d’essais